通航非公開發(fā)行預(yù)案

本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表機(jī)關(guān)對(duì)于本次非公開相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)和完成尚待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。公司于2015年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)本次非公開相關(guān)事項(xiàng)。鑒國(guó)資委和公司，核實(shí)認(rèn)購(gòu)主體數(shù)量，根據(jù)股東大會(huì)，公司對(duì)非公開通過(guò)。2015年12月30日，中國(guó)發(fā)布了《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資公司募金投資項(xiàng)目之一的“現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目”之“MESA基地”所規(guī)劃的項(xiàng)目用地在短期內(nèi)難以與達(dá)成一致而取得地塊的所或使用總額不超過(guò)474,600萬(wàn)元（含費(fèi)用。同時(shí)，根據(jù)調(diào)整后的募金總行了再次修訂和完善。2016年3月3日，預(yù)案第三次修訂稿經(jīng)公司第四屆董事為避免公司本次非公開出現(xiàn)價(jià)格嚴(yán)重偏離市價(jià)的情況，公司擬增加價(jià)格調(diào)整機(jī)制，公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了本次非公開發(fā)行增加價(jià)格調(diào)整機(jī)制事項(xiàng)，尚須公司召開股東大會(huì)審議通過(guò)。本次非公開股票尚需獲得中國(guó)的核準(zhǔn)。2、本次合計(jì)不超過(guò)269,812,389股（含269,812,389股最終數(shù)量以中國(guó)核準(zhǔn)的數(shù)量為準(zhǔn)。除權(quán)除息事項(xiàng)，本次數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。若本次價(jià)格低于期首日前20個(gè)交易日交易均價(jià)的70%，本次3、本次的對(duì)象為燦翔實(shí)業(yè)、智度五云、德符投資、駿豐投資、修120,600.0068,561,68245,000.00萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)25,582,717股，德符投資出資50,000.00萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)資45,000.00萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)25,582,71745,000.00資15,000.00萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)8,527,572股，仰添投資出資35,000.00第二十九次會(huì)議決議公告日，即2015年10月21日，價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)除權(quán)除息事項(xiàng)，本次價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。若上述價(jià)格低于期首日前20個(gè)交易日公司交易均價(jià)的70%，則價(jià)格調(diào)整為期首日前20個(gè)交易日交易均價(jià)的70%。8、公司利潤(rùn)分配政關(guān)于公司利潤(rùn)分配政策、最近三年現(xiàn)金分紅情況及未來(lái)三年（2015-20179、本次攤薄即期回報(bào)的風(fēng)報(bào)的措施，請(qǐng)參見本預(yù)案“第八節(jié)本次攤薄即期回報(bào)情況及填補(bǔ)即期回報(bào)的公司 1特別提示 25釋義7第一節(jié)本次非公開方案概要 第二節(jié)對(duì)象基本情況· 第三節(jié)附條件生效之認(rèn)購(gòu)協(xié)議及其補(bǔ)充協(xié) 的主要內(nèi) 第四節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分 第五 董事會(huì)關(guān)于本次對(duì)公司影響的與分析

·第六節(jié)本次相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)

··第七節(jié)公司利潤(rùn)分配政策及利潤(rùn)分配情 第八 本次攤薄即期回報(bào)情況及填補(bǔ)即期回報(bào)的措 指本次/本次非公開/指指本次/本次非公開/指指指每股面值1.00元、以認(rèn)購(gòu)及交易本公 指本次所募集的指指指指指指指修敬資產(chǎn)（有限合伙指指指指指指映投資、仰添投資、名正信融，共計(jì)10名特定指201611日起實(shí)施指MistralEnginesSA。德奧通航子公司，地指司指指指指指指指指指中指指指《法指《中民法指指指指指指指的活塞往復(fù)式發(fā)的直線運(yùn)動(dòng)迥然不同。轉(zhuǎn)子指指一、公司基本DEAGeneralAviationHoldingCo.,20068302008716e二、本次非公開的背景和目（一）本次非公開的背1、通用航空行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展的機(jī)遇2013年1月，頒布《促進(jìn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)工作分工 2013年5月，工業(yè)和信息化部頒布《民用航空工業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2013-2020年》，規(guī)定要求積極發(fā)展通用航空產(chǎn)業(yè)，按照“輕重緩急”和“抓大空發(fā)自主發(fā)展工業(yè)體系。優(yōu)化研制生產(chǎn)體系，加快建設(shè)和完善體系。遵循發(fā)展規(guī)律，按照“機(jī)、驗(yàn)證機(jī)、原型機(jī)、批量生產(chǎn)和改進(jìn)改型”的發(fā)展路徑，提高自主發(fā)展能力。見要大力改善重大病蟲防控作業(yè)條件，因地制宜裝備大中型高效植保機(jī)械，2013年11月，民用航空局聯(lián)合謀部通航任務(wù)管理規(guī)示，要加快通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)空域試點(diǎn)城市，力爭(zhēng)2015年在推開，1000米以下低空空域?qū)o(wú)須獲得軍方批準(zhǔn)，包括私人飛行、公務(wù)飛行、空進(jìn)入實(shí)質(zhì)性操作階段。當(dāng)月，通知，將通用機(jī)場(chǎng)權(quán)下放省級(jí)。2015年3月，李家祥在及“”通用航空發(fā)展論大的，通用機(jī)場(chǎng)的權(quán)已下放到地方，要推動(dòng)地方盡快盡早地建設(shè)起通用機(jī)將給予產(chǎn)業(yè)給予一系列2015年4月，國(guó)家發(fā)展和、工業(yè)和信息化部、中國(guó)民用航空局2015年6月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《性新興產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)發(fā)展》報(bào)告提到將大范圍擴(kuò)大，通用航空領(lǐng)域的潛在市場(chǎng)正在逐步轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)，市場(chǎng)前景巨大。根據(jù)中國(guó)科協(xié)、中國(guó)航空學(xué)會(huì)、通用航空所作的市場(chǎng)，未2、需2013年提出了通用航空項(xiàng)目五年規(guī)劃，明確公司進(jìn)入通用航空領(lǐng)域，清晰為了鞏固和提升公司競(jìng)爭(zhēng)力，充分實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)技術(shù)的市場(chǎng)價(jià)值，公司策略逐步完善，布局通用航空細(xì)分市場(chǎng)全，實(shí)現(xiàn)上下游聯(lián)動(dòng)。