電解銅箔行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析

電解銅箔行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析市場(chǎng)與消費(fèi)者市場(chǎng)1、市場(chǎng)市場(chǎng)是多門學(xué)科的研究?jī)?nèi)容，不同學(xué)科有不同的解釋。在市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)中，市場(chǎng)指有貨幣支付能力的、有購(gòu)買愿望的購(gòu)買者群體。這個(gè)定義指明了市場(chǎng)必須具備一個(gè)要素：一是購(gòu)買者群體，二是有購(gòu)買愿望，三是有貨幣支付能力，可用公式表示為：市場(chǎng)=人口+購(gòu)買力+購(gòu)買愿望。市場(chǎng)規(guī)模取決于有購(gòu)買力、有購(gòu)買愿望的人數(shù)多少。2、消費(fèi)者市場(chǎng)消費(fèi)者市場(chǎng)是個(gè)人或家庭為了生活消費(fèi)而購(gòu)買產(chǎn)品和服務(wù)所形成的市場(chǎng)。生活消費(fèi)是產(chǎn)品和服務(wù)流通的終點(diǎn)，因而消費(fèi)者市場(chǎng)也稱為最終產(chǎn)品市場(chǎng)。消費(fèi)者市場(chǎng)是相對(duì)于組織市場(chǎng)而言的。組織市場(chǎng)指以某種組織為購(gòu)買單位的購(gòu)買者所形成的市場(chǎng)，購(gòu)買目的是為了生產(chǎn)、銷售或履行組織職能。全球電子電路銅箔市場(chǎng)概況目前全球電子電路銅箔的主要產(chǎn)區(qū)包括中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣、日本、韓國(guó)等，中國(guó)是PCB產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)中心，因此也是電子電路銅箔產(chǎn)量的主要貢獻(xiàn)者，2021年中國(guó)電子電路銅箔在全球市場(chǎng)占比68%。截至目前，高端電子電路銅箔的生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備制造技術(shù)以及市場(chǎng)份額仍主要被日本所占據(jù)。近年來(lái)，全球電子電路銅箔產(chǎn)量隨全球PCB產(chǎn)品需求穩(wěn)健增長(zhǎng)而處于穩(wěn)步提升狀態(tài)。2017年-2021年，隨著下游5G建設(shè)、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)新智能設(shè)備等新興需求拉動(dòng)，全球電子電路銅箔市場(chǎng)出貨量從40.6萬(wàn)噸增長(zhǎng)至55.2萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)7.98%。根據(jù)GGII預(yù)測(cè)，在全球PCB產(chǎn)業(yè)緩慢增長(zhǎng)趨勢(shì)帶動(dòng)下，預(yù)計(jì)2025年全球電子電路銅箔市場(chǎng)需求為67.5萬(wàn)噸，2021-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率5.4%。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，隨著下游各電子設(shè)備行業(yè)性能要求的不斷提升，將促使全球PCB產(chǎn)業(yè)中的高精度、高密度和高可靠性的PCB產(chǎn)品占比不斷上升，也必將對(duì)電子電路銅箔的各項(xiàng)性能指標(biāo)提出更高的要求，預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)對(duì)高性能銅箔的需求將持續(xù)擴(kuò)大。影響行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇和挑戰(zhàn)1、影響行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇（1）國(guó)家政策支持高端電解銅箔快速發(fā)展近年來(lái)，國(guó)家將應(yīng)用于5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的特種PCB（包括高頻高速、高層高密度印制電路板、集成電路封裝基板、特種印制電路板等）均列入重點(diǎn)高端產(chǎn)品，相應(yīng)的應(yīng)用于該等高端PCB產(chǎn)品的電解銅箔成為需要重點(diǎn)突破的關(guān)鍵材料技術(shù)。（2）新能源汽車及儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展，帶動(dòng)鋰電銅箔及大功率大電流電子電路銅箔需求增長(zhǎng)對(duì)于新能源汽車產(chǎn)業(yè)，國(guó)家明確將補(bǔ)貼延長(zhǎng)至2022年底，且發(fā)布《關(guān)于新能源汽車免征車輛購(gòu)置稅有關(guān)政策的公告》政策，給企業(yè)減負(fù)。同時(shí)，2020年，國(guó)家發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，規(guī)劃目標(biāo)為到2025年新能源汽車銷量市場(chǎng)占比達(dá)到20%左右，有利于拉動(dòng)未來(lái)幾年新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)。根據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)新能源汽車銷量為352.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)157.6%，預(yù)計(jì)到2025年全年銷量將達(dá)到1,050萬(wàn)輛。