2022年義齒產(chǎn)業(yè)競爭格局與投資研究報告

2022年義齒產(chǎn)業(yè)競爭格局與投資研究報告匯報人：李儀琳日期：2022-10-221contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義齒（Denture），常稱為假牙，指單頜、上下頜或全部牙列的自然牙齒拔除或脫落后，用以替代缺失自然牙齒的修復(fù)體總稱。按照類型及修復(fù)方式不同，義齒主要分為活動義齒、固定義齒及種植義齒三大類。（1）活動義齒（removabledenture），又稱可摘義齒，即利用口腔內(nèi)剩余的自然牙齒及牙槽骨等作為支撐，可由患者自行摘卸的牙齒修復(fù)體，適用于全口多數(shù)牙齒缺失的情況?；顒恿x齒具有便捷、價格低廉并且適用范圍廣等優(yōu)點(diǎn)，但是長時間佩戴后會損傷牙槽骨，造成牙槽骨萎縮。按照材質(zhì)不同，活動義齒可進(jìn)一步細(xì)分為塑料義齒、瓷義齒、金屬面義齒及金屬義齒。（2）固定義齒（fixeddenture），即將缺牙兩邊相鄰的自然牙齒磨削改小后嵌入其中，無法由患者自行摘卸的牙齒修復(fù)體，適用于缺牙數(shù)量較少，相鄰有健康自然牙齒的情況。固定義齒具有較好的美觀性，但是適用范圍相比活動義齒較窄，且同樣長時間佩戴后會損傷牙槽骨。根據(jù)組成部分不同，可分為橋體、固位體及連接體三部分。（3）種植義齒（implantdenture），即將人造種植體植入牙槽骨內(nèi)，再在種植體上連接固定的牙齒修復(fù)體，不損及周圍牙齒，適用廣泛。種植義齒是目前市面上最好的口腔修復(fù)材料之一，其兼具美觀性及功能性，并且可以緊密連接牙槽骨，不損傷周圍牙齒，安全性能佳。按照組成部分不同，種植義齒可分為上部結(jié)構(gòu)、種植體及基臺三部分。4行業(yè)發(fā)展歷程初步探索期(16世紀(jì)初期-17世紀(jì)末期)早在16世紀(jì)初期，人們就已經(jīng)開始初步探索義齒制作，最早被發(fā)現(xiàn)的全口義齒位于日本，屬于木制材質(zhì)。17世紀(jì)末期，手工雕刻義齒磨具興起，人們開始嘗試用不同材質(zhì)（如銀、珍珠及瑪瑙等）加工義齒。持續(xù)探索期（18世紀(jì)初期-19世紀(jì)初期）18世紀(jì)初期，出現(xiàn)了用鋼質(zhì)彈簧固定義齒的方式，它可以固定住上下頜義齒，避免上頜義齒脫落，至此，現(xiàn)代義齒雛形開始出現(xiàn)。同時期，現(xiàn)代牙科之父皮埃爾費(fèi)查（PierreFauchard）出版了世界首部牙科著作，系統(tǒng)地整理了牙科修復(fù)技術(shù)，為義齒的理論研究奠定了基礎(chǔ)；此外，皮埃爾建議使用象牙及骨頭作為義齒原材料。18世紀(jì)末期，英國開始使用陶瓷作為義齒材料，并且掌握了制作不同形狀、顏色以及單顆或整副陶瓷義齒的工藝。但由于陶瓷不夠堅固容易碎裂，仍無法滿足義齒的日常使用。穩(wěn)步發(fā)展期（19世紀(jì)中期-20世紀(jì)末期）19世紀(jì)中期，美國出現(xiàn)了制作彈性橡膠的硫化橡膠技術(shù)，人們將此項技術(shù)應(yīng)用在義齒基托上，大幅降低義齒加工成本，義齒從貴族階級的專用品過渡成為了大眾階級的日常品。伴隨著制作工藝的迅速發(fā)展，現(xiàn)代義齒開始了穩(wěn)步發(fā)展階段。20世紀(jì)初期，人們已經(jīng)逐步探索出現(xiàn)代人工義齒的結(jié)構(gòu)形態(tài)、完善義齒制作方法及牙齒咬合理論等專業(yè)知識，并穩(wěn)步向商業(yè)化、產(chǎn)品化發(fā)展。此背景下，義齒研究領(lǐng)域愈發(fā)寬廣，諸多專家學(xué)者紛紛為義齒的材料、理論及結(jié)構(gòu)提供前沿學(xué)術(shù)知識。20世紀(jì)中期，專家學(xué)者們開發(fā)了樹脂材料，衍生出仿生形態(tài)的毛細(xì)纖維樹脂材料，并開始探索借助計算機(jī)科學(xué)，為義齒發(fā)展提供新的研究思路。數(shù)字化階段（21世紀(jì)初期-今）如今，義齒發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入新階段。計算機(jī)科學(xué)帶來的數(shù)字化技術(shù)，推動義齒在研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、加工及制造環(huán)節(jié)技術(shù)革新。例如，“CAD/CAM技術(shù)”逐步應(yīng)用于義齒生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，與傳統(tǒng)的生產(chǎn)加工技術(shù)相比，“CAD/CAM技術(shù)”加快義齒生產(chǎn)加工的數(shù)字化建設(shè)進(jìn)程，有效促進(jìn)牙醫(yī)、患者及義齒企業(yè)三方的信息溝通。