中國手機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展報告書

93/93中國手機產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告引言手機基礎(chǔ)知識手機產(chǎn)業(yè)鏈分析產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)廠商分布核心技術(shù)講解廠商舉例2006-2007年手機產(chǎn)業(yè)分析山寨手機分析深圳山寨手機產(chǎn)業(yè)鏈分析2008年手機市場分析未來手機功能趨向手機產(chǎn)業(yè)供求現(xiàn)狀手機產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢附件清單1引言:手機，在中國的發(fā)展十分迅速，尤其是06年可以認為是手機市場的一個過渡年。手機多媒體化如火如荼，音樂手機、電影手機、高像素拍照手機、智能手機一浪接著一浪的沖擊著人們的感官。新興市場潛力巨大，3G手機、電視手機正醞釀著巨大的市場機會。功能上的不斷集成和完善促使手機取代了更多的產(chǎn)品成為新一代的個人移動終端首選。www、dolcn、com至于中國手機產(chǎn)業(yè)鏈，在2005年經(jīng)歷了比較大的變動，變動的原因有兩個，一個是國產(chǎn)手機的全面虧損，另一個是手機本身硬件配置和功能發(fā)生了變化。同時，2004年涌現(xiàn)的大量的手機設(shè)計公司也跟著做出相應(yīng)的變化。尤為關(guān)鍵的是手機方案提供商（代表性廠商MTK）的變化直接導(dǎo)致了之后2年中國大陸手機制造格局發(fā)生了巨大的變化。整機制造方面，中國一直是全球第一大手機制造基地。深圳、天津和北京以及蘇州成為手機制造重鎮(zhèn)，這些地區(qū)形成了齊全的手機產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，特別是深圳。未來，手機將成為第5媒體。行業(yè)蘊藏的巨大商機、持續(xù)增長的市場需求、中國手機產(chǎn)業(yè)集群的建成，讓我們有理由相信未來中國的企業(yè)將會改變世界手機業(yè)格局。在保持樂觀的同時，我們要看到：手機廠家的生產(chǎn)方式有四種層次。第一層次生產(chǎn)方式就是貼牌或組裝(SKD或CKD)；第二層次的生產(chǎn)方式是設(shè)計方案級；第三層次的生產(chǎn)方式是模塊級和硬件平臺級；第四層次的生產(chǎn)方式是芯片級生產(chǎn)。

