智行者立足無(wú)人駕駛大腦商業(yè)化落地加速

▍智行者：立足無(wú)人駕駛大腦研發(fā)及落地三大核心模塊構(gòu)成智行者無(wú)人駕駛大腦公司定位：通過(guò)無(wú)人駕駛大腦賦能豐富場(chǎng)景、多種車輛。智行者成立于5年，定位于4級(jí)別高速載人乘用車自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)6年智行者采用工控機(jī)的方式進(jìn)行單車整套解決方案的后裝改造但是通過(guò)對(duì)市場(chǎng)前景的分析判斷公司認(rèn)為技術(shù)產(chǎn)品化和批量硬件預(yù)埋的通路才是無(wú)人駕駛技術(shù)型企業(yè)走到最后的基本保障，因此自7年開(kāi)始研發(fā)軟硬件一體的無(wú)人駕駛大腦包括通用型的無(wú)人駕駛底層平臺(tái)及配套硬件系統(tǒng)臺(tái)截至1年智行者無(wú)人駕駛大腦已成功迭代3個(gè)版本形成無(wú)人駕駛大腦以實(shí)現(xiàn)智慧城市中豐富場(chǎng)景、多種車輛的前裝量產(chǎn)及落地應(yīng)用。圖：智行者人駕大腦億智庫(kù)智行者無(wú)人駕駛大腦包括O、BBOX和DC三個(gè)模塊。智行者的無(wú)人駕駛大腦包含三大模塊分別為自動(dòng)駕駛操作系（O自動(dòng)駕駛中央計(jì)算單（ranbox）和數(shù)據(jù)閉環(huán)（DC圖：智行者人駕大腦三模塊中經(jīng)營(yíng)網(wǎng)自動(dòng)駕駛操作系統(tǒng)O：基于人車路閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)架構(gòu)上高內(nèi)聚、低耦合。公自主研發(fā)的自動(dòng)駕駛操作系統(tǒng)OS包含系統(tǒng)軟件功能軟件應(yīng)用軟件充分適配多類業(yè)務(wù)場(chǎng)景。與同業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，公司能夠在人員接近的條件下實(shí)現(xiàn)更多的落地業(yè)賦能以O(shè)S為底層架構(gòu)公司根據(jù)不同的場(chǎng)景需求研發(fā)了不同算力不同配置的硬件解決方案以提升用戶體驗(yàn)適應(yīng)商業(yè)價(jià)格敏感度目前智行者已形成低速室內(nèi)外場(chǎng)景高速后裝自動(dòng)駕駛4等級(jí)場(chǎng)景及適用于L/L2級(jí)別的前裝量產(chǎn)等多套解決方案，可全覆蓋目前主流的自動(dòng)駕駛應(yīng)用場(chǎng)景。圖：智行者VS可全覆蓋前主流自動(dòng)駛應(yīng)場(chǎng)景智者官網(wǎng)智行者不斷打磨O逐步擴(kuò)大適用場(chǎng)景O1.0打通了自動(dòng)駕駛感知定位-規(guī)控的完整數(shù)據(jù)流實(shí)現(xiàn)了高速公路和簡(jiǎn)單城市工況的自動(dòng)駕駛能力O2.0重塑系統(tǒng)架構(gòu)和通信方式，精簡(jiǎn)進(jìn)程與節(jié)點(diǎn)，提升了自動(dòng)駕駛系統(tǒng)性能和穩(wěn)定性，場(chǎng)景擴(kuò)展到高速、城區(qū)和典型園區(qū)O3.0基于嵌入式設(shè)備實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格時(shí)鐘同步輔以零拷貝的自研中間件，進(jìn)一步提升系統(tǒng)性能，實(shí)現(xiàn)了高速、城區(qū)、園區(qū)和越野工況的多場(chǎng)景覆蓋。圖：智行者VS軟件統(tǒng)智者官網(wǎng)智行者的自動(dòng)駕駛算法在成本、穩(wěn)定性等方面具備優(yōu)勢(shì)。公司自研毫秒級(jí)時(shí)間同步/像素級(jí)空間同步的多傳感器融合感知系統(tǒng)基于環(huán)視高清相機(jī)和固態(tài)激光雷達(dá)等車規(guī)級(jí)傳感器，實(shí)現(xiàn)融合感知距離精度可達(dá)5m。與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手普遍采用機(jī)械旋轉(zhuǎn)式激光雷達(dá)相比該系統(tǒng)成本更低穩(wěn)定性更好公司提出基于駕駛行為語(yǔ)句的混合行為決策系統(tǒng)適用于乘用車環(huán)衛(wèi)車等不同平臺(tái)，可實(shí)現(xiàn)復(fù)雜場(chǎng)景下的讓行、避障等功能目前應(yīng)用場(chǎng)景超過(guò)0個(gè)。