2022年中國玻璃行業(yè)分析如何走好可持續(xù)發(fā)展之路

中國玻璃行業(yè)分析如何走好可持續(xù)發(fā)展之路

據(jù)初步統(tǒng)計，到目前為止，全國已建成投產(chǎn)的浮法玻璃生產(chǎn)線約203條，其產(chǎn)能分布狀況。從表中可見，全國浮法玻璃生產(chǎn)線的平均日熔化力量已超過500噸。

一、中國平板玻璃工業(yè)的現(xiàn)狀

（一）2022年浮法玻璃地區(qū)產(chǎn)能分布

據(jù)初步統(tǒng)計，到目前為止，全國已建成投產(chǎn)的浮法玻璃生產(chǎn)線約203條，其產(chǎn)能分布狀況。從表中可見，全國浮法玻璃生產(chǎn)線的平均日熔化力量已超過500噸。

（二）經(jīng)過近幾年的快速進(jìn)展，玻璃行業(yè)的自主創(chuàng)新力量有了較大提高

近年來，我國玻璃科技工樂觀響應(yīng)黨中央建設(shè)創(chuàng)新型國家的號召，大力開展自主創(chuàng)新，取得了一批重要的自主創(chuàng)新科技成果。

（三）新建浮法玻璃生產(chǎn)線技術(shù)裝備水平已達(dá)到國際先進(jìn)水平

通過對原料配料稱量，熔窯、錫槽、退火窯三大熱工設(shè)備及自動掌握系統(tǒng)成套軟件的一系列科技攻關(guān)，并進(jìn)而對各關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行系統(tǒng)集成和工程轉(zhuǎn)化，形成了具有自主學(xué)問產(chǎn)權(quán)并全面達(dá)到國際先進(jìn)水平的新一代中國浮法玻璃技術(shù)。

（四）中國平板玻璃技術(shù)已形成肯定的國際競爭力

上世紀(jì)80年月末，采納中國浮法技術(shù)和成套裝備在印度尼西亞建成第一條300t/d的浮法玻璃生產(chǎn)線，開創(chuàng)了中國浮法技術(shù)和成套裝備出口的先河。隨后中國先后又向印度尼西亞、印度、伊朗、孟加拉國、越南和朝鮮等國家出口成套技術(shù)和裝備并投產(chǎn)了10條浮法玻璃生產(chǎn)線，最大出口規(guī)模達(dá)900t/d，目前在建的還有10條生產(chǎn)線。這些浮法玻璃生產(chǎn)線的建設(shè)均根據(jù)國際工程總承包的模式進(jìn)行，取得了圓滿勝利，有力地推動了中國浮法玻璃技術(shù)與裝備進(jìn)一步走向世界。

（五）節(jié)能減排技術(shù)引領(lǐng)中國玻璃工業(yè)走上可持續(xù)進(jìn)展之路

節(jié)能減排不但是中國的基本國策，也是全球范圍內(nèi)共同關(guān)注的話題。開發(fā)具有自主學(xué)問產(chǎn)權(quán)的節(jié)能減排技術(shù)與裝備是引領(lǐng)中國玻璃工業(yè)走上可持續(xù)進(jìn)展之路的必定要求。

目前，自主開發(fā)的余熱發(fā)電技術(shù)與裝備、煙氣脫硫技術(shù)與裝備、石英尾砂提純及綜合利用技術(shù)，已勝利實現(xiàn)了工程化應(yīng)用；全氧燃燒技術(shù)與裝備的首個工程化應(yīng)用項目即將開工建設(shè)。

（六）全球性金融危機(jī)對中國玻璃工業(yè)形成較大沖擊

席卷世界的全球性金融危機(jī)導(dǎo)致房地產(chǎn)業(yè)、汽車業(yè)陷入低迷，玻璃產(chǎn)品的出口訂單銳減。據(jù)統(tǒng)計，自2022年下半年以來，因正常冷修、提前冷修、經(jīng)營極度困難而停產(chǎn)的浮法玻璃生產(chǎn)線達(dá)40余條。

