2022年中國隱私計(jì)算行業(yè)洞察報(bào)告：開啟數(shù)據(jù)的可信流通時(shí)代-隱私計(jì)算研究院

中國隱私計(jì)算行業(yè)洞察報(bào)告?2022PCview隱私計(jì)算研究院及其關(guān)聯(lián)公司版權(quán)所有。序言數(shù)據(jù)的協(xié)同計(jì)算與調(diào)用模式將被重塑。隱私計(jì)算作為數(shù)據(jù)可信流通中的關(guān)鍵能?，擁有?袤市場空間。數(shù)據(jù)源、數(shù)據(jù)使用者、數(shù)據(jù)交易所、技術(shù)服務(wù)商等多元化類型的參與者將在不斷探索中推進(jìn)數(shù)據(jù)可信流通的?穩(wěn)致遠(yuǎn)發(fā)展。目前隱私計(jì)算?業(yè)處于發(fā)展初期階段，難免存在各種?業(yè)挑戰(zhàn)。?在數(shù)據(jù)要素可信流通建設(shè)的重要趨勢下，JasonZhou，首席分析師?PCview隱私計(jì)算研究院:?PCview隱私計(jì)算研究院:2022年中國隱私計(jì)算行業(yè)洞察報(bào)告日期:2022年11月執(zhí)行摘要在政策和法律法規(guī)的驅(qū)動下,中國隱私計(jì)算行業(yè)迎來了快速發(fā)展階段,多元化類型的參與者加入市場之中。金融、政務(wù)、通信運(yùn)營商、醫(yī)療等領(lǐng)域也在紛紛開啟隱私計(jì)算平臺建設(shè)。報(bào)告中,PCview隱私計(jì)算研究院分別對行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢、細(xì)分領(lǐng)域?qū)嵺`、典型廠商展開了深入的研究。研究團(tuán)隊(duì)站在行業(yè)用戶需求與應(yīng)用實(shí)踐的視角,進(jìn)行了大量精細(xì)化的市場調(diào)研。行業(yè)發(fā)展分析:報(bào)告通過大量數(shù)理實(shí)證,對隱私計(jì)算行業(yè)的發(fā)展背景、技術(shù)實(shí)踐、行業(yè)參與者、市場格局、投融資、行業(yè)挑戰(zhàn)、未來發(fā)展趨勢展開了深入研究與洞察,并在細(xì)化問題中給出了相應(yīng)建議。細(xì)分領(lǐng)域?qū)嵺`:通過"實(shí)踐效能洞察象限(2022,隱私計(jì)算,中國市場)"分析了隱私計(jì)算在各領(lǐng)域中的商用落地情況,在整體研究的基礎(chǔ)上,分析師對金融、政務(wù)、通信運(yùn)營商、醫(yī)療領(lǐng)域的用戶持續(xù)投入意愿、潛在用戶的實(shí)踐意愿、商用實(shí)踐現(xiàn)狀與趨勢展開了研究。廠商研究:研究團(tuán)隊(duì)基于企業(yè)調(diào)研、行業(yè)專家意見征詢、研究團(tuán)隊(duì)評估等多種方式評定了“綜合影響力TOP10企業(yè)(2022,隱私計(jì)算,中國市場)”,同時(shí)從企業(yè)基本信息、產(chǎn)品與技術(shù)能力、產(chǎn)品優(yōu)勢、市場能力、生態(tài)能力等方面對典型技術(shù)廠商展開了介紹。3@PCview隱私計(jì)算研究院CONTENTS第第一部分:行業(yè)發(fā)展分析第二部分:細(xì)分領(lǐng)域?qū)嵺`第三部分:廠商研究ctionction研究團(tuán)隊(duì)對來自中國市場的數(shù)百位各領(lǐng)域的組織領(lǐng)導(dǎo)者展開了調(diào)研,分析了行業(yè)用戶對數(shù)據(jù)安全流通與可信計(jì)算的需求o同時(shí)結(jié)合行業(yè)現(xiàn)狀、法律法規(guī)與政策等關(guān)鍵維度,闡述了隱私計(jì)算在中國市場的發(fā)展背景o數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代下,數(shù)據(jù)要素的重要價(jià)值數(shù)字經(jīng)濟(jì)持續(xù)深入發(fā)展,數(shù)據(jù)要素在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級的全域環(huán)節(jié)n中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)占GDP的比重由2005年的14.2%逐漸提升至2021年的39.8%o數(shù)字經(jīng)濟(jì)的時(shí)代浪潮下,數(shù)字化應(yīng)用實(shí)踐將通過提高生產(chǎn)力而釋放新的經(jīng)濟(jì)動能,成為拉動經(jīng)濟(jì)增長的新動力o數(shù)據(jù)作為數(shù)字化實(shí)踐的核心基礎(chǔ),如何深度發(fā)揮數(shù)據(jù)效能成為一項(xiàng)重要的問題o組織不僅需要的是對內(nèi)部產(chǎn)生的數(shù)據(jù)展開高效的計(jì)算,同時(shí)也需要多方組織數(shù)據(jù)的協(xié)同計(jì)算來挖掘多維度的全域產(chǎn)業(yè)n目前中國數(shù)據(jù)年產(chǎn)量全球第二,且年產(chǎn)量保持穩(wěn)定的增長[來源1]:中國2021年數(shù)據(jù)產(chǎn)量達(dá)到6.6ZB,同比增加29.4%,占全球數(shù)據(jù)總產(chǎn)量(67ZB)的9.9%,僅次于美國(16ZB),位列全球第二o近三年來,我國數(shù)據(jù)產(chǎn)量每年保持30%左右的增速o數(shù)據(jù)穩(wěn)步增長的同時(shí),企業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)該綜合運(yùn)用數(shù)據(jù)科技創(chuàng)新來尋求業(yè)務(wù)的精益化增長o在企業(yè)機(jī)構(gòu)的數(shù)字化實(shí)踐中,領(lǐng)導(dǎo)者對數(shù)據(jù)價(jià)值的重視程度與投入情況重視程度重視程度解釋與主要投入表現(xiàn)受訪者%(N1=105重視程度重視程度解釋與主要投入表現(xiàn)aa數(shù)據(jù)作為數(shù)字實(shí)踐中不可或缺的部分,保持持續(xù)投入obb重視程度較高,在必要的實(shí)踐中展開投入occ對數(shù)據(jù)價(jià)值的重視程度有限,投入較為有限odd不重視數(shù)據(jù)的價(jià)值,未展開投入oeeo左側(cè)所述的"投入"不僅包含數(shù)據(jù)源引入的相關(guān)費(fèi)用,也包含了圍繞對數(shù)據(jù)建模、數(shù)據(jù)產(chǎn)品采購等相關(guān)費(fèi)用。數(shù)字經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的過程中,越來越多的企業(yè)機(jī)構(gòu)持續(xù)將數(shù)字化創(chuàng)新實(shí)踐作為提升業(yè)務(wù)精益化管理與降本增效的關(guān)鍵推動力,而在這其中,除了對組織內(nèi)部數(shù)據(jù)的高效治理與計(jì)算外,同樣需要多元化的外部數(shù)據(jù)來實(shí)現(xiàn)對業(yè)務(wù)數(shù)字化實(shí)踐的賦能加持,進(jìn)而發(fā)揮數(shù)據(jù)要素在產(chǎn)業(yè)數(shù)缺的價(jià)值o注釋∶1、105家樣本包含各領(lǐng)域的企業(yè)機(jī)構(gòu)(約80%的大型企業(yè)機(jī)構(gòu)、約20%的中小企業(yè)機(jī)構(gòu)),每家企業(yè)機(jī)構(gòu)的受訪者均為CIO/CTO/業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人等相關(guān)職能角色。?PCview隱私計(jì)算研究院:2022年中國隱私計(jì)算行業(yè)洞察報(bào)告日期:2022年11月6?PCview隱私計(jì)算研究院:2022年中國隱私計(jì)算行業(yè)洞察報(bào)告日期:2022年11月7全國人大2021年11月1日全國人大2021年11月1日全國人大2017年6月1日全國人大2021年9月1日?《要素市場化配置綜合改革試點(diǎn)總體方案》?《關(guān)于構(gòu)建更加完善的要素市場化配置體制機(jī)制的意見》?《金融科技發(fā)展規(guī)劃(2022-2025年)》法律法規(guī)與相關(guān)政策的影響下,數(shù)據(jù)應(yīng)用迎來了安全合規(guī)建設(shè)期2020年4月,數(shù)據(jù)作為一種新型生產(chǎn)要素寫入了《中共中央國務(wù)院關(guān)于構(gòu)建更加完善的要素市場化配置體制機(jī)制的意見》o加之《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《數(shù)據(jù)安全法》和《個(gè)人信息保護(hù)法》的相繼頒布與實(shí)施,讓行業(yè)逐漸對數(shù)據(jù)的安全合規(guī)建設(shè)有了更明確的認(rèn)知與更高的要求o隱私計(jì)算作為一種數(shù)據(jù)安全流通與計(jì)算的可信范式,得到了快速的發(fā)展,也被多數(shù)行業(yè)用戶在數(shù)據(jù)安全合規(guī)建設(shè)中作為首選/必須方案納入戰(zhàn)略性技術(shù)投入之中o與此同時(shí),隱私計(jì)算服務(wù)商的參與者類型與數(shù)據(jù)也在逐漸增多,資本市場在2020年與2021年保持著較高的熱度,隱私計(jì)算廠商與數(shù)據(jù)安全合規(guī)服務(wù)商均迎來了時(shí)代性的發(fā)展機(jī)遇o綜上所述,法律法規(guī)與相關(guān)政策成為發(fā)展的有效推動力o數(shù)據(jù)安全合規(guī)建設(shè)與隱私計(jì)算應(yīng)用實(shí)踐的推動企業(yè)機(jī)構(gòu)要點(diǎn)反饋1針對相關(guān)法律與政策的相繼出臺與實(shí)施,研究團(tuán)隊(duì)調(diào)研了105家企業(yè)機(jī)構(gòu)的CIO或相關(guān)技術(shù)與業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)者,詢問了其對于《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《數(shù)據(jù)安全法》和《個(gè)人信息保護(hù)法》的頒布與實(shí)施所帶來的影響,以下為受訪者的兩個(gè)主要反饋方向。>>90%的受訪者表示不合規(guī)的數(shù)據(jù)接入方式將無法繼續(xù)被采納。