CRM系統(tǒng)的應用與管理課件

中國郵政客戶營銷管理系統(tǒng)應用培訓課程2011年6月14日集團公司大客戶中心孫俊杰中國郵政客戶營銷管理系統(tǒng)應用培訓課程2011年6月14日集團三、系統(tǒng)主要功能操作技巧二、系統(tǒng)重要概念一、系統(tǒng)建設情況課程主要內(nèi)容三、系統(tǒng)主要功能操作技巧二、系統(tǒng)重要概念一、系統(tǒng)建設情況課程

近年來，為適應市場競爭和郵政公司化運作的需要，集團公司作出了加快推進營銷體系建設和大客戶工作的重要戰(zhàn)略部署，經(jīng)過幾年來的努力，全國郵政營銷工作組織機構(gòu)基本成型、服務和競爭能力顯著提高、專職營銷隊伍規(guī)模建設和素質(zhì)建設取得喜人成效。為進一步加大推進力度，通過應用先進的管理理念和信息化手段，促進營銷體系建設的提檔升級，實現(xiàn)郵政客戶的高效管理，2007年底，集團公司決定實施中國郵政客戶營銷管理系統(tǒng)工程建設，計劃通過兩到三年的努力，建立一整套適應郵政市場開發(fā)和內(nèi)部管理需要的信息化管理系統(tǒng)。一、系統(tǒng)建設情況工程建設背景一、系統(tǒng)建設情況工程建設背景客管系統(tǒng)以郵政綜合網(wǎng)為依托，采集郵政現(xiàn)有生產(chǎn)系統(tǒng)具有單位性質(zhì)的客戶基本信息和用郵，將郵政各板塊和各專業(yè)的單位客戶納入統(tǒng)一的平臺實行規(guī)范化、標準化管理，并通過營銷隊伍、營銷項目、信息共享交流等功能，實現(xiàn)郵政客戶、營銷隊伍以及客戶用郵、營銷業(yè)績四者的緊密銜接，進而實現(xiàn)對企業(yè)營銷工作的全面、深入的信息化管理，為郵政企業(yè)營銷體系建設和日常營銷工作提供強大的信息化支撐。一、系統(tǒng)建設情況系統(tǒng)建設思路一、系統(tǒng)建設情況系統(tǒng)建設思路

1、試點省份（市）于2008年4月17日開始正式上線運行（河南、山東、福建、天津）；

2、第一批推廣省于2008年6月20日正式上線運行（吉林、遼寧、黑龍江、內(nèi)蒙、湖南、江西、安徽、浙江）；

3、第二批推廣省于2008年11月10日正式上線運行（云南、貴州、四川、廣西、陜西、山西、甘肅、新疆）；

4、第三批推廣省于2010年4月30日正式上線運行（北京、上海、重慶、河北、湖北、廣東、海南、寧夏、青海、西藏、江蘇）；

5、全國中心的開發(fā)和測試近期已經(jīng)完成，將于2011年7月份正式上線。一、系統(tǒng)建設情況系統(tǒng)建設過程一、系統(tǒng)建設情況系統(tǒng)建設過程

目前系統(tǒng)接入的生產(chǎn)系統(tǒng)有電子化支局生產(chǎn)系統(tǒng)、速遞業(yè)務攬收系統(tǒng)、集郵業(yè)務管理系統(tǒng)、報刊發(fā)行信息管理系統(tǒng)、電子商務平臺系統(tǒng)。各生產(chǎn)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集范圍為：電子化支局系統(tǒng)中的大宗客戶、速遞業(yè)務攬收系統(tǒng)中大宗客戶、集郵業(yè)務管理系統(tǒng)中的集團客戶、報刊發(fā)行信息管理系統(tǒng)中的單位訂閱客戶、電子商務平臺中的航空客票單位客戶。上述客戶的用郵數(shù)據(jù)是通過生產(chǎn)系統(tǒng)自動抓取。

上述客戶以外的，如信息專業(yè)中航空客票以外的客戶、報刊零售、分銷、代理物流、代理金融等專業(yè)的客戶目前暫采取手工錄入的方式接入系統(tǒng)。一、系統(tǒng)建設情況主要功能概況—數(shù)據(jù)接入情況一、系統(tǒng)建設情況主要功能概況—數(shù)據(jù)接入情況一、系統(tǒng)建設情況主要功能概況—信息采集示意圖郵政客戶營銷管理系統(tǒng)各生產(chǎn)系統(tǒng)接口客戶信息用郵信息欠費信息客戶經(jīng)理/團隊信息一、系統(tǒng)建設情況主要功能概況—信息采集示意圖郵政客戶營銷管理一、系統(tǒng)建設情況主要功能概況—功能模塊郵政客戶營銷管理系統(tǒng)用郵管理客戶管理信息共享隊伍管理項目管理KPI管理總部客戶系統(tǒng)管理經(jīng)營分析一、系統(tǒng)建設情況主要功能概況—功能模塊用郵管理客戶管理信息共一、系統(tǒng)建設情況系統(tǒng)信息采集情況

截止2011年5月份，全國合計上線協(xié)議客戶399.66萬個，其中函件46.23萬個、包件21.21萬個，集郵17.83萬個，報刊319.79萬個，電子商務13.18萬個，代理速遞21.89萬個，物流2.26萬個，代理金融3.32萬個，速遞公司18.88萬個。系統(tǒng)共注冊用戶117836個，其中40764個為專職客戶經(jīng)理。自2008年4月份系統(tǒng)試點以來，訪問次數(shù)達到2385.3萬次，2011年以來，月訪問量約50萬次。一、系統(tǒng)建設情況系統(tǒng)信息采集情況截止2011年

系統(tǒng)應用之前，一項全國性客戶調(diào)查需要全國逐級進行層層匯總，需要耗費大量的人力物力，且至少半月甚至一個月的時間才能完成。而現(xiàn)在對全國31個省的客戶進行多種角度、長時間跨度的調(diào)查在系統(tǒng)中進行簡單的操作就可以完成，因而大大地節(jié)省了人力、物力和時間，極大地提高了工作效率。系統(tǒng)在統(tǒng)計調(diào)查工作方面的優(yōu)勢在集團公司近年開展的調(diào)查工作中得到了充分的體現(xiàn)。一、系統(tǒng)建設情況系統(tǒng)應用效果—提高工作效率一、系統(tǒng)建設情況系統(tǒng)應用效果—提高工作效率

目前，全國31個省的30多萬家郵政所有專業(yè)、所有營銷部門的單位性質(zhì)的客戶郵政客戶第一次集中在這個平臺上進行統(tǒng)一管理，這些客戶的申報、注冊、開發(fā)、維護、客戶經(jīng)理業(yè)績管理、分等分級管理等工作均在系統(tǒng)中完成，實現(xiàn)了郵政客戶管理的流程化、規(guī)范化和標準化，徹底改變了以往郵政客戶分散管理、無序營銷的傳統(tǒng)管理模式。一、系統(tǒng)建設情況主要功能概況—統(tǒng)一客戶管理目前，全國31個省的30多萬家郵政所有專業(yè)、所有營銷部

系統(tǒng)提供的客戶統(tǒng)一管理的模式將有利于在全網(wǎng)范圍內(nèi)整合郵政客戶資源，充分發(fā)揮綜合營銷和總部營銷的優(yōu)勢，促進專業(yè)營銷之間的優(yōu)勢互補，并實現(xiàn)對多頭營銷、內(nèi)部競爭和違規(guī)經(jīng)營等現(xiàn)象的有效治理。目前，通過系統(tǒng)各類權(quán)限的控制，專業(yè)之間可以實現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的互查互訪，實現(xiàn)了企業(yè)營銷資源的共建、共享。一、系統(tǒng)建設情況系統(tǒng)應用效果—促進資源整合系統(tǒng)提供的客戶統(tǒng)一管理的模式將有利于在全網(wǎng)范系統(tǒng)能夠及時方便地對總部客戶的各級分支機構(gòu)客戶開發(fā)和用郵情況進行監(jiān)控，將有利于集團公司和省級層面的總部營銷工作的開展。目前系統(tǒng)管理了中國移動、中國電信、建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行、平安保險等20多個集團公司級總部客戶，各省公司也注冊了不少本省的省級總部客戶。一、系統(tǒng)建設情況系統(tǒng)應用效果—支撐總部經(jīng)濟開發(fā)系統(tǒng)能夠及時方便地對總部客戶的各級分支機構(gòu)客戶開發(fā)和系統(tǒng)提供了大量客戶信息資源，各級經(jīng)營部門能夠及時掌握客戶市場的整體情況，通過系統(tǒng)客戶資源共享平臺，查詢、搜集、分析企業(yè)已有的客戶信息，發(fā)掘業(yè)務發(fā)展商機。河南、浙江等省公司利用系統(tǒng)編制營銷策劃書，安徽省公司通過系統(tǒng)支持、支撐“思鄉(xiāng)月”、郵政賀卡發(fā)展等工作，均取得較好成效。一、系統(tǒng)建設情況系統(tǒng)應用效果—促進市場開發(fā)系統(tǒng)提供了大量客戶信息資源，各級經(jīng)營部門能夠及時掌握

系統(tǒng)可準確提供有關各級郵政企業(yè)營銷隊伍建設情況的數(shù)據(jù)，并可從占全部從業(yè)人員比重、性別、學歷、年齡、專業(yè)等多個角度對營銷隊伍的構(gòu)成情況進行分析，并可對營銷團隊和專職營銷人員營銷業(yè)績的實時統(tǒng)計。目前，江蘇省內(nèi)不少地市已經(jīng)通過系統(tǒng)核發(fā)酬金，福建省公司于2009年按照系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)核發(fā)專職客戶經(jīng)理獎金工作。一、系統(tǒng)建設情況系統(tǒng)應用效果—支持營銷隊伍建設系統(tǒng)可準確提供有關各級郵政企業(yè)營銷隊伍建設情況的數(shù)據(jù)

商務客戶是本系統(tǒng)引入的特殊的客戶概念，是指非個人性質(zhì)的黨政機關、社會團體、工商企業(yè)等單位性質(zhì)的客戶。在本系統(tǒng)中，商務客戶是一個“集成”的概念，其在系統(tǒng)中有三種存在狀態(tài)：1、商務客戶在系統(tǒng)中注冊后，如沒有使用任何郵政業(yè)務，則為潛在客戶；2、如被任一郵政部門開發(fā)，則為該郵政部門的協(xié)議客戶；3、如被多個郵政部門開發(fā)，則分別為各個開發(fā)部門的部門客戶的同時，還是郵政企業(yè)的綜合客戶。

