房企大運(yùn)營成本板塊考核方案簡介

大運(yùn)營成本板塊考核方案簡介成本管理中心

楊玉林2016年3月前言2016年是集團(tuán)的大運(yùn)營管理年，為實(shí)現(xiàn)“三完美一助力”的大運(yùn)營工作落地，落實(shí)集團(tuán)字【2016】007號(hào)《集團(tuán)大運(yùn)營綜合評(píng)分管理及考核辦法》，制定成本板塊考核方案。目錄1大運(yùn)營成本板塊考核指標(biāo)大運(yùn)營成本板塊考核計(jì)分方法大運(yùn)營成本板塊考核結(jié)果應(yīng)用23大運(yùn)營成本板塊考核指標(biāo)1

大運(yùn)營成本板塊考核指標(biāo)概覽常規(guī)指標(biāo)全成本、招標(biāo)合約、工程造價(jià)、市政配套4大專業(yè)指標(biāo)2類指優(yōu)秀新總包單位引入優(yōu)秀石材單位引入先進(jìn)招標(biāo)管理水平管理創(chuàng)新加分項(xiàng)減分項(xiàng)加減分項(xiàng)成本數(shù)據(jù)重大失誤或虛假臨電交樓的情況合同外新增成本標(biāo)（占30%）不合理招/議標(biāo)土、石方工程違規(guī)操作違規(guī)簽訂合同進(jìn)度款超比例支付及借款越權(quán)行為1

大運(yùn)營成本板塊考核指標(biāo)簡介-常規(guī)指標(biāo)選取《碧桂園集團(tuán)房產(chǎn)板塊全成本管理季度考核辦法》（集團(tuán)字【047號(hào)】文）中與運(yùn)營相關(guān)的重點(diǎn)指全成本管理標(biāo)進(jìn)行評(píng)分。本項(xiàng)得分分?jǐn)?shù)=（指標(biāo)1+指標(biāo)2+指標(biāo)3+指標(biāo)4+指標(biāo)5）*（25/50）指標(biāo)說明評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)考核點(diǎn)：合規(guī)，基礎(chǔ)分5分，1.成本策劃正式會(huì)根據(jù)集團(tuán)要求為開工前，結(jié)合實(shí)際情況最遲不得遲于開盤前，且正式會(huì)應(yīng)在預(yù)備會(huì)召開后七天內(nèi)召開：在開工前召開，得5分；開盤前、且在預(yù)備會(huì)后7天內(nèi)召開，得4分；開盤前、但未在預(yù)備會(huì)后7天內(nèi)召開，得3.5分；開盤后30天內(nèi)、且在預(yù)備會(huì)后7天內(nèi)召開，得2分；開盤后30天內(nèi)、但未在預(yù)備會(huì)后7天內(nèi)召開，得1.5分；開盤后3個(gè)月內(nèi)召開的，得1分；開盤后3個(gè)月內(nèi)未召開，得0分2.預(yù)備會(huì)會(huì)后1個(gè)工作日內(nèi)成本策劃預(yù)備會(huì)會(huì)議照片和《會(huì)議紀(jì)要》簽字版（項(xiàng)目總、成本部負(fù)責(zé)人與區(qū)域分管成本副總裁或總裁助理）發(fā)集團(tuán)，未按時(shí)完成扣1分；指標(biāo)1成本策劃3.正式會(huì)/推進(jìn)會(huì)后1個(gè)工作日內(nèi)《重大事項(xiàng)及預(yù)警跟蹤計(jì)劃》、《會(huì)議紀(jì)要》簽字（項(xiàng)目總、成本部負(fù)責(zé)人與區(qū)域分管成本副總裁或總裁助理）并發(fā)集團(tuán)，未按時(shí)完成扣0.5分。備注：開工時(shí)間根據(jù)《集團(tuán)進(jìn)度計(jì)劃管理辦法》確定的實(shí)際開工時(shí)間，由區(qū)域每月刷新到《項(xiàng)目信息表》定期報(bào)成本管理部?？己它c(diǎn)：質(zhì)量，基礎(chǔ)分5分按全成本季度考核附件1《成本策劃會(huì)評(píng)分表》評(píng)分。備注：具體表格由各部門出具，并予以詳釋。1