通過API調(diào)用、數(shù)據(jù)包等形式的外部數(shù)據(jù)引入的方式將無法滿足相關(guān)法律法規(guī)性的要求o>90%的受訪者表示將對數(shù)據(jù)安全合規(guī)建設(shè)展開投入。>90%的受訪者表示將對數(shù)據(jù)安全合規(guī)建設(shè)展開投入。可以通過引入隱私計(jì)算、區(qū)塊鏈等相關(guān)技術(shù)與解決方案來建立數(shù)據(jù)安全合規(guī)的解決方案,并愿意為之展開資金投入o注釋:1、N=105(企業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量),樣本包含各領(lǐng)域的企業(yè)機(jī)構(gòu)(約80%的大型企業(yè)機(jī)構(gòu)、約20%的中小企業(yè)機(jī)構(gòu)),每家企業(yè)機(jī)構(gòu)的受訪者均為CIO/CTO/業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人等相關(guān)職能角色。來源:PCview隱私計(jì)算研究院o?PCview隱私計(jì)算研究院:2022年中國隱私計(jì)算行業(yè)洞察報(bào)告日期:2022年11月8數(shù)據(jù)傳輸與流通的安全高 實(shí)踐積極性低信據(jù)毀數(shù)銷數(shù)據(jù)傳輸與流通的安全高 實(shí)踐積極性低信據(jù)毀數(shù)銷毀程安與整銷過的全完需求階段數(shù)據(jù)全生命周期的安全與可信能力建設(shè)需求相關(guān)法律與政策的出臺,讓企業(yè)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)安全合規(guī)能力建設(shè)成研究團(tuán)隊(duì)以面向行業(yè)用戶的市場調(diào)研為基礎(chǔ),根據(jù)行業(yè)用戶的技術(shù)投入意愿與實(shí)踐規(guī)劃而展開預(yù)測:未來3~5年,將有70%~80%的中國大型企業(yè)與機(jī)構(gòu)將會為數(shù)據(jù)安全合規(guī)展開戰(zhàn)略規(guī)劃或者進(jìn)行相應(yīng)咨詢與技術(shù)采購服務(wù),而在技術(shù)采購服務(wù)中,既包括單獨(dú)的隱私計(jì)算平臺建設(shè)采購,也包括了融入隱私計(jì)算的商業(yè)分析與數(shù)據(jù)智能等類型的產(chǎn)品o包含數(shù)據(jù)源與數(shù)據(jù)使用者的企業(yè)與機(jī)構(gòu)N1=105受訪者%作為重要戰(zhàn)略并正在進(jìn)行投入(含POC)20.7%將其作為重要戰(zhàn)略并計(jì)劃進(jìn)行投入.7%行投入/是否要在現(xiàn)階段進(jìn)行投入其他情況包含數(shù)據(jù)源與數(shù)據(jù)使用者的企業(yè)與機(jī)構(gòu)N1=105受訪者%作為重要戰(zhàn)略并正在進(jìn)行投入(含POC)20.7%將其作為重要戰(zhàn)略并計(jì)劃進(jìn)行投入.7%行投入/是否要在現(xiàn)階段進(jìn)行投入其他情況不重視,不展開投入.6%注釋∶1、105家樣本包含各領(lǐng)域的企業(yè)機(jī)構(gòu)(約80%的大型企業(yè)機(jī)構(gòu)、約20%的中小企業(yè)機(jī)構(gòu)),每家企業(yè)機(jī)構(gòu)的受訪者均為CIO/CTO/業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人等相關(guān)職能角色。全合規(guī)能力建設(shè)的需求研究與組織實(shí)踐調(diào)研命周期的安全合規(guī)能力建設(shè)為研究范疇,對行業(yè)用戶展開了相關(guān)調(diào)研與研究。領(lǐng)導(dǎo)者對數(shù)據(jù)安全合規(guī)建設(shè)的重視性與行動情況”的調(diào)研積極與認(rèn)可的態(tài)度態(tài)度猶豫及否認(rèn)其他來源:PCview隱私計(jì)算研究院oSection2Section2研究團(tuán)隊(duì)將在隱私計(jì)算技術(shù)解析的基礎(chǔ)上,對安全性、性能、軟硬件結(jié)合技術(shù)方案、隱私計(jì)算跨平臺互聯(lián)互通等問題展開實(shí)證研究與分析,同時(shí)報(bào)告還結(jié)合了大量的行業(yè)用戶訪談,對上述技術(shù)問題的關(guān)注度與技術(shù)認(rèn)知情況、技術(shù)實(shí)踐成效與認(rèn)可度、用戶投入意愿等問題進(jìn)行了闡述o??PCview隱私計(jì)算研究院:2022年中國隱私計(jì)算行業(yè)洞察報(bào)告日期:2022年11月基于密碼學(xué)的隱私保護(hù)計(jì)算FL習(xí)(SFL)對聯(lián)合建模場景的隱私保護(hù)計(jì)算挑戰(zhàn):理論上,聯(lián)邦學(xué)習(xí)在模型聚合過程中,可以根據(jù)模型梯度參數(shù)反推原始數(shù)據(jù)基于密碼學(xué)的隱私保護(hù)計(jì)算FL習(xí)(SFL)對聯(lián)合建模場景的隱私保護(hù)計(jì)算挑戰(zhàn):理論上,聯(lián)邦學(xué)習(xí)在模型聚合過程中,可以根據(jù)模型梯度參數(shù)反推原始數(shù)據(jù),因此有必要在原始聯(lián)邦學(xué)習(xí)能力上通過融入密碼學(xué)等方式來構(gòu)建安全聯(lián)邦學(xué)習(xí)能力。挑戰(zhàn):TEE需建立對硬件廠商的信任。基于隔離環(huán)境構(gòu)建的可信空間會受到內(nèi)存限制而制約大規(guī)模數(shù)據(jù)計(jì)算的場景,而虛擬化方案所面臨的指令集改寫也在一定程度上增加了技術(shù)實(shí)踐難度。nn隱私計(jì)算(PrivacyPreservingComputing)是以各類數(shù)據(jù)隱私保護(hù)技術(shù)為基礎(chǔ),讓數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)可用不可見、可控可計(jì)量的計(jì)算與分析的一類技術(shù)o多方安全計(jì)算(MPC)、聯(lián)邦學(xué)習(xí)(FL)、可信執(zhí)行環(huán)境(TEE)是現(xiàn)階段行業(yè)中的主要技術(shù)方案o三類方案具備各自的優(yōu)劣勢,在部分應(yīng)用實(shí)踐中可實(shí)現(xiàn)能力互補(bǔ)on隱私計(jì)算不同類型的技術(shù)路線各具能力優(yōu)勢,將滿足差異化的客戶選型需求o不同的場景需求下,應(yīng)該為客戶提供差異化的技術(shù)方案或技術(shù)組合方案,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)安全性與性能的有效平衡o概概述:通過密碼學(xué)技術(shù),讓數(shù)據(jù)以密態(tài)形式參與計(jì)算,是隱私計(jì)算的重要實(shí)現(xiàn)方式之一。作為典型技術(shù)方案的MPC,基于不同模型假設(shè)(半誠實(shí)模型、惡意攻擊模型),實(shí)現(xiàn)預(yù)設(shè)情況下的安全。行業(yè)用戶應(yīng)結(jié)合具體場景及數(shù)據(jù)安全要求來選擇對應(yīng)的模型假設(shè)。挑戰(zhàn):相比于明文計(jì)算,數(shù)據(jù)密文計(jì)算消耗較大,對計(jì)算實(shí)時(shí)性需求較高的場景需要通過算力加速等方式來提升性能。隨著計(jì)算參與方的增多,安全假設(shè)要求及復(fù)雜度也將隨之提高。概述:聯(lián)邦學(xué)習(xí)是在原始數(shù)據(jù)不出域的前提下,進(jìn)行分布式隱私保護(hù)建模的技術(shù)方案。不同參與方通過聚合模型更新的協(xié)作方式來聯(lián)合訓(xùn)練新的模型。相比于傳統(tǒng)的中心化模型訓(xùn)練方式,聯(lián)邦學(xué)習(xí)通過“去中心化數(shù)據(jù)匯聚"的方式對多方數(shù)據(jù)進(jìn)行了隱私保護(hù)。根據(jù)數(shù)據(jù)特性與數(shù)據(jù)主體重合度的不同,聯(lián)邦學(xué)習(xí)可以分為橫向聯(lián)邦學(xué)習(xí)、縱向聯(lián)邦學(xué)習(xí)、聯(lián)邦遷移學(xué)習(xí)。從硬件層面對數(shù)據(jù)計(jì)算進(jìn)行加密與保護(hù)可信執(zhí)行環(huán)境(TEE)概述:除了軟件層面的隱私保護(hù)方案外,基于硬件方式構(gòu)建的可信數(shù)據(jù)流通與計(jì)算環(huán)境也是主要的隱私計(jì)算方案之一。TEE會基于對隱私數(shù)據(jù)的計(jì)算環(huán)境進(jìn)行安全隔離與度量,讓數(shù)據(jù)在可信硬件所構(gòu)建的安全環(huán)境中展開計(jì)算,計(jì)算完成后銷毀數(shù)據(jù)以防止數(shù)據(jù)泄露。同時(shí)數(shù)據(jù)由可信程序執(zhí)行,以此來保護(hù)數(shù)據(jù)不被操作系統(tǒng)或其他應(yīng)用程序竊取或篡改。來源:PCview隱私計(jì)算研究院o重要性:低高序號指標(biāo)重要性指標(biāo)1安全性3&場景適配度56實(shí)現(xiàn)方式標(biāo)7精度89指標(biāo)10日期:2022年11月?日期:2022年11月用戶對產(chǎn)品與技術(shù)能力要求不同。不同行業(yè)的用戶受業(yè)務(wù)需求影響,對安全性、性能、計(jì)算精度、場景適配能力均存在差異。例如醫(yī)療科研場景對計(jì)算精度擁有極高的要求用戶對產(chǎn)品與技術(shù)能力要求不同。不同行業(yè)的用戶受業(yè)務(wù)需求影響,對安全性、性能、計(jì)算精度、場景適配能力均存在差異。例如醫(yī)療科研場景對計(jì)算精度擁有極高的要求,金融業(yè)務(wù)需基于行業(yè)kn0w-h0w加強(qiáng)場景適配能力。