汽車選購之皮卡車課件

1皮卡選購因素分析1皮卡選購因素分析22第一章我國皮卡市場現(xiàn)狀及趨勢第三章我國皮卡用戶需求分析第二章我國皮卡市場競爭結(jié)構(gòu)分析第四章目標(biāo)皮卡車型市場定位報告目錄22第一章我國皮卡市場現(xiàn)狀及趨勢第三章我國皮卡用戶33第一章我國皮卡市場現(xiàn)狀及趨勢第三章我國皮卡用戶需求分析第二章我國皮卡市場競爭結(jié)構(gòu)分析第四章目標(biāo)皮卡車型市場定位報告目錄33第一章我國皮卡市場現(xiàn)狀及趨勢第三章我國皮卡用戶4我國皮卡市場現(xiàn)狀—銷量狀況我國皮卡銷量占汽車總量的比重只有約2%，我們國家很多大、中城市對使用皮卡有限制，是皮卡銷量比重偏低的主要原因。隨著我國汽車消費(fèi)向二三級市場的轉(zhuǎn)移，加之汽車下鄉(xiāng)政策的延續(xù)，市場對皮卡車型的需求日益加大，預(yù)測2010年銷量達(dá)36萬輛以上，增速41.9%，高于汽車整體增速（32.4%）2006-2010F我國皮卡銷量增長趨勢圖4我國皮卡市場現(xiàn)狀—銷量狀況我國皮卡銷量占汽車總量的比重只有5現(xiàn)階段中國有30多家皮卡生產(chǎn)企業(yè)，其產(chǎn)能已超過100萬輛，但總體銷量只有近36萬輛，皮卡的市場集中度較高，前三位的集中度近56%長城皮卡銷量領(lǐng)先優(yōu)勢明顯，2010年銷量近萬輛，比重占約27%，風(fēng)駿皮卡市場表現(xiàn)穩(wěn)健，其次是江鈴、日產(chǎn)分別占14%，其中江鈴超值寶典以突出的性價比優(yōu)勢使其市場份額擴(kuò)增顯著；此外中興達(dá)到13%，福田約8%，前五位集中度達(dá)76%我國皮卡市場現(xiàn)狀—廠家份額5現(xiàn)階段中國有30多家皮卡生產(chǎn)企業(yè)，其產(chǎn)能已超過100萬輛，6我國皮卡的銷量趨勢-影響因素正面促進(jìn)因素我國的皮卡銷量所占比重低，發(fā)展?jié)摿Υ?/p>

皮卡在美國的汽車總銷量中占比在18%左右；在菲律賓、印度、巴西、印尼等國，皮卡占比也在30%左右。而在我國皮卡銷量比重只有約2%中小城市及富裕農(nóng)村對皮卡的需求放量，增長迅速承載性、通過性、安全性及舒適性較強(qiáng)的皮卡，會分食相對經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的微卡、輕卡、微客市場出口市場持續(xù)給力。

中國皮卡在中東、北非、西亞、南亞和南美等地區(qū)擁有良好的性價比和口卑，其中長城皮卡在海外的保有量占到中國出口皮卡總量的80％負(fù)面影響因素城市限行政策依然是皮卡發(fā)展的主要障礙皮卡車型的排量幾乎全部在2.0以上，對促進(jìn)皮卡發(fā)展的有利政策十發(fā)有限國家對排放標(biāo)準(zhǔn)的日益嚴(yán)格，對以柴油為主的皮卡車型的排放條件提出了更高的要求應(yīng)對措施開發(fā)高品質(zhì)，高性能，適中價位中高端皮卡適應(yīng)需求升級用戶的要求，較有實(shí)力的發(fā)達(dá)地區(qū)的中小企業(yè)及個體工商戶對中高端皮卡的認(rèn)可度越來越高，支撐皮卡車型銷量擴(kuò)張6我國皮卡的銷量趨勢-影響因素正面促進(jìn)因素我國的皮卡銷量所占7我國皮卡的銷量趨勢-產(chǎn)品競爭力項(xiàng)目皮卡微卡微客輕卡動力性強(qiáng)弱弱強(qiáng)安全性強(qiáng)弱弱弱操控性好差差差燃油經(jīng)濟(jì)性好較好較好差舒適性好差較好差通過性好差差好承載性較差（0.5-1噸）較好（0.5-0.8噸）較好（一般小于1噸）好（1噸以上）排量大（2.0以上，以2.8為主）?。?.3及以下為主）?。?.3及以下為主）大（2.5以上，3.0以上為主）政策支持力度小較大大較小價位主流6-8萬高端9-12萬敏感度較低主流2-3萬敏感度高主流3-5萬價敏感度較高主流5-8萬敏感度較高用戶群體相當(dāng)一部分是行業(yè)用戶如電信、公安、郵政等另外一部分是中小企業(yè)主及個體工商戶，企業(yè)小有規(guī)模農(nóng)村來城市發(fā)展的農(nóng)民為主，主要用途出租和配送，主要出現(xiàn)在建材市場、食品批發(fā)市場以私營小企業(yè)主和農(nóng)民為主，餐飲，建材，五金及生活用品經(jīng)營的小業(yè)主貨運(yùn)為主的物流公司或較有規(guī)模的私營業(yè)主小結(jié)除價位外，皮卡各方面的競爭力均較強(qiáng)于微卡和微客，除政府機(jī)關(guān)和國有企業(yè)外，也有相當(dāng)一部分用戶是一些有經(jīng)濟(jì)實(shí)力，生意穩(wěn)定，小有規(guī)模的中小企業(yè)主和個體工商戶，他們對車的性能了解，使用經(jīng)驗(yàn)也豐富，對皮卡認(rèn)可度高7我國皮卡的銷量趨勢-產(chǎn)品競爭力項(xiàng)目皮卡微卡微客輕卡動力性強(qiáng)8二三線中小城市及經(jīng)濟(jì)條件較富裕農(nóng)村地區(qū)對皮卡的認(rèn)同度越來越高，加之小規(guī)模私營經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，有利的促進(jìn)了皮卡的需求上升。我國的皮卡產(chǎn)品日趨成熟，技術(shù)含量和品質(zhì)越來越高。這一點(diǎn)在主流客戶中的認(rèn)可度很高“乘客載貨兩相宜”的皮卡除了特殊行業(yè)的集團(tuán)采購?fù)猓渲饕脩羧后w是小私營業(yè)主，這一部分群體的規(guī)模越來越大隨著城市物流的加速發(fā)展，貨運(yùn)配送和維修活動對皮卡的需求會加大微卡的升級用戶需求是皮卡發(fā)展的一大機(jī)會作為農(nóng)用車和微型車的更新替代車型，富裕的農(nóng)民、個體私營業(yè)主和城鄉(xiāng)結(jié)合部對皮卡的需求也會日趨增大。皮卡高性能，舒適性遠(yuǎn)遠(yuǎn)強(qiáng)于微貨和微客的特點(diǎn)獲得了越來越高的認(rèn)可度出口市場潛力不容小視我國的皮卡的價格只有發(fā)達(dá)國家生產(chǎn)的皮卡價格的40%-60%，在國際上的高性價比的優(yōu)勢突出，且擁有良好的口碑，而在中東、北非、西亞、南美等國家和地區(qū)對皮卡的需求量又很大，且進(jìn)口關(guān)稅也較低，這就為我國皮卡出口帶來了機(jī)遇。我國皮卡的銷量趨勢-市場機(jī)會8二三線中小城市及經(jīng)濟(jì)條件較富裕農(nóng)村地區(qū)對皮卡的認(rèn)同度越來越9我國皮卡的銷量趨勢-銷量預(yù)測萬輛2011-2015年我國皮卡銷量預(yù)測圖由于目前經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)城市治堵的問題依然嚴(yán)峻，皮卡解禁短期內(nèi)不被看好，因此皮卡在我國依然屬于很小的細(xì)分市場，2009-2010年受益于皮卡下鄉(xiāng)的利好政策，皮卡實(shí)現(xiàn)了快速增長，伴隨政策停止，皮卡的高速增長態(tài)勢受到部分限制但我國私營經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、物流業(yè)需求強(qiáng)勁以及城鄉(xiāng)一體化的建設(shè)加快，加之出口需求強(qiáng)勁，皮卡這種多功能車的需求仍呈現(xiàn)較快增長態(tài)勢，預(yù)測2015年銷量將達(dá)84萬輛9我國皮卡的銷量趨勢-銷量預(yù)測萬輛2011-2015年我國皮10報告目錄10第一章我國皮卡市場現(xiàn)狀第三章我國皮卡消費(fèi)群體分析第二章我國皮卡市場競爭結(jié)構(gòu)第四章目標(biāo)皮卡車型市場定位10報告目錄10第一章我國皮卡市場現(xiàn)狀第三章我國皮112010年1-11月皮卡銷量總計為33.9萬輛，全年總計約36.3萬輛。長城皮卡老大地位鞏固，2010年累計銷量預(yù)計近10萬輛，同比增長39%，占據(jù)市場份額的27%，江鈴皮卡增幅最大，增長65%，全年預(yù)計達(dá)5.2萬輛，主要是寶典超值版的推出拉動了銷量上漲，其次是日產(chǎn)、中興、福田我國皮卡市場競爭結(jié)構(gòu)—廠家成長性2010年我國皮卡主要生產(chǎn)廠家同比增長情況112010年1-11月皮卡銷量總計為33.9萬輛，全年總計12江鈴寶典超值版，搶奪自主品牌份額獲成功風(fēng)駿皮卡銷量基數(shù)大，且成長性高，發(fā)展穩(wěn)健，國內(nèi)及出口市場雙增長日產(chǎn)的高端形象和高端價位限制了讓一般的私人用戶，但其在行業(yè)用戶和政府機(jī)關(guān)的地位相當(dāng)鞏固以卓越的動力及漂亮的外形為賣點(diǎn)的薩普市場反饋不錯2010年皮卡市場各主流品牌的銷量均有不錯的市場表現(xiàn)長城風(fēng)駿皮卡國內(nèi)國外市場雙增長，江鈴以高品質(zhì)及親民價位實(shí)現(xiàn)了最高的銷量增長我國皮卡市場競爭結(jié)構(gòu)—各品牌銷量12江鈴寶典超值版，搶奪自主品牌份額獲成功風(fēng)駿皮卡銷量基數(shù)大13自主品牌企業(yè)占據(jù)的國內(nèi)80%的市場份額主要集中在中、低端市場，合資品牌雖然市場份額不大但占據(jù)的是附加值很高的高端領(lǐng)域。自主品牌中長城風(fēng)駿和中興的威虎沖擊高端皮卡市場皮卡銷量的主流價位區(qū)間在6-8萬元，自主品牌高端皮卡車型開發(fā)漸趨成功我國皮卡市場競爭結(jié)構(gòu)—各品牌價位江鈴寶典超值版搶食自主品牌市場中興威虎沖擊高端市場風(fēng)駿沖擊高端市場高端中高端中低端日產(chǎn)慶鈴福田中興江鈴長城10萬輛4.5萬輛5.2萬輛5.1萬輛2.9萬輛6.4813.087.9812.484.07.587.6812.384.9811.785.996.896.196.797.5812.7812.6819.089.9812.186.688.08價格/萬元13自主品牌企業(yè)占據(jù)的國內(nèi)80%的市場份額主要集中在中、低端14我國皮卡市場競爭結(jié)構(gòu)—各車型尺寸車型江鈴寶典2.0L汽油兩驅(qū)江鈴寶典2.8L柴油兩驅(qū)日產(chǎn)兩驅(qū)柴油皮卡日產(chǎn)兩驅(qū)汽油皮卡慶鈴汽油皮卡（QL1020NGDR）慶鈴汽油皮卡（QL5020T）慶鈴柴油皮卡（QL1020XG）慶鈴柴油皮卡（QL5030TQX）福田薩普T