目前，公司已初步實(shí)現(xiàn)布局三個(gè)板塊業(yè)務(wù)：共軸雙旋翼直升機(jī)、及通用航空運(yùn)營(yíng)。為了實(shí)現(xiàn)高起點(diǎn)、快速、精準(zhǔn)地切入通用航空領(lǐng)域，自2013年無(wú)人機(jī)及技術(shù)，為公司通用航空業(yè)務(wù)的提供了強(qiáng)有力的研發(fā) （二）本次的目目前，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)由電器設(shè)備業(yè)務(wù)和通用航空業(yè)務(wù)兩部分組成，但通用航空業(yè)務(wù)尚處于培育建設(shè)期，故公司的主要產(chǎn)品為小家電產(chǎn)品及智能廚房家電整體行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，小家電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)步入成熟穩(wěn)定的發(fā)展階段，為了全面提升公司價(jià)值，公司決定在鞏固和提高現(xiàn)有小家電業(yè)務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)上，深入高端通用航空研發(fā)制造領(lǐng)域，發(fā)展共軸雙旋翼直升機(jī)、無(wú)人機(jī)及航空發(fā)產(chǎn)。2、改善公司的財(cái)務(wù)狀況、提高能力，回報(bào)廣大股三、對(duì)象及其與公司的關(guān)四、本次非公開方案概（一 的類型和面本次的種類為境內(nèi)上市普通股（，每股面值為1.00（二）方式及時(shí)（三）對(duì)象、認(rèn)購(gòu)數(shù)量、認(rèn)購(gòu)方序號(hào)對(duì)認(rèn)購(gòu)數(shù)量（股認(rèn)購(gòu)金額（萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)方式12345修敬資產(chǎn)（有限合伙6789合上述認(rèn)購(gòu)數(shù)量的計(jì)算公式為：各對(duì)象的認(rèn)購(gòu)數(shù)量=各對(duì)象的認(rèn)購(gòu)金（五 價(jià)格、定價(jià)基準(zhǔn)日及定價(jià)原本次價(jià)格為17.59元/股，定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告日，即2015年10月21日，價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日準(zhǔn)日前20個(gè)交易日交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日交易總量。除權(quán)除息事項(xiàng)，本次價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整方式如下：派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-派發(fā)現(xiàn)金同時(shí)送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=(P0-其中，P0為調(diào)整前價(jià)格，D為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，調(diào)整后價(jià)格為P1。則價(jià)格調(diào)整為期首日前20個(gè)交易日交易均價(jià)的70%。（六）數(shù)，若本次價(jià)格低于期首日前20個(gè)交易日交易均價(jià)的70%，本次如本次非公開的數(shù)量因政策變化或根據(jù)核準(zhǔn)文件的要求（七）鎖定期安排（八）上市地點(diǎn)本次的在鎖定期屆滿后，將在深交所上市交易（九）滾存未分配利潤(rùn)安排（十）募金用本次非公開擬募金總額（含費(fèi)用）不超過(guò)474,600.00萬(wàn)元，對(duì)象均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次非公開的。公司本次募金投資項(xiàng)目情況如下序項(xiàng)目名稱項(xiàng)目投資總額（萬(wàn)元募金擬投入金（萬(wàn)元12345?。ㄊ唬┍敬螞Q議的有效期限五、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交六、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變司65,387,746股，占本次前公司股本總數(shù)的24.66%，張佳運(yùn)為本公司的12.22%68,561,68212.81%。的表決權(quán)，表決權(quán)比例達(dá)到23.33%。燦翔實(shí)業(yè)依其享有的表決權(quán)已足根據(jù)燦翔實(shí)業(yè)公司章程規(guī)定，燦翔實(shí)業(yè)自然人股東薛青鋒持有燦翔實(shí)業(yè)40%67%表決權(quán)，薛青鋒對(duì)燦翔實(shí)業(yè)具有實(shí)際控制權(quán)，系燦翔實(shí)業(yè)實(shí)際控制人。因此，薛青鋒在本次非公開完成后將成為公本次非公開前后，本公司的股權(quán)變動(dòng)情況如下非公開非公開持股總數(shù)（股持股比例持股總數(shù)（股持股比例-------------------合七、本次非公開的程通過(guò)，本次非公開方案已經(jīng)公司2015年第四次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。次會(huì)議，對(duì)本次非公開預(yù)案二次修訂進(jìn)行了審議并通過(guò)。公司召開第為避免公司本次非公開出現(xiàn)價(jià)格嚴(yán)重偏離市價(jià)的情況，公司擬增加價(jià)格調(diào)整機(jī)制，公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了本次非公開發(fā)行增加價(jià)格調(diào)整機(jī)制事項(xiàng)，尚須公司召開股東大會(huì)審議通過(guò)。本次非公開方案尚需獲得中國(guó)批準(zhǔn) 第二節(jié)對(duì)象基本情信融、燦翔實(shí)業(yè)，共計(jì)10名特定投資者。一、寧波智度五云股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）基本（一）基本信息地址：寧波高新區(qū)揚(yáng)帆路9995301-2認(rèn)繳出資額：3,000萬(wàn)元組織機(jī)構(gòu)代碼：30890376-20141210201412102024129（二）股權(quán)架構(gòu)及控制關(guān)系名認(rèn)繳額（萬(wàn)元認(rèn)繳比例合杭州靜如投資管理的基本情況如下服務(wù)；投資管理，投資咨詢（除、），經(jīng)濟(jì)信息咨詢（除商品中介），企業(yè)策劃，企業(yè)管理咨詢；其他無(wú)需報(bào)經(jīng)的一切合法活動(dòng)股東名稱出資額（萬(wàn)元出資比例合高為蔣杭州靜如投資管高為蔣杭州靜如投資管（三）智度五云及其、高級(jí)管理處罰、或仲裁情 或者（四）最近三年的主營(yíng)業(yè)務(wù)情況（五）最近一年簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)項(xiàng)（六）本次后同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易情（七）本預(yù)案公告前24個(gè)月內(nèi)的重大交易情況（八）本次認(rèn)購(gòu)的來(lái)二、德符投資中心（有限合伙）的基本情（一）基本信息企業(yè)名稱：德符投資中心（有限合伙執(zhí)行事務(wù)：周燕琴認(rèn)繳出資額：3,000萬(wàn)元組織機(jī)構(gòu)代碼：33255823-201541720154172025416，（二）股權(quán)架構(gòu)及控制關(guān)系名認(rèn)繳額（萬(wàn)元認(rèn)繳比例合- 