2019年，政府補(bǔ)貼退坡，將補(bǔ)貼轉(zhuǎn)向充電樁建設(shè)，輔助新能源汽車發(fā)展。2021年我國(guó)新增充電樁93.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)193%，其中公共充電樁增量為34萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)89.9%，私家樁增量為67.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)達(dá)323.9%。2022年，預(yù)計(jì)公共充電樁將新增54.3萬(wàn)臺(tái)，私家樁將新增190萬(wàn)臺(tái)。汽車電子、精工產(chǎn)品、充電樁等場(chǎng)合需要用到滿足大功率和大電流的高功率PCB板，有助于促進(jìn)電子電路銅箔需求增長(zhǎng)。儲(chǔ)能方面，全球環(huán)保壓力日趨加大，“雙碳”目標(biāo)日益成為全球新的政治認(rèn)同，在這一背景下，中國(guó)國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人于2020年末提出：“中國(guó)將提高國(guó)家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。”在這一愿景下，中國(guó)未來(lái)四十年將進(jìn)行深刻的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，光伏、風(fēng)能等可再生資源比重加速提升。儲(chǔ)能電池作為可再生能源發(fā)電的動(dòng)態(tài)供需平衡系統(tǒng)，對(duì)于電網(wǎng)儲(chǔ)能具有重要作用。此外，5G基站儲(chǔ)能亦在快速增長(zhǎng)，未來(lái)儲(chǔ)能電池需求巨大。（3）5G基站及IDC建設(shè)將推動(dòng)高頻高速電子電路銅箔發(fā)展新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)系我國(guó)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重點(diǎn)發(fā)展方向，包括發(fā)展新一代信息網(wǎng)絡(luò)，拓展5G應(yīng)用，IDC建設(shè)等。5G基站及IDC建設(shè)是高速率網(wǎng)絡(luò)通信的基礎(chǔ)設(shè)施，對(duì)于打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代發(fā)展新動(dòng)能、引導(dǎo)新一輪科技產(chǎn)業(yè)革命并構(gòu)筑國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，具有重要的戰(zhàn)略意義。自2020年起，我國(guó)已經(jīng)開(kāi)始有序推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)?；慕ㄔO(shè)及應(yīng)用，加快主要城市5G覆蓋，根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)新增5G基站65.4萬(wàn)個(gè)，截至2021年底累計(jì)已開(kāi)通基站總數(shù)達(dá)到142.5萬(wàn)個(gè)，占全球總量的60%以上。2022年是5G應(yīng)用規(guī)?；l(fā)展的關(guān)鍵之年，工信部表示今年將力爭(zhēng)5G基站總數(shù)超過(guò)200萬(wàn)個(gè)。GGII預(yù)計(jì)到2023年達(dá)到5G基站建設(shè)高峰，年新增達(dá)110萬(wàn)個(gè)左右。5G基站建設(shè)數(shù)量的大幅增加將直接帶動(dòng)高頻高速銅箔的市場(chǎng)需求。同時(shí)，5G網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)建設(shè)，將支撐工業(yè)4.0、可穿戴設(shè)備等規(guī)?；瘧?yīng)用以及數(shù)據(jù)中心等設(shè)施的部署升級(jí)，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)亦將實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。在這些終端需求的帶動(dòng)下，對(duì)高速高頻、超精細(xì)電路等高性能銅箔的需求將進(jìn)一步提升。同時(shí)，云計(jì)算促進(jìn)IDC建設(shè)需求增長(zhǎng)。云計(jì)算已經(jīng)成為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的熱點(diǎn)，IDC《2021年Q4中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)跟蹤報(bào)告》顯示，2021年，中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)出貨量為391.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.7%；市場(chǎng)規(guī)模為250.9億美元，同比增長(zhǎng)15.9%。IDC預(yù)測(cè)，隨著國(guó)家十四五規(guī)劃的推進(jìn)以及新基建的投資，未來(lái)五年中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)將保持健康穩(wěn)定的增長(zhǎng)。到2025年，中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到424.7億美元，保持12.7%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。