乘用車市場機(jī)會及進(jìn)入策略講義課件

大眾型乘用車市場機(jī)會研究第一章國際乘用車發(fā)展歷史研究第二章我國乘用車市場發(fā)展階段評估1、中國乘用車消費群體發(fā)展趨勢研究2、中國乘用車市場整體發(fā)展階段研究3、中國各級城市乘用車市場發(fā)展階段研究第三章不同車型細(xì)分市場規(guī)模預(yù)測第四章行業(yè)競爭分析第五章大眾型乘用車產(chǎn)品策略

1、中國乘用車消費群體發(fā)展趨勢研究1.1中國社會階層分層標(biāo)準(zhǔn)1.2中國社會各階層定義描述1.3中國社會各階層規(guī)模的變化趨勢1.4中國社會各階層收入增長變化趨勢

全國總體中的比重0.8％1.5％0.2％6.4％3.1％49％22.6％12％2％2.4％五大社會等級十大社會階層國家與社會管理者階層（擁有組織資源）企事業(yè)中高管理者階層（擁有文化資源或組織資源）民/私營企業(yè)主階層（擁有經(jīng)濟(jì)資源）專業(yè)技術(shù)人員階層（擁有文化資源）普通管理人員階層（擁有少量文化資源或組織資源）個體工商戶階層（擁有少量經(jīng)濟(jì)資源）商業(yè)服務(wù)業(yè)員工階層(擁有很少量的三種資源）產(chǎn)業(yè)工人階層(擁有很少量的三種資源）農(nóng)業(yè)勞動者階層(擁有很少量的三種資源）城鄉(xiāng)無業(yè)、失業(yè)、半失業(yè)者階層（基本沒有三種資源）社會上層：高層領(lǐng)導(dǎo)干部、大企業(yè)經(jīng)理人員、高級專業(yè)人員及大私營企業(yè)主中上層：中低層領(lǐng)導(dǎo)干部、大型企業(yè)管理人員、中小企業(yè)經(jīng)理人員、中級專業(yè)技術(shù)人員及中等企業(yè)主中中層：初級專業(yè)技術(shù)人員、普通管理者、小企業(yè)主、辦事人員、個體戶、自由職業(yè)中下層：個體勞動者、一般商業(yè)服務(wù)業(yè)人員、部分工人、農(nóng)民底層：生活和就業(yè)無保障的工人、農(nóng)民和無業(yè)、失業(yè)、半失業(yè)者及其它人員資料來源:當(dāng)代中國社會階層研究報告；中國統(tǒng)計年鑒20021.1中國社會結(jié)構(gòu)形成五大等級和十大階層1.3社會階層的變遷過程分析2010年國家公務(wù)員/社會管理者國有/集體企事業(yè)中高層者民營/私營企業(yè)主專業(yè)技術(shù)人員企事業(yè)普通管理人員個體工商戶商業(yè)/服務(wù)業(yè)員工產(chǎn)業(yè)工人/農(nóng)民工農(nóng)業(yè)勞動者城鄉(xiāng)無業(yè)/失業(yè)/半失業(yè)

十大階層5.1%4.8%4.2%12%22.6%44%2001年1.5%0.6%2.1%高管技術(shù)/普管工人/服務(wù)工26.1%農(nóng)民/農(nóng)民工61.71%1991年1.96%9.51%0.72%3.1%資料來源:中國社會發(fā)展研究報告

現(xiàn)有社會結(jié)構(gòu)2020年社會結(jié)構(gòu)上層中下層中上層中中層金字塔結(jié)構(gòu)欠穩(wěn)定，因社會低層的絕對規(guī)模較大，其人數(shù)足以對社會和其它階層造成威脅。底層群體不斷向上攀升，攀升的大部分到中下層不再移動；中下層更多數(shù)量向中中層上升，形成穩(wěn)定的中層階層；由于數(shù)量的規(guī)模效應(yīng)和相互影響，中中層向上攀升動力不足，只有小部分上移；中上層向上升遷難度更大，所需成本更高，只有少部分完成；底層中層中上層上層中下層底層2050年社會結(jié)構(gòu)上層中上層中中層中下層底層到2020年左右，基本形成規(guī)模較龐大的中層，形成較強(qiáng)大的消費能力。私營企業(yè)主中層經(jīng)理專業(yè)技術(shù)人員個體戶/普通管理職員商業(yè)服務(wù)業(yè)人員/產(chǎn)業(yè)工人中國社會結(jié)構(gòu)將由金字塔結(jié)構(gòu)逐漸向橄欖型結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，并且是一個漫長的過程。中國各社會階層的變遷1.4各職業(yè)群體發(fā)展趨勢分析隨著十六大發(fā)展民營經(jīng)濟(jì)方針的提出，私營企業(yè)將獲得更快規(guī)模更大的發(fā)展，也會促生很多私營企業(yè)的誕生，最近十幾年內(nèi)群體規(guī)模將逐步穩(wěn)定擴(kuò)大；根據(jù)發(fā)達(dá)國際經(jīng)驗，隨著現(xiàn)代企業(yè)制度和產(chǎn)權(quán)形式的發(fā)展，從長期看，企業(yè)主的數(shù)量將穩(wěn)定在一定水平或相對減少；企事業(yè)單位中高管理者隨著經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展和國有企業(yè)轉(zhuǎn)型，將進(jìn)一步促進(jìn)經(jīng)理人員的發(fā)展壯大；隨著現(xiàn)代企業(yè)國際化，國有、民營和三資經(jīng)理人員的職業(yè)和生活形態(tài)將進(jìn)一步趨同，更專業(yè)化和知識化；企業(yè)商務(wù)車改革，他們會成為第二個乘用車消費群；專業(yè)技術(shù)人員個體工商戶隨著知識經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，專業(yè)技術(shù)人員將規(guī)模將空前擴(kuò)大，成為乘用車主流群體；知識技術(shù)的市場化促進(jìn)知識技術(shù)人員的收入在近期內(nèi)更快速的增長；普通管理者普通職員普通職員目前看大部分將穩(wěn)定在社會中層，由于中下層的上升，規(guī)模有所擴(kuò)大；普通職員中一小部分由于行業(yè)、企業(yè)單位發(fā)達(dá)以及有能力者，能夠加入中高收入層，成為購車一族；隨著城市化的進(jìn)程和第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，個體戶在中小城市進(jìn)一步發(fā)展；中長期內(nèi)隨著商業(yè)自動化和規(guī)?；l(fā)展，在大城市中將穩(wěn)定甚至有所遞減；國家公務(wù)員公務(wù)員不斷加薪，使得公務(wù)員在得到實惠房產(chǎn)后，很快進(jìn)入乘用車消費期；隨著公務(wù)車改革的深入，會迅速激發(fā)其購車積極性，很快成為消費主流群體；民營企業(yè)主私營企業(yè)主