商務客戶執(zhí)行16位代碼，具體為：SW+行政區(qū)劃代碼（6位）+流水號（8位）。二、系統(tǒng)重要概念商務客戶概念—定義商務客戶是本系統(tǒng)引入的特殊的客戶概念，是指非個1、商務客戶具有唯一性。在本系統(tǒng)中，商務客戶在某個市局或縣局范圍內(nèi)只有唯一的一條客戶記錄，各部門針對該商務客戶開發(fā)的協(xié)議客戶都必須掛靠到該商務客戶名下，以保證郵政客戶在系統(tǒng)中的唯一性。2、商務客戶具有匯總性。本系統(tǒng)中，商務客戶不需匹配客戶經(jīng)理或營銷團隊，也不需直接采集用郵，其用郵通過商務客戶下轄的協(xié)議客戶的用郵匯總?cè)〉谩?、商務客戶具有

共享性。商務客戶的基本信息和擴展信息各專業(yè)都可使用，而具體的用郵信息則可通過審批而進行共享。

二、系統(tǒng)重要概念商務客戶概念—定義理解關鍵點二、系統(tǒng)重要概念商務客戶概念—定義理解關鍵點

在本系統(tǒng)中，協(xié)議客戶是指郵政一線生產(chǎn)經(jīng)營部門直接開發(fā)管理的，以書面或口頭形式達成用郵協(xié)議的商務客戶。由于郵政經(jīng)營主體較多，因而普遍存在一個商務客戶與多個用郵部門達成用郵協(xié)議的情況。本系統(tǒng)對各部門開發(fā)并在系統(tǒng)中注冊的協(xié)議客戶單獨進行管理，并將其歸屬到商務客戶之下。因此，本系統(tǒng)中的任一個部門客戶都有一個商務客戶進行對應。

系統(tǒng)中，每個協(xié)議客戶都有一個客戶代碼，除報刊系統(tǒng)申請注冊的協(xié)議客戶外，本系統(tǒng)中各生產(chǎn)部門的協(xié)議客戶均執(zhí)行14位標準客戶代碼，具體為：行政區(qū)劃代碼（6位）+流水號（8位）。二、系統(tǒng)重要概念協(xié)議客戶概念—定義在本系統(tǒng)中，協(xié)議客戶是指郵政一線生產(chǎn)經(jīng)營部門直1、協(xié)議客戶必須匹配且只能匹配一個商務客戶。從一定意義上來講，協(xié)議客戶是商務客戶的子客戶。2、協(xié)議客戶必須匹配一個或者一個以上的營銷團隊或客戶經(jīng)理。3、協(xié)議客戶的所屬部門必須是最基層的一線生產(chǎn)部門，不得將具體生產(chǎn)部門的上級部門設置為協(xié)議客戶的所屬部門。4、協(xié)議客戶的客戶級別、所屬總部客戶、客戶狀態(tài)等屬性由所屬的商務客戶決定。二、系統(tǒng)重要概念協(xié)議客戶概念—定義理解關鍵點二、系統(tǒng)重要概念協(xié)議客戶概念—定義理解關鍵點參照集團公司的相關規(guī)定，本系統(tǒng)根據(jù)年用郵量將商務客戶分為大客戶、普通客戶兩類，其中大客戶分為鉆石、白金、黃金、貴賓4級、貴賓3級、貴賓2級和貴賓1級7個等級。系統(tǒng)自動對客戶的級別進行升降。二、系統(tǒng)重要概念客戶級別概念—定義

參照集團公司的相關規(guī)定，本系統(tǒng)根據(jù)年用郵量將

1、客管系統(tǒng)中的管理的客戶是郵政企業(yè)全部的具有單位性質(zhì)的客戶，不能將系統(tǒng)簡單理解為只管理大客戶的系統(tǒng)。2、系統(tǒng)中的客戶級別是根據(jù)商務客戶的年用郵量確定的，商務客戶的級別決定了協(xié)議客戶的級別。3、系統(tǒng)對商務客戶的級別進行自動升降。其規(guī)則為當年的用郵量只要達到上一級別標準，系統(tǒng)立即予以升級，如到當年底全年用郵量沒有達到本身的級別標準，則于次年1月1日予以降級，并根據(jù)當年用郵量確定級別。4、為便于各省靈活應用，系統(tǒng)還設置了實際級別和省內(nèi)級別兩個屬性，實際級別根據(jù)當年用郵量確定，不考慮去年因素，省內(nèi)級別則由各省手工填寫確定，系統(tǒng)不自動升降。二、系統(tǒng)重要概念客戶級別概念—定義理解關鍵點1、客管系統(tǒng)中的管理的客戶是郵政企業(yè)全部的具有

指和集團公司、省公司或地市局通過簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議等形式開展全方位合作的客戶。其中與集團公司總部合作的客戶為集團級總部客戶。目前納入系統(tǒng)管理的總部客戶有：中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設銀行、中國銀行、交通銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、深圳發(fā)展銀行、廣東發(fā)展銀行、江蘇銀行、中國平安、中國人壽、太平洋保險、泰康保險、國稅、地稅、公安、法院、煙草、供電。

總部客戶注冊后，要將從屬于該總部客戶的所有商務客戶的總部客戶屬性都設置為該總部客戶?？偛靠蛻粼O置完成后，系統(tǒng)就可以統(tǒng)計和分析總部客戶的用郵情況。二、系統(tǒng)重要概念總部客戶概念二、系統(tǒng)重要概念總部客戶概念

指雖然在本系統(tǒng)中存在，但沒有開發(fā)或沒有用郵的商務客戶，這些客戶作為待開發(fā)客戶進行管理。潛在客戶的來源于客戶經(jīng)理列為開發(fā)目標對象而錄入系統(tǒng)的商務客戶，從工商部門、名址中心等處批量導入的商務客戶等。在本系統(tǒng)中，潛在客戶不存在下轄的協(xié)議客戶。

對于專業(yè)部門來說，只要未使用本專業(yè)業(yè)務的商務客戶都可以視為本專業(yè)的潛在客戶。

對于大客戶發(fā)展工作來說，普通級別的商務客戶都可以作為潛在大客戶管理。

各級部門要重視潛在客戶信息數(shù)據(jù)的采集和完善工作。二、系統(tǒng)重要概念潛在客戶概念二、系統(tǒng)重要概念潛在客戶概念

本系統(tǒng)應用了客戶狀態(tài)屬性，正常的商務客戶為真實客戶，而本身實際不存在卻因為種種需要而注冊的商務客戶為虛擬客戶。虛擬客戶產(chǎn)生的收入只轉(zhuǎn)換為客戶經(jīng)理的業(yè)績，而不統(tǒng)計進各類客戶用郵分析報表。

設置虛擬客戶一是為了便于統(tǒng)計客戶經(jīng)理的散戶營銷的業(yè)績。如客戶經(jīng)理A的所有針對散戶的分銷業(yè)務，可注冊成A分銷客戶，設置成虛擬客戶，在生產(chǎn)系統(tǒng)或本系統(tǒng)錄入收入，該收入就自動轉(zhuǎn)化為客戶經(jīng)理業(yè)績，但該收入不反映在經(jīng)營分析報表中。

二是為了統(tǒng)計分析上游客戶的收入，由于郵政客戶一般是指下游客戶，因此上游客戶設置成虛擬客戶后，即可不納入經(jīng)營分析報表分析，又可實現(xiàn)統(tǒng)計和分析功能。

二、系統(tǒng)重要概念虛擬客戶概念二、系統(tǒng)重要概念虛擬客戶概念

本系統(tǒng)中的營銷團隊是指一線營銷部門組建的，由多個客戶經(jīng)理組成的，從事營銷工作的組織。在本系統(tǒng)中，營銷團隊中必須有一個負責人，配備一個或一個以上的客戶經(jīng)理。

營銷團隊可直接管轄協(xié)議客戶其直接下轄的協(xié)議客戶產(chǎn)生的用郵收入自動轉(zhuǎn)換為營銷團隊的共有業(yè)績。共有業(yè)績可按照團隊中的客戶經(jīng)理的工作貢獻進行分配。

營銷團隊業(yè)績=所轄客戶經(jīng)理業(yè)績+所轄協(xié)議客戶收入。

注意，本系統(tǒng)的每個協(xié)議客戶都必須匹配一個客戶經(jīng)理或者營銷團隊，當某個協(xié)議客戶確實無客戶經(jīng)理可匹配時，不得虛擬客戶經(jīng)理，可匹配營銷團隊。

營銷團隊配為11位代碼，第一位是“T”開頭，下面是10位流水號。二、系統(tǒng)重要概念營銷團隊概念本系統(tǒng)中的營銷團隊是指一線營銷部門組建的，由

指一線從事郵政營銷工作的郵政員工，包括專職和兼職營銷人員?？蛻艚?jīng)理分為營銷崗位和其它崗位兩類。

營銷崗位客戶經(jīng)理是指被人力資源部門確定為營銷崗的人員，該類人員在系統(tǒng)中又被分為銷售現(xiàn)職、銷售非現(xiàn)職、策劃和設計現(xiàn)職、策劃和設計非現(xiàn)職四類。其中現(xiàn)職和非現(xiàn)職是指該營銷崗位人員是否實際從事銷售以及策劃和設計的工作。在系統(tǒng)應用中，要注意營銷崗位人員與人力資源部門的人員保持一致。

其它崗位客戶經(jīng)理是指兼職的營銷人員，該類人員在系統(tǒng)中又分為支局長和其它兩類。

客戶經(jīng)理配有11位代碼，前8位是部門代碼，后3位是流水號。二、系統(tǒng)重要概念客戶經(jīng)理概念—定義指一線從事郵政營銷工作的郵政員工，包括專職和兼1、系統(tǒng)中的客戶經(jīng)理，特別是營銷崗位中的客戶經(jīng)理必須是真實的一線從事營銷工作的郵政人員，不得虛構(gòu)。2、一個客戶經(jīng)理可以并只能加入一個營銷團隊，如需更換團隊，就必須先從當前團隊退出。3、客戶經(jīng)理只能屬于一個部門，如需更換部門，要從當前部門轉(zhuǎn)出。4、客戶經(jīng)理必須要與協(xié)議客戶正確匹配，一個客戶經(jīng)理可以管理多個協(xié)議客戶。5、客戶經(jīng)理注冊后，系統(tǒng)將自動生成一個系統(tǒng)用戶帳號，客戶經(jīng)理可用此帳號登陸系統(tǒng)，使用系統(tǒng)各項功能。二、系統(tǒng)重要概念客戶經(jīng)理概念—定義理解關鍵點1、系統(tǒng)中的客戶經(jīng)理，特別是營銷崗位中的客戶