(BJ1027V2MB5-2)4×2福田薩普T

BJ1027V2MB5-3長城賽鈴大雙排

CC1027SAD00吉奧奧騰

GA1021CT/H6B—16

安馳金牛

Z6全柴4D20E長5005500549804980497549754975497551205120551551555125寬1690169016901690169016901690169016901690169016901690高164516451650165016401820/18601640/16801820/186016151615172017101675軸距3025302529502950302530253025302530253025338030253025車型江鈴寶典2.8L柴油四驅(qū)長城風(fēng)駿5大雙商務(wù)版2.8l（兩驅(qū)）長城風(fēng)駿5大雙商務(wù)版2.4l（兩驅(qū)）長城風(fēng)駿3大雙商務(wù)版2.8l（兩驅(qū)）長城風(fēng)駿3大雙商務(wù)版2.4l（兩驅(qū)）長城風(fēng)駿3大雙財富版2.4（兩驅(qū)）黃海大柴神

DD1022F黃海小柴神

DD1023E黃海傲駿

DD1020H吉奧柴神

GA1020E3/H8D—30標(biāo)準(zhǔn)型長5185536053605340534053405350519051455080寬1720172017201720172017201725173017251725高1710167516751675167516751690168016901730軸距3025335033503350335033503380308530253025車型福田薩普T

BJ1027V2MW5福田薩普T

BJ1027V2MW5薩普V

BJ1027V2MW5-S薩普V

BJ1027V2MW5-X薩普V

BJ1027V2MD5-S薩普C柴油薩普C汽油中興威虎汽油4*2中興威虎汽油4*4中興威虎柴油4*4中興威虎柴油4*2中興威虎G3柴油中興威虎G3柴油長54855485516051605160517851785080/51305080/51305080/51305080/513052805280寬1750175017501750175017501750175017501750175017501750高1695169516951695169517451745173517351735173517101710軸距3380338030253025302530253025290029002900290031003100車型長城風(fēng)駿5小雙公務(wù)版（兩驅(qū)）長城風(fēng)駿5小雙公務(wù)版（四驅(qū)）長城風(fēng)駿5大雙公務(wù)版2.8l（兩驅(qū)）長城風(fēng)駿5大雙公務(wù)版2.8l（四驅(qū)）長城風(fēng)駿5小雙商務(wù)版2.8l（兩驅(qū)）長城風(fēng)駿5小雙商務(wù)版2.4l（兩驅(qū)）長城風(fēng)駿3小雙公務(wù)版（兩驅(qū)）長城風(fēng)駿3小雙公務(wù)版（四驅(qū)）長城風(fēng)駿3大雙公務(wù)版2.8l（兩驅(qū)）長城風(fēng)駿3大雙公務(wù)版2.8l（四驅(qū)）長城風(fēng)駿3小雙商務(wù)版2.8l（兩驅(qū)）長城風(fēng)駿3小雙商務(wù)版2.4l（兩驅(qū)）日產(chǎn)四驅(qū)柴油皮卡日產(chǎn)四驅(qū)汽油皮卡長50605060536053605060506050405040534053405040504049804980寬18001800180018001800180018001800180018001800180018201820高17301730173017301720172017301730173017301720172017151715軸距30503050335033503050305030503050335033503050305029502950合資品牌車型寬度在1690mm自主中的中興威虎及福田薩普寬度在1750mm自主品牌長城風(fēng)駿及合資品牌日產(chǎn)四驅(qū)皮卡寬度在1800-1820mm新開發(fā)車型中興威虎G3寬度1750mm,長城風(fēng)駿5的寬度在1800mm寬體皮卡在乘座空間及相應(yīng)的載貨空間上更具優(yōu)勢14我國皮卡市場競爭結(jié)構(gòu)—各車型尺寸車型江鈴寶典2.0L汽油15我國皮卡市場競爭結(jié)構(gòu)—各車型尺寸目前上寬體皮卡（寬度在1800mm及以上）主要是風(fēng)駿皮卡。風(fēng)駿皮卡自2006年12月上市以來銷量表現(xiàn)十分突出以風(fēng)駿皮卡為代表的寬體皮卡所占比重逐年上升2.7萬輛3.9萬輛5.7萬輛8.3萬輛15我國皮卡市場競爭結(jié)構(gòu)—各車型尺寸目前上寬體皮卡（寬度在1柴油皮卡趨勢顯著我國皮卡市場競爭結(jié)構(gòu)—燃油類型柴油皮卡趨勢顯著我國皮卡市場競爭結(jié)構(gòu)—燃油類型17我國皮卡市場競爭結(jié)構(gòu)—發(fā)動機(jī)對比品牌風(fēng)駿皮卡鄭州日產(chǎn)皮卡福田薩普中興威虎發(fā)動機(jī)型號搭載電控高壓共軌柴油“智能節(jié)油王”（INTEC）發(fā)動機(jī)日本原裝進(jìn)口QD32T或組裝CYQD32T發(fā)動機(jī)4JB1TDi電控高壓共軌發(fā)動機(jī)采用進(jìn)口部件組裝的ISUZU-4JB1發(fā)動機(jī)技術(shù)來源長城汽車首家與世界擁有領(lǐng)先柴油發(fā)動機(jī)技術(shù)的德國博世聯(lián)合開發(fā)所采用的原裝進(jìn)口發(fā)動機(jī)更為先進(jìn)，采用先進(jìn)的渦輪增壓技術(shù)，動力強(qiáng)勁德國奔馳與BOSCH、奧地利AOL優(yōu)化升級的4JB1TDi電控高壓共軌發(fā)動機(jī)，多種燃油噴射模式采用德國博世技術(shù)電控VE泵，通過“FREESCALE”微電子控制燃油噴射，燃燒效率高功率及扭矩800-2000rpm轉(zhuǎn)速區(qū)間均可發(fā)出225Nm的最大扭矩額定功率70KW最大功率達(dá)到了110馬力（約80KW)，扭矩241Nm最高轉(zhuǎn)速達(dá)到3600轉(zhuǎn)/分，額定功率70KW額定功率75KW燃油60公里常速時百公里油耗為5.9升空載70km/h等速行駛下百公里耗油僅6.5百公里油耗僅6L其它噪音降低16%以上，可在-35℃環(huán)境溫度中順利啟動。對中國柴油油品的適應(yīng)性強(qiáng)，同等情況下維修成本比其它機(jī)型省80%以上17我國皮卡市場競爭結(jié)構(gòu)—發(fā)動機(jī)對比品牌風(fēng)駿皮卡鄭州日產(chǎn)皮卡18我國皮卡市場競爭結(jié)構(gòu)—競爭趨勢項(xiàng)目現(xiàn)狀因素趨勢市場集中度較高用戶品牌的口卑重視度高現(xiàn)有自主皮卡的品質(zhì)和性能提升獲肯定新品需要較長時間檢驗(yàn)新進(jìn)入企業(yè)面臨較大的挑戰(zhàn)中高端市場比較激烈自主提高品質(zhì)，產(chǎn)品向走向高端合資爭份額，價格向下政府采購開始關(guān)注自主品牌中高端車型競爭加劇政府部分采購自主品牌不同價位市場6-8萬元是主體購買力提升消費(fèi)者品質(zhì)的關(guān)注升高高端車型增多原材料成本上升及通脹壓力大6萬以下的低端市場下滑6-8萬主流市場擴(kuò)大8-10份額擴(kuò)大10萬以上小幅縮小車型尺寸現(xiàn)有用戶載貨能力要求提升用戶乘座舒適性要求提升搶食微卡，微客及輕卡在載貨方面競爭力1、多元化產(chǎn)品，車型尺寸增大2、加長、加寬車型更受青睞發(fā)動機(jī)柴油為主油價上漲壓力皮卡作用生產(chǎn)資料工作的角色動力性要求增強(qiáng)成本關(guān)注度提高1、柴油比重更大2、燃油經(jīng)濟(jì)性要求更高3、柴油技術(shù)更先進(jìn)18我國皮卡市場競爭結(jié)構(gòu)—競爭趨勢項(xiàng)目現(xiàn)狀因素趨勢市場集中19報告目錄19第一章我國皮卡市場現(xiàn)狀第三章我國皮卡消費(fèi)群體分析第二章我國皮卡市場競爭結(jié)構(gòu)第四章目標(biāo)皮卡車型市場定位19報告目錄19第一章我國皮卡市場現(xiàn)狀第三章我國皮20皮卡的功能定位皮卡消費(fèi)群體分析—皮卡功能定位皮卡主要用途在于實(shí)現(xiàn)了微客，微貨兩種同功能，且兼?zhèn)湫蓍e多種功能

