中國迎來能源發(fā)展的重要轉(zhuǎn)型加速期

國信觀點中國迎來能源發(fā)展的重要轉(zhuǎn)型加速期2016年-2030年，中國經(jīng)濟(jì)增長處于關(guān)鍵的轉(zhuǎn)型期，經(jīng)濟(jì)增長動力和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)都將發(fā)生深度改變，也將深深影響中國能源需求的總量和結(jié)構(gòu)。能源需求總量將呈現(xiàn)中低速增長，預(yù)計2016-2030年年均增長1.5%。在氣候變化和資源環(huán)境治理的壓力下，一次能源消費結(jié)構(gòu)將持續(xù)優(yōu)化，煤炭消費總量2020年前后將逼近峰值，煤炭消費比重將會較大幅度下降，2020年、2030年煤炭占比將分別為58%、47%。可再生能源快速發(fā)展，逐步成為主流能源，非化石能源2020年、2030年占比將達(dá)到15%、21.5%。中國的低碳路徑將逐步加快，二氧化碳排放峰值可能提前至2028年左右，預(yù)計峰值水平為100億噸左右。（一）能源需求中低速增長，能耗強度持續(xù)下降在經(jīng)濟(jì)增速放緩、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整、能源利用效率水平提高以及節(jié)能減排力度不斷加大的作用下，2016-2030年中國能源需求將長期保持中低速增長的“新常態(tài)”。2015年中國能源消費總量為43億噸標(biāo)煤，到2020年將增長至48.4億噸標(biāo)煤，“十三五”期間年均增速預(yù)計為2.4%，能源消費彈性將從“十二五”期間的0.46下降到“十三五”期間的0.36。到2030年，中國能源需求總量將達(dá)到54億噸標(biāo)煤，2020-2030年年均增速預(yù)計為1.1%（如圖1所示）。2030年人均能源消費量將達(dá)到3.8噸標(biāo)煤，接近2013年英國水平。能耗強度持續(xù)下降，2016-2030年預(yù)計累計下降近48.4%，2030年能耗強度將接近美國當(dāng)前水平。圖1中國能源消費總量預(yù)測（二）電力消費平穩(wěn)增長，服務(wù)業(yè)和居民生活用電比重顯著提高中國是世界上用電量最大的經(jīng)濟(jì)體，其電力行業(yè)在一系列政策措施的推動下正經(jīng)歷著巨大變革，這些措施包括：可再生能源發(fā)電和核電裝機(jī)容量目標(biāo)、更為嚴(yán)格的環(huán)境污染控制措施、碳價機(jī)制以及正在推行的電力市場改革。影響未來電力消費增長主要有兩個因素，一是來自于電力需求本身的增量，如中國人均電力消費量較發(fā)達(dá)國家仍有差距；二是電能替代仍有較大空間，如用電能替代散燒煤、電動車替代燃油車等。2014和2015年我國電力需求增速分別為3.8%和0.5%，連續(xù)兩年用電低速增長，雖然有氣候因素的不確定影響，但是根本性、核心性的因素是我國人口發(fā)展、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會發(fā)展全面進(jìn)入轉(zhuǎn)型期。2020年全國全社會\o"用電量新聞專題"用電量預(yù)計7萬億千瓦時，“十三五”期間用電量年均增速預(yù)計為4.3%，人均用電量5000千瓦時，電力彈性系數(shù)為0.64。2020年后，我國將全面建成小康社會，逐步進(jìn)入后工業(yè)化時期，經(jīng)濟(jì)增長速度將較“十三五”將略有回落，2020-2030年年均增速預(yù)計為5.8%，2020-2030年全社會\o"用電量新聞專題"用電量年均增速預(yù)計為2.5%左右，到2030年用電量將達(dá)到9萬億千瓦時左右，人均用電量6360千瓦時，電力彈性系數(shù)約為0.43。中國電氣化比重將不斷提高，電力在能源消費中占將比從2015年的40%提高到2030年的49%。2016-2030年，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化，第三產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的占比將不斷提高，第三產(chǎn)業(yè)的用電需求也將快速增長，同時在第二產(chǎn)業(yè)用電逐步達(dá)峰的情況下，第三產(chǎn)業(yè)用電的占比將呈現(xiàn)出明顯的提升態(tài)勢。2016-2020,2020-2030年的兩個階段，第三產(chǎn)業(yè)用電的年均增速將分別達(dá)到7.4%和4.7%，是電力增長的主要力量，2020年預(yù)計為1.12萬億千瓦時，占比為16.1%，2030年預(yù)計達(dá)到1.77萬億千瓦時，占比為19.7%。