大運(yùn)營成本板塊考核指標(biāo)簡介-常規(guī)指標(biāo)選取《碧桂園集團(tuán)房產(chǎn)板塊全成本管理季度考核辦法》（集團(tuán)字【047號(hào)】文）中與運(yùn)營相關(guān)的重點(diǎn)指全成本管理標(biāo)進(jìn)行評(píng)分。本項(xiàng)得分分?jǐn)?shù)=（指標(biāo)1+指標(biāo)2+指標(biāo)3+指標(biāo)4+指標(biāo)5）*（25/50）指標(biāo)說明評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)2方案版目標(biāo)成本考核點(diǎn)：質(zhì)量，基礎(chǔ)分10分按全成本季度考核附件2《方案版目標(biāo)成本報(bào)審跟蹤評(píng)分表》打分結(jié)果折算。指標(biāo)3考核點(diǎn)：質(zhì)量，基礎(chǔ)分10分合約規(guī)劃

按全成本季度考核附件3《合約規(guī)劃工作評(píng)分表》對(duì)方案版合約規(guī)劃打分結(jié)果折算?？己它c(diǎn)：效果，基礎(chǔ)分10分指標(biāo)41.累計(jì)成本追加率X=累計(jì)追加成本/（方案版目標(biāo)成本+符合制度的調(diào)整），本項(xiàng)得分=max（5-100*X*1.25，0）；2.過程預(yù)警整改完成合格率Y，本項(xiàng)得分=5*Y；（整改完成合格率=完成整改項(xiàng)合格數(shù)量/發(fā)出整改項(xiàng)數(shù)量）。動(dòng)態(tài)成本考核點(diǎn)：效果，基礎(chǔ)分10分指標(biāo)5超支結(jié)余率X=（結(jié)算后評(píng)估集團(tuán)審核的總成本-（方案版目標(biāo)成本+符合制度的調(diào)整））/（方案版目標(biāo)成本+符合制度的調(diào)整）*100%。（超支為正，結(jié)余為負(fù)），本項(xiàng)得分=Max（10-100*2*X，0）。結(jié)算后評(píng)估備注：具體表格由各部門出具，并予以詳釋。1

大運(yùn)營成本板塊考核指標(biāo)簡介-常規(guī)指標(biāo)招標(biāo)合約管理本項(xiàng)得分分?jǐn)?shù)=（招標(biāo)指標(biāo)+造價(jià)指標(biāo)）*（25/100）優(yōu)化原成本管理中心半年度巡檢考評(píng)表指標(biāo)作為該項(xiàng)指標(biāo)。關(guān)注重點(diǎn)

合約因權(quán)限變化改動(dòng)較大，重點(diǎn)考核區(qū)域合同承接能力包括工程合同、備案合同、三方合同、補(bǔ)充協(xié)議，全方位考核。

招標(biāo)部分考核指標(biāo)為：供方管理、招標(biāo)管理、議標(biāo)管理。包括承建商儲(chǔ)備、評(píng)估、供方庫建設(shè)；招標(biāo)立項(xiàng)、施工單位考察、開標(biāo)、投標(biāo)保證金提交、談判定價(jià)、招標(biāo)結(jié)果審批等招標(biāo)全過程；議標(biāo)請(qǐng)示、議標(biāo)保證金提交、議標(biāo)承諾函、招標(biāo)結(jié)果審批等議標(biāo)全過程。備注：具體表格由各部門出具，并予以詳釋。1

大運(yùn)營成本板塊考核指標(biāo)簡介-常規(guī)指標(biāo)本項(xiàng)得分分?jǐn)?shù)=（季度指標(biāo)*65%+半年度指標(biāo)*35%）*（25/100）【當(dāng)季度無半年度指標(biāo)，則季度指造價(jià)管理標(biāo)占比為100%】側(cè)重點(diǎn)在：集團(tuán)主導(dǎo)的各項(xiàng)造價(jià)工作區(qū)域?qū)用娴拈_展情況，含結(jié)算閉合性、結(jié)算質(zhì)量與速度、資料管理等造價(jià)管理重點(diǎn)內(nèi)容。1.XX區(qū)域造價(jià)工季度2作績效考核表張?jiān)u分表2.集團(tuán)工程造價(jià)管半年度側(cè)重點(diǎn)在：區(qū)域主導(dǎo)的各項(xiàng)造價(jià)工作的開展情況。，含結(jié)算閉合性、結(jié)算質(zhì)量與速度、資料管理等造價(jià)管理部對(duì)區(qū)域成本管理工作巡檢評(píng)分表