本系統(tǒng)中的部門機構(gòu)是控制系統(tǒng)用戶權(quán)限，管理各類數(shù)據(jù)的重要信息。在系統(tǒng)中，各級郵政機構(gòu)，特別是生產(chǎn)經(jīng)營機構(gòu)要按照現(xiàn)有實際情況全部在系統(tǒng)中設置。

各生產(chǎn)系統(tǒng)存在的部門機構(gòu)，以及實際生產(chǎn)經(jīng)營中存在的其它機構(gòu)均應按照正確的上下級關系注冊到系統(tǒng)中。生產(chǎn)系統(tǒng)發(fā)到本系統(tǒng)的客戶注冊申請、交易信息等，如其中的部門機構(gòu)在本系統(tǒng)中不存在，則系統(tǒng)會顯示報錯，需在本系統(tǒng)中增加相應機構(gòu)后方可繼續(xù)操作。

系統(tǒng)所有協(xié)議客戶、客戶經(jīng)理、營銷團隊、系統(tǒng)用戶都必須匹配一個所屬部門。其中協(xié)議客戶必須匹配最基層的營銷部門。

本系統(tǒng)的部門機構(gòu)都有集團公司賦予8位機構(gòu)代碼，在特殊情況下，系統(tǒng)可注冊自行編碼的部門機構(gòu)。二、系統(tǒng)重要概念部門機構(gòu)概念本系統(tǒng)中的部門機構(gòu)是控制系統(tǒng)用戶權(quán)限，管理各

本系統(tǒng)中，業(yè)務類型是管理客戶用郵數(shù)據(jù)，進行客戶用郵和客戶經(jīng)理業(yè)績分析的重要信息。系統(tǒng)業(yè)務類型分為全部郵政業(yè)務、三大板塊業(yè)務、專業(yè)業(yè)務、專業(yè)中間層業(yè)務、明細業(yè)務類型五個層級。其中中間層和明細業(yè)務類型可以進行修改、增加和刪除。

控制客戶用郵和處理交易數(shù)據(jù)的業(yè)務類型層次是明細業(yè)務類型，各類生產(chǎn)系統(tǒng)發(fā)來的交易信息以及本系統(tǒng)內(nèi)部的用郵補錄都必須選擇明細業(yè)務類型，從而實現(xiàn)用郵信息的層層匯總。

生產(chǎn)系統(tǒng)發(fā)來的客戶注冊申報和交易信息，如其中的業(yè)務類型本系統(tǒng)不存在，則會報錯，只有在本系統(tǒng)中增加相應明細業(yè)務類型方可進一步操作。

本系統(tǒng)的業(yè)務類型均有業(yè)務類型代碼，其中明細業(yè)務類型代碼取自生產(chǎn)系統(tǒng)。在特殊情況下，本系統(tǒng)可注冊新的明細業(yè)務類型，業(yè)務類型代碼可自行設置。二、系統(tǒng)重要概念業(yè)務類型概念本系統(tǒng)中，業(yè)務類型是管理客戶用郵數(shù)據(jù)，進行客

本系統(tǒng)中，商務客戶有以下三種注冊方式：1、批量商務客戶的導入，此類客戶主要來源于名址庫、中小企業(yè)走訪、工商部門注冊信息等等，在導入時要注意必填項目要填寫完整；2、單個商務客戶的新增，此類客戶主要來源于客戶經(jīng)理搜集的潛在客戶的信息，暫時還沒有用郵；3、在協(xié)議客戶注冊時，該協(xié)議客戶為首次出現(xiàn)，無法在系統(tǒng)找到可匹配的商務客戶，因而新增一商務客戶。4、用戶在新增商務客戶時，務必要注意不得重復注冊商務客戶，并要通過系統(tǒng)管理/后臺維護/商務客戶歸并模塊經(jīng)常性的檢查商務客戶的唯一性，發(fā)現(xiàn)問題要通過該模塊進行修改。

三、主要功能操作—商務客戶商務客戶的注冊1三、主要功能操作—商務客戶商務客戶的注冊1三、主要功能操作—商務客戶商務客戶的注冊2新增商務客戶時要注意將必填項目填寫準確，其它選填項目也要盡量填寫。

三、主要功能操作—商務客戶商務客戶的注冊2三、主要功能操作—商務客戶商務客戶的查詢1注意：1、系統(tǒng)提供了多緯度的商務客戶查詢功能，在本模塊除查詢特定的商務客戶外，也可批量的搜索特定范圍內(nèi)的商務客戶；2、要注意用郵狀態(tài)的選擇，系統(tǒng)默認為真實客戶、發(fā)生用郵，如要查虛擬客戶和未發(fā)生用郵客戶，要重新選擇一下條件。

三、主要功能操作—商務客戶商務客戶的查詢1三、主要功能操作—商務客戶商務客戶的查詢2商務客戶的信息可批量的導出應用。但需謹慎，避免企業(yè)客戶信息的泄露。

三、主要功能操作—商務客戶商務客戶的查詢2三、主要功能操作—商務客戶商務客戶的查詢3商務客戶的信息展示分五頁卡式展示，其中基本信息和擴展信息為所轄各協(xié)議客戶共用。

三、主要功能操作—商務客戶商務客戶的查詢3三、主要功能操作—商務客戶商務客戶的查詢4商務客戶的信息展示分五頁卡式展示，其中基本信息和擴展信息為所轄各協(xié)議客戶共用。

三、主要功能操作—商務客戶商務客戶的查詢4三、主要功能操作—商務客戶商務客戶的查詢5商務客戶的信息展示分五頁卡式展示，其中基本信息和擴展信息為所轄各協(xié)議客戶共用。

三、主要功能操作—商務客戶商務客戶的查詢5三、主要功能操作—商務客戶商務客戶的查詢6商務客戶的信息展示分五頁卡式展示，其中基本信息和擴展信息為所轄各協(xié)議客戶共用。

三、主要功能操作—商務客戶商務客戶的查詢6三、主要功能操作—商務客戶商務客戶的查詢7商務客戶的信息展示分五頁卡式展示，其中基本信息和擴展信息為所轄各協(xié)議客戶共用。

三、主要功能操作—商務客戶商務客戶的查詢7三、主要功能操作—商務客戶商務客戶的信息維護1在商務客戶維護中，選擇一個或多個商務客戶進行信息的修改和完善。

三、主要功能操作—商務客戶商務客戶的信息維護1三、主要功能操作—商務客戶商務客戶的信息維護2各類必填和選填項目都可以修改，如點擊修改業(yè)務關系和修改聯(lián)系人，則與協(xié)議客戶維護中的功能具有同樣效果。

三、主要功能操作—商務客戶商務客戶的信息維護2三、主要功能操作—商務客戶商務客戶的歸并通過商務客戶歸并模塊進行商務客戶唯一性的檢查以及修改工作。

三、主要功能操作—商務客戶商務客戶的歸并

本系統(tǒng)中，協(xié)議客戶由地市局大客戶中心統(tǒng)一扎口注冊，各專業(yè)部門、縣局、區(qū)支局管理部門可以進行預審。

協(xié)議客戶注冊操作的關鍵點如下：1、協(xié)議客戶的注冊部門和業(yè)務類型必須是本系統(tǒng)已經(jīng)存在的部門和業(yè)務類型，如注冊部門本系統(tǒng)不存在，系統(tǒng)將自動駁回，必須在本系統(tǒng)新增部門或業(yè)務類型后方可注冊審批；2、協(xié)議客戶必須要匹配一個商務客戶，如系統(tǒng)中不存在可匹配的商務客戶，則需要新增一個商務客戶。在此處務必要先進行已有商務客戶的檢索，如不仔細檢索就新增，極易形成重復的商務客戶，造成系統(tǒng)數(shù)據(jù)混亂；3、

協(xié)議客戶必須匹配一個客戶經(jīng)理或營銷團隊，如系統(tǒng)中沒有，則要新增一個客戶經(jīng)理或團隊。

三、主要功能操作—協(xié)議客戶協(xié)議客戶的注冊1三、主要功能操作—協(xié)議客戶協(xié)議客戶的注冊1

因為數(shù)據(jù)來源不同，協(xié)議客戶有多種注冊方式，主要如下：1、電子化支局申請。支局在電子化支局系統(tǒng)的大客戶注冊模塊中填寫申請，發(fā)送到本系統(tǒng)中后，可由專業(yè)部門進行預審，最后地市大客戶中心進行初審和終審，并賦予14位代碼后，發(fā)回支局使用。2、集郵系統(tǒng)申請。集郵系統(tǒng)中的集團客戶注冊后，集郵系統(tǒng)將會把這個新注冊的客戶信息發(fā)送到本系統(tǒng)，集郵部門可在本系統(tǒng)進行預審，地市大客戶中心進行初審和終審，并賦予14位代碼。但此代碼只在本系統(tǒng)使用，不發(fā)送回集郵系統(tǒng)。3、報刊系統(tǒng)申請。報刊系統(tǒng)新增單位訂閱客戶后，將會把這個新注冊的客戶信息發(fā)送到本系統(tǒng)，報刊部門可在本系統(tǒng)進行商務客戶和客戶經(jīng)理（團隊）匹配，并直接使用報刊系統(tǒng)以有的18位代碼。4、除生產(chǎn)系統(tǒng)外，本系統(tǒng)也可直接注冊協(xié)議客戶。三、主要功能操作—協(xié)議客戶協(xié)議客戶的注冊2因為數(shù)據(jù)來源不同，協(xié)議客戶有多種注冊方式，主三、主要功能操作—協(xié)議客戶協(xié)議客戶的注冊3三、主要功能操作—協(xié)議客戶協(xié)議客戶的注冊3三、主要功能操作—協(xié)議客戶協(xié)議客戶的注冊4系統(tǒng)內(nèi)注冊協(xié)議客戶時，首先要認真進行商務客戶檢索，如已存在，則可直接選擇，確實不存在時方可新增商務客戶。

