2022年商用車市場發(fā)展趨勢

2022年商用車市場發(fā)展趨勢目錄目錄發(fā)展環(huán)境概覽01影響因素分析02中國經濟政策法規(guī)技術趨勢市場&用戶需求競爭態(tài)勢客車相關2021年商用車銷量預測033地緣貿易科技金融國際組織傳媒教育

疫情+中美博弈全方位展開（單位：%）新全球化進程開啟后發(fā)國家接近美國GDP的60%，可能會觸發(fā)美國的打壓國際形勢突變改變世界格局全球經濟增長動力減弱中長期問題尚未解決黑天鵝事件激發(fā)不確定性發(fā)達國家戰(zhàn)略引領高端制造行業(yè)回流全球產業(yè)鏈調整或重構正在加快推進發(fā)展環(huán)境概覽01世界進入動蕩變革期，新全球化進程開啟，中國發(fā)展環(huán)境面臨深刻復雜變化，機遇和挑戰(zhàn)并存3發(fā)展環(huán)境概覽01大國競爭工業(yè)實力科技實力軍事實力核心在科技競爭中落伍的國家，未來在國際權力結構中將處于極為被動的位置科技競爭成為全球競爭的焦點數(shù)字經濟帶來新動能雙循環(huán)構建發(fā)展新格局對內解決產業(yè)安全的問題，以穩(wěn)定的市場吸引并整合全球產業(yè)鏈對外為經濟發(fā)展創(chuàng)造安全的國際環(huán)境以國內大循環(huán)為主體國內國際雙循環(huán)相互促進科技創(chuàng)新深化改革全球人才相互競爭面對環(huán)境變化，中國推動構建以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局42020年國內經濟受到疫情強烈沖擊，同比增速創(chuàng)改革開放以來最低值。從季度走勢看，一季度受到沖擊最強，隨后經濟逐步修復，四季度增速將恢復至疫情前水平影響因素分析/中國經濟2020年國內GDP增速大幅下滑6.9%6.7%6.1%0.7%2021年經濟預計將出現(xiàn)反彈預測機構2020年2021年平均值GDP增速GDP增速IMF1.9%8.2%5.1%世界銀行1.6%7.9%4.8%亞洲開發(fā)銀行1.8%7.3%4.6%JPMorgan2.5%9.2%5.9%S&PGlobal1.2%7.4%4.3%中金公司2.1%9.0%5.6%中信證券2.1%8.9%5.5%平均值1.9%8.3%5.1%疫情影響趨弱、外部環(huán)境穩(wěn)定，國內經濟繼續(xù)修復，2021年GDP增速預計在8%左右：疫情防控：國內疫情防控常態(tài)化，國際疫情對經濟的影響逐漸減弱外部環(huán)境：中美可能迎來短暫的平靜期，經貿摩擦不再惡化，中國多邊經貿環(huán)境改善。國內政策：政策力度穩(wěn)健，推動發(fā)展動力切換，由前期的政府主導向市場自發(fā)恢復轉變，推動形成“雙循環(huán)”發(fā)展格局2021年經濟假設前提025第一階段：沖刺階段第二階段：調整階段第三階段：常態(tài)階段2020.Q2~2020.Q42021.Q1~2021.Q22021.Q3~2021.Q4依靠政策推動，經濟增速恢復至疫情前水平，但結構失衡較為嚴重政策效果逐漸退出，結構重新開始優(yōu)化，增長動力有所回落內生增長動力修復，經濟結構明顯改善，經濟逐漸回歸疫情前增長水平影響因素分析/中國經濟02分季度看，2021年上半年經濟預計可能迎來調整,2021年下半年隨著經濟結構的逐漸優(yōu)化，中國經濟逐漸恢復至疫情前增長水平6疫情后中國經濟恢復三階段影響因素分析/中國經濟02GDP是影響商用車市場需求的關鍵指標之一，GDP增速與商用車銷量增速走勢趨勢基本一致我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段，并逐漸向以消費為主導的增長模式轉變，投資增速放緩，商用車需求結構也將發(fā)生調整。