2022中國醫(yī)用超聲設(shè)備行研報告-健康界

2022中國醫(yī)用超聲設(shè)備行研報告1??主要觀點???2345??主要觀點???234511市場規(guī)模穩(wěn)定增速：2016-2021年中國醫(yī)學(xué)超聲診斷設(shè)備市場規(guī)模年復(fù)合增速11.4%，預(yù)計2025年將達(dá)到196億元；程加速：超高端市場仍由GE、Philips等國外企業(yè)壟斷，國產(chǎn)設(shè)備憑借優(yōu)異性價比及渠道優(yōu)勢主要占領(lǐng)中低端市場，國產(chǎn)化率達(dá)到65%；便攜化、智能化、遠(yuǎn)程化：國產(chǎn)超聲技術(shù)將持續(xù)在成像、探頭技術(shù)、超聲介入技術(shù)、智能化(AI、云技術(shù))等方面發(fā)力，將不斷向著智能化、遠(yuǎn)程化、便攜化、精準(zhǔn)化、診療一體化方向發(fā)展，致力于為臨床診斷提供一系列解決方案；多模態(tài)成像技術(shù)融合發(fā)展：結(jié)合不同成像模式優(yōu)勢，為臨床診斷提供更高質(zhì)量病灶部位圖；隨著多模態(tài)產(chǎn)品注冊監(jiān)管政策明確落地實施，多模態(tài)技術(shù)融合產(chǎn)品將迎來產(chǎn)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域逐漸擴大：醫(yī)用超聲臨床應(yīng)用領(lǐng)域不斷延伸擴展，除在超聲科、婦產(chǎn)科、心臟科三大傳統(tǒng)科室應(yīng)用外，逐漸擴展至骨科、腫瘤科、眼科、顱腦外科等多科室、多領(lǐng)域臨床診斷、實時可視化操作引導(dǎo)；2CONTNETS00100200300434術(shù)、超聲治療技術(shù)和生物醫(yī)學(xué)超聲工程。這里我們主要研究分析醫(yī)用超聲診斷設(shè)備。性質(zhì)。5分類：最常用的超聲診斷設(shè)備是B超和彩色多普勒超聲維度效果分場景分聲顯示分?A型:?B型:?M型：?D型(彩色多普勒超聲)：6資料來源：健康界研究院分析轉(zhuǎn)型(低端占據(jù)95%以等核心技術(shù)國產(chǎn)企業(yè)開場礎(chǔ)雄厚的產(chǎn)業(yè)體系代，2016年SIUI發(fā)布全列1985年前后1995年前后2001-2006年2007-2011年2012-2015年2016-至今眼部乳腺肌肉骨骼婦產(chǎn)科神經(jīng)眼部乳腺肌肉骨骼婦產(chǎn)科神經(jīng)球、甲狀腺、乳腺、皮膚、軟組織等淺表器官，肝、膽、胰腺、脾臟、子宮附件等內(nèi)臟系統(tǒng)，腎臟、輸尿管、膀胱等泌尿系統(tǒng)，心臟、外周血管、腹部大血管等心血管系統(tǒng)，以及婦科、產(chǎn)科、兒科、頭顱、顱腦超聲等?？剖覒?yīng)用場景血管外科?日常用于全身動靜脈疾病的診斷心臟病科?診斷心臟各部的擴張以及心室與瓣膜的功能病學(xué)科、結(jié)腸直腸外科?在腹部超聲檢查，可以形成腹部器官如胰腺、主動脈、下腔靜脈、肝臟、膽囊、膽管、腎臟和脾臟的超聲影像頭頸外科和耳鼻喉科?包括甲狀腺和甲狀旁腺、淋巴結(jié)和腮腺可經(jīng)高頻超聲清晰顯像，可顯示解剖的細(xì)節(jié)。超聲檢查是甲狀腺腫瘤和病灶的最佳影像學(xué)檢查方法乳腺外科?我國乳腺檢查首選方法新生兒科?對大腦內(nèi)結(jié)構(gòu)異常、出血、腦室擴大或腦積水以及缺氧損傷(腦室周圍白質(zhì)軟化)的基本評估，經(jīng)顱骨超聲最常見部位為前囟神經(jīng)病學(xué)科?用于評估頸動脈和腦內(nèi)大動脈的血流和狹窄產(chǎn)科?常用于孕期檢查胎兒的發(fā)育眼科?獲得眼部的超聲影像，也被稱為眼超聲檢查呼吸科和胸外科?該超聲內(nèi)鏡應(yīng)用廣泛，可借助其通過淋巴活檢進(jìn)行肺癌分期，而無需開胸泌尿外科?盆腔器官的超聲影像，包括子宮、卵巢或膀胱。對于男性盆腔超聲可用來檢查膀胱、前列腺或睪丸的健康(如鑒別附睪炎和睪丸扭轉(zhuǎn))骨科?用于檢查肌腱、肌肉、神經(jīng)、韌帶、軟組織和骨面。