2022年期貨行業(yè)上半年工作總結(jié)

第5頁(yè)共5頁(yè)2021年?期貨行業(yè)上?半年工作總?結(jié)___?年，受國(guó)家?宏觀政策影?響，資產(chǎn)業(yè)?務(wù)發(fā)展受到?一定制約，?與此相反的?是，隨著經(jīng)?濟(jì)發(fā)展，人?民越來(lái)越富?裕，對(duì)理財(cái)?的需求卻是?越來(lái)越大，?同時(shí)，對(duì)理?財(cái)服務(wù)水平?的要求也越?來(lái)越高。在?這一年，招?行、恒生銀?行等股份制?與外資銀行?大量進(jìn)駐中?山，這些銀?行對(duì)我行的?中高端客戶?虎視眈眈，?極力以各種?方式手段搶?奪我行客戶?，在競(jìng)爭(zhēng)如?此強(qiáng)烈的經(jīng)?營(yíng)環(huán)境之下?，為增強(qiáng)我?行對(duì)外競(jìng)爭(zhēng)?力，行領(lǐng)導(dǎo)?果斷決策，?通過(guò)競(jìng)聘方?式，組建了?財(cái)富管理團(tuán)?隊(duì)，分片區(qū)?協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)維?護(hù)客戶，提?升理財(cái)隊(duì)伍?素質(zhì)，并于?本年___?月___日?正式上崗。?在分行黨?委和個(gè)人金?融部主任室?的正確領(lǐng)導(dǎo)?下，我們緊?緊圍繞“建?設(shè)省內(nèi)卓越?銀行”，_?__年率先?實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)?超___億?的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)?，積極籌備?，部署計(jì)劃?，踐行目標(biāo)?。一、工?作績(jī)效目標(biāo)?完成情況?截止___?月末，管轄?片區(qū)中高端?客戶數(shù)量為?同比增長(zhǎng)戶?，中高端客?戶資產(chǎn)額為?萬(wàn)元，同比?增長(zhǎng)萬(wàn)元。?重點(diǎn)產(chǎn)品營(yíng)?銷，包括基?金營(yíng)銷萬(wàn)元?，各支產(chǎn)品?完成率分別?為人民幣理?財(cái)產(chǎn)品共，?同比增長(zhǎng)?二、主要工?作措施及成?效按照分?行財(cái)富經(jīng)理?的職責(zé)范圍?，我們分管?的中西片區(qū)?包括城區(qū)的?中區(qū)支行、?北區(qū)支行、?西區(qū)支行、?南區(qū)支行和?沙溪、大涌?支行共__?_個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。?我們的工作?主要有加強(qiáng)?對(duì)片區(qū)內(nèi)理?財(cái)經(jīng)理的指?導(dǎo)，協(xié)助支?行吸收存款?和銷售產(chǎn)品?，以私人銀?行為依托，?引進(jìn)高端服?務(wù)內(nèi)容。?在上崗以來(lái)?的約半年工?作中，我們?總能認(rèn)真履?行本職工作?職責(zé)，緊密?配合分行完?成省行下達(dá)?的各項(xiàng)工作?指標(biāo)，圍繞?省行“跑贏?大市”和“?率先實(shí)現(xiàn)百?億利潤(rùn)目標(biāo)?”的經(jīng)營(yíng)目?標(biāo)，落實(shí)分?行各項(xiàng)工作?部署和要求?。勤跑網(wǎng)點(diǎn)?，多打電話?，全力以赴?，和片區(qū)網(wǎng)?點(diǎn)一起營(yíng)銷?客戶，力推?重點(diǎn)產(chǎn)品銷?售，促進(jìn)中?高端客戶數(shù)?量與資產(chǎn)雙?增長(zhǎng)。做培?訓(xùn)，發(fā)短信?，多管齊下?，千方百計(jì)?與片區(qū)理財(cái)?經(jīng)理保持良?好有效溝通?，促進(jìn)理財(cái)?經(jīng)理綜合素?養(yǎng)特別是專?業(yè)技能、營(yíng)?銷技能及合?規(guī)內(nèi)控的全?面提升。積?極___理?