國內(nèi)品牌企業(yè)大多數(shù)還處于第一層次或第二層次。那么，我們該如何正確的分析手機行業(yè)的發(fā)展軌跡，以期預(yù)測未來的走勢呢？本報告將從手機產(chǎn)業(yè)鏈的橫向和豎向做一些淺析，力圖反映中國手機業(yè)的現(xiàn)狀。橫向主要從：品牌策略、功能趨勢、市場熱點以及消費者需求4個方面來分析。豎向?qū)⑦x定代表性的廠商做深層次的分析。2手機的基礎(chǔ)知識手機的構(gòu)成專業(yè)一點來講：手機由射頻和基帶兩大部分組成?；鶐?CPU處理器、信道編碼器、數(shù)字信號處理器、調(diào)制解調(diào)器和接口模塊。射頻:RF射頻主要有接收和發(fā)射兩大塊,即TXRX。具體模塊有:A、人機界面:LOOK模塊、ROUT、MENUEDIT、ROOT、服務(wù)組SERVICEGROUPS。B、SPVEDITOR完成各種編輯器的工作,如密碼編輯器,電話號碼編輯器,短信編輯器等。C、協(xié)議層。D、驅(qū)動層、包含有鍵盤驅(qū)動模塊、SIM卡驅(qū)動模塊、UART口驅(qū)動模塊、顯示驅(qū)動模塊、IC總線驅(qū)動模塊、電池驅(qū)動模塊、鈴聲驅(qū)動模塊、時鐘驅(qū)動模塊等。通俗的說：手機與電腦一樣，由硬件和軟件兩大部分構(gòu)成。伴隨著手機產(chǎn)業(yè)鏈的整合，出現(xiàn)了集成主控芯片（手機平臺）和軟件的手機解決方案，如MTK的手機解決方案Turn-key。在這個平臺的基礎(chǔ)上，整機廠家只需要增加一些攝像頭、Speaker、藍牙等硬件，套上外殼即可成為一部整機。那么，這種平臺是怎么組成的呢？硬件構(gòu)成基帶部分（BASEBAND）數(shù)字基帶芯片和模擬基帶芯片單基帶芯片和電源管理芯片射頻部分（RF）射頻處理器（TRANSCEIVER）射頻功放（PA）其它和弦芯片（YAMAHA，OKI，etc.）數(shù)碼相機芯片MP3芯片MPEG4芯片軟件部分系統(tǒng)軟件協(xié)議軟件L1，L2，L3驅(qū)動程序人機界面框架（MMIFramework）基于狀態(tài)機（StateMachine）基于窗口（Window）應(yīng)用軟件（MMIApplications）MP3播放器，MPEG4播放器WAP瀏覽器JAVA相關(guān)聯(lián)接：附件名稱：手機產(chǎn)業(yè)鏈分析現(xiàn)狀整體分析中國手機產(chǎn)業(yè)鏈劃分可以劃分為四個環(huán)節(jié)：第一個環(huán)節(jié)是產(chǎn)業(yè)鏈的最頂層，也就是芯片、原材料(包括配件)廠商；第二個環(huán)節(jié)是方案設(shè)計公司，也就是我們常說的designhouse；第三個環(huán)節(jié)是生產(chǎn)廠商，也就是品牌廠商，他們將方案轉(zhuǎn)換成為成品；第四個環(huán)節(jié)是銷售渠道及售后服務(wù)。下表是2005年后的產(chǎn)業(yè)鏈簡圖：目前，中國的天津、深圳和長三角地區(qū)都形成了完善的手機產(chǎn)業(yè)群，呈現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)。舉例來說，深圳目前的產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)如下：1 手機牌照公司1.1 GSM牌照廠商1.2 CDMA牌照廠商1.3 PHS整機廠商2 手機方案公司2.1 主板級設(shè)計公司2.2 專業(yè)ID&MD公司2.3 嵌入式軟件廠商2.4 內(nèi)容提供商3 手機元器件公司3.1 主板元器件3.1.1 PCB廠商3.1.2 主芯片廠商3.1.3 FLASH3.1.4 SRAM3.1.5 音效芯片3.1.6 濾波器3.1.7 晶體3.1.8 二三級管3.1.9 電阻電容電感3.1.10 連接器廠商3.1.11 其它主板元件3.2 外圍器件3.2.1 FPC廠商3.2.2 天線廠商3.2.3 LCD廠商3.2.4 照相模組廠商3.2.5 馬達Speaker/Receiver3.2.6 鏡片3.2.7 按鍵廠商3.2.8 轉(zhuǎn)軸廠商3.2.9 五金件3.2.10 殼件3.2.11 其它外圍器件3.3 附件3.3.1 電池廠商3.3.2 充電器廠商3.3.3 耳機3.3.4 數(shù)據(jù)線3.3.5 存儲卡3.3.6 其它配件3.4 包裝材料4 手機生產(chǎn)加工4.1 手機整機加工廠4.2 生產(chǎn)測試設(shè)備廠商5 各級生產(chǎn)經(jīng)銷商5.1 國包5.2 省包5.3 地包產(chǎn)業(yè)鏈變化歷史2004年之前很多大廠是從產(chǎn)業(yè)鏈最頂層的芯片供應(yīng)商那里獲得芯片，從事自己的手機設(shè)計。之后的銷售渠道和售后服務(wù)也都是自己負責(zé)。但是，隨著產(chǎn)業(yè)分布越來越精細，大的品牌廠商部分設(shè)計也開始外包。手機是個性化非常強的產(chǎn)品，而且產(chǎn)品周期越來越短，市場需求越來越快，產(chǎn)品也必須朝多樣化發(fā)展。尤其是國內(nèi)的品牌廠家，依靠自己的設(shè)計能力提供產(chǎn)品是遠遠不夠的，因此他們會從更大的范圍里尋找產(chǎn)品，而這些，恰恰促生了大量的手機設(shè)計公司出現(xiàn)。而這累設(shè)計公司的大量出現(xiàn)，為繁榮一時的山寨手機的發(fā)展貢獻了關(guān)鍵的力量。盡管如此，細分手機產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)，卻不難發(fā)現(xiàn)，在產(chǎn)業(yè)上下游之間，由于存在地域差別和技術(shù)壁壘，使得整個產(chǎn)業(yè)鏈的融合度還有待提高；在產(chǎn)品設(shè)計環(huán)節(jié)，手機廠商與設(shè)計公司合作的緊密程度，決定了手機設(shè)計成果就能否容易得到市場和消費者的認可；在渠道方面，類似于國包商的規(guī)模較大的渠道商，在擴大自身在產(chǎn)業(yè)鏈上下游的影響力。這也是未來的方向，手機產(chǎn)業(yè)鏈的資源整合趨勢日益明顯，整合重心逐漸轉(zhuǎn)向中國大陸。各大廠商力推本土化采購，以節(jié)約供應(yīng)鏈成本。代表性的如天津三星產(chǎn)業(yè)園等。關(guān)鍵元器件手機里的元件可以分為四大類。第一大類是主動元件。所謂主動元件是指通電后物理或者化學(xué)特性發(fā)生變化的元件，主動元件主要是半導(dǎo)體元件和顯示屏。半導(dǎo)體元件占手機成本的50%以上，大部分被歐美企業(yè)把持。主要包括基頻、內(nèi)存、應(yīng)用處理器、電源管理、射頻、相機模組?；l又可以分為模擬基頻和數(shù)字基頻，通常兩者集成在一起，也有分開的?；l是手機中最核心的部分，也是技術(shù)含量最高的部分，全球只有極少數(shù)廠家擁有此項技術(shù)，包括德州儀器（主要供應(yīng)諾基亞和索尼愛立信）、NXP（主要供應(yīng)三星）、飛思卡爾（主要供應(yīng)摩托羅拉）、杰爾（AGERE，主要供應(yīng)三星）、聯(lián)發(fā)科（主要供應(yīng)大陸廠家）ADI主要供應(yīng)LG和夏普）高通(CDMA基頻霸主，、（、市場占有率超過80%)、愛立信移動平臺、英飛凌、博通（Broadcom）、SKYWORKS，東芝，NEC?；l之外，內(nèi)存通常是第二貴的半導(dǎo)體元件，在高價位手機里，內(nèi)存通常是第一貴的元件，主要供應(yīng)廠家有三星、SPANSION、英特爾、東芝、意法半導(dǎo)體。射頻主要功率放大器和收發(fā)器，功率放大器主要供應(yīng)廠家有RFMD，SKYWORKS，瑞薩，飛思卡爾。收發(fā)器主要供應(yīng)廠家有高通、意法半導(dǎo)體、英飛凌、德州儀器、瑞薩、菲利普、RFMD、SKYWORKS。半導(dǎo)體元件廠家門檻很高，特別在射頻和模擬IC領(lǐng)域，歐美廠家占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，也是毛利率最高的領(lǐng)域，平均毛利率在30-40%之間。而牽涉到模擬IC的毛利率最高達70%，是電子行業(yè)里毛利率最高的部分。臺灣的聯(lián)發(fā)科是最近的大黑馬，橫掃中國手機市場，最近又打入LG供應(yīng)鏈，其毛利率也在40%以上。第二大類是被動元件，通電后不發(fā)生物理或者化學(xué)變化的元件，主要包括電容、電感和電阻。手機里用的電容是特殊的MLCC電容，電阻和電感也是特殊的片式電感和電阻。主要供應(yīng)廠家是日本和臺灣廠家，包括日本廠家村田、TDK、京瓷、太陽誘電、松下、羅姆，臺灣廠家國巨，大毅、旺詮、奇力新和華新科技。被動元件領(lǐng)域日本廠家占據(jù)高端產(chǎn)品，低端產(chǎn)品都由臺灣廠家提供。臺灣一步步地侵蝕日本廠家的地盤，迫使日本廠家不斷地提高技術(shù)來發(fā)展高端的產(chǎn)品。臺灣人的毛利率稍低，大約在10%左右，日本人的毛利率大約15-20%。第三大類是結(jié)構(gòu)件，主要是手機外殼和PCB板。手機外殼主要生產(chǎn)廠家有臺灣綠點、貝爾羅斯、Nalato、Nypro、富士康、赫比、Unikun、彼恩特等。PCB板則臺灣廠家居多，有華通、欣興、耀華。日本的Ibiden揖斐電、CMK、Multek。大陸的依利安達、超聲電子。手機外殼行業(yè)看似簡單，實際門檻很高，尤其是超薄手機的外殼，同時還要考慮電磁輻射，全球能達到這個水平的不超過15家。毛利率相對半導(dǎo)體不高，大約20%。不過市場集中度很高，貝爾羅斯是全球第一。PCB行業(yè)是臺灣廠家和日本廠商天下，高檔產(chǎn)品日本廠商包攬，臺灣廠商負責(zé)低檔產(chǎn)品，不過最近進步很快。臺灣的手機PCB產(chǎn)量占到全球的40%左右。PCB行業(yè)剛剛回暖，毛利率大約10%。第四大類是功能元件，如電聲元件、振動馬達、顯示屏、電池、天線。顯示屏是占成本比例相當(dāng)高的元件，顯示屏可以分為兩道工序，第一道工序的產(chǎn)品是面板，面板再經(jīng)過一道工序成為模塊。國內(nèi)絕大多數(shù)廠家都是模塊廠家。面板廠家大多是臺灣和日韓廠家，包括三星、三星SDI、京東方、夏普、愛普生三洋、東芝松下顯示、索尼豐田ST-LCD。臺灣廠家有友達、勝華。由于大量新生產(chǎn)線加入，顯示屏的價格狂跌，廠家的毛利率也大降。大約10%左右。電聲元件廠家主要有：松下部品、Hosiden星電、可立新、日本豐達電機、美律、飛利浦、美隆、志豐、宣威、KnowlesAcoustics、江蘇遠宇電子、深圳凌嘉、杭州聲源電子、寧波向陽集團、浙江天樂集團。毛利率相對比較低，例如臺灣最大的美律，2006年3季度的毛利率不到7%。電池則有比亞迪、飛毛腿、三洋能源、索尼化學(xué)、TCL金能。這是市場集中度最高的領(lǐng)域，日本廠家依靠的是先進的技術(shù)和超過10億日元的生產(chǎn)線。中國企業(yè)則依靠低廉的勞動力來置換高昂的生產(chǎn)線。比亞迪和三洋能源的合計市場占有率超過50%。毛利率大約15%。核心技術(shù)全球分布圖從全球技術(shù)區(qū)域分布上看，日本技術(shù)大國的地位依然穩(wěn)固，日本的電子元器件技術(shù)、顯示、照相模組和存儲技術(shù)以及移動增值服務(wù)備受業(yè)界追捧；韓國的多媒體芯片技術(shù)、工業(yè)設(shè)計和臺灣的結(jié)構(gòu)件技術(shù)引起產(chǎn)業(yè)認同和極大興趣；歐美地區(qū)的操作系統(tǒng)和軟件技術(shù)最具競爭力，同時在一些芯片技術(shù)上也得到了認同。相關(guān)聯(lián)接：附件名稱：產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)廠商分布概述從前邊的供應(yīng)鏈分析可知，手機芯片主要是歐美、臺灣和韓國主導(dǎo)，按鍵、攝像頭等核心硬件主要由日本掌握，LCD技術(shù)主要是韓國和臺灣霸占。中國大陸主要的是外圍的設(shè)計公司和勞動密集型的附件廠商，主要集中在華南地區(qū)。而2008年的手機產(chǎn)業(yè)鏈年度報告中研究的重點廠家如下：手機產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵廠家統(tǒng)計分類廠商地址客戶產(chǎn)品特點相關(guān)網(wǎng)址主要手機平臺高通愛立信移動平臺聯(lián)發(fā)科（MTK）射頻SKYWORKSRFMD手機內(nèi)存英特爾SPANSIONELPIDA意法半導(dǎo)體手機顯示屏三星三星SDI愛普生顯示日立顯示夏普勝華統(tǒng)寶手機PCB板產(chǎn)業(yè)欣興華通AT&S美維手機結(jié)構(gòu)件與外殼綠點及成PERLOS手機電聲器件美律Hosiden手機被動元件村田國巨華新科手機電池比克三星SDI三洋能源LG化學(xué)而2006年統(tǒng)計的各主要廠商如下： 手機主要OEM/ODM/EMS廠商：BELLWAVE、TELSON、SEWON、INNOSTREAM、Mirae未來電信、Flextronics、SOLECTRON、Pantech&Curitel、GIGA&Codacom、光寶、華寶、廣達、仁寶、英華達、卓力國際、奇美通訊、宏達、明基、鼎訊、鴻海精密工業(yè)、啟基 手機設(shè)計公司：中電賽龍、中電奧盛、深圳萬眾通訊、美博通信（Mobicom）、上海禹華、浙江華立、德信無線(中訊潤通/國電未來)、上海宇夢、經(jīng)緯科技、啟迪世紀(jì)、上海毅仁、上海嘉陽通訊（SUNPLUS）、南京移軟、凱思昊鵬、Trolltech&MontaVista、科泰世紀(jì)、上海龍旗、科銀京城、安凱、AXLEDESIGN、絡(luò)達科技、普天慧訊、上海意嶺（ELEON）、上海希姆通（Simcom）、深圳埃立特、深圳精成通、上海精佑（HuntelTechnologies）、北京迪歐吉歐（TOGOTRIO）、深圳金立通信、深圳友利通、深圳移動核軟件有限公司、杰特電信、上海木馬設(shè)計（Momadesign）、上海龍域工業(yè)設(shè)計、上海廣辰工業(yè)設(shè)計、深圳意思設(shè)計顧問有限公司、IDEO、LunarDesign、Pentagram、DesignExchange 手機芯片廠商：德州儀器（TI）、高通、MTK、飛利浦、飛思卡爾(原摩托羅拉半導(dǎo)體部門)、意法半導(dǎo)體（ST）、愛立信移動平臺有限公司(EMP)、Agere、英飛凌(Infineon)、RFMicro、Skyworks、美國模擬器件公司(ADI)（已經(jīng)被MTK收購）、英特爾、松下半導(dǎo)體、瑞薩科技、東芝、展訊通信（上海）有限公司、中星微電子、天碁科技、安凱開曼公司、僑興賽邦通信科技有限公司、威盛電子、重慶重郵信科股份有限公司 手機按鍵主要廠商日本三箭、臺灣毅嘉、松下部品、臺灣淳安、臺灣閎暉 手機外殼貝爾羅斯、FOXCONNOY（原Eimo）、耐普羅、HI-P（赫比）、Nolato、UNIKUN、彼恩特、友信化學(xué)、臺灣綠點、吉川化成、可成、華孚、Balda、UPG聯(lián)塑公司、Intarsia、日本制剛、TOSEI、聯(lián)盛發(fā) 手機電聲產(chǎn)品生產(chǎn)廠商松下部品、Hosiden星電、可立新、日本豐達電機、美律、飛利浦、美隆、志豐、宣威 手機用PCB市場的主要廠商Ibiden揖斐電、CMK、Multek、依利安達、華通、欣興、耀華、楠梓電子、AT&S、敬鵬、金像電子、大德電機、三星電機、上海美維、東莞生益、珠海多層 手機用連接器的主要廠商富士康集團、正崴精密、連展科技股份有限公司、宣得股份有限公司、臺灣龍杰股份有限公司、實盈、信音、福登精密工業(yè)股份有限公司、鴻松、安費諾東亞電子科技（深圳）有限公司、莫萊克斯 手機用被動元件市場的主要廠商村田、京瓷、太陽誘電、臺灣國巨、奇力新、華新科技、大毅科技、旺詮、日本羅姆、AVX/Kyocera、TDK、Elna、EPCOS、風(fēng)華高科、Kemet、Lelon、松尾電子、南玻電子、Nichicon、三星電機、松下電工、Vishay、銀河科技、興勤電子。