三、主要功能操作—協(xié)議客戶協(xié)議客戶的注冊4三、主要功能操作—協(xié)議客戶協(xié)議客戶的注冊5業(yè)務關系填寫環(huán)節(jié)，即是協(xié)議客戶主要信息的填寫。

三、主要功能操作—協(xié)議客戶協(xié)議客戶的注冊5三、主要功能操作—協(xié)議客戶協(xié)議客戶的注冊6客戶聯(lián)系人信息也需填寫完整。

三、主要功能操作—協(xié)議客戶協(xié)議客戶的注冊6三、主要功能操作—協(xié)議客戶本系統(tǒng)協(xié)議客戶發(fā)往電子化支局電子化支局申報的協(xié)議客戶經(jīng)過審批賦碼后可自動發(fā)回支局使用，但也可先在本系統(tǒng)注冊協(xié)議客戶，然后手工在客戶注冊維護中發(fā)送到支局使用。但要一定注意兩點：1、協(xié)議客戶名稱務必要簡短，最好不超過8個字；2、一定要選擇付費方式。這兩點做不到，電子化支局將拒絕接收信息。

三、主要功能操作—協(xié)議客戶本系統(tǒng)協(xié)議客戶發(fā)往電子化支局三、主要功能操作—協(xié)議客戶報刊協(xié)議客戶的匹配1報刊協(xié)議客戶的注冊采取的是特殊的方式，即將報刊系統(tǒng)中的單位訂閱用戶直接采集到本系統(tǒng)，在本系統(tǒng)中進行信息的匹配，然后采集用郵。

三、主要功能操作—協(xié)議客戶報刊協(xié)議客戶的匹配1三、主要功能操作—協(xié)議客戶報刊協(xié)議客戶的匹配2可采用詳情匹配和簡易匹配兩種方式。

三、主要功能操作—協(xié)議客戶報刊協(xié)議客戶的匹配2三、主要功能操作—協(xié)議客戶報刊協(xié)議客戶的匹配3詳情匹配的流程與協(xié)議客戶注冊基本相同。

三、主要功能操作—協(xié)議客戶報刊協(xié)議客戶的匹配3三、主要功能操作—協(xié)議客戶報刊協(xié)議客戶的匹配4簡易匹配只需匹配商務客戶，就可使報刊協(xié)議客戶進入系統(tǒng)采集用郵，然后在匹配客戶經(jīng)理/團隊。優(yōu)點是快速、簡單，可大批量處理。

三、主要功能操作—協(xié)議客戶報刊協(xié)議客戶的匹配4三、主要功能操作—商務客戶協(xié)議客戶的查詢1注意：1、與商務客戶一樣，協(xié)議客戶查詢同樣可多緯度和批量查詢；2、注意用郵狀態(tài)的選擇，系統(tǒng)默認為真實客戶、發(fā)生用郵，如要查虛擬客戶和未發(fā)生用郵客戶，要重新選擇一下條件。

三、主要功能操作—商務客戶協(xié)議客戶的查詢1三、主要功能操作—商務客戶協(xié)議客戶的查詢2三、主要功能操作—商務客戶協(xié)議客戶的查詢2三、主要功能操作—商務客戶協(xié)議客戶的查詢3各類權(quán)限的查詢權(quán)限是不一樣的，客戶經(jīng)理只能查詢自己管理的協(xié)議客戶。

三、主要功能操作—商務客戶協(xié)議客戶的查詢3三、主要功能操作—商務客戶協(xié)議客戶的查詢4協(xié)議客戶的信息展示與商務客戶一樣分五頁卡式展示，其中基本信息和擴展信息即為商務客戶信息，但聯(lián)系方式、業(yè)務關系和用郵只是該協(xié)議客戶本身的信息。所轄各協(xié)議客戶共用。

三、主要功能操作—商務客戶協(xié)議客戶的查詢4三、主要功能操作—商務客戶協(xié)議客戶的查詢5注意：此處的業(yè)務關系只有協(xié)議客戶本身的業(yè)務關系，不會出現(xiàn)該商務客戶其它的協(xié)議客戶信息。

三、主要功能操作—商務客戶協(xié)議客戶的查詢5三、主要功能操作協(xié)議客戶的信息維護1進入客戶管理協(xié)議客戶信息維護中，選擇需維護的協(xié)議客戶，可批量選擇進行維護。

三、主要功能操作協(xié)議客戶的信息維護1三、主要功能操作—協(xié)議客戶協(xié)議客戶的信息維護2可點擊各字段信息進行修改。注意：協(xié)議客戶的基本信息和擴展信息屬于商務客戶的通用信息，如客戶級別、行業(yè)類型、客戶規(guī)模、注冊資金等，只能在商務客戶信息維護中修改。

三、主要功能操作—協(xié)議客戶協(xié)議客戶的信息維護2三、主要功能操作—協(xié)議客戶協(xié)議客戶的客戶經(jīng)理/團隊匹配注意：1、此項操作可在客戶經(jīng)理業(yè)務關系勾挑中（客戶經(jīng)理模塊和系統(tǒng)管理/后臺維護中都可進入）操作；2、系統(tǒng)中已存在的無客戶經(jīng)理/團隊的協(xié)議客戶都將在此模塊顯示，以待操作；3、如選擇了全業(yè)務勾挑，則該協(xié)議客戶產(chǎn)生的全部業(yè)務關系都匹配到該客戶經(jīng)理。

三、主要功能操作—協(xié)議客戶協(xié)議客戶的客戶經(jīng)理/團隊匹配

本系統(tǒng)中的協(xié)議客戶用郵主要從生產(chǎn)系統(tǒng)中進行自動采集，但某些專業(yè)或某些專業(yè)的業(yè)務全國沒有建有統(tǒng)一生產(chǎn)系統(tǒng)的，現(xiàn)暫由手工進行補錄。補錄用郵可錄入正數(shù)也可錄入負數(shù)進行沖減。

系統(tǒng)確定本月只能補錄上月1月1日到補錄當日的用郵。系統(tǒng)還設置了當月補錄時間限制。如可設置為每月8日前，在9日到月底就不可以進行補錄操作。

三、主要功能操作—協(xié)議客戶協(xié)議客戶用郵的補錄1本系統(tǒng)中的協(xié)議客戶用郵主要從生產(chǎn)系統(tǒng)中進行自注意：1、只有協(xié)議客戶可以進行用郵信息的補錄操作；2、只能在協(xié)議客戶注冊的業(yè)務類型以內(nèi)進行補錄；3、業(yè)務類型中如進行了補錄限制，也無法補錄，省公司開通即可補錄。

三、主要功能操作—協(xié)議客戶協(xié)議客戶用郵的補錄2三、主要功能操作—協(xié)議客戶協(xié)議客戶用郵的補錄2在錄入當天，可以進行修改，次日之后錄入錯誤只能進行反向沖減。

三、主要功能操作—協(xié)議客戶協(xié)議客戶用郵的補錄3三、主要功能操作—協(xié)議客戶協(xié)議客戶用郵的補錄3注意：1、補錄限制只能由省郵政系統(tǒng)大客戶中心的身份方可操作；2、設置后，只能在每月的固定時間范圍內(nèi)方可補錄用郵。

三、主要功能操作—協(xié)議客戶協(xié)議客戶用郵的補錄時間限制三、主要功能操作—協(xié)議客戶協(xié)議客戶用郵的補錄時間限制各省公司、地市局可以進行總部客戶的注冊，注冊完成后，要進行總部客戶子客戶的匹配工作。

地市局大客戶中心在進行協(xié)議客戶注冊審批時，要注意查看商務客戶信息中是否正確設置了總部客戶屬性。

在日常系統(tǒng)應用中，省、市大客戶中心要注意經(jīng)常性的到系統(tǒng)管理/后臺維護/總部客戶歸并中進行總部客戶子客戶的檢索、檢查工作，以更正錯匹配、漏匹配。

總部客戶信息可在總部信息維護模塊中進行修改、完善。三、主要功能操作—總部客戶總部客戶的注冊1各省公司、地市局可以進行總部客戶的注冊，注冊完三、主要功能操作—總部客戶總部客戶的注冊2三、主要功能操作—總部客戶總部客戶的注冊2三、主要功能操作—總部客戶總部客戶的查詢?nèi)?、主要功能操作—總部客戶總部客戶的查詢?nèi)?、主要功能操作—總部客戶總部客戶的排序三、主要功能操作—總部客戶總部客戶的排序三、主要功能操作—總部客戶總部客戶的歸并通過總部客戶歸并管理模塊檢索和批量匹配子客戶。

三、主要功能操作—總部客戶總部客戶的歸并

客戶經(jīng)理注冊時，要注意如下幾點：1、只有真實的專兼職營銷人員才可以注冊成為客戶經(jīng)理。2、客戶經(jīng)理注冊成功后，即可按照注冊時確定的帳號和密碼登陸系統(tǒng)。3、客戶經(jīng)理出生日期、參加營銷工作時間、用工形式、文化程度等屬性都必須正確填寫，該類信息都將在客戶經(jīng)理機構(gòu)分析時用到。4、客戶經(jīng)理信息可在客戶經(jīng)理信息維護中進行修改。三、主要功能操作—客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理的注冊1客戶經(jīng)理注冊時，要注意如下幾點：三、主要功能操三、主要功能操作—客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理的注冊2要注意填寫好各項信息，特別是出生日期、工作時間等信息。

三、主要功能操作—客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理的注冊2三、主要功能操作—客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理的查詢1注意：1、可根據(jù)各選擇條件對客戶經(jīng)理進行多緯度和批量查詢；2、姓名的模糊查詢十分方便快捷。

三、主要功能操作—客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理的查詢1三、主要功能操作—客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理的查詢2注意：可批量將客戶經(jīng)理名單導出。

三、主要功能操作—客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理的查詢2三、主要功能操作—客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理的查詢3客戶經(jīng)理的信息展示分五頁卡式展示。

三、主要功能操作—客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理的查詢3三、主要功能操作—客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理的查詢4客戶經(jīng)理的信息展示分五頁卡式展示。

