鋰電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2016年中國(guó)鋰電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨II一、中國(guó)鋰電池市場(chǎng)總體規(guī)模自1991年全球第一只商業(yè)化鋰離子電池由日本索尼推向市場(chǎng)以來(lái)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展已走到其第25個(gè)年頭。經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展，鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模從無(wú)到有，先后超越鎳鎘電池、鎳氫電池等其他二次電池而發(fā)展成為僅次于鉛酸電池的第二大二次電池產(chǎn)品。歐洲知名產(chǎn)研機(jī)構(gòu)AvicenneEnergy發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從1990年至2012年間，鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模從0.5萬(wàn)kWh（1990年還處在試應(yīng)用階段）快速發(fā)展到3233.47萬(wàn)kWh（注：與國(guó)內(nèi)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)有所不同，主要原因是該機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)情況不是很了解），年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)49%，僅次于鉛酸電池的3.26億kWh。該機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，2000年之前10年的鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模的年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)70.8%，之后10年為年均27.1%。從2010年至2014年，比傳統(tǒng)功能手機(jī)更耗電的智能手機(jī)以及平板電腦、電動(dòng)汽車等新興市場(chǎng)的崛起，推動(dòng)了鋰離子電池市場(chǎng)的快速發(fā)展和市場(chǎng)普及。到2014年全球鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)?？焖侔l(fā)展到6646.5萬(wàn)kWh，是2010年的3倍多。在全球經(jīng)濟(jì)總體處于低谷徘徊的情況下，如此高速增長(zhǎng)尤為難得。2015年，全球新能源汽車銷量為73萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)108%；鋰電池產(chǎn)量也從2014年72GW，升至100GW，同比增長(zhǎng)40%；動(dòng)力電池在鋰電池產(chǎn)量中的占比也由2014年的14%快速提升到2015年的28%。全球鋰電池產(chǎn)量及增速

■全摩群電他產(chǎn)盤音諦4? T-同比鵬對(duì)于未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模的預(yù)期，在綜合考慮各種因素的情況下，真鋰研究和中國(guó)電池網(wǎng)在30%2UI1■全摩群電他產(chǎn)盤音諦4? T-同比鵬對(duì)于未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模的預(yù)期，在綜合考慮各種因素的情況下，真鋰研究和中國(guó)電池網(wǎng)在30%2UI120122013Q42015去年預(yù)期的基礎(chǔ)上有所調(diào)低，預(yù)計(jì)2020年全球鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)超過(guò)2億kWh，21世紀(jì)第二個(gè)10年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率接近25%。與此同時(shí)，鉛酸電池市場(chǎng)規(guī)模到2020年前后預(yù)計(jì)將下降到2010年時(shí)2.7億kWh左右的水平。此消彼長(zhǎng)，大約在2022年或2023年前后，鋰離子電池就將超越鉛酸電池而成為市場(chǎng)用量最大的二次電池產(chǎn)品。