更詳細資料請參看附件《全球手機產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)廠商集錦》。相關(guān)聯(lián)接：附件名稱：核心技術(shù)講解手機芯片解決方案目前市場中常用的三種系統(tǒng)架構(gòu)：1、基帶功能強大的單芯片方案；2、應(yīng)用處理器加調(diào)制解調(diào)器芯片；3、基帶加多媒體處理器。優(yōu)缺點比較見下表：成本比較見下表：手機芯片解決方案主要提供商見下表：解決方案名稱國家MTK臺灣高通(Qualcomm)美國SanDiego德州儀器(TI)，美國達拉斯ADI美國波士頓飛利浦荷蘭展訊大陸上海飛思卡爾（FreescaleSemiconductor）美國英飛凌德國手機軟件平臺開發(fā)平臺可分為開放式平臺和封閉式平臺。開放式平臺包括symbian、windowsmobile、linux、iPhone、Android、BlackBerry、j2me、brew等，支持手機應(yīng)用程序通過OTA下載和安裝。封閉式平臺包括MTK、展訊、TI、飛利浦等。各平臺比較見下表：分類平臺名稱次級平臺名稱地址市場份額市場區(qū)域客戶特點開放式平臺SymbianS60智能手機全球市場占70%以上在歐洲和亞洲占絕對優(yōu)勢，只是在美國市場份額少得可憐Nokia，發(fā)展時間較長，又是市場老大UIQ索愛和motowindowsmobile智能手機全球市場中windowsmobile占12%左右市場份額開發(fā)與windows平臺類似，所以熟悉windows開發(fā)的能很快上手linux智能手機全球市場中l(wèi)inux手機僅占可憐的4.4%市場份額motoJ2MEJ2ME平臺為手機上運用最廣泛的開放式平臺moto絕大部分手機均已經(jīng)支持J2ME了BrewBrew的全稱是無線二進制運行時環(huán)境。Brew的全稱是無線二進制運行時環(huán)境。Brew平臺是高通公司開發(fā)的，從無線應(yīng)用程序開發(fā)、設(shè)備配置、應(yīng)用程序分發(fā)以及計費和支付的完整端到端解決方案中的無線應(yīng)用程序開發(fā)部分。iPhoneBlackberry，Android黑莓公司，Google黑莓公司BlackBerry手機和Google的Android手機均只支持java開發(fā)。封閉式平臺MTK近70%的國產(chǎn)手機采用MTK的芯片和平臺國內(nèi)廠家只有夏新沒有采用MTK的方案，LG等Turn-key”的全面解決方案，廠商采用了這個方案，只需要加一個手機外殼即可成品——這能大大降低了出貨時間，一般廠家只修改界面、鈴聲以及增加一些應(yīng)用軟件展訊夏新、聯(lián)想、文泰展訊的開發(fā)模式和MTK的很類似，基本也是給廠家提供整體解決方案，TI飛利浦發(fā)展趨勢從2006年到2008年微軟在中國的市場份額依然保持增長，與Symbian的差距將逐步縮小。Symbian市場份額2005年跌破60%，但仍將保持市場首位。LinuxOS由于目前業(yè)者支持力不甚強勁，加上可商業(yè)化之應(yīng)用軟件缺乏，短期內(nèi)恐將難突破市場重圍。但是由于中國的大力推廣以及摩托羅拉、三星的支持，LinuxOS依然可以保持現(xiàn)有的份額。Palm由于一系列的舉措雖然在一定程度上減緩了下滑的趨勢，但是由于微軟以及Symbian的強勢，Palm依然沒有擺脫二者的陰影。在國產(chǎn)HOPEN、DOEASY操作系統(tǒng)方面，雖然在最近兩年得到一些廠商的支持，取得了一定的市場份額，但是最終由于無法發(fā)揮足夠的共通性效應(yīng)，市場份額可能會止步不前甚至大幅萎縮。具體如下表：2003年2004年2005年2006年微軟18.9%21.4%23.3%27.0%Linux12.8%13.0%13.6%15.2%Symbian63.5%61.0%58.7%53.5%PalmOS3.4%2.8%2.4%2.1%HOPEN1.1%1.3%1.4%1.6%DOEASY0.3%0.5%0.6%0.6%相關(guān)聯(lián)接：/forum/forum.jspa?forumID=37/windowsmobile/developers/default.mspx//index.php/articles/45580.htm/telecom/267/2507267.shtml/tech/ShowInfo.asp?InfoID=266&Page=1附件名稱：《手機方案介紹》，PPT格式。廠商舉例基于代表性和本報告的目的，選定MTK和欣興來做例子。因為某些資料的攝取難度，兩家的分析內(nèi)容將會有所不同。MTK公司簡介MTK是臺灣聯(lián)發(fā)科技多媒體芯片提供商的簡稱，全稱叫MediaTek。聯(lián)發(fā)科技成立與1997年，是全球排名前十的半導(dǎo)體芯片設(shè)計公司。不過其賴以成名的產(chǎn)品并不是我們現(xiàn)在熟知的手機解決方案，而是光存儲芯片組。我們現(xiàn)在使用的DVD光驅(qū)或者刻錄機中所使用的芯片很多就出自MTK之手。類似DVD-Recorder這樣的成功之作更是占據(jù)了全球第一把交椅。MTK涉足無線通訊領(lǐng)域是近幾年的事，不過憑借表現(xiàn)出色的GSM/GPRS芯片組和整合軟件解決方案的超強通用性。MTK手機方案迅速得到了手機廠商的支持，并已經(jīng)實現(xiàn)了每月出貨四百萬顆的不俗成績。隨著手機技術(shù)的不斷進步，聯(lián)發(fā)科技和其他很多上游芯片廠商開始將手機芯片同手機軟件進行捆綁開發(fā)，也就是目前手機業(yè)界流行的TurnkeySolution模式。目前在我國，很多二線三線手機廠商都采用了MTK平臺做為手機的解決方案。這些手機的品牌優(yōu)勢較弱，機器本身也有很多需要改進的地方，再加上由于MTK方案擁有造價低廉、完工率高的優(yōu)勢，不少“黑手機”也采用該方案。產(chǎn)品特點Turn-key”的全面解決方案。簡言之，廠商采用了這個方案，只需要加一個手機外殼即可成品——這能大大降低了出貨時間。采用其他公司的解決方案，國內(nèi)手機公司需要6-9個月甚至是一年才能做出一款手機，而采用“Turn-key”，最多是3-6個月就能出品一款手機。由于聯(lián)發(fā)科的出現(xiàn)，手機市場的生產(chǎn)門檻開始降低，手機迅速實現(xiàn)“大宗商品化。聯(lián)發(fā)科基本是“承包”了前期開發(fā)的芯片、軟件和穩(wěn)定性諸多問題，這固然加快了廠商的出貨能力，也幫助一些廠商迅速提高市場份額，但對一些有品牌知名度和研發(fā)勢力的廠商來說，它們開始擔(dān)心自己的研發(fā)和創(chuàng)新能力由此會逐步喪失。更極端的說法認為，聯(lián)發(fā)科的“Turn-key”解決方案有如鴉片，抽上癮會很舒服，但最后會讓手機廠商陷入無法花時間建立核心競爭力之苦。產(chǎn)品市場國內(nèi)：從2004年進入內(nèi)地手機市場開始到現(xiàn)在，其主要客戶包括了：1、天宇朗通、聯(lián)想移動、波導(dǎo)、長虹、TCL、康佳、創(chuàng)維等一線品牌；2、萬利達、天時達、奧克斯、大顯、唯開等二三線品牌；3、部分貼牌手機。國內(nèi)廠商只有夏新沒有采用。2007年手機芯片業(yè)務(wù)已經(jīng)占據(jù)了聯(lián)發(fā)科整體業(yè)務(wù)的50%。2007年9月，聯(lián)發(fā)科更是以3.5億美元收購ADI（ADI的產(chǎn)品涵蓋了WCDMA和TD-SCDMA）的手機芯片業(yè)務(wù)部門，為大陸未來的3G市場做準(zhǔn)備。國際：2006年成功的抓住了三星和LG這兩個一線大客戶，從而躋身國際一流手機平臺大廠之列。競爭策略：手機芯片批量生產(chǎn)，推出了Turn-key。為大陸手機廠商（尤其是山寨廠）解決了研發(fā)難題。向無生產(chǎn)牌照的企業(yè)提供產(chǎn)品設(shè)計平臺發(fā)家，并迅速積累了巨額財富。善于游走于法規(guī)與政策的邊緣，以打擦邊球的方式獲得了成功，在灰色地帶為自身掘取了最大利潤。聯(lián)發(fā)科的手機芯片以超低價格攫取巨額“黑色”利潤，標(biāo)準(zhǔn)價比TI、飛利浦等海外IC低10美金左右，如果是單筆交易額很大的單子，價錢可能還會再低2-3美金。并完全放開對單筆交易額的限制。黑白通吃，不斷開拓歐美客戶。欣興公司簡介欣興-位于臺灣電路板制造工業(yè)的重心，桃園縣。于1998年上市，目前名列臺灣第一大；于世界(2005年)為第六大電路板制造商。欣興在35年中成長迅速，迄今已成為世界級的電路板供貨商。公司于過去13年，每年皆有獲利，并且在營業(yè)額及市占率上，皆有穩(wěn)定的成長。在電路板事業(yè)部，欣興是主要手機大廠所青睞的供貨商；在載板事業(yè)部，欣興也是CSP(ChipScalepackage)的領(lǐng)導(dǎo)供貨商。欣興承諾，藉由制程效率的不斷提升及持續(xù)的技術(shù)發(fā)展，必能達到，甚至超越客戶的要求。公司的競爭優(yōu)勢包括了HDI的生產(chǎn)、多層板(upto30Layers)、軟硬覆合板、CSP(用于手機和PDA上)、多層的CSP、modules、andPBGA(plasticballgridarraypackage)。公司也巨額投資于Flipchippackage技術(shù)，也已于2006年開始量產(chǎn)，期望兩三年能擠身全球的領(lǐng)導(dǎo)地位；此外，超薄的載板技術(shù)、埋入式被動組件的積極開發(fā)，將為欣興電子的技術(shù)研發(fā)更上提升為世界級的公司。公司業(yè)績年度200020012002200320042005200620072008收入（百萬臺幣）888811911122731332023309291713790847272052850毛利率19.0%12.26%17.3%14.9%20.6%20.8%22.1%21.9%22.5%手機板出貨量：年度200220032004200520062007出貨量(萬片)230055008400121002980031200產(chǎn)能統(tǒng)計：欣興在中國有四個生產(chǎn)基地，分別為香港柏拉圖、深圳聯(lián)能、昆山鼎鑫、昆山欣興同泰。其中深圳聯(lián)能是大陸第一大PCB板廠家，2006年收入為347656萬元。昆山鼎鑫2006年收入為130454萬元，大陸排名第14。深圳聯(lián)能成立于2001年2月，投資金額1.4億美元，擁有一廠﹑二廠﹑三廠﹑廠房面積58626平方米，目前在職員工3400多人，主要客戶是諾基亞和摩托羅拉。聯(lián)系方式：電話：86真：86址：廣東深圳市深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)沙一村環(huán)保工業(yè)城1棟郵編：410100產(chǎn)品特點產(chǎn)品市場競爭策略相關(guān)聯(lián)接：附件名稱：《2007-2008年全球手機產(chǎn)業(yè)鏈研究報告》節(jié)選。2006-2007年手機產(chǎn)業(yè)分析06--07年手機市場競爭十分激烈。分析各品牌策略、功能趨勢、市場熱點以及消費者需求，則可以大致把握住市場脈搏，可以為手機公司的相關(guān)策略制定提供一定的參考依據(jù)。整體市場狀況分析國產(chǎn)品牌手機廠商在享受了03、04年陽光燦爛的日子后，又遭遇了05年的寒冬，整體和GSM市場份額從05年4月開始就一路下滑（見圖1），從05年初的接近50%的市場份額下降至06年3月的整體和GSM市場份額僅有32%，而且國產(chǎn)手機實力沒有較大的改觀，07年初國產(chǎn)品牌市場份額降至25%左右。見圖1。國產(chǎn)手機市場狀況走勢圖：對于國產(chǎn)手機當(dāng)前的市場弱勢局面，可以歸結(jié)為：國產(chǎn)手機企業(yè)過于追求眼前效益，產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)積累少，沒有突出的差異化創(chuàng)新產(chǎn)品，質(zhì)量管理體系不夠完善，產(chǎn)品規(guī)劃能力弱，無法在準(zhǔn)確時間點推出迎合消費需求的產(chǎn)品，市場策略單調(diào)，只是依靠價格戰(zhàn)贏得一部分價格敏感型用戶。由于長期產(chǎn)品質(zhì)量積弱，因而國產(chǎn)手機企業(yè)普遍缺乏品牌美譽度與忠誠度。除了內(nèi)在原因以為，國外品牌加大低端市場力度以及水貨手機帶來的沖擊使國產(chǎn)品牌份額受到了進一步擠壓。在2007的手機市場中，呈現(xiàn)出強者越強，弱者越弱的局面。諾基亞在第一季度以27.8%的市場份額獨居鰲頭，同時繼續(xù)保持增長態(tài)勢，摩托羅拉中低端發(fā)力，拉近與諾基亞距離；聯(lián)想在國產(chǎn)品牌里一枝獨秀，市場份額繼續(xù)保持攀升姿態(tài)，并且有直逼三星的勢頭，見圖2。