5G基站/IDC建設(shè)對(duì)高頻高速PCB板需求巨大，帶動(dòng)RTF/VLP/HVLP等高頻高速銅箔需求增長(zhǎng)。2、影響行業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)（1）電解銅箔行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈電子電路銅箔方面，目前國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平同國(guó)外企業(yè)尚有一定差距，產(chǎn)能主要集中在中低端產(chǎn)品，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致產(chǎn)品成本壓力較大，毛利率較低。而高端電子電路銅箔市場(chǎng)需求增長(zhǎng)明顯，產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口的局面尚未打破。若我國(guó)高端電子電路銅箔品種不能取得發(fā)展，低端電子電路銅箔產(chǎn)能仍過(guò)度擴(kuò)張，國(guó)內(nèi)銅箔行業(yè)中低檔產(chǎn)品的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，貿(mào)易逆差將持續(xù)存在。鋰電銅箔方面，受鋰電銅箔市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)推動(dòng)，近幾年鋰電銅箔產(chǎn)能擴(kuò)張明顯，鋰電銅箔行業(yè)逐漸涌入不少新晉企業(yè)，此外亦有不少原先的電子電路銅箔企業(yè)業(yè)務(wù)擴(kuò)張至鋰電銅箔領(lǐng)域，盡管部分企業(yè)產(chǎn)能尚處于建設(shè)中，但鋰電銅箔行業(yè)未來(lái)面臨競(jìng)爭(zhēng)壓力增大風(fēng)險(xiǎn)。（2）銅原材料價(jià)格大幅波動(dòng)銅箔的生產(chǎn)成本中，銅原材料占比最大，如果短期內(nèi)上游銅原材料價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng)，銅箔生產(chǎn)企業(yè)成本壓力未能及時(shí)向下游客戶傳導(dǎo)，或?qū)?duì)銅箔生產(chǎn)企業(yè)的盈利能力造成不利影響。目前全球新冠疫情尚未結(jié)束，大宗商品價(jià)格持續(xù)波動(dòng)，若未來(lái)銅原材料價(jià)格持續(xù)波動(dòng)導(dǎo)致銅箔生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)成本持續(xù)上升，將對(duì)行業(yè)發(fā)展構(gòu)成不利影響。電子電路銅箔行業(yè)分析1、電子電路銅箔行業(yè)概述電子電路銅箔是沉積在線路板基底層上的一層薄銅箔，是制造覆銅板（CCL）及印制電路板（PCB）的重要原材料，起到導(dǎo)電體的作用。電子電路銅箔一般較鋰電銅箔更厚，大多在12-70μm，一面粗糙一面光亮，光面用于印制電路，粗糙面與基材相結(jié)合。覆銅板是將電子玻纖布或其他增強(qiáng)材料浸以樹(shù)脂，一面或雙面覆以銅箔并經(jīng)熱壓而制成的一種板狀材料，CCL是印制電路板的重要基礎(chǔ)材料。對(duì)CCL上的銅箔進(jìn)行圖案化設(shè)計(jì)，再將CCL通過(guò)顯影、刻蝕制程后可形成單層PCB。多層PCB則需要將多個(gè)蝕刻好的CCL加上樹(shù)脂，再次覆以銅箔，經(jīng)層壓、鉆孔、電鍍、防焊等多道工序后制備而成。印制電路板，是指在通用基材上按預(yù)定設(shè)計(jì)形成點(diǎn)間連接及印制元件的印制板，其主要功能是使各種電子零組件形成預(yù)定電路的連接，起中繼傳輸作用。印制電路板是組裝電子零件用的關(guān)鍵互連件，不僅為電子元器件提供電氣連接，也承載著電子設(shè)備數(shù)字及模擬信號(hào)傳輸、電源供給和射頻微波信號(hào)發(fā)射與接收等業(yè)務(wù)功能，絕大多數(shù)電子設(shè)備及產(chǎn)品均需配備，因而被稱為“電子產(chǎn)品之母”。隨著電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，電子電路銅箔隨著PCB技術(shù)發(fā)展而得到廣泛應(yīng)用。隨著CCL及PCB要求實(shí)現(xiàn)更低成本及更高質(zhì)量，電子電路銅箔也要求實(shí)現(xiàn)更低成本、更高性能、更高品質(zhì)及更高可靠性。當(dāng)前，5G基站、數(shù)據(jù)中心建設(shè)將帶動(dòng)高頻高速PCB用銅箔的需求增長(zhǎng)，而充電樁及新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展，則帶動(dòng)大功率超厚銅箔的需求增長(zhǎng)。2、電子電路銅箔產(chǎn)業(yè)鏈分析電子電路銅箔位于PCB產(chǎn)業(yè)鏈的上游，電子電路銅箔與電子級(jí)玻纖布、專用木漿紙、合成樹(shù)脂及其他材料（如黏合劑、功能填料等）等原材料經(jīng)制備形成覆銅板（CCL），再經(jīng)過(guò)一系列其他復(fù)雜工藝形成印制電路板（PCB），被廣泛應(yīng)用于通信、消費(fèi)電子、計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備、汽車電子和工業(yè)控制設(shè)備產(chǎn)品中。電子電路銅箔的主要原材料為陰極銅加工成的銅線，更上游為銅礦開(kāi)采與冶煉行業(yè)。電解銅箔行業(yè)概況電解銅箔是指以銅線為主要原料，采用電解法生產(chǎn)的金屬銅箔。將銅線經(jīng)溶解制成硫酸銅溶液，然后在專用電解設(shè)備中，在直流電的作用下，使硫酸銅溶液中的銅離子在陰極還原成銅而制成原箔，再對(duì)其進(jìn)行表面粗化、固化、耐熱層、耐腐蝕層、防氧化層等表面處理（電子電路銅箔），或進(jìn)行表面有機(jī)防氧化處理（鋰電銅箔），最后經(jīng)分切、檢測(cè)后制成成品。