2010-2020年中國(guó)鋰電池市場(chǎng)規(guī)模（單位：萬(wàn)kWh）他電地市場(chǎng)版板士萬(wàn)KWH一增速美鋰離子電池自誕生之日起，就在搶占其他二次電池的市場(chǎng)份額，同時(shí)還在創(chuàng)造新的市2500050,03420000加10年加工1年工年工S3年之U12010-2020年中國(guó)鋰電池市場(chǎng)規(guī)模（單位：萬(wàn)kWh）他電地市場(chǎng)版板士萬(wàn)KWH一增速美鋰離子電池自誕生之日起，就在搶占其他二次電池的市場(chǎng)份額，同時(shí)還在創(chuàng)造新的市2500050,03420000加10年加工1年工年工S3年之U1◎年20115尋WCI16年E2CI17年E2。逐年已DL9年E上0?口年E-55.0%20.0*15,03610.0945.0K.45W40,0941SO-GO100002155沅0s1587329.1M79：66465 .515cl ..OA■1111055419.4場(chǎng)需求。鋰離子電池首先切入手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、筆記本等消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)，用了幾年時(shí)間迅速一統(tǒng)天下，而鎳鎘電池、鎳氫電池則快速退出這個(gè)市場(chǎng)。在目前鎳鎘電池用量最大的電動(dòng)工具市場(chǎng)，2014年鋰離子電池以60%的市場(chǎng)份額遠(yuǎn)超鎳鎘電池，而且市場(chǎng)份額還在進(jìn)一步擴(kuò)大。在目前鎳氫電池用量最大的混合動(dòng)力汽車(HEV)市場(chǎng)，占據(jù)85%市場(chǎng)份額的豐田和本田(豐田70%+本田15%)已開(kāi)始采用鋰離子電池，且用量逐步擴(kuò)大。我國(guó)鋰電池動(dòng)力領(lǐng)域占比.3匚領(lǐng)域■動(dòng)力領(lǐng)域 儲(chǔ)琵領(lǐng)域鉛酸電池目前主要的應(yīng)用市場(chǎng)是車輛啟動(dòng)、以電動(dòng)二輪和三輪車為代表的交通工具、UPS電源等領(lǐng)域，其中車輛啟動(dòng)市場(chǎng)占比約70%。在這些領(lǐng)域，鋰離子電池都已開(kāi)始蠶食鉛酸電池的市場(chǎng)份額。在開(kāi)發(fā)更加節(jié)能的汽車產(chǎn)品的要求下，車企巨頭正在紛紛開(kāi)發(fā)采用“12V鉛酸電池+48V鋰離子電池”雙電池啟停系統(tǒng)的汽車產(chǎn)品，這種配備雙電系統(tǒng)的汽車產(chǎn)品有望在2020年之前占據(jù)汽車市場(chǎng)的半壁江山(在12V啟動(dòng)電池本身，也有車企在考慮用鋰離子電池替代鉛酸電池);而下一步的發(fā)展趨勢(shì)也顯而易見(jiàn)，就是放棄鉛酸電池，開(kāi)發(fā)只使用鋰離子電池的xEV產(chǎn)品(xEV=HEV+PHEV+EV)。在電動(dòng)自行車、電動(dòng)三輪車、低速電動(dòng)汽車等交通工具市場(chǎng)，鋰離子電池用量都在快速增長(zhǎng)。鋰離子電池同時(shí)在創(chuàng)造新的市場(chǎng)需求。在平板電腦、電動(dòng)汽車(PHEV+EV)、V分布式風(fēng)光發(fā)電相配套的家庭儲(chǔ)能等新興市場(chǎng)，鋰離子電池有的是不二之選，有的是首選。在尚未興起的電網(wǎng)儲(chǔ)能等市場(chǎng)，目前已開(kāi)展的相關(guān)示范運(yùn)行項(xiàng)目中，鋰離子電池的用量顯著超過(guò)其他二次電池(如極具代表性的國(guó)家電網(wǎng)張北風(fēng)光儲(chǔ)輸示范項(xiàng)目等)。鋰離子電池之所以能在市場(chǎng)上攻城掠地主要得益于它快速下滑的價(jià)格。就性能而言，鋰離子電池明顯優(yōu)于鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池等主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。通過(guò)性能的優(yōu)勢(shì)，鋰離子電池逐漸擴(kuò)大了市場(chǎng)規(guī)模，而需求的增長(zhǎng)直接導(dǎo)致產(chǎn)能擴(kuò)張、制造成本下降，這又反過(guò)來(lái)刺激市場(chǎng)需求進(jìn)一步增長(zhǎng)。鋰電池產(chǎn)業(yè)就這樣走上了一條良性循環(huán)的發(fā)展道路。相對(duì)應(yīng)的是，其他二次電池則在“市場(chǎng)需求下降f越來(lái)越不具規(guī)模效益f成本上升f市場(chǎng)需求進(jìn)一步下降”的惡性循環(huán)道路上漸行漸遠(yuǎn)。鉛酸電池、鎳氫電池和鋰離子電池價(jià)格變化走勢(shì)（單位：元/Wh）2.83 鉛酸電池 銀氫電池鋰離子電池0? ? ? ? ? ? ? ?2.83 鉛酸電池 銀氫電池鋰離子電池0? ? ? ? ? ? ? ?2口07年2008年2?？?年年20U年2口12年2口1$年2014年TJ.