目前隱私計(jì)算產(chǎn)品成熟度較低,產(chǎn)品功能的完備性與場景適配性將在項(xiàng)目實(shí)踐中不斷完善,國產(chǎn)化適配成為關(guān)鍵基礎(chǔ)能力從用戶側(cè)的調(diào)研發(fā)現(xiàn),目前隱私計(jì)算產(chǎn)品的成熟度較低:在客戶發(fā)起的隱私計(jì)算平臺建設(shè)項(xiàng)目中,通常廠商會提供任務(wù)與審批管理、平臺管理、數(shù)據(jù)處理分析、數(shù)據(jù)管理等基礎(chǔ)功能與算法,以此為基礎(chǔ),廠商將在應(yīng)用實(shí)踐中不斷加強(qiáng)功能的豐富度與產(chǎn)品成熟度,同時(shí)會加強(qiáng)隱私計(jì)算平臺能力與系統(tǒng)功能對不同領(lǐng)域客戶的場景適配性,讓產(chǎn)品從“能用”走向“好用”o除了功能與場景的適配性外,廠商也將在客戶服務(wù)過程中進(jìn)一步提升隱私保護(hù)計(jì)算的安全性與性能等核心技術(shù)能力o國產(chǎn)化適配成為關(guān)鍵基礎(chǔ)能力:在技術(shù)國產(chǎn)化的信創(chuàng)趨勢下,政務(wù)、金融等企業(yè)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)等核心技術(shù)工具均在實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化替代,這也將讓隱私計(jì)算平臺系統(tǒng)的國產(chǎn)化適配成為必要的基礎(chǔ)能力o對此,隱私計(jì)算供應(yīng)商也在積極與兆芯、信等CPU或操作系統(tǒng)廠商進(jìn)行適配o計(jì)算產(chǎn)品與技術(shù)能力的需求研究研究過程中,累計(jì)調(diào)研擁有隱私計(jì)算實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)與機(jī)構(gòu)數(shù)量135家(涵蓋銀行、保險(xiǎn)、地方大數(shù)據(jù)局、政務(wù)信息化機(jī)構(gòu)、通信運(yùn)營商等),接受訪談的人數(shù)為235人,4位。行業(yè)用戶所關(guān)注的隱私計(jì)算產(chǎn)品與技術(shù)能力(2022，中國市場，擁有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的用戶)術(shù)能力(每位受訪者選擇五項(xiàng))訪者占比，%.1%說明1:用戶主觀意識對技術(shù)指標(biāo)的關(guān)注度會隨著不同時(shí)期存在一定差異,上述調(diào)研結(jié)果可供參考時(shí)間為2023年6月之前。說明2:上述調(diào)研結(jié)果只闡述了產(chǎn)品與技術(shù)能力,而實(shí)際上,在廠商的供應(yīng)商評估中,也會考察其數(shù)據(jù)運(yùn)營與場景建模能力,本次調(diào)研暫未包含其中。用戶關(guān)注供應(yīng)商的技術(shù)服務(wù)與業(yè)務(wù)實(shí)踐能力。提出∶目前處于對隱私計(jì)算的嘗試實(shí)踐階段,因此并不需要廠商提供成熟完備的產(chǎn)品,但期望廠商在服務(wù)中可以通過較knwhw來源:PCview隱私計(jì)算研究院o?PCview隱私計(jì)算研究院:2022年中國隱私計(jì)算行業(yè)洞察報(bào)告日期:2022年11月11?PCview隱私計(jì)算研究院:2022年中國隱私計(jì)算行業(yè)洞察報(bào)告日期:2022年11月12隱私計(jì)算的安全性問題根據(jù)技術(shù)路線不同受到了多種因素的影響,因此在討論隱私計(jì)算的安全性時(shí),需要針對性地明確是何種技術(shù)路線所面臨的安全性問題(MPC、FL、TEE技術(shù)原理不同而面臨著不同類型的安全風(fēng)險(xiǎn))o行業(yè)用戶應(yīng)該從技術(shù)的本質(zhì)上,以“動態(tài)視角”正確對待安全性問題,而不應(yīng)該將當(dāng)下沒有發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)而錯(cuò)誤地認(rèn)為未來也不會存在安全風(fēng)險(xiǎn),對此,在隱私計(jì)算的技術(shù)應(yīng)用實(shí)踐過程中,行業(yè)用戶與技術(shù)供應(yīng)商應(yīng)該動態(tài)地關(guān)注隱私計(jì)算的安全性o此外,調(diào)研發(fā)現(xiàn)少數(shù)用戶會認(rèn)為開源產(chǎn)品(或閉源產(chǎn)品)一定具備更高的安全性,而實(shí)際上開源產(chǎn)品與閉源產(chǎn)品在技術(shù)安全性上存在各自的特點(diǎn),不建議行業(yè)用戶只根據(jù)開源或閉源的產(chǎn)品形態(tài)來直接評估產(chǎn)品的安全性情況,而是應(yīng)該結(jié)合不同產(chǎn)品或技術(shù)能力的差異情況進(jìn)行針對性地判斷o戶對隱私計(jì)算安全性的理解情況研究研究過程中,累計(jì)調(diào)研企業(yè)與機(jī)構(gòu)數(shù)量140家(涵蓋90家擁有隱私計(jì)算實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)、50家計(jì)劃開啟隱私計(jì)算實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)),接受訪談的人數(shù)為266人,其中包含行業(yè)用戶對隱私計(jì)算安全性的理解1情況(2022，中國市場)0%2.6%6.7%21.1%0%47.0%30.1%%6.3%0.7%2.6%安全假設(shè)算法安全性可信硬件安全性產(chǎn)品/系統(tǒng)安全性1整體上,擁有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的受訪者的安全性理解力高于計(jì)劃開啟實(shí)踐的受訪者,領(lǐng)導(dǎo)者與非領(lǐng)導(dǎo)者的安全性理解力未來表現(xiàn)出過大差異o2術(shù)方案與產(chǎn)品設(shè)計(jì)層面構(gòu)建安全最優(yōu)解:不同的隱私計(jì)算技術(shù)方案擁有差異化的安全性影響因素,在實(shí)際的技術(shù)實(shí)踐中術(shù)方案與產(chǎn)品設(shè)計(jì)層面構(gòu)建安全最優(yōu)解:不同的隱私計(jì)算技術(shù)方案擁有差異化的安全性影響因素,在實(shí)際的技術(shù)實(shí)踐中,多數(shù)情況下會采用至少兩種技術(shù)方案的組合(如MPC+FL是被技術(shù)方案組合)o3在擁有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的用戶中,約53%的用戶提出:目前對廠商技術(shù)安全性的評估方式有限,且現(xiàn)階段行業(yè)尚未形成統(tǒng)一的隱私計(jì)算安全評價(jià)等級與評估體系。注釋:1、四類理解程度的定義為:a)深度理解,從技術(shù)或產(chǎn)品本質(zhì)層面實(shí)現(xiàn)的安全性理解"b)淺層次理解,從邏輯/理論層面實(shí)現(xiàn)對安全性的基礎(chǔ)理解"c)模糊性理解,可以從大致方向上理解安全性"d)不理解,對安全性問題完全不理解。來源:PCview隱私計(jì)算研究院o?PCview隱私計(jì)算研究院:2022年中國隱私計(jì)算行業(yè)洞察報(bào)告日期:2022年11月13 (2022，中國市場)比較關(guān)注,7.2%不關(guān)注,1.3%12.8% (2022，中國市場)比較關(guān)注,7.2%不關(guān)注,1.3%12.8%關(guān)注,78.7%證明其隱私計(jì)算產(chǎn)品的安全性以及如近期的市場調(diào)研發(fā)現(xiàn),78.7%的行業(yè)用戶表示出了對隱私計(jì)算安全性的極高關(guān)注度o廠商可以通過三方安全評測資質(zhì)、安全原理證明、安全攻防形式化驗(yàn)證等多種形式來向行業(yè)用戶證明技術(shù)的安全性o而從用戶的視角出發(fā),其更加關(guān)注的是隱私計(jì)算應(yīng)用實(shí)踐的前、中、后階段均能提供技術(shù)安全性的證明與保障策略o客戶對隱私計(jì)算高度關(guān)注的同時(shí),也在不斷加強(qiáng)對隱私計(jì)算安全性的認(rèn)知戶對隱私計(jì)算安全性的關(guān)注情況研究研究過程中,累計(jì)調(diào)研擁有隱私計(jì)算實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)與機(jī)構(gòu)數(shù)量135家(涵蓋銀行、保險(xiǎn)、地方大數(shù)據(jù)局、政務(wù)信息化機(jī)構(gòu)、通信運(yùn)營商等),接受訪談的人數(shù)為235人,4位。行業(yè)用戶對隱私計(jì)算安全性的關(guān)注程度1調(diào)研過程中的重要發(fā)現(xiàn)1行業(yè)用戶關(guān)注隱私計(jì)算應(yīng)用前、中、后階段的安全性證明與安全保證策略。②隱私計(jì)算的應(yīng)用實(shí)踐過程中,整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)需要進(jìn)行抓包監(jiān)測確保系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)符合安全要求,確保隱私計(jì)算按照事前設(shè)定的安全算法步驟進(jìn)行執(zhí)行o③隱私計(jì)算應(yīng)用實(shí)踐后,應(yīng)該支持通過日志審計(jì)確保數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)過程的可追溯o2將隱私計(jì)算的安全性納入“極度關(guān)注”和“重點(diǎn)關(guān)注”的用戶中:~80%的用戶核心關(guān)注了隱私計(jì)算廠商的安全性證明能力。 >65%的用戶核心關(guān)注了隱私計(jì)算廠商在實(shí)踐中提供的安全策略。注釋:1、四類關(guān)注程度的定義為:a)極度關(guān)注,關(guān)注隱私計(jì)算應(yīng)用前、中、后的每一個(gè)環(huán)節(jié)的安全性證明&安全性策略,在選擇技術(shù)供應(yīng)商時(shí),會將安全性問題納入首要關(guān)注指標(biāo),進(jìn)行深度的POC"b)重點(diǎn)關(guān)注,針對性地重點(diǎn)關(guān)注隱私計(jì)算應(yīng)用前、中、后的要點(diǎn)環(huán)節(jié)的安全性證明&安全性策略,在選擇技術(shù)供應(yīng)商時(shí),會將安全性問題納入關(guān)鍵指標(biāo),針對關(guān)注的場景方向展開深度的POC"c)比較關(guān)注,會將安全性納入關(guān)鍵的技術(shù)觀察指標(biāo),供應(yīng)商POC中會展開針對性的測試"d)不關(guān)注,沒有將隱私計(jì)算安全性作為重點(diǎn)關(guān)注指標(biāo)。