皮卡性能兼顧到轎車的速度，舒適，安全，操控等性能，良好的通過性，承載性貨物特點(diǎn)所拉貨物特點(diǎn)為載質(zhì)量輕、體積小，對運(yùn)輸效果要求能夠方便快捷以生產(chǎn)資料為主，賺錢的工具，兼顧生活服務(wù)，入城不土，入鄉(xiāng)不俗使用形象20皮卡的功能定位皮卡消費(fèi)群體分析—皮卡功能定位皮卡主要用途皮卡消費(fèi)群體分析—用戶流向項(xiàng)目細(xì)分市場重點(diǎn)領(lǐng)域皮卡類別用戶結(jié)構(gòu)中小企業(yè)、私營業(yè)主家電、家具、建材、五金、小商業(yè)（超市）、批零、日用中低端皮卡政府機(jī)關(guān)公安、司法、郵政、電信、電力、稅務(wù)、工商、海關(guān)高端皮卡特殊行業(yè)石油、油田、地質(zhì)、警務(wù)中高端皮卡地域分布東南沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)為主廣東、內(nèi)蒙古、山東、浙江、福建、河北、云南、四川等地區(qū)的二、三線城市（城市限行制約皮卡市場）出口用戶中東、非洲、南美等相對落后的地區(qū)為主受限于歐美的排放與碰撞標(biāo)準(zhǔn)要求較高，鮮有大規(guī)模進(jìn)入北美和西歐市場的機(jī)會出口目的國逐漸擴(kuò)大，但仍以發(fā)展中國家或不發(fā)達(dá)國家為主，出口結(jié)構(gòu)以中低端皮卡為主，向中高端皮卡發(fā)展皮卡消費(fèi)群體分析—用戶流向項(xiàng)目細(xì)分市場重點(diǎn)領(lǐng)域皮卡類別用戶結(jié)22分類行業(yè)用戶（政府機(jī)關(guān)等）個體用戶（中小企業(yè)，私營業(yè)主，個體工商戶）決策者決定購買者和使用者往往不是同一個人決策者通常只是對預(yù)算進(jìn)行審批，多數(shù)人對車不太了解。品牌的知名度會影響他們的判斷他們一般會征詢下級單位的意見。多是正在創(chuàng)業(yè)期的小企業(yè)主或個體運(yùn)輸經(jīng)營者教育程度為高中文化水平。他們做事很實(shí)在，很直接利落，喜歡直白簡單的東西。沒有什么后臺和關(guān)系，只是努力賺點(diǎn)辛苦錢，向往過富裕和輕松一點(diǎn)的生活。生活比較簡單而有規(guī)律，自己的時間不會受到太大約束。關(guān)注點(diǎn)品牌、外型、性能/操控、配置、安全性等方面更傾向于以質(zhì)量性能、品牌優(yōu)勢為支撐點(diǎn)的高端車型對價格敏感度不高消費(fèi)能力強(qiáng)用戶很關(guān)心皮卡車的價格，但一定要有一個優(yōu)良的性價比，能使的住關(guān)鍵部位，如發(fā)動機(jī)、變速箱、底盤、前后橋、車身等必須要選擇國內(nèi)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品性價比、安全性、售后服務(wù)、保值率是買車時關(guān)注要點(diǎn)皮卡消費(fèi)群體分析—用戶特點(diǎn)22分類行業(yè)用戶（政府機(jī)關(guān)等）個體用戶（中小企業(yè)，私營業(yè)主，23分類政府機(jī)關(guān)特殊行業(yè)中小企業(yè)，個體工商戶應(yīng)用行業(yè)電信、城建、公安和交通、郵政、市政石油、地礦、漁業(yè)家電、家具、設(shè)備、書籍、報紙和蔬菜等行業(yè)用戶需求要點(diǎn)一車多用，品牌形象，優(yōu)異性能，卓越品質(zhì)，傾向于高端品牌耐用，較高性能、動力充沛，較強(qiáng)的環(huán)境適應(yīng)能力實(shí)用，多功能，皮實(shí)耐用、價位適中需求車型高端的皮卡，以合資企業(yè)如日產(chǎn)和慶鈴為主，購買力強(qiáng)中高端皮卡，合資或自主的高端車型自主品牌為主，對價格敏感，追求車的性價比需求趨勢隨著自主品牌高端車型研發(fā)成熟，開始部分采購自主品牌對產(chǎn)品性能的關(guān)注，高于對品牌的關(guān)注購買力逐漸增強(qiáng)，傾向于自主品牌中高端車型及合資品牌推出的低價位車型，注重口卑皮卡消費(fèi)群體分析—用戶細(xì)分23分類政府機(jī)關(guān)特殊行業(yè)中小企業(yè)，個體工商戶應(yīng)用行業(yè)電信、城24皮卡消費(fèi)群體分析—用戶重點(diǎn)關(guān)注因素政府機(jī)關(guān)特殊行業(yè)中小企業(yè)品牌形象543價格345發(fā)動機(jī)質(zhì)量4.544底盤質(zhì)量454.5加速能力54.53最高車速443操縱穩(wěn)定性4.554通過性能454制動穩(wěn)定性444等速百公里油耗345安全性54.54振動、噪音543車身造型434內(nèi)飾4.53324皮卡消費(fèi)群體分析—用戶重點(diǎn)關(guān)注因素政府機(jī)關(guān)特殊行業(yè)中小企25報告目錄25第一章我國皮卡市場現(xiàn)狀第三章我國皮卡消費(fèi)群體分析第二章我國皮卡市場競爭結(jié)構(gòu)第四章目標(biāo)皮卡車型市場定位25報告目錄25第一章我國皮卡市場現(xiàn)狀第三章我國皮長城風(fēng)駿皮卡車型市場定位—競品車型核心賣點(diǎn)：搭載了長城與德國博世聯(lián)合開發(fā)的電控高壓共軌柴油“智能節(jié)油王”（INTEC）發(fā)動機(jī)，關(guān)鍵部件德國原裝進(jìn)口國內(nèi)市場第一款獲得歐盟WVTA認(rèn)證的高端皮卡低重心加寬設(shè)計梯形車架和轎車化螺旋彈簧獨(dú)立前懸架多年的品牌積累和精耕細(xì)作獲客戶認(rèn)可融合了歐美皮卡的轎車化元素匹配了德國博世8.0版本ABS+EBD“智能節(jié)油王”（INTEC）發(fā)動機(jī)加寬加厚設(shè)計，超大貨廂超寬車體,超大駕乘空間長城風(fēng)駿皮卡車型市場定位—競品車型核心賣點(diǎn)：融合了歐美皮卡的江鈴寶典外觀上更加寬大、更富流線形雙曲率鏡面可折疊式設(shè)計的乘員內(nèi)拉手造座椅可進(jìn)行前、后、上、下四個方向的調(diào)節(jié)，方向盤可進(jìn)行多角度調(diào)節(jié)核心賣點(diǎn)：經(jīng)濟(jì)省油、皮實(shí)耐用、動力強(qiáng)勁和性能可靠等優(yōu)點(diǎn)，口卑好中高端柴油皮卡代表作，五十鈴經(jīng)典的4JB1發(fā)動機(jī)推出江鈴寶典超值版以7.68萬元起價格極具競爭力，超性價比獲認(rèn)可搭載的五十鈴經(jīng)典的4JB1發(fā)動機(jī)左前門電動窗開關(guān)、右前門電動窗開關(guān)、左后門電動窗開關(guān)及右后門電動窗開關(guān)皮卡車型市場定位—競品車型江鈴寶典外觀上更加寬大、更富流線形雙曲率鏡面可折疊式設(shè)計的乘中興威虎核心賣點(diǎn)：國內(nèi)唯一采用進(jìn)口部件組裝的ISUZU-4JB1發(fā)動機(jī)，采用德國博世技術(shù)電控VE泵，通過“FREESCALE”微電子控制燃油噴射，燃燒效率高，百公里油耗僅6L。發(fā)動機(jī)對中國柴油油品的適應(yīng)性強(qiáng)，同等情況下維修成本比其它機(jī)型省80%以上高強(qiáng)度梯形車架，高強(qiáng)度剛性車身皮卡車型市場定位—競品車型中興威虎核心賣點(diǎn)：皮卡車型市場定位—競品車型福田薩普核心賣點(diǎn)：配裝德國奔馳與BOSCH、奧地利AVL優(yōu)化升級的電控高壓共軌4JB1T發(fā)動機(jī)、豐田4YME發(fā)動機(jī)及尼桑4D24發(fā)動機(jī)等動力新薩普皮卡采用整車數(shù)字化集成系統(tǒng)，整合了德國采爾孚變速箱、美國德納技術(shù)后橋等一流配套資源，提前滿足了國內(nèi)外高端皮卡用戶的需求。匹配經(jīng)英國蓮花技術(shù)調(diào)校的加強(qiáng)型底盤4JB1T、豐田4YME、尼桑4D24發(fā)動機(jī)歐美風(fēng)格造型，大氣華貴皮卡車型市場定位—競品車型福田薩普核心賣點(diǎn)：匹配經(jīng)英國蓮花技術(shù)調(diào)校的加強(qiáng)型底盤4JB日產(chǎn)皮卡鹵素一體前大燈新轎車化仿桃木中控臺YD25柴油發(fā)動機(jī)高剛性梯形車架結(jié)構(gòu)核心賣點(diǎn)：日產(chǎn)的高端品牌形象，高品質(zhì)、高性能，高價位，主攻政府機(jī)關(guān)，國有事業(yè)單位轎車化內(nèi)飾和YD25日產(chǎn)原裝進(jìn)口柴油發(fā)動機(jī)及進(jìn)口KA24發(fā)動機(jī)皮卡車型市場定位—競品車型日產(chǎn)皮卡鹵素一體前大燈新轎車化仿桃木中控臺YD25柴油發(fā)動機(jī)車型日產(chǎn)兩驅(qū)柴油皮卡江鈴寶典2.8L柴油兩驅(qū)長城風(fēng)駿5大雙公務(wù)版2.8l（兩驅(qū)）中興威虎G3柴油薩普C柴油長49805005536052805178寬16901690180017501750高16501645173017101745貨廂長1395148016801600