口J3.933.25繪圖區(qū)與鎳氫電池相比較，鋰離子電池在2007年時(shí)的性價(jià)比就已經(jīng)超越了鎳氫電池，絕對(duì)單位價(jià)格在2009年時(shí)就已經(jīng)低于鎳氫電池。與鉛酸電池相比較，鋰離子電池循環(huán)壽命普遍是鉛酸電池的2倍以上，價(jià)格在2014年也已經(jīng)下降到2倍左右，兩者的單位循環(huán)壽命價(jià)格幾乎相當(dāng)，性價(jià)比方面則開(kāi)始占據(jù)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)我們可以看到，鉛酸電池的價(jià)格已進(jìn)入一個(gè)上升通道，而鋰離子電池價(jià)格還有下探空間。因此，可以將2014年看做是一個(gè)時(shí)間拐點(diǎn)的話，那么在這之后，鋰離子電池替代鉛酸電池的進(jìn)程將會(huì)顯著加快。二、市場(chǎng)重心向動(dòng)力應(yīng)用方向轉(zhuǎn)移如果把鋰離子電池的下游應(yīng)用市場(chǎng)分為消費(fèi)類電子產(chǎn)品、電動(dòng)交通工具、工業(yè)&儲(chǔ)能這三大板塊，我們可以發(fā)現(xiàn)，鋰離子電池的需求重心正處于由消費(fèi)類電子產(chǎn)品的小電池市場(chǎng)向電動(dòng)交通工具和工業(yè)&儲(chǔ)能的動(dòng)力電池市場(chǎng)轉(zhuǎn)移的發(fā)展階段，大致的先后順序是：消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)f電動(dòng)交通工具市場(chǎng)f工業(yè)&儲(chǔ)能市場(chǎng)。（注：真鋰研究和中國(guó)電池網(wǎng)將智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、數(shù)碼相機(jī)、MP3/4等以及為此充電的便攜式移動(dòng)電源歸類為消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)將電動(dòng)汽車、低速電動(dòng)汽車、電動(dòng)三輪車、電動(dòng)自行車、電動(dòng)輪椅、電動(dòng)滑板車、電動(dòng)獨(dú)輪車等歸類為電動(dòng)交通工具市場(chǎng)，將移動(dòng)通信基站電源、電動(dòng)鏟車/叉車/物流車、家庭儲(chǔ)能、電網(wǎng)儲(chǔ)能以及其他UPS電源市場(chǎng)歸類為工業(yè)&儲(chǔ)能市場(chǎng)。）2011-2020年全球鋰離子電池市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化（單位：萬(wàn)kWh）市崛,別MU年年劉1廊年2015E需占比.占比■占比需求.葩里妻電于產(chǎn)&2131672.5%52%等電酬又活工具剛抽1144122%工蛇取淖蛆23&S9.0%467.4122%77短1工嗎舍t(yī)t找1&T兔市堤，，孰2OL6EW17E2ttlMM19EM2M占曲.占比?T占比&注手產(chǎn)值4647.5的洌臬0294工蝴WJ074雌中初交通IR淵W珞建強(qiáng)時(shí)X亞瞰能維梅她4%合tt宇）1軋4100%111L0J6LM%]5可以看到，全球消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)對(duì)鋰離子電池的需求占比從2011年至2014年呈現(xiàn)出明顯的下滑勢(shì)頭——由2011年的80%以上快速降到2014年的55.7%，預(yù)計(jì)到2020年會(huì)持續(xù)降到30.5%。與此同時(shí)，后兩大市場(chǎng)的占比卻在快速上升，其中電動(dòng)交通工具市場(chǎng)主要以電動(dòng)汽車和電動(dòng)自行車為代表，工業(yè)&儲(chǔ)能市場(chǎng)主要以移動(dòng)通信基站電源市場(chǎng)為代表。電動(dòng)交通工具市場(chǎng)對(duì)鋰離子電池的需求呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中在電動(dòng)自行車市場(chǎng)，隨著性價(jià)比逐步趕超，鋰離子電池已開(kāi)啟了規(guī)?；娲U酸電池的進(jìn)程。這種確切的發(fā)展趨勢(shì)已使得在該市場(chǎng)占據(jù)支配地位的浙江天能和超威這兩家鉛酸電池大廠先后投資興建鋰離子電池生產(chǎn)設(shè)施，開(kāi)始了革自己命的進(jìn)程。2014年電動(dòng)自行車市場(chǎng)使用鋰離子電池的新品占比在20%左右，其中中國(guó)市場(chǎng)的比例稍低，預(yù)計(jì)到2020年這個(gè)比例會(huì)達(dá)到95%以上。不過(guò)，未來(lái)幾年，鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的最大動(dòng)力確定無(wú)疑將來(lái)自電動(dòng)汽車市場(chǎng)。