（七）新型玻璃的快速進(jìn)展顯露端倪

除了建筑玻璃、汽車玻璃等傳統(tǒng)領(lǐng)域，一些新興朝陽產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展拉動了節(jié)能玻璃、太陽能玻璃、平板顯示器（LCD、PDO、OLED）玻璃等新型玻璃應(yīng)用領(lǐng)域的快速拓展。

“新型玻璃”是與“傳統(tǒng)玻璃”相對應(yīng)的概念。傳統(tǒng)玻璃是以鈉鈣硅為主要成分、主要采納浮法工藝（也包括格法工藝）生產(chǎn)、主要用于建筑業(yè)和汽車業(yè)的玻璃。

新型玻璃是在化學(xué)組成、生產(chǎn)工藝、加工技術(shù)的一個或幾個方面實現(xiàn)了對傳統(tǒng)玻璃的創(chuàng)新和突破，具有傳統(tǒng)玻璃沒有的新的性能或使傳統(tǒng)玻璃的原有性能得到明顯提升，從而拓寬了傳統(tǒng)玻璃的應(yīng)用領(lǐng)域或開拓了新的應(yīng)用領(lǐng)域，并滿意了人類社會新的需求的玻璃。

根據(jù)分類所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)不同，可以對新型玻璃進(jìn)行不同的分類。但每一種分類只能依據(jù)一個標(biāo)準(zhǔn)，把不同標(biāo)準(zhǔn)混在一種分類中是不科學(xué)的。提出的新型玻璃的分類。

除了建筑玻璃、汽車玻璃等傳統(tǒng)領(lǐng)域，一些新興朝陽產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展拉動了節(jié)能玻璃、太陽能玻璃、平板顯示器（LCD、PDO、OLED）玻璃等新型玻璃應(yīng)用領(lǐng)域的快速拓展。

二、中國平板玻璃工業(yè)的進(jìn)展機(jī)遇

（一）市場導(dǎo)向帶來的進(jìn)展機(jī)遇

1.市場導(dǎo)向推動技術(shù)進(jìn)步與科技創(chuàng)新

“創(chuàng)新者生存”是市場經(jīng)濟(jì)的基本法則之一。只有順應(yīng)市場導(dǎo)向、保持技術(shù)進(jìn)步與科技創(chuàng)新領(lǐng)先優(yōu)勢的企業(yè)，才能真正成為具有國際競爭力的百年老店。

2.市場導(dǎo)向為優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局帶來的機(jī)遇

我國平板玻璃的產(chǎn)業(yè)布局尚存在一些不足之處，一是在玻璃行業(yè)整體效益好的時候，一些既沒有資源優(yōu)勢、能源優(yōu)勢，也沒有交通區(qū)位優(yōu)勢，又不靠近市場消費(fèi)終端的地區(qū)也建設(shè)了平板玻璃生產(chǎn)線；二是大型企業(yè)集團(tuán)的布局相互重疊，造成局部市場競爭激烈；三是部分地區(qū)生產(chǎn)線過于集中，造成較嚴(yán)峻的環(huán)境污染。

通過合理的市場導(dǎo)向，有助于玻璃產(chǎn)業(yè)布局向著靠近市場終端、靠近能源基地、靠近資源基地、靠近交通樞紐，區(qū)域之間、大集團(tuán)之間協(xié)調(diào)進(jìn)展的方向逐步優(yōu)化。

3.市場導(dǎo)向為大企業(yè)大集團(tuán)的重組聯(lián)合、提高行業(yè)集中度帶來的機(jī)遇

金融危機(jī)與市場競爭的雙重作用，使一些玻璃企業(yè)陷入了前所未有的逆境，同時也給一些有實力的大企業(yè)、大集團(tuán)供應(yīng)了低成本聯(lián)合重組的機(jī)會，從而推動行業(yè)集中度的提高。