三、主要功能操作—客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理的查詢4三、主要功能操作—客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理的查詢5客戶經(jīng)理的信息展示分五頁卡式展示。

三、主要功能操作—客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理的查詢5三、主要功能操作—客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理的部門調(diào)動注意：客戶經(jīng)理的所屬部門不能修改只能到客戶經(jīng)理人員變動中轉(zhuǎn)出本部門，然后轉(zhuǎn)入其它部門。

三、主要功能操作—客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理的部門調(diào)動三、主要功能操作—客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理從營銷團隊退出注意：在營銷團隊中，將該客戶經(jīng)理刪除。

三、主要功能操作—客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理從營銷團隊退出三、主要功能操作—客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理轉(zhuǎn)出協(xié)議客戶注意：在客戶經(jīng)理業(yè)務關系轉(zhuǎn)出模塊中可將全部或部分業(yè)務關系轉(zhuǎn)移給其它客戶經(jīng)理或團隊。業(yè)務關系轉(zhuǎn)出后，之后時間的業(yè)績也將轉(zhuǎn)移。

三、主要功能操作—客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理轉(zhuǎn)出協(xié)議客戶三、主要功能操作—客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理的離職注意：客戶經(jīng)理只有轉(zhuǎn)移出全部管轄協(xié)議客戶，并退出所加入的營銷團隊方可以離職。

三、主要功能操作—客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理的離職三、主要功能操作—客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理的營銷日志錄入1注意：營銷日志有維護、開發(fā)和管理三種類型，可全部或者部分添加。

三、主要功能操作—客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理的營銷日志錄入1三、主要功能操作—客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理的營銷日志錄入2三、主要功能操作—客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理的營銷日志錄入2三、主要功能操作—客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理的營銷日志錄入3錄入的營銷日志可被本人以及部門操作員查詢，也可由領導進行批示。

三、主要功能操作—客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理的營銷日志錄入3三、主要功能操作—客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理的營銷日志錄入4營銷計劃安排分為年、月兩個工作計劃表。

三、主要功能操作—客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理的營銷日志錄入4三、主要功能操作—客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理的營銷日志錄入5三、主要功能操作—客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理的營銷日志錄入5三、主要功能操作—客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理的營銷日志錄入6通過年工作計劃表客戶經(jīng)理為自己設定自己的年度業(yè)績發(fā)展計劃。

三、主要功能操作—客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理的營銷日志錄入6三、主要功能操作—客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理的離職注意：客戶經(jīng)理只有轉(zhuǎn)移出全部管轄協(xié)議客戶，并退出所加入的營銷團隊方可以離職。

三、主要功能操作—客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理的離職三、主要功能操作—客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理的離職注意：客戶經(jīng)理只有轉(zhuǎn)移出全部管轄協(xié)議客戶，并退出所加入的營銷團隊方可以離職。

三、主要功能操作—客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理的離職

本系統(tǒng)中的客戶經(jīng)理的業(yè)績主要來源于其所管理的協(xié)議客戶，一個協(xié)議客戶一旦匹配到一個客戶經(jīng)理，其產(chǎn)生的用郵系統(tǒng)將自動轉(zhuǎn)換成客戶經(jīng)理的業(yè)績。由于客戶經(jīng)理所轄客戶的產(chǎn)生的用郵未必全部從屬于客戶經(jīng)理，因此，系統(tǒng)還提供了業(yè)績調(diào)節(jié)功能，可按照協(xié)議客戶進行業(yè)績的增減，也可直接進行增減。

系統(tǒng)規(guī)定，用戶只能調(diào)節(jié)上月以及本月的客戶經(jīng)理業(yè)績。

因此，客戶經(jīng)理的業(yè)績=所在營銷團隊分配業(yè)績+所轄協(xié)議客戶產(chǎn)生的業(yè)績+業(yè)績調(diào)節(jié)所產(chǎn)生的業(yè)績。三、主要功能操作—客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理業(yè)績的調(diào)節(jié)1本系統(tǒng)中的客戶經(jīng)理的業(yè)績主要來源于其所管理的選擇直接調(diào)節(jié)，等于為客戶經(jīng)理直接增加和減少業(yè)績，選擇按照協(xié)議客戶調(diào)節(jié)，則會對協(xié)議客戶的用郵轉(zhuǎn)換收入時進行增減。業(yè)績調(diào)節(jié)不影響協(xié)議客戶的用郵量。三、主要功能操作—客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理業(yè)績的調(diào)節(jié)2選擇直接調(diào)節(jié)，等于為客戶經(jīng)理直接增加和減少業(yè)績，選擇按照協(xié)議三、主要功能操作—客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理業(yè)績的調(diào)節(jié)3三、主要功能操作—客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理業(yè)績的調(diào)節(jié)3

本系統(tǒng)中的客戶經(jīng)理的業(yè)績采取的都是用郵收入口徑，而在實際工作中，各級郵政部門往往根據(jù)各類業(yè)務的毛利率大小、開發(fā)難度大小對客戶經(jīng)理開發(fā)的業(yè)務進行業(yè)績折算。為適應這個需要，本系統(tǒng)設置了業(yè)績折算功能，具體的流程是在系統(tǒng)中為各類業(yè)務設置折算系數(shù)，然后根據(jù)折算系數(shù)對客戶經(jīng)理的業(yè)績進行折算，最終統(tǒng)計出客戶經(jīng)理的折算業(yè)績。本系統(tǒng)客戶經(jīng)理業(yè)績報表均顯示折算業(yè)績。三、主要功能操作—客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理業(yè)績的折算1本系統(tǒng)中的客戶經(jīng)理的業(yè)績采取的都是用郵收入口折算系數(shù)只能由省公司統(tǒng)一設置，但各地市局可設置不同的系數(shù)。折算系數(shù)的設置操作比較復雜，要小心操作。在進行折算系統(tǒng)查詢時要注意選擇較小的范圍，否則顯示速度會較慢。三、主要功能操作—客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理業(yè)績的折算2折算系數(shù)只能由省公司統(tǒng)一設置，但各地市局可設置不同的系數(shù)。折跨部門營銷的處理三、主要功能操作—客戶經(jīng)理注意，A專業(yè)客戶經(jīng)理跨部門開發(fā)B專業(yè)業(yè)務后，所開發(fā)的客戶仍舊在B專業(yè)注冊，收入仍歸B專業(yè)。但B專業(yè)在注冊時要選擇A專業(yè)的客戶經(jīng)理，這樣業(yè)績就統(tǒng)計在A專業(yè)客戶經(jīng)理身上。

跨部門營銷的處理三、主要功能操作—客戶經(jīng)理三、主要功能操作—營銷團隊營銷團隊的注冊注意：一個客戶經(jīng)理只能加入一個營銷團隊，營銷團隊信息可在營銷團隊信息查詢和維護模塊中進行查詢和修改。

三、主要功能操作—營銷團隊營銷團隊的注冊三、主要功能操作—營銷團隊營銷團隊的信息維護1注意：1、注意要在需操作的團隊前的框打勾。2、“新增”的功能等同于營銷團隊注冊。3、在此模塊可點擊“修改”修改團隊信息。4、“業(yè)務轉(zhuǎn)出”可將團隊的業(yè)務關系和協(xié)議客戶轉(zhuǎn)移到另一客戶經(jīng)理或團隊。5、

“業(yè)績分配”可將公有業(yè)績分配給團隊內(nèi)部的客戶經(jīng)理。

三、主要功能操作—營銷團隊營銷團隊的信息維護1三、主要功能操作—營銷團隊營銷團隊的信息維護2三、主要功能操作—營銷團隊營銷團隊的信息維護2三、主要功能操作—營銷團隊營銷團隊的業(yè)務轉(zhuǎn)出注意：進行本次操作后，營銷團隊直接管轄的協(xié)議客戶將轉(zhuǎn)移到新的客戶經(jīng)理或團隊。

三、主要功能操作—營銷團隊營銷團隊的業(yè)務轉(zhuǎn)出三、主要功能操作—營銷團隊營銷團隊的業(yè)績分配三、主要功能操作—營銷團隊營銷團隊的業(yè)績分配三、主要功能操作—營銷團隊營銷團隊的業(yè)績分配三、主要功能操作—營銷團隊營銷團隊的業(yè)績分配三、主要功能操作—營銷團隊營銷團隊的解散和刪除

營銷團隊需要解散時，要注意如下幾點：1、必須將公有業(yè)績?nèi)糠峙洌?、必須將直接管轄的全部協(xié)議客戶轉(zhuǎn)出；3、必須將所轄的客戶經(jīng)理全部退出。團隊解散后，該團隊將不可查詢、維護、恢復，但由于以往存在業(yè)績，因此在歷史業(yè)績報表中該團隊依舊可存在。

如果要徹底刪除營銷團隊，則要保證該團隊無歷史業(yè)績。普通系統(tǒng)用戶只能刪除從未產(chǎn)生過業(yè)績的團隊，有歷史業(yè)績的團隊如需刪除，可聯(lián)系開發(fā)商操作。