在2011年電動(dòng)汽車商業(yè)化元年，全球電動(dòng)汽車銷量即取得6.8萬(wàn)輛的佳績(jī)，此后以73.23%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率高速增長(zhǎng)，至2014年已達(dá)到35.35萬(wàn)輛;預(yù)計(jì)2020年銷量將突破200萬(wàn)輛。與此相對(duì)應(yīng)，2011年電動(dòng)汽車對(duì)鋰離子電池的需求量為176.7萬(wàn)kWh，占整個(gè)鋰電池市場(chǎng)總需求的比重僅為6.6%;2014年需求量快速增長(zhǎng)到1110.2萬(wàn)kWh4年增長(zhǎng)了6倍多，而市場(chǎng)份額也快速增長(zhǎng)到16.7%，成為僅次于手機(jī)的鋰離子電池第二大細(xì)分市場(chǎng)。我們預(yù)計(jì)到2016年就將以2071萬(wàn)kWh的需求量和22%的市場(chǎng)份額超越智能手機(jī)而成為鋰離子電池最大的細(xì)分市場(chǎng)；到2020年將以31.4%的市場(chǎng)份額超越整個(gè)消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)，屆時(shí)需求總量將超過(guò)6200萬(wàn)kWh。2011年至2020年全球電動(dòng)汽車銷量及鋰離子電池需求量變化（電動(dòng)汽車銷量單位：千輛;鋰離子電池需求量單位：萬(wàn)kWh）（1000176.7■電動(dòng)汽車消獸里.鋰離子電池柔求重6000'''7000與口H0」44442640.73口?？赯07111000176.7■電動(dòng)汽車消獸里.鋰離子電池柔求重6000'''7000與口H0」44442640.73口?？赯0711200014QQ11102467.2011^之口工2年之013年Z口14年之。15年E之口16年E七017年EZ口18年E2019年E2口Z口年E1544311工s3隨著移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)由3G向4G甚至5G方向發(fā)展，要求在人口密集地域高密度建設(shè)大量小微型移動(dòng)通信基站，寸土寸金的現(xiàn)實(shí)條件使得鋰離子電池成為這類基站電源的不二之選。未來(lái)幾年鋰離子電池在基站電源市場(chǎng)的應(yīng)用會(huì)高速發(fā)展。同時(shí)為了降低電動(dòng)汽車的售價(jià)，日產(chǎn)、特斯拉、通用汽車、三菱汽車、戴姆勒-奔馳、比亞迪等知名車企已紛紛在嘗試將車載電池?cái)U(kuò)產(chǎn)或二次利用，開(kāi)發(fā)家庭儲(chǔ)能市場(chǎng)，以降低車載電池價(jià)格，這已形成了一股潮流。在這兩大細(xì)分市場(chǎng)的帶動(dòng)下，整個(gè)工業(yè)&儲(chǔ)能市場(chǎng)在2020年之前也會(huì)取得較大發(fā)展，2020年之后，隨著電網(wǎng)儲(chǔ)能商業(yè)化應(yīng)用的逐步開(kāi)展，工業(yè)&儲(chǔ)能市場(chǎng)將會(huì)開(kāi)啟趕超電動(dòng)交通工具市場(chǎng)的步伐。二、鋰電池產(chǎn)業(yè)格局我們知道，全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)基本上集中在中國(guó)、日本和韓國(guó)。在目前這一代鋰離子電池技術(shù)上，這種格局只會(huì)鞏固而不會(huì)弱化，完善的產(chǎn)業(yè)鏈、豐富的制造經(jīng)驗(yàn)和人才儲(chǔ)備使得其他國(guó)家的企業(yè)很難插足。當(dāng)然這三國(guó)企業(yè)到其他地區(qū)興建生產(chǎn)設(shè)施那就另當(dāng)別論。如LG化學(xué)已在美國(guó)密歇根州興建了電芯工廠，就近給美國(guó)車企供貨;三星SDI在歐洲收購(gòu)

了電池組裝公司麥格納斯太爾（MagnaSteyr），未來(lái)不排除會(huì)生產(chǎn)電芯;松下和特斯拉在美國(guó)興建的超級(jí)電池工廠Gigafactory，該工廠的電芯制造技術(shù)主要來(lái)自松下，年規(guī)劃產(chǎn)能是3500萬(wàn)kWh的電芯和5000萬(wàn)kWh的模組，建成后顯然將會(huì)極大改變現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)格局。從目前的動(dòng)態(tài)來(lái)看，歐美企業(yè)把更多的希望寄托在能量密度更高的下一代鋰離子電池（如全固態(tài)鋰離子電池）或下一代二次鋰電池（如鋰硫電池和鋰空氣電池等）的身上，期望在這些電池技術(shù)上實(shí)現(xiàn)汽車電池和儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)的大翻盤。