中高端酒店市場(chǎng)大數(shù)據(jù)分析報(bào)告

2018年度廣州中高端酒店市場(chǎng)大數(shù)據(jù)分析報(bào)告本份報(bào)告從廣州區(qū)域環(huán)境、市場(chǎng)規(guī)模、運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀、客群屬性等幾個(gè)維度，為未來進(jìn)入市場(chǎng)的投資者和在深度經(jīng)營(yíng)的運(yùn)營(yíng)者提供了方向和思考。數(shù)據(jù)說明文中涉及市場(chǎng)規(guī)模、各大酒店運(yùn)營(yíng)狀況等數(shù)據(jù)，均來源于當(dāng)?shù)亟y(tǒng)計(jì)局、當(dāng)?shù)芈糜尉帧⒕W(wǎng)絡(luò)公開數(shù)據(jù)以及相關(guān)調(diào)研考察，由邁點(diǎn)研究院(MTA)整理統(tǒng)計(jì)完成。關(guān)于各品類釋義報(bào)告中涉及的四、五星級(jí)酒店指根據(jù)《旅游涉外飯店星級(jí)300330級(jí)評(píng)定機(jī)構(gòu)評(píng)定的酒店。星，但自評(píng)達(dá)到四、五星級(jí)酒店標(biāo)準(zhǔn)的酒店。MCI獨(dú)棟別墅等)。報(bào)告中涉及的酒店運(yùn)營(yíng)情況及點(diǎn)評(píng)情況是指邁點(diǎn)區(qū)域酒店MCI信，微博以及在線旅游網(wǎng)站公開的顧客評(píng)價(jià)等。邁點(diǎn)區(qū)域酒店輿情指數(shù)MCI說明MCI(MTA)數(shù)據(jù)，可為企業(yè)及行業(yè)相關(guān)人士進(jìn)行輿情監(jiān)測(cè)提供參考?；谶~點(diǎn)研究院(MTA)自主開發(fā)的“邁點(diǎn)區(qū)域酒店指數(shù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)”MeadinRegionalHotelCommentIndexMonitoringSystem(MRHCIMS)提供的是一項(xiàng)免費(fèi)數(shù)據(jù)分析服務(wù)，旨在通過監(jiān)測(cè)某一特定地區(qū)在一定時(shí)間段中用戶對(duì)該區(qū)域入住酒店的輿情情況，得出某區(qū)域最受用戶喜愛的酒店榜單。邁點(diǎn)區(qū)域酒店輿情指數(shù)MCI監(jiān)測(cè)范圍涵蓋該地區(qū)所有的酒店類型，包括酒店集團(tuán)品牌旗下單個(gè)酒店，也包含獨(dú)立品牌酒店。監(jiān)測(cè)渠道包括攜程網(wǎng)、同程網(wǎng)、去哪兒網(wǎng)、藝龍網(wǎng)、貓途鷹、美團(tuán)網(wǎng)、大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng)等主流點(diǎn)評(píng)網(wǎng)站;同時(shí)也包括新浪微博、騰訊微信等在內(nèi)的自媒體平臺(tái)。計(jì)算公式：MCI=a*OI+b*PI注：MCI，指某酒店的邁點(diǎn)區(qū)域酒店輿情指數(shù)數(shù)據(jù);a、b，指系統(tǒng)中的加權(quán)系數(shù);OI(OperationIndex)，指運(yùn)營(yíng)指數(shù);PI(PublicSentimentIndex)，指點(diǎn)評(píng)指數(shù)。點(diǎn)評(píng)指數(shù)：一段時(shí)期內(nèi)，用戶對(duì)于酒店的點(diǎn)評(píng)累計(jì)情況。運(yùn)營(yíng)指數(shù)：一段時(shí)期內(nèi)，用戶在酒店微博微信中的活躍情況。目前，邁點(diǎn)研究院(MTA)亞、杭州、成都、蘇州、海口、東莞、天津、南京、重慶、青23一、廣州旅游住宿業(yè)宏觀環(huán)境分析宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境2014-2017GDP，20162017GDP，2016GDP明顯。