來源:PCview隱私計(jì)算研究院o性能短期內(nèi):隱私計(jì)算應(yīng)用實(shí)踐不會出現(xiàn)較大的性能制約影響o在未來:實(shí)時(shí)計(jì)算要求高的業(yè)務(wù)場景將對隱私計(jì)算性能提出挑戰(zhàn)o隱私計(jì)算的性能問題來自于多項(xiàng)影響因素:加密算法對性能的消耗、需要實(shí)時(shí)通信的多方協(xié)同計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)通信環(huán)境與算力等均會對o全性將產(chǎn)生相互制約o隱私計(jì)算的性能提升方式:基于GPU、FPGA的算力加速、優(yōu)化通信、降低算法模塊耦合度、調(diào)整加密方式等均可以在不同程度上o安全性,進(jìn)而有效平衡性能與安全性o研究過程中,累計(jì)調(diào)研擁有隱私計(jì)算實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)與機(jī)構(gòu)數(shù)量135家(涵蓋銀行、保險(xiǎn)、地方大數(shù)據(jù)局、政務(wù)信息化機(jī)構(gòu)、通信運(yùn)營商等),接受訪談的人數(shù)為235人,其中包含了領(lǐng)導(dǎo)者共計(jì)151位,非領(lǐng)導(dǎo)者(擁有建議權(quán)的角色)84位。戶對隱私計(jì)算性能提升的需求 (2022，中國市場)調(diào)研過程中的重要發(fā)現(xiàn)實(shí)踐初期尚未表現(xiàn)出明顯的性能瓶頸:對于隱私計(jì)算的應(yīng)用,目前大部分業(yè)務(wù)處強(qiáng)需求弱需求85.185.1%4646.8%1于嘗試性實(shí)踐甚至是POC階段,實(shí)時(shí)計(jì)算需求類場景有限,整體上的業(yè)務(wù)場景復(fù)雜度低、數(shù)據(jù)計(jì)算量有限,因此尚未表現(xiàn)出明顯的性能瓶頸o若客戶在后續(xù)實(shí)踐中產(chǎn)生性能提升需求后的資金投入態(tài)度:2~25%的用戶表現(xiàn)出性能提升需求出現(xiàn)便立刻投入的積極態(tài)度。~~45%的用戶將進(jìn)一步觀測需求的持續(xù)性再判斷是否投入的保守態(tài)度。3性能優(yōu)化方案中需要注意與安全性的平衡:調(diào)研中發(fā)現(xiàn),部分性能POC中,少數(shù)廠商通過減少加密輪次等方式實(shí)現(xiàn)高性能計(jì)算,以達(dá)到性能結(jié)果的領(lǐng)先性,此類情況并沒有在安全性與性能的平衡上進(jìn)行充分考慮o戶對未來需求的預(yù)判注釋:1、在"行業(yè)用戶對隱私計(jì)算性能提升的需求”調(diào)研中,關(guān)于用戶對未來需求的預(yù)判,我們與受訪者對"未來”的預(yù)設(shè)定義是當(dāng)隱私計(jì)算在業(yè)務(wù)中開始規(guī)?；瘧?yīng)用實(shí)踐的階段,這個(gè)階段部分業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)計(jì)算量逐漸增大、實(shí)時(shí)類場景的性能要求逐漸提高。來源:PCview隱私計(jì)算研究院o?PCview隱私計(jì)算研究院:2022年中國隱私計(jì)算行業(yè)洞察報(bào)告日期:2022年11月14?PCview隱私計(jì)算研究院:2022年中國隱私計(jì)算行業(yè)洞察報(bào)告日期:2022年11月15研究團(tuán)隊(duì)在與受訪者討論完軟硬件結(jié)合技術(shù)方案認(rèn)可度的基礎(chǔ)上,對其在未來研究團(tuán)隊(duì)在與受訪者討論完軟硬件結(jié)合技術(shù)方案認(rèn)可度的基礎(chǔ)上,對其在未來1~3年是否會進(jìn)行相關(guān)投入展開了調(diào)研。其調(diào)研結(jié)果僅反映的是用戶當(dāng)下的主觀意愿與判斷。而根據(jù)我們的經(jīng)驗(yàn),用戶往往會在這期間因業(yè)務(wù)需求變更、技術(shù)認(rèn)知變化而改變技術(shù)投入態(tài)度。目前各領(lǐng)域的用戶對軟件、硬件、軟硬件結(jié)合技術(shù)方案的接受度不一o例如:金融領(lǐng)域的技術(shù)采購主要以軟件方案為主,僅少數(shù)機(jī)構(gòu)的采購中包含了TEE或一體機(jī)o相比于金融,政務(wù)領(lǐng)域的項(xiàng)目采購中,對硬件的接受程度要更高,但是軟件類項(xiàng)目在政務(wù)領(lǐng)域的采購中依然占主流o從技術(shù)理論上來看,軟硬件結(jié)合技術(shù)方案可以更加有效地平衡安全性與性能,但因目前處于隱私計(jì)算商用實(shí)踐的初期,軟硬件結(jié)合技術(shù)方案的商業(yè)化空間暫未完全打開,未來具備較大市場發(fā)展機(jī)會o對此,我們面向行業(yè)用戶對軟硬件結(jié)合技術(shù)方案的技術(shù)價(jià)值認(rèn)可度以及未來1~3年的投入可能性展開了如下調(diào)研o戶對隱私計(jì)算軟硬件結(jié)合技術(shù)方案的技術(shù)價(jià)值認(rèn)可度與投入可能性研究1.在"行業(yè)用戶對隱私計(jì)算軟硬件結(jié)合技術(shù)方案的認(rèn)可度”研究過程中,累計(jì)調(diào)研擁有隱私計(jì)算實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)與機(jī)構(gòu)數(shù)量135家(涵蓋銀行、保險(xiǎn)、地方大數(shù)據(jù)局、共計(jì)153位受訪者。行業(yè)用戶在1~3年內(nèi)對隱私計(jì)算軟硬件結(jié)合技術(shù)方案的投入可能性(行業(yè)用戶在1~3年內(nèi)對隱私計(jì)算軟硬件結(jié)合技術(shù)方案的投入可能性(2022，中國市場)硬件結(jié)合技術(shù)方案的技術(shù)價(jià)值認(rèn)可度1 18.3%4.3%1~3年內(nèi)大入1~3年內(nèi)大入,3~5年或?qū)⑼度?62.1%高度認(rèn)可,9.8%48.9%2~3年內(nèi)有可能48.9%注釋:1、四類認(rèn)可度的定義為:a)高度認(rèn)可,認(rèn)為隱私計(jì)算軟硬件結(jié)合技術(shù)方案是安全性與性能有效平衡的最優(yōu)解之一"b)比較認(rèn)可,認(rèn)為隱私計(jì)算軟硬件結(jié)合技術(shù)方案是安全性與性能有效平衡的解決方案之一,但在某些場景下并非最優(yōu)解"c)一般認(rèn)可/持疑,對隱私計(jì)算軟硬件結(jié)合技術(shù)方案是否為安全性與性能有效平衡的解決方案之一產(chǎn)生疑問或者持有較低認(rèn)可度"d)不認(rèn)可,不認(rèn)為隱私計(jì)算軟硬件結(jié)合技術(shù)方案可以成為安全性與性能有效平衡的解決方案。來源:PCview隱私計(jì)算研究院o 高認(rèn)為互聯(lián)互通是廠商不可或缺的原生能力,會優(yōu)先選擇擁有互聯(lián)互通實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的供應(yīng)商。會將互聯(lián)互通視為一項(xiàng)廠商評估的非必備、但重要的能力, 高認(rèn)為互聯(lián)互通是廠商不可或缺的原生能力,會優(yōu)先選擇擁有互聯(lián)互通實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的供應(yīng)商。會將互聯(lián)互通視為一項(xiàng)廠商評估的非必備、但重要的能力,互聯(lián)互通實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)會成為加分項(xiàng)。未將互聯(lián)互通作為一項(xiàng)重要的能力納入供應(yīng)商評估,在其他能力未拉開差距時(shí),互聯(lián)互通可作為加分項(xiàng)。難表意不明等情況?；诨ヂ?lián)互通實(shí)踐產(chǎn)生的競合關(guān)系:基于廠商自主構(gòu)建的跨平臺互聯(lián)互通生態(tài)中,競爭關(guān)系強(qiáng)的廠商間難以形成生態(tài)伙伴?；诳蛻粜枨笸苿拥幕ヂ?lián)互通平臺建設(shè)類項(xiàng)目中,如果是基于計(jì)算原語或者算法協(xié)議層面的互聯(lián)互通,將會在一定程度上推動互聯(lián)互通生態(tài)快速發(fā)展?；ヂ?lián)互通的實(shí)踐嘗試中,主要以由淺入深的方式推進(jìn)。目前行業(yè)中的互聯(lián)互通實(shí)踐多數(shù)主要集中在算法協(xié)議層或管理系統(tǒng)層的互通。e一,目前被多數(shù)行業(yè)用戶重點(diǎn)關(guān)注技術(shù)概述:跨平臺互聯(lián)互通解決了異構(gòu)隱私計(jì)算平臺之間數(shù)據(jù)無法流通而產(chǎn)生的"計(jì)算孤島"問題,是構(gòu)建行業(yè)數(shù)據(jù)可信流通網(wǎng)絡(luò)的必要能力o基于行業(yè)調(diào)研可知,因應(yīng)用場景與系統(tǒng)架構(gòu)的差異,隱私計(jì)算跨平臺互聯(lián)互通將衍生出“對等網(wǎng)絡(luò)、星型網(wǎng)絡(luò)、混合網(wǎng)絡(luò)”三種網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),并為每種網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)適配不同的交互協(xié)議o實(shí)踐概述:目前隱私計(jì)算的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)正在逐步完善,廠商生態(tài)建設(shè)、客戶發(fā)起的互聯(lián)互通平臺建設(shè)類項(xiàng)目,均成為推動行業(yè)發(fā)展的o設(shè),客戶發(fā)起的互聯(lián)互通項(xiàng)目擁有更多的實(shí)際執(zhí)行內(nèi)容o與客戶重視程度調(diào)研研究過程中,累計(jì)調(diào)研擁有隱私計(jì)算實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)與機(jī)構(gòu)數(shù)量135家(涵蓋銀行、保險(xiǎn)、地方大數(shù)據(jù)局、政務(wù)信息化機(jī)構(gòu)、通信運(yùn)營商等),接受訪談的人數(shù)為235人,隱私計(jì)算跨平臺互聯(lián)互通的實(shí)踐概述行業(yè)用戶對隱私計(jì)算跨平臺互聯(lián)互通的重視程度(2022，中國市場)管理系統(tǒng)互聯(lián)互通算法協(xié)議互聯(lián)互通計(jì)算原語互聯(lián)互通低易管理系統(tǒng)互聯(lián)互通算法協(xié)議互聯(lián)互通計(jì)算原語互聯(lián)互通低易 bbcc d不重視供應(yīng)商是否有互聯(lián)互通能力。