2、中國乘用車市場整體發(fā)展階段評估2.1中國乘用車市場整體發(fā)展已進(jìn)入高速增長期2.2中國乘用車市場高速增長期將會持續(xù)下去2.1.1、增長速度判斷法:年均增長36％，整體發(fā)展已進(jìn)入高速增長期。2.1.2、用戶需求結(jié)構(gòu)變化法：私人購車占主體，預(yù)示高速增長已到來。2.1.3、車型替代參考法：從車型發(fā)展周期看到乘用車將進(jìn)入高速增長。2.1.4、國際經(jīng)驗對比法：與國際比較，我國乘用車市場有高速發(fā)展之勢。2.1.5、Ⅰ值判斷法：Ⅰ值＝38％，乘用車市場已經(jīng)進(jìn)入高速增長期。2.1.6、普及標(biāo)準(zhǔn)判斷法：我國乘用車市場發(fā)展之路是一個漫長的過程。中國乘用車市場整體發(fā)展處于什么階段？從全國整體來看，我國乘用車市場已初步進(jìn)入高速增長期！快速增長，謹(jǐn)慎樂觀，前景光明，機(jī)會多多。2.1.1從發(fā)展速度看我國乘用車市場開始進(jìn)入高速增長期生成期經(jīng)歷32年，90年4.2萬輛，銷售產(chǎn)品單一，主要以中高級和越野車為主，銷售對象基本上由單位以公款購買。我國乘用車發(fā)展經(jīng)歷了三個階段公用消費私有消費成長期轎車的高速增長主要是公務(wù)需求和出租需求，私人乘用車更多表現(xiàn)為微客，整個乘用車開始增長。（年均增長速度31.6％）高速增長階段經(jīng)歷兩年達(dá)到100萬輛，私人乘用車消費迅速膨脹，特別是轎車市場空前繁榮，2002年后乘用車增長超過了50％，與國際同期相比，開始進(jìn)入高速增長期；年平均增長速度14％年平均增長速度36％年平均增長速度50％1991－2002年乘用車每年產(chǎn)銷量增長率2.1.2從從需需求求結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)看看，，私私家家車車已已占占主主體體，，也預(yù)預(yù)示示著著我我國國乘乘用用車車市市場場高高速速增增長長期期正正在在到到來來??！目前前，，我我國國乘乘用用車車市市場場已已經(jīng)經(jīng)從從公公務(wù)務(wù)、、經(jīng)經(jīng)營營為為主主轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變變?yōu)闉橐砸运剿饺巳速徺徿囓嚦沙蔀闉橹髦髁髁魇惺袌鰣?。。私人人購購車車比比例例在在快快速速增增長長,平平均均年年增增長長率率為為20.6％％!到到2002年年達(dá)達(dá)到到51％％。。公用用車車占占絕絕對對主主體體有少少量量的的出出租租旅旅游游用用車車，，幾幾乎乎沒沒有有私私人人用用轎轎車車。。經(jīng)營營用用車車開開始始活活躍躍企事業(yè)單單位購車車仍為主體，，少數(shù)高高收入家家庭購車車開始出出現(xiàn)。家庭用車車快速增增長公用車需需求占總總需求的的比重逐逐年下降降，經(jīng)營營用車增增長緩慢慢。1985年前2000年后轎車限制制消費觀望消費費鼓勵轎車車消費公務(wù)車為為主1985年以前前經(jīng)營用車車高速發(fā)發(fā)展1986-2000年年家用車高高速發(fā)展展2000年后后1996--2000年私人人購車所所占的份份額(2000年桑塔納納和捷達(dá)達(dá)占轎車車總銷量量的50%以上上）私家消費費日漸火火爆，公公務(wù)商務(wù)務(wù)需求大大幅萎縮縮，出租租經(jīng)營平平穩(wěn)下降降；今年一季季度，我我國汽車車市場每每一分鐘鐘賣出8輛汽車車；每3.7分分鐘賣出出一輛““新捷達(dá)達(dá)”，每每2.3分鐘賣賣出一輛輛“桑塔塔納”。。已經(jīng)到了了“排隊隊消費””時代，，（日本本60年年代中期期）。桑塔納捷達(dá)商務(wù)用車商務(wù)用車公務(wù)用車私人用車私人用車出租車出租車2.1.2從從需求結(jié)結(jié)構(gòu)看，，私家車車已占主主體，也預(yù)示著著我國乘乘用車市市場高速速增長期期正在到到來！日本百姓姓車需求求結(jié)構(gòu)農(nóng)用車卡車轎車8325771112255980110180240320280260150中國百姓車需求結(jié)構(gòu)66年轎轎車開始始普及日本：經(jīng)經(jīng)濟(jì)飛速速發(fā)展，，轎車價價格下降降30％％－50％，家家庭收入入倍增，，國家鼓鼓勵發(fā)展展國民車車。中國：經(jīng)經(jīng)濟(jì)高速速、穩(wěn)定定、持續(xù)續(xù)發(fā)展，，轎車價價格下降降40％％，城鎮(zhèn)鎮(zhèn)居民收收入增加加，國家家鼓勵發(fā)發(fā)展經(jīng)濟(jì)濟(jì)型轎車車。2.1.3從從不同種種類車型型發(fā)展周周期及與與日本比比較來看看我國乘乘用車市市場開始始進(jìn)入高高速增長長。從“掙錢錢機(jī)器””逐漸向向“消費費品”轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化農(nóng)用車輕卡微客經(jīng)濟(jì)型轎車價格低廉非城市地區(qū)價格低廉城市郊區(qū)縣使用經(jīng)濟(jì)城市地區(qū)300萬輛150萬輛（客65萬）61萬輛10％15％家庭用車考慮中國國與日本本的國民民規(guī)模和和收入差差距以及及經(jīng)濟(jì)階階段背景景，農(nóng)用用車波浪浪可能還還要持續(xù)續(xù)很長一一段時間間，輕卡卡微客私私家車消消費群體體不同，，有可能能將來同同時高速速增長，，但私家家轎車持持續(xù)時間間會更長長；2.1.3從從不同種種類車型型發(fā)展周周期及與與日本比比較來看看我國乘乘用車市市場開始始進(jìn)入高高速增長長。韓國轎車車銷售量量增長從千人轎轎車保有有量與人人均PPP發(fā)展展關(guān)系，，可以看看出目前前我國與與日本的的1960年、、韓國1984年和我我國臺灣灣省1982年年非常接接近。人均GDP與轎轎車千人人保有量國際比比較發(fā)現(xiàn)現(xiàn)：我國國正在開開始進(jìn)入入高速增增長期??！2.1.4從從國際普普及經(jīng)驗驗看我國國乘用車車市場發(fā)發(fā)展正在在開始進(jìn)入高速速增長期期。人均PPP4500美美元人均PPP4500美美元人均PPP達(dá)到4500，開始進(jìn)入高速增長期從人均PPP水水平來看看，中國國目前的的發(fā)展階階段大致致相當(dāng)于于上世紀(jì)紀(jì)初的美美國，60年代代中期的的日本和和80年年代中期期年代的的韓國、、中國臺臺灣。國家時間人均GDP水平（當(dāng)年美元匯率法）人均PPP水平（購買力平價1990G-K美元）中國19924122086