服務(wù)：投資管務(wù)咨詢，企業(yè)管理咨詢，商務(wù)咨詢（除中介），市場(chǎng)信息咨詢與（不得從事社會(huì)、社會(huì)調(diào)研、、測(cè)驗(yàn)），企業(yè)形象策劃，市場(chǎng)策劃；其他無(wú)需報(bào)經(jīng)的一切合法項(xiàng)股東名稱出資額（萬(wàn)元出資比例合（三）德符投資及其、高級(jí)管理處罰、或仲裁情場(chǎng)明顯無(wú)關(guān)的除外、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或者仲（四）最近三年的主營(yíng)業(yè)務(wù)情況（五）最近一年簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（六）本次后同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易情（七）本預(yù)案公告前24個(gè)月內(nèi)的重大交易情況（八）本次認(rèn)購(gòu)的來(lái)三、寧波駿豐股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）的基本（一）基本信息認(rèn)繳出資額：3,000萬(wàn)元201517日201517202516（二）股權(quán)架構(gòu)及控制關(guān)系名認(rèn)繳額（萬(wàn)元認(rèn)繳比例合- 股東名稱出資額（萬(wàn)元出資比例合吳孫迪浙江駿順投資管吳孫迪浙江駿順投資管寧波駿豐股權(quán)投資（有限合伙（三）駿豐投資及其、高級(jí)管理處罰、或仲裁情場(chǎng)明顯無(wú)關(guān)的除外、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或者仲（四）最近三年的主營(yíng)業(yè)務(wù)情況201517日，主營(yíng)業(yè)務(wù)為股權(quán)投資、投資咨詢。截至（五）最近一年簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)項(xiàng)（六）本次后同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易情（七）本預(yù)案公告前24個(gè)月內(nèi)的重大交易情況本預(yù)案公告前24個(gè)月內(nèi)，駿豐投資與上市公司及子公司之間不存在重（八）本次認(rèn)購(gòu)的來(lái)四、修敬資產(chǎn)（有限合伙）基本情（一）基本信息企業(yè)名稱：修敬資產(chǎn)（有限合伙執(zhí)行事務(wù)：道簡(jiǎn)投資管理（委派代表：王）認(rèn)繳出資額：30,000萬(wàn)元成立時(shí)間：2015917日營(yíng)業(yè)期限：20159172045916（二）股權(quán)架構(gòu)及控制關(guān)系名認(rèn)繳額（萬(wàn)元認(rèn)繳比例合-道簡(jiǎn)投資管理的基本情況如下王股東名稱出資額（萬(wàn)元出資比例合 股東名稱出資額（萬(wàn)元出資比例合嚴(yán)宥，男，住所：福建省連城縣****，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)居留權(quán)（（限合伙（三）修敬資產(chǎn)及其、高級(jí)管理處罰、或仲裁情場(chǎng)明顯無(wú)關(guān)的除外、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或者仲（四）最近三年的主營(yíng)業(yè)務(wù)情況（五）最近一年簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（六）本次后同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易情（七）本預(yù)案公告前24個(gè)月內(nèi)的重大交易情況本預(yù)案公告前24個(gè)月內(nèi)，修敬資產(chǎn)與上市公司及子公司之間不存在重大（八）本次認(rèn)購(gòu)的來(lái)五、天晟泰合創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）的基本情（一）基本信息（）（成立時(shí)間：201465日營(yíng)業(yè)期限：201465日至長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)范圍：投資；資產(chǎn)管理。（二）股權(quán)架構(gòu)及控制關(guān)系名認(rèn)繳額（萬(wàn)元認(rèn)繳比例限合伙合-股東名稱出資額（萬(wàn)元出資比例合張澤劉天晟同創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙張澤劉天晟同創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙（有限合伙（三）天晟泰合及其、高級(jí)管理處罰、或仲裁情（四）最近三年的主營(yíng)業(yè)務(wù)情況天晟泰立于2014年6月5日，主營(yíng)業(yè)務(wù)為股權(quán)投資，實(shí)業(yè)投資、投資（五）最近一年簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)項(xiàng)20151130日/20151-11月（元（六）本次后同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易情（七）本預(yù)案公告前24個(gè)月內(nèi)的重大交易情況（八）本次認(rèn)購(gòu)的來(lái)六、溫州成嘉股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）的基本（一）基本信息住所：泰順縣羅陽(yáng)鎮(zhèn)東大街6202室認(rèn)繳出資額：3,000萬(wàn)元成立時(shí)間：2015612日（二）股權(quán)架構(gòu)及控制關(guān)系名認(rèn)繳額（萬(wàn)元認(rèn)繳比例合- 股東名稱出資額（萬(wàn)元出資比例合許全杭州冠澤投資管許全杭州冠澤投資管溫州成嘉股權(quán)投資（有限合伙（三）成嘉投資及其、高級(jí)管理處罰、或仲裁情況2015612日，主營(yíng)業(yè)務(wù)為股權(quán)投資及相關(guān)咨詢資訊（四）最近三年的主營(yíng)業(yè)務(wù)情況（五）最近一年簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（六）本次后同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易情（七）本預(yù)案公告前24個(gè)月內(nèi)的重大交易情況（八）本次認(rèn)購(gòu)的來(lái)七、通映投資中心（有限合伙）的基本情（一）基本信息公司名稱：通映投資中心（有限合伙執(zhí)行事務(wù)：杭州貴桐投資管理（委派代表：）認(rèn)繳出資額：3,000萬(wàn)元成立時(shí)間：2015511日（二）股權(quán)架構(gòu)及控制關(guān)系名認(rèn)繳額（萬(wàn)元認(rèn)繳比例合- 股東名稱出資額（萬(wàn)元出資比例合沈珍杭州貴桐投資管沈珍杭州貴桐投資管（三）通映投資及其、高級(jí)管理處罰、或仲裁情場(chǎng)明顯無(wú)關(guān)的除外、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或者仲（四）最近三年的主營(yíng)業(yè)務(wù)情況2015526日，主營(yíng)業(yè)務(wù)為股權(quán)投資、投資咨詢。截（五）最近一年簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（六）本次后同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易情（七）本預(yù)案公告前24個(gè)月內(nèi)的重大交易情況（八）本次認(rèn)購(gòu) 來(lái)八、仰添投資中心（有限合伙）的基本情（一）基本信息公司名稱：仰添投資中心（有限合伙認(rèn)繳出資額：3,000萬(wàn)元成立時(shí)間：2015513日合伙期限：20155132025512可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)（二）股權(quán)架構(gòu)及控制關(guān)系名認(rèn)繳額（萬(wàn)元認(rèn)繳比例合-股東名稱出資額（萬(wàn)元出資比例合杭杭州珀瑞投資管王王（三）仰添投資及其、高級(jí)管理處罰、或仲裁情王場(chǎng)明顯無(wú)關(guān)的除外、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或者仲（四）最近三年的主營(yíng)業(yè)務(wù)情況仰添投資成立于2015513日，主營(yíng)業(yè)務(wù)主要為股權(quán)投資、投資咨詢。