通過快速推動行業(yè)內(nèi)的聯(lián)合重組推動玻璃產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，通過技術(shù)改造推動產(chǎn)業(yè)升級，完成國家節(jié)能減排任務(wù)，通過市場化運(yùn)作達(dá)到與被聯(lián)合重組企業(yè)的共贏，通過加強(qiáng)與大企業(yè)集團(tuán)的互助合作實現(xiàn)多贏，最終促進(jìn)企業(yè)間的良好競爭、實現(xiàn)玻璃行業(yè)的健康進(jìn)展。

（二）產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向帶來的進(jìn)展機(jī)遇

1.節(jié)能減排產(chǎn)業(yè)政策帶來的機(jī)遇

節(jié)能減排已成為我國的一項基本國策，國家及有關(guān)部委相繼出臺了《中華人民共和國節(jié)省能源法》、《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》、《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》、《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的打算》、《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》、《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》、《關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》、《清潔生產(chǎn)審核暫行方法》、《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》、《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》、《民用建筑工程節(jié)能質(zhì)量監(jiān)督管理方法》、《夏熱冬冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》等一系列法律法規(guī)。這些產(chǎn)業(yè)政策的實施為玻璃工業(yè)的進(jìn)展帶來了以下機(jī)遇：

（1）建筑節(jié)能是一項綜合性的系統(tǒng)工程，而科學(xué)合理地使用具有節(jié)能、平安、環(huán)保特性的加工玻璃則是這一系統(tǒng)工程中極其重要的環(huán)節(jié)之一，假如這一環(huán)節(jié)不能得到足夠的重視，建筑節(jié)能工作就難以取得實質(zhì)性的推動。我國幅員寬闊，氣候差異大，有三北高寒地區(qū)、冬冷夏熱地區(qū)、夏熱冬暖地區(qū)等多種氣候特征，因此要研制開發(fā)能適應(yīng)不同氣候特征的加工玻璃產(chǎn)品，以滿意建筑節(jié)能、國家將來能源戰(zhàn)略的實施和經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)進(jìn)展的要求。

（2）國家對符合《“十一五”十大重點(diǎn)節(jié)能工程實施看法》的節(jié)能技術(shù)改造項目按實際節(jié)能量賜予財政嘉獎，有助于玻璃行業(yè)窯爐節(jié)能技術(shù)、余熱發(fā)電技術(shù)、全氧燃燒技術(shù)等綜合節(jié)能技術(shù)的實施和推廣，推動玻璃行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。

2.自主創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)政策帶來的機(jī)遇

建設(shè)創(chuàng)新型國家是中國政府作出的重大戰(zhàn)略決策。國家出臺了《中共中央國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，進(jìn)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的打算》、《中共中央國務(wù)院關(guān)于實施科技規(guī)劃綱要，增加自主創(chuàng)新力量的打算》、《國家中長期科學(xué)和技術(shù)進(jìn)展規(guī)劃綱要（2022~2022年）》、《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)實施〈國家中長期科學(xué)和技術(shù)進(jìn)展規(guī)劃綱要（2022~2022年）〉若干配套政策的通知》、《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)自主創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化若干政策的通知》等一系列政策和法規(guī)，對高新技術(shù)企業(yè)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目賜予稅收優(yōu)待和財政資金支持，為玻璃行業(yè)大力開展自主創(chuàng)新供應(yīng)了強(qiáng)大動力，指明白前進(jìn)方向。

3.擴(kuò)大內(nèi)需的樂觀財政政策帶來的機(jī)遇

為盡快克服國際金融危機(jī)對實體經(jīng)濟(jì)的不利影響，國家快速出臺了鼓舞投資、刺激消費(fèi)的樂觀財政政策，通過提高出口退稅率、增值稅轉(zhuǎn)型、加大財政資金投入力度等措施，以保持國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長。我們有理由信任，隨著國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的好轉(zhuǎn)，平板玻璃行業(yè)也將逐步走出低谷。