19955782653

19977342971

20029634526美國1910

3593日本1960

4051韓國1984

4321中國臺灣1982

3981數(shù)據(jù)來源源：中國國統(tǒng)計年年鑒，世世界經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)展報報告，中國人均均PPP水平的的國際比比較我國人均均購買力力水平已已經(jīng)達(dá)到到4500美元元Ⅰ值判斷：恩格爾系系數(shù)=飲飲食費用用支出/家庭消消費性支支出我國城鎮(zhèn)居民民：1990年Ⅰ=54.3%1995年Ⅰ=50%2000年ⅠⅠ=40%2002年ⅠⅠ=38%

Ⅰ<20%絕對富裕（轎車普及）20%<Ⅰ<40%富裕（快速成長期）40%<Ⅰ<50%小康（緩慢成長期）Ⅰ=50%（汽車起步階段）50%<Ⅰ<59%勉強(qiáng)度日Ⅰ>59%---絕對貧困2.1.5從從Ⅰ值看我我國乘用車市市場發(fā)展已經(jīng)經(jīng)進(jìn)入快速增增長期恩格爾系數(shù)與與乘用車市場場的發(fā)展關(guān)系系2.1.6從從國際普及及標(biāo)準(zhǔn)看我國國乘用車市場場發(fā)展還要走走很長的路我國最大多數(shù)數(shù)的家庭還未未進(jìn)入私家車車消費期，目目前乘用車市市場的高速發(fā)發(fā)展，只是部部分中高收入入者進(jìn)入轎車車消費的開端端！我國轎車車大量普及還還有很長的路路要走。人均GDP達(dá)到3000美元，是開始大量普及的標(biāo)準(zhǔn)!2.2中國乘乘用車市場高高速增長期是是否會持續(xù)下下去？從全國整體來來看，我國乘乘用車市場高高速增長期將將持續(xù)3～5年，經(jīng)過一段緩慢慢發(fā)展后，到到2010年年左右將進(jìn)入入另一個高速速增長期！我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)穩(wěn)定、高速發(fā)發(fā)展，為乘用車持持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造造條件。城鎮(zhèn)居民收入普遍遍提高，是未來幾年乘乘用車大量消消費的根本保保證。居民消費結(jié)構(gòu)升級級，乘用車需求求加大。汽車消費門檻降低，使得乘用用車市場高高速發(fā)展還還將持續(xù)下下去。未來五年，，潛在需求量量達(dá)到一千萬萬輛左右，，使得高速速增長持續(xù)續(xù)發(fā)展。運用歷史數(shù)數(shù)據(jù)擬合法法我們可以以發(fā)現(xiàn)未來來幾年乘用用車需求量增長長明顯。2.2.1我國國國民經(jīng)濟(jì)多多年持續(xù)、、快速、穩(wěn)穩(wěn)定增長為為城鎮(zhèn)居民民購車創(chuàng)造造了良好的的物質(zhì)基礎(chǔ)礎(chǔ)。過去十年，中國一直是全球經(jīng)濟(jì)增速最快的國家，這個趨勢仍將保持下去。平均實際GDP增速,1990~2000中國新加坡越南馬來西亞韓國臺灣印度印度尼西亞亞泰國日本1.4%德國1.7%美國3.4%資料來源:《經(jīng)濟(jì)學(xué)家》2001,OECD人均GDP的增長長率與汽車車產(chǎn)量的增長率率具有密切切相關(guān)性！！2.2.2有利的產(chǎn)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向政政策為乘用用車市場持持續(xù)發(fā)展創(chuàng)創(chuàng)造了條件件！“十五”計劃-----“鼓勵轎車進(jìn)入家庭”政策