4.3%注釋:1、關(guān)于用戶對跨平臺互聯(lián)互通的重視程度,這里以企業(yè)為單位進(jìn)行意見統(tǒng)計(jì),因此N=135。來源:PCview隱私計(jì)算研究院o?PCview隱私計(jì)算研究院:2022年中國隱私計(jì)算行業(yè)洞察報(bào)告日期:實(shí)踐成效與認(rèn)可度:根據(jù)過往研究經(jīng)驗(yàn),用戶所反映的實(shí)踐成效認(rèn)可度與客戶最初建立的技術(shù)實(shí)踐期望擁有直接影響關(guān)系o調(diào)研中發(fā)現(xiàn),大部分用戶期望在數(shù)據(jù)安全流通機(jī)制下繼續(xù)開展現(xiàn)有業(yè)務(wù),在“有限實(shí)踐成效”或“實(shí)踐成效不理想”類別的用戶中,存在廠商提供的隱私計(jì)算平臺可用性差、廠商服務(wù)中斷、廠商的聯(lián)邦建模服務(wù)與原有模型效果差距較大、無法調(diào)用異構(gòu)平臺數(shù)據(jù)等情況o綜合客戶對實(shí)踐成效認(rèn)可度的差異化反饋,廠商的產(chǎn)品與服務(wù)能力、基于業(yè)務(wù)know-how的建模能力、跨平臺互聯(lián)互通及數(shù)據(jù)鏈接調(diào)得客戶成功的關(guān)鍵o客戶持續(xù)投入意愿:在法律法規(guī)及政策的驅(qū)動下,數(shù)據(jù)安全流通建設(shè)成為一項(xiàng)必要能力,進(jìn)而大部分用戶均保持積極地隱私計(jì)算投入o目前部分供應(yīng)商的產(chǎn)品或服務(wù)能力有待提升,因調(diào)研發(fā)現(xiàn)在“增加投入”與“保持同量級投入”的類別中存在少部分用戶因供應(yīng)商的技術(shù)能力不滿足需求而再次招標(biāo)的情況o整體上來看,數(shù)字化程度領(lǐng)先的數(shù)據(jù)使用者(如金融)與存在數(shù)據(jù)開放需求的數(shù)據(jù)源(如運(yùn)營商、政務(wù))的投入意愿更高(報(bào)告“第二部分:細(xì)分領(lǐng)域?qū)嵺`”中公布了部分細(xì)分行業(yè)的用戶持續(xù)投入意愿調(diào)研數(shù)據(jù))o共計(jì)調(diào)研擁有隱私計(jì)算實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)與機(jī)構(gòu)數(shù)量135家(涵蓋銀行、保險(xiǎn)、地方大數(shù)據(jù)局、政務(wù)信息化機(jī)構(gòu)、通信運(yùn)營商等),接受訪談的人數(shù)為235人,其中包含了行業(yè)用戶對隱私計(jì)算的實(shí)踐成效認(rèn)可度調(diào)研1 (2022，中國市場).8%高度認(rèn)可,實(shí)踐成效優(yōu)于預(yù)期,成效不理想/高度認(rèn)可,實(shí)踐成效優(yōu)于預(yù)期,成效不理想/毫無成效,8.1%一般認(rèn)可,獲得有限的實(shí)踐一般認(rèn)可,獲得有限的實(shí)踐33.6%效達(dá)到預(yù)期,9% (2022，中國市場)暫未明確/觀望狀態(tài),.. 級的投入, 級的投入,35.1%增加投入,45.7%注釋:1、在"行業(yè)先行者對隱私計(jì)算的實(shí)踐成效與認(rèn)可度調(diào)研(2022,中國市場)”的執(zhí)行中,除了征詢受訪者對隱私計(jì)算實(shí)踐成效的認(rèn)可度外,研究團(tuán)隊(duì)還詢問了在展開隱私計(jì)算技術(shù)應(yīng)用實(shí)踐之前,用戶所設(shè)立的實(shí)踐成效預(yù)期,并詢問了設(shè)置預(yù)期的原因,進(jìn)而將目前所取得的實(shí)踐成效同實(shí)踐預(yù)期進(jìn)行對比驗(yàn)證,最大程度減小因受訪者的主觀態(tài)度輸出而導(dǎo)致調(diào)研結(jié)論的偏差。2、在"行業(yè)先行者對隱私計(jì)算的繼續(xù)投入意愿調(diào)研(2022,中國市場)”的執(zhí)行中,研究團(tuán)隊(duì)除了基礎(chǔ)的持續(xù)投入意愿的征詢外,同時(shí)也對企業(yè)當(dāng)下應(yīng)用隱私計(jì)算的必要性進(jìn)行了溝通與交流,對投入必要性與投入意愿向左的,分析師深度調(diào)研了其原因,通過輕咨詢的方式為客戶提供正確的方向建議。來源:PCview隱私計(jì)算研究院o?PCview隱私計(jì)算研究院:2022年中國隱私計(jì)算行業(yè)洞察報(bào)告日期:2022年11月17?PCview隱私計(jì)算研究院:2022年中國隱私計(jì)算行業(yè)洞察報(bào)告日期:2022年11月183%正式投入前3%正式投入前,多數(shù)用戶會選擇嘗試性的技術(shù)實(shí)踐來判斷效果,進(jìn)而從集團(tuán)層面申請預(yù)算,展開自上而下的建設(shè)o此類情況多見于銀行、保險(xiǎn)等金融客戶o5.6%在數(shù)據(jù)可信流通的發(fā)展趨勢下,大部分行業(yè)用戶逐漸意識到隱私必要的投入潛在用戶的投入可以作為市場增長幅度的判斷依據(jù)之一o在“非常有意愿”與“愿意嘗試”的類目中,占比較高的為金融、政務(wù)機(jī)構(gòu)、部分地方通信運(yùn)營商、部分科研機(jī)構(gòu)等潛在客戶o在“觀望態(tài)度”與“沒有意愿”的類目中,占比較高的為工業(yè)、制造業(yè)、能源等領(lǐng)域的潛在客戶o這樣的分布特點(diǎn)反映出了目前隱私計(jì)算的需求主要集中于數(shù)字化發(fā)展領(lǐng)先、擁有較強(qiáng)數(shù)據(jù)隱私保護(hù)需求的領(lǐng)域,而其余正在完善信息化建設(shè)或數(shù)字化發(fā)展初期的企業(yè)機(jī)構(gòu),主要處于技術(shù)價(jià)值觀察與需求培養(yǎng)期o1、調(diào)研團(tuán)隊(duì)在執(zhí)行過程中,首先通過甄別問題而篩選出了97家存在不同需求程度的潛在用戶企業(yè)(涵蓋銀行、保險(xiǎn)、醫(yī)療、政務(wù)等企業(yè)機(jī)構(gòu)),在這些企業(yè)之中,累計(jì)有195位領(lǐng)導(dǎo)者(涵蓋技術(shù)團(tuán)隊(duì)、業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì))接受了“是否愿意嘗試隱私計(jì)算的投入與實(shí)踐”主題的訪談?wù){(diào)研。2、調(diào)研樣本中包含了約70%的“積極實(shí)踐領(lǐng)域(如金融、政務(wù)等)”,調(diào)研結(jié)果與樣本情況存在直接關(guān)系,若樣本中“積極實(shí)踐領(lǐng)域”的企業(yè)機(jī)構(gòu)比重降低,理論上用計(jì)算實(shí)踐意愿程度也將低于本次調(diào)研結(jié)果。用戶的實(shí)踐意愿調(diào)研1調(diào)研過程中的重要發(fā)現(xiàn)多數(shù)潛在用戶對隱私計(jì)算的認(rèn)知停留在“數(shù)據(jù)計(jì)算過程的隱私保護(hù)”這一基礎(chǔ)技術(shù)價(jià)值上,礎(chǔ)技術(shù)價(jià)值上,而對算法安全、性能影響因素、算法實(shí)現(xiàn)邏輯等相關(guān)技術(shù)能力尚未形成完備而準(zhǔn)確的認(rèn)知,而這些知識的掌握可以有助于客戶更好地評品與技術(shù)能力o約33%接受調(diào)研的潛在用戶并沒有意識到在與多方數(shù)據(jù)協(xié)同計(jì)算時(shí)候,有可能會面臨異構(gòu)平臺不互通的問題(即:沒有意識到隨著數(shù)據(jù)可信計(jì)算的深入實(shí)踐,跨平臺互聯(lián)互通的重要性)oNN(企業(yè)機(jī)構(gòu))=97注釋:1、六類意愿程度的定義為:a)非常有意愿,很積極地想進(jìn)行嘗試,愿意與廠商接觸并展開POC的一類客戶,其中多數(shù)用戶規(guī)劃了明確的技術(shù)預(yù)算"b)愿意嘗試,可以通過嘗試性的應(yīng)用來判斷具體的實(shí)踐效果,如實(shí)踐成效良好可以展開正式投入"c)可以嘗試,對產(chǎn)品實(shí)踐的積極性一般、但不抗拒嘗試的一類用戶,目前尚無明確預(yù)算"d)觀望:受限于對隱私計(jì)算的認(rèn)知有限或者期望復(fù)制同業(yè)成功實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)等情況"e)沒有意愿,暫時(shí)沒有技術(shù)預(yù)算或者嘗試實(shí)踐意愿"f)其他,意見不明確等情況。來源:PCview隱私計(jì)算研究院o?PCview隱私計(jì)算研究院:2022年中國隱私計(jì)算行業(yè)洞察報(bào)告日期:2022年11月19在近期的一次調(diào)研中1,在近期的一次調(diào)研中1,約近70%的潛在用戶提及:目前沒有十分明確的隱私計(jì)算實(shí)踐思路,在即將開展的實(shí)踐中,主要以嘗試性探索為主。同時(shí)約近40%的潛在客戶提出:期望可以在開展隱私計(jì)算實(shí)踐前,能夠了解技術(shù)平臺建設(shè)及業(yè)務(wù)應(yīng)用實(shí)踐中需要重點(diǎn)關(guān)注的方向。密要求與性能需求來綜合選擇具體加密算法景需求的適配性。種類的增多，將產(chǎn)?對異構(gòu)基于報(bào)告上文對隱私計(jì)算的不同技術(shù)路線、產(chǎn)品成熟度、要點(diǎn)技術(shù)能力解析,以及對行業(yè)用戶的調(diào)研,我們站在客戶視角建立了對隱私計(jì)算的技術(shù)認(rèn)知與需求洞察o行業(yè)客戶在將隱私計(jì)算納入關(guān)鍵技術(shù)戰(zhàn)略并展開投入時(shí),需要擁有整體實(shí)踐框架、明確值得關(guān)注的要點(diǎn)能力建設(shè),并在技術(shù)平臺建設(shè)基礎(chǔ)上,了解如何展開業(yè)務(wù)實(shí)踐,進(jìn)而有針對性地選擇供應(yīng)商o)同業(yè)務(wù)需要匹配相應(yīng)數(shù)據(jù)源來滿?