近十多年來，超聲檢查對于X線影像而言已成為另一種檢測腕部、肘部和肩部骨折的方法數(shù)據(jù)來源：健康界研究院分析顱腦顱腦甲狀甲狀腺心臟心臟腹部腹部泌泌尿系統(tǒng)血血管78動因：國產(chǎn)替代、分級診療、人口老齡化等共同推動醫(yī)學(xué)超聲診斷迭代發(fā)展政政策端1)：、；12新求；2市場市場端33449CONTNETS001002003004數(shù)據(jù)來源：公開資料、中國招標(biāo)采購網(wǎng)、健康界研究院分析市場規(guī)模：2025年中國醫(yī)學(xué)超聲診斷設(shè)備市場規(guī)模有望突破200億元人民幣?從銷量上來看，根據(jù)歷年招標(biāo)采購數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果來看，2021年中國醫(yī)學(xué)超聲診斷設(shè)備銷量約5.1萬臺，2016~2021年復(fù)合增長率為11.2%，預(yù)計2025年中國醫(yī)學(xué)超聲診斷設(shè)備年銷量可突破7.8萬臺；?從銷售額看，2021年中國醫(yī)學(xué)超聲診斷設(shè)備銷售額約為126.5億元，2016-2021年復(fù)合增速11.7%，預(yù)計2025年中國醫(yī)學(xué)超聲診斷設(shè)備市場規(guī)模有望接近200億元人民幣。2016~2025年中國醫(yī)學(xué)超聲診斷設(shè)備銷售量及2016~2025年中國醫(yī)學(xué)超聲診斷設(shè)備銷售額及增幅增幅銷售量-臺銷售量-同比增幅(%)銷售額-億元人民幣銷售額-同比增幅%900000.25250.018.7%0.28000020.0%8000020.0%197.0200.0200.00.1670000630640.2176.460000475005100056712600004750051000567120.15150.010.4%10.2%126.5141.311.7%11.7%11.7%0.1250000118.0386004200011.2%11.2%11.2%11.2%105.011.7%0.1300000.062000050.00.044000030000360007.2%8.8%13.1%7.4%0.1100.072.786.395.3300000.062000050.00.040.05100000.0202016201720182019202020212022E2023E2024E2025E00.02016201720182019202020212022E2023E2024E2025E0?醫(yī)學(xué)影像設(shè)備細(xì)分產(chǎn)品主要包括CT機、MRI(核磁共振儀)、超聲、DSA(血管造影機)、DR(數(shù)字化X射線機)等，每種像診斷臨床應(yīng)用最成熟的產(chǎn)品之一；醫(yī)學(xué)超聲診斷設(shè)備具有諸多優(yōu)勢，其價格相對CT、MRI更便宜，又具備無創(chuàng)性和實時獲得人體內(nèi)組織圖像等特點，廣泛應(yīng)用于婦產(chǎn)科、心臟、血管、乳腺、泌尿科等領(lǐng)域，市場規(guī)模持續(xù)增長。2021中國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場占比情況-%8%8%22%19%17%10%11%13%CTMRI超聲DSA核醫(yī)學(xué)DR其他數(shù)據(jù)來源：企業(yè)年報、健康界院研究院分析28.0%6.0%7.0%28.0%6.0%7.0%?近年來，國產(chǎn)設(shè)備以優(yōu)異的性價比逐步擴大市場占有率，在銷量上尤為明顯，2021年，中國醫(yī)學(xué)超聲診斷設(shè)備國產(chǎn)化率已達(dá)?2021年中國醫(yī)學(xué)超聲診斷設(shè)備市場集中度CR8分別是邁瑞、GE、Philips、開立、汕頭超聲、理邦、飛依諾和西門子，其中，邁瑞醫(yī)療銷量占比28%，位列第一。品牌如外資品牌GE、Philips，療、祥生醫(yī)療等品牌目前處于第二梯隊。