貨廂長1390147014601505

貨廂高430440480480

軸距29503025335031003025發(fā)動機(jī)型號：YD25JX493ZQ5AGW2.8TC智能節(jié)油王4JB1T14JB1TDi發(fā)動機(jī)型式直列四缸水冷

高壓共軌增壓

排量(L)2.4882.8

2.7712.771額定功率/轉(zhuǎn)速(Kw/rpm)98/36006870/36007570發(fā)動機(jī)最大扭矩294210225

225發(fā)動機(jī)最大扭矩轉(zhuǎn)速20001600-22001600—2600

燃油消耗(L/100km)7.27.8

額定載重量（kg）：635480480

475最高車速(km/h)：150>=120140125

整車總重量(kg)：2550237525752505

整備質(zhì)量（kg）159015201770

輪距（前/后）（mm）：1415/14101445/1425

1475/14751439/1446燃油類型柴油柴油柴油柴油

驅(qū)動4×24×24×2

皮卡車型市場定位—主流車型參數(shù)詳細(xì)參數(shù)請參閱附件車型日產(chǎn)兩驅(qū)柴油皮卡江鈴寶典2.8L柴油兩驅(qū)長城風(fēng)駿5大雙公32關(guān)鍵配置日產(chǎn)D22風(fēng)駿5江鈴寶典中興威虎G3薩普發(fā)動機(jī)YD25日產(chǎn)原裝進(jìn)口柴油發(fā)動機(jī)GW2.8TC-2歐Ⅲ+OBD、GW2.8TC歐Ⅲ+OBDJX493Q1/原裝4JB1增壓柴油發(fā)動機(jī)威虎G3：4JB1TI/威虎：CYQD80-E3/R425（VM）德國奔馳與BOSCH、奧地利AVL優(yōu)化升級的五十鈴電控高壓共軌發(fā)動機(jī)/獨(dú)有日本尼桑經(jīng)典動力4D24發(fā)動機(jī)底盤與懸架高剛性梯形車架，前懸架采用雙叉桿獨(dú)立懸掛，后懸掛為鋼板彈簧式公務(wù)版為：越野型底盤(前雙叉臂式扭桿彈簧越野型懸架)商務(wù)版：C-TEC舒適型底盤(前螺旋彈簧轎車化懸架)

前懸架為雙橫臂式扭桿彈簧獨(dú)立懸架，附帶橫向穩(wěn)定桿、后懸架采用變剛度不對稱加寬鋼板彈簧（配合充氣式減震器）、梯形高強(qiáng)度車架英國蓮花優(yōu)化升級的五十鈴加強(qiáng)型底盤安全配備倒車?yán)走_(dá)、ABS后門兒童鎖、發(fā)動機(jī)防盜、三點(diǎn)式可調(diào)安全帶、可調(diào)轉(zhuǎn)向管柱、四門防撞梁、高位剎車燈、雙安全氣囊、ABS、感載比例閥ABS；駕駛座安全氣囊.車門警示燈、警示燈開關(guān)、全座可調(diào)式安全頭枕、預(yù)緊式安全帶，倒車?yán)走_(dá)，