該操作將造成信息的永久刪除，因此一定要謹慎操作。三、主要功能操作—營銷團隊營銷團隊的解散和刪除三、主要功能操作—營銷項目營銷項目的下達注意：項目開展地區(qū)選擇后，該地區(qū)將可接到項目任務。三、主要功能操作—營銷項目營銷項目的下達注意：項目開展地區(qū)選三、主要功能操作—營銷項目營銷項目收入的上報注意：項目開展范圍內(nèi)的地區(qū)可錄入項目收入。三、主要功能操作—營銷項目營銷項目收入的上報注意：項目開展范三、主要功能操作—營銷項目營銷項目支出的上報注意：項目開展范圍內(nèi)的地區(qū)可錄入項目開支。三、主要功能操作—營銷項目營銷項目支出的上報注意：項目開展范三、主要功能操作—營銷項目營銷項目收支的確認注意：項目開展范圍內(nèi)的地區(qū)內(nèi)所有機構(gòu)均可錄入項目收入和開支，但是否納入項目的收入和支出核算還需要地市局大客戶中心進行勾挑確認。三、主要功能操作—營銷項目營銷項目收支的確認注意：項目開展范三、主要功能操作—營銷項目營銷項目收支的查詢注意：可查看項目所有發(fā)生的收入和支出情況。注意，未經(jīng)過確認的收入和支出無法查詢。接到項目任務后，地市大客戶中心要定期上報和確認收入與支出。三、主要功能操作—營銷項目營銷項目收支的查詢注意：可查看項目三、主要功能操作—營銷項目營銷項目的進度管理注意：只有項目下達的部門方可進行進度維護，以描述項目的階段性進展。三、主要功能操作—營銷項目營銷項目的進度管理注意：只有項目下三、主要功能操作—營銷項目營銷項目的申報注意：各部門可以向地市大客戶中心申報營銷項目，地市大客戶中心也可向省公司申報項目并進行審批。三、主要功能操作—營銷項目營銷項目的申報注意：各部門可以向地三、主要功能操作—營銷項目營銷項目的申報注意：各如不通過審批，請?zhí)顚懤碛?。三、主要功能操作—營銷項目營銷項目的申報注意：各如不通過審批注意：1、一定要選擇好上級部門，使新注冊的部門定位準確；2、機構(gòu)代碼在特殊情況下可虛擬；3、機構(gòu)名稱和代碼不能重復，如系統(tǒng)顯示重復，可將名稱和代碼略作修改即可。三、主要功能操作—部門機構(gòu)部門機構(gòu)的注冊注意：1、一定要選擇好上級部門，使新注冊的部門定位準確；2、注意：選擇需進行部門信息維護的部門，雙擊后出現(xiàn)該部門信息，進行維護。三、主要功能操作—部門機構(gòu)部門信息的維護注意：選擇需進行部門信息維護的部門，雙擊后出現(xiàn)該部門信息，進注意：系統(tǒng)有部門的對機構(gòu)訪問權(quán)限的默認設置，省公司和地市權(quán)限可以進行修改。三、主要功能操作—部門機構(gòu)部門的部門授權(quán)注意：系統(tǒng)有部門的對機構(gòu)訪問權(quán)限的默認設置，省公司和地市權(quán)限注意：系統(tǒng)有部門的對專業(yè)數(shù)據(jù)訪問權(quán)限的默認設置，省公司和地市權(quán)限可以進行修改。三、主要功能操作—部門機構(gòu)部門的專業(yè)授權(quán)注意：系統(tǒng)有部門的對專業(yè)數(shù)據(jù)訪問權(quán)限的默認設置，省公司和地市注意：對部門進行排序后，經(jīng)營分析報表會根據(jù)這個排序展示經(jīng)營分析報表。但部門的排序不影響商務客戶報表中地區(qū)的排序。三、主要功能操作—部門機構(gòu)部門的排序注意：對部門進行排序后，經(jīng)營分析報表會根據(jù)這個排序展示經(jīng)營分注意：1、新增的業(yè)務類型務必要選擇要上級字典；2、務必要選擇好業(yè)務類型屬性；3、注意是否可以補錄；4、代碼可以自行設置，但如果是生產(chǎn)系統(tǒng)發(fā)來的代碼，則必須一致，名稱可與生產(chǎn)系統(tǒng)不同；5、新增業(yè)務類型時，如發(fā)生名稱重復，可將名稱略作調(diào)整即可。三、主要功能操作—業(yè)務類型業(yè)務類型的注冊注意：1、新增的業(yè)務類型務必要選擇要上級字典；2、務必要選擇注意：選擇需進行業(yè)務類型維護的部門，雙擊后出現(xiàn)該業(yè)務類型信息，進行維護。在此處，只要修改業(yè)務類型的上級字典，就可實現(xiàn)業(yè)務類型上下級關系的變化。如需關閉手工補錄，也可在此設置。三、主要功能操作—業(yè)務類型業(yè)務類型信息的維護注意：選擇需進行業(yè)務類型維護的部門，雙擊后出現(xiàn)該業(yè)務類型信息注意：系統(tǒng)會在首頁以及系統(tǒng)管理/后臺維護/非法業(yè)務類型維護中提示需要處理非法業(yè)務類型，新增以后就可以添加業(yè)務類型。要注意如果出現(xiàn)業(yè)務類型重復的提示，可在業(yè)務類型名稱后加1或其他字段區(qū)別即可。三、主要功能操作—業(yè)務類型非法業(yè)務類型信息的處理注意：系統(tǒng)會在首頁以及系統(tǒng)管理/后臺維護/非法業(yè)務類型維護中在系統(tǒng)的系統(tǒng)管理/用戶管理中可注冊系統(tǒng)的用戶，系統(tǒng)用戶共分為兩類，一類為系統(tǒng)操作員，一類為客戶經(jīng)理。注冊為客戶經(jīng)理，既是系統(tǒng)的用戶，給予帳號和密碼，同時也成為客戶經(jīng)理，在這里注冊客戶經(jīng)理與在客戶經(jīng)理管理模塊中注冊效果一樣。

注冊時要注意以下幾點：1、系統(tǒng)嚴格按照上一級注冊下一級進行系統(tǒng)用戶注冊；2、本級機構(gòu)只能注冊下一級機構(gòu)的系統(tǒng)用戶；3、一個系統(tǒng)用戶可以有多個角色

；4、系統(tǒng)用戶的密碼要具有一定復雜性，并經(jīng)常修改。

三、主要功能操作—系統(tǒng)用戶管理系統(tǒng)用戶的注冊管理1在系統(tǒng)的系統(tǒng)管理/用戶管理中可注冊系統(tǒng)的用戶，三、主要功能操作—系統(tǒng)用戶管理系統(tǒng)用戶的注冊管理2各類信息需填寫完整，一個登陸帳戶可選擇多個角色。

三、主要功能操作—系統(tǒng)用戶管理系統(tǒng)用戶的注冊管理2三、主要功能操作—系統(tǒng)用戶管理系統(tǒng)用戶的信息維護可在系統(tǒng)管理/部門管理/用戶維護中修改登陸帳戶的信息。

三、主要功能操作—系統(tǒng)用戶管理系統(tǒng)用戶的信息維護三、主要功能操作—系統(tǒng)用戶管理系統(tǒng)用戶的角色選擇用戶登陸后，可選擇已注冊的任意角色，并可進行切換。

三、主要功能操作—系統(tǒng)用戶管理系統(tǒng)用戶的角色選擇三、主要功能操作—系統(tǒng)用戶管理系統(tǒng)用戶的角色權(quán)限設置1角色權(quán)限只能在省郵政系統(tǒng)管理員的權(quán)限才可以修改。

三、主要功能操作—系統(tǒng)用戶管理系統(tǒng)用戶的角色權(quán)限設置1三、主要功能操作—系統(tǒng)用戶管理系統(tǒng)用戶的角色權(quán)限設置2角色權(quán)限修改后，該角色就可以在地區(qū)、專業(yè)、部門機構(gòu)的授權(quán)的范圍內(nèi)訪問功能模塊。

三、主要功能操作—系統(tǒng)用戶管理系統(tǒng)用戶的角色權(quán)限設置2

謝謝！

謝謝！中國郵政客戶營銷管理系統(tǒng)應用培訓課程2011年6月14日集團公司大客戶中心孫俊杰中國郵政客戶營銷管理系統(tǒng)應用培訓課程2011年6月14日集團三、系統(tǒng)主要功能操作技巧二、系統(tǒng)重要概念一、系統(tǒng)建設情況課程主要內(nèi)容三、系統(tǒng)主要功能操作技巧二、系統(tǒng)重要概念一、系統(tǒng)建設情況課程

近年來，為適應市場競爭和郵政公司化運作的需要，集團公司作出了加快推進營銷體系建設和大客戶工作的重要戰(zhàn)略部署，經(jīng)過幾年來的努力，全國郵政營銷工作組織機構(gòu)基本成型、服務和競爭能力顯著提高、專職營銷隊伍規(guī)模建設和素質(zhì)建設取得喜人成效。為進一步加大推進力度，通過應用先進的管理理念和信息化手段，促進營銷體系建設的提檔升級，實現(xiàn)郵政客戶的高效管理，2007年底，集團公司決定實施中國郵政客戶營銷管理系統(tǒng)工程建設，計劃通過兩到三年的努力，建立一整套適應郵政市場開發(fā)和內(nèi)部管理需要的信息化管理系統(tǒng)。一、系統(tǒng)建設情況工程建設背景一、系統(tǒng)建設情況工程建設背景客管系統(tǒng)以郵政綜合網(wǎng)為依托，采集郵政現(xiàn)有生產(chǎn)系統(tǒng)具有單位性質(zhì)的客戶基本信息和用郵，將郵政各板塊和各專業(yè)的單位客戶納入統(tǒng)一的平臺實行規(guī)范化、標準化管理，并通過營銷隊伍、營銷項目、信息共享交流等功能，實現(xiàn)郵政客戶、營銷隊伍以及客戶用郵、營銷業(yè)績四者的緊密銜接，進而實現(xiàn)對企業(yè)營銷工作的全面、深入的信息化管理，為郵政企業(yè)營銷體系建設和日常營銷工作提供強大的信息化支撐。一、系統(tǒng)建設情況系統(tǒng)建設思路一、系統(tǒng)建設情況系統(tǒng)建設思路

1、試點省份（市）于2008年4月17日開始正式上線運行（河南、山東、福建、天津）；

2、第一批推廣省于2008年6月20日正式上線運行（吉林、遼寧、黑龍江、內(nèi)蒙、湖南、江西、安徽、浙江）；

3、第二批推廣省于2008年11月10日正式上線運行（云南、貴州、四川、廣西、陜西、山西、甘肅、新疆）；

4、第三批推廣省于2010年4月30日正式上線運行（北京、上海、重慶、河北、湖北、廣東、海南、寧夏、青海、西藏、江蘇）；

5、全國中心的開發(fā)和測試近期已經(jīng)完成，將于2011年7月份正式上線。一、系統(tǒng)建設情況系統(tǒng)建設過程一、系統(tǒng)建設情況系統(tǒng)建設過程

目前系統(tǒng)接入的生產(chǎn)系統(tǒng)有電子化支局生產(chǎn)系統(tǒng)、速遞業(yè)務攬收系統(tǒng)、集郵業(yè)務管理系統(tǒng)、報刊發(fā)行信息管理系統(tǒng)、電子商務平臺系統(tǒng)。各生產(chǎn)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集范圍為：電子化支局系統(tǒng)中的大宗客戶、速遞業(yè)務攬收系統(tǒng)中大宗客戶、集郵業(yè)務管理系統(tǒng)中的集團客戶、報刊發(fā)行信息管理系統(tǒng)中的單位訂閱客戶、電子商務平臺中的航空客票單位客戶。上述客戶的用郵數(shù)據(jù)是通過生產(chǎn)系統(tǒng)自動抓取。