電解銅箔是現(xiàn)代電子行業(yè)不可替代的基礎(chǔ)材料，被稱為電子產(chǎn)品信號(hào)與電力傳輸、溝通的“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”，主要用于覆銅板（CCL）及印制電路板（PCB）的制作和鋰電池的生產(chǎn)制造，對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品類別分別為電子電路銅箔及鋰電銅箔。根據(jù)銅箔厚度不同，可以分為極薄銅箔（≤6μm）、超薄銅箔（6-12μm）、薄銅箔（12-18μm）、常規(guī)銅箔（18-70μm）和厚銅箔（＞70μm）；根據(jù)表面狀況不同可以分為雙面光銅箔、雙面毛銅箔、雙面粗銅箔、單面毛銅箔和低輪廓銅箔（RTF銅箔、VLP銅箔、HVLP銅箔）等。2016-2021年，全球電解銅箔總產(chǎn)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)，2021年全球電解銅箔出貨量達(dá)到93.5萬(wàn)噸，其中電子電路銅箔達(dá)到55.2萬(wàn)噸，鋰電銅箔達(dá)到38.3萬(wàn)噸。中國(guó)電解銅箔產(chǎn)量在全球占比60%以上，中國(guó)已經(jīng)成為全球電解銅箔的主要生產(chǎn)國(guó)家。受益于全球新能源汽車銷量的快速增長(zhǎng)，鋰電銅箔需求快速提升，鋰電銅箔成為拉動(dòng)銅箔行業(yè)需求的主要驅(qū)動(dòng)力。根據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)，2016-2021年全球電解銅箔總出貨量及電子電路銅箔、鋰電銅箔產(chǎn)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為16.31%、9.77%、32.72%，鋰電銅箔出貨量增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)高于電子電路銅箔。相應(yīng)的，2016-2021年，全球及中國(guó)的鋰電銅箔出貨量在電解銅箔總量中占比分別從21.27%、19.10%提升至40.96%、42.76%，鋰電銅箔出貨量占比不斷提升。全球PCB市場(chǎng)概況1、全球PCB行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模歷經(jīng)數(shù)十年的發(fā)展，PCB被廣泛應(yīng)用于在通信設(shè)備、消費(fèi)電子、汽車電子、醫(yī)療、等幾乎一切電子產(chǎn)品領(lǐng)域，已成為全球電子元件細(xì)分產(chǎn)業(yè)中產(chǎn)值占比最大的產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平可在一定程度上反映一個(gè)國(guó)家或地區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度與技術(shù)水準(zhǔn)。根據(jù)Prismark統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年全球PCB產(chǎn)值為574億美元；2015-2016年，隨著電子產(chǎn)品更新?lián)Q代需求減緩，行業(yè)總產(chǎn)值出現(xiàn)小幅滑落。從2017年開(kāi)始，隨著5G、云計(jì)算、智能汽車等新的結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)熱點(diǎn)的出現(xiàn)，PCB行業(yè)迎來(lái)新的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力，恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2019年-2020年期間，雖然受到受中美經(jīng)貿(mào)摩擦、新冠疫情等因素影響，但是消費(fèi)類電子、汽車電子、芯片產(chǎn)業(yè)需求逐漸回暖。2021年，隨著通信、消費(fèi)電子、電動(dòng)汽車等下游各個(gè)領(lǐng)域的市場(chǎng)需求擴(kuò)大，以及技術(shù)升級(jí)和供應(yīng)鏈恢復(fù)，全球PCB產(chǎn)值達(dá)到804億美元，同比增長(zhǎng)23.40%，多年來(lái)首次實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。PCB產(chǎn)品的下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，其周期性受單一行業(yè)影響小，主要隨宏觀經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)以及電子信息產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r而變化。未來(lái)，5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、工業(yè)4.0等技術(shù)的發(fā)展將為PCB行業(yè)帶來(lái)長(zhǎng)期增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力。從中長(zhǎng)期看，全球PCB產(chǎn)業(yè)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，根據(jù)GGII預(yù)計(jì)，隨著計(jì)算機(jī)、5G通訊、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、工業(yè)4.0等不斷發(fā)展與進(jìn)步，PCB產(chǎn)業(yè)仍將持續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2025年全球PCB市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)975億美元，2021-2025年全球PCB市場(chǎng)年均復(fù)合增速為4.9%。