2021年度中國(guó)銀行業(yè)發(fā)展報(bào)告pdf

2021年度中國(guó)銀行業(yè)發(fā)展報(bào)告pdf8月31日，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《2021年度中國(guó)銀行業(yè)發(fā)展報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）?！秷?bào)告》指出，2020年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)特別是新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)籌做好疫情防控和金融服務(wù)，有力支持國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇，持續(xù)深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，有效防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，總體保持穩(wěn)健運(yùn)行態(tài)勢(shì)。2021年，全球經(jīng)濟(jì)開啟復(fù)蘇進(jìn)程。中國(guó)由于疫情控制最為得力，經(jīng)濟(jì)率先復(fù)蘇回升，中國(guó)銀行業(yè)主要指標(biāo)表現(xiàn)持續(xù)改善。2021年6月末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)336萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.6%；商業(yè)銀行不良貸款率1.76%，較上季末下降0.05個(gè)百分點(diǎn)；上半年，商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.1%?！秷?bào)告》預(yù)計(jì)，2021年全年銀行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模將穩(wěn)步增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，凈息差有望進(jìn)一步企穩(wěn)，盈利水平和資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)改善，行業(yè)景氣度將穩(wěn)步提升。資產(chǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)一步回歸本源負(fù)債業(yè)務(wù)發(fā)展總體穩(wěn)健《報(bào)告》顯示，2020年，銀行業(yè)不斷加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度，落實(shí)減費(fèi)讓利政策，有效滿足融資需求，信貸規(guī)模增速實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。全年人民幣貸款新增19.6萬(wàn)億元，信貸結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，重點(diǎn)加大對(duì)制造業(yè)、綠色金融、普惠小微等重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展提供有力支撐。2021年，伴隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)，企業(yè)信貸需求旺盛。上半年各項(xiàng)貸款新增13.5萬(wàn)億元，其中，新發(fā)放普惠型小微企業(yè)貸款平均利率同比下降0.23個(gè)百分點(diǎn)?！秷?bào)告》預(yù)計(jì)，下半年銀行業(yè)信貸投放仍將保持合理適度增長(zhǎng)。負(fù)債方面，2020年以來(lái)，銀行業(yè)負(fù)債規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，大力壓降結(jié)構(gòu)性存款，負(fù)債成本趨于改善，負(fù)債結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，同業(yè)負(fù)債及其他負(fù)債有序發(fā)展。截至2021年6月末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存款余額為233.20萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.50%，增速較2020年同期下降0.98個(gè)百分點(diǎn)。展望下半年，《報(bào)告》認(rèn)為，隨著宏觀政策進(jìn)一步做好跨周期調(diào)節(jié)，中國(guó)銀行業(yè)負(fù)債業(yè)務(wù)將保持穩(wěn)健發(fā)展。雖然存款成本依然面臨上升壓力、存款增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)上更依賴于住戶存款的擴(kuò)張，但存款利率的監(jiān)管優(yōu)化和自律管理的調(diào)整以及負(fù)債質(zhì)量管理辦法等政策的實(shí)施，為商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。隨著利率市場(chǎng)化深入推進(jìn)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，商業(yè)銀行將在新發(fā)展理念指引下，主動(dòng)拓展存款來(lái)源，同時(shí)靈活運(yùn)用多種同業(yè)及其他負(fù)債工具，推動(dòng)同業(yè)負(fù)債及其他負(fù)債業(yè)務(wù)在規(guī)范中有序發(fā)展。中間業(yè)務(wù)收入穩(wěn)中有升業(yè)務(wù)發(fā)展差異化趨勢(shì)明顯2020年，主要商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，全年實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入7903.35億元，同比增加519.41億元；手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占營(yíng)業(yè)收入的比重為11.33%，同比增加0.34個(gè)百分點(diǎn)?！秷?bào)告》分析，銀行傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)依然占據(jù)主導(dǎo)地位，其中由于信用卡分期手續(xù)費(fèi)收入的重分類，銀行卡類業(yè)務(wù)占比有所下降。各類型銀行機(jī)構(gòu)傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)的重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)繼續(xù)分化，大型商業(yè)銀行的結(jié)算及清算類業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)依舊顯著，股份制商業(yè)銀行銀行卡類業(yè)務(wù)占比優(yōu)勢(shì)明顯，城商行及農(nóng)商行代理委托類收入占比較高。非傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)收入有所增加，機(jī)構(gòu)間差異化發(fā)展的趨勢(shì)更加明顯，大型商業(yè)銀行發(fā)揮優(yōu)勢(shì)加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新，為托管業(yè)務(wù)增收打下良好基礎(chǔ)；股份制商業(yè)銀行發(fā)揮債券承銷業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)投行業(yè)務(wù)收入創(chuàng)新發(fā)展；城商行及農(nóng)商行積極加強(qiáng)與各類資管機(jī)構(gòu)合作，持續(xù)厚植理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入基礎(chǔ)。中間業(yè)務(wù)作為提升金融服務(wù)的重要手段和整合資源優(yōu)勢(shì)的重要紐帶，商業(yè)銀行持續(xù)加大投入力度，對(duì)此，《報(bào)告》預(yù)計(jì)下半年傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)總體仍將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，非傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)也將步入新發(fā)展階段。其中，伴隨中國(guó)居民財(cái)富的持續(xù)增長(zhǎng)，理財(cái)業(yè)務(wù)需求將不斷增加；伴隨金融市場(chǎng)逐漸對(duì)外開放，托管業(yè)務(wù)將實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展；隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，投行業(yè)務(wù)將向科技創(chuàng)新、高端制造等領(lǐng)域拓展發(fā)力。信用風(fēng)險(xiǎn)小幅上升對(duì)商業(yè)銀行提出更高要求2020年，受新冠肺炎疫情和國(guó)內(nèi)外復(fù)雜嚴(yán)峻形勢(shì)影響，中國(guó)銀行業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)加大。2020年末，商業(yè)銀行不良貸款余額2.7萬(wàn)億元，不良貸款率1.84%，較年初下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。商業(yè)銀行持續(xù)加大風(fēng)險(xiǎn)化解和不良貸款處置力度，全年共處置不良資產(chǎn)3.02萬(wàn)億元，明顯高于以往。今年以來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)尚未全面恢復(fù)，疫情演化尚存在不確定性，且受疫情沖擊的風(fēng)險(xiǎn)暴露具有一定的滯后性，銀行業(yè)潛在風(fēng)險(xiǎn)依然較大。2021年，商業(yè)銀行不良貸款率和關(guān)注類貸款占比雖呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢(shì)，但資產(chǎn)質(zhì)量依然存在較大壓力。這些對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力、管理水平、管控技術(shù)等提出了更高要求?！秷?bào)告》建議，未來(lái)商業(yè)銀行更需加大不良資產(chǎn)處置力度，嚴(yán)控增量風(fēng)險(xiǎn)，審慎開展資產(chǎn)分類，提前足額計(jì)提撥備，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力。隨著疫苗接種的加速推廣，全球?qū)㈤_啟復(fù)蘇進(jìn)程，中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步向好，穩(wěn)健貨幣政策將靈活精準(zhǔn)、合理適度，流動(dòng)性預(yù)計(jì)維持合理充裕狀態(tài)，商業(yè)銀行市場(chǎng)與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)整體可控。但疫情變化仍有不確定性，在利率市場(chǎng)化改革深入推進(jìn)、人民幣匯率雙向波動(dòng)和短期跨境資本流動(dòng)頻繁等背景下，商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與流動(dòng)性