年度：GDP增速與商用車銷量增速季度：GDP增速與商用車銷量增速7影響因素分析/中國經濟02疫情后基建資金支持力度空前投資：2021年基建增速仍將保持一定增長，其中新基建仍將成為投資重點2021年作為“十四五”的開局之年，多數(shù)建設項目將持續(xù)推進，從投向來看，

將加大新基建建設5G基建特高壓城際高速鐵路和城市軌道交通新能源汽車充電樁大數(shù)據(jù)中心人工智能工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新基建車輛需求：城市建設、基礎設施建設等傳統(tǒng)建設，將會激發(fā)渣土車、攪拌車等工程車市場的需求；智慧物流：5G基建、人工智能、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)將進一步加快物流行業(yè)的智能化、網(wǎng)聯(lián)化，提高物流效率，降低物流成本。新基建帶來新動能基建資金支持力度空前政府工作報告中指出2020年擬安排地方政府專項債3.75萬億元，提高專項債可用于項目資本金比例中央預算內投資安排6000億抗疫特別國債1萬億，也將有很大比重用于基礎設施建設8影響因素分析/中國經濟2016年貨車銷量與公路物流運價指數(shù)2020年貨車銷量與公路物流運價指數(shù)與2016年不同，2020年的銷量主要受政策影響以及政府應對疫情采取的相關措施等因素，導致銷量出現(xiàn)較高增長029影響因素分析/政策法規(guī)022020年商用車受到國三淘汰、按軸收費，治理前期不合規(guī)車輛等政策影響導致車輛集中采購、置換預計未來政策走向將以促進產品升級、技術升級、排放升級、模式升級為主，產業(yè)政策將更加開放政策方向影響節(jié)能環(huán)保降本增效轉型升級1.持續(xù)推進污染防治，打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)2.新能源發(fā)展規(guī)劃及積分政策1.推進運輸結構調整2.減稅降負3.收費公路制度改革推進柴油貨車污染治理攻堅戰(zhàn)行動-國三及以下柴油車淘汰加速新能源汽車產業(yè)規(guī)劃2021-2035公轉鐵、公轉水、多式聯(lián)運增值稅稅率/社保繳費比例降低取消省界高速公路收費站，推行ETC，實現(xiàn)不停車收費全面執(zhí)行車輛通行按軸收費1.“智能+”接棒“互聯(lián)網(wǎng)+”2.“新基建”接棒“鐵公基”強化技術創(chuàng)新，深化大數(shù)據(jù)、人工智能等研發(fā)應用，壯大數(shù)字經濟數(shù)字交通發(fā)展規(guī)劃綱要發(fā)布加快數(shù)字化產業(yè)基礎設施建設法規(guī)升級加快，促進企業(yè)產品技術升級和商品提前布局污染防治、基礎設施建設等，新能源汽車將迎來黃金發(fā)展期，低技術企業(yè)加速退場貨運組織效率提升，物流降本增效，對車輛提出更高要求大數(shù)據(jù)、智能網(wǎng)聯(lián)、5G等促進物流生態(tài)構建10藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃進入收官沖刺階段，各地采取補貼與限行相結合的方式