2、全球PCB行業(yè)市場(chǎng)分布全球PCB產(chǎn)業(yè)鏈最早由歐美主導(dǎo)，隨著日本PCB產(chǎn)業(yè)的興起，逐漸形成美歐日共同主導(dǎo)的格局。進(jìn)入二十一世紀(jì)以來(lái)，受益于成本優(yōu)勢(shì)和旺盛的下游產(chǎn)品市場(chǎng)需求，亞洲地區(qū)成為全球最重要的電子產(chǎn)品制造基地，全球PCB產(chǎn)業(yè)重心逐漸向亞洲轉(zhuǎn)移，而最近十余年內(nèi)PCB產(chǎn)能進(jìn)一步呈現(xiàn)出由日韓及中國(guó)臺(tái)灣向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。根據(jù)Prismark統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年至2021年，中國(guó)大陸PCB行業(yè)產(chǎn)值從297.3億美元增至436.0億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為10.05%，遠(yuǎn)超全球增長(zhǎng)速度。2021年，中國(guó)大陸PCB產(chǎn)值在全球市場(chǎng)占比達(dá)54%，已成為全球產(chǎn)能最大和產(chǎn)業(yè)鏈最完整的PCB生產(chǎn)基地。3、全球PCB行業(yè)下游應(yīng)用PCB產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括通訊電子、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)電子、軍事航空及其他等。2021年，通訊電子仍然是全球PCB產(chǎn)品應(yīng)用最大的領(lǐng)域，市場(chǎng)占比32%，其下游應(yīng)用包括移動(dòng)手機(jī)、通信基站建設(shè)兩大領(lǐng)域；計(jì)算機(jī)（包括個(gè)人電腦）是全球PCB產(chǎn)品應(yīng)用的第二大領(lǐng)域，市場(chǎng)占比29%；消費(fèi)電子產(chǎn)品是全球PCB產(chǎn)品應(yīng)用的第三大領(lǐng)域，市場(chǎng)占比15%。行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、電子電路銅箔行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)（1）電子電路銅箔走向多元化、高密度、超薄化電子電路銅箔產(chǎn)業(yè)終端的應(yīng)用市場(chǎng)包括計(jì)算機(jī)、通訊、消費(fèi)電子、5G、智能制造及新能源汽車等眾多領(lǐng)域，下游應(yīng)用行業(yè)多元化使得電子電路銅箔亦走向多元化，整體市場(chǎng)需求將保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。根據(jù)Prismark的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)未來(lái)數(shù)年內(nèi)中國(guó)大陸將繼續(xù)成為引領(lǐng)全球PCB行業(yè)增長(zhǎng)的引擎。受益于下游PCB行業(yè)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，電子電路銅箔行業(yè)增長(zhǎng)亦具備持續(xù)性和穩(wěn)定性。同時(shí)，隨著電子產(chǎn)品持續(xù)走向集成化、自動(dòng)化、小型化、輕量化、低能耗，將促進(jìn)PCB持續(xù)走向高密度、高集成、高頻高速、高散熱、超薄化、小型化。根據(jù)Prismark預(yù)計(jì)，未來(lái)封裝基板、HDI板的增速將明顯超過(guò)其他PCB產(chǎn)品。PCB行業(yè)高密化、輕薄化，將提高電子電路銅箔在PCB制造成本中的占比，提升其在PCB產(chǎn)業(yè)鏈中的重要性，同時(shí)，也將促進(jìn)電子電路銅箔走向高密度、超薄化、低輪廓化。（2）高端電子電路銅箔是行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向2022年1月，工信部發(fā)布《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2021年版）》，將兩項(xiàng)電子銅箔產(chǎn)品“極薄銅箔”與“高頻高速基板用壓延銅箔”列入其中。根據(jù)Prismark統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年，PCB品種中，封裝基板產(chǎn)值增長(zhǎng)率最高，達(dá)到39.4%，其次是多層板（增長(zhǎng)率25.4%）、HDI板（增長(zhǎng)率19.4%）。Prismark預(yù)計(jì)PCB這三大品種在今后幾年仍將高速增長(zhǎng)。PCB的發(fā)展趨勢(shì)決定了電子電路銅箔的發(fā)展趨勢(shì)，因此，電子電路銅箔的高端產(chǎn)品（包括高頻高速電子電路用低輪廓銅箔、IC封裝基板用極薄銅箔、高端撓性電路板用銅箔，以及大電流、大功率基板用超厚銅箔），將是電子電路銅箔未來(lái)的發(fā)展方向。（3）高端電子電路銅箔目前仍然依賴進(jìn)口，空間廣闊近年來(lái)我國(guó)電子電路銅箔產(chǎn)量快速提升，但國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的電子電路銅箔主要以常規(guī)產(chǎn)品為主，以高頻高速電解銅箔為代表的高性能電子電路銅箔仍然主要依賴進(jìn)口。我國(guó)電解銅箔進(jìn)口量、進(jìn)口額遠(yuǎn)大于出口量、出口額，進(jìn)口單價(jià)較出口單價(jià)高20%以上；2021年，我國(guó)電子銅箔貿(mào)易逆差達(dá)到16.49億美元，同比大幅增長(zhǎng)57.2%。