2022-2023年貼膏劑膏藥行業(yè)發(fā)展監(jiān)測與發(fā)展前景研究報告

2022-2023年貼膏劑膏藥行業(yè)發(fā)展監(jiān)測與發(fā)展前景研究報告日期：20x年x月行業(yè)概述貼膏劑系指將原料藥物與適宜的基質(zhì)制成膏狀物、涂布于背襯材料上供皮膚貼敷、可產(chǎn)生全身性或局部作用的一種薄片狀柔性制劑，貼膏劑通常由含有活性物質(zhì)的支撐層和背襯層以及覆蓋在藥物釋放表面上的蓋襯層組成，蓋襯層起防黏和保護制劑的作用。常用的背襯材料有棉布、無紡布、紙等；常用的蓋襯材料有防粘紙、塑料薄膜、鋁箔-聚乙烯復合膜、硬質(zhì)紗布等。貼膏劑包括凝膠貼膏（原巴布膏劑或凝膠膏劑）和橡膠貼膏（原橡膠膏劑）目錄

/CONTENTS0102030405貼膏劑膏藥行業(yè)概述貼膏劑膏藥行業(yè)背景環(huán)境貼膏劑膏藥行業(yè)現(xiàn)狀貼膏劑膏藥行業(yè)發(fā)展趨勢貼膏劑膏藥行業(yè)格局及企業(yè)第一章貼膏劑膏藥行業(yè)概述產(chǎn)業(yè)鏈分析上游貼膏劑膏藥行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，貼膏劑膏藥行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈分析中游貼膏劑膏藥行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于貼膏劑膏藥企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈分析下游貼膏劑膏藥行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。第二章貼膏劑膏藥行業(yè)環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境12據(jù)了解，我國慢性疼痛人群已超過5億人，且每年還將以1000-2000萬速度增加，其中老年人為疼痛主力人群。但是，近年來疼痛人群逐步呈年輕化，主要病源集中為頸椎病、腰椎病、肩周炎、三叉神經(jīng)痛等。據(jù)西南醫(yī)院調(diào)查結(jié)果顯示，1000多疼痛人群中，98%有過疼痛難忍經(jīng)歷，84%有過無法入睡經(jīng)歷，其中年輕白領(lǐng)占四分之一。近年來隨著我國社會老齡化加劇和康養(yǎng)保健產(chǎn)品的多樣化，國內(nèi)中成藥貼膏劑市場規(guī)模不斷擴大，以零售藥店為主的零售終端成為了最重要的銷售渠道。雖然2020年受疫情影響銷售額略有下降，但城市實體藥店終端中成藥貼膏劑市場銷售規(guī)模仍超過45億元，且2021年隨著國內(nèi)疫情明顯緩和，社會需求量開始快速回升社會環(huán)境社會環(huán)境2019年5月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2019年重點工作任務(wù)》，明確指出發(fā)揮中醫(yī)藥在治未病、重大疾病治療、疾病康復中的重要作用，完善中醫(yī)藥服務(wù)體系和符合中醫(yī)藥特點的醫(yī)保支付政策等。在人口老齡化和慢性病發(fā)病率逐年提升的背景下，中藥將發(fā)揮不可取代的作用，需求有望進一步上升。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國65歲及以上人口占比超過14%，進入深度老齡社會。行業(yè)驅(qū)動因素老齡化和消費升級將驅(qū)動貼膏劑市場持續(xù)增長隨著我國快步向老齡化社會邁進，老年人患病人數(shù)將會不斷攀升，對于預防和治療老年相關(guān)疾病的藥物需求也將呈現(xiàn)穩(wěn)健增長，未來中成藥貼膏劑用藥的增速將會有明顯的提升。政策支持對中醫(yī)藥工作作出重要指示，要求做好中醫(yī)藥守正創(chuàng)新，加快推進中醫(yī)藥現(xiàn)代化、產(chǎn)業(yè)化，為人民群眾提供更加優(yōu)質(zhì)的健康服務(wù)。國家各部委、行業(yè)組織密集發(fā)布各類政策，大力支持中醫(yī)藥的傳承創(chuàng)新發(fā)展。行業(yè)驅(qū)動因素中成藥貼膏劑市場大中成藥貼膏劑市場中存在大量單價低但銷量大的長尾產(chǎn)品，隨著人均醫(yī)療保健支出的增加，中成藥貼膏劑市場也將迎來消費升級，為品牌OTC藥品在院外自費市場的拓展和產(chǎn)品升級換代帶來的客單價提升奠定了良好的基礎(chǔ)。老齡化趨勢仍將延續(xù)根據(jù)2020年第七次全國人口普查數(shù)據(jù)顯示，我國65歲及以上人口比重達到1第三章貼膏劑膏藥行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀據(jù)統(tǒng)計，我國中成藥市場規(guī)模從2011年的3531億元增長到2021年的8473億元，十年復合年增長率達9.15%。隨著我國人口老齡化快速加重、健康中國2030戰(zhàn)略全面實施、人民對于健康管理的支付意愿和醫(yī)療的支付能力不斷提升，未來中成藥市場有望進一步擴容。中藥貼膏劑通過經(jīng)皮給藥的方式可有效緩解骨痹、軟組織損傷、附骨疽、關(guān)節(jié)炎、頸椎病等骨關(guān)節(jié)疾病的疼痛，延緩疾病進程，代表藥物有消痛貼膏、云南白藥膏、通絡(luò)祛痛膏和骨通貼膏等。近年來中藥貼膏劑市場規(guī)模逐步擴大，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國中藥貼膏劑在中國公立醫(yī)療機構(gòu)銷售額為76.36億元，同比增長167%，2016-2021年CAGR為8.8%。我國中藥貼膏劑在實體藥店銷售額增速低于公立醫(yī)療機構(gòu)，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國城市實體藥店中藥貼膏劑銷售額為49.77億元，同比增長5.07%，2016-2021年CAGR為02%。行業(yè)市場分析5868億營收21462億2020資產(chǎn)總額567.6億凈利潤10.5%年復合增長率行業(yè)得以保持快速增長，主要因為受到以下三個因素的影響：（1）貼膏劑膏藥行業(yè)的發(fā)展需要大量科學實驗的支持，拉動產(chǎn)品的需求提升；（2）本土貼膏劑膏藥企業(yè)的研發(fā)技術(shù)不斷提高，逐漸發(fā)展擴大，豐富了貼膏劑膏藥行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴大了市場規(guī)模；（3）相關(guān)政策的逐漸完善，使得貼膏劑膏藥的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費、使用流程得到安全保障，促進了行業(yè)的發(fā)展。