如通用汽車和大眾集團(tuán)，都在明確LG化學(xué)為其電池合作伙伴的同時(shí)，紛紛投資入股全固態(tài)鋰離子電池技術(shù)開(kāi)發(fā)企業(yè)，其中通用投資入股Sakti3，大眾投資入股QuantumScape。1、電池產(chǎn)業(yè)格局中，韓1、電池產(chǎn)業(yè)格局中，韓企業(yè)優(yōu)勢(shì)日益突出鋰離子電池是由日本企業(yè)第一個(gè)推向市場(chǎng)的，在此后長(zhǎng)達(dá)20多年的時(shí)間里，日本一直是全球最大的鋰離子電池產(chǎn)業(yè)聚集地，只是優(yōu)勢(shì)在不斷縮小。20世紀(jì)最后幾年，韓國(guó)和中國(guó)企業(yè)開(kāi)始涉足鋰電產(chǎn)業(yè)，21世紀(jì)的前幾年逐步崛起，到2011年時(shí)韓國(guó)企業(yè)以958.9萬(wàn)kWh的出貨總量超越日本企業(yè)而位居全球第一。不過(guò)這個(gè)優(yōu)勢(shì)也只保持了兩年。到2013年，中國(guó)企業(yè)以1899.8萬(wàn)kWh的出貨總量超越韓國(guó)而位居全球第一，主要原因是中國(guó)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)和移動(dòng)電源產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展所帶動(dòng)。2014年中國(guó)企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，總出貨量的全球占比超過(guò)了40%，這一年中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)取得了飛躍式發(fā)展。2010-2014年主要國(guó)家鋰離子電池出貨量規(guī)模（單位：萬(wàn)KWH）

■中國(guó)?日本韓國(guó)其他2010-2014年主要國(guó)家鋰離子電池出貨量占比（%）■中國(guó)■日本■韓國(guó)其他2014年中國(guó)企業(yè)共向本國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)品供應(yīng)了401.8萬(wàn)kWh的動(dòng)力鋰離子電池，而2015年前8個(gè)月，工信部數(shù)據(jù)顯示中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)量為12.36萬(wàn)輛，我們初步估算對(duì)應(yīng)的動(dòng)力鋰離子電池需求超過(guò)了700萬(wàn)kWh，預(yù)計(jì)全年供應(yīng)量將超過(guò)1100萬(wàn)kWh，這是2014年全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)的需求總量。顯然，坐著火箭發(fā)展的中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)將幫助中國(guó)企業(yè)在2015年進(jìn)一步提升鋰離子電池總出貨量的全球占比。雖然中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的體量越來(lái)越大，但真鋰研究和中國(guó)電池網(wǎng)并不認(rèn)為中國(guó)企業(yè)將會(huì)在今后中日韓的三國(guó)演義中占據(jù)優(yōu)勢(shì)，相反，今后可能會(huì)存在隱憂。①在目前這一代鋰離子電池技術(shù)很成熟的情況下，企業(yè)的發(fā)展越來(lái)越依賴于規(guī)模制勝，規(guī)模大有利于降低制造成本。與韓日巨頭相比，中國(guó)企業(yè)數(shù)量眾多，但規(guī)模普遍不大這是第一個(gè)隱憂。數(shù)據(jù)顯示，在2014年6646.5萬(wàn)kWh的總供應(yīng)量中，韓國(guó)的三星SDI和LG化學(xué)、日本的松下這3家企業(yè)的供應(yīng)量分別是1128.3萬(wàn)kWh、940.5萬(wàn)kWh和928.8萬(wàn)kWh，合計(jì)市場(chǎng)份額為45.10%，幾乎占到了一半。中國(guó)是年供應(yīng)量超過(guò)100萬(wàn)kWh的企業(yè)就有10家，這10家企業(yè)共向市場(chǎng)供應(yīng)鋰離子電池1910.9萬(wàn)kWh，占整個(gè)中國(guó)企業(yè)總供應(yīng)量的70.6%，其中前3強(qiáng)天津力神、ATL和比亞迪的供應(yīng)量雖然都超過(guò)了300萬(wàn)kWh，但三者之和也僅為1047.3萬(wàn)kWh，不及三星SDI一家。2014年主要鋰離子電池企業(yè)市場(chǎng)份額②鋰離子電池產(chǎn)品的品質(zhì)存在明顯差距，而且這種差距看上去很難縮小。