廣州現(xiàn)有旅游資源4A20176275.624A、5A27715A5A二、2018年廣州酒店市場(chǎng)分析廣州酒店市場(chǎng)體量龐大，但由于其流動(dòng)人口結(jié)構(gòu)原因，外來務(wù)工人員消費(fèi)能力偏低，低檔酒店占市場(chǎng)主體。據(jù)邁點(diǎn)研究院(MTA)實(shí)時(shí)抓取第三方酒店預(yù)訂平臺(tái)的不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，廣州201811156級(jí)酒店及四、五星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)酒店)265廣州現(xiàn)有酒店行政區(qū)分布26511入駐，尤其是天河區(qū)，擁有多個(gè)熱門商圈，酒店數(shù)量位居第一;番禺區(qū)雖然位于廣州南部，但其擁有大量旅游資源，區(qū)內(nèi)的長(zhǎng)隆旅游度假區(qū)擁有較強(qiáng)游客吸引力，帶來大量度假酒店需求。相較之下，荔灣區(qū)和南沙區(qū)中高端酒店較少，均不足10家。廣州現(xiàn)有酒店商圈/景區(qū)分布26522/景MCI6/景區(qū)1324)，50%心地區(qū)酒店密度明顯高于其他商圈，對(duì)于商旅客群也有吸引優(yōu)勢(shì)。廣州現(xiàn)有酒店品牌分布廣州酒店市場(chǎng)內(nèi)品牌酒店占比25.7%，超過四成。整體而言，廣州酒店市場(chǎng)國(guó)際化程度高，超過70%的酒店品牌來自海外，其中萬(wàn)豪國(guó)際集團(tuán)旗下酒店品牌最多，占品牌酒店的16%;其次是洲際酒店集團(tuán)，占比達(dá)到12%。國(guó)內(nèi)品牌中，鉑濤集團(tuán)和嘉逸酒店管理集團(tuán)兩家廣州發(fā)家的品牌占有率不分伯仲，達(dá)到市場(chǎng)最高6%。廣州地區(qū)酒店的商務(wù)和休閑度假市場(chǎng)分界較為明顯，商務(wù)市場(chǎng)主要集中在天河區(qū)的珠江新城、五羊新城商圈和火車東站、天河體育商圈，休閑度假市場(chǎng)則集中在白云區(qū)的白云山風(fēng)景名勝區(qū)及番禺區(qū)的長(zhǎng)隆旅游度假區(qū)。而市中心的兩個(gè)熱門商圈尤其是火車東站、天河體育商圈內(nèi)酒店眾多，且租金高昂，市場(chǎng)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈;珠江新城、五羊新城商圈相較前者中高端酒店密度及品牌化更低，高價(jià)酒店較少，仍有進(jìn)入空間。白云山風(fēng)景名勝區(qū)和長(zhǎng)隆旅游度假區(qū)為代表的休閑度假酒店市場(chǎng)內(nèi)多為單體酒店，品牌酒店開設(shè)較少，可以考慮利用品牌優(yōu)勢(shì)進(jìn)入市場(chǎng)，搶占市場(chǎng)份額。三、2018年廣州酒店運(yùn)營(yíng)表現(xiàn)分析就酒店市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)表現(xiàn)而言，除了平均房?jī)r(jià)和入住率，酒店的MCI一個(gè)參考依據(jù)。廣州星級(jí)酒店運(yùn)營(yíng)分析2010-20172017700-900400-500元，僅為五星級(jí)平均房?jī)r(jià)的一半，三星級(jí)酒店保持在250-3002011889/晚，2012478/2013302/晚。就入住率而言，2010-20172013-2014201656.2%。四星級(jí)和五星60%-70%之間，且四星級(jí)酒店平2014店入住率，也成為幾年來最低四星級(jí)入住率(62.6%)，之后穩(wěn)步201769.09%;2013201767.87%，稍低于四星級(jí)酒店60%，2011201761.76%。主要商圈/景區(qū)運(yùn)營(yíng)情況分析價(jià)位分布根據(jù)邁點(diǎn)研究院(MTA)81700300-700CBD200-550800就各個(gè)商圈地區(qū)的平均房?jī)r(jià)水平而言，部分商圈內(nèi)國(guó)際品牌及區(qū)位優(yōu)勢(shì)極高的單體酒店定價(jià)遠(yuǎn)超市場(chǎng)主體酒店水平，使平均房?jī)r(jià)極差值較大，平均房?jī)r(jià)上浮，也因此多數(shù)市場(chǎng)內(nèi)酒店房?jī)r(jià)處于平均線以下。