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文檔簡介
水泥行業(yè)發(fā)展趨勢分析
——2013年“二代干法”萬里行中國水泥網(wǎng)·中國水泥研究院電話箱:yjy@ccement.CCRI-水泥行業(yè)發(fā)展趨勢分析共40頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第1頁!內(nèi)容提要一、新增供給嚴(yán)控,需求緩增,消費峰值十
年內(nèi)出現(xiàn)二、兼并重組將成行業(yè)集中度提升主旋律三、企業(yè)將各顯本領(lǐng)轉(zhuǎn)型升級謀發(fā)展2CCRI-水泥行業(yè)發(fā)展趨勢分析共40頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第2頁!一、新增供給嚴(yán)控,需求緩增,消費峰值十
年內(nèi)出現(xiàn)3CCRI-水泥行業(yè)發(fā)展趨勢分析共40頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第3頁!1.1供給增速回落,各區(qū)產(chǎn)能嚴(yán)控4CCRI-水泥行業(yè)發(fā)展趨勢分析共40頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第4頁!華北北京、天津原則上不再新增熟料產(chǎn)能;河北、山西、內(nèi)蒙古適度發(fā)展;東北通過淘汰落后、兼并重組、減量、技術(shù)改造,提高新型干法比重;華東上海原則上不再新增水泥產(chǎn)能;江蘇、浙江、安徽、山東嚴(yán)控產(chǎn)能擴(kuò)張;江西、福建適度發(fā)展;華南廣東原則上不再新增水泥產(chǎn)能;廣西、湖北、湖南、河南控制總量、淘汰落后;海南嚴(yán)控產(chǎn)能擴(kuò)張;西南川渝嚴(yán)控產(chǎn)能擴(kuò)張;云貴減量置換;西北淘汰落后,適度發(fā)展;51.1供給增速回落,各區(qū)域產(chǎn)能嚴(yán)控CCRI-水泥行業(yè)發(fā)展趨勢分析共40頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第5頁!1.2需求增速放緩,城鎮(zhèn)化拉動水泥消費房地產(chǎn)投資進(jìn)入調(diào)整時期,步入短期下行階段;未來幾年房地產(chǎn)開發(fā)投資增速將保持在20%左右;6CCRI-水泥行業(yè)發(fā)展趨勢分析共40頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第6頁!1.2需求增速放緩,城鎮(zhèn)化拉動水泥消費城鎮(zhèn)化率高于50%后,區(qū)域城市配套建設(shè)開始起步;目前正在起草《全國城鎮(zhèn)化發(fā)展規(guī)劃》;初步2020年達(dá)到60%;7CCRI-水泥行業(yè)發(fā)展趨勢分析共40頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第7頁!1.2需求增速放緩,城鎮(zhèn)化拉動水泥消費8CCRI-水泥行業(yè)發(fā)展趨勢分析共40頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第8頁!1.2需求增速放緩,城鎮(zhèn)化拉動水泥消費人均水泥消費量年增速從17噸到21噸所需時間水泥人均消費峰值出現(xiàn)時間水泥人均消費峰值(噸/人)人口規(guī)模(億人)水泥消費需求量(億噸)人均水泥消費量保持年增速為2.2%(截止目前增速最低值)11年2023年2.0714.3329.7人均水泥消費量保持年增速為4.1%(最近五年增速最低值)10年2022年2.4414.2634.8人均水泥消費量保持年增速為9.6%(最近20年平均增速與最近5年平均增速,值相同)8年2020年3.3914.1247.87后三者平均9年2021年2.614.1936.79CCRI-水泥行業(yè)發(fā)展趨勢分析共40頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第9頁!1.2需求增速放緩,城鎮(zhèn)化拉動水泥消費102020年國內(nèi)生產(chǎn)總值要比2010年翻一番。中國經(jīng)濟(jì)需保持年均7%左右的增速。2020年國內(nèi)生產(chǎn)總值將達(dá)到100萬億元。