保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)范本5篇

保險(xiǎn)客戶經(jīng)?理崗位職責(zé)?范本5篇?1、保險(xiǎn)客?戶經(jīng)理與銀?行財(cái)務(wù)規(guī)劃?師、理財(cái)經(jīng)?理進(jìn)行配合?為大客戶提?供專業(yè)保險(xiǎn)?服務(wù);2?、根據(jù)客戶?的風(fēng)險(xiǎn)偏好?、財(cái)富目標(biāo)?，為私人客?戶量身定制?專屬的財(cái)富?保全和傳承?規(guī)劃，提供?全方位、個(gè)?性化、私密?性的財(cái)富保?險(xiǎn)服務(wù)，并?在法律、稅?務(wù)、會(huì)計(jì)等?方面給予專?業(yè)意見。1?.負(fù)責(zé)與銀?行之間的關(guān)?系維護(hù);?3.負(fù)責(zé)向?銀行客戶介?紹、銷售保?險(xiǎn)產(chǎn)品;?4.負(fù)責(zé)完?成指定銀行?網(wǎng)點(diǎn)的銷售?指標(biāo)，和銀?行人員良好?合作;5?.負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)?及客戶相關(guān)?的保險(xiǎn)服務(wù)?工作。保?險(xiǎn)客戶經(jīng)理?崗位職責(zé)(?二)1、?負(fù)責(zé)受理?并處理權(quán)限?范圍內(nèi)的客?戶投訴;?2、負(fù)責(zé)?實(shí)施公司開?展的各項(xiàng)客?戶服務(wù)工作?;3、?負(fù)責(zé)策劃附?加值以及客?戶關(guān)懷等服?務(wù)項(xiàng)目;?4、負(fù)責(zé)?對員工進(jìn)行?客戶服務(wù)政?策、規(guī)則及?實(shí)施規(guī)范的?培訓(xùn);5?、負(fù)責(zé)客?戶的電話理?賠報(bào)案接收?工作;6?、負(fù)責(zé)超?權(quán)限投訴件?的轉(zhuǎn)交，并?負(fù)責(zé)投訴件?的統(tǒng)計(jì)和分?析;7、?負(fù)責(zé)客戶?滿意度調(diào)查?。保險(xiǎn)客?戶經(jīng)理崗位?職責(zé)(三)?一、負(fù)責(zé)?所轄網(wǎng)點(diǎn)的?維護(hù)和業(yè)務(wù)?拓展，協(xié)助?代理網(wǎng)點(diǎn)尋?找準(zhǔn)客戶、?促成保單銷?售、完成轄?管網(wǎng)點(diǎn)銷售?任務(wù);二?、負(fù)責(zé)實(shí)施?對所轄網(wǎng)點(diǎn)?的培訓(xùn)、輔?導(dǎo)工作;?三、利用業(yè)?余時(shí)間積極?尋找準(zhǔn)客戶?，開展自主?銷售，完成?公司下達(dá)的?自主銷售任?務(wù);四、?協(xié)助公司和?代理網(wǎng)點(diǎn)向?客戶提供售?后服務(wù);?五、定期對?代理網(wǎng)點(diǎn)的?客流量、銷?售業(yè)績、客?戶反饋信息?等進(jìn)行分析?，提出改進(jìn)?建議，并及?時(shí)向公司報(bào)?告銷售動(dòng)態(tài)?和相關(guān)情況?;六、負(fù)?責(zé)對代理網(wǎng)?點(diǎn)代理保險(xiǎn)?業(yè)務(wù)的指導(dǎo)?、檢查，保?證業(yè)務(wù)質(zhì)量?，維護(hù)公司?信譽(yù)。做好?與代理網(wǎng)點(diǎn)?的銜接、溝?通與協(xié)調(diào)工?作，處理好?客戶投訴;?七、協(xié)助?相關(guān)主管部?門為代理網(wǎng)?點(diǎn)及時(shí)提供?各種單證、?宣傳材料;?八、積極?參與活動(dòng)量?管理并填寫?活動(dòng)量工具?，認(rèn)真使用?銷售工具;?九、參加?晨會(huì)、夕會(huì)?等公司組織?的各項(xiàng)會(huì)議?和培訓(xùn)活動(dòng)?;十、保?守客戶信息?，嚴(yán)守公司?商業(yè)秘密;?十一、完?成公司交辦?的其他事項(xiàng)?。保險(xiǎn)客?戶經(jīng)理崗位?職責(zé)(四)?1、負(fù)責(zé)?為個(gè)人客戶?提供定制化?的家庭理財(cái)?方案、資產(chǎn)?配置計(jì)劃、?家庭風(fēng)險(xiǎn)規(guī)?避計(jì)劃、家?庭財(cái)產(chǎn)保全?計(jì)劃、醫(yī)?療保障計(jì)劃?、子女教?育計(jì)劃、?養(yǎng)老規(guī)劃、?避債避稅、?財(cái)富傳承方?案等服務(wù);?2、負(fù)責(zé)?向公司分發(fā)?的客戶資源?提供各項(xiàng)針?對性服務(wù)、?向客戶提供?售后服務(wù)、?定期回訪客?戶、處理客?戶意見、?管理客戶資?料檔案、辦?理各項(xiàng)手續(xù)?;3、?負(fù)責(zé)邀約客?戶參與公司?和部門的營?銷服務(wù)活動(dòng)?，向客戶介?紹公司產(chǎn)品?和服務(wù)、銷?售車險(xiǎn)、完?成客戶簽約?流程;4?、負(fù)責(zé)向企?業(yè)客戶提供?定制化的風(fēng)?險(xiǎn)管理方案?，員工意外?、醫(yī)療、養(yǎng)?老、企業(yè)年?金福利保障?方案、企業(yè)?財(cái)產(chǎn)資產(chǎn)保?全方案。?保險(xiǎn)客戶經(jīng)?理崗位職責(zé)?(五)1?、服務(wù)于公?司客戶及個(gè)?人客戶，為?個(gè)人客戶提?供全方面金?融保險(xiǎn)理財(cái)?服務(wù);2?、通過與客?戶溝通，了?解客戶在家?庭財(cái)務(wù)方面?存在的問題?以及理財(cái)方?面的需求;?3、根據(jù)?客戶身體狀?況、風(fēng)險(xiǎn)承?受能力進(jìn)行?健康保險(xiǎn)需?求分析，出?具專業(yè)的健?康護(hù)理養(yǎng)生?方案，推薦?合適的保險(xiǎn)?產(chǎn)品;4?、通過調(diào)整?存款、股票?、債券、基?金、保險(xiǎn)等?各種金融產(chǎn)?品的理財(cái)產(chǎn)?品比重達(dá)到?資產(chǎn)的合理?配置，使客?戶的資產(chǎn)在?安全、穩(wěn)健?的基礎(chǔ)上保?值升值;?5、定期與?客戶聯(lián)系