商業(yè)銀行產(chǎn)品風險分析課件

商業(yè)銀行產(chǎn)品風險分析風險經(jīng)理勝任力培訓商業(yè)銀行產(chǎn)品風險分析風險經(jīng)理勝任力培訓1商業(yè)銀行產(chǎn)品是指其向客戶提供的各種服務(wù)，包括其提供該產(chǎn)品的方式、方法、流程等。商業(yè)銀行產(chǎn)品是指其向客戶提供的各種服務(wù)，包括其提供該產(chǎn)品的方2舉例（固貸）什么商業(yè)銀行產(chǎn)品風險分析商業(yè)銀行產(chǎn)品風險分析 * 資料來源： 3舉例（固貸）什么商業(yè)銀行產(chǎn)品風險分析商業(yè)銀行產(chǎn)品風險分析 *一、什么是產(chǎn)品風險產(chǎn)品風險內(nèi)生風險特有風險一、什么是產(chǎn)品風險產(chǎn)品風險內(nèi)生風險特有風險4產(chǎn)品內(nèi)生風險 * 資料來源： 先天不足“遠離市場”“功能不清”“超越市場”5產(chǎn)品內(nèi)生風險 * 先天不足“遠離市場”“功能不清”“超越市場產(chǎn)品內(nèi)生風險——先天不足助學貸款高校貸款高速公路收費權(quán)質(zhì)押貸款產(chǎn)品內(nèi)生風險——先天不足助學貸款6產(chǎn)品內(nèi)生風險——遠離市場救“急”產(chǎn)品少，救“窮”產(chǎn)品多救急不救窮-風險核心理念產(chǎn)品內(nèi)生風險——遠離市場救“急”產(chǎn)品少，救“窮”產(chǎn)品多救急不7產(chǎn)品內(nèi)生風險——功能不清流貸土地儲備貸款產(chǎn)品內(nèi)生風險——功能不清流貸8產(chǎn)品內(nèi)生風險——超越市場理財類產(chǎn)品產(chǎn)品內(nèi)生風險——超越市場理財類產(chǎn)品9二、固貸風險特點與宏觀經(jīng)濟狀況緊密相關(guān)與投資體制緊密相關(guān)操作風險大（合規(guī)合法）貸后管理難度大單元一二、固貸風險特點與宏觀經(jīng)濟狀況緊密相關(guān)單元一10“十五”時期國內(nèi)生產(chǎn)總值與增長速度

“十五”時期國內(nèi)生產(chǎn)總值與增長速度

11全國“十五”時期固定資產(chǎn)投資與增長速度

全國“十五”時期固定資產(chǎn)投資與增長速度

12某地區(qū)五市分行貸款不良情況從產(chǎn)品分布看，流動資金不良貸款余額占全部企業(yè)類不良貸款89.4%，固定資產(chǎn)不良貸款占全部不良貸款的0.6%。

某地區(qū)五市分行貸款不良情況從產(chǎn)品分布看，流動資金不良貸13固貸與宏觀經(jīng)濟狀況緊密相關(guān)宏觀形勢好風險隱藏、不良率低宏觀形勢不好風險顯現(xiàn)、不良率上升宏觀調(diào)控風險分布變化固貸與宏觀經(jīng)濟狀況緊密相關(guān)宏觀形勢好風險隱藏、不良率低宏觀形14問題：我們應(yīng)如何避免貸款忙，收貸忙的怪圈？問題：15國外商業(yè)應(yīng)對經(jīng)濟周期的作法宏觀形勢好標準把關(guān)從嚴宏觀形勢不好宏觀形勢不好標準把關(guān)從寬國外商業(yè)應(yīng)對經(jīng)濟周期的作法宏觀形勢好標準把關(guān)從嚴宏觀形勢不好16“知止可以不殆。夫唯不盈故能蔽而新成”