加速國三車輛退出運營，促使淘汰加快影響因素分析/政策法規(guī)02國三限行區(qū)域國四限行區(qū)域《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》提出：重點區(qū)域在2020年底前淘汰國三及以下排放標準的柴油貨車100萬輛以上北京市2019年行政事業(yè)單位和國有企業(yè)基本淘汰國三排放標準柴油貨車天津市2020年完成“十三五”老舊車淘汰工作任務山西省2020年底前京津冀及周邊地區(qū)4市和汾渭平原4市完成柴油貨車淘汰任務山東省自2019年1月1日起，山東省預計淘汰國三及老舊柴油車近80萬輛陜西省2018年起利用三年時間淘汰國三及以下營運柴油貨車11萬輛廣東省深圳市力爭在2020年基本淘汰國三柴油車海南省自2018年起，用3年時間，促進全省老舊車報廢更新和污染治理甘肅省2020年底前完成17.9萬輛治理任務11國三&國四限行區(qū)域②上牌源頭治超嚴格執(zhí)行公安部新版《機動車查驗規(guī)程》，大噸小標治理趨嚴，不合規(guī)車型不過戶、不過審加大貨物裝載源頭監(jiān)管力度，重點加強礦山、水泥廠、物流園區(qū)等貨車出場裝載情況檢查③貨物源頭治超④高速查超2020年實施封閉式高速公路收費站入口不停車稱重檢測，山東、江蘇、廣東等區(qū)域加強路面執(zhí)法5.21大噸小標事件全國安全生產專項整治三年計劃2019.05無錫橋塌事件2019.102020.04—2022⑤運輸安全整治嚴格落實治超“一超四罰”措施，深化“百噸王”專項整治，2022年基本消除貨車非法改裝、“大噸小標”等違法違規(guī)問題按軸收費高速入口治超2020.019.21治超2016.09①法規(guī)限重新版GB1589實施后，六軸車輛載重由55噸改為最多只能到49噸，五軸車最多43噸工程自卸車、輕卡等“大噸小標”車型上牌管理嚴格，違規(guī)上牌嚴查，從生產端推動產品向輕量化、合規(guī)化發(fā)展。生產端超載車型、超長掛車、不合規(guī)危險品運輸車需求減少，不合規(guī)車型切換標載車型，超載運力釋放，拉動新增需求。需求端治超加嚴：公路運輸治超治限，引導供需兩端合規(guī)化發(fā)展影響因素分析/政策法規(guī)0212影響因素分析/政策法規(guī)02公路貨運周轉量占比逐漸下降交通強國建設綱領：打造綠色高效的現(xiàn)代物流體系不同運輸方式能耗及成本對比（以鐵路為1）優(yōu)化運輸結構，加快推進港口集疏運鐵路、物流園區(qū)及大型工礦企業(yè)鐵路專用線等“公轉鐵”重點項目建設，推進大宗貨物及中長距離貨物運輸向鐵路和水運有序轉移推動鐵水、公鐵、公水、空陸等聯(lián)運發(fā)展，推廣跨方式快速換裝轉運標準化設施設備，形成統(tǒng)一的多式聯(lián)運標準和規(guī)則運輸結構升級：未來在公轉鐵和多式聯(lián)運發(fā)展的影響下，公路貨運周轉量占比將會呈現(xiàn)繼續(xù)下降的態(tài)勢13智能網(wǎng)聯(lián)技術的應用推動商用車場景拓展智能網(wǎng)聯(lián)等新技術加快發(fā)展，促進商用車市場應用潛力進一步釋放，由封閉場景向開放場景拓展，為商用車市場增添發(fā)展新動能。