鼓勵家庭購買轎車清除家用轎車發(fā)展的障礙重點發(fā)展價格在8萬元左右的緊湊型轎車

開發(fā)1.3l以下的轎車

開發(fā)滿足環(huán)保、經(jīng)濟(jì)和安全需要的轎車用產(chǎn)品認(rèn)證制代替產(chǎn)品目錄體系

取消國企對轎車生產(chǎn)的壟斷對新產(chǎn)品采取認(rèn)證制刺激和鼓勵消費政策（加薪、降息、開征存款稅等）

加快實施金融保險政策，刺激汽車消費措施價格及稅收解除價格管制

政府不影響價格制定提高市場機(jī)制費改稅（兩稅七費）－待執(zhí)行保護(hù)消費者

統(tǒng)一的轎車消費政策－討論中召回制度

－討論中（中消協(xié)：召回與“三包”是法定義務(wù)）

規(guī)范二手車市場取消不合理的車輛使用費（取消238項）加快老舊車輛的淘汰速度

（“十五”期間報廢300萬輛）措施2.2.3我國中中高收入戶戶數(shù)的規(guī)模模正在急劇劇擴(kuò)大，城城鎮(zhèn)居民收收入普遍提提高，是未未來幾年乘乘用車大量量消費的根根本保證。。2001年年中國有2589萬萬城鎮(zhèn)用戶戶達(dá)到中高高收入水平平，最低可支配收入入在2945美元以以上。（超超過韓國86年轎車車普及的戶均可支配收入入2550美元水平平）低收入戶4178總戶數(shù)[萬]占城鎮(zhèn)總戶數(shù)比例每戶年均收入中等偏下戶中等收入戶4428286231.79％32.36％19.67％19510－24445元2350－2945美元中等偏上戶高收入戶8.95％7.23％1380120914325元以下；1725美元14326－19509元1725－2350美元24446－27818元2945－3351美元27819以上3351美元以上Ⅱ值>5.64<Ⅱ值<5.63.3<Ⅱ值<4中高收入戶的Ⅱ值已經(jīng)基本達(dá)到發(fā)達(dá)國際私家車普及的水平