隨著國家十四五規(guī)劃以來，針對貼膏劑膏藥行業(yè)的政策法律相繼出臺，貼膏劑膏藥企業(yè)的技術(shù)研發(fā)水平不斷提高，促使貼膏劑膏藥行業(yè)市場規(guī)模從2014年的215億元增長至2022年的2548.5億元，年復合增長率高達15%。未來五年，預計中國貼膏劑膏藥行業(yè)市場規(guī)模將以18%的增長率持續(xù)增長，并于2023年達到829億元左右的市場規(guī)模。市場規(guī)模通絡(luò)祛痛膏是羚銳制藥獨家產(chǎn)品，是治療骨關(guān)節(jié)炎的理想用藥，目前銷量上OTC端占比55%，臨床醫(yī)院端占比45%。據(jù)統(tǒng)計，截至2021年通絡(luò)祛痛膏銷量達到92億貼，同比增長14%，實現(xiàn)銷售收入8.4億元，同比增長13%。芬太尼透皮貼劑是一種經(jīng)皮膚給藥的癌痛常用鎮(zhèn)痛藥物，目前，國內(nèi)芬太尼透皮貼劑生產(chǎn)廠家僅三家且根據(jù)國家麻醉藥物規(guī)定不會再新增，分別為西安楊森制藥、常州四藥制藥、河南羚銳制藥，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國芬太尼透皮貼劑市場規(guī)模為73億元，同比增長8.76%。行業(yè)熱點熱點一應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點三消費升級拉動需求增長貼膏劑膏藥行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價較高等特點。貼膏劑膏藥行業(yè)廠商研發(fā)技術(shù)增強、產(chǎn)品升級速度加快,推動各級商業(yè)機構(gòu)加速產(chǎn)品更新?lián)Q代，市場對貼膏劑膏藥行業(yè)產(chǎn)品的需求攀升。貼膏劑膏藥行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。行業(yè)痛點貼膏劑膏藥行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，貼膏劑膏藥行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，貼膏劑膏藥行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于貼膏劑膏藥行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議01推進技術(shù)改革，研究領(lǐng)域發(fā)展空間大貼劑屬于透皮給藥方式，其具有安全、副作用低等優(yōu)勢，目前我國貼劑主要集中在精神神經(jīng)、抗炎鎮(zhèn)痛等領(lǐng)域，未來隨著研究不斷深入，在老年癡呆、抑郁病癥、精神分裂癥等領(lǐng)域貼劑發(fā)展空間依舊巨大。02全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，貼膏劑膏藥行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的貼膏劑膏藥行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土貼膏劑膏藥行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位03多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。競爭格局1公立醫(yī)療機構(gòu)終端來看，2021年有17個中藥貼膏劑銷售額超過1億元，TOP10產(chǎn)品市場份額合計超過70%，市場集中度較高。從治療類別來看，全部為骨科止痛用藥，其中有7個是獨家產(chǎn)品，涉及云南白藥、奇正藏藥、羚銳制藥等7家企業(yè)。行業(yè)競爭格局競爭格局2城市實體藥店終端，2021年有14個中藥貼膏劑銷售額超過1億元，TOP15產(chǎn)品市場份額合計達83%，其中有7個是獨家產(chǎn)品，涉及奇正藏藥、云南白藥、羚銳制藥等6家企業(yè)。從治療類別來看，骨科止痛用藥最多，有11個。從品牌數(shù)量來看，羚銳制藥最多，有5個，包括通絡(luò)祛痛膏和“兩只老虎”系列。從我國肌肉骨骼貼劑競爭格局來看，據(jù)統(tǒng)計，羚銳制藥2021在OTC端銷售額119億元，在肌肉骨骼貼高劑中市場份額每年穩(wěn)步上升，由2017年16.9%上升至2021年的25%，4年提升5.6%，排名第一。行業(yè)競爭格局第四章貼膏劑膏藥行業(yè)發(fā)展趨勢方向發(fā)展趨勢提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位供科研咨詢服務(wù)通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學科研投入提升技術(shù)服務(wù)能力貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競爭力聚焦投資業(yè)務(wù)貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持。貼膏劑膏藥行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率行業(yè)趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)2云南白藥集團股份有限公司,英文名稱:YUNNANBAIYAOGROUPCO.LTD云南白藥創(chuàng)制于1902年,中國馳名商標名列首批國家創(chuàng)新型企業(yè)是享譽中外的中華老字號品牌。1971年根據(jù)周恩來總理指示建廠,1993年作為上市公司在深交所上市,1996年實現(xiàn)品牌的完整統(tǒng)-,1999年成功實施企業(yè)再造,2005年推出“穩(wěn)中央、突兩翼”產(chǎn)品戰(zhàn)路,2010年開始實施“新白藥大健康”產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略,從中成藥企業(yè)逐步發(fā)展成為我國大健康產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企