單氣囊高位制動燈、倒車?yán)走_(dá)+內(nèi)外溫度顯示器功能配備四門電動門窗、電動后視鏡、遙控中控鎖、助力轉(zhuǎn)向、四輻方向盤，鹵素一體前大燈助力轉(zhuǎn)向、四門電動門窗、電動后視鏡、防眩目室內(nèi)鏡、遙控中控鎖、后窗熱線除霜、電控四驅(qū)（可選）、電子式可調(diào)大燈助力轉(zhuǎn)向，雙曲率電動外后視鏡、可傾斜方向盤、多向可調(diào)駕駛室方向盤、中控鎖及遙控器；電動窗自動關(guān)閉器、儀表板中央控制面板遙控關(guān)窗、遙控開燈\轉(zhuǎn)向減振器、可調(diào)吸能方向盤、循環(huán)球式動力轉(zhuǎn)向動力轉(zhuǎn)向、遙控中控鎖、電動后視鏡、可調(diào)方向盤、電動窗、舒適配備CD機(jī)、真皮座椅、無級間歇雨刮方向盤音響控制、CD機(jī)、真皮座椅、環(huán)保空調(diào)可折疊內(nèi)拉手、聯(lián)體雜物廂、空調(diào)電動旋鈕、單碟CD機(jī)、冷暖一體式空調(diào)日本三電株式會社綠色環(huán)保恒溫控制空調(diào)系統(tǒng)、后排座椅采用翻轉(zhuǎn)式設(shè)計、西門子威迪歐（VDO）音響裝置具有ESP電子抗震、CD+MP3、車載藍(lán)牙系統(tǒng)、真皮座椅、DVD+GPSCD機(jī)、環(huán)?？照{(diào)外觀車廂耐磨涂層、鋁合金輪轂、鋁合金輪轂、電鍍門把手、自由分隔后貨廂、大輪眉、P235/70R16輪胎、外繩鉤、噴涂貨箱寶防爆膜、底盤防銹、不銹鋼尾箱、后護(hù)杠、可選裝貨廂耐磨膠、貨廂寶、金屬漆、電鍍門拉手、不銹鋼護(hù)欄、發(fā)動機(jī)罩鋁合金輪輞、后貨廂寶皮卡車型市場定位—主流車型配置32關(guān)鍵配置日產(chǎn)D22風(fēng)駿5江鈴寶典中興威虎G3薩普發(fā)動機(jī)Y皮卡車型市場定位—主流車型特點(diǎn)項(xiàng)目設(shè)計特點(diǎn)細(xì)節(jié)趨勢外型歐美大氣風(fēng)格勝行更注重前臉，燈、后后視鏡的細(xì)節(jié)設(shè)計個性硬朗，時尚、大人氣、硬朗內(nèi)飾趨于轎車化儀表盤時尚動感、座椅可調(diào)、方向盤可調(diào)人性化，舒適化，轎車化，高檔化底盤強(qiáng)調(diào)硬朗，加強(qiáng)型底盤前懸雙叉桿獨(dú)立懸掛，后懸為鋼板彈簧，高剛度梯形車架公務(wù)與商務(wù)側(cè)重不同，公務(wù)強(qiáng)調(diào)承載性，商務(wù)板兼顧考慮舒適性，高強(qiáng)度梯形車架盛行發(fā)動機(jī)主要柴油機(jī)，以先進(jìn)的增壓柴油機(jī)為主強(qiáng)調(diào)柴油機(jī)技術(shù)來源，滿足更嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)逐漸普及歐Ⅲ并向歐Ⅳ過度，柴油發(fā)動機(jī)的性能指標(biāo)越來高，燃油越來越低，并保證高質(zhì)量，維護(hù)成本低安全配置向中檔的轎車靠近一般高配中有單氣囊，ABS+EBD增加主動安全性能，由單氣囊至多氣囊，ABS+EBD成標(biāo)配功能配置功能配置更全，突出便利性，舒適，科技一般高配置均有助力轉(zhuǎn)向、四門電動門窗、電動后視鏡、遙控中控鎖已經(jīng)完全與中檔轎車的配置無差異，配置越來越先進(jìn)，科技時尚，與主流中檔轎車媲美貨廂細(xì)分需求，推出加長，加大，加厚鋼板車廂車廂的承載力更強(qiáng)，有防腐設(shè)計，有耐磨涂層增強(qiáng)貨廂的承載力，同時按客戶的需求變化相應(yīng)高整貨廂尺寸皮卡車型市場定位—主流車型特點(diǎn)項(xiàng)目設(shè)計特點(diǎn)細(xì)節(jié)趨勢外型歐美大技術(shù)升級步伐正逐步加快目前歐Ⅲ發(fā)動機(jī)、電噴系統(tǒng)、環(huán)保空調(diào)、電子技術(shù)、先進(jìn)的安全控制系統(tǒng)等，在皮卡產(chǎn)品上已廣泛運(yùn)用，更加經(jīng)濟(jì)節(jié)油動力強(qiáng)勁的柴油型皮卡需求量與日俱增未來國家對環(huán)保要求的提高，排放更趨嚴(yán)格，油價的上升會使用戶更加關(guān)注燃油效率，促使皮卡技術(shù)升級加快近年來皮卡不但在功能上趨于多樣化，駕駛室的空間越來越大，在設(shè)計和操作性能上也逐漸趨于豪華。主流皮卡高配車型上都提供真皮座椅、DVD、電動座椅、ABS、環(huán)保空調(diào)、中控鎖、動力轉(zhuǎn)向、可調(diào)式方向盤、電動升降玻璃、電動后視鏡、鋁合金輪轂、真皮座椅、安全氣囊、電動天窗柴油皮卡已由2004年的40%占到了整個皮卡市場的70%以上，成為了主流品種。自主皮卡向高端發(fā)展皮卡柴油化趨勢顯著我國皮卡市場競爭結(jié)構(gòu)—產(chǎn)品發(fā)展趨勢以風(fēng)駿為代表的寬體皮卡更受青睞技術(shù)升級步伐正逐步加快目前歐Ⅲ發(fā)動機(jī)、電噴系統(tǒng)、環(huán)?？照{(diào)、電35皮卡選購因素分析1皮卡選購因素分析3636第一章我國皮卡市場現(xiàn)狀及趨勢第三章我國皮卡用戶需求分析第二章我國皮卡市場競爭結(jié)構(gòu)分析第四章目標(biāo)皮卡車型市場定位報告目錄22第一章我國皮卡市場現(xiàn)狀及趨勢第三章我國皮卡用戶3737第一章我國皮卡市場現(xiàn)狀及趨勢第三章我國皮卡用戶需求分析第二章我國皮卡市場競爭結(jié)構(gòu)分析第四章目標(biāo)皮卡車型市場定位報告目錄33第一章我國皮卡市場現(xiàn)狀及趨勢第三章我國皮卡用戶38我國皮卡市場現(xiàn)狀—銷量狀況我國皮卡銷量占汽車總量的比重只有約2%，我們國家很多大、中城市對使用皮卡有限制，是皮卡銷量比重偏低的主要原因。隨著我國汽車消費(fèi)向二三級市場的轉(zhuǎn)移，加之汽車下鄉(xiāng)政策的延續(xù)，市場對皮卡車型的需求日益加大，預(yù)測2010年銷量達(dá)36萬輛以上，增速41.9%，高于汽車整體增速（32.4%）2006-2010F我國皮卡銷量增長趨勢圖4我國皮卡市場現(xiàn)狀—銷量狀況我國皮卡銷量占汽車總量的比重只有39現(xiàn)階段中國有30多家皮卡生產(chǎn)企業(yè)，其產(chǎn)能已超過100萬輛，但總體銷量只有近36萬輛，皮卡的市場集中度較高，前三位的集中度近56%長城皮卡銷量領(lǐng)先優(yōu)勢明顯，2010年銷量近萬輛，比重占約27%，風(fēng)駿皮卡市場表現(xiàn)穩(wěn)健，其次是江鈴、日產(chǎn)分別占14%，其中江鈴超值寶典以突出的性價比優(yōu)勢使其市場份額擴(kuò)增顯著；此外中興達(dá)到13%，福田約8%，前五位集中度達(dá)76%我國皮卡市場現(xiàn)狀—廠家份額5現(xiàn)階段中國有30多家皮卡生產(chǎn)企業(yè)，其產(chǎn)能已超過100萬輛，40我國皮卡的銷量趨勢-影響因素正面促進(jìn)因素我國的皮卡銷量所占比重低，發(fā)展?jié)摿Υ?/p>

皮卡在美國的汽車總銷量中占比在18%左右；在菲律賓、印度、巴西、印尼等國，皮卡占比也在30%左右。而在我國皮卡銷量比重只有約2%中小城市及富裕農(nóng)村對皮卡的需求放量，增長迅速承載性、通過性、安全性及舒適性較強(qiáng)的皮卡，會分食相對經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的微卡、輕卡、微客市場出口市場持續(xù)給力。