目前，我國(guó)高端電子電路銅箔仍主要依賴來(lái)自日本等地區(qū)進(jìn)口，我國(guó)內(nèi)資銅箔企業(yè)仍然無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)高端電子電路銅箔的需求，高端電子電路銅箔的空間廣闊。2、鋰電銅箔行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)（1）下游鋰電池性能要求提升推動(dòng)鋰電銅箔產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)2020年4月，四部委聯(lián)合頒布《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》（財(cái)建〔2020〕86號(hào)），規(guī)定新能源乘用車（非公共領(lǐng)域）的補(bǔ)貼門檻進(jìn)一步提升到續(xù)航300公里。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的逐步成熟，相關(guān)補(bǔ)貼技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)正逐步提升。新能源汽車市場(chǎng)正由政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型，產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)協(xié)同升級(jí)成為關(guān)鍵，動(dòng)力電池未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)為高能量密度、輕量化、高安全、低成本、長(zhǎng)壽命。在鋰電池不斷提高能量密度的驅(qū)動(dòng)下，鋰電銅箔向著更“輕薄”方向發(fā)展，銅箔厚度越薄，質(zhì)量越輕，電池能量密度也就越高；同時(shí)，銅箔的厚度均勻性、抗拉強(qiáng)度、延伸率、表面粗糙度等物理特性以及抗氧化性、耐腐蝕性等化學(xué)特性直接影響著鋰電池的負(fù)極良品率、安全性和循環(huán)壽命等性能，下游需求在不斷推動(dòng)著鋰電銅箔產(chǎn)業(yè)技術(shù)的持續(xù)升級(jí)。（2）6μm及以下極薄鋰電銅箔成為市場(chǎng)主流高能量密度鋰電池成為鋰電池生產(chǎn)企業(yè)布局的重心，企業(yè)可以通過(guò)使用高鎳三元材料、硅基負(fù)極材料、超薄鋰電銅箔、碳納米管等新型導(dǎo)電劑的新型鋰電池材料替代常規(guī)電池材料來(lái)提升鋰電池能量密度。與8μm鋰電銅箔相比，6μm和4.5μm銅箔可提升電池能量密度5%和9%。單位電池銅的用量減少，也有利于降低鋰電池成本。從1GWh鋰電銅箔用量來(lái)看，目前8μm銅箔單位銅用量為700-800噸/GWh，6μm和4.5μm銅箔單位銅用量為550-650噸/GWh和450-550噸/GWh。國(guó)內(nèi)主流電池廠紛紛進(jìn)行≤6μm鋰電銅箔切換，以寧德時(shí)代為主，于2018年即開(kāi)始進(jìn)行6μm銅箔切換，比亞迪隨后也已實(shí)現(xiàn)對(duì)6μm鋰電銅箔的成熟應(yīng)用并快速切換，國(guó)軒高科、力神、億緯鋰能、欣旺達(dá)等國(guó)內(nèi)多家電池企業(yè)也正在加大對(duì)≤6μm鋰電銅箔的應(yīng)用。（3）動(dòng)力電池行業(yè)TOP5企業(yè)戰(zhàn)略布局影響鋰電銅箔行業(yè)發(fā)展從動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)集中度高，2021年動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)市場(chǎng)占有率高達(dá)92.2%，TOP5企業(yè)市場(chǎng)占有率為83.4%，其中寧德時(shí)代占比52.1%（含合資工廠），比亞迪占比16.2%。頭部企業(yè)對(duì)銅箔材料需求量較大，頭部企業(yè)的訂單甚至能夠影響整個(gè)鋰電銅箔行業(yè)格局，因此，銅箔供應(yīng)商紛紛加大同國(guó)內(nèi)頭部動(dòng)力電池企業(yè)合作，用以維持自身的客戶競(jìng)爭(zhēng)力。另一方面，頭部動(dòng)力電池企業(yè)具有較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，能夠引領(lǐng)動(dòng)力電池乃至整個(gè)鋰離子電池行業(yè)的技術(shù)走向，如寧德時(shí)代2020年開(kāi)始導(dǎo)入4.5μm鋰電銅箔，目前已成為4.5μm銅箔的主要應(yīng)用廠商，單月需求量達(dá)900噸左右，未來(lái)隨著其對(duì)≤4.5μm極薄銅箔相關(guān)電池配套設(shè)備與電池制造工藝技術(shù)的進(jìn)一步研發(fā)，將帶動(dòng)上游鋰電銅箔行業(yè)技術(shù)發(fā)展。消費(fèi)者行為研究任務(wù)及內(nèi)容1、消費(fèi)者行為消費(fèi)者行為指消費(fèi)者在內(nèi)在和外在因素影響下挑選、購(gòu)買、使用和處置產(chǎn)品和服務(wù)以滿足自身需要的過(guò)程。消費(fèi)者行為直接決定了營(yíng)銷企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)、銷售、利潤(rùn)乃至興衰。消費(fèi)者市場(chǎng)研究實(shí)質(zhì)就是消費(fèi)者行為研究。2、消費(fèi)者行為研究任務(wù)消費(fèi)者行為研究的任務(wù)有三個(gè)方面：一是揭示和描述消費(fèi)者行為的表現(xiàn)，即通過(guò)科學(xué)的方法發(fā)現(xiàn)和證實(shí)消費(fèi)者存在哪些行為，也就是觀察現(xiàn)象，描述事實(shí)，所謂“知其然”。二是揭示消費(fèi)者行為產(chǎn)生的原因，所謂“知其所以然”。