中央計(jì)算單（Brinbo終端實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的核心硬件公司自主研發(fā)的rab是搭載多種類P架構(gòu)的微處理C構(gòu)建強(qiáng)勁的異構(gòu)計(jì)算單元搭載高性能實(shí)時(shí)的底層支持安全島鎖步核支持功能安全認(rèn)證構(gòu)建可靠的控制單元；大腦集成了豐富的傳感器數(shù)據(jù)采集，包括多路GML2攝像頭接口（支持0百萬(wàn)高清攝像頭、千兆以太網(wǎng)接口（支持多線束激光雷達(dá)，包括1GaseT1車載以太網(wǎng)接口、CN-FD、N、DI以及其他低速接口集成G通信2X通信和TK高精度定位實(shí)現(xiàn)完整單車智駕和網(wǎng)聯(lián)智駕域功能。圖：智行者人駕大腦件統(tǒng)Bi智者官網(wǎng)數(shù)據(jù)閉環(huán)系統(tǒng)VDC打通L3和L4之間的數(shù)據(jù)壁壘和架構(gòu)壁壘自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)的高效處理是保障算法快速迭代的關(guān)鍵因素之一智行者搭建了車端推理云端訓(xùn)練的數(shù)據(jù)閉環(huán)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了從數(shù)據(jù)挖掘數(shù)據(jù)回傳數(shù)據(jù)清洗模型優(yōu)化模型評(píng)估A部署的完整數(shù)據(jù)聯(lián)調(diào)。在車端智行者布置模型推理和高價(jià)值的數(shù)據(jù)挖掘通過(guò)人工示教自動(dòng)駛挖掘顯示安全數(shù)據(jù)、隱形優(yōu)化數(shù)據(jù)等不同的維度對(duì)高價(jià)值場(chǎng)景數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘；在端智行者布置了數(shù)據(jù)平臺(tái)、模型平臺(tái)和測(cè)評(píng)平臺(tái)三大平臺(tái)實(shí)現(xiàn)半自動(dòng)化的模型訓(xùn)練與迭代，實(shí)現(xiàn)了周迭代的開(kāi)發(fā)效率。此外，智行者用相同的軟硬件架構(gòu)打通了3和4的數(shù)據(jù)壁壘和架構(gòu)壁壘，通過(guò)前裝量產(chǎn)采集的數(shù)據(jù)反哺4系統(tǒng)的功能升級(jí)。與國(guó)內(nèi)自動(dòng)駛公司通常采用3和4兩套系統(tǒng)架構(gòu)難以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)閉環(huán)相比智行者的技術(shù)路線優(yōu)勢(shì)明顯。圖：智行者VC數(shù)據(jù)臺(tái)中經(jīng)營(yíng)網(wǎng)智行者自建三維場(chǎng)景重建方案與仿真場(chǎng)景庫(kù)豐富自動(dòng)駕駛場(chǎng)景數(shù)據(jù)公司搭建了國(guó)內(nèi)云端自動(dòng)化的三維場(chǎng)景重建方案，支持4小時(shí)云端流水線式并行自動(dòng)建圖，道路標(biāo)定精度達(dá)0厘米，可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)更新，技術(shù)水平領(lǐng)先物流配送等巨頭自動(dòng)駕駛公司12年時(shí)間。公司也自建了高保真自動(dòng)化的仿真場(chǎng)景庫(kù)，包含數(shù)百項(xiàng)自動(dòng)駕駛場(chǎng)景測(cè)試用例，覆蓋了城市道路高速公路停車場(chǎng)等典型環(huán)境，可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化流水線式的仿真測(cè)試。圖：智行者維重圖智者官網(wǎng)不同應(yīng)用場(chǎng)景下BX有不同形態(tài)智行者根據(jù)不同的應(yīng)用場(chǎng)景和車輛型號(hào)，研發(fā)了不同算力、不同尺寸的硬件配套BBOX產(chǎn)品。為了打造通用型的、可量產(chǎn)的高級(jí)別自動(dòng)駕駛平臺(tái)，智行者不斷選取環(huán)衛(wèi)物流乘用及特種場(chǎng)景等不同類型自動(dòng)駕駛場(chǎng)景進(jìn)行實(shí)踐應(yīng)用。目前，智行者在同一軟件架構(gòu)下，根據(jù)不同應(yīng)用場(chǎng)景制定了不同的硬件匹配方案。適用于低速室內(nèi)外場(chǎng)景的ainbox算力相對(duì)較低，性價(jià)比高。