Ⅱ值<2.82.8<Ⅱ值<3.3資料來源：2002年中國統(tǒng)計年鑒，2001年數(shù)據(jù)備注從1991－2001年10年間，城鎮(zhèn)居民可支配收入幾乎翻了兩番，并持續(xù)平穩(wěn)增長，年均增長15%.城鎮(zhèn)居民收入的高速增長帶動了汽車消費的逐漸興起。資料來源2002年中國統(tǒng)計年鑒社會階層人口數(shù)量年總收入Ⅱ值備注上層0.33億27818元以上<2.8車價＝8萬元中上層0.41億24446－27818元3.3-2.8中層0.92億19510－24445元4.1-3.3中下層1.60億14326－19509元5.6-4.1下層9.41億14325以下>5.6（包括老幼農(nóng)）2001年年社會各階階層的年收收入及Ⅱ值情況未來幾年中中我國約有有7500萬中高收收入者進(jìn)入入汽車消費費高速增長長期！---居民消費熱熱點突出、、消費結(jié)構(gòu)構(gòu)逐步升級級將成為今今后十幾年年內(nèi)我國居居民消費的的主要特征征。住房需需求的拉動動效應(yīng)基本本釋放，居居民消費觀觀念進(jìn)一步步加強(qiáng)，購購車有望成成為居民消消費的新亮亮點。（三次消費費革命）收音機(jī)、手手表、自行車百元級高檔電器、、洗衣機(jī)、、摩托車千元級商品房、汽車、電子通訊萬元級農(nóng)村居民消消費城鎮(zhèn)居民消消費2001199120022010？？1982教育健康康旅游游休閑閑養(yǎng)老老2.2.4居居民民消消費費結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)升升級級，，乘乘用用車車需需求求加加大大。。生存階段（節(jié)儉）溫飽階段（儲蓄）小康階段（消費）2.2.5、、汽汽車車消消費費門門檻檻降降低低，，使使得得乘乘用用車車市市場場高高速速發(fā)發(fā)展展還還將將持持續(xù)續(xù)下下去去。。乘用用車車價價格格不不斷斷下下降降，，用用戶戶收收入入不不斷斷上上升升，，II值值逐逐年年減減少少，，能能夠夠消消費費乘乘用用車車的的群群體體不不斷斷擴(kuò)擴(kuò)大大；；如果果以以國國家家計計委委提提倡倡的的經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)型型轎轎車車以以8萬萬元元計計算算，，按按照照高高收收入入的的近近5年年平平均均增增長長速速度度（（15％％)，，中中國國2589萬萬戶戶中中高高收收入入階階層層將將在在近近10年年內(nèi)內(nèi)陸陸續(xù)續(xù)擁擁有有私私家家車車；；資料料來來源源：：實實地地調(diào)調(diào)查查樣樣本本2.2.6根據(jù)據(jù)各各職職業(yè)業(yè)群群體體購購車車意意向向，，未未來來5年年總總體體潛潛量量測測算算為為1090萬萬輛輛，，促促使乘乘用用車車市市場場高高速速發(fā)發(fā)展展繼繼續(xù)續(xù)下下去去。。根據(jù)據(jù)有有購購車車意意向向消消費費者者中中肯肯定定購購買買的的比比例例，，最最保保守守的的需需求求是是5年年中中增增長長669萬萬輛輛；；根據(jù)據(jù)很很有有可可能能購購買買中中折折算算比比例例需需求求量量在在421萬萬輛輛，，二二者者之之和和總總計計為為1090萬萬輛輛。。按照照實實際際用用戶戶國國產(chǎn)產(chǎn)、、進(jìn)進(jìn)口口以以及及新新車車、、二二手手車車比比例例家家庭庭乘乘用用車車國國產(chǎn)產(chǎn)新新車車2003－－2008年年5年年總總需需求求量量為為：：1090××91%×80％％=793萬萬輛輛未來來5年年內(nèi)內(nèi)，，對對國產(chǎn)產(chǎn)新新車車的需需求求為為793萬萬輛輛，，空空間間潛潛力力巨巨大大資料料來來源源：：電電話話抽抽樣樣調(diào)調(diào)查查實際際用用戶戶中中只只有有75％％用用戶戶購購買買的的新新車車92％％的的用用戶戶表表示示購購買買時時選選擇擇新新車車81％％的的用用戶戶表表示示購購買買時時選選擇擇國國產(chǎn)產(chǎn)車車實際際國國產(chǎn)產(chǎn)車車比比例例占占到到95％％以以上上加權(quán)權(quán)計計算算：：75％％××70％％＋＋92％％××30％％=80%加權(quán)計算：：95％××70％＋＋81％××30％=91%2.2.7運用歷歷史數(shù)據(jù)擬擬合法我們們可以發(fā)現(xiàn)現(xiàn)未來幾年年乘用車需需求量增長長明顯。項目年份彈性系數(shù)法回歸分析法專家預(yù)測預(yù)測結(jié)果（萬輛）2003138.95138.11401382004171.46167.81801702005211.58207.42202102006251.26256.52602562008354.31377.33503602010499.63419.64504502012645.34568.06206002010年年轎車需求求有望達(dá)到到450萬輛，從2003年到到2010年，轎車車需求平均均以20%左右的速度度增長。（（近五年需需求量約為為1134萬輛，與與購車意向向調(diào)查幾乎乎相當(dāng)）2.2.8我國乘乘用車發(fā)展展階段趨勢勢預(yù)測結(jié)果果2008年年2010年年2012年年2002年年2003~2008年5年內(nèi)內(nèi)汽車需求求量高速增增長，2008~2009年年需求調(diào)整整期，經(jīng)濟(jì)濟(jì)性轎車品品牌大量出出現(xiàn)，2010~2012年年轎車將大大量進(jìn)入普普通家庭。。收入提高了了，入世價價格下降了了，買啥車車？三個等待結(jié)結(jié)束轎車開始普普及波動期韓國現(xiàn)代2005年年投資4.3億美元元，韓國起亞2006年年投資3億億美元，廣州本田2004年年產(chǎn)能番兩兩番，神龍龍2006年產(chǎn)量提提高55萬萬輛，上海海奇瑞2004年產(chǎn)產(chǎn)量翻一番番。標(biāo)致重重返中國。。中俄在包包頭造“烏烏拉爾”112.6萬輛360萬輛輛450萬輛輛600萬輛輛1990年年2.2.9我國轎轎車進(jìn)入家家庭要走四四個階段私/民企業(yè)業(yè)主個體工商戶戶三資“白領(lǐng)領(lǐng)”階層各類星級人人物自由職業(yè)者者國家和社會會管理者，，公務(wù)員，三資企業(yè)職職員企事業(yè)單位位管理者效益好的工工商企業(yè)職職員農(nóng)村高收入入者收入穩(wěn)定城城鎮(zhèn)居民農(nóng)村中等收收入階層城鎮(zhèn)普通居居民有一定收入入農(nóng)村居民民按照需求預(yù)預(yù)測，從全全國轎車進(jìn)進(jìn)入家庭的的進(jìn)程來看看，到２００１０年還還僅僅是一一個序幕。。要使我國國轎車普及及率達(dá)到較較高水平，，預(yù)計需要要半個世紀(jì)紀(jì)乃至更長長的時期。。２００8年之前只能能是我國轎轎車進(jìn)入家家庭的導(dǎo)入入期，此后后的１０－－２０年是是我國轎車車進(jìn)入家庭庭的啟動期期，再后的的３０－５５０年或更更長時期是是我國轎車車進(jìn)入家庭庭的普及期期。我國轎車進(jìn)進(jìn)入家庭，，必須立足足于“長期期”這一基基點上。3不同層層級城市乘乘用車市場場發(fā)展階段段評估3.1城城市分層標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)確定3.2發(fā)發(fā)達(dá)城市乘乘用車市場場發(fā)展階段段評估3.3較較發(fā)達(dá)城市市乘用車市市場發(fā)展階階段評估3.4普普通縣市乘乘用車市場場發(fā)展階段段評估3.5不不同層級城城市乘用車車市場發(fā)展展階段總體體評估3.1.1城市分層層標(biāo)準(zhǔn)確定定：市區(qū)人人均GDP劃分城市市更科學(xué)發(fā)達(dá)城市（人均GDP2萬元以上）：樣本城市：上海、廣州、北京、福州、寧波、順德、常熟較發(fā)達(dá)城市(1－2萬）樣本城市：沈陽、成都、西安、鄭州、長沙、唐山、增城一般發(fā)達(dá)城市（0.5－1萬）樣本城市：綿陽、吉林、鹽城、普通縣市：(0.5萬以下）樣本城市：徐水、大邑資料來源：：實地樣本本調(diào)查用人均GDP劃分城城市的購買買力，比按按照行政級級別更具有有代表性。。按照行政級級別，將各各種發(fā)達(dá)程程度的同等等規(guī)模城市市進(jìn)行平均均化，表現(xiàn)現(xiàn)出的差異異很小。3.1.2城市人人均GDP與人均可可支配收入入緊密相關(guān)關(guān),通過過人均GDP水平判判斷城市的的消費能力力較為科學(xué)學(xué)。3.2第第一經(jīng)濟(jì)濟(jì)國－－發(fā)發(fā)達(dá)城市群群發(fā)達(dá)城市群群：由北京京等一類城城市（人口口500萬萬以上）和和成都等二二類城市（（人口200～500萬）、、寧波等等三類城市市（人口200萬以以下）共共60個城城市組成。。市區(qū)人均均GDP2萬元以上上，市區(qū)人人口約9934萬人人。一類城市四個城市市區(qū)人口（萬人）人均GDP（萬元）三類城市四十四個城市市區(qū)人口（萬人）人均GDP（萬元）北京9742.39寧波1243.52上海11373.61福州1483.13廣州566.73.82長沙1752.37天津6822。04常熟1042.92二類城市十個成都3362.19順德1083.32沈陽4.852.12深圳12513.3南京289.52.68珠海43.64.47大連267.82.95杭州1792.22濟(jì)南2642.51東莞152.63.21。。。。。。。。。。。。合計31362.35合計34402.533.2.1北北京京市市乘乘用用車車市市場場高高速速增增長長期期在在2000年年已已經(jīng)經(jīng)到到來來?。谋北本┚┏顺擞糜密囓嚨牡匿N銷量量來來看看，，2001年年銷銷售售增增長長率率達(dá)達(dá)到到46％％，，2002年年達(dá)達(dá)到到43％％，，2003年年一一季季度度同同期期增增長長100%以以上上.私營營企企業(yè)業(yè)主主中高層管理者自由職業(yè)者個體戶專業(yè)技術(shù)人員普通職員公務(wù)員10.7萬元6.8萬元7.5萬元7.6萬元9.1萬元收入分層平均年收入所占比例人數(shù)