平均運(yùn)營(yíng)指數(shù)分析單就運(yùn)營(yíng)指數(shù)而言，珠江新城、五羊新城商圈平均運(yùn)營(yíng)指數(shù)5地區(qū)各酒店市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)水準(zhǔn)較為一致，但由于該市場(chǎng)內(nèi)有大量酒力度都部分伯仲。平均運(yùn)營(yíng)指數(shù)前十酒店名單就市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)方面而言，廣州酒店市場(chǎng)內(nèi)中高端酒店投入力度際各一家且指數(shù)十分接近，市場(chǎng)內(nèi)單體酒店和品牌酒店競(jìng)爭(zhēng)激烈，品牌酒店以往在市場(chǎng)內(nèi)的品牌效應(yīng)優(yōu)勢(shì)并未體現(xiàn)的特別明顯，當(dāng)?shù)乩吓茊误w酒店同樣也十分注重自身在市場(chǎng)內(nèi)的宣傳。四、2017-2018年廣州酒店目標(biāo)客群分析中高端酒店潛在客群畫像分析從潛在客群分布來看，廣州潛在中高端酒店的客群年齡主要30-4930-39賓館”的客群則分布相對(duì)更平均，30-3940-49酒店市場(chǎng)的主要外省客群。從廣州酒店的需求圖譜來看，潛在客群選擇廣州酒店預(yù)訂時(shí)，對(duì)廣州酒店排名尤其是五星級(jí)酒店排名比較關(guān)注，“廣州酒店排行榜”“廣州五星級(jí)酒店”等關(guān)鍵詞與廣州酒店保持了較強(qiáng)的相關(guān)性，由于廣州本地一些單體老牌酒店對(duì)自身的市場(chǎng)宣傳也十分重視，目標(biāo)客群在搜索廣州酒店時(shí)，甚至?xí)苯铀阉骶频昝Q，如“廣州花園酒店”。這說明，酒店的市場(chǎng)認(rèn)知程度可以直接吸引到到潛在客戶，尤其是外地客戶。在互聯(lián)網(wǎng)信息爆炸的時(shí)代，酒店排名和旅游攻略對(duì)外地客戶群體而言，有著直接的引導(dǎo)作用。主要商圈/景區(qū)客評(píng)情況分析OTA點(diǎn)評(píng)情況從監(jiān)測(cè)的OTA點(diǎn)評(píng)情況來看，六個(gè)重點(diǎn)商圈中火車東站、天河體育中心酒店點(diǎn)評(píng)總數(shù)最多，其中好評(píng)數(shù)占比較高，好評(píng)率也市場(chǎng)體量較小，酒店整體點(diǎn)評(píng)數(shù)量最少，但是好評(píng)數(shù)量占比較大，好評(píng)率處于中等水平。就好評(píng)率而言，新白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)附近雖然點(diǎn)評(píng)總數(shù)偏低，但其目標(biāo)市場(chǎng)主要為差旅客人，該客群主要關(guān)注酒店的交通通達(dá)度和距離機(jī)場(chǎng)距離，因此靠近機(jī)場(chǎng)的該地區(qū)內(nèi)酒店較為容易滿足目標(biāo)市場(chǎng)需求，好評(píng)率偏高。白云山風(fēng)景區(qū)主要為休閑度假市場(chǎng)，酒店受淡旺季影響嚴(yán)重，整體點(diǎn)評(píng)數(shù)量偏低;同時(shí)由于市場(chǎng)主體為單體酒店，對(duì)于提升顧客滿意度相較品牌酒店缺乏專業(yè)系統(tǒng)的手段，好評(píng)數(shù)量也較少，好評(píng)率較低。平均點(diǎn)評(píng)指數(shù)分析201811場(chǎng)附近和增城商圈由于其市場(chǎng)自身體量不大，酒店點(diǎn)評(píng)總量偏CBD點(diǎn)評(píng)指數(shù)差距較小，且整體點(diǎn)評(píng)指數(shù)偏高，代表了整個(gè)區(qū)域的較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。點(diǎn)評(píng)指數(shù)前十酒店名單相比運(yùn)營(yíng)指數(shù)排名，點(diǎn)評(píng)指數(shù)上榜酒店明顯以國(guó)際聯(lián)號(hào)品牌酒店為主，但酒店之間的指數(shù)差距非常小，競(jìng)爭(zhēng)激烈。