上述客戶以外的，如信息專業(yè)中航空客票以外的客戶、報刊零售、分銷、代理物流、代理金融等專業(yè)的客戶目前暫采取手工錄入的方式接入系統(tǒng)。一、系統(tǒng)建設情況主要功能概況—數(shù)據(jù)接入情況一、系統(tǒng)建設情況主要功能概況—數(shù)據(jù)接入情況一、系統(tǒng)建設情況主要功能概況—信息采集示意圖郵政客戶營銷管理系統(tǒng)各生產(chǎn)系統(tǒng)接口客戶信息用郵信息欠費信息客戶經(jīng)理/團隊信息一、系統(tǒng)建設情況主要功能概況—信息采集示意圖郵政客戶營銷管理一、系統(tǒng)建設情況主要功能概況—功能模塊郵政客戶營銷管理系統(tǒng)用郵管理客戶管理信息共享隊伍管理項目管理KPI管理總部客戶系統(tǒng)管理經(jīng)營分析一、系統(tǒng)建設情況主要功能概況—功能模塊用郵管理客戶管理信息共一、系統(tǒng)建設情況系統(tǒng)信息采集情況

截止2011年5月份，全國合計上線協(xié)議客戶399.66萬個，其中函件46.23萬個、包件21.21萬個，集郵17.83萬個，報刊319.79萬個，電子商務13.18萬個，代理速遞21.89萬個，物流2.26萬個，代理金融3.32萬個，速遞公司18.88萬個。系統(tǒng)共注冊用戶117836個，其中40764個為專職客戶經(jīng)理。自2008年4月份系統(tǒng)試點以來，訪問次數(shù)達到2385.3萬次，2011年以來，月訪問量約50萬次。一、系統(tǒng)建設情況系統(tǒng)信息采集情況截止2011年

系統(tǒng)應用之前，一項全國性客戶調(diào)查需要全國逐級進行層層匯總，需要耗費大量的人力物力，且至少半月甚至一個月的時間才能完成。而現(xiàn)在對全國31個省的客戶進行多種角度、長時間跨度的調(diào)查在系統(tǒng)中進行簡單的操作就可以完成，因而大大地節(jié)省了人力、物力和時間，極大地提高了工作效率。系統(tǒng)在統(tǒng)計調(diào)查工作方面的優(yōu)勢在集團公司近年開展的調(diào)查工作中得到了充分的體現(xiàn)。一、系統(tǒng)建設情況系統(tǒng)應用效果—提高工作效率一、系統(tǒng)建設情況系統(tǒng)應用效果—提高工作效率

目前，全國31個省的30多萬家郵政所有專業(yè)、所有營銷部門的單位性質(zhì)的客戶郵政客戶第一次集中在這個平臺上進行統(tǒng)一管理，這些客戶的申報、注冊、開發(fā)、維護、客戶經(jīng)理業(yè)績管理、分等分級管理等工作均在系統(tǒng)中完成，實現(xiàn)了郵政客戶管理的流程化、規(guī)范化和標準化，徹底改變了以往郵政客戶分散管理、無序營銷的傳統(tǒng)管理模式。一、系統(tǒng)建設情況主要功能概況—統(tǒng)一客戶管理目前，全國31個省的30多萬家郵政所有專業(yè)、所有營銷部

系統(tǒng)提供的客戶統(tǒng)一管理的模式將有利于在全網(wǎng)范圍內(nèi)整合郵政客戶資源，充分發(fā)揮綜合營銷和總部營銷的優(yōu)勢，促進專業(yè)營銷之間的優(yōu)勢互補，并實現(xiàn)對多頭營銷、內(nèi)部競爭和違規(guī)經(jīng)營等現(xiàn)象的有效治理。目前，通過系統(tǒng)各類權(quán)限的控制，專業(yè)之間可以實現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的互查互訪，實現(xiàn)了企業(yè)營銷資源的共建、共享。一、系統(tǒng)建設情況系統(tǒng)應用效果—促進資源整合系統(tǒng)提供的客戶統(tǒng)一管理的模式將有利于在全網(wǎng)范系統(tǒng)能夠及時方便地對總部客戶的各級分支機構(gòu)客戶開發(fā)和用郵情況進行監(jiān)控，將有利于集團公司和省級層面的總部營銷工作的開展。目前系統(tǒng)管理了中國移動、中國電信、建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行、平安保險等20多個集團公司級總部客戶，各省公司也注冊了不少本省的省級總部客戶。一、系統(tǒng)建設情況系統(tǒng)應用效果—支撐總部經(jīng)濟開發(fā)系統(tǒng)能夠及時方便地對總部客戶的各級分支機構(gòu)客戶開發(fā)和系統(tǒng)提供了大量客戶信息資源，各級經(jīng)營部門能夠及時掌握客戶市場的整體情況，通過系統(tǒng)客戶資源共享平臺，查詢、搜集、分析企業(yè)已有的客戶信息，發(fā)掘業(yè)務發(fā)展商機。河南、浙江等省公司利用系統(tǒng)編制營銷策劃書，安徽省公司通過系統(tǒng)支持、支撐“思鄉(xiāng)月”、郵政賀卡發(fā)展等工作，均取得較好成效。一、系統(tǒng)建設情況系統(tǒng)應用效果—促進市場開發(fā)系統(tǒng)提供了大量客戶信息資源，各級經(jīng)營部門能夠及時掌握

系統(tǒng)可準確提供有關各級郵政企業(yè)營銷隊伍建設情況的數(shù)據(jù)，并可從占全部從業(yè)人員比重、性別、學歷、年齡、專業(yè)等多個角度對營銷隊伍的構(gòu)成情況進行分析，并可對營銷團隊和專職營銷人員營銷業(yè)績的實時統(tǒng)計。目前，江蘇省內(nèi)不少地市已經(jīng)通過系統(tǒng)核發(fā)酬金，福建省公司于2009年按照系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)核發(fā)專職客戶經(jīng)理獎金工作。一、系統(tǒng)建設情況系統(tǒng)應用效果—支持營銷隊伍建設系統(tǒng)可準確提供有關各級郵政企業(yè)營銷隊伍建設情況的數(shù)據(jù)

商務客戶是本系統(tǒng)引入的特殊的客戶概念，是指非個人性質(zhì)的黨政機關、社會團體、工商企業(yè)等單位性質(zhì)的客戶。在本系統(tǒng)中，商務客戶是一個“集成”的概念，其在系統(tǒng)中有三種存在狀態(tài)：1、商務客戶在系統(tǒng)中注冊后，如沒有使用任何郵政業(yè)務，則為潛在客戶；2、如被任一郵政部門開發(fā)，則為該郵政部門的協(xié)議客戶；3、如被多個郵政部門開發(fā)，則分別為各個開發(fā)部門的部門客戶的同時，還是郵政企業(yè)的綜合客戶。

商務客戶執(zhí)行16位代碼，具體為：SW+行政區(qū)劃代碼（6位）+流水號（8位）。二、系統(tǒng)重要概念商務客戶概念—定義商務客戶是本系統(tǒng)引入的特殊的客戶概念，是指非個1、商務客戶具有唯一性。在本系統(tǒng)中，商務客戶在某個市局或縣局范圍內(nèi)只有唯一的一條客戶記錄，各部門針對該商務客戶開發(fā)的協(xié)議客戶都必須掛靠到該商務客戶名下，以保證郵政客戶在系統(tǒng)中的唯一性。2、商務客戶具有匯總性。本系統(tǒng)中，商務客戶不需匹配客戶經(jīng)理或營銷團隊，也不需直接采集用郵，其用郵通過商務客戶下轄的協(xié)議客戶的用郵匯總?cè)〉谩?、商務客戶具有

共享性。商務客戶的基本信息和擴展信息各專業(yè)都可使用，而具體的用郵信息則可通過審批而進行共享。

二、系統(tǒng)重要概念商務客戶概念—定義理解關鍵點二、系統(tǒng)重要概念商務客戶概念—定義理解關鍵點

在本系統(tǒng)中，協(xié)議客戶是指郵政一線生產(chǎn)經(jīng)營部門直接開發(fā)管理的，以書面或口頭形式達成用郵協(xié)議的商務客戶。由于郵政經(jīng)營主體較多，因而普遍存在一個商務客戶與多個用郵部門達成用郵協(xié)議的情況。本系統(tǒng)對各部門開發(fā)并在系統(tǒng)中注冊的協(xié)議客戶單獨進行管理，并將其歸屬到商務客戶之下。因此，本系統(tǒng)中的任一個部門客戶都有一個商務客戶進行對應。

系統(tǒng)中，每個協(xié)議客戶都有一個客戶代碼，除報刊系統(tǒng)申請注冊的協(xié)議客戶外，本系統(tǒng)中各生產(chǎn)部門的協(xié)議客戶均執(zhí)行14位標準客戶代碼，具體為：行政區(qū)劃代碼（6位）+流水號（8位）。二、系統(tǒng)重要概念協(xié)議客戶概念—定義在本系統(tǒng)中，協(xié)議客戶是指郵政一線生產(chǎn)經(jīng)營部門直1、協(xié)議客戶必須匹配且只能匹配一個商務客戶。從一定意義上來講，協(xié)議客戶是商務客戶的子客戶。2、協(xié)議客戶必須匹配一個或者一個以上的營銷團隊或客戶經(jīng)理。3、協(xié)議客戶的所屬部門必須是最基層的一線生產(chǎn)部門，不得將具體生產(chǎn)部門的上級部門設置為協(xié)議客戶的所屬部門。4、協(xié)議客戶的客戶級別、所屬總部客戶、客戶狀態(tài)等屬性由所屬的商務客戶決定。二、系統(tǒng)重要概念協(xié)議客戶概念—定義理解關鍵點二、系統(tǒng)重要概念協(xié)議客戶概念—定義理解關鍵點參照集團公司的相關規(guī)定，本系統(tǒng)根據(jù)年用郵量將商務客戶分為大客戶、普通客戶兩類，其中大客戶分為鉆石、白金、黃金、貴賓4級、貴賓3級、貴賓2級和貴賓1級7個等級。系統(tǒng)自動對客戶的級別進行升降。二、系統(tǒng)重要概念客戶級別概念—定義