適用于低速室內(nèi)外場(chǎng)景的ranx使用瑞芯微的R388作為主要計(jì)算單元采用了四核76加四核55的架構(gòu)NU算力達(dá)到6O使用R368作為用戶界面交互接口使用nroid系統(tǒng)，外接觸摸顯示屏，提升交互體驗(yàn)，并且能夠作為輔助計(jì)算單元?？刂破魇褂霉I(yè)級(jí)物料，大大降低了產(chǎn)品成本，適應(yīng)商業(yè)價(jià)格敏感度并且針對(duì)應(yīng)用場(chǎng)景做了功耗的優(yōu)化設(shè)計(jì)無(wú)需主動(dòng)散熱，減小了噪音，提升了產(chǎn)品的客戶體驗(yàn)，增強(qiáng)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。圖：搭載Bix的智者S0 圖：搭載Bix的智者S0智者官網(wǎng) 智者官網(wǎng)適用于商業(yè)級(jí)中高速場(chǎng)景的Brinbox算力適中在部分城市的RobaRoboBs場(chǎng)景已有落地商業(yè)級(jí)中高速場(chǎng)景的ranox使用英偉達(dá)Xaer和英飛凌TC397組成異構(gòu)處理產(chǎn)品I算力可達(dá)6O可滿足汽車后裝市場(chǎng)中高速自動(dòng)駕駛4等級(jí)的場(chǎng)景其控制器在設(shè)計(jì)上按照車規(guī)級(jí)要求開(kāi)展除個(gè)別物料外，全部使用車規(guī)級(jí)物料在試驗(yàn)通過(guò)汽車級(jí)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，且在部分城市的Robax、Robus場(chǎng)景已有落地的成熟案列。圖：搭載Bix的智者ti 圖：搭載Bix的智者s 智者官網(wǎng) 智者官網(wǎng)適用于高速場(chǎng)景的Brinbox算力高達(dá)58O，可滿足智能汽市場(chǎng)高速自動(dòng)駕駛L4等級(jí)的場(chǎng)景適用于高速場(chǎng)景的ranx使用英偉達(dá)ORIN和英飛凌的TC397功能安全協(xié)處理器的異構(gòu)計(jì)算平臺(tái)其算力高達(dá)58O能夠滿足重感知輕定位的算力布局可滿足汽車高速自動(dòng)駕駛4等級(jí)的場(chǎng)景。其控制器設(shè)計(jì)了G和2X功能模組，可有效滿足智能網(wǎng)聯(lián)示范園區(qū)的場(chǎng)景需求同時(shí)設(shè)計(jì)G網(wǎng)口具備多域控制器間的大數(shù)據(jù)交互功能適應(yīng)未來(lái)車端多域控制器的架構(gòu)趨勢(shì)。其控制器按照汽車級(jí)設(shè)計(jì)要求開(kāi)展除個(gè)物料外，全部使用車規(guī)級(jí)物料。圖：適用于高場(chǎng)的Binx資料來(lái)：智者官網(wǎng)適用于乘用車DS的BrainBox主要面向汽車自動(dòng)駕駛L2/L2的場(chǎng)景。適于汽車前裝量產(chǎn)的ranox主要采用地平線J3和英飛凌TC397組成多核異構(gòu)產(chǎn)品，I算力1OS可滿足汽車自動(dòng)駕駛的場(chǎng)景針對(duì)使用場(chǎng)景的特點(diǎn)控制器滿足相應(yīng)的汽車級(jí)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)使用全車規(guī)級(jí)物料并且產(chǎn)品滿足IO222功能安全標(biāo)準(zhǔn)保證產(chǎn)品的可靠性。圖：適用于汽前裝產(chǎn)的inx資料來(lái)：智者官網(wǎng)▍無(wú)人駕駛行業(yè)空間大，落地場(chǎng)景多且較為分散無(wú)人駕駛行業(yè)潛在市場(chǎng)空間超過(guò)萬(wàn)億高級(jí)別自動(dòng)駕駛能夠有效解決人力成本提升、交通安全、司機(jī)短缺等諸多痛點(diǎn)。3級(jí)別自動(dòng)駕駛條件下特定場(chǎng)景下的自動(dòng)駕駛不需要司機(jī)，或者司機(jī)擔(dān)任的是車輛管理的角色能夠一人管理多輛車4級(jí)別以上則接近完全無(wú)人化可以有效解決司機(jī)短缺人力成本上升的難題同時(shí)，高級(jí)別自動(dòng)駕駛下車輛的操作更加穩(wěn)定可靠不會(huì)疲勞駛，安全性比司機(jī)駕駛更高。表：自動(dòng)駕具級(jí)劃標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)的車輛橫等級(jí) 等級(jí)名稱和縱向運(yùn)動(dòng)控制0 應(yīng)急輔助 駕駛員1 部分駕輔助 駕駛員系統(tǒng)2 組合駕輔助 系統(tǒng)有條件自動(dòng)駕

