2021年中國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展研究報告

20232023年工業(yè)氣體行業(yè)進展爭辯報告1949年開頭至今，我國經(jīng)受了工業(yè)氣體行業(yè)的起步階段、初步進展階段，目前正處于高速進展階段。市場規(guī)模1949年開頭至今，我國經(jīng)受了工業(yè)氣體行業(yè)的起步階段、初步進展階段，目前正處于高速進展階段。市場規(guī)模20263221億元。從分布情況來看，江蘇省工業(yè)氣體相關企業(yè)數(shù)量最多，目前主要為“東強西弱”的格局。結合目前的進呈現(xiàn)狀，將來我國工業(yè)氣體行業(yè)的專業(yè)社會化外包程度會提高，并且用于新興領域的工業(yè)氣體會越來越多。結合目前的進呈現(xiàn)狀，將來我國工業(yè)氣體行業(yè)的專業(yè)社會化外包程度會提高，并且用于新興領域的工業(yè)氣體會越來越多。一、行業(yè)概況一、行業(yè)概況11、定義工業(yè)氣體產(chǎn)品種類繁多，按化學性質不同可以分為劇毒氣體(工業(yè)氣體產(chǎn)品種類繁多，按化學性質不同可以分為劇毒氣體()()、不燃氣體(如氧氣、氮氣和氬氣等)。按組分不同可以分為工業(yè)純氣和工業(yè)混合氣。依據(jù)氣體制備方法的不同，工業(yè)氣體可以分為空分氣體和其他工業(yè)氣按組分不同可以分為工業(yè)純氣和工業(yè)混合氣。依據(jù)氣體制備方法的不同，工業(yè)氣體可以分為空分氣體和其他工業(yè)氣體兩大類，其他工業(yè)氣體又包含合成氣體和特種氣體。具體體兩大類，其他工業(yè)氣體又包含合成氣體和特種氣體。具體狀況如下：狀況如下：22、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應用領域較廣泛工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是原材料與設備供應商，主要涉及到空分設備制造商與化學原料供應商等工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是原材料與設備供應商，主要涉及到空分設備制造商與化學原料供應商等;中游則是工業(yè)氣體供應商，其中代表性企業(yè)有杭氧股中游則是工業(yè)氣體供應商，其中代表性企業(yè)有杭氧股份、和遠氣體等，其中杭氧股份也是上游知名的空分設備制造商份、和遠氣體等，其中杭氧股份也是上游知名的空分設備制造商;的特性在下游應用上有不同側重，主要應用領域有鋼鐵冶煉、石油化工、焊接及金屬加工等二、行業(yè)進展歷程：正處于高速進展階段二、行業(yè)進展歷程：正處于高速進展階段1949年開頭進展，最開頭只有氧氣、氦氣和氫氣幾個簡潔品種201949年開頭進展，最開頭只有氧氣、氦氣和氫氣幾個簡潔品種2080年月，發(fā)達國家進入布局，行業(yè)進入起步階段21世紀后我國工業(yè)氣體行業(yè)進展更進一步，同時上游空分設備也取得技術突破，大大的激發(fā)了從業(yè)者的進展熱忱，目前我國工業(yè)氣體行業(yè)正處于高速進展期。三、行業(yè)政策背景：政策推動行業(yè)進展三、行業(yè)政策背景：政策推動行業(yè)進展目前我國工業(yè)氣體行業(yè)企業(yè)整體競爭力較弱，在政策方面國家鼓舞工業(yè)氣體創(chuàng)新進展，實現(xiàn)技術突破以提高國內企業(yè)競爭力，同時提高行業(yè)標準，促進行業(yè)健康進展。目前我國工業(yè)氣體行業(yè)企業(yè)整體競爭力較弱，在政策方面國家鼓舞工業(yè)氣體創(chuàng)新進展，實現(xiàn)技術突破以提高國內企業(yè)競爭力，同時提高行業(yè)標準，促進行業(yè)健康進展。