四川現(xiàn)代crm系統(tǒng)培訓課件

四川現(xiàn)代CRM系統(tǒng)知識培訓銷售企劃部銷售管理科2012年12月四川現(xiàn)代CRM系統(tǒng)知識培訓銷售企劃部銷售管理科1讓使用者了解四川現(xiàn)代CRM（金蝶）和老CRM系統(tǒng)（用友）在業(yè)務流程、操作方法的差異對于操作中的一些技巧進行歸納和分享總結出使用過程中容易出現(xiàn)的錯誤操作，規(guī)范大家的操作對接下來的系統(tǒng)實施提出要求并通報實施計劃培訓目的培訓目的2培訓內容一、使用環(huán)境的差異二、常用功能說明三、業(yè)務流程及操作四、問題及實施計劃培訓內容一、使用環(huán)境的差異3四川現(xiàn)代CRM采用C/S模式金蝶CRM系統(tǒng)可以說完全是在用友CRM基礎上進行修改而來的，業(yè)務流程沒有太大的變化，包括部門負責人、業(yè)務人員的使用權限，訂單、銷售、發(fā)票、車輛退庫等操作的審批權限及流程都進行了沿用。Why1、不需要配置特殊的環(huán)境（瀏覽器設置、瀏覽器版本的限定、MAC地址的綁定）；2、安全性更高；3、降低網(wǎng)絡通信量，提高信息處理速度。四川現(xiàn)代CRM采用C/S模式金蝶CRM系統(tǒng)可以說完全是4一、使用環(huán)境的差異使用環(huán)境的配置注意事項1、服務器連接地址2、登錄端口的設置開始——所有程序——金蝶eas——服務器連接設置用友CRM1、通過瀏覽器登錄服務器2、安全選項設置3、Mac地址綁定4、用戶及密碼驗證進入金蝶CRM1、安裝金蝶CRM客戶端2、服務器連接和端口設置3、通過用戶及密碼驗證進入一、使用環(huán)境的差異使用環(huán)境的配置注意事項開始——所有程序——5二、常用功能說明1、系統(tǒng)主界面二、常用功能說明1、系統(tǒng)主界面62、常用功能的設置二、常用功能說明2、常用功能的設置二、常用功能說明73、密碼修改二、常用功能說明3、密碼修改二、常用功能說明84、信息中心——信息發(fā)布、工作提醒、任務分配二、常用功能說明正在完善。。。。。用友CRM公告金蝶CRM信息中心4、信息中心——信息發(fā)布、工作提醒、任務分配二95、自定義查詢123二、常用功能說明用友CRM定制查詢金蝶CRM查詢方案5、自定義查詢123二、常用功能說明用友CRM定制查詢金蝶106、自定義布局二、常用功能說明用友CRM布局金蝶CRM方案2

1126、自定義布局二、常用功能說明用友CRM布局金蝶CRM方117、改善系統(tǒng)速度二、常用功能說明Step1安裝的位置，打開金蝶EAS服務器連接設置Step2將虛擬機最大內存（m）修改為512，去掉按需更新見面的勾7、改善系統(tǒng)速度二、常用功能說明Step1安裝的位置，12三、業(yè)務流程及操作1、訂單流程辦事處運營科主任或指定人員業(yè)務流程和審批流程無變化三、業(yè)務流程及操作1、訂單流程辦事處運營科主任或指定人員業(yè)務13Step1進入系統(tǒng)→“客戶關系管理(CRM)-基礎數(shù)據(jù)-車輛配置”1.1、訂單錄入Step2查詢需要訂單的規(guī)格型號（等于或則類似等條件）12Step1進入系統(tǒng)→“客戶關系管理(CRM)-基礎數(shù)141.1、訂單錄入Step3點擊【關聯(lián)生成】Step4點擊關聯(lián)生成之后“轉換規(guī)則”選擇：車輛配置到銷售訂單，然后點解“確定”按鈕；1.1、訂單錄入Step3點擊【關聯(lián)生成】Step415Step5

此時已經(jīng)生成銷售訂單，在銷售訂單中錄入相關信息，此時單據(jù)為保存狀態(tài)，1.1、訂單錄入Step5此時已經(jīng)生成銷售訂單，在銷售訂單中錄入相關信息16

