2022-2022年汽車零部件行業(yè)研究報(bào)告

-2022年汽車零部件行業(yè)研究報(bào)告2022年在宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣汽車產(chǎn)業(yè)大幅滑坡的狀況下，我國(guó)零部件行業(yè)仍舊表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。08年共實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9480.75億元，比07年增長(zhǎng)23.85%。銷售產(chǎn)值9279.77億元，比07年增長(zhǎng)24%。零部件產(chǎn)值占整車的比例也從07年的72%上升到82.6%。

零部件行業(yè)進(jìn)展嚴(yán)峻落后于整車

中國(guó)自1978年改革開(kāi)放以來(lái)，走過(guò)了30個(gè)寒暑。在這30年間，中國(guó)汽車工業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)也同樣實(shí)現(xiàn)了高速的增長(zhǎng)。中國(guó)目前已成為世界第三大汽車生產(chǎn)國(guó)。汽車產(chǎn)量占世界汽車產(chǎn)量的比重逐年上升，從2000年的3.6%上升到2022年的12%左右。伴隨著整車的進(jìn)展，雖然零部件行業(yè)也有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，但是與整車產(chǎn)業(yè)相比，進(jìn)展仍舊較為滯后。

零部件行業(yè)的進(jìn)展滯后主要表現(xiàn)在研發(fā)力量落后、利潤(rùn)水平低、企業(yè)規(guī)模小、行業(yè)綜合實(shí)力弱等方面。與國(guó)外企業(yè)相比，國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)的研發(fā)投入不足其1/4，這直接導(dǎo)致了企業(yè)技術(shù)實(shí)力的落后。07年零部件行業(yè)平均月度利潤(rùn)水平在7%左右，與生產(chǎn)和銷售環(huán)節(jié)相比，其平均利潤(rùn)水平最低。我國(guó)汽車零部件的規(guī)模普遍較小，規(guī)模以上的零部件企業(yè)占總數(shù)的不到一半，真正能超過(guò)億元的大型零部件企業(yè)更是僅有百余家。

零部件企業(yè)實(shí)力嚴(yán)峻分化

據(jù)北京鴻銳新思管理詢問(wèn)公司的數(shù)據(jù)表明：目前我國(guó)共有汽車零部件企業(yè)一萬(wàn)五千多家，規(guī)模以上的零部件企業(yè)占總數(shù)的不到一半，真正能超過(guò)億元的大型零部件企業(yè)更是屈指可數(shù)，大多數(shù)零部件企業(yè)都是中小企業(yè)。

零部件行業(yè)進(jìn)展受到雙重?cái)D壓

由于歷史和實(shí)力的緣由，中國(guó)的汽車零部件企業(yè)的進(jìn)展始終受到上下游的雙重?cái)D壓。

原材料供應(yīng)商的擠壓

上游供貨商的主要責(zé)任是利用自己的壟斷或寡頭地位擠壓零部件企業(yè)。對(duì)于零部件企業(yè)尤其是二三級(jí)的零部件生產(chǎn)商（這些主要就是中小型企業(yè)）而言，其上游供貨商一般就是大型的工業(yè)原材料企業(yè)。如鋼材、有色金屬的生產(chǎn)商，與他們相比，中小零部件企業(yè)的議價(jià)力量和談判力量幾乎為零。面對(duì)其提價(jià)、不準(zhǔn)時(shí)供貨，零部件企業(yè)毫無(wú)方法。

下游主機(jī)廠的強(qiáng)勢(shì)

主機(jī)廠也往往利用自身強(qiáng)勢(shì)地位，為了自身利益而壓縮零部件企業(yè)的利潤(rùn)空間。比如當(dāng)銷量下滑企業(yè)需要減縮成本時(shí)，主機(jī)廠首先采納的措施就是壓低零部件選購(gòu)價(jià)格。另外，許多中小企業(yè)在擔(dān)當(dāng)本該是主機(jī)廠負(fù)擔(dān)的責(zé)任。