理重點(diǎn)內(nèi)容。備注：具體表格由各部門出具，并予以詳釋。1

大運(yùn)營成本板塊考核指標(biāo)簡介-常規(guī)指標(biāo)市政配套本項(xiàng)得分分?jǐn)?shù)=考核指標(biāo)分?jǐn)?shù)*（25/100）優(yōu)化原成本管理中心半年度巡檢考評(píng)表指標(biāo)作為該項(xiàng)指標(biāo)。關(guān)注重點(diǎn)

專項(xiàng)計(jì)劃制定及執(zhí)行

標(biāo)版合同執(zhí)行

地勘備案情況

供方選擇合規(guī)性

二審執(zhí)行效果（區(qū)域初審偏差率及一審依據(jù)完備性）

方案優(yōu)化合規(guī)性

成本控制度：普查考核期內(nèi)市政配套實(shí)際成本與審核結(jié)果的偏差度并排名，根據(jù)排名結(jié)果分段得分備注：具體表格由各部門出具，并予以詳釋。1

大運(yùn)營成本板塊考核指標(biāo)簡介-加減分項(xiàng)加分項(xiàng)優(yōu)秀新總包單位引入優(yōu)秀石材單位引入同原區(qū)域績效考核指標(biāo)新增，設(shè)置目的：鼓勵(lì)區(qū)域積極引入優(yōu)秀石材單位，通過招標(biāo)管控好石材成本新增，含：合作單位評(píng)為集團(tuán)標(biāo)桿、Ⅰ、Ⅱ類工程成功實(shí)現(xiàn)總價(jià)包干、招標(biāo)計(jì)劃完成率達(dá)80%以上。先進(jìn)招標(biāo)管理水平管理創(chuàng)新新增，含：合理化建議、區(qū)域成本板塊獲得集團(tuán)講師認(rèn)證或課程認(rèn)證的、優(yōu)秀案例等。1

運(yùn)營成本板塊考核指標(biāo)簡介-加減分項(xiàng)減分項(xiàng)指標(biāo)說明評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)1.納入考核范圍的項(xiàng)目（期區(qū)），其（方案版）目標(biāo)成本、動(dòng)態(tài)成本和結(jié)算成本，出現(xiàn)重大失誤或弄虛作假。通過誤差率考核。成本數(shù)據(jù)重點(diǎn)失誤或虛假2.誤差率=涉及金額/涉及項(xiàng)目的目標(biāo)成本（方案版+調(diào)整《目標(biāo)成本管理辦法》）；誤差率>=5%的，每項(xiàng)目（期區(qū)）扣1分；區(qū)域考核范圍內(nèi)，各項(xiàng)目累加不設(shè)扣分上限。考核：由于承包人原因未按合同約定提交預(yù)算、結(jié)算資料，導(dǎo)致超比例支付支付至90%為上限，每超1%，扣0.2分（不足1%按1%計(jì)）進(jìn)度款超比例支付及借款考核：由于承包人原因未及時(shí)簽訂合同或未按合同約定提交預(yù)算、結(jié)算資料，導(dǎo)致借款借款每次達(dá)合同總價(jià)款1%時(shí)扣0.2分（不足1%按1%計(jì)）1