居民生活用電也將保持較快增速，影響居民生活用電的因素主要包括城鎮(zhèn)化發(fā)展、居民收入水平以及電價等方面，2016-2020,2020-2030年的兩個階段，居民生活用電的年均增速將分別達(dá)到4.5%和4.7%，2020年居民生活用電將達(dá)到9800億千瓦時，占比為14.1%，2030年居民生活用電將達(dá)到1.55萬億千瓦時，占比為17.3%。從人均量來看，預(yù)計2020年中國人均生活用電700千瓦時，2030年中國人均生活用電1100千瓦時。圖2中國電力消費預(yù)測（三）煤炭總量逼近峰值，清潔高效利用成主流根據(jù)模型預(yù)測結(jié)果，我國煤炭需求量峰值將出現(xiàn)在2020年附近，預(yù)計峰值水平為27.9億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，折合原煤39.9億噸。“十三五”時期我國煤炭需求已經(jīng)進(jìn)入峰值的平臺期，按照實物量計算，原煤在這五年間預(yù)計僅增長1000萬噸，由于煤炭品質(zhì)的提升，按照標(biāo)煤計算，煤炭需求年均增速預(yù)計為0.3%，2020年之后，伴隨能源效率的逐步提升和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中二產(chǎn)比重的持續(xù)下降，煤炭需求量將緩慢下降（年均降速-1.8%），并在2030年降至25.4億噸標(biāo)準(zhǔn)煤的水平，煤炭消費比重將會較大幅度下降，預(yù)計2030年煤炭占比為47%。（四）油氣需求進(jìn)入新格局，天然氣發(fā)展持續(xù)發(fā)力從我國石油消費結(jié)構(gòu)看，除少量作為鍋爐等直接燃料之外，主要用于煉油廠煉制成品油和石油化工廠的原料。成品油和石油化工產(chǎn)品在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有重要的地位，是各行各業(yè)和人們?nèi)粘Ｉ钪胁豢扇鄙俚闹匾Y源與基礎(chǔ)，決定了石油總消費量的走勢。在乘用車保有量繼續(xù)增長、新型城鎮(zhèn)化不斷推進(jìn)及原油儲備不斷增加的背景下，“十三五”期間，中國石油需求繼續(xù)平穩(wěn)增長，預(yù)計我國石油需求年均增長2.7%，消費量達(dá)到6.1億噸，石油消費量占一次能源比例為18.1%。到2030年，中國石油需求總量將達(dá)到7億噸，2020-2030年年均增速為1.3%。中國成品油需求增長繼續(xù)呈現(xiàn)“汽快、煤高、柴低”的特征。受結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進(jìn)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)整影響，成品油需求增速下降。預(yù)計2020年中國成品油需求量為3.56億噸，“十三五”期間年均增長2.2%。汽油、柴油、煤油消費量分別為1.6億噸、1.65億噸、0.32億噸，需求增速總體均有下降，“十三五”期間年均增長6.1%、-1.3%、4.7%。到2030年，中國成品油需求量預(yù)計為3.83億噸，2020-2030年年均增長0.7%。汽油、柴油、煤油消費量將分別為2.1億噸、1.2億噸、0.5億噸，需求增速總體均有下降，2020-2030年預(yù)計年均增長2.8%、-3%、4.8%。中國天然氣消費增速放緩，但發(fā)展?jié)摿θ匀痪薮?。一是天然氣在工業(yè)燃料領(lǐng)域?qū)γ哼M(jìn)行替代；二是城鎮(zhèn)化水平提高促進(jìn)天然氣需求；三是基于環(huán)保及調(diào)峰的需求，天然氣發(fā)電迎來發(fā)展?！笆濉逼陂g，價格下調(diào)和環(huán)保趨嚴(yán)將拉動我國天然氣需求繼續(xù)保持較快增長。預(yù)計2020年中國天然氣消費量為3232億立方米，年均增長10.9%。天然氣在一次能源消費結(jié)構(gòu)中所占比重達(dá)到8.9%。2030年中國天然氣消費量預(yù)計為5235億立方米，年均增長4.9%。天然氣在一次能源消費結(jié)構(gòu)中所占比重將達(dá)到12.9%。（五）可再生能源快速發(fā)展，逐步成為主流能源相對于煤炭和石油，以天然氣、核能、可再生能源為代表的低碳清潔能源將迎來加速發(fā)展。到2020年，風(fēng)電裝機(jī)預(yù)計2.5億千瓦，未來風(fēng)電除陸上風(fēng)電外，“十三五”期間，海上風(fēng)電將突破障礙，由規(guī)劃落地。光伏裝機(jī)預(yù)計1.5億千瓦左右。水電裝機(jī)預(yù)計3.35億千瓦。非化石能