2021年中國超聲影像設(shè)備市場份額占比5.0%12.0%35%65%7.0%17.0%10.0%10.0%邁瑞GEPhilips開立汕頭超聲理邦飛依諾西門子其他國產(chǎn)品牌邁瑞和開立；汕頭超聲、理邦、飛依諾、華聲醫(yī)中國醫(yī)學(xué)超聲診斷設(shè)備市場競爭格-分層級邁瑞、開立第二梯隊：汕頭超聲、理邦、飛依諾、華聲醫(yī)療、祥生醫(yī)療等第三梯隊：處于低端市場、自主研發(fā)能力較弱公司2021年超聲影像診斷設(shè)備Top10供應(yīng)商品牌型號中標(biāo)數(shù)量6631111PhilipsGE邁瑞百勝2021年超聲影像診斷設(shè)備Top10供應(yīng)商品牌型號中標(biāo)數(shù)量6631111PhilipsGE邁瑞百勝德潤特日立西門子數(shù)據(jù)來源：醫(yī)械招投標(biāo)網(wǎng)、健康界院研究院分析4075臺(僅指彩超)，總成交金額48.9億元人民幣，平均單價120.0萬元/臺；和GE各有6款產(chǎn)品中標(biāo)，邁瑞有3款。品牌型號平均單價(萬元)PhilipsEPIQCVx321.8EPIQ7283.0EPIQ5217.4EPIQCVx417.5Lumify25.0AFFiniti70168.5GELOCIQS8190.0VolusonE10280.0VividE95266.3LOGIQE11266.0VolusonE6150.0VolusonV6150.0邁瑞ResonaR9206.3Resona8220.0Resona7EXP190.0百勝MyLab8eHD287.0德潤特DD70211.6LISENDO880260.0ACUSONJuniper147.313CONTNETS001002003004AI輔助診斷在超聲領(lǐng)域?qū)⒂休^大商業(yè)化前景，助力破解超聲科醫(yī)生匱乏的供需矛盾國內(nèi)AI+超聲領(lǐng)域涉足企業(yè)企業(yè)名稱產(chǎn)品應(yīng)用融資深至科技/甲狀腺、乳腺、肝臟、頸動脈斑塊、盆地、骨科、神經(jīng)科等二十余種A輪德尚韻興DEMETICS超聲診斷機器人甲狀腺結(jié)節(jié)、乳腺癌AI輔助診斷B輪騰訊覓影/乳腺癌篩查華聲醫(yī)療北斗AI麻醉超聲、自行識別神經(jīng)和肌肉B輪邁瑞X-Insight/POC超聲創(chuàng)傷鑒定、圖像配準(zhǔn)/融合、掃查輔助、多普勒噪聲抑制等效果上市開立醫(yī)療智能超聲平臺Wis+人工智能產(chǎn)前超聲篩查產(chǎn)品“鳳眼S-Fetus”智能助力臨床醫(yī)生完成產(chǎn)前篩查中相關(guān)數(shù)據(jù)測量SIUI“麥?！毕盗蠦E3IBUS智能乳腺全容積超聲系統(tǒng)祥生醫(yī)療SonoEye掌上超聲乳腺、頸動脈AI超聲診斷數(shù)據(jù)來源：企業(yè)年報、健康界院研究院分析?AI技術(shù)的嵌入應(yīng)用助力破解超聲科醫(yī)生匱乏的供需矛盾。入來降低超聲使用門檻。IAI+超聲快速發(fā)展奠定了研發(fā)基礎(chǔ)?獲批情況：加文本ü加文本式獲批由上海市藥品監(jiān)督管理局核發(fā)的第二類醫(yī)療械注冊證。321強需求、便攜、可移動、操作快捷及價格優(yōu)勢等共同促進(jìn)便攜式超聲發(fā)展進(jìn)程321觸摸屏、無線傳輸?shù)刃掳l(fā)展.超聲儀器體積不斷縮小、使用更醫(yī)務(wù)工作者的工作難度果醬定律44.我國基層醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量占比超落地實施.隨著便攜設(shè)備中加入依托5G傳輸度上降低了醫(yī)療影像診斷準(zhǔn)確進(jìn)便攜化發(fā)展33多模態(tài)超聲技術(shù)診斷多模態(tài)影多模態(tài)超聲技術(shù)診斷多模態(tài)影像融合技術(shù)將發(fā)揮越來越大作用，成為臨床影像診斷的優(yōu)選多多模態(tài)超聲技術(shù)聯(lián)合CT/MRI診斷?