此外，數(shù)字化技術(shù)帶動新型材料研發(fā)，為義齒產(chǎn)品化質(zhì)量化提供可靠保證。伴隨著數(shù)字化技術(shù)的優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)，數(shù)字化將成為義齒行業(yè)未來發(fā)展的核心關(guān)鍵詞。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游義齒行業(yè)上游市場參與者主要包括義齒原材料（包括貴金屬合金、賤金屬、瓷塊、瓷粉等生產(chǎn)原材料）供應(yīng)商和全數(shù)控切削機(jī)床、口內(nèi)掃描儀、3D蠟型機(jī)等加工設(shè)備供應(yīng)商。上游市場參與者對中游環(huán)節(jié)主體的影響主要體現(xiàn)在兩個方面:（1）義齒原材料方面:義齒原材料是中游主體義齒生產(chǎn)加工企業(yè)的基礎(chǔ)，義齒原材料質(zhì)量及供應(yīng)量，不但影響義齒產(chǎn)品的生產(chǎn)品質(zhì)，同時波及中游企業(yè)經(jīng)營成本。上游義齒原材料生產(chǎn)工藝復(fù)雜，且原材料強(qiáng)度、韌度、純度及含量等各項指標(biāo)必須符合中游環(huán)節(jié)主體的質(zhì)量要求。高技術(shù)壁壘提高義齒原材料生產(chǎn)準(zhǔn)入門檻，目前中游所需原材料多為國外進(jìn)口，中國本土的義齒原材料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量相對較少，市場集中度高，上游企業(yè)議價能力較高。未來，由于原材料制作工藝水平不斷提升，中游義齒生產(chǎn)加工企業(yè)對義齒原材料品質(zhì)要求將進(jìn)一步提高，上游義齒原材料行業(yè)競爭將更加激烈，因此，滿足質(zhì)量條件的上游原材料供應(yīng)商將具有更強(qiáng)的議價能力。（2）義齒生產(chǎn)設(shè)備方面:生產(chǎn)設(shè)備的更新及改良可通過產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)作用于中游環(huán)節(jié)主體。未來，諸如數(shù)控切屑技術(shù)、3D打印原材料技術(shù)等新數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用將更為普及，具有更高強(qiáng)度韌度的新原材料也將被研發(fā)推廣。上游生產(chǎn)設(shè)備廠商需對新技術(shù)及新材料的應(yīng)用做出良好的市場反應(yīng)，積極研發(fā)更新出適應(yīng)新技術(shù)、新原材料的生產(chǎn)設(shè)備，從而加大中游義齒生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)效率，降低企業(yè)生產(chǎn)成本，增加企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)革新。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游義齒行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于義齒企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及義齒消費(fèi)場所及消費(fèi)終端。義齒消費(fèi)場所包括口腔?？漆t(yī)院、綜合醫(yī)院口腔科及口腔診所，其中綜合醫(yī)院是義齒行業(yè)最主要的終端消費(fèi)市場，具體包括綜合三甲醫(yī)院以及基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)；消費(fèi)終端包括義齒使用患者，由于口腔醫(yī)療行業(yè)的特殊性，中游環(huán)節(jié)主體往往不直接面對患者。下游消費(fèi)場所及終端對中游義齒生產(chǎn)加工企業(yè)影響主要體現(xiàn)在需求變化、銷售市場格局變化兩個方面。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述8Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素9行業(yè)政治環(huán)境1國務(wù)院辦公廳食品藥品監(jiān)督管理總局發(fā)改委《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016版）》提出要加快臨床急需藥品醫(yī)療器械審評審批，鼓勵新藥和創(chuàng)新醫(yī)療器械研發(fā)，對國家科技重大專項、國家重點(diǎn)研發(fā)計劃支持以及由國家臨床醫(yī)學(xué)研究中心開展臨床試驗并經(jīng)中心管理部門認(rèn)可的新藥和創(chuàng)新醫(yī)療器械，給予優(yōu)先審評審批。