以電動(dòng)汽車用的動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)品的制造為例目前韓日巨頭的產(chǎn)品合格率已經(jīng)達(dá)到了1ppm級(jí)別，也就是說(shuō)生產(chǎn)的一百萬(wàn)只電芯中，不合格率只有一只甚至沒(méi)有;不僅如此，現(xiàn)在韓日企業(yè)在電池模組方面的產(chǎn)品合格率也已達(dá)到1ppm級(jí)別。而中國(guó)企業(yè)的電芯產(chǎn)品合格率能達(dá)到90%的就很不錯(cuò)，而且這90%中還一般分為質(zhì)量好一點(diǎn)的A品和質(zhì)量次一點(diǎn)的B品兩檔（韓日巨頭全部都是A品，產(chǎn)品之間質(zhì)量完全一樣。據(jù)蘇州宇量電池毛煥宇博士講，我們很多企業(yè)都是幾個(gè)品類，這是好的，甚至十幾個(gè)品類的質(zhì)量等級(jí)）。要縮小這種差距，需要改造“硬件”設(shè)施的同時(shí)提升“軟件”能力?！坝布狈矫嬉岣卟浑y，花錢就可以。不可否認(rèn)，中國(guó)企業(yè)的自動(dòng)化制造水平這幾年來(lái)有顯著提高，不少企業(yè)甚至全套引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的自動(dòng)化設(shè)備，這也確實(shí)在很大程度上提高了產(chǎn)品的品質(zhì)?！败浖狈矫嬷饕杆枷胍庾R(shí)，這種差距的縮小就有點(diǎn)困難。國(guó)家863電動(dòng)汽車重大專項(xiàng)動(dòng)力電池檢測(cè)中心主任王子冬2014年11月在第二屆鋰電“達(dá)沃斯”年會(huì)上曾說(shuō)過(guò)他去參觀LG化學(xué)的動(dòng)力電池生產(chǎn)線發(fā)現(xiàn)人家在整個(gè)電芯制造過(guò)程中有上千個(gè)控制節(jié)點(diǎn)而中國(guó)企業(yè)普遍只有幾十個(gè)。這可能不是中國(guó)企業(yè)不愿意在制造過(guò)程中增加控制節(jié)點(diǎn)，而應(yīng)該是意識(shí)不到。③電池路線的問(wèn)題。在動(dòng)力電池路線上，前幾年中國(guó)一直在一邊倒發(fā)展磷酸鐵鋰電池技術(shù)，同時(shí)日韓企業(yè)在一邊倒發(fā)展鎰酸鋰和三元電池技術(shù)。前者理論上相對(duì)安全，技術(shù)開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)是提升能量密度;后者正好相反。這幾年下來(lái)，后者發(fā)展得比較成功，而前者在能量密度提升方面的進(jìn)展極為緩慢，同時(shí)在產(chǎn)品的安全方面也并未體現(xiàn)出什么優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致的結(jié)果是中國(guó)企業(yè)目前正在普遍由磷酸鐵鋰路線向三元路線轉(zhuǎn)移連一直最為堅(jiān)定的比亞迪也是如此（比亞迪的下一款電動(dòng)汽車產(chǎn)品基本確定要使用三元電池）。2014年主要國(guó)家鋰離子電池企業(yè)動(dòng)力電芯應(yīng)用情況及單價(jià)國(guó)富支要產(chǎn)品拉客G美元/kWh.YESC日本軟包JS1AU.S37AKLMO-NCA日聲、面說(shuō)LR、4W上KhKhcmiFluftiqe3M鞅不日本圖柱方"2O,5AH、25Ah.后費(fèi)XCM特斯拉、哂，李田,大眾、奧迪?戴姆戟Moddl$iFusmiEpecgjiEaers^aPr?PH\\自住展T&毗GEE、e-UFI、A?e-Tion■,ED915LEJ日本方型SAh.三毒小Oud皿dm、i-UiEV.Minimi湖L0化學(xué)睡軟包BAhx少Ah.Li(O-?：CM通用■普諾.幅密、天播vm、C日的工ELR、SparkEV、熊啰「Tja、Fooji、v?竊三星SDJ械萬(wàn)繾HAh假第每人4OUQWA裁CM寶馬、保時(shí)11、四避、i3iaS?Ca>wie5正、Pmzntera0耳％—我M、g-Goif、PustGIE、Q'?-Tion.JW5民創(chuàng)新軟色JOAh、JtJAh.LhlO-XChiSculEV、EYMjOO比口迪中國(guó)方型XAbh泌AlLfF比亞迪、裁■比春、事曲勢(shì)254)國(guó)開(kāi)昂卦中國(guó)石型!215她LTP羹iEV4洌力楠中國(guó)jQAh.LFP原電理迪d噴施300ATL中國(guó)萬(wàn)里祁晶；25AkLFP&、早晨寶出羯有至請(qǐng)IE3W這樣，中國(guó)企業(yè)在相關(guān)技術(shù)的成熟度以及產(chǎn)品成本控制等方面，在未來(lái)一兩年內(nèi)與韓日企業(yè)相比，明顯將會(huì)處于劣勢(shì)。通過(guò)表3可以看到，2014年韓日企業(yè)的鎰酸鋰和三元?jiǎng)恿﹄姵氐膬r(jià)格與中國(guó)企業(yè)的磷酸鐵鋰電池價(jià)格基本相當(dāng)。