無人機市場調(diào)研報告2015年

/8十余71十余71時代星汽宜EC-TIM時代星置TIMESTECHCHENGDLITIMESTECHCO..UTD多旋翼無人機市場調(diào)查報告成都時代星光科技有限公司

市場部

二零一五年二月該報告將結(jié)合我國專業(yè)無人機應(yīng)用，從當(dāng)前以及未來國內(nèi)外無人機發(fā)展趨勢和對無人機系統(tǒng)的需求，針對無人機系統(tǒng)的發(fā)展方向、發(fā)展目標(biāo)、主要發(fā)展技術(shù)以及無人機系統(tǒng)發(fā)展路線圖等方面進行了全面、系統(tǒng)的調(diào)研,為我公司無人機相關(guān)研發(fā)項目的開展提供指導(dǎo)意見。一、概述無人機分類及各類無人機的優(yōu)缺點固定翼無人機優(yōu)點：載重量大、續(xù)航時間長、航程遠、飛行速度快、飛行高度高缺點：起降場地受到限制、無法懸停無人直升機優(yōu)點：載重稍大、續(xù)航時間較長、起降場地限制小缺點：結(jié)構(gòu)復(fù)雜、故障率高多旋翼無人機優(yōu)點：操作靈活、結(jié)構(gòu)簡便、技術(shù)成熟、價格低廉缺點：有效載荷小、續(xù)航時間短目前，多旋翼無人機已成為市場的熱點，首先復(fù)合材料、鋰電池、通信系統(tǒng)的發(fā)展，為多旋翼無人機提供基礎(chǔ)條件；其次，飛控技術(shù)的成熟，使得多旋翼無人機操作更加靈活、便利；再者，受惠于電子產(chǎn)業(yè)鏈成熟，零配件成本較低，應(yīng)用場景廣泛多旋翼無人機的優(yōu)勢令體積小、重量輕、噪音小、隱蔽性好令適合多平臺、多空間使用令可垂直起降、不需要彈射器令飛行高度低，具有很強的機動性令可懸停、側(cè)飛、倒飛令結(jié)構(gòu)簡單、控制靈活令成本低，螺旋槳小、安全性好令拆卸方便、且易于維護應(yīng)用場景分析在軍事應(yīng)用領(lǐng)域方面：無人機主要可用于情報偵察、戰(zhàn)場監(jiān)視、電子對抗、通信中繼、軍事測繪、火炮校射、氣象探測、打擊效果評估等任務(wù)；根據(jù)任務(wù)的不同，軍用無人機可以使用不同的有效載荷，主要包括數(shù)據(jù)傳輸與測控、目標(biāo)探測、成像、光電、電子戰(zhàn)、電子偵察、光電偵察以及敵我識別等類型。隨著技術(shù)的發(fā)展，無人機的軍事應(yīng)用較為廣泛而深人，技術(shù)和性能已日臻完善，其承擔(dān)的任務(wù)范圍逐漸擴大，任務(wù)級別由戰(zhàn)術(shù)級擴大到戰(zhàn)役和戰(zhàn)略級，任務(wù)性質(zhì)由支援保障任務(wù)擴展到攻擊作戰(zhàn)任務(wù)。在民用領(lǐng)域方面：由于無人機具有成本相對較低、無人員傷亡風(fēng)險、生存能力強、機動性能好、使用方便等優(yōu)勢，使得無人機在民用方面應(yīng)用較廣泛，主要應(yīng)用市場包括：