提出對滿足特殊條件的第二類、第三類醫(yī)療器械實施特別審批程序，進(jìn)一步提高審評審批效率。國家在提高審批質(zhì)量，確保審批透明度的同時，對創(chuàng)新和急需器械給予優(yōu)先審批，此舉對義齒行業(yè)構(gòu)成利好，提高了義齒生產(chǎn)加工企業(yè)的綜合能力。以貫徹落實《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，引導(dǎo)全社會資源投向?！赌夸洝饭采婕拔宕箢I(lǐng)域內(nèi)的8個戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，種植義齒被囊括其中?！秳?chuàng)新醫(yī)療器械特別審批程序（修訂稿征求意見稿）》《關(guān)于深化審評審批制度改革鼓勵藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的意見》10行業(yè)政治環(huán)境2求重點(diǎn)突破全瓷義齒氧化鋯瓷塊、納米晶粉體制備、三維影像引導(dǎo)種植等與義齒生產(chǎn)、加工及臨床應(yīng)用息息相關(guān)的關(guān)鍵技術(shù)。國家對義齒行業(yè)的扶持，推動了義齒行業(yè)的進(jìn)步發(fā)展?！丁笆濉贬t(yī)療器械科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》指導(dǎo)相關(guān)監(jiān)管部門對義齒生產(chǎn)加工企業(yè)實施《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》及其相關(guān)附錄的現(xiàn)場檢查和對檢查結(jié)果的評估，以加強(qiáng)義齒生產(chǎn)加工監(jiān)督管理水平。《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范定制式義齒現(xiàn)場檢查指導(dǎo)原則》明確要求加強(qiáng)醫(yī)療器械的經(jīng)營監(jiān)督管理，規(guī)范醫(yī)療器械經(jīng)營行為，保證醫(yī)療器械安全、有效按照醫(yī)療器械風(fēng)險程度、醫(yī)療器械實施分類管理。強(qiáng)化經(jīng)營許可備案、經(jīng)營質(zhì)量的管理?！夺t(yī)療器械經(jīng)營監(jiān)督管理辦法》建成基本適應(yīng)醫(yī)療器械監(jiān)管需要的醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)體系，完成300項標(biāo)準(zhǔn)的制修訂。該類政策的頒布增強(qiáng)了相關(guān)部門對義齒生產(chǎn)加工的監(jiān)管力度，有效提升了義齒臨床應(yīng)用的安全性，推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展?！夺t(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃（2018—2020年）》1101020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境近五年來中國居民人均可支配收入持續(xù)增長，由2014年的20,167元上升至2018年的28,228元，年復(fù)合增長率為8.8%；人均消費(fèi)支出由2014年的14,494元提升至2018年的19,850元，期間年復(fù)合增長率為8.2%；人均醫(yī)療保健費(fèi)用持續(xù)增長，由2014年的1,045元上升至2018年的1,685元，年復(fù)合增長率為17%；人均醫(yī)療保健費(fèi)用占比同樣穩(wěn)步增加，為口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展奠定良好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)12社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境近年來，得益于口腔治療，中國老年人缺牙現(xiàn)象有所緩解，治牙率穩(wěn)步上升，顯示了良好的市場需求潛力。