圖206Q1國內(nèi)市場主要品牌銷量份額變動圖圖3主要品牌市場份額趨勢圖品牌兩極分化差距在2007年進一步拉大。市場份額＞5%的7~8家將能鞏固自己的市場地位；市場份額＜3%的有40~50家，其中大多數(shù)企業(yè)份額在1%上下，而這些企業(yè)將面臨出局的可能。市場份額在3%~5%之間的企業(yè)今年將很少，見圖3。造成這種兩極分化的主要原因是，目前手機消費市場以替換類型為主導(dǎo)，消費者由于具備一定的經(jīng)驗而價值觀更趨理性；同時行業(yè)進入資金與技術(shù)主導(dǎo)階段，品牌與研發(fā)成為企業(yè)核心競爭力，領(lǐng)先企業(yè)由于有人力資源優(yōu)勢，有科學(xué)的戰(zhàn)略規(guī)劃與規(guī)范的管理架構(gòu)，以及上下游資源整合能力強，抗風(fēng)險能力強，從而進入良性循環(huán)。見圖4，與手機市場規(guī)模不斷擴大相反的是手機平均價格的不斷走低，而價格的變化率也反映出手機行業(yè)正走向成熟。一個成熟的市場比拼的是公司整體的綜合實力和對待競爭的態(tài)度和信念，很多以前抱著撈一票，分一羹心態(tài)的企業(yè)已經(jīng)逐漸淡出手機的競爭舞臺。今年國內(nèi)手機市場銷量將達到9434萬臺，而到2010年將達到12500萬臺，未來幾年受國內(nèi)需求拉動，手機市場會保持持續(xù)增長趨勢，整體良性循環(huán)，產(chǎn)業(yè)將沿著健康穩(wěn)定的道路前行，見圖5。圖4、2001-2005年手機平均價格走勢及變化率圖5、2006-2010年我國手機銷量預(yù)測及其增長率2、品牌策略分析因品牌涉及內(nèi)容較為寬泛，所以本文重點圍繞各品牌的產(chǎn)品策略來進行探討。2.1、國際品牌06年產(chǎn)品策略分析從最近幾大主要國際品牌新近推出的產(chǎn)品及其表現(xiàn)來看，幾大品牌都加強了低端的力度，如諾基亞的1系列和2系列，摩托羅拉的C1XX，索愛的J系列和Z系列等等，對產(chǎn)品線長度進行了拓展，今年國際品牌首次出現(xiàn)了上市400元左右的手機。在高端產(chǎn)品線，各品牌紛紛祭起智能的大旗，經(jīng)過3年的市場積累，智能手機終于開始逐步深入人心。而對于目前處于市場主力的音樂手機和拍照手機，各家也是拼盡全力，盡顯神通，見圖6。總體來看，摩托羅拉的產(chǎn)品策略較為成功，其低端C系列、超薄L系列和V3X系列對銷量貢獻很大。而三星的策略則存在一定的風(fēng)險性，過高的產(chǎn)品價格阻礙了其進一步擴大市場份額。諾基亞相對于以往的穩(wěn)健也變得積極，N系列盡顯其高端時尚的王者氣勢，1系列在價位上也比以前更加具有親和力。而索愛也是從來不會放棄其時尚的理念，在其全系列里面無一不是體現(xiàn)時尚的，在索愛的產(chǎn)品線里面可以更清晰地看到消費電子的融合趨勢和特征，其幾大系列的特征分別代表著索愛在低端手機、數(shù)碼相機、隨身聽、PDA的未來發(fā)展方向。圖6國際主要廠商06年產(chǎn)品策略圖2.2、國內(nèi)品牌SWOT分析業(yè)內(nèi)把05年稱為國產(chǎn)手機的"寒冬"，進入06年，雖然形勢依然不容樂觀，但作為競爭下的產(chǎn)業(yè)能力升華也是一種必然要經(jīng)歷的道路。能生存下來的廠商在各方面能力將得到提升，有希望做大做強，而無法適應(yīng)發(fā)展要求的廠商只能黯然退場。國產(chǎn)手機的興衰，并非僅僅是國產(chǎn)手機廠商自身實力的問題，而是涉及到整個產(chǎn)業(yè)鏈的能力問題。一方面，品牌廠家整合上下游資源能力強弱決定了其對市場操盤的水準(zhǔn)，另一方面，上下游產(chǎn)業(yè)鏈的實力決定了品牌廠商能在哪個層次上玩。如圖7所示，如果有好的產(chǎn)品，上游資源充足，渠道通暢，那么國產(chǎn)手機的春天馬上會到來。圖7、國產(chǎn)手機診斷圖3、功能趨勢分析3.1、影音功能設(shè)計在線.中國從06年到07年，帶MP3播放功能的音樂手機發(fā)展迅猛，到07年3月份市場份額已經(jīng)達到38.2％，并處于向上發(fā)展趨勢中，成為07年手機市場銷售的主力，見圖8。預(yù)計08年增長勢頭將有所放緩，08年初的市場份額將達到45％以上，機型數(shù)量在450款左右，將是中低價位的主流。帶MPEG4播放功能的手機在作為今年導(dǎo)入市場的概念炒作熱點，在眾多廠家的推動下，銷售份額急劇上升，至今年3月份MP4手機的市場份額已經(jīng)超過18％，機型數(shù)量超過180種。08年MP4手機將會進入高速成長期成為市場的主流，預(yù)計到08年初，其市場份額將達到35％左右，機型數(shù)量也將超過300款，見圖9（省略）。影音功能依然是明年市場競爭的主流。眾多廠家在拼搶這塊最大的蛋糕時也希望從"紅海"走向"藍海"，因而，相對專業(yè)的MP3解碼芯片、集成多外放式組合喇叭、3.5mm耳機插孔等將會得到應(yīng)用，以體現(xiàn)出差異化的音響效果。而屏幕將會有更多的廠家采用2.0寸以上QVGA分辨率的顯示屏。影音功能的廣泛應(yīng)用也促使手機廠家不得不采用更高容量的電池，目前的主流電池方案為700~900mAh，采用600mAh以下電池的手機已逐漸變少，明年以后，會有越來越多的手機采用900mAh以上的電池。影音手機在外觀設(shè)計上的一個特征是側(cè)邊按鍵較以往更多，以便用戶找到傳統(tǒng)操作感覺，方便使用。展望明年，影音手機的影響力因素見表1。3.2、智能手機從早期的智能手機到07年已經(jīng)有4年時間了，由于其成本過高，主要針對少數(shù)高端人群，所以整個品類一直處在緩慢發(fā)展的過程中，05年后，由于生產(chǎn)廠家逐漸增多，機型數(shù)量增多，市場份額有所增加，但幅度不大。智能手機能否普及，完全取決于其價格，按照當(dāng)前的增幅和趨勢，08年初智能手機的市場份額可以達到15%左右，機型在60款上下。智能手機由于其開放式的操作系統(tǒng)特點，使其具備featurephone手機所不具備的很多優(yōu)勢。用戶可以對軟件進行DIY，大大擴展了手機的功能和使用范圍。在未來的3G時代，智能手機必然會占據(jù)重要的市場地位。3.3、攝像頭手機的拍照功能發(fā)展迅猛，目前高端的拍照手機效果已經(jīng)接近于消費類的數(shù)碼相機水平，雖然還存在差距，但差距正隨時間而逐步縮小，隨著圖像傳感技術(shù)的發(fā)展，未來的圖像傳感器會采用新材料、新工藝，從而使圖像傳感器向著微型化、微功耗、高可靠性和寬溫度范圍的方向發(fā)展，這些都有利于縮小差距拍照手機和數(shù)碼相機之間的差距，因而"取代"是設(shè)計應(yīng)該努力的方向。差距對比如表2所示。手機攝像頭不同時期引領(lǐng)時尚概念的元素如下圖11所示,盡管還有如光學(xué)變焦、大尺寸感光元件、超寬動態(tài)范圍、高色深等應(yīng)用技術(shù)對于改善拍照效果具有很大意義，但考慮到這些暫時不會進入流行領(lǐng)域，所以未放入圖中。圖11、手機攝像頭技術(shù)發(fā)展趨勢從技術(shù)的角度講，當(dāng)實現(xiàn)AF后，畫質(zhì)變得清晰，此時影響影響手機拍照效果的就是拍照時抖動造成的畫面模糊，特別是像素密度的增加造成單位感光面積減小，感光元件將對抖動更加敏感。目前這些相對高級一些的技術(shù)基本掌握在日韓廠商手里，后續(xù)相關(guān)手機拍照技術(shù)能否流行起來需要對技術(shù)的擴散程度進行密切關(guān)注。1.3M像素拍照手機在2005年初開始得到快速發(fā)展，機型的數(shù)量增加非常明顯，市場份額已經(jīng)占到整體手機市場銷量的17.5%。預(yù)計07年初的在銷款數(shù)將400款以上，市場份額將繼續(xù)增加，可以達到35%以上，將成為07年拍照手機的主流產(chǎn)品，見圖12。2..0M拍照手機目前的市場份額不高，機型數(shù)量也不多，但相比06年同期已經(jīng)有了一定的提高。手機像素的發(fā)展作為手機市場的一個重要方向，可以預(yù)見到其未來前景，從發(fā)展趨勢看2..0M照相手機的市場份額和機型數(shù)量在06年下年會有較快的發(fā)展，07年一季度市場份額將達到20%左右，機型數(shù)量接近140款，見圖13（省略）。3.0M以上像素拍照手機從2005年10月開始在市場上出現(xiàn)，由于技術(shù)僅掌握在少數(shù)廠家手中，機型數(shù)量和市場份額的增長都非常緩慢，市場份額僅占到總體銷量的0.06%。盡管目前還處于高端地位，但由于3.0M使拍照手機由"玩具"進入了"工具"的地位，可用性大大提高，而且從消費者的角度來講，這方面的需求也是切實存在的，所以可以預(yù)見，未來2年內(nèi)，3.0M以上的拍照手機必將大行其道。而在配置上，其應(yīng)該至少具備AF功能，否則將難以獲得消費者的親睞。4、07年市場機會熱點手機市場變化迅速，每年都會有一些新的消費熱點冒出來，歷年的市場熱點見圖14所示。從目前的技術(shù)應(yīng)用趨勢來看，主流的手機外觀在最近幾年不會發(fā)生太大變化，基本還是傳統(tǒng)樣式。未來3年內(nèi)的手機時尚熱點將會在寬帶互聯(lián)、影音視頻上。圖14、歷年手機時尚關(guān)鍵詞4.1、3G手機隨著國家政策的出臺和TD-SCDMA的首發(fā)姿態(tài)，3G手機已成為明年勢不可擋的潮流，而3G的沖擊也必然會讓整個行業(yè)再次"洗牌"。07年國內(nèi)手機品類市場格局如下圖15所示：圖15、07年國內(nèi)手機品類市場格局圖國內(nèi)3G市場領(lǐng)跑廠商為華為、中興和夏新。這三家都能生產(chǎn)WCDMA、TD-SCDMA和CDMA2000這三種制式的3G手機，這3家公司不但有成熟的產(chǎn)品問世，還陸續(xù)在國外3G終端市場有所收獲。由于國內(nèi)早期的3G市場網(wǎng)絡(luò)運營商采購會占據(jù)較大的份量，可以預(yù)見，3G時代，這3家將會在早期市場具有較強的優(yōu)勢。4.2、電視手機全球手機業(yè)流行著這樣一種說法："照相是06年的大事，音樂是07年的大事，看電視是08年的大事"。在歐美及亞洲其它各地，手機電視已被認為是繼電視、廣播、報紙和互聯(lián)網(wǎng)之后的第5媒體形式，也是電訊商、手機商、廣播及電視傳媒商的未來新利潤增長點。電視手機要想流行起來必須具備幾個條件：足夠的網(wǎng)絡(luò)帶寬、合理的收費計費體系、良好的手機載體。而一個好的電視手機應(yīng)該要具備：QVGA以上分辨率高亮度顯示屏、大容量電池、良好的聲音外放效果、高速CPU以及大容量緩存等。而這些在滿足了用手機舒適看電視要求的同時，卻也帶來了高昂的價格以及更大的外觀體積等問題，這些都是需要手機生產(chǎn)家及產(chǎn)業(yè)鏈攻克的難題。5、從消費者角度來進行產(chǎn)品設(shè)計從消費者需求來看產(chǎn)品的特征，可以認為產(chǎn)品的基本需求是個常數(shù)函數(shù)即消費者需要通過產(chǎn)品這種媒介實現(xiàn)最基本的需求；產(chǎn)品的功能需求是個線形遞增函數(shù)即功能越好消費者對產(chǎn)品評價越高；產(chǎn)品的滿意性需求是個指數(shù)函數(shù)，即所謂的附加價值，是商品溢價銷售的依據(jù)。越往上，對應(yīng)消費需求的層面越高，產(chǎn)品研發(fā)的難度和風(fēng)險也增高，同樣產(chǎn)品定價更高，產(chǎn)品的利潤也就越高。由此，對應(yīng)技術(shù)的成熟度不同，不同品類的發(fā)展?jié)摿σ膊煌妶D16。圖16、手機的消費者--產(chǎn)品需求互動模型產(chǎn)品本身是會對消費者產(chǎn)生心理激勵的，越高的激勵產(chǎn)生越高的評估價值，從而會帶來更多的溢價利潤。根據(jù)馬斯洛需求層次理論，低層次的需要基本得到滿足以后，它的激勵作用會降低，而轉(zhuǎn)向更高層次的需求，高層次的需要此時會取代低層次需求成為推動行為的主要原因。對能夠滿足較高層次需求的產(chǎn)品，消費者會產(chǎn)生更高的價值評估，即具有更高的消費者價值。某一檔次的產(chǎn)品如果適當(dāng)增加屬于較高檔次的激勵元素，就可刺激消費者提高對產(chǎn)品的價值評估和購買熱情。當(dāng)提高的消費者價值大于增加的成本時，廠家就能獲得溢價利潤（例如∶低端手機的時尚外觀設(shè)計）。決定產(chǎn)品價格的要素除了成本因素以外，消費者價值(customervalue)同樣占了很大的份量。這兩個要素代表了廠商和用戶之間的博弈關(guān)系。成本對價格的影響在手機產(chǎn)品中體現(xiàn)的最為明顯。任何一次技術(shù)的更新?lián)Q代或者某種關(guān)鍵器件的普及化都會造成價格的波動。手機價格的不斷下跌正是這種更新?lián)Q代給產(chǎn)品定價帶來的影響的直接表現(xiàn)。而消費者并不會在乎產(chǎn)品的成本，他們只在乎自己花了多少錢來買手機，這些錢是否符合他的心理價位，消費者對產(chǎn)品價值的心理評估決定該產(chǎn)品的暢銷程度。從定價本身來講，定價過高容易導(dǎo)致產(chǎn)品失敗；定價過低，雖然產(chǎn)品銷量會有顯著的提高，但企業(yè)會損失了應(yīng)得的利潤，無論從企業(yè)本身還是行業(yè)角度來看，都是不利于良性發(fā)展的。諾基亞的1100和摩托羅拉的V3都有不俗的銷售業(yè)績，在它們合理的價格策略背后都有一套以企業(yè)經(jīng)營為導(dǎo)向的完整的支撐和操作系統(tǒng)。6、展望--通用性設(shè)計手機產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，很多弊端不斷顯現(xiàn)出來，其中之一就是各廠家之間獨立的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致很多本可以通用的部件不能通用，一是浪費大量了資源，二是不環(huán)保。如手機的充電接口及協(xié)議、電池規(guī)格及觸電類型、耳機接口、數(shù)據(jù)線接口，以及未來可能產(chǎn)生的新的接口等。由于各品牌相互之間不通用，甚至同品牌不同機型之間不通用，導(dǎo)致用戶手中往往閑置了大量充電器、耳機、電池、數(shù)據(jù)線等物品。另外，從軟件層面上講，普通featurephone手機由于是封閉式操作系統(tǒng)，不同系統(tǒng)間的通用性為零，甚至同系統(tǒng)不同廠家間的軟件依然不可通用。Smartphone手機因為采用開放式操作系統(tǒng)，軟件相對來講通用性要強一些，但不同系統(tǒng)間依然不可通用。