（五）最近一年簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（六）本次后同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易情（七）本預(yù)案公告前24個(gè)月內(nèi)的重大交易情況（八）本次認(rèn)購(gòu)的來(lái)九、名正信融股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）的基本情（一）基本信息公司名稱：名正信融股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙住所：市南山區(qū)南山街道大道與東濱路交匯處南油第一工業(yè)區(qū)認(rèn)繳出資額：35,000萬(wàn)元成立時(shí)間：201568合伙期限：201568； 名名正信融股權(quán)（有限合伙（二）股權(quán)架構(gòu)及控制關(guān)系名認(rèn)繳額（萬(wàn)元認(rèn)繳比例合-股東名稱出資額（萬(wàn)元出資比例合李士梁市名正信融投資管理李士梁市名正信融投資管理梁（三）名正信融及其、高級(jí)管理處罰、或仲裁情況場(chǎng)明顯無(wú)關(guān)的除外、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或者仲（四）最近三年的主營(yíng)業(yè)務(wù)情況（五）最近一年簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（六）本次后同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易情（七）本預(yù)案公告前24個(gè)月內(nèi)的重大交易情況（八）本次認(rèn)購(gòu)的來(lái)十、浙江燦翔實(shí)業(yè)投資的基本情（一）基本情況資本：20,000萬(wàn)元成立時(shí)間：20151020，（二）燦翔實(shí)業(yè)股權(quán)架構(gòu)及控制關(guān)股東名稱出資額（萬(wàn)元出資比例表決權(quán)比例合薛青鋒，男，住所：浙江省溫州市鹿城區(qū)****，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)居（三）燦翔實(shí)業(yè)及其股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理處罰、或仲情況處罰（與市場(chǎng)明顯無(wú)關(guān)的除外、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或者仲裁。（四）最近三年的主營(yíng)業(yè)務(wù)情況（五）最近一年簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（六）本次后同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易情（七）本預(yù)案公告前24個(gè)月內(nèi)的重大交易情況出具前（八）本次認(rèn)購(gòu) 來(lái)十一、認(rèn)購(gòu)對(duì)象后涉及認(rèn)購(gòu)主體數(shù)量的說(shuō)序認(rèn)購(gòu)對(duì)象認(rèn)購(gòu)體數(shù)備1222334序認(rèn)購(gòu)對(duì)象認(rèn)購(gòu)體數(shù)備12223344最終至趙世華、張凱俊53627281最終至郭丹華、王強(qiáng)2名923付幸朝3名自然人購(gòu)主體，未超過(guò)200名。德符投資、駿豐投資、修敬資產(chǎn)、天晟泰嘉投資、通映投資、仰添投資、名正信融分別簽署了附條件生效之認(rèn)購(gòu)協(xié)議。2015年10月19日,由于燦翔實(shí)業(yè)正在設(shè)立中，由燦翔實(shí)業(yè)的全體股東簽署了附條件生效之認(rèn)購(gòu)協(xié)議；20151020日，燦翔實(shí)業(yè)正式設(shè)立，20151030日，燦翔實(shí)業(yè)與德日，上市公司與本次非公開 的對(duì)象智度五云、德符投資、駿豐投資、修敬資產(chǎn)、天晟泰嘉投資、通映投資、仰添投資、名正信融分別簽署了《補(bǔ)充協(xié)議二》。2016年6月12日，上市公司與本次非公 的象智度五云、德符投資、駿豐投資、修敬資產(chǎn)、天晟泰嘉投資、通映投資、仰添投資、名正信融分別簽署了《補(bǔ)充協(xié)議三》。認(rèn)購(gòu)協(xié)議及其補(bǔ)充協(xié)議主要內(nèi)一、協(xié)議主體及簽訂甲方：智度五云、德符投資、駿豐投資、修敬資產(chǎn)、天晟泰嘉投資、通映投資、仰添投資、名正信融，燦翔實(shí)業(yè)（由薛青鋒、付幸朝、朱曉紅簽署認(rèn)購(gòu)協(xié)議簽訂時(shí)間為2015年10月19日；補(bǔ)充協(xié)議簽訂時(shí)間為年33日；補(bǔ)充協(xié)議二簽訂時(shí)間為201656日；補(bǔ)充協(xié)議三簽訂2016612日二、協(xié)議及其補(bǔ)充協(xié)議（一）認(rèn)購(gòu)數(shù)量序?qū)φJ(rèn)購(gòu)數(shù)量（股認(rèn)購(gòu)金額（萬(wàn)元12345678序?qū)φJ(rèn)購(gòu)數(shù)量（股認(rèn)購(gòu)金額（萬(wàn)元123456789合（二）認(rèn)購(gòu)價(jià)格三屆董事會(huì)第二十九次臨時(shí)會(huì)議決議公告日前二十個(gè)交易日乙方交易均價(jià)的90%，即不低于17.59元/股；在本次定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間，若乙方根據(jù)前款規(guī)定確定的乙方本次非公開的具體價(jià)格即17.59元/若上述價(jià)格低于期首日前20個(gè)交易日公司交易均價(jià)的70%，則價(jià)格調(diào)整為期首日前20個(gè)交易日交易均價(jià)的70%。（三）認(rèn)購(gòu)對(duì)價(jià)（四）交割并扣除相關(guān)費(fèi)用后應(yīng)即行劃入乙方為本次開立的募金專項(xiàng)賬戶并在甲方按前款約定及時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)對(duì)價(jià)并經(jīng)乙方委托的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)出具甲方就認(rèn)已足資驗(yàn)報(bào)后方按關(guān)定時(shí)交所及中國(guó)登記結(jié)算公司為甲方申請(qǐng)辦理本次（五）限售期甲方承諾其認(rèn)購(gòu)的乙方本次在乙方本次結(jié)束之日起三十六個(gè)（六）生效條件署之日起成立（燦翔實(shí)業(yè)的認(rèn)購(gòu)協(xié)議自甲方與乙方<即乙方法定代表人或代2、本協(xié)議所述乙方本次非公開相關(guān)事宜已獲得中國(guó)核準(zhǔn)（七）違約責(zé)任若甲方未參與認(rèn)購(gòu)乙方本次或雖參與認(rèn)購(gòu)但認(rèn)購(gòu)比例未若甲方未按乙方和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）的要求及時(shí)足額地將行的活期存款利率計(jì)算確定的金額向乙方支付遲延履行違約金，直至認(rèn)購(gòu)全部繳足。若甲方其于本協(xié)議項(xiàng)下的其他、保證或義務(wù)而導(dǎo)致乙方三、燦翔實(shí)業(yè)簽約主體由于在合同簽署日即2015年10月19日，燦翔實(shí)業(yè)正在設(shè)《附條件生立燦翔實(shí)業(yè)，同意由燦翔實(shí)業(yè)認(rèn)購(gòu)德奧通用航空2015年非公開發(fā)行之約定份額，如果公司未能依法設(shè)立或設(shè)立后未按協(xié)議約定履行相應(yīng)義2015年10月20日，燦翔實(shí)業(yè)經(jīng)杭州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局核準(zhǔn)設(shè)立完成，10月30日，燦翔實(shí)業(yè)與德奧通航簽署了《附條件生效之認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。