2017年9月原衛(wèi)計委發(fā)布第四次口腔健康流行病學(xué)調(diào)查，數(shù)據(jù)顯示在65-74歲年齡段中，存留牙數(shù)為25顆，比十年前增加5顆；全口無牙比例是5%，較十年前下降38個百分點(diǎn)；缺牙已修復(fù)治療比例為62%，較十年前上升29.5個百分點(diǎn)。由于年齡增大骨密度降低，牙齒脫落現(xiàn)象逐漸出現(xiàn)，而缺牙率下降說明治牙率上升，義齒使用率上升，表明中國缺牙治療及修復(fù)呈現(xiàn)上升趨勢?！度珖谇唤】盗餍胁W(xué)調(diào)查報告》數(shù)據(jù)顯示，截至2017年，5歲兒童、12歲兒童及成人每天兩次刷牙率分別為21%、39%和36.1%；含氟牙膏使用率分別為41%、55.0%和60%，說明居民整體口腔保健意識不高，未達(dá)到口腔護(hù)理要求。在0-14歲年齡段中，5歲兒童乳牙齲患率和12歲兒童恒牙齲患率分別為70.9%和35%，相比于十年前分別上升了5.8和7.8個百分點(diǎn)，說明兒童患齲情況呈現(xiàn)上升態(tài)勢；在35-44歲年齡段中，牙齦出血檢出率87.4%，比十年前上升了10.1個百分點(diǎn)，說明中年人口腔健康問題也同樣需要重視。13行業(yè)社會環(huán)境在中國人口老齡化進(jìn)程加快、居民口腔保健意識欠佳、作息方式不良等因素影響下，中國牙齒患病率及缺牙率將不斷提高，牙病患者基數(shù)將持續(xù)擴(kuò)增；此外種植義齒等高端治療理念不斷加強(qiáng)以及公眾消費(fèi)觀念不斷提高也將促進(jìn)義齒的使用。鑒于此情況，義齒終端銷售市場需求表現(xiàn)出逐步擴(kuò)大趨勢，將帶動消費(fèi)終端市場規(guī)模增長，相應(yīng)的促進(jìn)中游企業(yè)營業(yè)收入持續(xù)提高。14行業(yè)驅(qū)動因素1234可支配收入的提升帶動消費(fèi)觀念升級中國人對口腔醫(yī)療的潛在需求進(jìn)一步提升，中國居民對口腔的健康意識更為積極和重視，愈發(fā)主動尋求口腔醫(yī)療服務(wù)，增加行業(yè)滲透率，創(chuàng)造更多的終端需求。此外，消費(fèi)觀念升級促進(jìn)口腔醫(yī)療往高端方向發(fā)展，高附加型項目正逐步納入人民消費(fèi)范疇內(nèi)，如義齒種植逐漸發(fā)展成為態(tài)勢。此舉將極大提高客戶黏性，創(chuàng)造更大的單客價值，行業(yè)有望快速發(fā)展，催生更加廣闊的口腔醫(yī)療市場前景，而義齒作為重要的口腔醫(yī)療器械，其應(yīng)用也將更加廣泛且普遍。資本持續(xù)發(fā)力近年來，投資機(jī)構(gòu)（如達(dá)晨初創(chuàng)、高瓴資本等）紛紛注資口腔醫(yī)療市場，被融資對象多為具備一定規(guī)模的口腔連鎖機(jī)構(gòu)，融資多筆，金額巨大。這些口腔連鎖機(jī)構(gòu)是義齒行業(yè)的下游消費(fèi)端口，融資資金有助于其擴(kuò)大市場規(guī)模，研究新型技術(shù)創(chuàng)新，加大義齒行業(yè)市場空間。市場需求量增大在中國人口老齡化、居民口腔保健意識欠佳、飲食結(jié)構(gòu)及生活方式不良等因素推動下，中國居民牙齒患病率及缺牙率持續(xù)走高，患者就診數(shù)量及頻次隨之增加，牙齒治療及修復(fù)需求帶動了義齒消費(fèi)需求。在此基礎(chǔ)上，中國人口基數(shù)保持增長，牙齒患病人數(shù)持續(xù)增加，而義齒作為牙齒修復(fù)的重要手段，未來市場潛力巨大。種植義齒發(fā)展穩(wěn)定公眾收入提升及消費(fèi)升級使公眾醫(yī)療消費(fèi)水平上升，使其著眼于高質(zhì)量的口腔治療。特別在一線及二線城市，兼具美觀及性能的種植義齒受到青睞，消費(fèi)患者也有能力負(fù)擔(dān)較為昂貴的種植價格，伴隨日后的科技創(chuàng)新，種植義齒成本降低，有望下沉種植渠道，使其成為義齒行業(yè)未來發(fā)展趨勢。收入提升、市場需求量增大、資本持續(xù)發(fā)力、種植義齒發(fā)展穩(wěn)定等是行業(yè)主要驅(qū)動因素15Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)16行業(yè)現(xiàn)狀牙齒缺失不僅影響牙齒缺失患者的咀嚼和發(fā)音功能，而且嚴(yán)重破壞了牙齒缺失患者牙齒的美觀和舒適，導(dǎo)致頜骨畸形，給牙齒缺失患者的日常生活帶來極大的不便。對于牙齒缺失的口腔修復(fù)，傳統(tǒng)的義齒固定修復(fù)臨床實踐是使用義齒口腔修復(fù)，但這種方法容易發(fā)生松動和脫落等不良反應(yīng)，隨著當(dāng)前社會人們綜合素質(zhì)要求的不斷提高，為了更好地實現(xiàn)牙齒美觀，臨床上，一些新型口腔修復(fù)方法不斷被用于完成牙齒缺失患者的牙齒缺失的修補(bǔ)。