就用戶層面來講，由于不同品牌都要樹立自身的品牌特色，因而在手機的UI上各不相同，導(dǎo)致用戶用習(xí)慣了一個品牌的手機，再轉(zhuǎn)入其他品牌時，較為困難，需要有一段時間的磨合才可以適應(yīng)。未來隨著PC行業(yè)對通信行業(yè)的深度介入，相信當(dāng)windows和linux作為2大軟件操作系統(tǒng)在手機上稱霸時，目前眾多的UI界面在今后會演變?yōu)?大操作界面。到時候無論是飛利浦的手機還是聯(lián)想的手機，用戶拿在手上都可以信手而用，不會像現(xiàn)在這樣感到難以適應(yīng)了。進行通用設(shè)計的好處在于，不同能力的人都可以恰當(dāng)?shù)厥褂卯a(chǎn)品，同時可以更大限度地適應(yīng)不同個體的意愿和能力。因通用而變得常規(guī)，所以其使用方法是最容易理解明白的，信息也是最容易、有效傳達的，而且容錯能力也是最強的。同時通用化設(shè)計使消費者在使用中，所耗費的精力也會大大減少，使用障礙率也會得到有效降低。要想改變各品牌手機互不兼容的現(xiàn)狀，提高手機相互間的通用性，僅靠某個或某幾個廠家的努力是沒有用的。較為可行的解決方案是在3G或未來的4G標(biāo)準(zhǔn)中對相關(guān)的通用性標(biāo)準(zhǔn)進行強制規(guī)定，或網(wǎng)絡(luò)提供商對其采購的手機提出通用化標(biāo)準(zhǔn)，這樣在標(biāo)準(zhǔn)的約束下，手機廠商按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)來設(shè)計生產(chǎn)，從而最大限度地達到產(chǎn)品部件的通用性，這無論對廠商本身還是對消費者來說，都是利大于弊的。山寨手機產(chǎn)業(yè)分析山寨是什么山寨手機廠商與早期的黑手機、水貨手機廠商是不同的。山寨廠商代表的民營力量。山寨這個叫法更多意義上反映了國內(nèi)品牌廠商對山寨手機廠商的看法。而山寨手機廠商的出現(xiàn)與國家的手機牌照制度變化是息息相關(guān)的。手機牌照制度1999-2004年之間，國家實行的手機牌照制度為國家審批，這時期只有很少的幾家國有企業(yè)可以拿到牌照。滋生了大量的黑手機和水貨手機。2004-2007年之間，手機牌照制度改為國家核準(zhǔn)，這期間只要滿足一定條件的公司就可以來生產(chǎn)手機。從此，一些民營企業(yè)可以涉及手機生產(chǎn)了。后來的大量的廠商已經(jīng)可以生產(chǎn)手機，但是因為沒有拿到牌照，因此還不能自己銷售。這些廠商基本上是后面山寨的主力軍。2007年秋季，施行了9年的手機牌照制度壽終正寢，造就了大量的手機廠商如雨后春筍般冒出來。更多的山寨手機廠商涌現(xiàn)出來了。而且對國內(nèi)品牌和部分國際品牌形成了巨大的沖擊。山寨手機未來發(fā)展趨勢鑒于國家政策的招安，山寨廠商從良將是比較好的結(jié)果。山寨手機產(chǎn)業(yè)鏈分析研究山寨手機產(chǎn)業(yè)鏈，就不能不從深圳的手機產(chǎn)業(yè)鏈開始。曾經(jīng)有記者穿梭于科技園、車公廟和華強北的寫字樓、工廠、商場內(nèi)，試圖理清深圳手機產(chǎn)業(yè)鏈的線索和輻射全球的線路，解讀深圳手機產(chǎn)業(yè)的活力所在。主要有以下幾大方面：整機產(chǎn)能深圳每天發(fā)往全國各地的手機超過10萬部，一年超過3000多萬部”。手機聯(lián)盟董事長付仁龍說的這個數(shù)字只是貼牌手機的數(shù)量。富士康為諾基亞和摩托羅拉代工手機年產(chǎn)1500多萬部，三星深圳基地年生產(chǎn)手機1000萬部，飛利浦手機深圳基地的年生產(chǎn)能力也超過1000萬部，比亞迪也正在成為國外手機巨頭代工基地。深圳每年制造國外品牌手機也不少于3000萬部。TCL、康佳、創(chuàng)維、中興、華為、金立等等國產(chǎn)品牌超過20家扎堆深圳，年產(chǎn)手機超過3000萬部。相對于全球7.5億部和中國3.4億部手機的年產(chǎn)量來說，有著近億部手機產(chǎn)量的深圳占有舉足輕重的地位。手機品牌公司深南路串起20多家手機品牌企業(yè)。有人把中國手機產(chǎn)業(yè)劃為三個圈：一是京津塘。主要是諾基亞、摩托羅拉、索尼愛立信等國外品牌的制造基地，國際化的銷售和采購；二是江浙，以波導(dǎo)、UT斯達康、熊貓等品牌為主；三是深圳，是國產(chǎn)品牌的聚集地。在深圳，品牌手機企業(yè)多集中在深南大道西相隔幾站路的科技園和車公廟?？萍紙@靠近深南大道南側(cè)，TCL和創(chuàng)維兩幢大樓并肩而立，再往后是中興，國威也曾經(jīng)獲得過手機牌照。北面是桑菲、長城和華為，三星和飛利浦的制造基地也在這里，而宇龍購買的一片廠房正在改造施工中。小靈通手機科盛和普天凌云也在這里。如果把地處南山的科健也納入其中，科技園集中了品牌手機13家。車公廟是手機設(shè)計公司的根據(jù)地，但也有品牌手機誕生。萬明堅率領(lǐng)的國虹在搬到寶安之前就在這里扎營，同一座樓上還有宇龍目前的總部，其對面的樓上是金立。向南不遠處是宇陽。而車公廟對面有康佳和萬利達，數(shù)得出來的品牌有6家。再向東行，深南大道一側(cè)的振華路上，還有貴州振華手機的總部。業(yè)內(nèi)人士稱，浙江奧克斯的手機總部也搬到了深圳，暫時還沒有找到具體地點。業(yè)內(nèi)人士說，這只是從實體的辦公生產(chǎn)地點來描述，實際上，深圳的天時達、中天、松訊達的業(yè)務(wù)也集中在這一帶。廣東南方高科、德賽、僑興等品牌的運營也都在這里。國內(nèi)手機品牌幾乎都與這里有著千絲萬縷的聯(lián)系。比如曾經(jīng)紅極一時的托普，主要就在這里貼牌。手機設(shè)計公司上百家設(shè)計公司扎堆的深圳還是國內(nèi)手機設(shè)計公司的大本營，在這方面國內(nèi)沒有一個地方能和深圳相比。和品牌手機的生產(chǎn)地相反，手機設(shè)計公司多集中在車公廟，科技園次之。手機聯(lián)盟董事長付仁龍稱，集中在車公廟和科技園10人以上的手機設(shè)計公司不下100家。經(jīng)緯、德信、龍旗、賽龍這些國內(nèi)著名的手機設(shè)計公司雖然不是出自深圳，但一定會在深圳設(shè)立分公司。車公廟天安數(shù)碼城創(chuàng)新科技廣場A、B兩座樓是手機設(shè)計公司最集中的地方。已經(jīng)拿到手機牌照的宇龍通信就在這座樓上，它原先就是一家設(shè)計公司。有設(shè)計公司告訴我們，名字中有“計算機”、“通信”“設(shè)計”等字的公司八九不離十就是一家手機設(shè)計公司。創(chuàng)維移動通信總經(jīng)理樂業(yè)生說，當(dāng)年電信下屬的手機企業(yè)首信、東信是國內(nèi)最早從事手機研發(fā)和設(shè)計的公司，他的手下曾經(jīng)有上百人做研發(fā)，東信也有研發(fā)人員上百人，這些人現(xiàn)在大多來到深圳，幾個人就成立一家設(shè)計公司。摩托羅拉、諾基亞、愛立信、飛利浦、阿爾卡特等一些國外大公司的國內(nèi)研發(fā)人員，也是深圳手機設(shè)計研發(fā)公司的重要組成部分。手機銷售渠道華強北就是國內(nèi)手機科技、產(chǎn)品、市場的風(fēng)向標(biāo)。700多家“國包”云集華強北在深圳手機的產(chǎn)業(yè)鏈上，大大小小的“國包”（全國代理商）、“省包”（全省代理商）手機經(jīng)銷商是另一支巨大的隊伍和力量，這些人大多集中在華強北一帶，這里因此也成為深南大道上另一處手機產(chǎn)業(yè)集聚地。在華強北華強電子元器件配件市場，能找到手機所有的元器件，并且代表著最新科技水平，從一樓到頂樓，就能組裝起一部完整的手機。在對面的賽格大廈，又能看到國內(nèi)所有的手機產(chǎn)品，只要有新的手機問世，必然在這里最先上市。如果做手機銷售，你不可能不到華強北來，如果你是一家“國包”、“省包”，不可能不在這里設(shè)分公司或辦事處。而實際上，國內(nèi)的這些“國包”、“省包”，大部分都是從華強北起家的。近幾年，這些“國包”、“省包”已經(jīng)不甘心只做銷售，并且涉入貼牌業(yè)務(wù)，紛紛殺到深圳，他們夾著皮包，游走于華強北市場和車公廟的設(shè)計公司內(nèi)，尋找產(chǎn)品，委托設(shè)計，談判貼牌，委托加工，下單發(fā)貨。在內(nèi)地做“省包”的李先生對記者說，這幾年手機款式變化繁多，價格變化快，如不能及時掌握信息，生意就沒法做。過去深圳內(nèi)地來回跑，現(xiàn)在已經(jīng)不行了，索性把公司搬到深圳，機票都省下很多，效率也高了。李先生還說，內(nèi)地哪怕是一個小經(jīng)銷商，開幾個店，也會派一個業(yè)務(wù)員常駐華強北，最起碼要委托一個人，及時詢問和傳遞信息。手機聯(lián)盟董事長付仁龍認為，集中在深圳的“國包”大約有700家，“省包”更多，每日穿梭于華強北電子市場的人流中，有相當(dāng)多人就是來自全國各地的手機經(jīng)銷商和業(yè)務(wù)員。手機生產(chǎn)方式深圳及周邊有150多家手機專業(yè)加工廠品牌企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品、設(shè)計公司、經(jīng)銷商貼牌手機，都可以不必自己制造，而是委托加工。遍布深圳、東莞、惠州大大小小的手機加工廠，是深圳手機產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的重要組成部分，正是它們的存在和支撐，才使得品牌企業(yè)、設(shè)計公司和經(jīng)銷商優(yōu)雅地在寫字樓里“高談闊論”，而不必過問生產(chǎn)車間和流水線上的瑣碎事務(wù)。當(dāng)然，最重要的是，不必建廠房也不必建生產(chǎn)線，不僅省下大筆投資，而且還節(jié)省了時間。在手機產(chǎn)業(yè)鏈的某一個環(huán)節(jié)上做過事的人，掌握了一定的訣竅或者資源，有一個小小的創(chuàng)意，幾個志同道合者一聚，第二天就可成立一家公司，完全不必考慮加工制造的事。因為有大把的加工企業(yè)可供選擇，價格還可貨比三家。即使是那些品牌企業(yè)，也不再投資自建生產(chǎn)線，社會上的產(chǎn)業(yè)資源已經(jīng)非常豐富，只要把產(chǎn)品開發(fā)和銷售做好就行了，何樂而不為呢？手機代工廠據(jù)介紹，深圳及周邊的手機加工廠有150多家，有多家企業(yè)加工生產(chǎn)能力超過千萬臺。科技園內(nèi)，飛利浦——桑達公司的手機生產(chǎn)基地和三星的生產(chǎn)基地，年生產(chǎn)能力都超過1000萬臺，富士康在龍華的手機基地生產(chǎn)能力2004年就超過1000萬臺，2005年超過1500萬臺，目前正在進一步擴建。據(jù)稱，東莞和惠州都有年生產(chǎn)能力超過1000萬臺的生產(chǎn)廠家。這些專業(yè)化的手機加工廠，賺取10％到12％的加工費，能做到保證質(zhì)量和按時交貨，成為深圳手機產(chǎn)業(yè)的堅強后盾。手機元器件采購渠道九成手機元器件實現(xiàn)本地配套。手機產(chǎn)業(yè)最基礎(chǔ)的部分是元器件，除芯片加工以外，手機200多個元器件在深圳都能配套。有人說配套半徑也就是20多公里，屬于半小時配套圈。這種產(chǎn)業(yè)配套不僅為手機制造創(chuàng)造了條件，也為手機開發(fā)提供了便利。在深圳，如果試驗中發(fā)現(xiàn)哪一個零件不對勁，一個電話，半個小時、一個小時就有人把新的零件送上門。而這在別的地方可能需要幾天才能辦得到。產(chǎn)品開發(fā)速度從開發(fā)速度來說，時間最長的是模具。深圳精密模具是強項，富士康一家模具廠就有近兩萬人，都是精兵強將，很多員工就被挖出來做模具。深圳模具不但精度高，而且開發(fā)快，別的地方一副模具的開發(fā)要四五個月，在深圳幾個星期就搞掂了。如果是套模，時間就更快。手機配件手機的主要配件方面，線路板有深南電路、南太這樣的老牌公司；液晶板有天馬、創(chuàng)維這樣的品牌企業(yè)；比亞迪是全球手機電池大王；賽爾康是全球最大的手機充電器生產(chǎn)廠。微電機、喇叭、注塑件等產(chǎn)品都不在話下。由于手機體積越來越小，集成化程度越來越高，像普通的螺絲釘也已經(jīng)精密到比頭發(fā)絲粗不了多少，而一部手機需要大大小小的螺絲十幾個，也不是一般的工廠能夠制造的，只有深航標(biāo)準(zhǔn)件廠等深圳公司才能達到要求。手機芯片芯片方面，深圳是最大的消費市場，各芯片巨頭都在深圳設(shè)有辦事機構(gòu)和產(chǎn)品倉庫，由于競爭激烈，這些公司現(xiàn)在已經(jīng)上門推銷和服務(wù)，不但價格可以談，而且還能根據(jù)你提出的需求和條件進行個性化調(diào)整。都這樣了，你說深圳速度是否超乎競爭力？無怪乎山寨手機主要的集中地就在深圳。（還需要研究深圳的各廠商的價格等…）山寨手機成本分析，見下表：高仿手機（山寨手機）成本分析生產(chǎn)環(huán)節(jié)制作成本（美金）備注流程解釋高仿機行貨購買設(shè)計方案到行內(nèi)稱為“Designhouse”的手機研發(fā)公司購買設(shè)計方案比行貨低10美金左右集成電路板批量復(fù)制將電子元器件、軟件激光掃描集成電路板批量復(fù)制，具有MP3、MP4、百萬像素拍照等基本功能23套殼到模具廠去開塑料模具0.08采購配件包括屏幕、充電器、攝像頭、鍵盤、光盤等包裝配件在內(nèi)的制作成本15委托加工將所有模具送至OEM代工廠委托加工，生產(chǎn)出各個主機的零售件進行組裝3總成本元器件采購費和售后服務(wù)成本之外，再加上無線頻譜資源占用費、入網(wǎng)費、型號審核、強制質(zhì)檢等費用低于40美金保本系數(shù)手機廠商投入的研發(fā)、技術(shù)維護、入網(wǎng)等費用11.7銷售價格最后的零售價格40用相同的材料，也要68美金（40*1.7）生產(chǎn)基地深圳、東莞國內(nèi)代工廠產(chǎn)業(yè)分工從手機設(shè)計、原材料供應(yīng)，到各個環(huán)節(jié)的生產(chǎn)和組裝，都會有專業(yè)的分工，多數(shù)黑手機的制作生產(chǎn)線都在正規(guī)的手機代工廠中進行銷售渠道初始投資者基本只賺取10%—20%的利潤，負責(zé)大規(guī)模出貨的各種批發(fā)渠道則拿了近50%的利潤，其余的利潤空間留給站在風(fēng)險第一線的零售商家相關(guān)聯(lián)接：附件名稱：2008年手機市場分析先來看看08年1月中國手機市場用戶關(guān)注調(diào)查報告