目標(biāo)和事件探測(cè)響應(yīng)駕駛員和系統(tǒng)駕駛員和系統(tǒng)駕駛員和系統(tǒng)

動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)接 設(shè)計(jì)運(yùn)行管 范圍駕駛員 有限制駕駛員 有限制駕駛員 有限制動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)接

運(yùn)行和能力描述駕駛自動(dòng)化系統(tǒng)不能持續(xù)執(zhí)行動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)中的車輛橫向或縱向運(yùn)動(dòng)控制，但具備持續(xù)執(zhí)行動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)中的部分目標(biāo)和事探測(cè)響應(yīng)能力駕駛自動(dòng)化系統(tǒng)在其設(shè)計(jì)運(yùn)行條件內(nèi)持續(xù)地執(zhí)行動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)中的車輛橫向或縱向運(yùn)動(dòng)控制，且具備與所執(zhí)行的車輛橫向或縱向運(yùn)動(dòng)控制相適應(yīng)的部分目標(biāo)和事件測(cè)與應(yīng)的力駕駛自動(dòng)化系統(tǒng)在其設(shè)計(jì)運(yùn)行條件內(nèi)持續(xù)地執(zhí)行動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)中的車輛橫向和縱向運(yùn)動(dòng)控制，且具備與所執(zhí)行的車輛橫向和縱向運(yùn)動(dòng)控制相適應(yīng)的部分目標(biāo)和事件測(cè)與應(yīng)的力駕駛自動(dòng)化系統(tǒng)在其設(shè)計(jì)運(yùn)行條件內(nèi)持成為駕員）高度自駕駛系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)成為駕員）高度自駕駛系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)有限制駕駛自動(dòng)化系統(tǒng)在其設(shè)計(jì)運(yùn)行條件內(nèi)持續(xù)地執(zhí)行全部動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)和執(zhí)行動(dòng)態(tài)駕駛?cè)谓庸芡耆择{駛系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)無(wú)限制駕駛自動(dòng)化系統(tǒng)在任何可行駛條件下持續(xù)地執(zhí)行全部動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)和執(zhí)行動(dòng)態(tài)駕駛?cè)谓庸?/p>