隨著老齡化趨勢下，中國老年人口數(shù)量逐步上升，缺牙情況愈發(fā)顯現(xiàn)。得益于口腔治療，中國老年人缺牙現(xiàn)象有所緩解，治牙率穩(wěn)步上升，顯示了良好的市場需求潛力。2019年中國65歲及以上人口數(shù)量為76億人，同比增長157%。在義齒行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域—種植牙行業(yè)中，在需求側(cè)，我國種植牙滲透率較低。由于居民消費(fèi)能力的增長、有種植牙經(jīng)驗的合格牙醫(yī)數(shù)量增加以及學(xué)術(shù)推廣力度的提高，我國種植牙市場正處于快速發(fā)展期。2019年中國植牙數(shù)量為312萬顆，同比增長30%。17行業(yè)市場規(guī)模今，中國市場是全球最具潛力并且發(fā)展迅速的口腔醫(yī)療市場之一，口腔醫(yī)療重要性日益凸顯。得益于政策利好，義齒行業(yè)也隨之擁有廣闊發(fā)展空間。過去五年，中國義齒行業(yè)市場規(guī)模由27.5億元人民幣增長至69.5億元人民幣，年復(fù)合增長率達(dá)到26.1%。未來五年，中國義齒行業(yè)市場規(guī)模仍將保持18.1%的年復(fù)合增長率持續(xù)高速增長，并于2023年達(dá)到159.9億元人民幣。18行業(yè)市場規(guī)模中國是制造大國之一，據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國義齒出口數(shù)量為1497.801噸，同比增長3%；中國義齒進(jìn)口數(shù)量為28.03噸，同比增長2%。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國義齒出口金額為35969.1萬美元，同比增長41%；中國義齒進(jìn)口金額為5657萬美元，同比增長454%。中國市場是全球最具潛力并且發(fā)展迅速的口腔醫(yī)療市場之一，口腔醫(yī)療重要性日益凸顯。得益于政策利好，義齒行業(yè)也隨之擁有廣闊發(fā)展空間。中國義齒行業(yè)市場規(guī)模為98億元，同比增長127%。19行業(yè)現(xiàn)狀口腔疾病患病率高、診療率低，市場潛力巨大我國口腔疾病患病率高，但由于居民口腔健康意識尚處起步階段，診療率相對較低。根據(jù)第四次全國口腔健康流行病學(xué)調(diào)查報告，5歲兒童、12歲兒童、35-44歲成人、65-74歲四個年齡段齲齒填充治療率僅分別為1%、16.5%、26.6%、18%，四個年齡段治療率均遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于齲患率?？谇恍l(wèi)生從業(yè)人員速增，助力行業(yè)快速發(fā)展近年來，我國口腔衛(wèi)生從業(yè)人員的數(shù)量和結(jié)構(gòu)有了較大改善，口腔醫(yī)生密度逐步增加，2018年我國共擁有口腔科醫(yī)生273萬人，同比增長149%；每百萬人擁有牙醫(yī)數(shù)155.72人，同比增長166%，未來幾年口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)生數(shù)量將持續(xù)增長。20行業(yè)痛點(diǎn)生產(chǎn)技師數(shù)量匱乏，企業(yè)成本攀升目前，企業(yè)生產(chǎn)技師數(shù)量匱乏現(xiàn)象尤為明顯。義齒生產(chǎn)企業(yè)的技師隊伍主要為師徒關(guān)系模式，師承傳統(tǒng)下的用工成本占據(jù)企業(yè)成本60%以上，因此生產(chǎn)技師數(shù)量匱乏為限制義齒生產(chǎn)行業(yè)的關(guān)鍵因素，其缺乏原因及影響主要體現(xiàn)在如下三個方面:生產(chǎn)技師從業(yè)意愿下降導(dǎo)致人數(shù)匱乏。生產(chǎn)技師數(shù)量降低限制義齒產(chǎn)量。生產(chǎn)技師數(shù)量降低增加企業(yè)人力成本。原材料依賴進(jìn)口義齒原材料供應(yīng)商主要供應(yīng)貴金屬合金、賤金屬、瓷塊、瓷粉等生產(chǎn)原材料和全數(shù)控切削機(jī)床、口內(nèi)掃描儀、3D蠟型機(jī)等加工設(shè)備。生產(chǎn)原材料質(zhì)量的差異決定了義齒加工企業(yè)對原材料供應(yīng)商的選擇。美國等國原材料供應(yīng)商在產(chǎn)品質(zhì)量和加工水平優(yōu)于中國原材料供應(yīng)商，中國義齒加工企業(yè)所用的原材料普遍依賴美國等國原材料供應(yīng)商，中國原材料供應(yīng)商市場占有率不高部分義齒生產(chǎn)加工企業(yè)研發(fā)不足中國義齒生產(chǎn)加工行業(yè)在義齒設(shè)計、模具制作上與國際發(fā)達(dá)國家存有近三十年的差距。