全球電子市集發(fā)展趨勢

全球電子市集發(fā)展趨勢報告人：張順榮中華民國九十年十月十九日EndofLifeLaunchDateUnitsPerPeriod6最終顧客的實際需求1通路訂單來自通路預測的假性需求34退貨/訂單取消5供應過剩供貨供貨短缺2來自最終客戶的真實需求在最初階段，需求大於供給造成供應短缺通路商於是不斷追加訂單以建立通路庫存，避免缺貨但當需求已達飽和，通路商利潤降低於是開始取消訂單及退貨財務計畫未能與產(chǎn)銷計畫一致，未能及時反應危機，導致工廠仍然繼續(xù)生產(chǎn)市場需求降低，導致通路為降低帳面損失拼命降價倒貨213546一旦需求不振,所有供應鏈上的成員都面臨必需降價倒貨以避免帳面損失的窘境全球供應鏈衝擊─營運資金積壓2電子市集仍有可為？GartnerGroup的調(diào)查數(shù)字即指出，透過電子交易市集所完成的交易金額，至西元2004年將達到二兆七千一百億美元的規(guī)模(IDC預測一兆兩千億)，約佔企業(yè)間電子商務﹙B2BeCommerce﹚整體交易金額的37%，而IDC與Forrester所推估的比例甚至更都超過50%，而KeenanVision更大膽預測電子交易市集將經(jīng)手企業(yè)間電子商務達63.4%的交易量

B2BCommerceB2Be-MarketplaceDynamicCommerceine-MarketplaceRevenue(USDbillion)資料來源：資策會ECRC整理自IDC,Forrester約佔全球GDP的1.6%~6%3企業(yè)對電子交易降低採購成本的預期公有電子市集EDI20012003私有電子市集42%11%47%53%19%28%5%10%30%15%35%5%<1%1%-5%6%-10%11%-15%16%-20%>21%Averagesavings:10.3%Costsavings預期將透過線上交易降低多少成本？”“在2003年前公司將透過何種管道來進行電子採購？”資料來源：Forrester對20大製造業(yè)採購主管調(diào)查4亞太地區(qū)電子商務市集發(fā)展指標AverageE-CommerceTransactionValue(US$K)PerE-Marketplace5004003002001000資料來源：GartnerDataquest0510152030ChinaThailandMalaysiaNewZealandIndiaPhilippinesHongKongSingaporeAustraliaTaiwanSouthKoreaE-MarketplacePenetration(PercentageofallB2BBusinessModels)2003年亞洲B2B線上交易規(guī)模將達2700億美元佔全球20%52000年臺灣電子交易市集為萌芽期臺灣電子交易市集仍在招商佈局階段，實質(zhì)進行交易金額有限預估2002年因能與國際接軌的業(yè)者增加及多數(shù)企業(yè)紛紛加入使用，導致市場規(guī)?？捎休^大幅成長單位：新臺幣億元163%234%資料來源：資策會MIC，2001年2月6全球電子市集回顧與發(fā)展趨勢(一)獨立型電子市集(IndependentMarketplace)(82%)定義：經(jīng)營公開電子市集的新創(chuàng)網(wǎng)路公司，如eSteel、Plasticsnet家數(shù)：300家(2000年1月)1000家(2001年1月)300家(2002年1月)(估)-70%12%轉型軟體或服務供應商(AviationX、SciQuestMRO.com、Celarix)25%倒閉(Bizbuyer、IndustrialVortex、Chemdex)63%合併Converge/NECXBidcom/CephrenL/QuoteshipOnvia/DemandstarVerticalNet/Plasticsnet資料來源：McKinsey&Company獨立型電子市集的最大困境，在於無法把眾多的參加會員轉變?yōu)檫M行交易的實質(zhì)顧客，因為大多數(shù)電子市集的參與者把交易市集當成是資料蒐集的管道或用來拍賣過剩的存貨，而不是交易的場所7聯(lián)盟型電子市集(ConsortiumMarketplace)(6%)定義：由數(shù)個某產(chǎn)業(yè)中的同業(yè)，結盟形成的電子市集，以共同採購或銷售為目的如Convisint、Pantellos、Myaircraft、Transora機會提昇市場效率經(jīng)由採購流程自動化提昇採購效率透過標準化增加資訊透明度透過供應鏈管理節(jié)省成本利用專業(yè)知識開拓新收益來源成員共同分擔建置成本和營運風險全球電子市集回顧與發(fā)展趨勢(二)資料來源：McKinsey&Company成功關鍵：特殊的產(chǎn)業(yè)知識供應鏈參與者間的密切合作創(chuàng)建者的明確承諾8全球電子市集回顧與發(fā)展趨勢(三)私有電子市集