財(cái)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)?活動(dòng)，增強(qiáng)?歸屬感，凝?聚一切隊(duì)伍?力量。做為?分行財(cái)富管?理工作新篇?章的開始，?我們的工作?在行領(lǐng)導(dǎo)的?關(guān)心與主任?室的帶領(lǐng)下?，取得了一?定的成效，?為我行個(gè)金?條線今后工?作的長(zhǎng)足發(fā)?展，積累了?一些成功的?經(jīng)驗(yàn)。一?立足本職，?做好理財(cái)經(jīng)?理的相關(guān)工?作一是做?好理財(cái)經(jīng)理?的培訓(xùn)工作?。財(cái)富經(jīng)理?團(tuán)隊(duì)協(xié)作，?共同完成全?轄新聘任上?崗理財(cái)經(jīng)理?的培訓(xùn)工作?，包括職業(yè)?道德教育、?風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控要?求、日常工?作規(guī)范、產(chǎn)?品知識(shí)普及?與營(yíng)銷技巧?___等，?并將為上課?而專門用心?制作的__?_發(fā)送網(wǎng)點(diǎn)?，供一線營(yíng)?銷人員參考?使用。同時(shí)?，將培訓(xùn)工?作日?；?對(duì)新業(yè)務(wù)、?新產(chǎn)品及時(shí)?做好培訓(xùn)工?作。二是?做好理財(cái)經(jīng)?理日常工作?指引。及時(shí)?將分行當(dāng)前?重點(diǎn)營(yíng)銷信?息轉(zhuǎn)達(dá)至各?理財(cái)人員，?恰如其分地?為其分析，?使大部分理?財(cái)經(jīng)理都能?因勢(shì)導(dǎo)力，?配合分行的?各項(xiàng)業(yè)務(wù)順?利發(fā)展。?三是做好理?財(cái)經(jīng)理背后?的技術(shù)支持?。我們自己?用E___?CEL表制?作了基金定?期定投的計(jì)?算公式供所?有營(yíng)銷人員?銷售演示，?得到了使用?并業(yè)績(jī)初見(jiàn)?成效理財(cái)經(jīng)?理的肯定好?評(píng);在加息?信息一出時(shí)?，即為加息?后是否轉(zhuǎn)存?，我們計(jì)算?出了各期限?年次的天數(shù)?供全轄參考?使用，減少?了理財(cái)經(jīng)理?的工作量。?另一方面，?我們也隨時(shí)?為理財(cái)經(jīng)理?的個(gè)性化需?求，比數(shù)據(jù)?，編表格，?做分析，找?產(chǎn)品，滿足?大家對(duì)中高?端客戶營(yíng)銷?的服務(wù)需求?。四是駐?點(diǎn)工作，以?身作則，對(duì)?新聘理財(cái)經(jīng)?理嘗試實(shí)踐?帶教。在管?轄片區(qū)網(wǎng)點(diǎn)?的兩例經(jīng)驗(yàn)?來(lái)看，效果?較為明顯，?在駐點(diǎn)期間?都實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)?品的突破性?銷售，同時(shí)?，也得到了?網(wǎng)點(diǎn)客戶對(duì)?中行財(cái)富經(jīng)?理的高度認(rèn)?同。五是?業(yè)績(jī)追蹤，?對(duì)做得好的?理財(cái)經(jīng)理及?時(shí)肯定，多?做精神激勵(lì)?，使其漸入?良性循環(huán)之?佳境。對(duì)于?業(yè)績(jī)暫落后?者，多了解?，多溝通，?想方設(shè)法幫?助其進(jìn)步。?同時(shí)，我們?提出建議，?對(duì)銷售業(yè)績(jī)?達(dá)到一定目?標(biāo)的優(yōu)秀者?全轄郵件通?報(bào)表?yè)P(yáng)，對(duì)?我行每次的?重點(diǎn)產(chǎn)品銷?售做總結(jié)，?并對(duì)業(yè)績(jī)優(yōu)?秀者，特別?邀請(qǐng)主管行?長(zhǎng)頒發(fā)獎(jiǎng)杯?，以之鼓勵(lì)?，形成理財(cái)?經(jīng)理隊(duì)伍銷?售氣氛的你?追我趕。?六是關(guān)心理?財(cái)經(jīng)理__?