一、募金使用計(jì)序項(xiàng)目名稱項(xiàng)目投資總額（萬(wàn)元募金擬投入金（萬(wàn)元1序項(xiàng)目名稱項(xiàng)目投資總額（萬(wàn)元募金擬投入金（萬(wàn)元12345小二、本次募投項(xiàng)目的必要性和可（一）本次募投項(xiàng)目的必要性1、通用航空產(chǎn)品研發(fā)及需要投入大量研公司通用航空產(chǎn)品前建設(shè)先進(jìn)“飛行平臺(tái)、動(dòng)力體系、安全體系、公司通用航空產(chǎn)品生產(chǎn)建設(shè)需要投公司在不斷研發(fā)投入的基礎(chǔ)上，直升機(jī)、無(wú)人機(jī)及的產(chǎn)品型號(hào)、定位、發(fā)展方向已經(jīng)清晰化，公司未來(lái)定位于直升機(jī)、無(wú)人機(jī)及航空發(fā)動(dòng)的產(chǎn)、售、營(yíng)務(wù)，了實(shí)現(xiàn)發(fā)品公未需在南通、德國(guó)、俄羅斯進(jìn)行現(xiàn)代建設(shè)，產(chǎn)業(yè)建設(shè)需要公司籌集建設(shè)。2、建設(shè)國(guó)內(nèi)先進(jìn)的無(wú)人機(jī)銷售和運(yùn)營(yíng)服務(wù)體2014年，公司子公司伊立浦國(guó)際投資與西貝爾簽訂《合作協(xié)系統(tǒng)的銷售、、零配件及特殊用途改裝。目前公司已經(jīng)完成引進(jìn)一整套無(wú)人機(jī)飛控系統(tǒng)，接下來(lái)公司需要完成批次無(wú)人機(jī)及系統(tǒng)集成和改裝能力、運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)，通過(guò)長(zhǎng)期有效的投資建立量身定制的運(yùn)營(yíng)體系和商業(yè)網(wǎng)絡(luò)，3、優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債指標(biāo)，提高公司能截至20152315307.99借款為15,46956.6。雖然公司的資產(chǎn)負(fù)債率處于可控范圍，但公司未來(lái)繼續(xù)通過(guò)銀行借款方式進(jìn)行融資受到限制，較高的資產(chǎn)負(fù)債率，也會(huì)增加財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2015年公司借款的利息支出為1,6.82萬(wàn)元，若使用募金償還借款可節(jié)約上市公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用。利息支出減少可以顯著降低成本，提高公司能力，符合公司和全體股東的利益。4、航空制造業(yè)迎來(lái)發(fā)展機(jī)（二）本次募投項(xiàng)目的可行性1、通用航空業(yè)未來(lái)市場(chǎng)容量巨大，投資回報(bào)豐根據(jù)通用航空制造商（GAMA）發(fā)布的《2013通用航空統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)手冊(cè)&2014行業(yè)前景》的數(shù)據(jù)顯示，2012年通航飛機(jī)的數(shù)量已達(dá)到20余萬(wàn)架，平均每1,507人擁有一架，年飛行小時(shí)約4,000多萬(wàn)小時(shí)。根據(jù)中國(guó)20141,79878萬(wàn)人項(xiàng)數(shù)增長(zhǎng)數(shù)增長(zhǎng)數(shù)增長(zhǎng)上述數(shù)據(jù)與等通用航空大國(guó)相比，差距巨大。通用航空產(chǎn)業(yè)是我國(guó)的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，具有輻射面廣、條長(zhǎng)、成長(zhǎng)性和連帶效應(yīng)強(qiáng)等特點(diǎn)，對(duì)于完善航空體系、提高科技水平、擴(kuò)大內(nèi)需、帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)等具有重要意義。目前，我國(guó)的通用航空產(chǎn)業(yè)正處于難得的機(jī)遇期，長(zhǎng)期的政策造成的市場(chǎng)缺口十分巨大。近年來(lái)，國(guó)家開始推進(jìn)低空空域，通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境日監(jiān)測(cè)、地質(zhì)勘探等多個(gè)航空作業(yè)領(lǐng)域。2010年11月14日，、軍事沈陽(yáng)、廣州飛行區(qū)進(jìn)行深化試點(diǎn)；2011年至2015年，在推廣試點(diǎn)，在、蘭州、濟(jì)南、、飛行區(qū)分類劃設(shè)低空空域”。隨著低空空域逐漸看到曙光，我國(guó)民用直升機(jī)的政策瓶頸正在慢慢消航空市場(chǎng)分析與》中的測(cè)算，受低空空域政策的推動(dòng)，2020年國(guó)內(nèi)通航飛機(jī)的需求量將超過(guò)10,000架，其中直升機(jī)超過(guò)2,500架。2015年3月，霍尼韋爾航空航天發(fā)布了第17期渦輪動(dòng)力民用直升市場(chǎng)報(bào)告，2015至2019年，全球民用渦輪直升機(jī)的交付量將達(dá)4750至5250架。按照民用直升機(jī)機(jī)隊(duì)中使用活塞式發(fā)和使用渦輪發(fā)的直升機(jī)比例（1:2），2015~201915,000研究機(jī)構(gòu)EV近期發(fā)布了《2015年度民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)》，報(bào)告統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示全球無(wú)人機(jī)在2014年迎來(lái)大約39萬(wàn)架的銷量，其中無(wú)人機(jī)占4%，民用無(wú)人機(jī)占96%。EV分析未來(lái)幾年無(wú)人機(jī)將保持快速增259億。關(guān)于的無(wú)人機(jī)市場(chǎng)，EV在該中，中預(yù)計(jì)到2020年中國(guó)無(wú)人機(jī)年銷量將達(dá)到29萬(wàn)架，EV分析認(rèn)為，受低空逐步開放的利好，中國(guó)民用無(wú)人機(jī)發(fā)展非常迅猛，未來(lái)幾年將保持50%以上的增長(zhǎng)，2014年中國(guó)民用無(wú)人機(jī)銷售規(guī)模已經(jīng)達(dá)到40億元。都有著廣泛的市場(chǎng)空間和發(fā)展?jié)摿ΑｋS著我國(guó)加快推進(jìn)實(shí)施“中國(guó)制造2025”，員會(huì)和行業(yè)：至2020年，通用的年產(chǎn)量約為27,000臺(tái)，年產(chǎn)值約為400億元左右。2、公司具備研發(fā)共軸雙旋翼直升機(jī)、無(wú)人機(jī)及項(xiàng)目所需的技及2013年8月以來(lái)，公司以上市公司為平臺(tái)，通過(guò)海外并購(gòu)方式，收購(gòu)了國(guó)發(fā)、工業(yè)制造、適航證取得及國(guó)際研發(fā)協(xié)作等方面研發(fā)團(tuán)隊(duì)，規(guī)模超過(guò)250人，同時(shí)充分利用子公司作為平臺(tái)進(jìn)行國(guó)內(nèi)外科研合作，加快 3、公司產(chǎn)品性能及特點(diǎn)優(yōu)勢(shì)明顯，能迅速進(jìn)入通航市安全性好：飛機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，發(fā)是模塊結(jié)構(gòu)，提高了飛機(jī)可靠速度快：運(yùn)用先進(jìn)的“尾推”技術(shù)，巡航速度設(shè)計(jì)理論值高達(dá)600公里/小時(shí)，遠(yuǎn)高于普通民用直升機(jī)150~250公里/時(shí)的速度。，國(guó)內(nèi)航空供應(yīng)緊張，通用航空公司燃油采購(gòu)難度較大。體積小，重量輕：由于整個(gè)轉(zhuǎn)子發(fā)在工作時(shí)只有偏心軸和轉(zhuǎn)子工作， 三、本次募金投資項(xiàng)目情（一）共軸雙旋翼直升機(jī)優(yōu)化研發(fā)項(xiàng)目1、項(xiàng)目概進(jìn)、吸收、消化、創(chuàng)新等，研發(fā)國(guó)際領(lǐng)先高性能共軸雙旋翼直升機(jī)。2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、投資概算、實(shí)施主體、實(shí)施時(shí)1、2、3、4/5、夠滿內(nèi)外市場(chǎng)需求。A、RS115/RS250型直升機(jī)產(chǎn)品介紹產(chǎn)品圖樣產(chǎn)品特點(diǎn)計(jì)劃事項(xiàng)飛重量275kgRS115巡航速度110Km/h率50HP；操作性簡(jiǎn)單。RS2502人，最大起飛重量600kg，空機(jī)重量巡航速度150Km/hRS250120-140HP，可操作性簡(jiǎn)量及航程都有較大優(yōu)勢(shì)。