面接近段時(shí)間的成本上升和銷量下滑，主機(jī)廠在在努力壓縮成本，這主要是通過(guò)削減內(nèi)部開(kāi)支、裁員、壓低原材料選購(gòu)價(jià)格來(lái)實(shí)現(xiàn)。而低價(jià)收購(gòu)將是最有效果的掌握成本的方法。而面對(duì)強(qiáng)勢(shì)的主機(jī)廠，大部分零部件企業(yè)不具有討價(jià)的力量。于是乎零部件生產(chǎn)企業(yè)就陷入了上下游的雙重?cái)D壓，利潤(rùn)空間被無(wú)限壓縮。

據(jù)鴻銳新思詢問(wèn)公司了解，許多主機(jī)廠現(xiàn)在都要求零部件企業(yè)周邊建立第三方庫(kù)存。主機(jī)廠的理由是為了降低其倉(cāng)庫(kù)占用和管理成本，為了適當(dāng)響應(yīng)市場(chǎng)變化。

而這些第三方庫(kù)存大多數(shù)都和主機(jī)廠有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系，就是這樣的庫(kù)存機(jī)構(gòu)，其管理也是特別混亂的。甚至不能為在其倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)零部件的企業(yè)供應(yīng)庫(kù)存清單。主機(jī)廠的不負(fù)責(zé)任還表現(xiàn)在訂單的頻繁變更。主機(jī)廠可以由于自身生產(chǎn)方案、市場(chǎng)狀況的變動(dòng)而變更本已下達(dá)的生產(chǎn)訂單，甚至一些零部件企業(yè)反應(yīng)其一個(gè)月接到的訂單變更單達(dá)30多張，且每張有多達(dá)幾十個(gè)產(chǎn)品，變更內(nèi)容含交付時(shí)間、交付數(shù)量、產(chǎn)品品種等各種項(xiàng)目。這無(wú)疑加重了零部件企業(yè)的生產(chǎn)成本，影響其交貨速度與質(zhì)量。頻繁的變更訂單暴露的是主機(jī)廠生產(chǎn)管理上的不到位，但是這個(gè)責(zé)任卻始終在由零部件企業(yè)擔(dān)當(dāng)。

零部件產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)明顯

依據(jù)鴻銳新思的討論發(fā)覺(jué)，我國(guó)目前主要的零部件產(chǎn)業(yè)園區(qū)有103個(gè)。從布局來(lái)看，這些產(chǎn)業(yè)園區(qū)大部分分布在東部沿海地區(qū)，以江蘇、河北、浙江、福建居多。其中江蘇省有零部件產(chǎn)業(yè)園區(qū)13個(gè)，位居全國(guó)首位。除甘肅、青海、寧夏、新疆、西藏五個(gè)西部城市沒(méi)有大型的零部件產(chǎn)業(yè)園之外，其余省市均有分布。從企業(yè)類型來(lái)看，在這些園區(qū)內(nèi)聚集了上萬(wàn)家零部件企業(yè)，涵蓋了汽車產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)。可以說(shuō)集群規(guī)模已經(jīng)相當(dāng)可觀。另外，在建設(shè)這些產(chǎn)業(yè)園區(qū)時(shí)，政府已經(jīng)充分考慮了就近配套和集群優(yōu)勢(shì)等因素。園區(qū)內(nèi)部的配套關(guān)系、資源互補(bǔ)已經(jīng)初步體現(xiàn)。例如遼寧鐵西產(chǎn)業(yè)園主要是大型的輪胎企業(yè)，而蚌埠則是以濾清器為龍頭，進(jìn)而帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的興起。雖然我國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)的單個(gè)企業(yè)絕大部分屬于中小企業(yè)，規(guī)模不大，但有些園區(qū)卻占有很高的市場(chǎng)占有率，并表現(xiàn)出很強(qiáng)的集群優(yōu)勢(shì)。

自主零部件企業(yè)受外資擠壓嚴(yán)峻

截至目前，全球排名前100位的汽車零部件供應(yīng)商中，已有70%來(lái)華開(kāi)展業(yè)務(wù)，在中國(guó)大陸進(jìn)行汽車零部件生產(chǎn)的外資企業(yè)超過(guò)1200家。