把觀察到的已知事實(shí)組織起來(lái)、聯(lián)系起來(lái)，提出一定的假說(shuō)去說(shuō)明這些事實(shí)發(fā)生的原因及其相互關(guān)系。三是預(yù)測(cè)和引導(dǎo)消費(fèi)者行為，即在影響因素既定的條件下預(yù)測(cè)消費(fèi)者行為，并通過(guò)設(shè)置或改變某些條件來(lái)引導(dǎo)和控制消費(fèi)者行為。3、消費(fèi)者行為研究?jī)?nèi)容消費(fèi)者行為的研究?jī)?nèi)容分為消費(fèi)者購(gòu)買決策過(guò)程、消費(fèi)者個(gè)體因素、外在環(huán)境因素和市場(chǎng)營(yíng)銷因素四個(gè)方面。消費(fèi)者購(gòu)買決策過(guò)程是消費(fèi)者購(gòu)買動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)化為購(gòu)買活動(dòng)的過(guò)程，分為確認(rèn)問(wèn)題、信息收集、產(chǎn)品評(píng)價(jià)、購(gòu)買決策和購(gòu)后行為五個(gè)階段。個(gè)體因素指消費(fèi)者自身存在的影響消費(fèi)行為的各類因素，包括心理因素、生理因素、經(jīng)濟(jì)因素和生活方式等。外在環(huán)境因素指消費(fèi)者外部世界中所有能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響的物質(zhì)和社會(huì)要素的總和。市場(chǎng)營(yíng)銷因素指企業(yè)在市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)中可以控制的各類因素。市場(chǎng)營(yíng)銷因素通過(guò)個(gè)體因素和環(huán)境因素作用于消費(fèi)者，又受到個(gè)體因素和環(huán)境因素的影響。本書(shū)其他章節(jié)主要內(nèi)容就是市場(chǎng)營(yíng)銷因素對(duì)消費(fèi)者行為的影響，所以本章不展開(kāi)這部分內(nèi)容。以上四類因素中，“消費(fèi)者購(gòu)買決策過(guò)程”即為消費(fèi)者行為，其他三類因素為消費(fèi)者行為的影響因素。因此，消費(fèi)者行為學(xué)的研究?jī)?nèi)容又可以分為消費(fèi)者行為和消費(fèi)者行為影響因素兩大類。營(yíng)銷計(jì)劃的實(shí)施（一）有效實(shí)施計(jì)劃的注意事項(xiàng)（1）有明確的行動(dòng)方案。戰(zhàn)略和計(jì)劃的有效實(shí)施，要有詳細(xì)、具體的行動(dòng)方案，以幫助理解和清晰營(yíng)銷計(jì)劃的關(guān)鍵性環(huán)境、項(xiàng)目和措施，正確地把任務(wù)、責(zé)任落實(shí)到個(gè)人、團(tuán)隊(duì)或部門。（2）可能需要調(diào)整組織結(jié)構(gòu)。必須注意組織結(jié)構(gòu)與任務(wù)、責(zé)任相一致，與自身的特點(diǎn)、環(huán)境相適應(yīng)，根據(jù)戰(zhàn)略和計(jì)劃適時(shí)調(diào)整、優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)。（3）要有完善的規(guī)章制度。必須明確與計(jì)劃有關(guān)的環(huán)節(jié)、崗位和人員的責(zé)權(quán)利，明確具體要求和獎(jiǎng)懲措施，建章立制進(jìn)行約束和管理。（4）注意協(xié)調(diào)關(guān)鍵流程。為了有效實(shí)施戰(zhàn)略和計(jì)劃，做到行動(dòng)方案、組織結(jié)構(gòu)、規(guī)章制度等因素，尤其是相關(guān)機(jī)構(gòu)、人員在大目標(biāo)下協(xié)調(diào)一致，需要界定相互之間的工作關(guān)系，構(gòu)建作業(yè)流程，保障操作層面相互配合。（二）影響計(jì)劃實(shí)施的常見(jiàn)問(wèn)題和原因（1）計(jì)劃脫離實(shí)際。計(jì)劃通常由專業(yè)計(jì)劃人員負(fù)責(zé)制訂，基層人員具體操作和執(zhí)行。專業(yè)計(jì)劃人員可能更多考慮的是總體方向和原則，疏于關(guān)注過(guò)程和實(shí)施細(xì)節(jié)，使得計(jì)劃較為籠統(tǒng)和形式化；計(jì)劃人員可能了解現(xiàn)實(shí)中的具體問(wèn)題不夠，營(yíng)銷計(jì)劃偏離實(shí)際；計(jì)劃人員和基層操作人員交流情況不足，后者不能很好理解需要執(zhí)行的計(jì)劃，遇到困難……最終導(dǎo)致計(jì)劃人員和基層人員對(duì)立，互不信任。所以，制訂計(jì)劃不能只靠專業(yè)計(jì)劃人員，也可由他們聯(lián)系基層人員一起討論、制訂?；鶎尤藛T或比計(jì)劃人員了解實(shí)際情況，將他們納入計(jì)劃管理過(guò)程，有助于營(yíng)銷計(jì)劃的制訂和實(shí)施。（2）長(zhǎng)期目標(biāo)和短期目標(biāo)的矛盾。計(jì)劃常常涉及長(zhǎng)期目標(biāo)，企業(yè)對(duì)具體執(zhí)行計(jì)劃的人員又可能是依據(jù)短期的績(jī)效，如銷量、市場(chǎng)份額或利潤(rùn)等評(píng)估和獎(jiǎng)勵(lì)，他們常常不得不選擇目光短淺的行為。要注意解決這一矛盾，設(shè)法求得兩者之間的平衡。（3）因循守舊的情性。一般來(lái)說(shuō)，新戰(zhàn)略、新計(jì)劃如果不符合傳統(tǒng)和思維習(xí)慣，就容易遭到抵制。新舊戰(zhàn)略和計(jì)劃之間差異越大，實(shí)施中阻力也越大。要推動(dòng)與原來(lái)思路截然不同的計(jì)劃，常常需要打破傳統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)和流程，“不換腦袋就換人”，甚至重建管理體制。（4）缺乏具體、明確的行動(dòng)方案。