數(shù)字化實(shí)關(guān)鍵。?基于業(yè)務(wù)理解與?可用數(shù)據(jù)，展開場景建模。在隱私保護(hù)的前提下，通過多?數(shù)據(jù)協(xié)同計(jì)景建模??面需要?可用的數(shù)據(jù)源，另??面需要對業(yè)務(wù)場景擁有深刻理解提升模型可務(wù)分潤的合作模式，供應(yīng)商嘗試為客戶提供告研究團(tuán)隊(duì)。來源:PCview隱私計(jì)算研究院oSection3Section3該部分主要從“產(chǎn)業(yè)鏈與行業(yè)參與者、市場格局、企業(yè)圖譜、商業(yè)模式、市場規(guī)模、投融資”等方面來闡述行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀o政務(wù)數(shù)據(jù)其他通信運(yùn)營商互聯(lián)網(wǎng)公司服務(wù)商務(wù)方銀行保險(xiǎn)醫(yī)療其他產(chǎn)品技術(shù)/服務(wù)數(shù)據(jù)服務(wù) (包含數(shù)據(jù)接入、場景政務(wù)數(shù)據(jù)其他通信運(yùn)營商互聯(lián)網(wǎng)公司服務(wù)商務(wù)方銀行保險(xiǎn)醫(yī)療其他產(chǎn)品技術(shù)/服務(wù)數(shù)據(jù)服務(wù) (包含數(shù)據(jù)接入、場景建模等)通過集成隱私計(jì)算服務(wù)商的產(chǎn)品技術(shù)能力來服務(wù)客戶。市場合作伙伴中國隱私計(jì)算行業(yè)迎來“群雄逐鹿”的時(shí)代,市場參與者類型包含了數(shù)據(jù)源、業(yè)務(wù)方、隱私計(jì)算服務(wù)商及其上下游伙伴,隱私計(jì)算出多元化的特點(diǎn)on服務(wù)商生態(tài)合作方面:從上游來看,對于擁有TEE、一體機(jī)產(chǎn)品與解決方案的廠商,往往需要與可信硬件廠商展開合作,在國產(chǎn)化的趨勢背景下,國內(nèi)硬件廠商在安全可控方面相比海外廠商更具優(yōu)勢o從下游來看,部分廠商正在通過與各類技術(shù)公司構(gòu)建市場合作生態(tài),通過產(chǎn)品與技術(shù)能力集成的方式間接服務(wù)客戶on數(shù)據(jù)應(yīng)用生態(tài)方面:數(shù)據(jù)源和業(yè)務(wù)方在隱私計(jì)算平臺建設(shè)的基礎(chǔ)上,進(jìn)行數(shù)據(jù)流通的應(yīng)用場景實(shí)踐o數(shù)據(jù)源通過基于隱私計(jì)算打造的數(shù)據(jù)開放流通平臺面向可能進(jìn)行數(shù)據(jù)合作的各領(lǐng)域伙伴提供數(shù)據(jù)源接入服務(wù),如銀行等各類數(shù)據(jù)應(yīng)用者也在積極建設(shè)隱私計(jì)算平臺,來接入外部的多元化數(shù)據(jù)源以滿足業(yè)務(wù)側(cè)對數(shù)據(jù)的應(yīng)用需求o國內(nèi)硬件廠商海外硬件廠商數(shù)數(shù)據(jù)源技術(shù)輸出數(shù)據(jù)源生態(tài)合作產(chǎn)品技術(shù)/服務(wù)通過集成隱私計(jì)算服務(wù)商的產(chǎn)品技術(shù)能力來服務(wù)客戶。隱私計(jì)算廠商區(qū)塊鏈廠商金融科技企業(yè)隱私計(jì)算廠商區(qū)塊鏈廠商金融科技企業(yè)私計(jì)算平臺建設(shè)與技術(shù)服綜合科技類企業(yè)/集團(tuán)大數(shù)據(jù)&人工智能廠商網(wǎng)絡(luò)安全廠商產(chǎn)品/技術(shù)能力輸出來源:PCview隱私計(jì)算研究院o?PCview隱私計(jì)算研究院:2022年中國隱私計(jì)算行業(yè)洞察報(bào)告日期:2022年11月21線樹清交塔科技科科技科技阿里巴巴IDataTru5t云眾銀行團(tuán)科技鏈科技線樹清交塔科技科科技科技阿里巴巴IDataTru5t云眾銀行團(tuán)科技鏈科技數(shù)據(jù)&人工智能廠商金融科技企業(yè)科技業(yè)on不同類型的服務(wù)商在產(chǎn)品技術(shù)能力、數(shù)據(jù)運(yùn)營能力方面各具優(yōu)勢o隱私計(jì)算廠商的戰(zhàn)略與團(tuán)隊(duì)能力更加聚焦,在資本的加持下,廠商在產(chǎn)品與技術(shù)能力的打磨方面也會投入較高的成本,進(jìn)而推動產(chǎn)品成熟度的發(fā)展o同時(shí)部分隱私計(jì)算服務(wù)商也會憑借差異化的領(lǐng)域認(rèn)知與資源優(yōu)勢,在商用實(shí)踐拓展中鞏固核心競爭力(如具備金融基因的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)與廠商在面向銀行等金融機(jī)構(gòu)的服務(wù)中,營服務(wù)方面更具優(yōu)勢)on、區(qū)塊鏈廠商、大數(shù)據(jù)&人工智能廠商、金融科技企業(yè)也會基于自身的業(yè)務(wù)需求或技術(shù)沉淀而將隱私計(jì)算的產(chǎn)品與技術(shù)能力納入產(chǎn)品矩陣中,以對內(nèi)服務(wù)或?qū)⑾嚓P(guān)能力對外輸出o這些服務(wù)商或是擁有數(shù)據(jù)資源而期望通過隱私計(jì)算來構(gòu)建可信數(shù)據(jù)產(chǎn)品以服務(wù)于客戶;或是自身技術(shù)能力與隱私計(jì)算構(gòu)成了能力的閉環(huán)或補(bǔ)充,進(jìn)而開啟了隱私計(jì)算的能力布局,從而在為客戶提供技術(shù)服務(wù)的過程中,將隱私計(jì)算納入整體技術(shù)方案中,或是為客戶提供獨(dú)立的隱私計(jì)算平臺建設(shè)on排序規(guī)則∶按企業(yè)名稱首個(gè)漢字拼音(或首個(gè)英文字母)的音序由左至右依次排列,音序相同的,順位下一個(gè)漢字拼音(或英文字母)的音序。n關(guān)于“服務(wù)商圖譜”與“企業(yè)圖譜”的區(qū)別∶我們對隱私計(jì)算服務(wù)商的定義是可以進(jìn)行產(chǎn)品或技術(shù)輸出的一類科技公司,對隱私計(jì)算企業(yè)的定義是擁有隱私計(jì)算能力的科技公司(可以是產(chǎn)品技術(shù)輸出、也可以是內(nèi)部應(yīng)用隱私計(jì)算技術(shù))。因此在我們的定義下,服務(wù)商圖譜是企業(yè)圖譜的子集。科技科技數(shù)智擁有三條及三條以上技術(shù)線的企業(yè)/集團(tuán)。在這些企業(yè)/集團(tuán)中,通常會將隱私計(jì)算作為產(chǎn)品矩陣/技術(shù)能力矩陣中的一部分,以此來強(qiáng)化綜合技術(shù)競爭力。算方向的技術(shù)廠商?；刍奂际絹碓?PCview隱私計(jì)算研究院o日期:2022年11月22日期:2022年11月22商業(yè)模式與市場規(guī)模中國隱私計(jì)算行業(yè)將迎來快速增長,預(yù)計(jì)至2026年市場規(guī)模將達(dá)184億元,年復(fù)合增長率為103.3%2021年,金融、政務(wù)、通信運(yùn)營商構(gòu)成了商用實(shí)踐市場80%的規(guī)模占比,主要以隱私計(jì)算平臺建設(shè)的投入為主,而數(shù)據(jù)分潤、業(yè)務(wù)分潤的商業(yè)模式需要在完善技術(shù)基礎(chǔ)建設(shè)之上,逐步迎來規(guī)模增長o相比于隱私計(jì)算平臺建設(shè)這類傳統(tǒng)的產(chǎn)品與技術(shù)服務(wù)的商業(yè)模式,基于業(yè)務(wù)場景應(yīng)用與數(shù)據(jù)運(yùn)營的商用實(shí)踐將帶來巨大的市場想象空間,但需要進(jìn)一步完善服務(wù)模式、分潤規(guī)則等內(nèi)容o技術(shù)廠商需要不斷強(qiáng)化技術(shù)能力、提成產(chǎn)品成熟度以便在競爭性磋商中取得優(yōu)勢,同時(shí)也可以圍繞可信數(shù)據(jù)流通構(gòu)建更高層次的發(fā)展戰(zhàn)略o2026，隱私計(jì)算，中國市場)CAGR103.3%CAGR103.3%2021-2026年中國隱私計(jì)算市場規(guī)模商業(yè)模式與增長機(jī)會分析市場規(guī)模(單位:億元)商業(yè)模式概述(隱私計(jì)算，中國市場):1.產(chǎn)品銷售與技術(shù)服務(wù):面向客戶提供隱私計(jì)算產(chǎn)品與技術(shù)的服務(wù),主要包含隱私計(jì)算平臺建設(shè)、互聯(lián)互通平臺建設(shè)。本地化部署、定制化實(shí)施為主。2.數(shù)據(jù)撮合(數(shù)據(jù)分潤):基于隱私計(jì)算的“可信加持”,為客戶接入數(shù)據(jù)源。服務(wù)商可以從中獲取數(shù)據(jù)費(fèi)用分潤。3.聯(lián)合運(yùn)營(業(yè)務(wù)分潤):在隱私計(jì)算平臺建設(shè)的基礎(chǔ)上,服務(wù)商為行業(yè)用戶來幫助客戶獲得業(yè)務(wù)增長,由業(yè)務(wù)增長帶來的增值部分,服務(wù)商可以從中獲取分潤(多見于營銷類場景)?；跀?shù)據(jù)源接入、數(shù)據(jù)分潤等模式為核心所構(gòu)建的數(shù)據(jù)運(yùn)營市場,擁有更大的市場發(fā)展空間。成為部分廠商最為關(guān)注的市場20212022e2023e2024e2025e2026e注釋:市場規(guī)模的統(tǒng)計(jì)范疇為行業(yè)用戶采購的隱私計(jì)算平臺建設(shè)、互聯(lián)互通平臺建設(shè)、場景建模咨詢、數(shù)據(jù)運(yùn)營等各類隱私計(jì)算相關(guān)應(yīng)用實(shí)踐的資金投入。2021年的市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)了公開招標(biāo)與非公開招標(biāo)的全部項(xiàng)目。2022~2026年的市場規(guī)模預(yù)測,我們參照了政策導(dǎo)向、行業(yè)用戶需求的投入意愿與投入規(guī)劃、產(chǎn)品成熟度與業(yè)務(wù)需求度的發(fā)展預(yù)判等多項(xiàng)因素。