十irvi時代星光照朝融一航空拍攝、航空攝影、地質(zhì)地貌測繪、森林防火、地震調(diào)查、核輻射探測、邊境巡邏、應(yīng)急救災(zāi)、農(nóng)作物估產(chǎn)、農(nóng)田信息監(jiān)測、管道、高壓輸電線路巡查、野生動物保護、科研實驗、海事偵察、魚情監(jiān)控、環(huán)境監(jiān)測、大氣取樣、增雨、資源勘探、禁毒、反恐、警用偵查巡邏、治安監(jiān)控、消防航拍偵查、通信中繼、城市規(guī)劃、數(shù)字化城市建設(shè)等多個領(lǐng)域,由于對航空產(chǎn)品對安全性的嚴格要求和航空管制的原因，使人們不敢問津。在今后幾年，將是通用航空事業(yè)和無人機事業(yè)發(fā)展的時代。據(jù)分析，來幾年我國至少要有但在現(xiàn)階段相關(guān)應(yīng)用還處于尚數(shù)百架民用無人機的市場需求，無人機應(yīng)用遠景較好，未形成規(guī)模的初級階段。電力10%航但在現(xiàn)階段相關(guān)應(yīng)用還處于尚數(shù)百架民用無人機的市場需求，無人機應(yīng)用遠景較好，未形成規(guī)模的初級階段。電力10%航空攝影1。%影攝漁空林繪防安府通航農(nóng)測消公政交則10%二、國內(nèi)外現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢據(jù)統(tǒng)計，截至2011年，全世界共有51個國家、511家供應(yīng)商、54個國際聯(lián)合機構(gòu)參與無人機的研制生產(chǎn)，其中美國、以色列、俄羅斯等國處于領(lǐng)先水平。美國開始的時間最早，投人的人力和財力最大，研制的型號多達幾十種，在歷次戰(zhàn)爭中積累了無人機應(yīng)用的豐富經(jīng)驗，在無人機技術(shù)領(lǐng)域一直處于領(lǐng)先地位。序號名稱號長()寬（）高（）最大重量（）最高速度（）升限（）續(xù)航時間（）RQ1L捕食者8.1314.832.211020217792020RQ2A先鋒4.275.15120520445705RQ3A暗星4.5721.031.5239004601980012RQ4A全球鷹13.5335.424.64116006481980036RQ5A獵人6.958.91.65725204457012十ibi前代星齊RQ7A影子2003.43.890.9114922745705YMQ9A捕食者B10.9720.123.5645404051370024美軍主要無人機參數(shù)對比隨著我國對無人機產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，相關(guān)技術(shù)的不斷成熟，以及對國外相關(guān)技術(shù)的引入，整體來看，國內(nèi)無人機發(fā)展比較快，民企逐漸增多，在軍事、民用等領(lǐng)域的應(yīng)用范圍越來越大，行業(yè)發(fā)展前景較好。國內(nèi)無人機的研究發(fā)展在總體設(shè)計、飛行控制、組合導(dǎo)航、中繼數(shù)據(jù)鏈路系統(tǒng)、傳感器技術(shù)、圖像傳輸、信息對抗與反對抗、發(fā)射回收、生產(chǎn)制造和部隊使用等諸多技術(shù)領(lǐng)域積累了一定的經(jīng)驗，具備一定的技術(shù)基礎(chǔ)。特別是近幾年來，一批新型無人機裝備相繼研制成功并交付部隊，無人機裝備體系結(jié)構(gòu)有了較大改善，現(xiàn)代化水平有了明顯提高。我國研制無人機已有40多年的歷史，先后研制多種無人機。在無人機平臺研發(fā)方面，軍工企業(yè)、院校和民營企業(yè)都紛紛加人了無人機平臺的研發(fā)行列。盡管我國無人機產(chǎn)業(yè)近年來得到了長足的發(fā)展，但從總體上說，我國無人機裝備同發(fā)達國家相比仍有一定差距，還不能完全適應(yīng)高技術(shù)戰(zhàn)爭的要求。隨著無人機系統(tǒng)在軍、民兩個領(lǐng)域的應(yīng)用，無人機的優(yōu)勢愈為凸顯，無人機產(chǎn)品的發(fā)展更為多樣，且逞系列化發(fā)展的趨勢。為獲得更長的航時、更高的可靠性和攜載能力，戰(zhàn)略無人機將向更大的外形尺寸發(fā)展，將可替代當(dāng)前的有人高空機載預(yù)警監(jiān)視和通信平臺。而戰(zhàn)術(shù)無人機將會向更小的外形尺寸發(fā)展，以滿足各種應(yīng)用的需求。