Step6確認訂單信息沒有問題后，點擊提交按鈕，單據(jù)狀態(tài)變?yōu)椤皩徍酥小比鐖D1.1、訂單錄入Step6確認訂單信息沒有問題后，點擊提交按鈕，單據(jù)狀17存在的問題規(guī)范要求1.“規(guī)格型號”無內容，未“關聯(lián)生成”數(shù)據(jù)。2.公告型號未在指定地點錄入或漏錄公告型號。3.車輛銘牌缸號和要求的公告型號書寫不規(guī)范。4.錄入了非月度計劃訂單。5.錄入的訂單只保存未提交。1.四川現(xiàn)代新CRM系統(tǒng)只能錄四川現(xiàn)代規(guī)定的汽車規(guī)格型號。2.不能在“貨箱外形”、“貨箱配置”等其它地方錄入內容，“銘缸、防凍油液、帶備胎、合格證尺寸”等要求在整車配置中注明。3.錄入的公告型號只能是汽車公告（只能用CNJ公告）。4.除調整計劃外，只能錄入固化的月度需求計劃訂單。5.只需錄入紅色框中的內容，且格式必須一致。（如下圖）1.1、訂單錄入存在的問題規(guī)范要求1.“規(guī)格型號”無內容，未“關聯(lián)生成”數(shù)據(jù)181.1、訂單錄入?yún)⒖寄０?.1、訂單錄入?yún)⒖寄０?91.2、訂單審核方法一（無需點擊進入訂單明細）對于單據(jù)狀態(tài)為“審核中”的單據(jù)可以進行審核，審核可以在單據(jù)序時薄中進行審核。方法二打開單據(jù)通過單據(jù)工具欄中的“審核”按鈕進行審核。1.2、訂單審核方法一（無需點擊進入訂單明細）對于202、車輛簽收業(yè)務Step1“客戶關系管理（CRM）-銷售-車輛簽收管理”雙擊“車輛簽收管理”打開車輛簽收單序時薄。2、車輛簽收業(yè)務Step1“客戶關系管理（CRM）-銷售-21Step2雙擊要簽收的車輛，實物（收到的車輛）和系統(tǒng)信息一致后，首先點擊工具欄按鈕“

修改”→“提交”，提交后單據(jù)狀態(tài)為：“審核中”。最后核實無誤后點擊“審核”（即簽收），審核后單據(jù)狀態(tài)為：審核，此時增加經(jīng)銷商庫存。2、車輛簽收業(yè)務123Step2雙擊要簽收的車輛，實物（收到的車輛）和系統(tǒng)信22技巧：如何在“簽收單管理”中僅顯示未簽收的車輛1232、車輛簽收業(yè)務技巧：如何在“簽收單管理”中僅顯示未簽收的車輛233、車輛銷售業(yè)務注意：在錄入車輛銷售單之前，我們必須要先建立“客戶信息”Step1客戶檔案信息建立12343、車輛銷售業(yè)務注意：在錄入車輛銷售單之前，我們必須要先建立243、車輛銷售業(yè)務Step2客戶關系管理(CRM)-銷售-車輛銷售單”打開車輛銷售單，點擊工具欄按鈕“”新增車輛銷售出庫單3、車輛銷售業(yè)務Step2客戶關系管理(CRM)-銷售253、車輛銷售業(yè)務Step3在車輛銷售單上錄入相關信息：銷售時間、付款日期、客戶、公告和車輛信息內容選擇客戶選擇銷售車輛注意：信息填寫完整3、車輛銷售業(yè)務Step3在車輛銷售單上錄入相關信息：銷263、車輛銷售業(yè)務Step4在表格中填寫相應的銷售信息Step5填寫完相關信息后，點擊工具欄‘

保存’按鈕保存單據(jù)，并做檢查，確認無誤后，點擊工具欄‘

提交’按鈕，提交單據(jù)，然后點擊工具欄‘審核

’按鈕審核該單據(jù)。

注意：信息核實后一定記得點擊“審核”3、車輛銷售業(yè)務Step4在表格中填寫相應的銷售信息S274、開票申請業(yè)務注意：1、車輛簽收管理（對未銷售和已銷售車輛啟票）

2、車輛銷售單（對已銷售車輛啟票）Step1進入車輛簽收管理Step2點擊工具欄‘查詢

’按鈕，查找需要開票的車輛，比如以出廠編號進行查找4、開票申請業(yè)務注意：1、車輛簽收管理（對未銷售和已銷售車輛284、開票申請業(yè)務Step3選中查找出來需要開票的車輛，點擊工具欄‘關聯(lián)生成