參照集團公司的相關規(guī)定，本系統(tǒng)根據(jù)年用郵量將

1、客管系統(tǒng)中的管理的客戶是郵政企業(yè)全部的具有單位性質(zhì)的客戶，不能將系統(tǒng)簡單理解為只管理大客戶的系統(tǒng)。2、系統(tǒng)中的客戶級別是根據(jù)商務客戶的年用郵量確定的，商務客戶的級別決定了協(xié)議客戶的級別。3、系統(tǒng)對商務客戶的級別進行自動升降。其規(guī)則為當年的用郵量只要達到上一級別標準，系統(tǒng)立即予以升級，如到當年底全年用郵量沒有達到本身的級別標準，則于次年1月1日予以降級，并根據(jù)當年用郵量確定級別。4、為便于各省靈活應用，系統(tǒng)還設置了實際級別和省內(nèi)級別兩個屬性，實際級別根據(jù)當年用郵量確定，不考慮去年因素，省內(nèi)級別則由各省手工填寫確定，系統(tǒng)不自動升降。二、系統(tǒng)重要概念客戶級別概念—定義理解關鍵點1、客管系統(tǒng)中的管理的客戶是郵政企業(yè)全部的具有

指和集團公司、省公司或地市局通過簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議等形式開展全方位合作的客戶。其中與集團公司總部合作的客戶為集團級總部客戶。目前納入系統(tǒng)管理的總部客戶有：中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設銀行、中國銀行、交通銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、深圳發(fā)展銀行、廣東發(fā)展銀行、江蘇銀行、中國平安、中國人壽、太平洋保險、泰康保險、國稅、地稅、公安、法院、煙草、供電。

總部客戶注冊后，要將從屬于該總部客戶的所有商務客戶的總部客戶屬性都設置為該總部客戶?？偛靠蛻粼O置完成后，系統(tǒng)就可以統(tǒng)計和分析總部客戶的用郵情況。二、系統(tǒng)重要概念總部客戶概念二、系統(tǒng)重要概念總部客戶概念

指雖然在本系統(tǒng)中存在，但沒有開發(fā)或沒有用郵的商務客戶，這些客戶作為待開發(fā)客戶進行管理。潛在客戶的來源于客戶經(jīng)理列為開發(fā)目標對象而錄入系統(tǒng)的商務客戶，從工商部門、名址中心等處批量導入的商務客戶等。在本系統(tǒng)中，潛在客戶不存在下轄的協(xié)議客戶。

對于專業(yè)部門來說，只要未使用本專業(yè)業(yè)務的商務客戶都可以視為本專業(yè)的潛在客戶。

對于大客戶發(fā)展工作來說，普通級別的商務客戶都可以作為潛在大客戶管理。

各級部門要重視潛在客戶信息數(shù)據(jù)的采集和完善工作。二、系統(tǒng)重要概念潛在客戶概念二、系統(tǒng)重要概念潛在客戶概念

本系統(tǒng)應用了客戶狀態(tài)屬性，正常的商務客戶為真實客戶，而本身實際不存在卻因為種種需要而注冊的商務客戶為虛擬客戶。虛擬客戶產(chǎn)生的收入只轉(zhuǎn)換為客戶經(jīng)理的業(yè)績，而不統(tǒng)計進各類客戶用郵分析報表。

設置虛擬客戶一是為了便于統(tǒng)計客戶經(jīng)理的散戶營銷的業(yè)績。如客戶經(jīng)理A的所有針對散戶的分銷業(yè)務，可注冊成A分銷客戶，設置成虛擬客戶，在生產(chǎn)系統(tǒng)或本系統(tǒng)錄入收入，該收入就自動轉(zhuǎn)化為客戶經(jīng)理業(yè)績，但該收入不反映在經(jīng)營分析報表中。

二是為了統(tǒng)計分析上游客戶的收入，由于郵政客戶一般是指下游客戶，因此上游客戶設置成虛擬客戶后，即可不納入經(jīng)營分析報表分析，又可實現(xiàn)統(tǒng)計和分析功能。

二、系統(tǒng)重要概念虛擬客戶概念二、系統(tǒng)重要概念虛擬客戶概念

本系統(tǒng)中的營銷團隊是指一線營銷部門組建的，由多個客戶經(jīng)理組成的，從事營銷工作的組織。在本系統(tǒng)中，營銷團隊中必須有一個負責人，配備一個或一個以上的客戶經(jīng)理。

營銷團隊可直接管轄協(xié)議客戶其直接下轄的協(xié)議客戶產(chǎn)生的用郵收入自動轉(zhuǎn)換為營銷團隊的共有業(yè)績。共有業(yè)績可按照團隊中的客戶經(jīng)理的工作貢獻進行分配。

營銷團隊業(yè)績=所轄客戶經(jīng)理業(yè)績+所轄協(xié)議客戶收入。

注意，本系統(tǒng)的每個協(xié)議客戶都必須匹配一個客戶經(jīng)理或者營銷團隊，當某個協(xié)議客戶確實無客戶經(jīng)理可匹配時，不得虛擬客戶經(jīng)理，可匹配營銷團隊。

營銷團隊配為11位代碼，第一位是“T”開頭，下面是10位流水號。二、系統(tǒng)重要概念營銷團隊概念本系統(tǒng)中的營銷團隊是指一線營銷部門組建的，由

指一線從事郵政營銷工作的郵政員工，包括專職和兼職營銷人員?？蛻艚?jīng)理分為營銷崗位和其它崗位兩類。

營銷崗位客戶經(jīng)理是指被人力資源部門確定為營銷崗的人員，該類人員在系統(tǒng)中又被分為銷售現(xiàn)職、銷售非現(xiàn)職、策劃和設計現(xiàn)職、策劃和設計非現(xiàn)職四類。其中現(xiàn)職和非現(xiàn)職是指該營銷崗位人員是否實際從事銷售以及策劃和設計的工作。在系統(tǒng)應用中，要注意營銷崗位人員與人力資源部門的人員保持一致。

其它崗位客戶經(jīng)理是指兼職的營銷人員，該類人員在系統(tǒng)中又分為支局長和其它兩類。

客戶經(jīng)理配有11位代碼，前8位是部門代碼，后3位是流水號。二、系統(tǒng)重要概念客戶經(jīng)理概念—定義指一線從事郵政營銷工作的郵政員工，包括專職和兼1、系統(tǒng)中的客戶經(jīng)理，特別是營銷崗位中的客戶經(jīng)理必須是真實的一線從事營銷工作的郵政人員，不得虛構(gòu)。2、一個客戶經(jīng)理可以并只能加入一個營銷團隊，如需更換團隊，就必須先從當前團隊退出。3、客戶經(jīng)理只能屬于一個部門，如需更換部門，要從當前部門轉(zhuǎn)出。4、客戶經(jīng)理必須要與協(xié)議客戶正確匹配，一個客戶經(jīng)理可以管理多個協(xié)議客戶。5、客戶經(jīng)理注冊后，系統(tǒng)將自動生成一個系統(tǒng)用戶帳號，客戶經(jīng)理可用此帳號登陸系統(tǒng)，使用系統(tǒng)各項功能。二、系統(tǒng)重要概念客戶經(jīng)理概念—定義理解關鍵點1、系統(tǒng)中的客戶經(jīng)理，特別是營銷崗位中的客戶

本系統(tǒng)中的部門機構(gòu)是控制系統(tǒng)用戶權(quán)限，管理各類數(shù)據(jù)的重要信息。在系統(tǒng)中，各級郵政機構(gòu)，特別是生產(chǎn)經(jīng)營機構(gòu)要按照現(xiàn)有實際情況全部在系統(tǒng)中設置。

各生產(chǎn)系統(tǒng)存在的部門機構(gòu)，以及實際生產(chǎn)經(jīng)營中存在的其它機構(gòu)均應按照正確的上下級關系注冊到系統(tǒng)中。生產(chǎn)系統(tǒng)發(fā)到本系統(tǒng)的客戶注冊申請、交易信息等，如其中的部門機構(gòu)在本系統(tǒng)中不存在，則系統(tǒng)會顯示報錯，需在本系統(tǒng)中增加相應機構(gòu)后方可繼續(xù)操作。

系統(tǒng)所有協(xié)議客戶、客戶經(jīng)理、營銷團隊、系統(tǒng)用戶都必須匹配一個所屬部門。其中協(xié)議客戶必須匹配最基層的營銷部門。

本系統(tǒng)的部門機構(gòu)都有集團公司賦予8位機構(gòu)代碼，在特殊情況下，系統(tǒng)可注冊自行編碼的部門機構(gòu)。二、系統(tǒng)重要概念部門機構(gòu)概念本系統(tǒng)中的部門機構(gòu)是控制系統(tǒng)用戶權(quán)限，管理各

本系統(tǒng)中，業(yè)務類型是管理客戶用郵數(shù)據(jù)，進行客戶用郵和客戶經(jīng)理業(yè)績分析的重要信息。系統(tǒng)業(yè)務類型分為全部郵政業(yè)務、三大板塊業(yè)務、專業(yè)業(yè)務、專業(yè)中間層業(yè)務、明細業(yè)務類型五個層級。其中中間層和明細業(yè)務類型可以進行修改、增加和刪除。

控制客戶用郵和處理交易數(shù)據(jù)的業(yè)務類型層次是明細業(yè)務類型，各類生產(chǎn)系統(tǒng)發(fā)來的交易信息以及本系統(tǒng)內(nèi)部的用郵補錄都必須選擇明細業(yè)務類型，從而實現(xiàn)用郵信息的層層匯總。

生產(chǎn)系統(tǒng)發(fā)來的客戶注冊申報和交易信息，如其中的業(yè)務類型本系統(tǒng)不存在，則會報錯，只有在本系統(tǒng)中增加相應明細業(yè)務類型方可進一步操作。

本系統(tǒng)的業(yè)務類型均有業(yè)務類型代碼，其中明細業(yè)務類型代碼取自生產(chǎn)系統(tǒng)。在特殊情況下，本系統(tǒng)可注冊新的明細業(yè)務類型，業(yè)務類型代碼可自行設置。二、系統(tǒng)重要概念業(yè)務類型概念本系統(tǒng)中，業(yè)務類型是管理客