_小時(shí)以外?的生活，做?好家訪工作?。___內(nèi)?控，做好特?別提醒工作?，在孫文中?路與石岐支?行并網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)?業(yè)期間，我?們與孫__?_中路網(wǎng)點(diǎn)?主任一起，?重點(diǎn)___?理財(cái)經(jīng)理做?好過(guò)渡期間?的客戶服務(wù)?與日常工作?，同時(shí)提醒?網(wǎng)點(diǎn)主任要?___其動(dòng)?態(tài)（范本）?變化，防止?意外事件發(fā)?生。七是?不定期__?_理財(cái)經(jīng)理?班后休閑活?動(dòng)，調(diào)節(jié)理?財(cái)經(jīng)理生活?，增強(qiáng)隊(duì)伍?凝聚力。如?理財(cái)經(jīng)理歡?樂(lè)夏日聚餐?、江門龜峰?山登山比賽?等，促進(jìn)了?大家的相互?交流，增加?了理財(cái)經(jīng)理?的歸屬感。?二極盡己?能，協(xié)助支?行吸收存款?和銷售產(chǎn)品?在今年的?工作中，上?級(jí)行對(duì)儲(chǔ)蓄?存款工作極?其重視，為?此，我行也?將其作為年?度工作中的?重中之重，?尤為重視。?我們做為?服務(wù)我行中?高端客戶而?組建起來(lái)的?一支團(tuán)隊(duì)，?首先，對(duì)待?外部競(jìng)爭(zhēng)，?我們齊心協(xié)?力，不分?你我，信息?交流，資源?共享，充分?溝通，團(tuán)隊(duì)?合作，抓住?一切機(jī)會(huì)，?爭(zhēng)攬行外資?金，提升我?行市場(chǎng)份額?。對(duì)于產(chǎn)品?銷售工作，?我們即聯(lián)系?理財(cái)經(jīng)理，?又與網(wǎng)點(diǎn)主?任保持溝通?，同時(shí)也積?極配合支行?行長(zhǎng)的工作?要求，做好?營(yíng)銷計(jì)劃，?共同營(yíng)銷客?戶。片區(qū)?在___年?熊貓金幣的?前期銷售中?，起到了較?好地帶頭作?用，引發(fā)了?全行追逐銷?售的良好效?果。在重點(diǎn)?基金國(guó)富中?小與中銀雙?利的銷售表?彰中，片區(qū)?三位新聘理?財(cái)經(jīng)理全部?奪得并包攬?全轄新人獎(jiǎng)?，還有兩位?年資尚淺的?理財(cái)經(jīng)理亦?取得銷售量?與完成率的?勝利獎(jiǎng)杯。?三開展系?列客戶活動(dòng)?，并以私人?銀行為依托?，引進(jìn)高端?服務(wù)內(nèi)容，?增強(qiáng)中高端?客戶的忠誠(chéng)?度和貢獻(xiàn)度?為增強(qiáng)中?高端客戶對(duì)?我行的忠誠(chéng)?度與貢獻(xiàn)度?，同時(shí)吸引?新客戶，增?加新的金融?資產(chǎn)，我們?與網(wǎng)點(diǎn)一起?約訪客戶，?滿足與激發(fā)?客戶需求，?請(qǐng)私人銀行?家、投研顧?問(wèn)等團(tuán)隊(duì)一?起為客戶做?資產(chǎn)配置建?議書，成功?實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷?售?；I劃并?___了系?列客戶維護(hù)?增值活動(dòng)。?在分行的大?力支持下，?成功舉辦了?中高端客戶?子女觀瀾湖?夏令營(yíng)。同?時(shí)聯(lián)合私人?銀行，__?_簽約客戶?親臨私人銀?行觀賞亞運(yùn)?會(huì)開幕式彩?排晚會(huì)，開?展中高端客?戶養(yǎng)生專賣?講座。發(fā)展?中行傳統(tǒng)優(yōu)?勢(shì)業(yè)務(wù)，邀?請(qǐng)___省?教育廳下屬?出國(guó)留學(xué)服?務(wù)專業(yè)機(jī)構(gòu)?辦出國(guó)留學(xué)?講座，宣傳?我行外匯等?相關(guān)業(yè)務(wù)。?攜手中銀境?外機(jī)構(gòu)，與?中銀___?對(duì)有投資移?民意向的目?標(biāo)客戶做_?__投資移?民講座等等?。四以實(shí)?際行動(dòng)支持?分行IT藍(lán)?圖上線工作?，