中國皮卡在中東、北非、西亞、南亞和南美等地區(qū)擁有良好的性價比和口卑，其中長城皮卡在海外的保有量占到中國出口皮卡總量的80％負(fù)面影響因素城市限行政策依然是皮卡發(fā)展的主要障礙皮卡車型的排量幾乎全部在2.0以上，對促進(jìn)皮卡發(fā)展的有利政策十發(fā)有限國家對排放標(biāo)準(zhǔn)的日益嚴(yán)格，對以柴油為主的皮卡車型的排放條件提出了更高的要求應(yīng)對措施開發(fā)高品質(zhì)，高性能，適中價位中高端皮卡適應(yīng)需求升級用戶的要求，較有實(shí)力的發(fā)達(dá)地區(qū)的中小企業(yè)及個體工商戶對中高端皮卡的認(rèn)可度越來越高，支撐皮卡車型銷量擴(kuò)張6我國皮卡的銷量趨勢-影響因素正面促進(jìn)因素我國的皮卡銷量所占41我國皮卡的銷量趨勢-產(chǎn)品競爭力項(xiàng)目皮卡微卡微客輕卡動力性強(qiáng)弱弱強(qiáng)安全性強(qiáng)弱弱弱操控性好差差差燃油經(jīng)濟(jì)性好較好較好差舒適性好差較好差通過性好差差好承載性較差（0.5-1噸）較好（0.5-0.8噸）較好（一般小于1噸）好（1噸以上）排量大（2.0以上，以2.8為主）?。?.3及以下為主）?。?.3及以下為主）大（2.5以上，3.0以上為主）政策支持力度小較大大較小價位主流6-8萬高端9-12萬敏感度較低主流2-3萬敏感度高主流3-5萬價敏感度較高主流5-8萬敏感度較高用戶群體相當(dāng)一部分是行業(yè)用戶如電信、公安、郵政等另外一部分是中小企業(yè)主及個體工商戶，企業(yè)小有規(guī)模農(nóng)村來城市發(fā)展的農(nóng)民為主，主要用途出租和配送，主要出現(xiàn)在建材市場、食品批發(fā)市場以私營小企業(yè)主和農(nóng)民為主，餐飲，建材，五金及生活用品經(jīng)營的小業(yè)主貨運(yùn)為主的物流公司或較有規(guī)模的私營業(yè)主小結(jié)除價位外，皮卡各方面的競爭力均較強(qiáng)于微卡和微客，除政府機(jī)關(guān)和國有企業(yè)外，也有相當(dāng)一部分用戶是一些有經(jīng)濟(jì)實(shí)力，生意穩(wěn)定，小有規(guī)模的中小企業(yè)主和個體工商戶，他們對車的性能了解，使用經(jīng)驗(yàn)也豐富，對皮卡認(rèn)可度高7我國皮卡的銷量趨勢-產(chǎn)品競爭力項(xiàng)目皮卡微卡微客輕卡動力性強(qiáng)42二三線中小城市及經(jīng)濟(jì)條件較富裕農(nóng)村地區(qū)對皮卡的認(rèn)同度越來越高，加之小規(guī)模私營經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，有利的促進(jìn)了皮卡的需求上升。我國的皮卡產(chǎn)品日趨成熟，技術(shù)含量和品質(zhì)越來越高。這一點(diǎn)在主流客戶中的認(rèn)可度很高“乘客載貨兩相宜”的皮卡除了特殊行業(yè)的集團(tuán)采購?fù)?，其主要用戶群體是小私營業(yè)主，這一部分群體的規(guī)模越來越大隨著城市物流的加速發(fā)展，貨運(yùn)配送和維修活動對皮卡的需求會加大微卡的升級用戶需求是皮卡發(fā)展的一大機(jī)會作為農(nóng)用車和微型車的更新替代車型，富裕的農(nóng)民、個體私營業(yè)主和城鄉(xiāng)結(jié)合部對皮卡的需求也會日趨增大。皮卡高性能，舒適性遠(yuǎn)遠(yuǎn)強(qiáng)于微貨和微客的特點(diǎn)獲得了越來越高的認(rèn)可度出口市場潛力不容小視我國的皮卡的價格只有發(fā)達(dá)國家生產(chǎn)的皮卡價格的40%-60%，在國際上的高性價比的優(yōu)勢突出，且擁有良好的口碑，而在中東、北非、西亞、南美等國家和地區(qū)對皮卡的需求量又很大，且進(jìn)口關(guān)稅也較低，這就為我國皮卡出口帶來了機(jī)遇。我國皮卡的銷量趨勢-市場機(jī)會8二三線中小城市及經(jīng)濟(jì)條件較富裕農(nóng)村地區(qū)對皮卡的認(rèn)同度越來越43我國皮卡的銷量趨勢-銷量預(yù)測萬輛2011-2015年我國皮卡銷量預(yù)測圖由于目前經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)城市治堵的問題依然嚴(yán)峻，皮卡解禁短期內(nèi)不被看好，因此皮卡在我國依然屬于很小的細(xì)分市場，2009-2010年受益于皮卡下鄉(xiāng)的利好政策，皮卡實(shí)現(xiàn)了快速增長，伴隨政策停止，皮卡的高速增長態(tài)勢受到部分限制但我國私營經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、物流業(yè)需求強(qiáng)勁以及城鄉(xiāng)一體化的建設(shè)加快，加之出口需求強(qiáng)勁，皮卡這種多功能車的需求仍呈現(xiàn)較快增長態(tài)勢，預(yù)測2015年銷量將達(dá)84萬輛9我國皮卡的銷量趨勢-銷量預(yù)測萬輛2011-2015年我國皮44報告目錄44第一章我國皮卡市場現(xiàn)狀第三章我國皮卡消費(fèi)群體分析第二章我國皮卡市場競爭結(jié)構(gòu)第四章目標(biāo)皮卡車型市場定位10報告目錄10第一章我國皮卡市場現(xiàn)狀第三章我國皮452010年1-11月皮卡銷量總計為33.9萬輛，全年總計約36.3萬輛。長城皮卡老大地位鞏固，2010年累計銷量預(yù)計近10萬輛，同比增長39%，占據(jù)市場份額的27%，江鈴皮卡增幅最大，增長65%，全年預(yù)計達(dá)5.2萬輛，主要是寶典超值版的推出拉動了銷量上漲，其次是日產(chǎn)、中興、福田我國皮卡市場競爭結(jié)構(gòu)—廠家成長性2010年我國皮卡主要生產(chǎn)廠家同比增長情況112010年1-11月皮卡銷量總計為33.9萬輛，全年總計46江鈴寶典超值版，搶奪自主品牌份額獲成功風(fēng)駿皮卡銷量基數(shù)大，且成長性高，發(fā)展穩(wěn)健，國內(nèi)及出口市場雙增長日產(chǎn)的高端形象和高端價位限制了讓一般的私人用戶，但其在行業(yè)用戶和政府機(jī)關(guān)的地位相當(dāng)鞏固以卓越的動力及漂亮的外形為賣點(diǎn)的薩普市場反饋不錯2010年皮卡市場各主流品牌的銷量均有不錯的市場表現(xiàn)長城風(fēng)駿皮卡國內(nèi)國外市場雙增長，江鈴以高品質(zhì)及親民價位實(shí)現(xiàn)了最高的銷量增長我國皮卡市場競爭結(jié)構(gòu)—各品牌銷量12江鈴寶典超值版，搶奪自主品牌份額獲成功風(fēng)駿皮卡銷量基數(shù)大47自主品牌企業(yè)占據(jù)的國內(nèi)80%的市場份額主要集中在中、低端市場，合資品牌雖然市場份額不大但占據(jù)的是附加值很高的高端領(lǐng)域。自主品牌中長城風(fēng)駿和中興的威虎沖擊高端皮卡市場皮卡銷量的主流價位區(qū)間在6-8萬元，自主品牌高端皮卡車型開發(fā)漸趨成功我國皮卡市場競爭結(jié)構(gòu)—各品牌價位江鈴寶典超值版搶食自主品牌市場中興威虎沖擊高端市場風(fēng)駿沖擊高端市場高端中高端中低端日產(chǎn)慶鈴福田中興江鈴長城10萬輛4.5萬輛5.2萬輛5.1萬輛2.9萬輛6.4813.087.9812.484.07.587.6812.384.9811.785.996.896.196.797.5812.7812.6819.089.9812.186.688.08價格/萬元13自主品牌企業(yè)占據(jù)的國內(nèi)80%的市場份額主要集中在中、低端48我國皮卡市場競爭結(jié)構(gòu)—各車型尺寸車型江鈴寶典2.0L汽油兩驅(qū)江鈴寶典2.8L柴油兩驅(qū)日產(chǎn)兩驅(qū)柴油皮卡日產(chǎn)兩驅(qū)汽油皮卡慶鈴汽油皮卡（QL1020NGDR）慶鈴汽油皮卡（QL5020T）慶鈴柴油皮卡（QL1020XG）慶鈴柴油皮卡（QL5030TQX）福田薩普T

(BJ1027V2MB5-2)4×2福田薩普T

BJ1027V2MB5-3長城賽鈴大雙排

CC1027SAD00吉奧奧騰

GA1021CT/H6B—16

安馳金牛

Z6全柴4D20E長5005500549804980497549754975497551205120551551555125寬1690169016901690169016901690169016901690169016901690高164516451650165016401820/18601640/16801820/186016151615172017101675軸距3025302529502950302530253025302530253025338030253025車型江鈴寶典2.8L柴油四驅(qū)長城風(fēng)駿5大雙商務(wù)版2.8l（兩驅(qū)）長城風(fēng)駿5大雙商務(wù)版2.4l（兩驅(qū)）長城風(fēng)駿3大雙商務(wù)版2.8l（兩驅(qū)）長城風(fēng)駿3大雙商務(wù)版2.4l（兩驅(qū)）長城風(fēng)駿3大雙財富版2.4（兩驅(qū)）黃海大柴神

DD1022F黃海小柴神

DD1023E黃海傲駿

DD1020H吉奧柴神

GA1020E3/H8D—30標(biāo)準(zhǔn)型長5185536053605340534053405350519051455080寬1720172017201720172017201725173017251725高1710167516751675167516751690168016901730軸距3025335033503350335033503380308530253025車型福田薩普T