新基建加速推進，加快新技術應用影響因素分析/技術趨勢02商業(yè)化時間領域卡車客車201920202023低速封閉區(qū)域：港口、機場、礦區(qū)低速半封閉區(qū)域：園區(qū)掃地車、廠區(qū)物流車低速半封閉區(qū)域：園區(qū)觀光車、工業(yè)園區(qū)擺渡車封閉、低速區(qū)域的簡單場景低速開放區(qū)域：專用車如城市道路掃地車、灑水車、快遞車L4/5自動駕駛14新能源技術在商用車領域的應用將以不同用途下的細分場景滲透為主影響因素分析/技術趨勢0215純電動燃料電池插電式混合動力（含增程式）應用前景短途物流中長途物流港口園區(qū)公交旅游客運市政環(huán)衛(wèi)普及難度短途物流+插混公交+插混旅游客運+插混中長途物流+插混中長途物流+燃料電池港口園區(qū)+燃料電池旅游客運+燃料電池市政環(huán)衛(wèi)+純電動短途物流+純電動中長途物流+純電動港口園區(qū)+純電動公交+純電動旅游客運+純電動①②③商用車新能源技術路線選擇判斷影響因素分析/市場&用戶需求02點擊此處添加文字點擊添加文字添加文字文字基礎運輸功能運輸功能（底盤、動力、駕駛室）運輸保障（售后網(wǎng)點、配件、救援等）運營需求故障少、油耗低一站式方案業(yè)務伙伴行業(yè)客戶頭部化行業(yè)用戶企業(yè)用戶個人散戶掛靠整合傳統(tǒng)運輸公司（自有車隊）互聯(lián)網(wǎng)+物流模式創(chuàng)新公司傳統(tǒng)運輸普貨、?；贰⑥I運車、渣土運輸?shù)瓤爝f、快運、零擔、冷鏈運輸?shù)裙こ踢\輸煤炭運輸普貨及零擔運輸?shù)葤炜空衔锪餍侍嵘?競爭力用戶角色轉變物流行業(yè)用戶結構由以個人散戶為主轉變?yōu)槠髽I(yè)用戶為主頭部客戶與平臺客戶占比進一步增長，個體散戶向局域市場集中，并向平臺化、頭部化靠攏16以自動化、信息化為主要特征的現(xiàn)代化物流模式，使整個物流鏈條的時效性提升至以天計甚至小時計“互聯(lián)網(wǎng)+”智能倉儲“互聯(lián)網(wǎng)+”高效運輸“互聯(lián)網(wǎng)+”高效配送隨著信息技術與物流活動深度融合，未來網(wǎng)絡貨運平臺依托互聯(lián)網(wǎng)對零散運力和貨源進一步整合，平均等貨時間、空駛率將大幅降低。通過搭建城市貨物運輸平臺，利用互聯(lián)網(wǎng)信息技術創(chuàng)新共同配送模式，有效緩解運輸效率和運輸成本問題。智能分倉利用大數(shù)據(jù)技術預測未來銷售情況，可以把貨物預先安排到離消費者最近的倉庫備貨。菜鳥構建的全國智能骨干網(wǎng)絡，可使絕大多數(shù)的包裹運距縮短至500公里，比“單點發(fā)全國”模式縮短50%；使用電子面單，發(fā)貨速度能提升30%以上。通過網(wǎng)絡貨運平臺，司機平均配貨時長降低50%以上，貨運空駛率降低5個百分點以上。工廠倉儲中心品牌商消費者整車零擔快遞影響因素分析/市場&用戶需求物流模式發(fā)展提升運輸效率，眾多產業(yè)鏈服務介入，行業(yè)生態(tài)更加節(jié)約化、多元化，對車輛出勤及故障率要求更高0217當前商用車市場細分程度越來越高，不同細分市場對車輛的不同需求使得“場景定制化”成為必然趨勢影響因素分析/市場&用戶需求0218市場規(guī)模市場成長性快慢小大向快運轉化示例：重卡物流細分市場數(shù)據(jù)來源：中汽中心80/90后成為運輸市場主力軍年輕化用戶群體增長，合計占比近70%已過職業(yè)技能巔峰，逐步退出運輸市場文化水平提升自我認知強新潮的生活方式教育水平提高，認知能力、學習能力均較強，信息獲取能力提升更加個性化，更加注重親身體驗和自我感受，獨特的評價標準和認知數(shù)字化、智能化、創(chuàng)新的生活方式，對手機、網(wǎng)絡、信息等依賴度高對貨運平臺等新運營模式認知提高，更關注車輛安全性、可靠性。