一、概述及主要觀點為迎接傳統(tǒng)春節(jié)到來，2008年1月從諾基亞到索尼愛立信等廠商均做出積極的價格調(diào)整，使得手機市場上呈現(xiàn)出繁榮的景象。另一方面，為了備戰(zhàn)2月份的GSM大會，各大廠商對于新品的發(fā)布較為保守，這使得降價成為新年促銷的主旋律。本月，消費調(diào)研中心ZDC對中國手機市場進行關(guān)注調(diào)查，涉及34家廠商，719款產(chǎn)品，回收有效樣本17185390份。本次調(diào)查內(nèi)容主要包括品牌、區(qū)域與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)這三個方面，通過調(diào)查，ZDC總結(jié)得出1月份中國手機市場分布的主要特征：從品牌格局來看：中國手機市場相對成熟，品牌格局一直處于穩(wěn)定的狀態(tài)。與上月相比，前十大廠商排名未出現(xiàn)波動，諾基亞一家獨霸大半江山，關(guān)注比例超過索尼愛立信、三星與摩托羅拉三者之和。從區(qū)域市場來看：受制于經(jīng)濟發(fā)展水平與不同區(qū)域所包含城市數(shù)量多少，導(dǎo)致區(qū)域關(guān)注分布相對不平衡。華南市場占據(jù)三分之一左右的市場關(guān)注份額。西北、西南等區(qū)域關(guān)注比例相對較低。而從區(qū)域品牌格局來看，諾基亞與摩托羅拉最為穩(wěn)定，索尼愛立信與三星在區(qū)域市場亞軍與季軍爭奪激烈。其他廠商關(guān)注比例較小，導(dǎo)致區(qū)域排名波動較為頻繁。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看：中低端產(chǎn)品為市場消費主流，尤其是1000-2000元之間的產(chǎn)品，關(guān)注比例保持在四成以上。相對于智能手機來說，音樂手機的普及更廣，但智能手機發(fā)展空間較大。此外，300萬像素產(chǎn)品關(guān)注比例不及兩成，與200萬像素產(chǎn)品懸殊較大，因而短時間內(nèi)不可能成為市場主流。二、品牌關(guān)注調(diào)查1、整體市場品牌格局