運(yùn)營成本板塊考核指標(biāo)簡介-加減分項(xiàng)減分項(xiàng)指標(biāo)說明評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)1.區(qū)域主導(dǎo)招標(biāo)的工程招標(biāo)未執(zhí)行合理低價(jià)中標(biāo)原則的；2.未提交招標(biāo)立項(xiàng)、或已立項(xiàng)但尚未定標(biāo)，就簽訂施工合同，甚至安排施工單位先進(jìn)場施工的；3.定標(biāo)后變更標(biāo)段劃分、承包范圍、工期節(jié)點(diǎn)等關(guān)鍵內(nèi)容，未經(jīng)項(xiàng)目總和區(qū)域總確認(rèn)就簽訂施工合同的；4.投標(biāo)保證金未及時(shí)退還的不合理招/議標(biāo)5.招標(biāo)工作計(jì)劃完成率低于80%的6.出現(xiàn)施工單位退場的7.未滿足市政配套、土、石方工程、石材工程招標(biāo)制度的行為的違規(guī)簽訂合同行為若區(qū)域未按招標(biāo)條件或定標(biāo)原則簽訂施工合同的，扣0.5分/份合同。1

運(yùn)營成本板塊考核指標(biāo)簡介-加減分項(xiàng)減分項(xiàng)指標(biāo)說明評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)1.在聯(lián)合驗(yàn)收節(jié)點(diǎn)，項(xiàng)目的供電工程通過供電局驗(yàn)收并完成掛表（含完成供配電放各供電回路的掛表），且由供電局抄表收費(fèi)，則為達(dá)到交樓標(biāo)準(zhǔn)。在聯(lián)合驗(yàn)收節(jié)點(diǎn)未達(dá)到交樓標(biāo)準(zhǔn)的，則為臨電交樓，在合同交樓節(jié)點(diǎn)（即：一級(jí)計(jì)劃所確定的合同交樓日）仍未達(dá)到交樓標(biāo)準(zhǔn)的，納入考核評(píng)分范圍。2.按每1萬㎡臨電交樓建筑面積扣0.2分計(jì)。臨電交樓的情況1.不合理土、石方調(diào)配，扣0.5分/次；土、石方不合理調(diào)配2.不合理土、石方調(diào)配：未能監(jiān)督施工單位按約定施工方案及合同要求合理調(diào)配土方，導(dǎo)致影響苑區(qū)景觀、無效二次挖運(yùn)；未能考慮項(xiàng)目土方后續(xù)需求，增加后續(xù)用費(fèi)用。1

運(yùn)營成本板塊考核指標(biāo)簡介-加減分項(xiàng)減分項(xiàng)指標(biāo)說明評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)1.發(fā)現(xiàn)屬于合同外成本增加但無資料的或?qū)儆诤贤獬杀驹黾樱匈Y料但資料不真實(shí)不完整的，扣1分/例。2.集團(tuán)通過其他途徑獲取合同外新增成本相關(guān)爭議問題的，扣減1分/例。備注：其他途徑包括但不限于施工單位直接投訴、施工單位鬧事、項(xiàng)目結(jié)算或進(jìn)度款審核過程中發(fā)現(xiàn)等非通過區(qū)域報(bào)送途徑。合同外新增成本區(qū)域應(yīng)在集團(tuán)授權(quán)的范圍內(nèi)開展工作和審批，杜絕越權(quán)行為。成本管理中心各部門重點(diǎn)檢查考核周期內(nèi)越權(quán)行為各板塊是否有越權(quán)行為，并扣2分/項(xiàng)，不設(shè)扣分上限。大運(yùn)營成本板塊考核計(jì)分方法2

運(yùn)營成本板塊考核計(jì)分方法常規(guī)項(xiàng)得分確定后，采用“五檔遞進(jìn)內(nèi)部平均法”進(jìn)行折算，最終得分范圍設(shè)在60~120。滿分100分常規(guī)指標(biāo)4大板塊指標(biāo)權(quán)重占比均為25%（五檔遞進(jìn)內(nèi)部平均法計(jì)算規(guī)則詳見《集團(tuán)大運(yùn)營綜合評(píng)分管理及考核辦法（2016年版）》）封頂10分加分項(xiàng)常規(guī)項(xiàng)最終得分基礎(chǔ)上進(jìn)行加減分處理減分項(xiàng)

不設(shè)置扣分封頂大運(yùn)營成本板塊考核結(jié)果應(yīng)用3

大運(yùn)營成本板塊考核結(jié)果應(yīng)用4大專業(yè)常規(guī)項(xiàng)指標(biāo)加減分分值