廣州市場(chǎng)內(nèi)酒店雖然單體酒店市場(chǎng)宣傳力度也十分到位，但由于其有一定比重的國(guó)際市場(chǎng)，而作為國(guó)際品牌的各酒店對(duì)于國(guó)際市場(chǎng)擁有先天優(yōu)勢(shì)，海外市場(chǎng)在選擇酒店時(shí)會(huì)優(yōu)先考慮更熟悉的國(guó)際品牌;OTA店點(diǎn)評(píng)指數(shù)領(lǐng)先市場(chǎng)水平，占據(jù)榜單主體。數(shù)據(jù)來源：邁點(diǎn)研究院(MTA)五、2018年廣州中高端酒店輿情指數(shù)(MCI)分析最后，我們來看一下邁點(diǎn)區(qū)域酒店輿情指數(shù)情況，其綜合了MCI的酒店，在市場(chǎng)中的綜合表現(xiàn)往往更加有競(jìng)爭(zhēng)力。主要商圈/景區(qū)輿情指數(shù)分析廣州市重點(diǎn)商圈/MCIMCI店之間指數(shù)差距小，市場(chǎng)整體水平較為一致;而新白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)MCIMCI平均水平拉低。主要商圈/景區(qū)品牌分布六個(gè)商圈/67%。但是其受酒店擁有者自身管理能力嚴(yán)重，MCI5%;而國(guó)內(nèi)品牌酒店中，則百花齊2%。2018(MCI)前十名單321MCI5的國(guó)際酒店集團(tuán)的酒店。數(shù)據(jù)來源：邁點(diǎn)研究院(MTA)六、2018年廣州酒店發(fā)展趨勢(shì)及建議廣州市近年來致力建設(shè)國(guó)際貿(mào)易中心，將自己打造成國(guó)際消向，同時(shí)結(jié)合電子商務(wù)進(jìn)行商業(yè)轉(zhuǎn)型并積極吸引外資進(jìn)入。為促進(jìn)國(guó)際性消費(fèi)城市的建立。白云機(jī)場(chǎng)片區(qū)境外休閑度假市場(chǎng)潛力巨大7214420182000前而言，該市場(chǎng)內(nèi)酒店不算多，且目標(biāo)市場(chǎng)以商旅為主，此次項(xiàng)目建成將豐富當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)組成，休閑度假市場(chǎng)大幅擴(kuò)大，可以考慮進(jìn)入。同時(shí)由于國(guó)際客群可預(yù)見性地增長(zhǎng)，進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)可以考慮國(guó)際聯(lián)號(hào)品牌酒店以利用其國(guó)際影響力直接吸引國(guó)際市場(chǎng)，但注意與已在市場(chǎng)內(nèi)的國(guó)際品牌酒店進(jìn)行市場(chǎng)區(qū)分，避免過大幅度重合市場(chǎng)。番禺廣州南站地區(qū)市場(chǎng)高端化20189市綜合體也投入建設(shè)，項(xiàng)目體量龐大，將涵蓋大型國(guó)際購(gòu)物廣SOHO、星級(jí)酒店等高端市場(chǎng)升級(jí)將為該地區(qū)帶來一定的高端消費(fèi)客群和商務(wù)市場(chǎng)，商旅型和綜合型高端酒店可以考慮進(jìn)入。白云新城現(xiàn)代服務(wù)聚集區(qū)蓄勢(shì)強(qiáng)勁白云新城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)聚集區(qū)作為廣州“十三五”期間商貿(mào)設(shè)施建設(shè)重大項(xiàng)目之一，將依托白云國(guó)際會(huì)議中心建設(shè)會(huì)議會(huì)展區(qū)，同時(shí)打造凱德廣場(chǎng)等高端商務(wù)中心;與南航、中航油集團(tuán)等2020金風(fēng)險(xiǎn)。七、2018年度廣州市中高端酒店輿情指數(shù)(MCI)完整榜單4846.37xe46.295046.26sz46.245246.23sa&.125446.069s45.85se45.48sz45.38SB45.22se45.10eo44.82eE44.61az4