四、行業(yè)進呈現(xiàn)狀四、行業(yè)進呈現(xiàn)狀11、市場規(guī)模與用戶規(guī)模逐年增長據(jù)統(tǒng)計，20142023據(jù)統(tǒng)計，20142023年我國工業(yè)氣體行業(yè)市場規(guī)模持201489820231477億元，復合增長率達到10.5%億元，復合增長率達到10.5%，前瞻測算得2023年我國工1632億元。注：注：2023年為測算數(shù)據(jù)。22、主要應用于鋼鐵與石化行業(yè)從應用領域來看，我國工業(yè)氣體主要應用于鋼鐵與石化行業(yè)，其次是其他化學品與電子產(chǎn)品。20142023從應用領域來看，我國工業(yè)氣體主要應用于鋼鐵與石化行業(yè)，其次是其他化學品與電子產(chǎn)品。20142023年，應用領域的占比整體變化不大，但是可以發(fā)覺應用于鋼鐵行業(yè)的工業(yè)氣體比例在逐年緩慢下降，同時應用于電子產(chǎn)品的工的工業(yè)氣體比例在逐年緩慢下降，同時應用于電子產(chǎn)品的工業(yè)氣體比例在逐年緩慢上升2023年應用于鋼鐵領域的工業(yè)氣體比例在逐年緩慢上升2023年應用于鋼鐵領域的工24.04%，應用于電子產(chǎn)品的工業(yè)氣體比例為10.56%。33、具有周期性與區(qū)域性當前我國工業(yè)氣體行業(yè)呈現(xiàn)出周期性與區(qū)域性特點，周期性方面，由于我國工業(yè)氣體下游應用領域與宏觀經(jīng)濟關聯(lián)度高，所以也受到宏觀經(jīng)濟周期性的影響，目前隨著下游應當前我國工業(yè)氣體行業(yè)呈現(xiàn)出周期性與區(qū)域性特點，周期性方面，由于我國工業(yè)氣體下游應用領域與宏觀經(jīng)濟關聯(lián)度高，所以也受到宏觀經(jīng)濟周期性的影響，目前隨著下游應用領域的漸漸多元化，周期性帶來的影響被漸漸稀釋區(qū)域用領域的漸漸多元化，周期性帶來的影響被漸漸稀釋區(qū)域性方面，受到運輸限制的影響，工業(yè)氣體產(chǎn)量主要集中在周邊地區(qū)，目前主要為性方面，受到運輸限制的影響，工業(yè)氣體產(chǎn)量主要集中在周邊地區(qū)，目前主要為“東強西弱”的格局。44、專業(yè)社會化外包占比逐年提高目前國內市場中，大型工業(yè)用戶主要用氣模式仍以自產(chǎn)自銷為主，這類用戶的產(chǎn)需簡潔不對稱，并且供氣不夠穩(wěn)定，設備綜合利用率較低，簡潔造成資源鋪張的現(xiàn)象。對于數(shù)目眾多、用氣規(guī)模較小的中小型工業(yè)用戶而言，目前則主要改為接受外包給專業(yè)氣體生產(chǎn)企業(yè)供氣這種更經(jīng)濟的模式。據(jù)統(tǒng)計，20142023目前國內市場中，大型工業(yè)用戶主要用氣模式仍以自產(chǎn)自銷為主，這類用戶的產(chǎn)需簡潔不對稱，并且供氣不夠穩(wěn)定，設備綜合利用率較低，簡潔造成資源鋪張的現(xiàn)象。對于數(shù)目眾多、用氣規(guī)模較小的中小型工業(yè)用戶而言，目前則主要改為接受外包給專業(yè)氣體生產(chǎn)企業(yè)供氣這種更經(jīng)濟的模式。據(jù)統(tǒng)計，20142023年以來，我國企業(yè)自有設備供氣占比逐年提高。注：注：2023年為測算數(shù)據(jù)。五、行業(yè)競爭格局五、行業(yè)競爭格局11、區(qū)域競爭202372023773345169381426115家，排行第三的是ft21758家企業(yè)。從區(qū)域來看，華東地區(qū)的工業(yè)16916134547家。202377202377日。22、企業(yè)競爭————競爭梯隊分布我國工業(yè)氣體行業(yè)企業(yè)在進展的過程中形成了不同的競爭梯隊，盡管目前外資企業(yè)占據(jù)了大量的市場份額，但是國產(chǎn)企業(yè)的進展勢頭毫不遜色。