--老子“知止可以不殆。夫唯不盈故能蔽而新成”17與投資體制緊密相關(guān)政府主導：投資沖動、風險相對較大所有者主導：投資謹慎、風險相對較小與投資體制緊密相關(guān)政府主導：投資沖動、風險相對較大18操作風險大且多相關(guān)批件不齊備、不合格帶來的風險項目可研、評估土地環(huán)境節(jié)能監(jiān)控不到位帶來的風險授信方案設(shè)計問題帶來的風險操作風險大且多相關(guān)批件不齊備、不合格帶來的風險19問題：某私營化工廠欲新建一化工車間，生產(chǎn)ＰＸ，預(yù)計年產(chǎn)能為20萬噸，需貸款500萬美元，進口設(shè)備。我們應(yīng)關(guān)注哪些風險？問題：20貸后管理難度大這輛車是好的吧？怎樣來判斷這兩車的好壞（不得駕駛）？貸后管理難度大這輛車是好的吧？怎樣來判斷這兩車的好壞（不得駕21貸后管理難度大時間長涉及面廣（行業(yè)、技術(shù)、管理）影響因素多人手不足制度及執(zhí)行貸后管理難度大時間長22三、如何選擇固貸客戶：長期生存能力判斷案例：請根據(jù)下面三家公司的管理現(xiàn)狀，判斷它們的前途。公司A：八點鐘上班，實行打卡制，遲到或早退一分鐘扣50元；統(tǒng)一著裝，必須佩戴胸卡；每年有組織地搞一次旅游，兩次聚會，三次聯(lián)歡，四次體育比賽，每個員工每年要提4項合理化建議。公司B：九點鐘上班，但考勤。每人一個辦公室，每個辦公室可以根據(jù)個人愛好進行布置；走廊的白墻上，信手涂鴉不會有人制止；飲料和水果免費敞開供應(yīng)；上班時間可以去理發(fā)、游水。公司C：想什么時候來就什么時候來，沒有專門的制服，愛穿什么就穿什么，把自家的狗和孩子帶到辦公室也可以；上班時間去度假也不扣工資。教授發(fā)完題卡后說，請根據(jù)各自的管理經(jīng)驗作出判斷。最后，96%的人認為第一家公司會有更好的前景。三、如何選擇固貸客戶：長期生存能力判斷案例：請根據(jù)下面三家公23公司A：廣東金正電子有限公司。1997年成立，是一家集科研、制造為一體的多元化高科技企業(yè)。2006年7月，因管理不善，申請破產(chǎn)，生存期9年。公司B：微軟公司。1975年創(chuàng)立，為全球最大的軟件公司和美國最有價值的企業(yè)，股票廟市值2883億美元。公司C：google公司。1998年由斯坦福大學的兩名學生創(chuàng)立的，目前每股股價402美元，上市一年翻了3倍，超越全球媒體巨人時代華納，直逼百年老牌可口可樂，也是唯一一家能從微軟帝國挖走人才的公司。公司A：廣東金正電子有限公司。1997年成立，是一家集科研、24二、如何選擇固貸客戶：

長期生存能力判斷價值鏈中的優(yōu)勢企業(yè)利潤分割、轉(zhuǎn)移中的權(quán)勢企業(yè)交易費用絕對領(lǐng)先企業(yè)（渠道暢通、精簡）優(yōu)勢資源占有企業(yè)壟斷企業(yè)行業(yè)中的領(lǐng)頭羊規(guī)模優(yōu)先企業(yè)二、如何選擇固貸客戶：