2022年全國(guó)汽車零部件企業(yè)銷售收入4035億元，其中，外資（控股或獨(dú)資）零部件占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額，國(guó)產(chǎn)零部件僅占20%-25%。自2022年4月《構(gòu)成整車特征的汽車零部件進(jìn)口管理方法》實(shí)施以來(lái)，外資零部件企業(yè)在華投資的熱忱陡然高漲。據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)年新簽約來(lái)華投資合作的外資零部件企業(yè)就達(dá)90余家，協(xié)議投資額達(dá)40億美元，為2022年的3.2倍。其中，不乏德?tīng)柛?、日本電裝、住友、美國(guó)德納、法國(guó)法雷奧、日本富士通電子等零部件跨國(guó)巨頭。時(shí)隔兩年，這股熱潮依舊未退。

地區(qū)性經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析

產(chǎn)業(yè)集中度較高，產(chǎn)值排名前十的省份占到全部市場(chǎng)的80%。依據(jù)統(tǒng)計(jì)，08年，產(chǎn)值累計(jì)額排名前十的省市為浙江省、江蘇省、廣東省、上海市、山東省、湖北省、吉林省、天津市、重慶市、河南省，這十個(gè)省份前十個(gè)月的產(chǎn)值總額占到全國(guó)的76.74%。這十個(gè)省份有八個(gè)位于東部沿海地區(qū)，而西部地區(qū)僅有依靠長(zhǎng)安汽車?yán)瓌?dòng)的重慶市的零部件產(chǎn)值排進(jìn)了前十。這說(shuō)明我國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)的集群已經(jīng)初具雛形。

鴻銳新思建議：零部件行業(yè)“分段式進(jìn)展規(guī)劃”

就整個(gè)汽車零部件行業(yè)來(lái)看，我國(guó)自主的零部件企業(yè)的市場(chǎng)份額以及制造力量90%都集中在低端的零部件產(chǎn)品，而只有10%的企業(yè)在走高端路線，生產(chǎn)有較高技術(shù)含量的零部件，就是這10%的高端，絕大多數(shù)也是和外方合資生產(chǎn)。假如任由這種趨勢(shì)進(jìn)展下去，中國(guó)的零部件企業(yè)將完全被擠到低端的區(qū)間，永久沒(méi)有進(jìn)展起來(lái)的可能。

根據(jù)北京鴻銳新思的討論，零部件行業(yè)的進(jìn)展走“分段式進(jìn)展規(guī)劃”的路子，或許還有盼望，當(dāng)然這一規(guī)劃的實(shí)施需要的是各方力氣的協(xié)作，同時(shí)也需要較漫長(zhǎng)的一段時(shí)間，但是能讓零部件企業(yè)真正成長(zhǎng)起來(lái)，這點(diǎn)代價(jià)還是值得的。

首先對(duì)于10%的高端產(chǎn)品，可以選擇逐步放棄合資，同時(shí)將從合資企業(yè)抽出的資金和人力投入到建立討論機(jī)構(gòu)、高校試驗(yàn)室中，真正的開(kāi)頭走研發(fā)的道路。當(dāng)這些高端技術(shù)實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化之后，再回頭開(kāi)頭主攻零部件行業(yè)的高端產(chǎn)品，并讓高端產(chǎn)品逐步成為零部件行業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品。這也是一個(gè)厚積而薄發(fā)的過(guò)程。

對(duì)于90%的低端產(chǎn)品，將其分檔次來(lái)支配不同的進(jìn)展方向。一些實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)，開(kāi)頭向中段產(chǎn)品進(jìn)發(fā)，這一比例可能開(kāi)頭時(shí)只有5%，但要不斷的引導(dǎo)、篩選有實(shí)力的零部件企業(yè)進(jìn)取，逐步擴(kuò)大這一區(qū)域的市場(chǎng)份額和生產(chǎn)力量。不過(guò)在中端市場(chǎng)的進(jìn)展是有上限的，比如只進(jìn)展到35%。二流的零部件