管用戶（接管

有限制

續(xù)地執(zhí)全部態(tài)駕任務(wù)資料來(lái)源信《家車網(wǎng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)系建指（智網(wǎng)聯(lián)車全國(guó)車標(biāo)化技委員《汽車駕駛動(dòng)化級(jí)征求稿，自動(dòng)駕駛市場(chǎng)空間累計(jì)超萬(wàn)億其中干線物流Robotxi同城物流等場(chǎng)景的市場(chǎng)空間較大目前可供自動(dòng)駕駛產(chǎn)品落地的場(chǎng)景主要可大致分為城市開(kāi)放場(chǎng)景高場(chǎng)景；3）封閉場(chǎng)景。其中城市場(chǎng)景包括了Robtaxi、環(huán)衛(wèi)服務(wù)、城配物流以及最后一公里配送；高速場(chǎng)景即干線運(yùn)輸；封閉場(chǎng)景主要包括了港口、礦區(qū)等。根據(jù)蔚來(lái)資本測(cè)算，長(zhǎng)途物流自動(dòng)駕駛的潛在空間約為0億元是所有場(chǎng)景中空間最大的市場(chǎng)Robtax、同城物流等場(chǎng)景同樣具有數(shù)千億級(jí)別的市場(chǎng)空間。港口物流市政環(huán)衛(wèi)礦內(nèi)物流等市場(chǎng)空間相對(duì)較小，但此類場(chǎng)景落地難度相對(duì)較低能夠更早地應(yīng)用自動(dòng)駕駛技術(shù)且下游客戶的付費(fèi)意愿極高。圖：自動(dòng)駕駛景的場(chǎng)空（百億）資料來(lái)：蔚資本算，自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)復(fù)雜自動(dòng)駕駛大腦在其中扮演關(guān)鍵角色自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商主要為主機(jī)廠以及場(chǎng)景客戶提供囊括感知層決策層執(zhí)行層與傳輸層在內(nèi)的解決方案其中，感知層主要包括攝像頭激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等傳感器并結(jié)合衛(wèi)星定位、高精度地圖等路側(cè)輔助，完成環(huán)境感知；決策層主要通過(guò)自動(dòng)駕駛芯片、車身控制CU與其中搭載的決策規(guī)劃算法進(jìn)行分析與決策執(zhí)行層包括轉(zhuǎn)向制動(dòng)等底盤(pán)控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)執(zhí)行控制；傳輸層負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通上述模塊相輔相成幫助自動(dòng)駕駛車輛應(yīng)對(duì)多種自動(dòng)駕駛場(chǎng)景其中無(wú)人駕駛大腦主要包括接受感知的決策層同時(shí)下達(dá)指令給執(zhí)行層以及和車聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛平臺(tái)等數(shù)據(jù)對(duì)接傳輸，是自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的核心部件。圖：自動(dòng)駕駛業(yè)鏈構(gòu)智者官網(wǎng)無(wú)人駕駛場(chǎng)景分散，行業(yè)參與者多為散點(diǎn)滲透Robotai領(lǐng)域玩家眾多，局部示范運(yùn)營(yíng)促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。在諸多自動(dòng)駕駛場(chǎng)景中，Robtaxi的運(yùn)營(yíng)環(huán)境最復(fù)雜，對(duì)安全性要求最高amo、百度plo等以Robtaxi為主線的企業(yè)，是該自動(dòng)駕駛場(chǎng)景的引領(lǐng)者。目前，廣州、長(zhǎng)沙、上海、武漢、滄州、京等允許開(kāi)展無(wú)人駕駛出租車的載人測(cè)試但對(duì)車輛數(shù)量、封閉測(cè)試?yán)锍虜?shù)量及載客對(duì)提出嚴(yán)格要求載人測(cè)試逐步向真實(shí)場(chǎng)景與商業(yè)模式靠近，一方面便于企業(yè)迭代自動(dòng)駕技術(shù)優(yōu)化車輛乘坐體驗(yàn)及人機(jī)交互功能；另一方面也起到民眾教育的作用，為未來(lái)大規(guī)模推廣做鋪墊。表：主要業(yè)ti合作對(duì)及測(cè)試程企業(yè)名稱 合作對(duì)象 落地城市 路測(cè)里程數(shù) 商業(yè)模式谷歌Wmo大眾、爾沃菲亞等0萬(wàn)公里舊金山鳳凰城 提供ti解決方案與運(yùn)務(wù)（截至1年8月）百度Allo吉利、代等0萬(wàn)公里北京、沙、海等 提供ti解決方案與運(yùn)務(wù)（截至2年5月）P.i豐田、汽、汽等0萬(wàn)公里北京、州、里蒙等 提供ti解決方案與運(yùn)務(wù)（截至1年0月）智行者長(zhǎng)安、汽、風(fēng)等0萬(wàn)公里應(yīng)用程，北京、漢等 提供ti解決方案截至2年5月）文遠(yuǎn)知行廣汽、諾日產(chǎn)0萬(wàn)公里廣州、州、京等 提供ti解決方案與運(yùn)務(wù)（截至2年1月）元戎啟行東風(fēng)汽車廈門(mén)、漢、圳等0萬(wàn)公里（截至2年4月）提供ti解決方案與運(yùn)務(wù)mta上汽豐田通戴勒北京、海、州等未公布提供ti解決方案與運(yùn)務(wù)AtoX本田、亞迪上海、漢、圳等未公布提供ti解決方案與運(yùn)務(wù)資料來(lái)：新駕，公司網(wǎng)商用車自動(dòng)駕駛的技術(shù)要求低于Robota有望更快實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地港口礦山、環(huán)衛(wèi)無(wú)人配送等商用車自動(dòng)駕駛場(chǎng)景通常具有較為特定的運(yùn)營(yíng)區(qū)域行駛范圍和路線對(duì)固定。整體來(lái)看，商用車港口、礦區(qū)、機(jī)場(chǎng)、園區(qū)的場(chǎng)景相對(duì)簡(jiǎn)單，車速相對(duì)較低，計(jì)自動(dòng)駕駛落地速度將會(huì)較快干線物流、城市配送場(chǎng)景復(fù)雜車速高且對(duì)安全性可靠性的要求高，預(yù)計(jì)落地速度相對(duì)較慢無(wú)人配送和城市巴士雖然面臨復(fù)雜路況但無(wú)人配送車速相對(duì)較低城市巴士可以在特定線路建設(shè)X基礎(chǔ)設(shè)施同樣有望相對(duì)快速的落地。表：不同場(chǎng)的自駕駛術(shù)點(diǎn)比較車輛混行刷新港口○車輛混行刷新港口○○√√○○○○√礦山○○√○○○√√√ti√√√√√√○√√環(huán)衛(wèi)場(chǎng)景√√√√√√○√√城配場(chǎng)景√√√√√√○√√長(zhǎng)途物流√○√√√√○○√最后一里√○√○√○√○√○√√