’按鈕。4、開票申請業(yè)務Step3選中查找出來需要開票的車輛，294、開票申請業(yè)務Step4填寫開票申請單相關信息4、開票申請業(yè)務Step4填寫開票申請單相關信息304、開票申請業(yè)務Step5填寫完信息后，點擊工具欄按鈕‘保存

’保存，保存后再次檢查單據(jù)所填寫信息，確認沒有問題后，點擊工具欄按鈕‘提交

’提交4、開票申請業(yè)務Step5填寫完信息后，點擊工具欄按315、買斷業(yè)務Step1進入車輛買斷申請業(yè)務流程：5、買斷業(yè)務Step1進入車輛買斷申請業(yè)務流程：325、買斷業(yè)務Step2點擊工具欄按鈕‘新建

’新增車輛買斷申請單，新增一行分錄，并填寫相關信息，點擊編碼選擇需要買斷的車輛，填寫無誤后，提交該單據(jù)5、買斷業(yè)務Step2點擊工具欄按鈕‘新建’新增車335、買斷業(yè)務5、買斷業(yè)務346、市場庫存調撥業(yè)務Step1進入庫存調撥單6、市場庫存調撥業(yè)務Step1進入庫存調撥單356、市場庫存調撥業(yè)務Step2新建調撥單Step3填寫單據(jù)相關信息，并提交單據(jù)6、市場庫存調撥業(yè)務Step2新建調撥單Step3367、經(jīng)銷商保證金購買退回總部業(yè)務Step1調撥單錄入經(jīng)銷商保證金購買的車輛若需要退回給四川現(xiàn)代，通過經(jīng)銷商調撥單實現(xiàn)。7、經(jīng)銷商保證金購買退回總部業(yè)務Step1調撥單錄入經(jīng)銷377、經(jīng)銷商保證金購買退回總部業(yè)務Step2寫單據(jù)相關信息，并提交單據(jù)，注意調撥類型必須選擇“調回總部”7、經(jīng)銷商保證金購買退回總部業(yè)務Step2寫單據(jù)相關信388、終端客戶退回經(jīng)銷商業(yè)務Step1打開終端客戶退貨單序時薄終端客戶退貨給經(jīng)銷商業(yè)務。通過退貨申請單來實現(xiàn)8、終端客戶退回經(jīng)銷商業(yè)務Step1打開終端客戶退貨單序398、終端客戶退回經(jīng)銷商業(yè)務Step2新增終端退貨單，并選擇車輛，填寫當前庫存價格8、終端客戶退回經(jīng)銷商業(yè)務Step2新增終端退貨單，并40目前存在的主要問題1、市場使用人員反應系統(tǒng)登錄和操作速度慢，服務器能力有限2、數(shù)據(jù)邏輯還存在一些問題，部分流程操作還未能進行正式的測試3、業(yè)務人員的權限還沒有劃分（暫時無法查看數(shù)據(jù)）4、人員培訓工作還不到位，對系統(tǒng)操作不熟悉下一步工作1、各辦事處推選出一名信息聯(lián)絡員，負責以后信息方面的對接工作（每天對市場上系統(tǒng)使用信息進行反饋、收集和培訓工作）。2、人員權限劃分3、系統(tǒng)使用環(huán)境及反映速度的調查4、各業(yè)務模塊的正式運行監(jiān)控5、信息中心功能的完善和使用目前存在的主要問題1、市場使用人員反應系統(tǒng)登錄和操作速度慢，41四川現(xiàn)代CRM系統(tǒng)知識培訓銷售企劃部銷售管理科2012年12月四川現(xiàn)代CRM系統(tǒng)知識培訓銷售企劃部銷售管理科42讓使用者了解四川現(xiàn)代CRM（金蝶）和老CRM系統(tǒng)（用友）在業(yè)務流程、操作方法的差異對于操作中的一些技巧進行歸納和分享總結出使用過程中容易出現(xiàn)的錯誤操作，規(guī)范大家的操作對接下來的系統(tǒng)實施提出要求并通報實施計劃培訓目的培訓目的43培訓內容一、使用環(huán)境的差異二、常用功能說明三、業(yè)務流程及操作四、問題及實施計劃培訓內容一、使用環(huán)境的差異44四川現(xiàn)代CRM采用C/S模式金蝶CRM系統(tǒng)可以說完全是在用友CRM基礎上進行修改而來的，業(yè)務流程沒有太大的變化，包括部門負責人、業(yè)務人員的使用權限，訂單、銷售、發(fā)票、車輛退庫等操作的審批權限及流程都進行了沿用。Why1、不需要配置特殊的環(huán)境（瀏覽器設置、瀏覽器版本的限定、MAC地址的綁定）；2、安全性更高；3、降低網(wǎng)絡通信量，提高信息處理速度。四川現(xiàn)代CRM采用C/S模式金蝶CRM系統(tǒng)可以說完全是45一、使用環(huán)境的差異使用環(huán)境的配置注意事項1、服務器連接地址2、登錄端口的設置開始——所有程序——金蝶eas——服務器連接設置用友CRM1、通過瀏覽器登錄服務器2、安全選項設置3、Mac地址綁定4、用戶及密碼驗證進入金蝶CRM1、安裝金蝶CRM客戶端2、服務器連接和端口設置3、通過用戶及密碼驗證進入一、使用環(huán)境的差異使用環(huán)境的配置注意事項開始——所有程序——46二、常用功能說明1、系統(tǒng)主界面二、常用功能說明1、系統(tǒng)主界面472、常用功能的設置二、常用功能說明2、常用功能的設置二、常用功能說明483、密碼修改二、常用功能說明3、密碼修改二、常用功能說明494、信息中心——信息發(fā)布、工作提醒、任務分配二、常用功能說明正在完善。。。。。用友CRM公告金蝶CRM信息中心4、信息中心——信息發(fā)布、工作提醒、任務分配二505、自定義查詢123二、常用功能說明用友CRM定制查詢金蝶CRM查詢方案5、自定義查詢123二、常用功能說明用友CRM定制查詢金蝶516、自定義布局二、常用功能說明用友CRM布局金蝶CRM方案2