長期生存能力判斷價值鏈中的優(yōu)勢企業(yè)25價值鏈中優(yōu)勢企業(yè)采礦石化鋼廠銅廠空調(diào)零部件廠空調(diào)整機廠品牌專賣店專業(yè)連鎖店超市消費者誰是弱勢企業(yè)？為什么有的弱勢企業(yè)能生存？某空調(diào)零部件廠商申請固款，風險點在哪？價值鏈中優(yōu)勢企業(yè)采礦石化鋼廠銅廠空調(diào)零部件廠空調(diào)整機廠品牌專26利潤分割、轉(zhuǎn)移權(quán)勢企業(yè)CPU計算機零部件廠計算機整機廠品牌專賣店專業(yè)連鎖店超市消費者操作系統(tǒng)供應(yīng)商硅晶片生產(chǎn)商電子元器件為什么有的是高利潤企業(yè)？而有的則相反？某計算機零部件廠主要生產(chǎn)網(wǎng)卡為主，申請固貸擴建標準廠房，應(yīng)關(guān)注哪些風險？利潤分割、轉(zhuǎn)移權(quán)勢企業(yè)CPU計算機零部件廠計算機整機廠品牌專27交易費用絕對領(lǐng)先企業(yè)（渠道暢通、精簡）DELL產(chǎn)業(yè)上下游延伸較全的產(chǎn)業(yè)集團采油、煉油、銷售一條龍企業(yè)，如殼牌農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、銷售一體的產(chǎn)業(yè)集團交易費用絕對領(lǐng)先企業(yè)（渠道暢通、精簡）DELL28優(yōu)勢資源占有企業(yè)主要集中在有色、石油等不可再生資源領(lǐng)域的企業(yè)優(yōu)勢資源占有企業(yè)主要集中在有色、石油等不可再生資源領(lǐng)域的企業(yè)29壟斷企業(yè)燃料生產(chǎn)商2發(fā)電企業(yè)1供電企業(yè)用戶2用戶1用戶N。。。發(fā)電企業(yè)2發(fā)電企業(yè)N。。。燃料生產(chǎn)商1燃料生產(chǎn)商N。。。壟斷企業(yè)燃料生產(chǎn)商2發(fā)電企業(yè)1供電企業(yè)用戶2用戶1用戶N。。30行業(yè)中的領(lǐng)頭羊重點關(guān)注差行業(yè)中先行企業(yè)(家紡業(yè))國家重點調(diào)控行業(yè)的先行企業(yè)(房地產(chǎn))競爭性強行業(yè)中的先行企業(yè)(電腦)行業(yè)中的領(lǐng)頭羊重點關(guān)注31規(guī)模優(yōu)先企業(yè)鋼鐵、石油零售巨頭規(guī)模優(yōu)先企業(yè)鋼鐵、石油32謝謝！謝謝！33商業(yè)銀行產(chǎn)品風險分析風險經(jīng)理勝任力培訓商業(yè)銀行產(chǎn)品風險分析風險經(jīng)理勝任力培訓34商業(yè)銀行產(chǎn)品是指其向客戶提供的各種服務(wù)，包括其提供該產(chǎn)品的方式、方法、流程等。商業(yè)銀行產(chǎn)品是指其向客戶提供的各種服務(wù)，包括其提供該產(chǎn)品的方35舉例（固貸）什么商業(yè)銀行產(chǎn)品風險分析商業(yè)銀行產(chǎn)品風險分析 * 資料來源： 36舉例（固貸）什么商業(yè)銀行產(chǎn)品風險分析商業(yè)銀行產(chǎn)品風險分析 *一、什么是產(chǎn)品風險產(chǎn)品風險內(nèi)生風險特有風險一、什么是產(chǎn)品風險產(chǎn)品風險內(nèi)生風險特有風險37產(chǎn)品內(nèi)生風險 * 資料來源： 先天不足“遠離市場”“功能不清”“超越市場”38產(chǎn)品內(nèi)生風險 * 先天不足“遠離市場”“功能不清”“超越市場產(chǎn)品內(nèi)生風險——先天不足助學貸款高校貸款高速公路收費權(quán)質(zhì)押貸款產(chǎn)品內(nèi)生風險——先天不足助學貸款39產(chǎn)品內(nèi)生風險——遠離市場救“急”產(chǎn)品少，救“窮”產(chǎn)品多救急不救窮-風險核心理念產(chǎn)品內(nèi)生風險——遠離市場救“急”產(chǎn)品少，救“窮”產(chǎn)品多救急不40產(chǎn)品內(nèi)生風險——功能不清流貸土地儲備貸款產(chǎn)品內(nèi)生風險——功能不清流貸41產(chǎn)品內(nèi)生風險——超越市場理財類產(chǎn)品產(chǎn)品內(nèi)生風險——超越市場理財類產(chǎn)品42二、固貸風險特點與宏觀經(jīng)濟狀況緊密相關(guān)與投資體制緊密相關(guān)操作風險大（合規(guī)合法）貸后管理難度大單元一二、固貸風險特點與宏觀經(jīng)濟狀況緊密相關(guān)單元一43“十五”時期國內(nèi)生產(chǎn)總值與增長速度

“十五”時期國內(nèi)生產(chǎn)總值與增長速度

44全國“十五”時期固定資產(chǎn)投資與增長速度

全國“十五”時期固定資產(chǎn)投資與增長速度

45某地區(qū)五市分行貸款不良情況從產(chǎn)品分布看，流動資金不良貸款余額占全部企業(yè)類不良貸款89.4%，固定資產(chǎn)不良貸款占全部不良貸款的0.6%。

某地區(qū)五市分行貸款不良情況從產(chǎn)品分布看，流動資金不良貸46固貸與宏觀經(jīng)濟狀況緊密相關(guān)宏觀形勢好風險隱藏、不良率低宏觀形勢不好風險顯現(xiàn)、不良率上升宏觀調(diào)控風險分布變化固貸與宏觀經(jīng)濟狀況緊密相關(guān)宏觀形勢好風險隱藏、不良率低宏觀形47問題：我們應(yīng)如何避免貸款忙，收貸忙的怪圈？問題：48國外商業(yè)應(yīng)對經(jīng)濟周期的作法宏觀形勢好標準把關(guān)從嚴宏觀形勢不好宏觀形勢不好標準把關(guān)從寬國外商業(yè)應(yīng)對經(jīng)濟周期的作法宏觀形勢好標準把關(guān)從嚴宏觀形勢不好49“知止可以不殆。夫唯不盈故能蔽而新成”