目前位于國內第一梯隊的是外企德國林德、法國液化空氣以及美國空氣;我國工業(yè)氣體行業(yè)企業(yè)在進展的過程中形成了不同的競爭梯隊，盡管目前外資企業(yè)占據(jù)了大量的市場份額，但是國產(chǎn)企業(yè)的進展勢頭毫不遜色。目前位于國內第一梯隊的是外企德國林德、法國液化空氣以及美國空氣;其次梯隊則是202350億元的國內企業(yè)，分別是上海石化、誠志股份與杭氧股份第三梯隊的相關營收位于1050化、誠志股份與杭氧股份第三梯隊的相關營收位于1050億元的區(qū)間內，主要有華誼集團、金宏氣體、創(chuàng)元科技與中泰股份。億元的區(qū)間內，主要有華誼集團、金宏氣體、創(chuàng)元科技與中泰股份。市場份額占比狀況目前工業(yè)氣體行業(yè)仍以外資企業(yè)德國林德、法國液目前工業(yè)氣體行業(yè)仍以外資企業(yè)德國林德、法國液年上海石化中工業(yè)氣體相關產(chǎn)物“中間石化產(chǎn)品”82.51億5.06其次是誠志股份，其相關產(chǎn)品為“品為“清潔能源產(chǎn)品81.1億元第三的是杭“氣體銷售”202354.220232023年狀況，2023年為前瞻統(tǒng)計所得。202320231152023年度氣體行業(yè)知名品牌，北京首鋼氣體有限公司、重慶同輝氣體有限公司、北京環(huán)宇京輝京城氣體科技有限公司與杭州制氧機集團股份有限公司，涉及到的工業(yè)氣體產(chǎn)品包括氧氣、二機集團股份有限公司，涉及到的工業(yè)氣體產(chǎn)品包括氧氣、二氧化碳、一氧化碳以及稀有氣體。氧化碳、一氧化碳以及稀有氣體。六、行業(yè)進展前景及趨勢猜測六、行業(yè)進展前景及趨勢猜測11、20263221億元20142023 年我國工業(yè)氣體行業(yè)市場規(guī)模復合增速約20142023 年我國工業(yè)氣體行業(yè)市場規(guī)模復合增速約GDP22.52023年我國GDP年我國工業(yè)氣體市20263221億元。注：注：2023年為測算數(shù)據(jù)。22、專業(yè)社會化外包占比將連續(xù)提高2023年工業(yè)氣體外包率遠低于發(fā)達國家，約為55%2023年工業(yè)氣體外包率遠低于發(fā)達國家，約為55%80%的外包率仍有較大差距，前瞻測算2023年第三方現(xiàn)場制氣在整體現(xiàn)場制氣中的占比將達到57%。將來這種專業(yè)社會化外包占比提高的趨勢將給專業(yè)氣體生產(chǎn)企業(yè)帶來巨大增長機遇和寬敞的市場空間。33、新興分散零售市場需求快速增長現(xiàn)階段，雖然冶金、化工等傳統(tǒng)大宗用氣市場在工業(yè)氣體市場的需求端仍舊占據(jù)了相當比例的份額，但是其市場規(guī)模較為穩(wěn)定，用氣品類也較為單一，以氧氣、氮氣等大宗工業(yè)氣體為主?，F(xiàn)階段，雖然冶金、化工等傳統(tǒng)大宗用氣市場在工業(yè)氣體市場的需求端仍舊占據(jù)了相當比例的份額，但是其市場規(guī)模較為穩(wěn)定，用氣品類也較為單一，以氧氣、氮氣等大宗工業(yè)氣體為主。近年來，受益于我國新能源、半導體、電子信息、生物醫(yī)藥、新材料等新興產(chǎn)業(yè)的快速進展，新興分散零售用氣市場正不斷進展壯大，用氣數(shù)量和用氣種類在工業(yè)氣體應用中的占比也越來越高。該市場的特點是用戶對單一氣體的需求量相對較小，但對氣體品種的需求較多?；谠撌袌龅男枨蠼陙?，受益于我國新能源、半導體、電子信息、生物醫(yī)藥、新材料等新興產(chǎn)業(yè)的快速進展，新興分散零售用氣市場正不斷進展壯大，用氣數(shù)量和用氣種類在工業(yè)氣體應用中的占比也越來越高。該市場的特點是用戶對單一氣體的需求量相對較小，但對