4.國家經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略調(diào)整帶來的機(jī)遇

中國政府提出并實施了構(gòu)建和諧社會、推動西部大開發(fā)、振興東北地區(qū)等老工業(yè)基地、促進(jìn)中部地區(qū)崛起、鼓舞東部地區(qū)領(lǐng)先進(jìn)展、建設(shè)社會主義新農(nóng)村的區(qū)域進(jìn)展總體戰(zhàn)略。這些戰(zhàn)略的實施，不但為玻璃工業(yè)的可持續(xù)進(jìn)展開拓了寬闊前景，而且將極大地促進(jìn)玻璃產(chǎn)品市場向中小城市和農(nóng)村擴(kuò)展，為玻璃工業(yè)進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局奠定了基礎(chǔ)。

（三）新型朝陽產(chǎn)業(yè)進(jìn)展帶來的機(jī)遇

1.信息產(chǎn)業(yè)進(jìn)展帶來的機(jī)遇

21世紀(jì)是信息化的時代，用作信息顯示終端的各類平板顯示器已進(jìn)入到社會生活的各個層面，成為人們?nèi)粘Ｉ畹谋匦杵贰?/p>

平板顯示器件（FPD）中最具市場前景的是液晶顯示器（LCD）、等離子顯示器（PDP）和有機(jī)發(fā)光二極管顯示器（OLED），這三類平板顯示器都必需使用玻璃基板和透亮?????導(dǎo)電膜玻璃，這就為新型玻璃的進(jìn)展帶來了極其寬闊的市場空間。

國際電子信息市場調(diào)研機(jī)構(gòu)DisplaySearch認(rèn)為，平板顯示器出貨面積在2022～2022年10年間平均年復(fù)合成長率將達(dá)到19%以上。

國內(nèi)的平板顯示器玻璃基片市場具有以下特點(diǎn)：

（1）我國已成為TN-LCD、STN-LCD生產(chǎn)大國，對0.7～1.1mm浮法玻璃的需求量很大。

目前國內(nèi)已有70多條ITO導(dǎo)電膜玻璃生產(chǎn)線，年產(chǎn)各種導(dǎo)電玻璃約3000萬m2，液晶顯示器對超薄玻璃基片的市場需求超過6000萬m2。依據(jù)信息產(chǎn)業(yè)有關(guān)專家估計，中國TN-LCD、STN-LCD將來10年內(nèi)都將保持10%左右的高增長率，因此LCD產(chǎn)業(yè)將對我國超薄玻璃的市場需求產(chǎn)生持續(xù)的拉動作用。

（2）OLED的市場前景不容忽視，也對超薄浮法玻璃的需求產(chǎn)生較大的推動作用。

（3）TFT-LCD的市場增長特別迅猛，但其需要的無堿超薄玻璃目前國內(nèi)的規(guī)模化生產(chǎn)剛剛起步。

2.光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)展帶來的機(jī)遇

我國是能源資源人均占有量嚴(yán)峻短缺的國家，大力進(jìn)展太陽能產(chǎn)業(yè)是我國實現(xiàn)社會經(jīng)濟(jì)可持續(xù)進(jìn)展的重要途徑。目前，我國已先后開發(fā)出兩大類太陽能發(fā)電系統(tǒng)，第一類是在單體建筑物的屋頂、幕墻和窗戶上安裝的光伏發(fā)電系統(tǒng)，又可分為晶體硅（單晶硅與多晶硅）光伏發(fā)電、非晶硅光伏發(fā)電。其次類，是大面積集熱式太陽能發(fā)電系統(tǒng)。晶體硅光伏發(fā)電系統(tǒng)與超白玻璃的關(guān)聯(lián)狀況，大致是每100W裝置需用鋼化超白玻璃1～2m2；集熱式太陽能發(fā)電系統(tǒng)則需要大量使用優(yōu)質(zhì)超白浮法薄玻璃制造聚熱鏡面，每MW沙漠電站裝機(jī)需要1萬m2超白玻璃反光鏡。