(圖)2008年1月中國市場最受用戶關(guān)注的15大手機品牌分布ZDC數(shù)據(jù)顯示，2008年1月諾基亞獲得整體市場一半以上的關(guān)注比例，達到50.2%。與其后的品牌相比，諾基亞領(lǐng)先優(yōu)勢突出。索尼愛立信與三星分別處于排行榜亞軍和季軍的位置，關(guān)注比例依次為12.9%與10.4%。摩托羅拉關(guān)注比例在10個百分點以內(nèi)，為7.5%。摩托羅拉之后的品牌關(guān)注比例均在5個百分點以下，其中，聯(lián)想與多普達分別以4.3%與3.5%的關(guān)注比例名列第五和第六的位置。蘋果與LG關(guān)注比例差距較小，夏新與飛利浦位居排行榜第九和第十的位置。其他入圍十五大的品牌關(guān)注比例均不足1個百分點。從這一品牌關(guān)注比例分布可見，在品牌分布格局上諾基亞一家獨大，索尼愛立信、三星與摩托羅拉這三家之和與諾基亞仍有近20個百分點的懸殊。2、關(guān)注比例對比2007年12月十大品牌排行榜2008年1月十大品牌排行榜排名廠商比例排名廠商比例1諾基亞52.8%1諾基亞50.2%2索尼愛立信11.7%2索尼愛立信12.9%3三星9.6%3三星10.4%4摩托羅拉7.5%4摩托羅拉7.5%5聯(lián)想3.6%5聯(lián)想4.3%6多普達3.4%6多普達3.5%7蘋果2.0%7蘋果1.85%8LG1.9%8LG1.79%9夏新1.5%9夏新1.6%10飛利浦1.3%10飛利浦1.3%