BJ1027V2MW5福田薩普T

BJ1027V2MW5薩普V

BJ1027V2MW5-S薩普V

BJ1027V2MW5-X薩普V

BJ1027V2MD5-S薩普C柴油薩普C汽油中興威虎汽油4*2中興威虎汽油4*4中興威虎柴油4*4中興威虎柴油4*2中興威虎G3柴油中興威虎G3柴油長54855485516051605160517851785080/51305080/51305080/51305080/513052805280寬1750175017501750175017501750175017501750175017501750高1695169516951695169517451745173517351735173517101710軸距3380338030253025302530253025290029002900290031003100車型長城風(fēng)駿5小雙公務(wù)版（兩驅(qū)）長城風(fēng)駿5小雙公務(wù)版（四驅(qū)）長城風(fēng)駿5大雙公務(wù)版2.8l（兩驅(qū)）長城風(fēng)駿5大雙公務(wù)版2.8l（四驅(qū)）長城風(fēng)駿5小雙商務(wù)版2.8l（兩驅(qū)）長城風(fēng)駿5小雙商務(wù)版2.4l（兩驅(qū)）長城風(fēng)駿3小雙公務(wù)版（兩驅(qū)）長城風(fēng)駿3小雙公務(wù)版（四驅(qū)）長城風(fēng)駿3大雙公務(wù)版2.8l（兩驅(qū)）長城風(fēng)駿3大雙公務(wù)版2.8l（四驅(qū)）長城風(fēng)駿3小雙商務(wù)版2.8l（兩驅(qū)）長城風(fēng)駿3小雙商務(wù)版2.4l（兩驅(qū)）日產(chǎn)四驅(qū)柴油皮卡日產(chǎn)四驅(qū)汽油皮卡長50605060536053605060506050405040534053405040504049804980寬18001800180018001800180018001800180018001800180018201820高17301730173017301720172017301730173017301720172017151715軸距30503050335033503050305030503050335033503050305029502950合資品牌車型寬度在1690mm自主中的中興威虎及福田薩普寬度在1750mm自主品牌長城風(fēng)駿及合資品牌日產(chǎn)四驅(qū)皮卡寬度在1800-1820mm新開發(fā)車型中興威虎G3寬度1750mm,長城風(fēng)駿5的寬度在1800mm寬體皮卡在乘座空間及相應(yīng)的載貨空間上更具優(yōu)勢14我國皮卡市場競爭結(jié)構(gòu)—各車型尺寸車型江鈴寶典2.0L汽油49我國皮卡市場競爭結(jié)構(gòu)—各車型尺寸目前上寬體皮卡（寬度在1800mm及以上）主要是風(fēng)駿皮卡。風(fēng)駿皮卡自2006年12月上市以來銷量表現(xiàn)十分突出以風(fēng)駿皮卡為代表的寬體皮卡所占比重逐年上升2.7萬輛3.9萬輛5.7萬輛8.3萬輛15我國皮卡市場競爭結(jié)構(gòu)—各車型尺寸目前上寬體皮卡（寬度在1柴油皮卡趨勢顯著我國皮卡市場競爭結(jié)構(gòu)—燃油類型柴油皮卡趨勢顯著我國皮卡市場競爭結(jié)構(gòu)—燃油類型51我國皮卡市場競爭結(jié)構(gòu)—發(fā)動機(jī)對比品牌風(fēng)駿皮卡鄭州日產(chǎn)皮卡福田薩普中興威虎發(fā)動機(jī)型號搭載電控高壓共軌柴油“智能節(jié)油王”（INTEC）發(fā)動機(jī)日本原裝進(jìn)口QD32T或組裝CYQD32T發(fā)動機(jī)4JB1TDi電控高壓共軌發(fā)動機(jī)采用進(jìn)口部件組裝的ISUZU-4JB1發(fā)動機(jī)技術(shù)來源長城汽車首家與世界擁有領(lǐng)先柴油發(fā)動機(jī)技術(shù)的德國博世聯(lián)合開發(fā)所采用的原裝進(jìn)口發(fā)動機(jī)更為先進(jìn)，采用先進(jìn)的渦輪增壓技術(shù)，動力強(qiáng)勁德國奔馳與BOSCH、奧地利AOL優(yōu)化升級的4JB1TDi電控高壓共軌發(fā)動機(jī)，多種燃油噴射模式采用德國博世技術(shù)電控VE泵，通過“FREESCALE”微電子控制燃油噴射，燃燒效率高功率及扭矩800-2000rpm轉(zhuǎn)速區(qū)間均可發(fā)出225Nm的最大扭矩額定功率70KW最大功率達(dá)到了110馬力（約80KW)，扭矩241Nm最高轉(zhuǎn)速達(dá)到3600轉(zhuǎn)/分，額定功率70KW額定功率75KW燃油60公里常速時百公里油耗為5.9升空載70km/h等速行駛下百公里耗油僅6.5百公里油耗僅6L其它噪音降低16%以上，可在-35℃環(huán)境溫度中順利啟動。對中國柴油油品的適應(yīng)性強(qiáng)，同等情況下維修成本比其它機(jī)型省80%以上17我國皮卡市場競爭結(jié)構(gòu)—發(fā)動機(jī)對比品牌風(fēng)駿皮卡鄭州日產(chǎn)皮卡52我國皮卡市場競爭結(jié)構(gòu)—競爭趨勢項(xiàng)目現(xiàn)狀因素趨勢市場集中度較高用戶品牌的口卑重視度高現(xiàn)有自主皮卡的品質(zhì)和性能提升獲肯定新品需要較長時間檢驗(yàn)新進(jìn)入企業(yè)面臨較大的挑戰(zhàn)中高端市場比較激烈自主提高品質(zhì)，產(chǎn)品向走向高端合資爭份額，價格向下政府采購開始關(guān)注自主品牌中高端車型競爭加劇政府部分采購自主品牌不同價位市場6-8萬元是主體購買力提升消費(fèi)者品質(zhì)的關(guān)注升高高端車型增多原材料成本上升及通脹壓力大6萬以下的低端市場下滑6-8萬主流市場擴(kuò)大8-10份額擴(kuò)大10萬以上小幅縮小車型尺寸現(xiàn)有用戶載貨能力要求提升用戶乘座舒適性要求提升搶食微卡，微客及輕卡在載貨方面競爭力1、多元化產(chǎn)品，車型尺寸增大2、加長、加寬車型更受青睞發(fā)動機(jī)柴油為主油價上漲壓力皮卡作用生產(chǎn)資料工作的角色動力性要求增強(qiáng)成本關(guān)注度提高1、柴油比重更大2、燃油經(jīng)濟(jì)性要求更高3、柴油技術(shù)更先進(jìn)18我國皮卡市場競爭結(jié)構(gòu)—競爭趨勢項(xiàng)目現(xiàn)狀因素趨勢市場集中53報告目錄53第一章我國皮卡市場現(xiàn)狀第三章我國皮卡消費(fèi)群體分析第二章我國皮卡市場競爭結(jié)構(gòu)第四章目標(biāo)皮卡車型市場定位19報告目錄19第一章我國皮卡市場現(xiàn)狀第三章我國皮54皮卡的功能定位皮卡消費(fèi)群體分析—皮卡功能定位皮卡主要用途在于實(shí)現(xiàn)了微客，微貨兩種同功能，且兼?zhèn)湫蓍e多種功能