無論哪種薄膜太陽能電池，都需要使用鍍有TCO導(dǎo)電膜的透亮?????玻璃電極。薄膜太陽能電池可以和建筑物的窗戶組合使用，一旦在建筑物幕墻和窗戶上普及使用，將會帶動超白玻璃的市場超常規(guī)增長。

在國際市場上，太陽能產(chǎn)業(yè)在國外每年以30%～50%的速度遞增，是目前世界上比IT產(chǎn)業(yè)進(jìn)展更為快速的產(chǎn)業(yè)。統(tǒng)計資料顯示，近幾年中國太陽能產(chǎn)業(yè)以“爆炸式”的速度增長，帶動了超白玻璃需求的迅猛增長。

三、中國平板玻璃工業(yè)進(jìn)展面臨的挑戰(zhàn)

（一）全球性金融危機(jī)導(dǎo)致階段性產(chǎn)能過剩的挑戰(zhàn)

此次金融危機(jī)對世界經(jīng)濟(jì)影響的范圍和嚴(yán)峻性都是前所未有的，也直接導(dǎo)致了我國玻璃行業(yè)又一次階段性的產(chǎn)能過剩。玻璃行業(yè)要實現(xiàn)科學(xué)進(jìn)展、可持續(xù)進(jìn)展，必需面對當(dāng)前市場需求不振、階段性產(chǎn)能過剩的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

（二）實現(xiàn)行業(yè)科學(xué)進(jìn)展面臨的總體技術(shù)裝備水平不高、行業(yè)集中度較低的挑戰(zhàn)

雖然近幾年采納新一代中國浮法玻璃技術(shù)新建的生產(chǎn)線能夠達(dá)到國際先進(jìn)水平，但從全國范圍來看，仍存在大量技術(shù)裝備水平不高、只能生產(chǎn)一般建筑級玻璃的浮法玻璃生產(chǎn)線。要通過冷修改造將這些一般浮法玻璃生產(chǎn)線提高為優(yōu)質(zhì)玻璃生產(chǎn)線，也面臨企業(yè)的資金、管理、理念、市場等因素的挑戰(zhàn)。

（三）樂觀支持新產(chǎn)業(yè)進(jìn)展面臨的技術(shù)創(chuàng)新挑戰(zhàn)

信息產(chǎn)業(yè)、光伏產(chǎn)業(yè)等新興朝陽產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展為新型玻璃拓展了寬闊的市場空間，玻璃行業(yè)要抓住機(jī)遇更好地為這些產(chǎn)業(yè)的快速進(jìn)展供應(yīng)基礎(chǔ)材料支撐。

近年來，我國玻璃科技工在TFT-LCD玻璃基板、光伏電池超白蓋板玻璃、薄膜太陽能電池超白玻璃基板、TCO導(dǎo)電膜玻璃、STN-LCD超薄玻璃基板等新型玻璃技術(shù)與裝備方面取得了一批自主創(chuàng)新成果，但與國際先進(jìn)水平相比仍存在肯定差距，也面臨著開展前瞻性技術(shù)創(chuàng)新、研發(fā)新產(chǎn)品、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、打破國外技術(shù)壟斷等挑戰(zhàn)。

四、結(jié)束語

國際金融危機(jī)和市場競爭的共同作用，使我國玻璃行業(yè)又一次消失階段性產(chǎn)能過剩，行業(yè)整體效益陷入低谷。但只要我們緊緊依靠國家鼓舞自主創(chuàng)新、節(jié)能減排、擴(kuò)大內(nèi)需的政策優(yōu)勢，抓住新型玻璃應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)展的市場契機(jī)，加大自主創(chuàng)新力度，不斷開發(fā)出適應(yīng)新興產(chǎn)業(yè)需求的新玻璃產(chǎn)品，就肯定能夠共克時艱，迎來玻璃行業(yè)科學(xué)健康進(jìn)展的新輝煌。

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