CCRI-水泥行業(yè)發(fā)展趨勢分析共40頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第10頁!1.2需求增速放緩,城鎮(zhèn)化拉動水泥消費11水泥發(fā)展階段的S形規(guī)律CCRI-水泥行業(yè)發(fā)展趨勢分析共40頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第11頁!1.2需求增速放緩,城鎮(zhèn)化拉動水泥消費12區(qū)域省市情況華北內(nèi)蒙古、北京、河北進(jìn)入下降期;山西逐步進(jìn)入飽和期;天津進(jìn)入飽和期東北遼寧、黑龍江逐步進(jìn)入飽和期;吉林進(jìn)入下降期華東浙江、上海進(jìn)入下降期;江蘇進(jìn)入飽和期;安徽、福建、江蘇、山東逐步進(jìn)入飽和期;中南廣西廣東進(jìn)入飽和期;海南、湖南、湖北、河南逐步進(jìn)入飽和期西南四川進(jìn)入下降期;貴州、云南處于高速發(fā)展期;西藏低速發(fā)展;重慶逐步進(jìn)入飽和期西北新疆、甘肅、陜西處于高速發(fā)展期;青海、寧夏逐步進(jìn)入飽和期CCRI-水泥行業(yè)發(fā)展趨勢分析共40頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第12頁!二、兼并重組將成產(chǎn)業(yè)集中度提升主旋律13CCRI-水泥行業(yè)發(fā)展趨勢分析共40頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第13頁!2.2區(qū)域產(chǎn)能集中度提升至40%以上14CCRI-水泥行業(yè)發(fā)展趨勢分析共40頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第14頁!2.3兼并重組成主流發(fā)起收購公司被購公司光華控股青?;ブ饒A水泥祁連山潤基水泥嘉泥江蘇聯(lián)合水泥中材國際Hazemag西水股份包頭西水水泥青松建化嘉盛公司華新水泥實德金鷹水泥寧夏建材烏海西水水泥西南水泥國大水泥中材國際印度LNVT華新水泥湖北華祥水泥山東泉興中聯(lián)水泥山東申豐水泥煙臺山水興昊水泥華盛天涯金路水泥15資料:2013年水泥企業(yè)主要并購事件,中國水泥研究院CCRI-水泥行業(yè)發(fā)展趨勢分析共40頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第15頁!三、企業(yè)將各顯本領(lǐng)轉(zhuǎn)型升級謀發(fā)展16多元化產(chǎn)品跨產(chǎn)業(yè)經(jīng)營協(xié)同處置廢棄物延伸產(chǎn)業(yè)鏈海外拓展CCRI-水泥行業(yè)發(fā)展趨勢分析共40頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第16頁!3.1產(chǎn)品高標(biāo)化、散裝化、特種化發(fā)展172012年,我國水泥散裝化只占53.45%。根據(jù)《水泥工業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》目標(biāo),到2015年,高標(biāo)號水泥的市場消費比例要達(dá)到50%。CCRI-水泥行業(yè)發(fā)展趨勢分析共40頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第17頁!3.2跨界經(jīng)營謀出路2013年6月西水股份將烏海水泥的55%股份作價2.64億元轉(zhuǎn)讓給寧夏建材,欲剝離其水泥業(yè)務(wù),意向轉(zhuǎn)型投資業(yè)務(wù),目前其天安保險業(yè)務(wù)已成為西水股份的主要收入和利潤來源。2013年8月,一向經(jīng)營水泥業(yè)務(wù)的塔牌集團(tuán)與蕉嶺縣人民政府簽訂《蕉嶺縣招商引資項目投資意向書》,進(jìn)軍旅游產(chǎn)業(yè),預(yù)計投資達(dá)10億元。18CCRI-水泥行業(yè)發(fā)展趨勢分析共40頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第18頁!3.4延伸產(chǎn)業(yè)鏈,拓展骨料與商混市場19拉法基、豪瑞、海德堡等國際大型水泥集團(tuán)的全產(chǎn)業(yè)鏈模式已經(jīng)相當(dāng)完善水泥企業(yè)發(fā)展混凝土和骨料已成為國際大型水泥企業(yè)的普遍做法。CCRI-水泥行業(yè)發(fā)展趨勢分析共40頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第19頁!3.5國內(nèi)水泥巨頭拓展海外市場謀求新發(fā)展20全球部分新興市場水泥需求CCRI-水泥行業(yè)發(fā)展趨勢分析共40頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第20頁!3.5國內(nèi)水泥巨頭拓展海外市場謀求新發(fā)展水泥企業(yè)項目立項時間項目地址總投資額生產(chǎn)線建設(shè)永發(fā)水泥2009.12老撾萬榮7700萬美元