(PrivateExchange)(12%)定義：由某大公司自有的供應鏈或經(jīng)銷通路衍生如Cisco、Dell、ACEHardware發(fā)展現(xiàn)況：根據(jù)AMR的估計在2005年前將成長到9.5billionUSD成功因素：建立在現(xiàn)有的夥伴關係上並使所有人都獲益保護所有使用者的資訊安全較能進行一對一的關係行銷ROI而非交易傭金做為衡量交易利潤的標準可以支援複雜的交易需求資料來源：McKinsey&Company9流動性—電子市集生存的命脈低高交易流動性高低參與者流動性獨立電子市集金融交換市集私有電子市集FastpartsNASDAQ/CMECISCO/Covisint由參與者型移轉至交易型由交易型移轉至參與者型致力於提高交易量與降低交易總成本確定主要產(chǎn)業(yè)領導者的參與建立一套鼓勵積極參與的獎勵方式(Developagovernancestructureandincentivestheencourageparticipation)主要的價值除了成交外還需建立在交易前後的配套服務(Notfocussolelyonexecution,Valuewillcomefromrobustpre-andpost-tradeservices)提供不同的交易/成交機制的選擇(Offerachoiceoftrading/executionmechanisms)風險管理的能力中間商必需提供高附加價值服務了解技術限制並提出因應計畫10增加電子市集集流動性經(jīng)營營未來趨勢同時能達到降降低成本及創(chuàng)造交易價值值。交易價值則包包括健全的清算管理信任機制(如如交易保險、交交易標的品質(zhì)質(zhì)保證)風險管理金融機構將加加入發(fā)展支援援交易所需的的金融工具。如期貨、選選擇權市場使使電子市集中中的參與廠商商更能有效管管理供需風險險(Ex.C與CME的策略聯(lián)盟)11企業(yè)可接受的的電子市集收收費方式資料整理自：：ZonaResearch12電子市集獲利利來源趨勢分分析資料來源：Ovum13電子市集應開開發(fā)新附加價價值獲利與原有產(chǎn)業(yè)價值鏈結合運用原有夥伴關係，加速建置服服務時間讓使用者可以以很容易與原有的界面面/系統(tǒng)/流流程整合建立信任管理機制制讓客戶以最低低成本增加交易夥伴connectivity及增加價值鏈鏈的能見度使用開放標準14電子市集提供供金流服務的的新附加價值值AssurePriceFinanceQualifyPayDisputeReviewInvoiceFinancialTradeEnablementTradeSettlementFulfillmentFindAuthenticationVerifyTradeCreditCommercialLineofcreditL/CCapitalLeasingFactoringCommercialLoansTermsNegotiationSupplierSelectionPaymentGuaranteeInsuranceRiskHedgingEscrowInspectionInvoiceCreationInvoiceDeliveryPresentmentAccessControl&DisbursementWorkflowsupportItemMatchingProductDamageImproperFulfillmentDataMistakesCollectionsAnalysisRemittanceReconciliationFundsTransferCurrencyConversionCashFlowForecasting/CashManagement15Gartner對電子市集業(yè)業(yè)者營運模式式發(fā)展預測：：(Hub-Spoke-Web)Model電子市集的主主流型態(tài)整合性服務電電子市集(IntegrationServiceMarketplaces)商業(yè)服務電子子市集(BusinessServiceMarketplaces)標準商品電子子市集(CommodityMarketplaces)新興電子市集集營運模式16B2B的整合合型態(tài)端對端的整合合供應商與單一一客戶運用B2Bi技術進行連接接星狀整合供應商以Hub的形式來連接接許多顧問電子市集整合合中間商將許多多已連接到不不同電子市集集的供應商透透過B2Bi工具具加以整合17現(xiàn)今B2B電電子商務的問問題企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)統(tǒng)電子市集物流CRMSCMERP金流電子零件能源基礎設備FpMLFinXMLRosettaNetEDIaecXMLwellLogXMLcXMLXCBL18B2B電子商商務標準的內(nèi)內(nèi)容往來交易用之之業(yè)界公用介介面流程(PartnerInterfaceProcess,PIP)XML資料交交換與傳輸架架構(InformationFramework)各種類型之產(chǎn)產(chǎn)品與業(yè)者描描述之規(guī)範字字典(Dictionary)技術性用語TechnicalProperties:分產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品品之技術特性性描述商業(yè)用語(BusinessProperties):為商業(yè)交易易用途所需之之廠商、產(chǎn)品品分類與編碼碼，及後勤物物流等規(guī)範廠商及地點編編碼DUNS(Dun&Bradstreet’sDataUniversalNumberingSystem)國際貿(mào)易產(chǎn)品品編號GTIN(GlobalTradeItemNumber聯(lián)合國產(chǎn)品分分類編碼UN/SPSC(UN/StandardProductandServiceCodes)19E-Hub──電子市集的的新解決方案案對策Any-to-anydocumenttranslation(EDI,RosettaNet,VariousXMLformats)ProcessflowautomatesbusinessprocessesSwitchingandRoutingProcessflowVANTranslationVANXMLEDIXMLConnectorEDIXMLEDITransEDITrans物流公司採購商金流公司TCP/IPNetworkAdditionalServicesSwitching/RoutingAdditionalServices問題不同的Formate不同的系統(tǒng)SAPAdapterConnectorMQAdapterConnectorSAPIBMISP/IDC供應商電子市集業(yè)者者20國內(nèi)各電子市市集相關業(yè)者者發(fā)展綜合建建議從供應鏈觀點建立跨產(chǎn)業(yè)、跨交交易夥伴、跨跨市集的<ERP>型態(tài)服務務，由過去的<媒合><交交易執(zhí)行>為為主的服務務類型，轉換換為完整的供供應鏈連結，，如協(xié)同設計計、採購搜尋尋及共同行銷銷每個電子市集集都要設法有有效運用其他他電子市集的的資源和服務務，電子商務務的重心將由由以往物料成成本的降低，，轉移到利用用交易夥伴進進行供應鏈的的整合，來降低整體體的採購成本本(含庫存、、運費、行政政費用)Focus在垂直產(chǎn)業(yè)的深深度服務或?qū)I(yè)商業(yè)服務務價值主張由提提升市場效率率及流程標準準化、自動化化昇華為協(xié)同化流程的的整體改善21謝謝指教！E-mail:shunjung@.twTel:02-87326222分分機14422附錄23未來電子商務務服務的新型型態(tài)-

WebService24WebServices的產(chǎn)業(yè)分分工架構C-CommerceVenderPlug-and-playplatformArtificialintelligenttoolMulti-dimensionalEIP25市場發(fā)展預測測(2001-2003)企業(yè)應用營運模型營收來源大企業(yè)的線上上採購項目由由間接材料逐逐漸增加到直直接材料中型企業(yè)藉由由參與大企業(yè)業(yè)的垂直電子子市集提昇市市場效率小企業(yè)的參與與仍侷限於大大宗商品的採採購跨產(chǎn)業(yè)的水平平市集與淺度度垂直市集的的合併市集ASP興興起，越來越越多的企業(yè)經(jīng)經(jīng)營者發(fā)現(xiàn)買買或租用服務務模組比自行行建立劃算聯(lián)盟型電子市市集保持低調(diào)調(diào)以避免引起起壟斷市場的的聯(lián)想交易手續(xù)費最最出佔營收的的大宗，但很很快的就降低低了在整體收收入的比例，，因促成交易易的進入障礙礙很低且附加加價值不大會員登錄費用用比例上升，，特別是提供供類似ASP的服務將廣廣受歡迎資料來源：整整理自Ovum/IDC/Forrester26市場發(fā)展預測測(2004-2007)供應鏈管理及及協(xié)同商務應應用已經(jīng)成為為中大型企業(yè)業(yè)應用電子市市集的基本配配備更多的小型企企業(yè)加入垂直直市集在本階段全球球至少1/3以上的企業(yè)業(yè)都加入了電電子市集深度的垂直電電子市集將更更為活躍只有極少數(shù)的的跨產(chǎn)業(yè)水平平市集能存活活，大多仍將將經(jīng)營重心置置於商品買賣賣或間接材料料越來越多的3rdParty加入入提供電子市市集服務的行行列，高附加加價值服務收收費成為市集集主要收入來來源資料料來來源源：：整整理理自自Ovum/IDC/Forrester企業(yè)業(yè)應應用用營運運模模型型營收收來來源源27市場場發(fā)發(fā)展展預預測測(2008-2010)不論論是是企企業(yè)業(yè)用用戶戶或或技技術術提提供供者者都都會會更更加加考考慮慮以以市市集集為為出出發(fā)發(fā)點點設