RS250序號(hào)項(xiàng)小無(wú)無(wú)小1非詳細(xì)詳細(xì)234驗(yàn)56789合公司募金完成后，以募金向德國(guó)子公司RotorS iedeGmbH增資，由德國(guó)子公司RotorS iedeGmbH具體負(fù)責(zé)實(shí)施。RS115（有人機(jī)）2014120176個(gè)月時(shí)間；RS115（無(wú)人機(jī)）2016320181234個(gè)月時(shí)間；RS250（有人機(jī)）201622017B、 型直升產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖樣產(chǎn)品特點(diǎn)計(jì)劃事項(xiàng)RS20有人RS20220公斤有效載荷級(jí)別的超輕型雙座（2人）油量低，并且可以采用RS30有人RS30270公斤有效載荷級(jí)別的超輕型三座（3人）RS40/RS504名530升（240公斤1365千米/240千米/520米R(shí)S70610662000停高度（無(wú)地效）3000米，航程1000千米，最大載重1000序項(xiàng)小123456789備合子公司Rotorfly具體負(fù)責(zé)實(shí)施。RS302015220171235C、RU100/RU300無(wú)人產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖樣產(chǎn)品特點(diǎn)計(jì)劃事項(xiàng)100/200公斤，最大起飛重量分別為400/550公斤，可搭載多子干擾等領(lǐng)域有良好的應(yīng)序項(xiàng)小123456789合D、直升機(jī)主安全防害減傷系1309，25部1709等規(guī)章，其安全性工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)如下（ARP（ARP4761/ED-（ARP預(yù)定的系統(tǒng)（系統(tǒng)（ARP4754/ED-

硬硬件（DO-254/ED-（DO-178B/ED-IMA（DO-297/ED-（DO-178B/ED-IMA（DO-297/ED-序項(xiàng)項(xiàng)目金額（萬(wàn)元123456789合公司募金完成后，以募金向德國(guó)子公司RotorS iedeGmbH增資，由德國(guó)子公司RotorS iedeGmbH具體負(fù)責(zé)實(shí)施。E、速直升機(jī)助推系600m/h序項(xiàng)項(xiàng)目金額（萬(wàn)元1非詳細(xì)/詳細(xì)23456789裝配質(zhì)量地面支合子公司Rotorfly具體負(fù)責(zé)實(shí)施。F、無(wú)人機(jī)飛控系統(tǒng)飛控系電子羅盤（SPI）輸電子羅盤（SPI）輸油副方向升降飛控計(jì)算Smart地面控制站信角速角速率陀螺（電壓信號(hào)高度傳（電壓信號(hào)

數(shù)字加速度（電壓信號(hào)加速度（電壓信號(hào)定位任務(wù)設(shè)備回收控制（RS232輸出指 遙（RS232輸出序項(xiàng)項(xiàng)目金額（萬(wàn)元123456789訊號(hào)傳輸和視訊傳輸研合公司募金完成后，以募金向德國(guó)子公司RotorS iedeGmbH增資，由德國(guó)子公司RotorS iedeGmbH具體負(fù)責(zé)實(shí)施。3、項(xiàng)目成4、項(xiàng)目需可用募金凈額與項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資之間的缺口，由公司以自有投入（二）航空轉(zhuǎn)子發(fā)優(yōu)化研發(fā)項(xiàng)1、項(xiàng)目概被譽(yù)為航空器的“心臟”，是整個(gè)航空器的最部件，其性能直取證、生產(chǎn)與銷售。中直徑轉(zhuǎn)子發(fā)產(chǎn)品主要用于替代100-300hp航空活塞2、項(xiàng)目?jī)?nèi)型發(fā)機(jī)223331308cc（79.8in31308cc（79.8in331962cc（119.7in劑荷荷荷發(fā)統(tǒng)100LL的航空無(wú)鉛（美標(biāo)：87號(hào)，歐標(biāo)：92號(hào)100LL無(wú)鉛（美標(biāo)90號(hào)，歐標(biāo)：95100LL的航空號(hào)，歐標(biāo)：92號(hào)）100LL的航空號(hào)，歐標(biāo)：95號(hào)）（5分鐘（5分鐘14V70A28V3、項(xiàng)目投資概項(xiàng)項(xiàng)目金額（萬(wàn)元合4、項(xiàng)目實(shí)施主公司募金完成后，以募金向子公司MESA增資，由子公司MESA具體負(fù)責(zé)實(shí)施。5、項(xiàng)目實(shí)施時(shí)6、項(xiàng)目成 7、項(xiàng)目需可用募金凈額與項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資之間的缺口，由公司以自有投入（三）無(wú)人機(jī)運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目1、項(xiàng)目概伊立浦國(guó)際投資作為西貝爾區(qū)獨(dú)家總，引進(jìn)該公司生產(chǎn)的型號(hào)為S-100無(wú)人直升機(jī)，并承擔(dān)其、零配件、特殊用途改裝準(zhǔn)的任務(wù)載荷，如CCD數(shù)字機(jī)、FLIR紅外成像儀、SAR孔徑、GPRS通信模塊、ESP電子戰(zhàn)偵察系統(tǒng)和其他防暴投放系統(tǒng)，性能優(yōu)德奧直升機(jī)的子公司德奧無(wú)人機(jī)運(yùn)營(yíng)服務(wù)將與西貝爾進(jìn)行全方位S-100無(wú)人直升機(jī)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)進(jìn)行推廣，同時(shí)對(duì)西貝爾在無(wú)人直升機(jī)2、項(xiàng)目?jī)?nèi)3、項(xiàng)目投資概序內(nèi)項(xiàng)目金額（萬(wàn)元123456789用物、技術(shù)支持及系統(tǒng)4、項(xiàng)目實(shí)施主德奧無(wú)人機(jī)運(yùn)營(yíng)服務(wù)具體負(fù)責(zé)實(shí)施。5、項(xiàng)目實(shí)施時(shí)6、項(xiàng)目成運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系、體系建設(shè)，積極推廣S-100無(wú)人機(jī)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)應(yīng)用7、項(xiàng)目需可用募金凈額與項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資之間的缺口，由公司以自有投入（四）現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)1、項(xiàng)目概市場(chǎng)，就地實(shí)現(xiàn)研發(fā)生產(chǎn)銷售，是德奧通航為實(shí)現(xiàn)安全、快速的直升機(jī)及部2、項(xiàng)目?jī)?nèi)在公司南通德奧直升機(jī)俄羅斯Rotorfly以及德國(guó)RotorSiedeGmbH全面建設(shè)現(xiàn)代化直升機(jī)、發(fā)。包括土地、現(xiàn)代化廠房3、項(xiàng)目投資概序項(xiàng)南通項(xiàng)目金額(萬(wàn)元俄羅斯項(xiàng)目金額(萬(wàn)元德國(guó)項(xiàng)目金額(萬(wàn)元—建設(shè)投資1234二三項(xiàng)目投資總額4、項(xiàng)目實(shí)施主 5、項(xiàng)目實(shí)施時(shí)12 66、項(xiàng)目成7、項(xiàng)目需本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資為150,600.00萬(wàn)元其中擬使用募金150,600.00萬(wàn)（五）償還銀行借款主體借款期限借款金額借款銀行借款日期還款日期合本次非公開募金到位后，公司將使用6,000.00萬(wàn)元募金按照截至本預(yù)案出具日，公司已經(jīng)償還浦東發(fā)展銀行佛山分行的銀行借款，公司將本著有利于優(yōu)化公司結(jié)構(gòu)、盡可能節(jié)省公司利息費(fèi)用的原則靈活安排償還公司其他銀行。截至2016年3月31日，公司借款余額為16,334.24萬(wàn)元，公司募投項(xiàng)目擬償還銀行占公司借款余額為36.73%。