皮卡性能兼顧到轎車的速度，舒適，安全，操控等性能，良好的通過性，承載性貨物特點(diǎn)所拉貨物特點(diǎn)為載質(zhì)量輕、體積小，對運(yùn)輸效果要求能夠方便快捷以生產(chǎn)資料為主，賺錢的工具，兼顧生活服務(wù)，入城不土，入鄉(xiāng)不俗使用形象20皮卡的功能定位皮卡消費(fèi)群體分析—皮卡功能定位皮卡主要用途皮卡消費(fèi)群體分析—用戶流向項(xiàng)目細(xì)分市場重點(diǎn)領(lǐng)域皮卡類別用戶結(jié)構(gòu)中小企業(yè)、私營業(yè)主家電、家具、建材、五金、小商業(yè)（超市）、批零、日用中低端皮卡政府機(jī)關(guān)公安、司法、郵政、電信、電力、稅務(wù)、工商、海關(guān)高端皮卡特殊行業(yè)石油、油田、地質(zhì)、警務(wù)中高端皮卡地域分布東南沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)為主廣東、內(nèi)蒙古、山東、浙江、福建、河北、云南、四川等地區(qū)的二、三線城市（城市限行制約皮卡市場）出口用戶中東、非洲、南美等相對落后的地區(qū)為主受限于歐美的排放與碰撞標(biāo)準(zhǔn)要求較高，鮮有大規(guī)模進(jìn)入北美和西歐市場的機(jī)會出口目的國逐漸擴(kuò)大，但仍以發(fā)展中國家或不發(fā)達(dá)國家為主，出口結(jié)構(gòu)以中低端皮卡為主，向中高端皮卡發(fā)展皮卡消費(fèi)群體分析—用戶流向項(xiàng)目細(xì)分市場重點(diǎn)領(lǐng)域皮卡類別用戶結(jié)56分類行業(yè)用戶（政府機(jī)關(guān)等）個體用戶（中小企業(yè)，私營業(yè)主，個體工商戶）決策者決定購買者和使用者往往不是同一個人決策者通常只是對預(yù)算進(jìn)行審批，多數(shù)人對車不太了解。品牌的知名度會影響他們的判斷他們一般會征詢下級單位的意見。多是正在創(chuàng)業(yè)期的小企業(yè)主或個體運(yùn)輸經(jīng)營者教育程度為高中文化水平。他們做事很實(shí)在，很直接利落，喜歡直白簡單的東西。沒有什么后臺和關(guān)系，只是努力賺點(diǎn)辛苦錢，向往過富裕和輕松一點(diǎn)的生活。生活比較簡單而有規(guī)律，自己的時間不會受到太大約束。關(guān)注點(diǎn)品牌、外型、性能/操控、配置、安全性等方面更傾向于以質(zhì)量性能、品牌優(yōu)勢為支撐點(diǎn)的高端車型對價格敏感度不高消費(fèi)能力強(qiáng)用戶很關(guān)心皮卡車的價格，但一定要有一個優(yōu)良的性價比，能使的住關(guān)鍵部位，如發(fā)動機(jī)、變速箱、底盤、前后橋、車身等必須要選擇國內(nèi)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品性價比、安全性、售后服務(wù)、保值率是買車時關(guān)注要點(diǎn)皮卡消費(fèi)群體分析—用戶特點(diǎn)22分類行業(yè)用戶（政府機(jī)關(guān)等）個體用戶（中小企業(yè)，私營業(yè)主，57分類政府機(jī)關(guān)特殊行業(yè)中小企業(yè)，個體工商戶應(yīng)用行業(yè)電信、城建、公安和交通、郵政、市政石油、地礦、漁業(yè)家電、家具、設(shè)備、書籍、報紙和蔬菜等行業(yè)用戶需求要點(diǎn)一車多用，品牌形象，優(yōu)異性能，卓越品質(zhì)，傾向于高端品牌耐用，較高性能、動力充沛，較強(qiáng)的環(huán)境適應(yīng)能力實(shí)用，多功能，皮實(shí)耐用、價位適中需求車型高端的皮卡，以合資企業(yè)如日產(chǎn)和慶鈴為主，購買力強(qiáng)中高端皮卡，合資或自主的高端車型自主品牌為主，對價格敏感，追求車的性價比需求趨勢隨著自主品牌高端車型研發(fā)成熟，開始部分采購自主品牌對產(chǎn)品性能的關(guān)注，高于對品牌的關(guān)注購買力逐漸增強(qiáng)，傾向于自主品牌中高端車型及合資品牌推出的低價位車型，注重口卑皮卡消費(fèi)群體分析—用戶細(xì)分23分類政府機(jī)關(guān)特殊行業(yè)中小企業(yè)，個體工商戶應(yīng)用行業(yè)電信、城58皮卡消費(fèi)群體分析—用戶重點(diǎn)關(guān)注因素政府機(jī)關(guān)特殊行業(yè)中小企業(yè)品牌形象543價格345發(fā)動機(jī)質(zhì)量4.544底盤質(zhì)量454.5加速能力54.53最高車速443操縱穩(wěn)定性4.554通過性能454制動穩(wěn)定性444等速百公里油耗345安全性54.54振動、噪音543車身造型434內(nèi)飾4.53324皮卡消費(fèi)群體分析—用戶重點(diǎn)關(guān)注因素政府機(jī)關(guān)特殊行業(yè)中小企59報告目錄59第一章我國皮卡市場現(xiàn)狀第三章我國皮卡消費(fèi)群體分析第二章我國皮卡市場競爭結(jié)構(gòu)第四章目標(biāo)皮卡車型市場定位25報告目錄25第一章我國皮卡市場現(xiàn)狀第三章我國皮長城風(fēng)駿皮卡車型市場定位—競品車型核心賣點(diǎn)：搭載了長城與德國博世聯(lián)合開發(fā)的電控高壓共軌柴油“智能節(jié)油王”（INTEC）發(fā)動機(jī)，關(guān)鍵部件德國原裝進(jìn)口國內(nèi)市場第一款獲得歐盟WVTA認(rèn)證的高端皮卡低重心加寬設(shè)計梯形車架和轎車化螺旋彈簧獨(dú)立前懸架多年的品牌積累和精耕細(xì)作獲客戶認(rèn)可融合了歐美皮卡的轎車化元素匹配了德國博世8.0版本ABS+EBD“智能節(jié)油王”（INTEC）發(fā)動機(jī)加寬加厚設(shè)計，超大貨廂超寬車體,超大駕乘空間長城風(fēng)駿皮卡車型市場定位—競品車型核心賣點(diǎn)：融合了歐美皮卡的江鈴寶典外觀上更加寬大、更富流線形雙曲率鏡面可折疊式設(shè)計的乘員內(nèi)拉手造座椅可進(jìn)行前、后、上、下四個方向的調(diào)節(jié)，方向盤可進(jìn)行多角度調(diào)節(jié)核心賣點(diǎn)：經(jīng)濟(jì)省油、皮實(shí)耐用、動力強(qiáng)勁和性能可靠等優(yōu)點(diǎn)，口卑好中高端柴油皮卡代表作，五十鈴經(jīng)典的4JB1發(fā)動機(jī)推出江鈴寶典超值版以7.68萬元起價格極具競爭力，超性價比獲認(rèn)可搭載的五十鈴經(jīng)典的4JB1發(fā)動機(jī)左前門電動窗開關(guān)、右前門電動窗開關(guān)、左后門電動窗開關(guān)及右后門電動窗開關(guān)皮卡車型市場定位—競品車型江鈴寶典外觀上更加寬大、更富流線形雙曲率鏡面可折疊式設(shè)計的乘中興威虎核心賣點(diǎn)：國內(nèi)唯一采用進(jìn)口部件組裝的ISUZU-4JB1發(fā)動機(jī)，采用德國博世技術(shù)電控VE泵，通過“FREESCALE”微電子控制燃油噴射，燃燒效率高，百公里油耗僅6L。發(fā)動機(jī)對中國柴油油品的適應(yīng)性強(qiáng)，同等情況下維修成本比其它機(jī)型省80%以上高強(qiáng)度梯形車架，高強(qiáng)度剛性車身皮卡車型市場定位—競品車型中興威虎核心賣點(diǎn)：皮卡車型市場定位—競品車型福田薩普核心賣點(diǎn)：配裝德國奔馳與BOSCH、奧地利AVL優(yōu)化升級的電控高壓共軌4JB1T發(fā)動機(jī)、豐田4YME發(fā)動機(jī)及尼桑4D24發(fā)動機(jī)等動力新薩普皮卡采用整車數(shù)字化集成系統(tǒng)，整合了德國采爾孚變速箱、美國德納技術(shù)后橋等一流配套資源，提前滿足了國內(nèi)外高端皮卡用戶的需求。匹配經(jīng)英國蓮花技術(shù)調(diào)校的加強(qiáng)型底盤4JB1T、豐田4YME、尼桑4D24發(fā)動機(jī)歐美風(fēng)格造型，大氣華貴皮卡車型市場定位—競品車型福田薩普核心賣點(diǎn)：匹配經(jīng)英國蓮花技術(shù)調(diào)校的加強(qiáng)型底盤4JB日產(chǎn)皮卡鹵素一體前大燈新轎車化仿桃木中控臺YD25柴油發(fā)動機(jī)高剛性梯形車架結(jié)構(gòu)核心賣點(diǎn)：日產(chǎn)的高端品牌形象，高品質(zhì)、高性能，高價位，主攻政府機(jī)關(guān)，國有事業(yè)單位轎車化內(nèi)飾和YD25日產(chǎn)原裝進(jìn)口柴油發(fā)動機(jī)及進(jìn)口KA24發(fā)動機(jī)皮卡車型市場定位—競品車型日產(chǎn)皮卡鹵素一體前大燈新轎車化仿桃木中控臺YD25柴油發(fā)動機(jī)車型日產(chǎn)兩驅(qū)柴油皮卡江鈴寶典2.8L柴油兩驅(qū)長城風(fēng)駿5大雙公務(wù)版2.8l（兩驅(qū)）中興威虎G3柴油薩普C柴油長49805005536052805178寬16901690180017501750高16501645173017101745貨廂長1395148016801600

貨廂長1390147014601505

貨廂高430440480480

軸距29503025335031003025發(fā)動機(jī)型號：YD25JX493ZQ5AGW2.8TC智能節(jié)油王4JB1T14JB1TDi發(fā)動機(jī)型式直列四缸水冷

高壓共軌增壓

排量(L)2.4882.8

2.771