隨著三星SDI的西安動(dòng)力電池工廠和LG化學(xué)的南京動(dòng)力電池工廠的先后投產(chǎn)（預(yù)計(jì)將在2015年底或2016年初）韓國(guó)企業(yè)將與中國(guó)企業(yè)同臺(tái)競(jìng)技，他們的鎰酸鋰和三元電池的成本將會(huì)有進(jìn)一步降低，而中國(guó)企業(yè)由于剛開(kāi)始發(fā)展鎰酸鋰和三元電池初期偏高的成本會(huì)使得電芯價(jià)格較表中的磷酸鐵鋰電芯更高，這樣，中國(guó)企業(yè)的劣勢(shì)將會(huì)更加明顯。在鋰電池市場(chǎng)最大的驅(qū)動(dòng)力——電動(dòng)汽車用動(dòng)力鋰離子電池方面，中國(guó)企業(yè)在規(guī)模方面不占優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品品質(zhì)有明顯差距（至今基本上未走出國(guó)門），技術(shù)路線上是后發(fā)，這些因素疊加，未來(lái)中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)在這個(gè)領(lǐng)域的前景可能不會(huì)很樂(lè)觀。在汽車動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)，2014年松下以268.9萬(wàn)kWh的供應(yīng)量獨(dú)步全球，遠(yuǎn)超其他企業(yè)，汽車電池占其總供應(yīng)量的比重高達(dá)29%，意味著松下的轉(zhuǎn)型升級(jí)做得非常成功。老牌鋰離子電池企業(yè)NEC在2007年與日產(chǎn)合資組建了專注于動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的AESC（日產(chǎn)控股51%），同時(shí)做出了逐步放棄消費(fèi)類電池市場(chǎng)的決定。它的轉(zhuǎn)型升級(jí)也很成功。經(jīng)過(guò)幾年的努力之后，AESC在2014年以168.66萬(wàn)kWh的供應(yīng)量成為全球第2大動(dòng)力鋰離子電池制造商。LG化學(xué)和比亞迪2014年的汽車電池供應(yīng)量都在120多萬(wàn)kWh，但比亞迪全部是自用，而向LG化學(xué)采購(gòu)動(dòng)力電池的知名車企卻有很多，如表3中通用、雷諾、福特、沃爾沃等，現(xiàn)在很多中國(guó)企業(yè)也在采購(gòu)LG化學(xué)的電芯。在全球20大汽車知名品牌中，LG化學(xué)已經(jīng)確定了與其中的13家合作。目前的各種跡象顯示，未來(lái)汽車電池市場(chǎng)格局很可能呈現(xiàn)出松下、LG化學(xué)和三星SDI三足鼎立的格局。2014年全球第2大車用電池供應(yīng)商AESC的前景看起來(lái)都不太妙，產(chǎn)品品質(zhì)難入車企巨頭法眼的中國(guó)電池企業(yè)就更不用說(shuō)了。2015年7月，日產(chǎn)CEO戈恩公開(kāi)表態(tài)，認(rèn)為L(zhǎng)G化學(xué)是全球最好的電池制造商，并已暗示將來(lái)的Leaf要采用LG化學(xué)的電池產(chǎn)品。我們從日本產(chǎn)業(yè)界朋友那里得到的消息是，雖然是AESC的控股股東，但日產(chǎn)很有可能要放棄AESC，原因也很簡(jiǎn)單，同樣是軟包電池，但LG化學(xué)的產(chǎn)品性價(jià)比更優(yōu)。日產(chǎn)要在電動(dòng)汽車市場(chǎng)取得成功，就必須要用更好的電池。三星SDI雖然2014年僅供應(yīng)了43.01萬(wàn)kWh的汽車電池，量并不多，但客戶都是些大名鼎鼎的車企，如寶馬、大眾、保時(shí)捷、奧迪、菲亞特等，它的發(fā)展?jié)摿Σ蝗菪∮U。一方面越來(lái)越多的車企對(duì)其產(chǎn)品感興趣，一方面松下的部分客戶可能會(huì)被它所接收。松下一直在兩大動(dòng)力電池路線之間舉棋不定，一是自身的圓柱型小電池路線，二是并購(gòu)的三洋電機(jī)的方型大電池路線。在松下決定與特斯拉共建超級(jí)電池工廠Gigafactory之后，因?yàn)樨?cái)力和精力有限，我們預(yù)計(jì)松下很有可能要放棄方型大電池路線，其相關(guān)客戶有很大可能轉(zhuǎn)向同樣走方型大電池路線的三星SDI。雖然中國(guó)電池企業(yè)在電動(dòng)自行車、電動(dòng)三輪車、低速電動(dòng)汽車等其他電動(dòng)交通工具市場(chǎng)、講求差異化的消費(fèi)類小電池市場(chǎng)以及未來(lái)前景無(wú)限的儲(chǔ)能動(dòng)力市場(chǎng)還存在機(jī)會(huì)，但是，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有很大可能會(huì)按照“贏者通吃”的市場(chǎng)規(guī)律前進(jìn)，因此，中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)未來(lái)幾年將會(huì)面臨很嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。