有些計(jì)劃之所以失敗，是因?yàn)闆](méi)有切實(shí)可行的具體方案，缺乏促使各部門、各環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)一致、共同出力的依據(jù)。全面質(zhì)量管理營(yíng)銷管理者應(yīng)當(dāng)將改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量視為頭等大事。許多在全球獲得成功的公司都是因其產(chǎn)品達(dá)到了預(yù)期的質(zhì)量指標(biāo)。大多數(shù)顧客已不再接受或容忍質(zhì)量平平的產(chǎn)品。企業(yè)要想在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，除了接受全面質(zhì)量管理（TQM），別無(wú)選擇。通用電氣公司董事長(zhǎng)杰克，韋爾奇說(shuō)：“質(zhì)量是我們維護(hù)顧客忠誠(chéng)最好的保證，是我們對(duì)付外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)最有力的武器，是我們保持增長(zhǎng)和盈利的唯一途徑。”更高的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量會(huì)帶來(lái)更高的顧客滿意、顧客忠誠(chéng)，同時(shí)也能支撐較高的價(jià)格并因銷量增加帶來(lái)更低的成本。所以，質(zhì)量改進(jìn)方案（QIP）通常會(huì)提高企業(yè)盈利水平。美國(guó)質(zhì)量管理協(xié)會(huì)認(rèn)為，質(zhì)量是一項(xiàng)產(chǎn)品或服務(wù)有能力滿足明確的或隱含的需求的各種屬性和特征的總和。這是一個(gè)顧客導(dǎo)向的質(zhì)量定義。顧客有一系列的需要和欲望，當(dāng)所售的產(chǎn)品或服務(wù)符合或超越了顧客的欲望時(shí)，銷售者就提供了質(zhì)量。一個(gè)能在大多數(shù)場(chǎng)合滿足大多數(shù)顧客需要與欲望的公司就是優(yōu)質(zhì)公司。區(qū)分適用性質(zhì)量和適合性質(zhì)量是很重要的。適用性質(zhì)量是指產(chǎn)品達(dá)到某特定功能的質(zhì)量。適合性質(zhì)量是指達(dá)到?jīng)]有缺陷且有穩(wěn)定一致的性能。重要的是“市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)質(zhì)量”，而不是“工程驅(qū)動(dòng)質(zhì)量”。全面質(zhì)量管理要求一個(gè)組織對(duì)所有生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行一種廣泛有組織的管理，以便不斷地改進(jìn)質(zhì)量工作。全面質(zhì)量管理是創(chuàng)造顧客價(jià)值、顧客滿意和保留顧客的關(guān)鍵，要求企業(yè)全員全程參與，正如營(yíng)銷是每個(gè)人的工作一樣。在一個(gè)以質(zhì)量為導(dǎo)向的企業(yè)，營(yíng)銷經(jīng)理有兩項(xiàng)責(zé)任：第一，正確識(shí)別顧客需要和欲望，將顧客的要求正確地傳達(dá)給產(chǎn)品設(shè)計(jì)者，參與制定旨在通過(guò)全面質(zhì)量獲勝的戰(zhàn)略和政策。第二，在向目標(biāo)顧客傳遞高質(zhì)量產(chǎn)品和服務(wù)的同時(shí)傳遞高的營(yíng)銷質(zhì)量，努力使每項(xiàng)營(yíng)銷活動(dòng)—訂單處理、推銷員培訓(xùn)、廣告、售后服務(wù)等—都達(dá)到更高的標(biāo)準(zhǔn)和水平。越來(lái)越多的公司已經(jīng)任命一位“質(zhì)量副總經(jīng)理”專門負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理。全面質(zhì)量管理要求確認(rèn)下面有關(guān)質(zhì)量改進(jìn)的諸條件。（1）質(zhì)量必須為顧客所認(rèn)知。質(zhì)量工作必須以顧客的需要為起始點(diǎn)，以顧客的知覺(jué)為終點(diǎn)。（2）質(zhì)量必須在公司每一項(xiàng)活動(dòng)中體現(xiàn)出來(lái)。不能只考慮產(chǎn)品的質(zhì)量，還應(yīng)考慮廣告、服務(wù)、產(chǎn)品介紹文獻(xiàn)、送貨、售后服務(wù)等方面的質(zhì)量。（3）質(zhì)量要求全體員工的承諾。唯有當(dāng)公司全體員工都承諾保證質(zhì)量，以質(zhì)量為動(dòng)力，并得到良好培訓(xùn)時(shí)，質(zhì)量才有保證。（4）質(zhì)量要求高質(zhì)量的合作伙伴。一個(gè)公司所提供的質(zhì)量，只有當(dāng)它的價(jià)值鏈上的伙伴都對(duì)質(zhì)量作出承諾時(shí)，才有保證。（5）質(zhì)量必須不斷改進(jìn)。最佳公司堅(jiān)信“每個(gè)人應(yīng)持續(xù)不斷地改善每項(xiàng)工作”。改善質(zhì)量的最好方法就是以“最佳等級(jí)”競(jìng)爭(zhēng)者作為基準(zhǔn)，努力趕上或者超越他們。（6）質(zhì)量改進(jìn)有時(shí)需要總體突破。盡管質(zhì)量應(yīng)持續(xù)不斷地加以改進(jìn)，但有時(shí)確定一個(gè)總體改進(jìn)目標(biāo)是必要的。小的改進(jìn)通過(guò)努力工作就可以實(shí)現(xiàn)，而大的改進(jìn)則要求新的思路和更高明的工作。（7）質(zhì)量未必要求更高成本。質(zhì)量實(shí)際上是通過(guò)學(xué)習(xí)掌握“第一次就把事情做好”的方式得以改善的。質(zhì)量不是檢查出來(lái)的，質(zhì)量必須是設(shè)計(jì)進(jìn)去的。當(dāng)事情在第一次就做得很完美時(shí)，諸如搶救、修理等許多成本，以及顧客不滿意的損失都可以免除。（8）質(zhì)量是必要的，但不是充分的。由于買方的要求越來(lái)越高，改進(jìn)一