來源:PCview隱私計(jì)算研究院o?PCview隱私計(jì)算研究院:2022年中國隱私計(jì)算行業(yè)洞察報(bào)告日期:2022年11月23投融資研究隱私計(jì)算廠商在資本的加持下得到了快速發(fā)展,2021年處于資本熱度峰值,2022年資本降溫2016~2022年9月,中國隱私計(jì)算行業(yè)共計(jì)發(fā)生57次融資事件,累計(jì)融資金額32億余元人民幣o在法律法規(guī)的推動下,數(shù)據(jù)安全合規(guī)建設(shè)與可信流通成為企業(yè)機(jī)構(gòu)的必要投入,隱私計(jì)算作為數(shù)據(jù)可信流通的有力技術(shù)方案,迅速獲得行業(yè)關(guān)注,資本市場熱度也隨之攀升,2020年與2021年相繼保持著較高的資本熱度o2022年受整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境、客戶采購與實(shí)施進(jìn)度、資本對隱私計(jì)算賽道的關(guān)注度等多方面因素的共同影響下,行業(yè)整體的資本熱度發(fā)生了較大降溫o資本回歸理性的同時(shí),行業(yè)用戶側(cè)對隱私計(jì)算技術(shù)的認(rèn)知度也在逐漸提升,行業(yè)逐漸邁入理性回歸的發(fā)展階段o從融資輪次來看,隱私計(jì)算廠商主要處于早期發(fā)展階段,部分公司雖資本加持且在行業(yè)內(nèi)受到多方關(guān)注,但若在市場客戶層面不能取得良好成績,或?qū)㈦y以持續(xù)被資本看好而從處于弱勢的市場競爭中淘汰o投融資分析(2021~2026，隱私計(jì)算，中國市場)1、通過不同年份的融資事件數(shù)與融資金額反映資本熱度;2、通過各融資輪次的融資事件數(shù)反映企業(yè)發(fā)展所處階段。數(shù)數(shù)融資金額(單位:億元)天使輪,171479742442年9月累計(jì)的隱年9月累計(jì)的隱資事件數(shù)Pre-B輪,2種子輪,162A+輪,62eA注釋:1、通常廠商公布的融資金額主要為模糊的數(shù)據(jù)或是一個(gè)金額范圍,因此融資金額的統(tǒng)計(jì)中,除了參照廠商公布的數(shù)據(jù)外,我們還向部分投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行了數(shù)據(jù)求證。2、融資事件數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)范疇為原生隱私計(jì)算廠商,或目前將隱私計(jì)算作為核心戰(zhàn)略的企業(yè)。因?yàn)檫@些企業(yè)是投資機(jī)構(gòu)面向隱私計(jì)算賽道進(jìn)行投資的標(biāo)的企業(yè)(投資者關(guān)注的視角)。來源:PCview隱私計(jì)算研究院o?PCview隱私計(jì)算研究院:2022年中國隱私計(jì)算行業(yè)洞察報(bào)告日期:2022年11月24??PCview隱私計(jì)算研究院:2022年中國隱私計(jì)算行業(yè)洞察報(bào)告日期:2022年11月挑戰(zhàn)1Challenge1產(chǎn)品成熟度有待提升,廠商需要在客戶服務(wù)中打磨產(chǎn)品能力近期我們針對擁有隱私計(jì)算實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的客戶展開了關(guān)于廠商產(chǎn)品成熟度的調(diào)研1,近65%的企業(yè)機(jī)構(gòu)用戶提出:廠商所提供的隱私計(jì)算產(chǎn)品具備基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)管理、平臺管理、常見算法調(diào)用等功能,但落實(shí)在具體業(yè)務(wù)中,產(chǎn)品仍需要加強(qiáng)與業(yè)務(wù)需求的適配性、增加或者調(diào)整相關(guān)功能。在功能層面之外,安全、性能等技術(shù)能力也需不斷提升?？蛻舻姆答佒形覀兛梢钥闯瞿壳半[私計(jì)算的產(chǎn)品成熟度與技術(shù)能力存在較大的進(jìn)步空間。戰(zhàn)2Challenge2受到算法可解釋性、技術(shù)可觀測性等因素的影響,客戶在受到算法可解釋性、技術(shù)可觀測性等因素的影響,客戶在POC中難以完全檢驗(yàn)產(chǎn)品安全性如前文所分析:目前部分行業(yè)用戶對隱私計(jì)算的算法安全、算法實(shí)現(xiàn)邏輯等相關(guān)技術(shù)能力尚未形成完備而準(zhǔn)確的認(rèn)知,而這些知識是評估廠商產(chǎn)品與技術(shù)能力的關(guān)鍵。同時(shí)受到算法可解釋性、技術(shù)可觀測性等因素的影響,行業(yè)客戶難以在POC中對廠商的安全性等技術(shù)能力進(jìn)行全面評估。3Challenge3客戶側(cè)的采購需求尚未到達(dá)爆發(fā)點(diǎn),除了金融、政務(wù)、運(yùn)營商外,其余領(lǐng)域的商用客戶有限從客戶招標(biāo)來看,目前金融、政務(wù)、通信運(yùn)營商領(lǐng)域較為活躍,但整體尚未迎來需求爆發(fā)點(diǎn)。通常金融、運(yùn)營商的項(xiàng)目金額相對有限,政務(wù)類項(xiàng)目金額較高,但政務(wù)客戶的服務(wù)周期與回款周期相對較長。醫(yī)療雖理論上是擁有前景的市場,但相比于這三個(gè)領(lǐng)域的項(xiàng)目數(shù)量依然較少。而工業(yè)、能源等其他行業(yè)僅有少數(shù)項(xiàng)目出現(xiàn)。整體上,客戶需求尚未迎來快速增長階段,競爭力較弱的廠商會面臨商業(yè)營收困境。注釋:1、N=135。來源:PCview隱私計(jì)算研究院o?PCview隱私計(jì)算研究院:2022年中國隱私計(jì)算行業(yè)洞察報(bào)告日期:2022年11月25??PCview隱私計(jì)算研究院:2022年中國隱私計(jì)算行業(yè)洞察報(bào)告日期:2022年11月Challenge4廠商競爭出現(xiàn)“價(jià)格戰(zhàn)”,數(shù)據(jù)撮合與業(yè)務(wù)分潤的商業(yè)模式也存在不確定性目前的技術(shù)平臺建設(shè)、場景建模等項(xiàng)目中,廠商之間的競爭出現(xiàn)“價(jià)格戰(zhàn)”現(xiàn)象,長期將對市場發(fā)展產(chǎn)生不良影響。而在隱私計(jì)算面臨的多元化商業(yè)模式中,除了技術(shù)平臺建設(shè)、場景建模這類項(xiàng)目的既定商業(yè)模式外,數(shù)據(jù)撮合、業(yè)務(wù)分潤這兩類更具想象空間的商業(yè)模式是否能夠順利跑通,目前存在不確定性。挑戰(zhàn)挑戰(zhàn)5Challenge5資本市場趨冷,部分廠商目前無法通過“自我造血”實(shí)現(xiàn)自給自足從前文的融資數(shù)據(jù)可見,2022年隱私計(jì)算行業(yè)的資本熱度大幅下降。而目前大多數(shù)企業(yè)僅憑營收難以全面支撐企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)的開銷,在企業(yè)上一輪融資消耗完畢之前,若無法在商業(yè)營收上實(shí)現(xiàn)突破,且沒有新的資本注入,多數(shù)企業(yè)將面臨嚴(yán)重的生存壓力。目前部分廠商已經(jīng)出現(xiàn)裁員或是展開戰(zhàn)略調(diào)整的情況。來源:PCview隱私計(jì)算研究院o?PCview隱私計(jì)算研究院:2022年中國隱私計(jì)算行業(yè)洞察報(bào)告日期:2022年11月26Section4Section4該部分將結(jié)合市場調(diào)研信息、實(shí)證研究、專家訪談信息等內(nèi)容,從廠商格局、產(chǎn)品與技術(shù)能力、商用實(shí)踐等維度對行業(yè)的發(fā)展趨勢展開洞察o 伴隨客戶逐步深入的場景應(yīng)用實(shí)踐,具備領(lǐng)先解決方案能力的廠商將趨勢1:產(chǎn)品與技術(shù)成熟度不斷提升 伴隨客戶逐步深入的場景應(yīng)用實(shí)踐,具備領(lǐng)先解決方案能力的廠商將趨勢1:產(chǎn)品與技術(shù)成熟度不斷提升,加強(qiáng)能力與場景的適配性 在提升產(chǎn)品與技術(shù)成熟度的同時(shí)增強(qiáng)與業(yè)務(wù)需求的適配性將是下一階段的重點(diǎn)能力發(fā)展方向。包含管理類功能、算法能力、原生的互聯(lián)互趨勢2:加強(qiáng)數(shù)據(jù)運(yùn)營與場景實(shí)踐的解決方案能力表現(xiàn)出卓越競爭力。對于在特定場景擁有業(yè)務(wù)know-how的廠商,可以源、通過高效的參數(shù)調(diào)整提升場景建模效率。隱私計(jì)算廠商在強(qiáng)化產(chǎn)品與技術(shù)成熟度的同時(shí),場景建模、數(shù)據(jù)成為客戶成功的關(guān)鍵競爭力產(chǎn)品與技術(shù)能力的發(fā)展趨勢上,除了通用性能力的成熟度提升外,針對特定行業(yè)與特定場景的適配性也會成為客戶成功的關(guān)鍵o例如:由于醫(yī)療領(lǐng)域?qū)τ?jì)算精度要求要、數(shù)據(jù)處理分析方法多元化,因此服務(wù)此類客戶需要廠商可以提供基因數(shù)據(jù)對齊、全基因關(guān)聯(lián)組分析等適配醫(yī)療領(lǐng)域的算法,同時(shí)需要讓聯(lián)邦學(xué)習(xí)保持極高的計(jì)算精度o目前不同廠商擁有自身所擅長的領(lǐng)域與場景方向,廠商對差異化數(shù)據(jù)源的調(diào)用需求、提升場景建模效率與模型可用性,成為供應(yīng)商在業(yè)務(wù)實(shí)踐(解決方案層面)的關(guān)鍵競爭力o力發(fā)展走向。隱私計(jì)算實(shí)踐中,行業(yè)用戶重點(diǎn)關(guān)注的兩大方向調(diào)研過程中的重要發(fā)現(xiàn)與趨勢分析 (20調(diào)研過程中的重要發(fā)現(xiàn)與趨勢分析方向方向二~60%將廠商的數(shù)據(jù)運(yùn)營與場景實(shí)踐能力納入重點(diǎn)關(guān)注方向其中業(yè)務(wù)部受訪者方向一~80%將廠商的產(chǎn)品技術(shù)能力納入重點(diǎn)關(guān)注方向其中技術(shù)部受訪者注釋:1、N=105.來源:PCview隱私計(jì)算研究院o?PCview隱私計(jì)算研究院:2022年中國隱私計(jì)算行業(yè)洞察報(bào)告日期:2022年11月28現(xiàn)出合作關(guān)系?，F(xiàn)階段,廠商自主發(fā)起的跨平臺互聯(lián)互通實(shí)踐中,競爭關(guān)系強(qiáng)的廠商間難以達(dá)成深度合作現(xiàn)出合作關(guān)系。現(xiàn)階段,廠商自主發(fā)起的跨平臺互聯(lián)互通實(shí)踐中,競爭關(guān)系強(qiáng)的廠商間難以達(dá)成深度合作,但在客戶的項(xiàng)目需求推動下將會打破這層競爭限制。