人工駕駛

標(biāo)線道路 路徑變化

高精地圖

崎嶇路面 偶發(fā)障礙 雨雪天氣資料來(lái)：億智庫(kù) 注：代表常出的s，○代表該景不要或出現(xiàn)的se諸多自動(dòng)駕駛公司從商用車自動(dòng)駕駛場(chǎng)景起步，力圖盡快跑通商業(yè)模式。Robtai由于資金消耗大研發(fā)周期長(zhǎng)受當(dāng)前在道路開(kāi)放路權(quán)界定權(quán)責(zé)劃分等方面限制產(chǎn)生穩(wěn)定現(xiàn)金流的能力相對(duì)較弱需要自動(dòng)駕駛企業(yè)具備雄厚的資金實(shí)力與之相比，商車自動(dòng)駕駛場(chǎng)景具有落地相對(duì)迅速、客戶付費(fèi)意愿強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)有望產(chǎn)生穩(wěn)定的現(xiàn)金流為自動(dòng)駕駛企業(yè)提供自身造血能力減輕其對(duì)外部持續(xù)融資的依賴。圖森未來(lái)等自動(dòng)駕駛司從商用車自動(dòng)駕駛場(chǎng)景起步，謀求運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的快速落地，帶動(dòng)自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)收集與算迭代。上述商用車自動(dòng)駕駛場(chǎng)景主要包括：無(wú)人環(huán)衛(wèi)：自動(dòng)駕駛技術(shù)在環(huán)衛(wèi)場(chǎng)景中有望率先落地。目前，無(wú)人環(huán)衛(wèi)場(chǎng)景主要包括園區(qū)、公園、學(xué)校等封閉區(qū)域，普通開(kāi)放道路，以及高速高架、橋梁、隧道等半封道路目前相關(guān)參與者主要在封閉區(qū)域與普通開(kāi)放道路進(jìn)行商業(yè)化落地?zé)o人環(huán)衛(wèi)的駛路線重復(fù)固定，單車清掃保潔覆蓋范圍通常在0公里以內(nèi)，長(zhǎng)尾問(wèn)題相對(duì)有限。這決定了自動(dòng)駕駛環(huán)衛(wèi)車需要的路測(cè)規(guī)模較小可以在目前已經(jīng)開(kāi)放的路段短時(shí)間內(nèi)積累較多數(shù)據(jù)完善算法同時(shí)由于自動(dòng)駕駛環(huán)衛(wèi)人機(jī)交互相對(duì)簡(jiǎn)單，不需要過(guò)分考慮車輛舒度等問(wèn)題，因此更適合自動(dòng)駕駛落地。圖：自動(dòng)駕駛車心零件示意圖 圖：自動(dòng)駕駛輛實(shí)邏輯圖 億智庫(kù) 億智庫(kù)目前自動(dòng)駕駛環(huán)衛(wèi)參與者主要包括酷哇機(jī)器人智行者仙途智能等公司各家在落地產(chǎn)品及商業(yè)模式選取上存在差異其中酷哇機(jī)器人仙途智能主攻普通開(kāi)放道路環(huán)衛(wèi)車輛產(chǎn)品通常在1噸左右-8噸不等，需配安全員，并采用直接提供運(yùn)營(yíng)服務(wù)的模式；行者主攻園區(qū)等封閉區(qū)域清掃保潔考慮到路權(quán)法規(guī)及實(shí)際人員替代其主要產(chǎn)品為1噸下的清掃機(jī)器人可實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守不參與行業(yè)運(yùn)營(yíng)主流公司均已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品落地，并放數(shù)百輛車輛提供無(wú)人環(huán)衛(wèi)服務(wù)此外無(wú)人駕駛科技公司也與傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)及環(huán)衛(wèi)裝企業(yè)展開(kāi)了積極合作，如深蘭科技于9年與傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)公司森遠(yuǎn)股份簽訂全面戰(zhàn)略合框架協(xié)議后續(xù)將共同設(shè)立智能裝備產(chǎn)品生產(chǎn)基地共同進(jìn)行股權(quán)投資共同投資設(shè)立市物業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)公司等，形成全方位戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。表：環(huán)衛(wèi)自駕駛要參企業(yè)企業(yè)名稱 應(yīng)用場(chǎng)景 產(chǎn)品形態(tài) 落地區(qū)域 合作伙伴 商業(yè)模式酷哇機(jī)人

市政類清掃潔

1噸級(jí)5噸級(jí)的系列化環(huán)衛(wèi)（研自產(chǎn)車型或裝現(xiàn)車型1噸以下的系列環(huán)衛(wèi)

廣東江蘇浙江海湖南西川及安徽地火神山院鳥(niǎo)

中聯(lián)環(huán)境

提供無(wú)人環(huán)衛(wèi)解決方案與運(yùn)營(yíng)務(wù)智行者 園區(qū)清保潔市政類清掃仙途智能潔市政類清掃深蘭科技潔市政類清掃

車輛（研自車型3噸級(jí)6噸級(jí)的系（裝改環(huán)衛(wèi)輛1噸以下的小型機(jī)人及1噸級(jí)電動(dòng)環(huán)車（自自產(chǎn)型）6噸級(jí)電動(dòng)環(huán)（改

淀公園上海華藝術(shù)宮內(nèi)古示大學(xué)等南京長(zhǎng)江隧道、唐山港鄭國(guó)機(jī)京朝陽(yáng)園等上海市博會(huì)館天津市中天津態(tài)城江蘇省州北等

自建工廠EM 提供無(wú)環(huán)衛(wèi)決方案提供無(wú)人環(huán)衛(wèi)解決方案瑞士企波雄宇通工與運(yùn)營(yíng)務(wù)森遠(yuǎn)股份 提供無(wú)環(huán)衛(wèi)決方案提供無(wú)人環(huán)衛(wèi)解決方案宇通環(huán)衛(wèi)潔