四、募金投資項(xiàng)目涉及報(bào)批事項(xiàng)情公司將根據(jù)募金投資項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備情況，向有關(guān)部門提交相關(guān)材料，五、本次非公開對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況的影（一）對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況的影響（二）對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響務(wù)費(fèi)用利息支出，從而使得公司能力得到增強(qiáng)。本次非公開募金主要用途為滿足共軸雙旋翼直升機(jī)優(yōu)化研發(fā)六、募金投資項(xiàng)目可行性分析結(jié)一、本次后上市公司業(yè)務(wù)及資合計(jì)劃、公司章程、股東構(gòu)、高管結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變況（一）本次對(duì)公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的影（二）本次對(duì)公司章程的影（三）本次對(duì)股東結(jié)構(gòu)的影（四）本次對(duì)高管結(jié)構(gòu)的影（五）對(duì)公司業(yè)務(wù)與收入結(jié)構(gòu)的影二、公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情（一）對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響（二）對(duì)公司能力的影（三）對(duì)公司現(xiàn)金流量的影響交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等變化情況“本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化”四、本次完成后，公司是否存在、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)五、本次對(duì)公司負(fù)債情況的影截至2015年12月31日，公司的資產(chǎn)負(fù)債率為61.61%，完成后，公一、管理（一）依賴管理層穩(wěn)定而產(chǎn)生的風(fēng)（二）管理及專業(yè)人才流失的風(fēng)險(xiǎn)隨著公司發(fā)展的實(shí)施，通過(guò)并購(gòu)、合作等方式逐步建立的異地協(xié)同研發(fā)機(jī)構(gòu)、戰(zhàn)，使得公司對(duì)次、專業(yè)化的航空項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理、研發(fā)、制造的需求十二、募金投資項(xiàng)目風(fēng)三、本次攤薄即期回報(bào)的風(fēng)四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)目前，國(guó)內(nèi)通用航空產(chǎn)業(yè)擁有200多家相關(guān)企業(yè)，隨著通用航空行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)不斷加大。此外，國(guó)家對(duì)低空領(lǐng)域的進(jìn)程逐步加快和良好市場(chǎng)前景可能吸引國(guó)、內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入通用航空行業(yè)，如公司不能采取積極五、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)繪、巡邏、巡線、搶險(xiǎn)、航拍、、私人航空運(yùn)動(dòng)、商務(wù)使用等，進(jìn)而影響公六、經(jīng)營(yíng)風(fēng)（一）資產(chǎn)整合的風(fēng)（二）市場(chǎng)拓展風(fēng)七、股價(jià)波動(dòng) 八、風(fēng) 一、公司利潤(rùn)分配為完善公司利潤(rùn)分配政策，推動(dòng)公司建立更為科學(xué)、合理、持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策和決策機(jī)制，保護(hù)中小投資者合法權(quán)益，人對(duì)公司章程中有監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào)）及證監(jiān)局《關(guān)于進(jìn)一步上市公司分紅相關(guān)規(guī)定的通（證監(jiān)[2012]91號(hào)）的要求，章程對(duì)有關(guān)利潤(rùn)分配的條款進(jìn)行補(bǔ)充或修訂。2012年7月2日，人第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議作出決議，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》。2012年9月13日，人召開2012年第（公告[2013]43號(hào)）、《上市公司章程指引（2014年修訂（公告[2014]47號(hào)等文件規(guī)定，對(duì)公司章程有關(guān)利潤(rùn)分配的條款進(jìn)行補(bǔ)充或修訂。20151231日，公司召開第三屆第三十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<“（一）利潤(rùn)分配的原則公司實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策，公司利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。公司利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可供分配（二）利潤(rùn)分配形式公司可以采取現(xiàn)金、或者現(xiàn)金相結(jié)合等方式分配股利；公司優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的方式分配股利。在具備現(xiàn)金分紅的條件下，公司應(yīng)采用現(xiàn)金分（三）利潤(rùn)分配的期間間隔在符合利潤(rùn)分配原則、滿足現(xiàn)金分紅條件的前提下，應(yīng)該每年度進(jìn)行利潤(rùn)分配和現(xiàn)金分紅，公司可以根據(jù)情況和需求狀況進(jìn)行中期分紅，具體形式和分配比例由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況和有關(guān)規(guī)定擬定，提交股東大會(huì)審（四）現(xiàn)金分紅比例配利潤(rùn)的30%。公司將綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、水平以及是否有重大支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出差異化的現(xiàn)金分紅政1、公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；2、公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；3、公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定（五）現(xiàn)金分紅的條件1、公司該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)為2、審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司當(dāng)年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告3、公司現(xiàn)金流充裕，實(shí)施現(xiàn)金分紅不會(huì)影響公司后續(xù)4、公司重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生（募金項(xiàng)目除外，可以降低分紅比例。重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出是指：公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或者設(shè)備的累計(jì)支出達(dá)到或者超過(guò)公司最近一10。