1126、自定義布局二、常用功能說明用友CRM布局金蝶CRM方527、改善系統(tǒng)速度二、常用功能說明Step1安裝的位置，打開金蝶EAS服務器連接設置Step2將虛擬機最大內存（m）修改為512，去掉按需更新見面的勾7、改善系統(tǒng)速度二、常用功能說明Step1安裝的位置，53三、業(yè)務流程及操作1、訂單流程辦事處運營科主任或指定人員業(yè)務流程和審批流程無變化三、業(yè)務流程及操作1、訂單流程辦事處運營科主任或指定人員業(yè)務54Step1進入系統(tǒng)→“客戶關系管理(CRM)-基礎數(shù)據(jù)-車輛配置”1.1、訂單錄入Step2查詢需要訂單的規(guī)格型號（等于或則類似等條件）12Step1進入系統(tǒng)→“客戶關系管理(CRM)-基礎數(shù)551.1、訂單錄入Step3點擊【關聯(lián)生成】Step4點擊關聯(lián)生成之后“轉換規(guī)則”選擇：車輛配置到銷售訂單，然后點解“確定”按鈕；1.1、訂單錄入Step3點擊【關聯(lián)生成】Step456Step5

此時已經(jīng)生成銷售訂單，在銷售訂單中錄入相關信息，此時單據(jù)為保存狀態(tài)，1.1、訂單錄入Step5此時已經(jīng)生成銷售訂單，在銷售訂單中錄入相關信息57