差距無法短期內(nèi)快速彌補(bǔ)，而科技的更迭會擴(kuò)大差距，形成嚴(yán)重的惡性循環(huán)，影響加工產(chǎn)品的可持續(xù)發(fā)展及品牌認(rèn)知度。由于設(shè)備的限制，義齒生產(chǎn)加工企業(yè)對高精尖的口腔醫(yī)療設(shè)備依賴國外進(jìn)口設(shè)備，加大企業(yè)的成本壓力。21流通環(huán)節(jié)有待完善義齒產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致義齒行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，義齒行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。義齒產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事義齒行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，義齒行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對義齒行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土義齒行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范義齒行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用義齒行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證義齒行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：義齒行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土義齒行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，義齒行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為義齒行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，義齒行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的義齒行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土義齒行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。義齒行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。23Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)24&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入義齒行業(yè)，對義齒行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，義齒行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。義齒行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的義齒行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土義齒行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占義齒行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入義齒行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土義齒行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類義齒行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）義齒行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系義齒行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系義齒行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局中國義齒行業(yè)的市場參與者主要有兩大類:（1）義齒生產(chǎn)、加工企業(yè)，批量生產(chǎn)各類義齒產(chǎn)品并銷售至各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)；（2）牙科醫(yī)生，根據(jù)臨床診療需要自行生產(chǎn)加工義齒產(chǎn)品，產(chǎn)品不外銷，僅供個人使用。義齒加工企業(yè)可細(xì)分為兩類:（1）企業(yè)自成立之初即專注于義齒加工領(lǐng)域，經(jīng)過多年的口碑積累，在市場上占有一定的市場份額，代表企業(yè)包括家鴻口腔、現(xiàn)代牙科、康泰健等；（2）企業(yè)在從事義齒生產(chǎn)加工前，已進(jìn)入牙科醫(yī)療器械領(lǐng)域，主營業(yè)務(wù)包括種植體等其他牙科醫(yī)療器械的生產(chǎn)加工，具備義齒加工所需的人才及銷售渠道，并依托已有資源，實現(xiàn)義齒的加工與銷售，代表企業(yè)包括登士柏和登騰，這兩家企業(yè)早先均以生產(chǎn)加工種植體為核心業(yè)務(wù)，后逐漸將業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展至義齒的生產(chǎn)加工。競爭格局1中國的義齒加工企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)集中度較低。數(shù)據(jù)顯示，2018年中國前十大義齒加工企業(yè)的市場份額總計不超過20%。導(dǎo)致這一現(xiàn)狀的原因包括:①義齒種類繁多，生產(chǎn)技術(shù)復(fù)雜，較難有企業(yè)在這一領(lǐng)域形成絕對競爭優(yōu)勢；②義齒屬于定制化醫(yī)療器械，無生產(chǎn)模板，無法大批量生產(chǎn)加工，需根據(jù)患者具體情況定制生產(chǎn)，制約了企業(yè)的擴(kuò)張速度。未來，伴隨著義齒生產(chǎn)加工方式逐漸由人力為主向機(jī)器為主轉(zhuǎn)變，擁有先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的企業(yè)有望迅速擴(kuò)展自身規(guī)模，行業(yè)集中度將獲得提升。競爭格局226行業(yè)發(fā)展趨勢CAD/CAM技術(shù)”改變義齒生產(chǎn)加工制作工藝“CAD/CAM技術(shù)”是計算機(jī)輔助設(shè)計/制造技術(shù)，其先通過計算機(jī)將數(shù)據(jù)分析、處理后，進(jìn)而構(gòu)造物體模型將其制作成型，此技術(shù)目前已在義齒行業(yè)取得一定應(yīng)用。該項技術(shù)為傳統(tǒng)義齒的設(shè)計、加工及制作帶來了諸多革新，使義齒制作向現(xiàn)代化生產(chǎn)加工制造格局發(fā)展，主要有以下三個方面:減少義齒生產(chǎn)加工企業(yè)的生產(chǎn)工序，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本。（1）降低義齒生產(chǎn)加工企業(yè)技師的人為誤差及人工成本，或打破勞動密集型生產(chǎn)格局。（2）節(jié)約義齒生產(chǎn)加工企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備損耗，并拓展新材料領(lǐng)域。種植義齒優(yōu)勢明顯，具備潛力傳統(tǒng)義齒的修復(fù)及治療主要使用兩種類型的義齒:一是活動義齒，特點(diǎn)為便宜、廣泛、可拆卸，但是有強(qiáng)烈的異物感，咀嚼效果差，并且會加速牙槽骨萎縮；二是固定義齒（如烤瓷牙），特點(diǎn)為美觀、較為舒適，但是適應(yīng)范圍窄，不適用于全口無牙的情況，且需將缺牙兩側(cè)的健康牙齒磨削，傷及健康牙齒，無法避免牙槽骨萎縮。上述兩種義齒類型均較大程度損傷牙齒及牙槽骨，受限于此，種植義齒漸漸成為第三種義齒類型興起，其不僅具有小巧、舒適、美觀的外在性能，同樣具有優(yōu)秀的內(nèi)在性能。如，種植義齒的種植體牙根可與牙槽骨相容，防止牙槽骨萎縮。采用種植的修復(fù)治療手段下，單顆種植義齒的種植成功率已經(jīng)超過95%。數(shù)字化技術(shù)促進(jìn)“患、醫(yī)、技”三者數(shù)據(jù)信息交互數(shù)字化技術(shù)主要包括數(shù)據(jù)采集、計算機(jī)輔助設(shè)計及計算機(jī)輔助制作，可在上述三個階段中集成數(shù)據(jù)信息，保持患者、牙醫(yī)及技師三者信息的完整與連續(xù)，使患者信息在不同階段可及時反饋給企業(yè)，再將技師的解決方案傳遞給患者