(永發(fā)投資約4000萬美元)改擴(kuò)建1條2500t/d冀東集團(tuán)2010.6南非林波波省16.5億蘭特
(約合2.2億美元)1條2500t/d,年產(chǎn)熟料78萬噸,水泥110萬噸中國建材2011.5印尼三寶壟市3.5億美元1條6000t/d,還規(guī)劃了預(yù)制構(gòu)件和混凝土的產(chǎn)業(yè)布局華新水泥2011.7塔吉克斯坦亞灣市1億美元1條2500t/d,年產(chǎn)100萬噸水泥和90萬噸熟料同力水泥2011.9莫桑比克木雄貴、太特;莫桑比克伊尼雅明戈9928.29萬美元;7757.15萬美元;1條1500t/d和1座年產(chǎn)50萬噸水泥粉磨站、1座年產(chǎn)50萬噸水泥粉磨站;1條1500t/d和1座年產(chǎn)50萬噸水泥粉磨站海螺水泥2011.10印尼南加里曼丹省4億美元
(海螺投資約3.78億美元)1條3200t/d,年產(chǎn)155萬噸;2×35兆瓦燃煤電站和12兆瓦余熱電站烏蘭中聯(lián)2012.9蒙古國烏蘭巴托市-——1條2500t/d,年產(chǎn)100萬噸和70萬噸的粉磨站各1座21從2009年開始,綜合實力雄厚的水泥企業(yè)如冀東集團(tuán)、同力水泥、華新水泥、海螺水泥等逐漸走出國門,正式拉開了海外投資建廠試水的帷幕,步入到“海外投資建廠”的階段。CCRI-水泥行業(yè)發(fā)展趨勢分析共40頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第21頁!1.1供給增速回落,各區(qū)產(chǎn)能嚴(yán)控22CCRI-水泥行業(yè)發(fā)展趨勢分析共40頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第22頁!1.1供給增速回落,各區(qū)產(chǎn)能嚴(yán)控23CCRI-水泥行業(yè)發(fā)展趨勢分析共40頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第23頁!1.2需求增速放緩,城鎮(zhèn)化拉動水泥消費經(jīng)濟(jì)步入穩(wěn)定增長階段,GDP增速將穩(wěn)定在7%左右;固定資產(chǎn)投資更加注重結(jié)構(gòu)和效益;24CCRI-水泥行業(yè)發(fā)展趨勢分析共40頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第24頁!1.2需求增速放緩,城鎮(zhèn)化拉動水泥消費國家高速公路網(wǎng)規(guī)劃項目、農(nóng)村公路建設(shè);機(jī)場、城市軌道交通項目、重大水利工程項目;25CCRI-水泥行業(yè)發(fā)展趨勢分析共40頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第25頁!1.2需求增速放緩,城鎮(zhèn)化拉動水泥消費261983-2012年間城鎮(zhèn)化率與人均水泥消費量的關(guān)系CCRI-水泥行業(yè)發(fā)展趨勢分析共40頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第26頁!1.2需求增速放緩,城鎮(zhèn)化拉動水泥消費27目前,城市化率與人均水泥累積消費量的協(xié)整關(guān)系已被業(yè)內(nèi)學(xué)者所證明,兩者之間相關(guān)性高。(采用多項式擬合,自由度=4時達(dá)到最佳擬合狀態(tài),SSE=3.922,R-square=0.9944)。CCRI-水泥行業(yè)發(fā)展趨勢分析共40頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第27頁!1.2需求增速放緩,城鎮(zhèn)化拉動水泥消費水泥消費峰值出現(xiàn)的時間:推遲到2022-2023年出現(xiàn);水泥人均消費峰值:2噸/人-2.5噸/人,取中間值,大概
在2.2噸/人;水泥需求的峰值:在30億噸-35億噸之間,取中間值,大概