Step6確認訂單信息沒有問題后，點擊提交按鈕，單據(jù)狀態(tài)變?yōu)椤皩徍酥小比鐖D1.1、訂單錄入Step6確認訂單信息沒有問題后，點擊提交按鈕，單據(jù)狀58存在的問題規(guī)范要求1.“規(guī)格型號”無內容，未“關聯(lián)生成”數(shù)據(jù)。2.公告型號未在指定地點錄入或漏錄公告型號。3.車輛銘牌缸號和要求的公告型號書寫不規(guī)范。4.錄入了非月度計劃訂單。5.錄入的訂單只保存未提交。1.四川現(xiàn)代新CRM系統(tǒng)只能錄四川現(xiàn)代規(guī)定的汽車規(guī)格型號。2.不能在“貨箱外形”、“貨箱配置”等其它地方錄入內容，“銘缸、防凍油液、帶備胎、合格證尺寸”等要求在整車配置中注明。3.錄入的公告型號只能是汽車公告（只能用CNJ公告）。4.除調整計劃外，只能錄入固化的月度需求計劃訂單。5.只需錄入紅色框中的內容，且格式必須一致。（如下圖）1.1、訂單錄入存在的問題規(guī)范要求1.“規(guī)格型號”無內容，未“關聯(lián)生成”數(shù)據(jù)591.1、訂單錄入?yún)⒖寄０?.1、訂單錄入?yún)⒖寄０?01.2、訂單審核方法一（無需點擊進入訂單明細）對于單據(jù)狀態(tài)為“審核中”的單據(jù)可以進行審核，審核可以在單據(jù)序時薄中進行審核。方法二打開單據(jù)通過單據(jù)工具欄中的“審核”按鈕進行審核。1.2、訂單審核方法一（無需點擊進入訂單明細）對于612、車輛簽收業(yè)務Step1“客戶關系管理（CRM）-銷售-車輛簽收管理”雙擊“車輛簽收管理”打開車輛簽收單序時薄。2、車輛簽收業(yè)務Step1“客戶關系管理（CRM）-銷售-62Step2雙擊要簽收的車輛，實物（收到的車輛）和系統(tǒng)信息一致后，首先點擊工具欄按鈕“

修改”→“提交”，提交后單據(jù)狀態(tài)為：“審核中”。最后核實無誤后點擊“審核”（即簽收），審核后單據(jù)狀態(tài)為：審核，此時增加經(jīng)銷商庫存。2、車輛簽收業(yè)務123Step2雙擊要簽收的車輛，實物（收到的車輛）和系統(tǒng)信63技巧：如何在“簽收單管理”中僅顯示未簽收的車輛1232、車輛簽收業(yè)務技巧：如何在“簽收單管理”中僅顯示未簽收的車輛643、車輛銷售業(yè)務注意：在錄入車輛銷售單之前，我們必須要先建立“客戶信息”Step1客戶檔案信息建立12343、車輛銷售業(yè)務注意：在錄入車輛銷售單之前，我們必須要先建立653、車輛銷售業(yè)務Step2客戶關系管理(CRM)-銷售-車輛銷售單”打開車輛銷售單，點擊工具欄按鈕“”新增車輛銷售出庫單3、車輛銷售業(yè)務Step2客戶關系管理(CRM)-銷售663、車輛銷售業(yè)務Step3在車輛銷售單上錄入相關信息：銷售時間、付款日期、客戶、公告和車輛信息內容選擇客戶選擇銷售車輛注意：信息填寫完整3、車輛銷售業(yè)務Step3在車輛銷售單上錄入相關信息：銷673、車輛銷售業(yè)務Step4在表格中填寫相應的銷售信息Step5填寫完相關信息后，點擊工具欄‘

保存’按鈕保存單據(jù)，并做檢查，確認無誤后，點擊工具欄‘

提交’按鈕，提交單據(jù)，然后點擊工具欄‘審核

’按鈕審核該單據(jù)。

注意：信息核實后一定記得點擊“審核”3、車輛銷售業(yè)務Step4在表格中填寫相應的銷售信息S684、開票申請業(yè)務注意：1、車輛簽收管理（對未銷售和已銷售車輛啟票）

2、車輛銷售單（對已銷售車輛啟票）Step1進入車輛簽收管理Step2點擊工具欄‘查詢

’按鈕，查找需要開票的車輛，比如以出廠編號進行查找4、開票申請業(yè)務注意：1、車輛簽收管理（對未銷售和已銷售車輛694、開票申請業(yè)務Step3選中查找出來需要開票的車輛，點擊工具欄‘關聯(lián)生成

’按鈕。4、開票申請業(yè)務Step3選中查找出來需要開票的車輛，704、開票申請業(yè)務Step4填寫開票申請單相關信息4、開票申請業(yè)務Step4填寫開票申請單相關信息714、開票申請業(yè)務Step5填寫完信息后，點擊工具欄按鈕‘保存

’保存，保存后再次檢查單據(jù)所填寫信息，確認沒有問題后，點擊工具欄按鈕‘提交

’提交4、開票申請業(yè)務Step5填寫完信息后，點擊工具欄按725、買斷業(yè)務Step1進入車輛買斷申請業(yè)務流程：5、買斷業(yè)務Step1進入車輛買斷申請業(yè)務流程：735、買斷業(yè)務Ste