高等收入者128045.57.01％44.79萬人中上等收入者74124.424.36％155.6萬人中等收入者52624.9414.89％95.1萬人

私營營企企業(yè)業(yè)主主、、中中高高層層管管理理人人員員和和個個體體戶戶的的轎轎車車保保有有率率已已經(jīng)經(jīng)很很高高，，下下一一個個波波浪浪的的增增長長將將主主要要由由還還未未買買車車普普通通職職員員和和專專業(yè)業(yè)技技術(shù)術(shù)人人員員來來推推動動。。3.2.2北京京目目前前乘乘用用車車的的消消費費主主體體已已經(jīng)經(jīng)下下移移到到中中上上層層數(shù)數(shù)量量最最多多的的專專業(yè)業(yè)技技術(shù)術(shù)人人員員。。專業(yè)業(yè)技技術(shù)術(shù)人人員員和和普普通通職職員員的的家家庭庭年年均均收收入入已已達(dá)達(dá)到到了了乘乘用用車車的的消消費費水水平平?。、蛑抵担剑?～～1.23.2.3北北京京的的乘乘用用車車市市場場高高速速增增長長將將持持續(xù)續(xù)3～～5年年后后，，進(jìn)進(jìn)入入轎轎車車大大量量普普及及階階段段。。到2005年年，，北北京京市市乘乘用用車車保保有有量量將將達(dá)達(dá)到到150萬萬輛輛左左右右，，千千人人保保有有率率將將達(dá)達(dá)到到154輛輛/千千人人。。相相當(dāng)當(dāng)于于美美國國1930年年、、日日本本1975年年、、韓韓國國1998年年的的轎轎車車普普及及水水平平。。一類類城城市市人人口口3358萬萬人人，，市市區(qū)區(qū)人人均均GDP約約2.97萬萬元元，，目目前前千千人人保保有有率率約約30萬萬輛輛/千千人人，，未未來來五五年年總總需需求求量量約約280萬萬輛輛左左右右，，總總保保有有量量約約360萬萬輛輛。。一類城城市已已經(jīng)提提前進(jìn)進(jìn)入乘乘用車車市場場的高高速發(fā)發(fā)展階階段。。從購買買力看看，北北京、、廣州州、天天津的的購買買潛力力都很很大。。由于一一類城城市發(fā)發(fā)展空空間、、轎車車使用用環(huán)境境、城城市相相關(guān)政政策所所限，，5年年后乘乘用車車基本本普及及，轎轎車需需求量量將會會逐漸漸減少少。乘乘用車車發(fā)展展趨于于平穩(wěn)穩(wěn)發(fā)展展階段段。一類城城市乘乘用車車發(fā)展展階段段小結(jié)結(jié)需求量量時間2000年年2007年年一類城城市乘乘用車車發(fā)展展趨勢勢乘用車車保有有量360萬萬輛107輛/千人人3.2.4成成都中中等收收入以以上的的各個個職業(yè)業(yè)群體體都開開始購購買私私車，，表明明私車車消費費時期期的提提前到到來??！收入分分層平平均年年收入入所所占占比例例人人數(shù)數(shù)高等收收入者者10萬萬元以以上3.1％％9.38萬人人中上等等收入入者5萬萬－10萬萬元10.56％31.95萬人人中等收收入者者3萬萬－5萬元元33.65％101.83萬人人政策：：對微微車沒沒有任任何限限制。。消消費特特點：：熱熱衷衷消費費的社社會文文化。。私營企企業(yè)主主和個個體戶戶私人人乘用用車保保有率率很高高，中中高層層管理理者、、專業(yè)業(yè)技術(shù)術(shù)人人員及及普通通職員員已經(jīng)經(jīng)開始始購車車消費費。由于各各職業(yè)業(yè)群體體均開開始消費私車使使得成成都的的私車車市場場提前前升溫溫。3.2.5各各職業(yè)業(yè)間的的年收收入水水平差差距不不大是是造成成各個個群體體均消消費私私人轎轎車的的原因因成都消消費私私車的的Ⅱ值值很低低，這這與微微車在在成都都大行行其道道高度度相關(guān)關(guān)。3.2.6各各職業(yè)業(yè)群體體一起起推動動私人人轎車車市場場，從從今年年開始始將進(jìn)進(jìn)入高高速增增長期期。未來5年，成成都市乘用車車需求總量將將達(dá)到20萬萬輛左右，年年均增長率預(yù)預(yù)計在20％％左右。以成都為代表表的10個二二類城市剛剛剛進(jìn)入乘用車車市場發(fā)展的的高速發(fā)展階階段。部分專業(yè)技術(shù)術(shù)人員和普通通職員已開始始購車。從乘用車擁有有量上來看，，其保有量占占全國乘用車車總保有量的的10％左右右。從購買力來看看，成都、沈沈陽、南京等等城市的購買買潛力很大。。未來5年其其乘用車需求求總量將達(dá)到到180萬輛輛左右！總保保有量將突破破240萬輛輛。二類城市乘用用車發(fā)展階段段小結(jié)需求量時間2002年2007年二類城市乘用用車發(fā)展趨勢勢乘用車保有量240萬輛輛76輛/千人人中等收入者5.9萬元10.03％14.79萬萬人寧波市乘用車擁有量和未來五年的需求量0.005.0010.0015.0020.0025.00普通職員專業(yè)技術(shù)人員個體工商戶中高層管理者私營企業(yè)主萬輛未來購車有車數(shù)勞動人口收入分層平均年收入所占比例人數(shù)高等收入者12.3萬元7.73％11.39萬人中上等收入者8.1萬元25.57％37.7萬人寧波私人轎車車保有最高的的仍是個體工工商戶和私營營企業(yè)主。但但這兩個群體體的私車保有有率并不太高高。從需求量來看看，在2年內(nèi)這這兩個群體的的私車購買仍仍將保持較高高速度。3.2.7寧寧波市乘用用車消費主體體仍為個體戶戶和私營企業(yè)業(yè)主3.2.8收收入水平顯顯示專業(yè)技術(shù)術(shù)人員等群體體將在2－4年進(jìn)入私車車消費階層。。