2、材料產(chǎn)業(yè)格局分析中國(guó)相關(guān)材料產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展，始于三星SDI和LG化學(xué)這兩大韓國(guó)巨頭的大采購(gòu)，標(biāo)志性事件是當(dāng)升科技2010年的上市。出于降低制造成本的考慮，韓國(guó)巨頭于2006年開(kāi)始采購(gòu)當(dāng)升科技的正極材料，隨后幾年采購(gòu)量越來(lái)越大，直接推動(dòng)了當(dāng)升科技飛速發(fā)展，一年一個(gè)臺(tái)階，直至2010年上市，在中國(guó)資本市場(chǎng)刮起了一股鋰電池、新能源旋風(fēng)。在榜樣力量的鼓舞下，一批中國(guó)材料企業(yè)改進(jìn)制造工藝，提升產(chǎn)品品質(zhì)，以進(jìn)入國(guó)際大廠供應(yīng)鏈、最終上市做大做強(qiáng)為目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)式進(jìn)步。這種進(jìn)步同時(shí)也刺激了中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展。在正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜等各個(gè)關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，中國(guó)都涌現(xiàn)出了一批優(yōu)秀企業(yè)，如正極材料領(lǐng)域的當(dāng)升科技、巴莫科技、湖南瑞翔、湖南杉杉、中信國(guó)安盟固利、北大先行、天驕科技、廈門鴇業(yè)、金瑞科技、貴州振華等等；負(fù)極材料領(lǐng)域的貝特瑞、寧波杉杉、江西紫宸、摩根海容等等;電解液領(lǐng)域的新宙邦、國(guó)泰華榮、天津金牛、廣州天賜、東莞杉杉等等;隔膜領(lǐng)域的星源材質(zhì)、金輝高科、滄州明珠格瑞恩中科科技）、武漢惠強(qiáng)新能源、遼源鴻圖、東皋膜技術(shù)等等。數(shù)據(jù)顯示，在正極材料、負(fù)極材料和電解液材料市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)份額在2012年或2013年達(dá)到頂點(diǎn)（全球市占率或接近50%，或超過(guò)50%）之后，開(kāi)始走下坡路。隔膜材料在4大關(guān)鍵材料中是最晚一個(gè)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化的，這幾年的全球市場(chǎng)份額還處在一個(gè)上升過(guò)程中，但如果按照前三者的發(fā)展規(guī)律，到達(dá)頂峰之后走下坡路可能也就是這一兩年的事。

243%120.0%2012-2014年中日韓企業(yè)正極材料產(chǎn)品的全球市場(chǎng)占率（％）■中國(guó)■日本韓國(guó)100.0%80.0%2D.6%30.6542。14年60.0564C.0%20.0%243%120.0%2012-2014年中日韓企業(yè)正極材料產(chǎn)品的全球市場(chǎng)占率（％）■中國(guó)■日本韓國(guó)100.0%80.0%2D.6%30.6542。14年60.0564C.0%20.0%0.0%21.75643,-B5423.6%47.4%2口12年494拈2clim年■L5Q01BBOO2012-2014年中日韓企業(yè)正極材料產(chǎn)品的全球市場(chǎng)供應(yīng)量（噸）■中國(guó)■日本韓國(guó)可以看到，雖然中國(guó)企業(yè)的正極材料產(chǎn)品供應(yīng)量每年以40%以上的發(fā)展速度在高速增70000693206000050000 432004?4UU1Q0002012■L5Q01BBOO2012-2014年中日韓企業(yè)正極材料產(chǎn)品的全球市場(chǎng)供應(yīng)量（噸）■中國(guó)■日本韓國(guó)可以看到，雖然中國(guó)企業(yè)的正極材料產(chǎn)品供應(yīng)量每年以40%以上的發(fā)展速度在高速增70000693206000050000 432004?4UU1Q0002012年2013年3H320400Q03000020000■比74241002口14年長(zhǎng)但全球市占率卻在2013年到達(dá)49.83%的頂點(diǎn)之后開(kāi)始下滑2014年快速下滑了6.06%至43.77%，甚至不及2011年45.10%的市占率。我們認(rèn)為，快速下滑的主要原因大致有兩個(gè)：一是在消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)，韓國(guó)巨頭的采購(gòu)策略發(fā)生了變化;二是在更高端的動(dòng)力電池用正極材料市場(chǎng)，