裝自產(chǎn)型）

廣州南區(qū)全區(qū) 文遠(yuǎn)知行

與運(yùn)營(yíng)務(wù)資料來(lái)：各司官，城市配送：在貨運(yùn)物流中承擔(dān)短途城際以及“最后0公里”的角色，是公路運(yùn)輸?shù)拿?xì)血管。城配場(chǎng)景下的痛點(diǎn)與干線物流出行等領(lǐng)域痛點(diǎn)類似行業(yè)高度分散、機(jī)短缺司機(jī)普遍年齡偏大、年輕人不愿意做司機(jī)難管控、作業(yè)環(huán)境差疲勞駕駛等因素導(dǎo)致了行業(yè)正逐漸變化給自動(dòng)駕駛技術(shù)替代城配司機(jī)提供了契機(jī)。對(duì)于自動(dòng)駕駛公司而言城市范圍內(nèi)“倉(cāng)到倉(cāng)運(yùn)輸場(chǎng)景從技術(shù)層面與Robtaxi非常相似但從整體的城市配送服務(wù)流程來(lái)說(shuō)，自動(dòng)駕駛在城市配送場(chǎng)景的應(yīng)用類似環(huán)衛(wèi)，兩者都是在城市道路、公開(kāi)場(chǎng)景、固定線路下行駛，技術(shù)類別比較相似。圖：文遠(yuǎn)知行動(dòng)駕城配輛 圖：酷哇機(jī)器自動(dòng)駛城車輛 資料來(lái)：文知行網(wǎng) 資料來(lái)：酷機(jī)器官網(wǎng)多家自動(dòng)駕駛公司布局城配自動(dòng)駕駛隨著城市場(chǎng)景下的自動(dòng)駕駛技術(shù)不斷成熟代司機(jī)后可有效解決同城貨運(yùn)的招工難司機(jī)管控難的問(wèn)題并推動(dòng)配送場(chǎng)景下的運(yùn)輸本降低。自動(dòng)駕駛的智能調(diào)度也能降低安全隱患，防止司機(jī)疲勞駕駛導(dǎo)致的不良后果進(jìn)一步推動(dòng)物流行業(yè)的合規(guī)管理等同時(shí)借助G以及2X的先進(jìn)技術(shù)在后端的云平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)調(diào)配讓貨物運(yùn)輸?shù)臅r(shí)間更短效率更高體驗(yàn)更好目前在自動(dòng)駕駛城配領(lǐng)域有布局的自動(dòng)駕駛公司有文遠(yuǎn)知行酷哇機(jī)器人元戎啟行等。產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)方還包括不限于物流公司（如菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)力平臺(tái)（唯捷城配、貨拉拉、駒馬物流等、相關(guān)車及設(shè)備廠商（如福田、江鈴、一汽解放、東風(fēng)汽車、中國(guó)重汽等）等。表：城配自駕駛要參企業(yè)企業(yè)名稱落地城市合作對(duì)象合作主機(jī)廠飛步科技湖州中國(guó)郵、德快遞酷哇機(jī)人上海、州、湖；中國(guó)郵政奇瑞、汽牧月科（被遠(yuǎn)知收）深圳中通江鈴元戎啟行深圳、漢、州資料來(lái)：各司官網(wǎng)無(wú)人配送：有三大典型場(chǎng)景，其中快遞和商超零售場(chǎng)景有望更快落地。無(wú)人配送主要有快遞、外面和商超三大典型場(chǎng)景?？爝f對(duì)于即時(shí)性要求不高，集約化水平高；外對(duì)于即時(shí)性要求高且配送路線環(huán)境復(fù)雜，存在取件和配件的不確定性外賣(mài)配送的起與終點(diǎn)均不固定進(jìn)一步增加了無(wú)人配送的難度；商超零售即時(shí)性要求相對(duì)較低且路相對(duì)固定線上業(yè)務(wù)的成熟化使配送端已具備良好的基礎(chǔ)設(shè)（倉(cāng)庫(kù)前置倉(cāng)配貨人員停車位等，有利于無(wú)人配送的快速落地。表：三大末配送景特對(duì)比場(chǎng)景及時(shí)性集約化程度配送線路配送方式基礎(chǔ)設(shè)施外賣(mài)高低復(fù)雜多點(diǎn)到點(diǎn)不完善快遞較低較高相對(duì)簡(jiǎn)單單點(diǎn)到點(diǎn)相對(duì)完善商超零售較低較高相對(duì)簡(jiǎn)單單點(diǎn)到點(diǎn)較完善資料來(lái)：國(guó)內(nèi)的參與者主要包括互聯(lián)網(wǎng)巨頭和新興創(chuàng)業(yè)公司其中京東美團(tuán)阿里等互網(wǎng)巨頭擁有物流需求，采用自研+合作的形式推動(dòng)業(yè)務(wù)落地。新興創(chuàng)業(yè)公司如新石器、智行者、毫末智行行深智能、白犀牛等主要通過(guò)技術(shù)快速攻占市場(chǎng)推動(dòng)自身技術(shù)驗(yàn)與迭代升級(jí)。