從收入水平來來看，私營企業(yè)主主和個體戶仍仍處于遙遙領(lǐng)領(lǐng)先的位置，，在近兩年內(nèi)內(nèi)私人轎車的的消費仍將以以這兩個群體體為主。專業(yè)技術(shù)人員員、中高層管管理者等消費費群體的家庭庭年收入按10％的增長長水平計算，，2～4年后后將達(dá)到7～～9萬元，Ⅱ值達(dá)到1左右右，逐步加入入購車陣營。。2004年后后，專業(yè)技術(shù)術(shù)人員、中高高層管理者、、公務(wù)員等消消費群體開始始加入購車?yán)死顺保∨c個體體戶一道共同同推動轎車市市場快速增長長。3.2.9在在以個體戶戶為主的消費費群體推動下下，寧波市在在2004-2006年年將會進(jìn)入高高速增長期。。3.2.10人均GDP3000美元對于發(fā)發(fā)達(dá)城市來說說可以作為乘乘用車進(jìn)入普普通家庭的重重要依據(jù)3000美元元通過對北京和和寧波兩個發(fā)發(fā)達(dá)城市進(jìn)入入乘用車消費費高速增長期期的研究，這這兩個城市在在2001年年人均GDP達(dá)到3000美元后，，乘用車消費費均出現(xiàn)了明明顯的增長，，這說明人均均GDP3000美元可可以作為進(jìn)入入乘用車消費費高速增長期期的一個重要要參考依據(jù)。。以寧波為代表表的44個三三類城市還未未進(jìn)入乘用車車市場的高速速發(fā)展階段，，目前購車主體體仍然是收入入較高的私營營企業(yè)主和個個體工商戶。。距乘用車市場高高速發(fā)展還需需2～3年的的時間。從乘用車擁有有量上來看，，其保有量占占全國乘用車車總保有量的的20％左右右。從購買力來看看，寧波、珠珠海、蘇杭等等十幾個城市市的購買潛力力很大。未來來5年三類城城市乘用車需需求總量將達(dá)達(dá)到177萬萬輛左右！總總保有量約250萬輛。。三類城市乘用用車發(fā)展階段段小結(jié)需求量時間2002年2007年三類城市乘用用車發(fā)展趨勢勢乘用車保有量250萬輛輛69輛/千人人2005年第一經(jīng)濟(jì)國乘乘用車發(fā)展階階段小結(jié)現(xiàn)狀：廣州深圳雙星輝映優(yōu)勢：制度競爭力最高組成：廣州、深圳、珠海、汕頭、汕尾、潮州、佛山、江門、肇慶、惠州、東莞、中山、陽江、茂名、湛江珠三角經(jīng)濟(jì)圈現(xiàn)狀：上海眾星拱月優(yōu)勢：區(qū)位競爭力最高組成：上海、杭州、寧波、金華、紹興、嘉興、湖州、南通、常州、蘇州、無錫、揚州、鎮(zhèn)江、南京長三角經(jīng)濟(jì)圈現(xiàn)狀：北京一枝獨秀優(yōu)勢：聚集競爭力最強(qiáng)組成：北京、天津、唐山、秦皇島、廊坊、保定首都經(jīng)濟(jì)圈第一經(jīng)濟(jì)國中中一類城市已經(jīng)經(jīng)提前進(jìn)入乘乘用車市場高高速發(fā)展階段段！一類城市乘用用車的消費主主體已經(jīng)轉(zhuǎn)向向?qū)I(yè)技術(shù)人人員和普通職職員。以北京、上海海、廣州為中中心形成的三三大經(jīng)濟(jì)圈，，是最具有發(fā)發(fā)展?jié)摿Φ某顺擞密囀袌觯。∧壳俺擞密囓嚤Ｓ辛恳颜颊既珖擞密囓嚤Ｓ辛康?0％以上。。三大經(jīng)濟(jì)圈中中的其它城市市也處在或接接近轎車入普普通家庭的邊邊緣！第一經(jīng)濟(jì)國乘乘用車發(fā)展階階段小結(jié)根據(jù)對我國十九城市有車用戶的調(diào)查，私車使用者的職業(yè)主要集中在個體戶（42%）和私營企業(yè)主及其中高層管理人員（14%）首都經(jīng)濟(jì)圈長三角經(jīng)濟(jì)圈珠三角經(jīng)濟(jì)圈中部城市西部城市北京和天津進(jìn)入城市私車擁有前十名北京在總量上遙遙領(lǐng)先總量沒有城市進(jìn)入前十名武漢：地方保護(hù)主義，限制微車鄭州：經(jīng)濟(jì)水平低，購車人群小三個城市進(jìn)入前十名，但總量均很低單位購車行為活躍，個體購車受到抑制總量兩個城市進(jìn)入前十名，百戶家庭擁有占據(jù)前三位個體經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，最為活躍的汽車消費市場總量兩個城市進(jìn)入前十名成都：旅游、IT、通訊等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，產(chǎn)品的終端消費群體是普通市民第一經(jīng)濟(jì)國中中個體經(jīng)濟(jì)發(fā)發(fā)達(dá)的地區(qū)乘乘用車消費市市場活躍！第一經(jīng)濟(jì)國乘乘用車發(fā)展階階段小結(jié)第一經(jīng)濟(jì)國市市區(qū)總?cè)丝诩s約一億人，平平均人均GDP為2.46萬元，合合3000美美元。乘用車車的千人保有有率為38輛輛，相當(dāng)于韓韓國1988年和日本1968年的的乘用車普及及水平！第一經(jīng)濟(jì)國未來五年乘用用車需求總量量將達(dá)到650多萬輛??！占全國總需需求的50%--60％％以上。需求量時間2003年2004～2006年一類城市三類城市二類城市2000年第一經(jīng)濟(jì)國各各級城市乘用用車需求量發(fā)發(fā)展軌跡2008年未來5年需求求650萬輛輛3.3第二二經(jīng)濟(jì)國－－－較發(fā)達(dá)城市市群較發(fā)達(dá)城市群群（人均GDP1～2萬萬元之間）：：由鄭州等一一類城市（人人口200萬萬以上）和吉吉林等二類城城市（人口200萬以下下）共148個城市組成成。