未來隱私計(jì)算廠商將在市場角逐后走向多元化的競合關(guān)系,部分廠商行業(yè)用戶在基于隱私計(jì)算平臺建設(shè)基礎(chǔ)上而開展場景應(yīng)用時(shí),在多方數(shù)據(jù)協(xié)同計(jì)算下或?qū)⑸婕爱悩?gòu)平臺間的互通(跨平臺互聯(lián)互通)實(shí)踐o因此隱私計(jì)算服務(wù)商之間在面向客戶展開競爭的同時(shí),也需要和異構(gòu)平臺廠商間達(dá)成生態(tài)合作以更好地滿足客戶對多源數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)&人工智能廠商、金融科技企業(yè)、網(wǎng)絡(luò)安全廠商等多種類型的競爭者,不同供應(yīng)商均有各自所擅長的領(lǐng)域與具備競爭優(yōu)勢的能力o面對客戶發(fā)起的隱私計(jì)算平臺建設(shè)、場景建模、數(shù)據(jù)撮合等各類需求,各類服務(wù)商在短期內(nèi)形成以競爭為主的市場格局o而伴隨著客戶對異構(gòu)平臺數(shù)據(jù)調(diào)用需求的出現(xiàn),將進(jìn)一步推動廠商基于異構(gòu)平臺互通的合作,進(jìn)而形成競合兼?zhèn)涞膹S商格局o此外,部分隱私計(jì)算廠商也將在客戶服務(wù)與自身能力發(fā)展的過程中不斷豐富所能鏈接數(shù)據(jù)源的種類,通過可信數(shù)據(jù)生態(tài)幫助客戶提供更多數(shù)據(jù)源鏈接調(diào)用的選擇o研究團(tuán)隊(duì)以客戶需求為切入點(diǎn),結(jié)合隱私計(jì)算服務(wù)商的現(xiàn)有能力與未來發(fā)展規(guī)劃,預(yù)判隱私計(jì)算廠商生態(tài)建設(shè)與市場格局。調(diào)研過程中的重要發(fā)現(xiàn)與趨勢分析趨勢1:廠商的競合共存格局調(diào)研過程中的重要發(fā)現(xiàn)與趨勢分析趨勢1:廠商的競合共存格局廠商在項(xiàng)目的競爭性磋商中將表現(xiàn)出明顯的競爭關(guān)系,而在異構(gòu)平臺的互通上將表趨勢2:部分廠商將構(gòu)建可信數(shù)據(jù)生態(tài)以便增加客戶服務(wù)競爭力廠商除了通過互聯(lián)互通的方式滿足客戶對異構(gòu)平臺的數(shù)據(jù)鏈接能力外,同時(shí)部分廠商也在客戶服務(wù)與自身發(fā)展過程中積極與各類數(shù)據(jù)源達(dá)成合作,進(jìn)而加強(qiáng)數(shù)據(jù)生態(tài)的豐富度,來滿足客戶的數(shù)據(jù)調(diào)用需求。是否會調(diào)用新的數(shù)據(jù)源“的調(diào)研14.8%,,一定會調(diào)用,%注釋:1、N=105.來源:PCview隱私計(jì)算研究院o?PCview隱私計(jì)算研究院:2022年中國隱私計(jì)算行業(yè)洞察報(bào)告日期:2022年11月29信流通解決方案輸出容融合隱私保護(hù)計(jì)算的數(shù)據(jù)可信流通解決方案,信流通解決方案輸出容融合隱私保護(hù)計(jì)算的數(shù)據(jù)可信流通解決方案,包含基礎(chǔ)隱私計(jì)算產(chǎn)品,可信數(shù)據(jù)鏈接調(diào)用資源服務(wù)、基于景建模服務(wù)等綜合解決方案o聲數(shù)據(jù)可信流通能力建設(shè)成為隱私計(jì)算投入的核心目標(biāo)o客戶在技術(shù)實(shí)踐的過程中,將基于業(yè)務(wù)提出基于隱私計(jì)算的數(shù)據(jù)運(yùn)營與場景實(shí)踐需求,形成基于平臺建設(shè)延伸至數(shù)據(jù)可信流通實(shí)踐的閉環(huán)解決方案o解決方案輸出,進(jìn)而撬動千億數(shù)據(jù)可信流通市場空間圍繞隱私計(jì)算商用實(shí)踐的發(fā)展趨勢,我們面向行業(yè)用戶(需求側(cè))、隱私計(jì)算服務(wù)商(供給側(cè))分別展開了調(diào)研,從需求推動與廠商戰(zhàn)略規(guī)劃層面對隱私計(jì)算的商用實(shí)踐趨勢展開了洞察研究o客戶采納隱私計(jì)算的明確目的即是構(gòu)建數(shù)據(jù)可信流通能力,以應(yīng)對數(shù)據(jù)安全合規(guī)需求,技術(shù)平臺建設(shè)是基礎(chǔ)性的第一步,未來必將需要繼續(xù)引入基于隱私保護(hù)計(jì)算的數(shù)據(jù)可信流通服務(wù)或是可信數(shù)據(jù)產(chǎn)品來支持業(yè)務(wù)發(fā)展,而此類實(shí)踐在當(dāng)下階段已有相應(yīng)處于嘗試性的實(shí)證案例o基于此,隱私計(jì)算將不僅衍生產(chǎn)品銷售、技術(shù)服務(wù)的常規(guī)商業(yè)模式,也將在客戶對數(shù)據(jù)可信流通需求的催化下,讓數(shù)據(jù)分潤、業(yè)務(wù)分潤的商業(yè)模式逐步走向成熟o中國隱私計(jì)算商用市場的進(jìn)階發(fā)展趨勢術(shù)能力輸出容聲金融、政務(wù)、通信運(yùn)營商客戶在近1~3年內(nèi)會將隱私計(jì)算平臺建設(shè)、互聯(lián)互通能力建設(shè)等相關(guān)投入逐步提上日程o其余領(lǐng)域也將在數(shù)據(jù)安全合規(guī)應(yīng)用的開技術(shù)投入o來源:PCview隱私計(jì)算研究院o日期:2022年11月30?日期:2022年11月30@PCview隱私計(jì)算研究院CONTENTS第第一部分:行業(yè)發(fā)展分析第二部分:細(xì)分領(lǐng)域?qū)嵺`第三部分:廠商研究Section1Section1在研究過程中,研究團(tuán)隊(duì)將結(jié)合大量的「廠商調(diào)研、實(shí)證案例、數(shù)理論據(jù)、技術(shù)應(yīng)用者調(diào)研、行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者調(diào)研』等多維度信息,輸出研究成果o本節(jié)內(nèi)容主要對「中國隱私計(jì)算落地實(shí)踐分析』所使用的基礎(chǔ)研究模型–數(shù)字化轉(zhuǎn)型效能矩陣(DTEMatrix)展開介紹o高低數(shù)字化轉(zhuǎn)型效能矩陣(DTEMatriX)高低研究工具(分析模型):數(shù)字化轉(zhuǎn)型效能矩陣 (DigitalTransformationEfficiencyMatrix,DTEMatrix)高技技術(shù)回報(bào)率1低1未實(shí)現(xiàn)技術(shù)滲透的弱關(guān)聯(lián)性業(yè)務(wù)中的進(jìn)一已經(jīng)具備技術(shù)在業(yè)務(wù)中規(guī)?；七M(jìn)的方法,進(jìn)入技術(shù)用階段o這一階段,技術(shù)投入應(yīng)用的核心力量為強(qiáng)關(guān)聯(lián)性業(yè)務(wù)3弱關(guān)聯(lián)性業(yè)務(wù)4中逐步深入應(yīng)用o3、強(qiáng)關(guān)聯(lián)性業(yè)務(wù):業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型需求與技術(shù)能力匹配度較高的一類業(yè)務(wù),(如供應(yīng)鏈金融解決憑證高效流轉(zhuǎn)的業(yè)務(wù)需求與區(qū)塊鏈的強(qiáng)關(guān)聯(lián)性"財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)中釋放大量重復(fù)作業(yè)的需求與RPA的強(qiáng)關(guān)聯(lián)性。)4、弱關(guān)聯(lián)性業(yè)務(wù):業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型需求與技術(shù)能力匹配度較低的一在具備一定落地方案與模式經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上,尋求技術(shù)在業(yè)務(wù)中規(guī)方法o技術(shù)落地方案與模式的初始探索規(guī)?；剿饕?guī)?；咝七M(jìn)余量下沉技術(shù)滲透率技術(shù)滲透率2上述為通用基礎(chǔ)模型,根據(jù)技術(shù)類別的差異,在研究實(shí)踐過程中可進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。在DTE矩陣中,以"技術(shù)回報(bào)率"和"技術(shù)滲透率"兩大維度對數(shù)義。1、技術(shù)回報(bào)率:針對指定行業(yè),分別對頭部企業(yè)、中尾部企業(yè)調(diào)研,取各企業(yè)技術(shù)回報(bào)率的均值×企業(yè)系數(shù),作為DTE矩陣縱軸結(jié)果。具體權(quán)重及處理方式請咨詢報(bào)告創(chuàng)作團(tuán)隊(duì)。2、技術(shù)滲透率:該指標(biāo)結(jié)合對頭部企業(yè)、中尾部企業(yè)調(diào)研,由“技術(shù)在行業(yè)中的應(yīng)用企業(yè)數(shù)量比例"及“企業(yè)中業(yè)務(wù)滲透率的均值×企業(yè)系數(shù)"綜合確定。具體權(quán)重及處理方式請咨詢報(bào)告創(chuàng)作團(tuán)隊(duì)。常規(guī)效能分布區(qū)域非常規(guī)效能分布區(qū)域?在DTE矩陣制作過程中,結(jié)合90+頂級專家的最終共識意見:在不同階段技術(shù)落地實(shí)踐中,技術(shù)回報(bào)率與技術(shù)滲透率之間存在一定制約性(如在初始探索階段,技術(shù)回報(bào)率通常低于1或者略高于1,不會出現(xiàn)技術(shù)回報(bào)率過高的情況)。滿足這種制約性的,我們認(rèn)為是符合技術(shù)常規(guī)發(fā)展下的綜合效能,否則為技術(shù)非常規(guī)發(fā)展下的綜合效能。?是否為常規(guī)發(fā)展?fàn)顟B(tài),將受到政策、行業(yè)/企業(yè)數(shù)字化基礎(chǔ)能力、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀等多維因素影響。來源:PCview隱私計(jì)算研究院o?PCview隱私計(jì)算研究院:2022年中國隱私計(jì)算行業(yè)洞察報(bào)告日期:2022年11月33?PCview隱私計(jì)算研究院:2022年中國隱私計(jì)算行業(yè)洞察報(bào)告日期:2022年11月34邁入下階段所需時(shí)間邁入下階段所需時(shí)間2年以內(nèi)2