十余/|時代星粕』＞■亞馬遜PrimeAir無人機物流計劃已進入第9代研發(fā)Google收購TitanAerospace太陽能動力無人機，提供低成本互聯(lián)網(wǎng)接入2015年5月展示了兩款無人機，用于GoogleMaps地圖、快遞Facebook收購英國無人機公司Ascenta高通投資3DRobotics無人機Sony2016年提供無人機飛行和視覺數(shù)據(jù)云處理服務(wù)三星研發(fā)“無人機自拍相機”，實現(xiàn)跟蹤拍攝諾基亞研發(fā)專用無人機，用于通信設(shè)備和移動基站檢測騰訊傳秘密研制巴掌大小無人機產(chǎn)品，用于自拍小米傳投資“飛米”的無人機團隊順豐2013年開始無人機送快遞測試同時，無人機向作戰(zhàn)平臺發(fā)展是未來戰(zhàn)爭的發(fā)展趨勢，未來新型無人攻擊機或多用途無人機將更加廣泛地應(yīng)用自主目標(biāo)截獲與識別、精確制導(dǎo)、信息傳感和高速數(shù)據(jù)鏈等先進技術(shù)和自動控制系統(tǒng)，從而提高無人機的作戰(zhàn)能力。此外，多種無人機都開展了系列化發(fā)展，滿足用戶在不同航程、不同空域、不同載荷能力間的個性化需求。十殺/I時代星光大載荷]一■一自主飛行智能傳感技術(shù)自主控制技術(shù)多機編隊協(xié)同控制技術(shù)微小型化設(shè)計將來，無人機的使用將更多體現(xiàn)出多機協(xié)同、有人無人協(xié)同、網(wǎng)絡(luò)化作戰(zhàn)的特點。因此，無人機系統(tǒng)在設(shè)計之初就要充分考慮對網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同的適應(yīng)性問題。三、市場分析與預(yù)測國外市場從國外市場來看，目前非洲、中東、東南亞、南美等傳統(tǒng)軍貿(mào)市場的第三世界國家，對軍用無人機都有需求，但除南非、巴西等國擁有無人機工業(yè)體系，阿聯(lián)酋、馬來西亞、埃及等國家通過自研或合作引進開發(fā)出一些無人機產(chǎn)品外，大部分國家都沒有無人機研制生產(chǎn)能力，甚至沒有服役裝備軍用無人機。據(jù)初步了解，多個國家都提出了中小型無人機的市場需求意向，主要是用于戰(zhàn)場偵查，邊境巡邏等目的，因此這些國家可以作為主要的目標(biāo)市場進行開拓。國內(nèi)市場在軍事領(lǐng)域，無人機有著廣泛地應(yīng)用。當(dāng)前，國內(nèi)無人機在軍事領(lǐng)域方面正得到大量應(yīng)用。無人機系統(tǒng)在軍事領(lǐng)域方面有如下幾方面的市場應(yīng)用：目標(biāo)探測與偵察無人機系統(tǒng)，包括：電子偵察、光電偵察、雷達探測與成像、多功能偵察等無人機系統(tǒng)；電子戰(zhàn)無人機系統(tǒng)，包括：電子對抗無人機、光電對抗無人機、多功能對抗無人機等系統(tǒng)；無人作戰(zhàn)飛機，包括：無人作戰(zhàn)飛機、多用途無人作戰(zhàn)飛機等。*個firvi時代星光腐鼎一2。15-2。18年中國民用無人機行業(yè)產(chǎn)品捎售市場規(guī)模預(yù)測卦速；號觀智庠眼福公開數(shù)據(jù).何時於估茸.?息na匕野工郭見智厚,ww,刖4W立5m國內(nèi)民用無人機市場正在處于穩(wěn)步增長過程，具有較大的市場潛力，在當(dāng)前和未來，民用無人機的主要應(yīng)用市場在：數(shù)字化城市勘探與測繪、海防監(jiān)視、邊防巡查、氣象探測、地質(zhì)勘探、攝影、防災(zāi)減災(zāi)、緝私反恐等領(lǐng)域都具有廣泛的應(yīng)用前景。從國內(nèi)民用無人機的市場來看，無人機的應(yīng)用需求正在逐步增加，但更多是低端為主、實驗試用為主，尚未形成穩(wěn)定的市場。行業(yè)單位在加大成本控制、應(yīng)用研究和市場策劃的基礎(chǔ)上，以軍轉(zhuǎn)民用的中端無人機系統(tǒng)，并提供一體化解決方案，是開拓市場較好的選擇。從市場總體需求情況看，根據(jù)美國等先進國家的經(jīng)驗，按價值量計算，中空長航時、高空長航時無人機的市場需求總量占總市場需求量的約60%；按數(shù)量計算，民用無人機的市場需求占總需求量的12%，微小型無人機占69.5%。而這四類飛機中，除了高空長航時飛機外，其他無人機平臺的研制難度都不大。據(jù)了解，“十二五”期間，國家環(huán)境管理對無人機航空遙感具有大量需求，目前正在參照國內(nèi)外通行的“航天不足航空補”這一做法，大力發(fā)展環(huán)境保護航空無人機遙感技術(shù)，同時探索無人機航空遙感監(jiān)測與衛(wèi)星遙感監(jiān)測、地面監(jiān)測的耦合機制，推進“天－空－地”一體化的先進環(huán)境監(jiān)測預(yù)警體系建設(shè)。

十irvi時代星期駿—中國民用無人機領(lǐng)域投資價值及表現(xiàn)分析高技術(shù)成熟度低惻繪?與巡高技術(shù)成熟度低惻繪?與巡低政策瞳礙高?AiiiaJy學(xué)寫易觀智面www.aralySy^x-dri無人機的發(fā)展前景樂觀勿庸置疑，近年來無人機一直是各大航展上吸引眼球的亮點，但國際軍貿(mào)市場尚處于探索觀望期，許多無人機進口國都采取小規(guī)模采購方式，摸索試用。當(dāng)前除了美、歐、以色列等起步早且取得實戰(zhàn)經(jīng)驗的“無人機研發(fā)大國”，對