市區(qū)人口口約11050萬人。一類城市四個城市市區(qū)人口（萬人）人均GDP（萬元）二類城市一一八個城市市區(qū)人口（萬人）人均GDP（萬元）鄭州2191.57吉林1791.33西安3941.53鹽城631.11武漢7491.61綿陽1051.33重慶8961.04唐山1681.76。。。。。。煙臺1611.36合肥1351.1撫順1391.02溫州1191.12。。。。。。合計22581.40合計87941.353.3.1從從擁有量來來看，鄭州私私車消費尚未未達(dá)到高速增增長階段收入分層平平均年收入所所占比例人人數(shù)高等收入者10萬元元以上2.3％6.15萬人中上等收入者者5萬－－10萬元5.2％13.91萬萬人中等收入者3萬萬－5萬元24.1％64.46萬萬人個體工商戶和和中高層管理理者是鄭州目目前主要的私私車消費群體體，私營企業(yè)業(yè)主的保有率率雖然高，但但總體量不大大。其他消費費群體的私車車消費剛剛啟啟動。3.3.2收入水水平顯示鄭鄭州目前還還不具備私私人轎車大大規(guī)模進(jìn)入入普通家庭庭的實力。。鄭州各職業(yè)業(yè)群體的年年收入水平平總體水平平不高，只只有幾個高高收入群體體中少數(shù)人人才可以消消費私人轎轎車。Ⅱ值也顯示示出現(xiàn)在的的購車用戶戶在年收入入相當(dāng)于車車價時才會會買車。3.3.3鄭州進(jìn)進(jìn)入高速增增長期尚需需4-6年年的時間根據(jù)鄭州目目前人均GDP的增增長速度，，大約需要要五年左右右的時間才才能達(dá)到人人均GDP3000美元的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。聯(lián)系上圖消消費者收入入的增長，，鄭州在2006年年會出現(xiàn)私私人轎車消消費的熱潮潮。3.3.4較發(fā)達(dá)達(dá)城市距人人均GDP3000美元的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)也還有有4-6年年的時間3000美美元鄭州市人均均GDP距距3000美元還需需要4-6年的發(fā)展展時間！收入分層平平均年年收入所所占比例例人人數(shù)中高收入者者6萬元元以上2.7％％5.65萬人中等收入者者3萬－6萬萬元27.3％％57.06萬人人吉林市市區(qū)區(qū)人口179萬人，，人均GDP1.15萬元。。乘用車保保有量約1.3萬輛輛。吉林只有部部分私營企企業(yè)主和少少許個體工工商戶擁有有私人轎車車，其它階階層基本還還沒開始消消費私人私私車。中低收入者者3萬以下25.3％％52.9萬萬人3.3.5從保有有量來看，，吉林市還還未進(jìn)入私私家車消費費年代。3.3.6從從收入來來看，只只有私營營企業(yè)主主擁有消消費私車車的經(jīng)濟(jì)濟(jì)實力吉林私人人企業(yè)主主的收入入一枝獨獨秀，將將帥先進(jìn)進(jìn)入私車車消費。。由于生產(chǎn)產(chǎn)需要，，個體工工商戶也也有部分分購買私私車。其他各職職業(yè)群體體距私車車消費尚尚有一定定差距。。從人均GDP來來看，吉吉林在2012左右才才有可能能迎來轎轎車高速速增長期期。目前吉林林轎車市市場規(guī)模模尚小，，增速較較低。3.3.7吉吉林距私私人轎車車開始大大量消費費在2012-2015年之之間第二經(jīng)濟(jì)濟(jì)國乘用用車發(fā)展展階段小小結(jié)第二經(jīng)濟(jì)濟(jì)國市區(qū)區(qū)總?cè)丝诳诩s1.1億人人，平均均人均GDP為為1.39萬元元，合1700美元。。乘用車車的千人人保有率率為18輛，相當(dāng)于韓韓國1987年年和日本本1965年的的乘用車車普及水水平！第二經(jīng)濟(jì)濟(jì)國未來五年年乘用車車需求總總量將達(dá)達(dá)到240多萬萬輛！占占全國總總需求的的25％％－30％左右右。需求量時間2003年年2008～～2010年二類城市一類城市第二經(jīng)濟(jì)國國各級城市市乘用車需需求量發(fā)展展軌跡2012～～2015年未來5年需需求240萬輛3.4第第三經(jīng)濟(jì)濟(jì)國－－普普通縣市群群普通縣市群群（人均GDP1萬萬元以下））：由綿陽陽、新鄉(xiāng)、、保定等共共392個個城市和由由徐水等全全國2053個縣城城組成。城城鎮(zhèn)人口約約27000萬人。。

市縣市區(qū)人口（萬人）人均GDP（萬元）市縣縣鎮(zhèn)人口（萬人）人均GDP（萬元）德州540.67徐水550.76新鄉(xiāng)750.54大邑24.50.46桂林650.63富平220.55北海540.8固安150.52保定870.67。。。。。。寶雞580.61襄樊740.73岳陽880.70。。。。。。合計269260.683.4.1從保有有量來看，，徐水的家家庭用車擁擁有量很低低。收入分層平平均年收入入所所占占比例人人數(shù)高等收入者者3.3萬元元2.6％0.97萬人中上等收入入者2.1萬元15.3％5.7萬人人中等收入者者1.5萬萬元7.3％2.7萬人人跟其他城市市相比，普普通縣城的的高收者收收入水平也也很低。私營企業(yè)主主和少數(shù)個體戶戶由于生意意需要購買買私車。3.4.2徐水的的人均GDP和各職職業(yè)群體的的年收入水水平也顯示示距私車消消費存在較較大差距！！徐水私人轎轎車市場發(fā)發(fā)育水平，，與較發(fā)達(dá)達(dá)城市相比比，距高速速增長尚有有10-15年的差差距。未來五年徐徐水乘用車車需求量大大約2500輛。主主要消費主主體是以