對比上月手機市場最受用戶關(guān)注的十大品牌排行榜分布狀況可見，一方面手機市場整體格局趨于穩(wěn)定，十大廠商排名未出現(xiàn)變化。另一方面，前四大廠商仍集中整體市場八成以上的關(guān)注比例，可見手機市場關(guān)注處于高度集中的態(tài)勢。

三、區(qū)域關(guān)注調(diào)查

1、七大區(qū)域分布

調(diào)查結(jié)果顯示，2008年月華南手機市場關(guān)注比例接近整體市場的三分之一，由此可見華南市場對手機產(chǎn)品較為關(guān)注。其次是華東市場，占據(jù)了21.5%的關(guān)注比例。華北市場關(guān)注比例達到17.6%，同比低于華南與華東兩大市場。從這一分布不難發(fā)現(xiàn)，手機市場關(guān)注往往在南方表現(xiàn)突出，而在中國北方消費者關(guān)注并不積極。華中、東北、西北與西南市場關(guān)注比例均在10個百分點以下，分別為9.2%、7.0%、5.8%與5.7%。相對來看，導(dǎo)致關(guān)注差異的因素較為復(fù)雜，而經(jīng)濟發(fā)展水平則是最大影響因素。2、品牌分布格局排名華南華東華北華中東北西北西南1諾基亞諾基亞諾基亞諾基亞諾基亞諾基亞諾基亞2索尼愛立信索尼愛立信三星索尼愛立信三星三星索尼愛立信3三星三星索尼愛立信三星索尼愛立信索尼愛立信三星4摩托羅拉摩托羅拉摩托羅拉摩托羅拉摩托羅拉摩托羅拉摩托羅拉5聯(lián)想聯(lián)想多普達聯(lián)想聯(lián)想聯(lián)想聯(lián)想6多普達多普達聯(lián)想多普達多普達多普達多普達7蘋果蘋果蘋果夏新飛利浦夏新蘋果8夏新LGLGLGLGLG夏新9LG夏新飛利浦蘋果蘋果飛利浦LG10飛利浦飛利浦夏新飛利浦夏新蘋果飛利浦

上表呈現(xiàn)的是全國七大區(qū)域市場中，最受關(guān)注的十大品牌具體排名狀況。觀察區(qū)域品牌排行榜可見，諾基亞在七大區(qū)域均居于榜首，這奠定了諾基亞在中國區(qū)域手機市場的影響力。在亞軍與季軍的位置上，索尼愛立信與三星兩家爭奪較為激烈，其中，三星在華北、東北與西北市場稍勝一籌，而索尼愛立信則在華南等其他四大區(qū)域表現(xiàn)超過三星。由此可見，在區(qū)域市場中，三星實力在北方市場突出，而索尼愛立信則在南方市場表現(xiàn)不錯。摩托羅拉在七大區(qū)域市場均保持第四的排名，相對于前三大廠商來說，摩托羅拉競爭力下滑，導(dǎo)致區(qū)域市場表現(xiàn)不佳。而對于摩托羅拉身后的品牌來說，其仍具有一定的競爭優(yōu)勢。國產(chǎn)廠商聯(lián)想與多普達在第五和第六的位置上爭奪較為突出，多普達除了在華北市場超過聯(lián)想外，其他六大區(qū)域均稍有遜色。位居排行榜第七至第十的蘋果、夏新等四家廠商在七大區(qū)域分布則變化較多，這反映了四大廠商區(qū)域市場競爭力接近，市場競爭激烈的現(xiàn)狀。

四、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)查

1、不同價位

(圖)2008年1月不同價位區(qū)間手機關(guān)注比例分布據(jù)ZDC數(shù)據(jù)顯示，1000-2000元之間的手機以超過四成的關(guān)注度繼續(xù)占據(jù)市場主流的位置，關(guān)注比例為42.9%。其次是2001-3000元之間的產(chǎn)品，關(guān)注比例為23.8%。低端1000元以下產(chǎn)品也獲得了10個百分點以上的關(guān)注比例，為15.3%。至此，這三大價位區(qū)間累計占據(jù)整體市場八成以上的關(guān)注度，由此可見手機市場用戶關(guān)注價位分布較為集中。其他價位區(qū)間關(guān)注比例均在10個百分點以下。3001-4000元之間的產(chǎn)品獲得8.6%的關(guān)注比例，4001-5000元之間產(chǎn)品數(shù)量較少，因而關(guān)注比例僅為6.5%。5000元以上產(chǎn)品價位頗高，導(dǎo)致關(guān)注比例不足3個百分點。從這一分布來看，手機市場產(chǎn)品關(guān)注主要集中于中低端市場，中高端產(chǎn)品由于價格較高，不適合大眾消費。

2、不同功能

(圖)2008年1月音樂手機與智能手機關(guān)注比例對比由上圖可見，2008年1月，音樂手機獲得高達75.1%的關(guān)注比例。這主要是由于音樂手機產(chǎn)品數(shù)量較多，且價格線較長，從低端1000元以內(nèi)到高端5000元以上均有涵蓋，因而產(chǎn)品較為普及。相比之下，智能手機的市場普及率不及音樂手機，導(dǎo)致產(chǎn)品關(guān)注比例僅為46.1%，同比低于音樂手機接近30個百分點。然而從產(chǎn)品在市場上的發(fā)展?jié)摿砜?，ZDC認為智能手機上升空間還很大，而音樂手機在關(guān)注度上增長速度將逐步放緩。

3、不同像素

調(diào)查結(jié)果顯示，200萬像素手機獲得54.1%的關(guān)注比例，在市場上處于主流的位置。其次是300萬像素產(chǎn)品，獲得近兩成的關(guān)注比例，超過100萬像素產(chǎn)品5.6個百分點。500萬像素及以上高像素產(chǎn)品關(guān)注比例為7.2%，由于其產(chǎn)品數(shù)量較少，且設(shè)置了較高的價格門檻，因而關(guān)注比例相對較低。30萬像素機型已經(jīng)逐步退出市場，因而關(guān)注比例逐漸遞減，本月僅為6.5%。從不同像素產(chǎn)品關(guān)注比例分布來看，300萬像素產(chǎn)品與200萬像素機型仍有較大的懸殊，其取代200萬像素產(chǎn)品的主流位置還需要不懈努力。綜觀2008年1月手機市場，可以發(fā)現(xiàn)無論是品牌格局還是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在關(guān)注分布上均處于穩(wěn)定的態(tài)勢。其中，諾基亞霸占大半江山，前四大廠商把守八成以上市場關(guān)注份額。在產(chǎn)品方面，中低端產(chǎn)品仍是大眾消費主流，音樂手機普及范圍較廣，但是智能手機發(fā)展空間更大。此外，200萬像素退出市場主流的時間還很漫長，300萬像素產(chǎn)品仍需努力。賽迪顧問資料賽迪顧問發(fā)布的最新研究報告顯示，在年末與春節(jié)雙重促銷的推動下，今年一季度國內(nèi)手機市場銷量再創(chuàng)新高，達到4305萬部，銷售額達到490億元，環(huán)比分別上升4.02%和7.22%。賽迪顧問預(yù)測，2008年手機市場銷量將超出1.8億部，而2007年國內(nèi)手機銷售規(guī)模為1.5億部。換機比例將超65%。從2003年下半年起，中國手機市場逐漸進入換機需求主導(dǎo)的發(fā)展階段。2007年換機用戶比例超出60%，換機手機銷量超出9000萬部，賽迪顧問預(yù)測，2008年換機比例將超65%。賽迪表示，產(chǎn)品功能升級加快、性價比提高、產(chǎn)品生命周期縮短、運營商定制業(yè)務(wù)及體驗消費時代的到來，是促使消費者換