對車輛駕駛室舒適性、操作智能化、服務體驗、產品外觀需求較高。對車載娛樂系統(tǒng)依賴度高，喜歡直播等新媒體營銷方式新生代客戶更加專注個性化需求福田奧鈴青春版輕卡整車企業(yè)陸續(xù)打造適合80/90后用戶需求的產品上汽紅巖互聯(lián)網(wǎng)夢想卡車40歲以下30歲以下20歲以下陜汽青春版重卡影響因素分析/市場&用戶需求用戶趨勢：新生代客戶占比增長，更加關注車輛個性化需求0219產業(yè)低端，行業(yè)門檻低1995-2005大量企業(yè)進入123產業(yè)中低端，企業(yè)分化，優(yōu)秀者逐漸勝出2006-2010企業(yè)賽跑產品技術升級，產業(yè)升級，商業(yè)模式變革，執(zhí)法加嚴商用車行業(yè)加快整合，企業(yè)優(yōu)勝劣汰在所難免2010-企業(yè)淘汰賽商用車行業(yè)競爭態(tài)勢演變質量內涵型市場產品、品質、服務領先的企業(yè)將會勝出規(guī)模速度型市場每個參與者都分得一杯羹先導市場歐洲：1981年18個重卡品牌經過不斷的兼并，到2011年只剩下7個主要品牌，戴姆勒、沃爾沃、MAN等品牌脫穎而出商用車行業(yè)進入精細化競爭為主的淘汰賽時代，企業(yè)需在更高層面、更多維度展開競爭，行業(yè)將加快整合影響因素分析/競爭態(tài)勢022021外資商用車品牌加速在華高端市場布局，搶占中國市場韓國現(xiàn)代汽車全資控股四川現(xiàn)代，并更名為現(xiàn)代商用車比亞迪和日野宣布，將于2021年在中國成立一家新公司，開發(fā)純電動商用車2020.3.182020.10.21戴姆勒與北汽福田宣布，將投資38億元，在華生產、銷售梅賽德斯-奔馳重型卡車2020.12.2斯堪尼亞宣布，將在華獨資投產重卡，全球第三座工廠落戶江蘇如皋2020.11.28影響因素分析/競爭態(tài)勢0222需求供給潛力政策國內市場高端化趨勢持續(xù)，用戶更關注品質、TCO和一攬子解決方案進口品牌通過“減配不減質”的方法逐漸進行價格下移，進口重卡單車價格進入60-80萬區(qū)間，與國產品牌價差縮小進口品牌在快遞、冷鏈、?；阮I域應用口碑已經建立中國是現(xiàn)在、也是未來全球最大的商用車市場，得中國者得天下，中國已經成為世界主流商用車企業(yè)的重要戰(zhàn)略市場2020年1月1日起，取消商用車外資股比限制，開放的產業(yè)政策促進外資品牌加大中國市場投入國內競爭國際化，中外品牌同臺競爭更加激烈影響因素分析/競爭態(tài)勢02多因素推動外企品牌在華高端市場加速布局23未來整車制造銷售的利潤將會向出行服務、維保、二手車等后市場轉移價值高低傳統(tǒng)汽車產業(yè)價值鏈開發(fā)模式制造模式營銷模式運營模式使用模式設計研發(fā)采購物流制造組裝產品銷售后市場服務創(chuàng)新模式（預計2025年，汽車后市場價值占比約55%）新汽車產業(yè)價值鏈全產業(yè)鏈數(shù)字化、信息化提升，企業(yè)效率提升以及新商業(yè)價值挖掘孕育無限多的可能創(chuàng)新服務領域競爭加劇眾籌眾包軟硬分離分散式制造模塊化分工用戶畫像精準營銷維修保養(yǎng)二手車等汽車共享自動駕駛C2BB2B影響因素分析/競爭態(tài)勢02企業(yè)積極布局，加強戰(zhàn)略合資合作24高鐵V.S.公路旅客周轉量注：根據(jù)2013年開展的交通運輸業(yè)經濟統(tǒng)計專項調查，交通運輸部對公路運輸量統(tǒng)計口徑進行了調整鐵路V.S.公路