--老子“知止可以不殆。夫唯不盈故能蔽而新成”50與投資體制緊密相關(guān)政府主導：投資沖動、風險相對較大所有者主導：投資謹慎、風險相對較小與投資體制緊密相關(guān)政府主導：投資沖動、風險相對較大51操作風險大且多相關(guān)批件不齊備、不合格帶來的風險項目可研、評估土地環(huán)境節(jié)能監(jiān)控不到位帶來的風險授信方案設(shè)計問題帶來的風險操作風險大且多相關(guān)批件不齊備、不合格帶來的風險52問題：某私營化工廠欲新建一化工車間，生產(chǎn)ＰＸ，預(yù)計年產(chǎn)能為20萬噸，需貸款500萬美元，進口設(shè)備。我們應(yīng)關(guān)注哪些風險？問題：53貸后管理難度大這輛車是好的吧？怎樣來判斷這兩車的好壞（不得駕駛）？貸后管理難度大這輛車是好的吧？怎樣來判斷這兩車的好壞（不得駕54貸后管理難度大時間長涉及面廣（行業(yè)、技術(shù)、管理）影響因素多人手不足制度及執(zhí)行貸后管理難度大時間長55三、如何選擇固貸客戶：長期生存能力判斷案例：請根據(jù)下面三家公司的管理現(xiàn)狀，判斷它們的前途。公司A：八點鐘上班，實行打卡制，遲到或早退一分鐘扣50元；統(tǒng)一著裝，必須佩戴胸卡；每年有組織地搞一次旅游，兩次聚會，三次聯(lián)歡，四次體育比賽，每個員工每年要提4項合理化建議。公司B：九點鐘上班，但考勤。每人一個辦公室，每個辦公室可以根據(jù)個人愛好進行布置；走廊的白墻上，信手涂鴉不會有人制止；飲料和水果免費敞開供應(yīng)；上班時間可以去理發(fā)、游水。公司C：想什么時候來就什么時候來，沒有專門的制服，愛穿什么就穿什么，把自家的狗和孩子帶到辦公室也可以；上班時間去度假也不扣工資。教授發(fā)完題卡后說，請根據(jù)各自的管理經(jīng)驗作出判斷。最后，96%的人認為第一家公司會有更好的前景。三、如何選擇固貸客戶：長期生存能力判斷案例：請根據(jù)下面三家公56公司A：廣東金正電子有限公司。1997年成立，是一家集科研、制造為一體的多元化高科技企業(yè)。2006年7月，因管理不善，申請破產(chǎn)，生存期9年。公司B：微軟公司。1975年創(chuàng)立，為全球最大的軟件公司和美國最有價值的企業(yè)，股票廟市值2883億美元。公司C：google公司。1998年由斯坦福大學的兩名學生創(chuàng)立的，目前每股股價402美元，上市一年翻了3倍，超越全球媒體巨人時代華納，直逼百年老牌可口可樂，也是唯一一家能從微軟帝國挖走人才的公司。公司A：廣東金正電子有限公司。1997年成立，是一家集科研、57二、如何選擇固貸客戶：

長期生存能力判斷價值鏈中的優(yōu)勢企業(yè)利潤分割、轉(zhuǎn)移中的權(quán)勢企業(yè)交易費用絕對領(lǐng)先企業(yè)（渠道暢通、精簡）優(yōu)勢資源占有企業(yè)壟斷企業(yè)行業(yè)中的領(lǐng)頭羊規(guī)模優(yōu)先企業(yè)二、如何選擇固貸客戶：

長期生存能力判斷價值鏈中的優(yōu)勢企業(yè)58價值鏈中優(yōu)勢企業(yè)采礦石化鋼廠銅廠空調(diào)零部件廠空調(diào)整機廠品牌專賣店專業(yè)連鎖店超市消費者誰是弱勢企業(yè)？為什么有的弱勢企業(yè)能生存？某空調(diào)零部件廠商申請固款，風險點在哪？價值鏈中優(yōu)勢企業(yè)采礦石化鋼廠銅廠空調(diào)零部件廠空調(diào)整機廠品牌專59利潤分割、轉(zhuǎn)移權(quán)勢企業(yè)CPU計算機零部件廠計算機整機廠品牌專賣店專業(yè)連鎖店超市消費者操作系統(tǒng)供應(yīng)商硅晶片生產(chǎn)商電子元器件為什么有的是高利潤企業(yè)？而有的則相反？某計算機零部件廠主要生產(chǎn)網(wǎng)卡為主，申請固貸擴建標準廠房，應(yīng)關(guān)注哪些風險？利潤分割、轉(zhuǎn)移權(quán)勢企業(yè)CPU計算機零部件廠計算機整機廠品牌專60交易費用絕對領(lǐng)先企業(yè)（渠道暢通、精簡）DELL產(chǎn)業(yè)上下游延伸較全的產(chǎn)業(yè)集團采油、煉油、銷售一條龍企業(yè)，如殼牌農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、銷售一體的產(chǎn)業(yè)集團交易費用絕對領(lǐng)先企業(yè)（渠道暢通、精簡）DELL61優(yōu)勢資源占有企業(yè)