在32億噸;28CCRI-水泥行業(yè)發(fā)展趨勢分析共40頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第28頁!1.2需求增速放緩,城鎮(zhèn)化拉動水泥消費擬合曲線頂點位置:(97,27.7),也就是達(dá)到GDP達(dá)到近100萬億時,水泥需求28億噸。2020年要超過100萬億元的GDP,水泥產(chǎn)量將逼近28億噸。29以GDP目標(biāo)測算以城鎮(zhèn)化率目標(biāo)測算20202022-202328億噸32億噸CCRI-水泥行業(yè)發(fā)展趨勢分析共40頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第29頁!1.2需求增速放緩,城鎮(zhèn)化拉動水泥消費30CCRI-水泥行業(yè)發(fā)展趨勢分析共40頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第30頁!二、兼并重組將成產(chǎn)業(yè)集中度提升主旋律31CCRI-水泥行業(yè)發(fā)展趨勢分析共40頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第31頁!2.1行業(yè)集中度提升加速,與國際水平差距仍大32CCRI-水泥行業(yè)發(fā)展趨勢分析共40頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第32頁!2.3兼并重組成主流33產(chǎn)能擴(kuò)張兼并重組行業(yè)集中度提升2015年,前10家企業(yè)生產(chǎn)集中度達(dá)到35%以上?!端喙I(yè)"十二五"發(fā)展規(guī)劃》環(huán)保、產(chǎn)能過剩提高行業(yè)集中度淘汰落后產(chǎn)能兼并重組CCRI-水泥行業(yè)發(fā)展趨勢分析共40頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第33頁!三、企業(yè)將各顯本領(lǐng)轉(zhuǎn)型升級謀發(fā)展34CCRI-水泥行業(yè)發(fā)展趨勢分析共40頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第34頁!3.1產(chǎn)品高標(biāo)化、散裝化、特種化發(fā)展352012年,我國高標(biāo)號水泥只占26%。根據(jù)《水泥工業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》目標(biāo),到2015年,高標(biāo)號水泥的市場消費比例要達(dá)到50%。CCRI-水泥行業(yè)發(fā)展趨勢分析共40頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第35頁!3.1產(chǎn)品高標(biāo)化、散裝化、特種化發(fā)展我國特種水泥占比低于2%,與發(fā)達(dá)國家5%~10%的占比有較大差距。目前,國內(nèi)已有些重點工程開始采用特種水泥,如三峽工程建設(shè)過程中使用了500多萬噸中低熱硅酸鹽水泥、南極長城科考站采用硫鋁酸鹽水泥建成等。未來,特種水泥將成為國內(nèi)重大、重點工程不可或缺的基礎(chǔ)材料,起著普通水泥不可替代的作用,特種水泥在水泥生產(chǎn)和銷售中所占的比重將逐步提高。36CCRI-水泥行業(yè)發(fā)展趨勢分析共40頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第36頁!3.3拓展環(huán)保新業(yè)務(wù),協(xié)同處置廢棄物《循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略及近期行動計劃》的要求:2015年水泥窯協(xié)同資源化處理廢棄物生產(chǎn)線比例達(dá)到10%。海螺、金隅、華新、華潤、中材、拉法基、亞泰、同力、臺泥等水泥企業(yè)已陸續(xù)利用水泥窯協(xié)同處置生活垃圾、污泥、有毒有害廢棄物。37CCRI-水泥行業(yè)發(fā)展趨勢分析共40頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第37頁!3.4延伸產(chǎn)業(yè)鏈,拓展骨料與商混市場382012年國內(nèi)水泥企業(yè)發(fā)展混凝土產(chǎn)業(yè)前四強(qiáng)產(chǎn)能和產(chǎn)量情況。在美國等成熟經(jīng)濟(jì)體,商品混凝土消耗水泥占比在75%以上,中國目前距離這一發(fā)展程度尚有很大的提升空間。CCRI-水泥行業(yè)發(fā)展趨勢分析共40頁,您現(xiàn)在瀏覽的是第38頁!3.5國內(nèi)水泥巨頭拓展海外市場謀求新發(fā)展
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