目前，多模態(tài)超聲技術(shù)主要包括二維超聲心動圖、多普勒組織成像(DTI)、斑點追蹤成像(STI)、心肌聲學(xué)造影(MCE)及負(fù)荷超聲心動圖(SE)，多模態(tài)超聲檢查技術(shù)是聯(lián)合應(yīng)用2種或2種以上超聲檢查方法，目前在甲狀腺結(jié)節(jié)、乳腺癌、兒童腎小球疾病、無癥狀冠心病等中展現(xiàn)了其診斷效率和精準(zhǔn)度的優(yōu)越性；?結(jié)合不同成像模式的優(yōu)勢，為臨床診斷提供更高質(zhì)量的病灶部位圖像；?醫(yī)學(xué)研究和影像診斷企業(yè)都紛紛將多模態(tài)超聲技術(shù)結(jié)合CT/MRI聯(lián)合診斷研究，經(jīng)實驗驗證，多模態(tài)超聲聯(lián)合核磁共振(MRI)檢查在乳腺良、惡性腫瘤鑒別診斷中的檢出率明顯高于單一檢查?超聲和CT聯(lián)合診斷：腎囊腫、脊柱外科診斷、甲狀腺鈣化性病變診斷研究等；?超聲和核磁共振聯(lián)合診斷：多模態(tài)功能磁共振成像在高強度聚焦超聲消融子宮肌瘤中的應(yīng)用研究等；?目前國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)品注冊所需的產(chǎn)品分類尚未完全明確，未來，隨著多模態(tài)產(chǎn)品注冊監(jiān)管政策明確落地實施，多模態(tài)技術(shù)融合產(chǎn)品將迎來產(chǎn)業(yè)化釋放，未來發(fā)展空間廣闊CONTNETS001002003004類別類別型號類型應(yīng)用特點女性健康ResonaR9高端彩色多普勒超聲系統(tǒng)婦科、生殖、產(chǎn)科、兒科、盆地超聲基于場景識別的自動3D工作流：自動成像及優(yōu)化、自動切面獲取、自動定量分析昆侖ResonaI9彩色多普勒超聲系統(tǒng)血管、心臟全息數(shù)據(jù)ZST+域光平臺，彈性成像、具有呼吸補償?shù)娜诤铣上穹桨?、毫秒級高階血流動力學(xué)研究工具、組織追蹤定量分析、實時IMT臨床超聲TE9系列便攜式彩色多普勒超聲系統(tǒng)麻醉和圍術(shù)期超聲解決方案急診和重癥護理解決方案智能速度時間積分測量、智能自動測量、自動B線測量、智能胎心率測量TE7高端平板彩超系統(tǒng)急診FAST模式快速響應(yīng)、穿刺針增強iNeedle、專業(yè)的心肺功能評估模式、智能血流追蹤便攜式多普勒超聲系統(tǒng)ICU/CCU、介入、術(shù)中、急診全新超聲平臺mQuadro、全新3T單晶探頭以及回波增強、超寬動態(tài)血流等基礎(chǔ)醫(yī)療Z/DC/DP系列便攜式超聲診斷系統(tǒng)基層醫(yī)療機構(gòu)動優(yōu)化、自動測量、自動容積成像無創(chuàng)肝病診斷Hepatus6肝臟超聲診斷儀脂肪變診斷肝臟硬度定量分析、肝臟脂肪變定量分析邁瑞：傳統(tǒng)超聲科室和新興臨床科室加速實現(xiàn)高端突破。??彩超為核心，低端市場占比高：彩超為邁瑞醫(yī)學(xué)影像業(yè)務(wù)核心，低端市場占比高于鄉(xiāng)鎮(zhèn)公立醫(yī)院超聲儀市場占比超過30%，遠(yuǎn)高于第二名GE縣級公立醫(yī)院占比接近20%；?POC超聲解決方案：推出系列高端便攜彩超解決方案，及AI智能診斷工具，實現(xiàn)在歐洲、獨聯(lián)體、拉美等頂級國內(nèi)第一。?高端市場突破：全球高端客戶群總數(shù)突破730家，包括華盛頓大學(xué)醫(yī)療中心、錢伯斯紀(jì)念醫(yī)院、西奈山芝加哥醫(yī)院、菲比普特尼醫(yī)療中心、俄羅斯國家腫瘤醫(yī)院、韓國首爾國立大學(xué)醫(yī)院等；?遠(yuǎn)程超聲：依托超聲設(shè)備系統(tǒng)，通過瑞影云+平臺，推出遠(yuǎn)程會診、遠(yuǎn)程質(zhì)控、教學(xué)培訓(xùn)、云端課堂等智慧超聲影像場景。數(shù)據(jù)來源：企業(yè)年報、健康界院研究院分析開立：開立：國內(nèi)較早研發(fā)并全面掌握彩超主機及探頭核心技術(shù)的企業(yè)類別型號主要應(yīng)用核心技術(shù)臺式S60產(chǎn)科檢查、遠(yuǎn)程會診解決方案多通道硬件平臺、低功耗超聲成像技術(shù)平臺、嵌入式軟件平臺、快速成像技術(shù)、數(shù)字多波束形成技術(shù)、超微血流成像及高分辨率血流成像