24之條件時(shí)，如董事會(huì)認(rèn)為必要，經(jīng)三分之二以上董事及三分之二以上獨(dú)立董事（六）股利的條公司可以根據(jù)累計(jì)可供分配利潤(rùn)、公積金及現(xiàn)金流狀況，在保證最低現(xiàn)金分紅比例和公司股本規(guī)模合理的前提下，為保持股本擴(kuò)張與業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)相適應(yīng)，可以采用股利方式進(jìn)行利潤(rùn)分配。公司如采用股利進(jìn)行利潤(rùn)分配，應(yīng)（七）利潤(rùn)分配方案的決策程序1、公司董事會(huì)在利潤(rùn)分配方案論證過(guò)程中，需與獨(dú)立董事、監(jiān)事充分討論，根據(jù)公司的情況、需求和股東回報(bào)規(guī)劃并結(jié)合公司章程的有關(guān)規(guī)定，在考慮對(duì)全體股東持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)基礎(chǔ)上提出、擬定公司的利潤(rùn)分配預(yù)案。公司董事會(huì)審議通過(guò)利潤(rùn)分配預(yù)案后，利潤(rùn)分配事項(xiàng)方能提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)在制定和審議利潤(rùn)分配預(yù)案、現(xiàn)金分紅方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜。董事會(huì)審議利潤(rùn)分配預(yù)案需經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)同意，并且經(jīng)過(guò)半數(shù)獨(dú)立董3、股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種（、若公司年度但董事會(huì)未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告中詳細(xì)說(shuō)明未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配的原因、未用于現(xiàn)金利潤(rùn)分配的留存公司的用途和使用計(jì)劃，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此利潤(rùn)分配預(yù)案獨(dú)立意見并披露。公司在召開年度股東大會(huì)審議未提出現(xiàn)金分配的利潤(rùn)分配議案時(shí)除提供現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議（八）利潤(rùn)分配政策的調(diào)整條件和程序確因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化而需調(diào)整或變更利潤(rùn)分配政策尤其是分紅政策或股東回報(bào)規(guī)劃的，由董事會(huì)提交議案，并經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)后由股東大會(huì)進(jìn)行表決。調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策應(yīng)不得中國(guó)和董事會(huì)調(diào)整或變更利潤(rùn)分配政策的，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，充分聽變更利潤(rùn)分配政策的，應(yīng)詳細(xì)論證和說(shuō)明原因，獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配政策調(diào)整或變更議案獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)調(diào)整或變更利潤(rùn)分配政策議案專項(xiàng)董事會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配政策調(diào)整議案作出決議的，應(yīng)經(jīng)全部董事的三分之二以上同意，并經(jīng)全體獨(dú)立董事的三分之二以上同意方能通過(guò)。監(jiān)事會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配政策調(diào)整議案作出決議的，應(yīng)經(jīng)全部監(jiān)事的三分之二以上通過(guò)。股東大會(huì)審議利潤(rùn)分配政策調(diào)整議案的，應(yīng)在提供現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的同時(shí)提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平”二、分紅政策及未來(lái)三年（2015—2017）股東回報(bào)《公司未來(lái)三年（2015-2017年）股東回報(bào)規(guī)劃20151019日大會(huì)審議通過(guò)?！豆疚磥?lái)三年（2015-2017年）股東回報(bào)規(guī)劃》內(nèi)容如下：“（2015年-2017年）1、公司利潤(rùn)分配可采取現(xiàn)金、、現(xiàn)金相結(jié)合或者法律的其他2、在公司無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，公司未來(lái)三的30%。3、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。對(duì)此獨(dú)立意見。1、是否符合《公司章程》的規(guī)定或者股東大會(huì)決議的2、分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例是否明確和清晰3、相關(guān)的決策程序和機(jī)制是否完備4、獨(dú)立董事是否履職盡責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的作用第六條本規(guī)劃自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。三、最近三年公司利潤(rùn)（一）最近三年利潤(rùn)分配方案及實(shí)施情轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》。公20131231日公司總股15,600萬(wàn)股為基數(shù)，101元（含稅公司營(yíng)運(yùn)；資本公積金不轉(zhuǎn)增股本。該利潤(rùn)分配方案于2014年5月28日充公司營(yíng)運(yùn)；同時(shí)，以資本公積金轉(zhuǎn)增股本的方式向公司全體股東每10股7股。該利潤(rùn)分配方案于2015326日實(shí)施完畢。（二）最近三年現(xiàn)金分紅情況年現(xiàn)金分紅金額（含稅--累（三）最近三年未分配利潤(rùn)的使用情況本公2013年度、2014年度、2015年度歸屬于上市公司股東的未分配利54,293,212.10元、69,133,948.01元、37,941,250.70元。公司未分四、公司未來(lái)利潤(rùn)分配計(jì)劃一、本次對(duì)公司基本每股收益和稀釋每股收益的影至535,012,389股，股數(shù)占后股本的50.43%；5、不考慮募金未利用前產(chǎn)生的銀行利息對(duì)財(cái)務(wù)費(fèi)用的影響6、在公司2016年末總股本時(shí)，以本次非公開前公司總股項(xiàng)本次本次(2015年度/2015-12-(2016年度/2016-12-2016項(xiàng)本次本次(2015年度/2015-12-(2016年度/2016-12-20169其中：P0為歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)或扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)；S為在外的普通股平均數(shù)；S0為期初總數(shù)；S1為報(bào)告期因公積金轉(zhuǎn)增股本或股利分配等增加數(shù)；Si為報(bào)告期因新股或債轉(zhuǎn)股等增加數(shù)；Sj為報(bào)告期因回購(gòu)等減少數(shù)；Sk為報(bào)告期縮股數(shù)；M0報(bào)告期月份數(shù)；Mi為增加次月起至報(bào)告期期末的累計(jì)月數(shù)；Mj為減少次月起至報(bào)告期期末的累計(jì)月數(shù)。其中，P1為歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)或扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股益的影響，不代表公司對(duì)2015、2016年情況的觀點(diǎn)，亦不代表公司對(duì)