目前，互聯(lián)網(wǎng)巨頭和初創(chuàng)公司處于共建與共同探索階段。圖：智行者“必達(dá)系列品 圖：毫末智行小魔”系產(chǎn)品 資料來(lái)：智者官網(wǎng) 資料來(lái)：毫智行網(wǎng)目前無(wú)人配送小車正在國(guó)內(nèi)各地的各大場(chǎng)景中開(kāi)展試運(yùn)營(yíng)。5年京東物流進(jìn)入無(wú)人配送領(lǐng)域，9年1月發(fā)布最新一代0版本無(wú)人配送車并且在中國(guó)人民大學(xué)、清華大學(xué)等多個(gè)高校投入使用，220年與江蘇常熟市開(kāi)展戰(zhàn)略合作，致力于打造全球首個(gè)無(wú)人配送城。美團(tuán)無(wú)人配送車自8年至今已經(jīng)完成了北京多地落地測(cè)試運(yùn)營(yíng)，截至今年4月，無(wú)人車配送服務(wù)已覆蓋0多個(gè)小區(qū)，完成5萬(wàn)訂單，總行駛里程近0萬(wàn)公里，同時(shí)美團(tuán)新一代無(wú)人配送“魔袋于4月落地8年8月新石器第一代車V10實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)具備自動(dòng)駕駛能力但限定在在封閉園區(qū)中行駛9年6月二代車1落地，開(kāi)始可以在半封閉和封閉環(huán)境中切換，進(jìn)行商業(yè)化試運(yùn)營(yíng)；0年8月，三代X3實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。表：末端配自動(dòng)駛主參企業(yè)企業(yè)名稱參與領(lǐng)域場(chǎng)景主要合作對(duì)象商業(yè)模式智行者快遞配送即配送京東、邦、團(tuán)等提供末配送決方案毫末智行快遞配送即配送阿里、團(tuán)、東等提供末配送決方案行深智能快遞配送即配送工物流京東、團(tuán)、士康、提供末配送決方案新石器快遞配送即配送無(wú)餐車華為、團(tuán)、東、里提供末配送決方案白犀牛即時(shí)配送永輝超、大發(fā)、當(dāng)快藥提供末配送決方與運(yùn)服務(wù)各司官表：部分無(wú)配送主要數(shù)企業(yè) 現(xiàn)有產(chǎn)品代表車型 試運(yùn)營(yíng)城市 具體場(chǎng)景 最大載重 最高時(shí)速 續(xù)航里程常熟、京、津、海、漢、美團(tuán)魔袋宿遷、陽(yáng)、和浩特北京買(mǎi)菜外賣(mài)kgm/hm阿里巴巴美團(tuán)魔袋宿遷、陽(yáng)、和浩特北京買(mǎi)菜外賣(mài)kgm/hm阿里巴巴小蠻驢杭州、海、都、京菜鳥(niǎo)快遞kgm/hm新石器廈門(mén)、海、京、州餐飲零售kgm/hm白犀牛無(wú)人配車北京、海生鮮零售kgm/hm行深智能絕地長(zhǎng)沙、漢、州快遞外賣(mài)kgm/hm一清創(chuàng)新夸父淄博、圳生鮮物流kgm/hm資料來(lái)：億智庫(kù)干線物流自動(dòng)駕駛的落地將有效改善貨運(yùn)行業(yè)痛點(diǎn)。3級(jí)別自動(dòng)駕駛有望解放司機(jī)的雙手雙腳，降低司機(jī)的勞動(dòng)強(qiáng)度，并有望將單車司機(jī)人數(shù)由2名減少到-5名；4級(jí)別自動(dòng)駕駛有望解放人的眼和腦，單車省去2名司機(jī)，降低人力成本和司機(jī)工作量；自動(dòng)駕駛能夠提升車輛的營(yíng)運(yùn)效率，除了加油和例行維護(hù)時(shí)間，理論上可以實(shí)現(xiàn)4小時(shí)不間斷運(yùn)輸此外自動(dòng)駕駛解決方案能夠通過(guò)配備節(jié)油算法，將發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速控制在最佳燃油經(jīng)濟(jì)區(qū)，綜合油耗有望比優(yōu)秀司機(jī)再降-%。圖：公路自動(dòng)駛行發(fā)展程 資料來(lái)：億智庫(kù)干線物流自動(dòng)駕駛的玩家包括圖森未來(lái)智加科技主線科技嬴徹科技等創(chuàng)業(yè)公司。其中圖森未來(lái)、主線科技主攻4級(jí)別自動(dòng)駕駛方案，智加科技、嬴徹科技則計(jì)劃通過(guò)級(jí)別自動(dòng)駕駛前裝落地收集行駛信息形成數(shù)據(jù)閉環(huán)反哺自動(dòng)駕駛升級(jí)至小馬智行從Robtaxi切入貨運(yùn)領(lǐng)域清智科技從D線控底盤(pán)生產(chǎn)切入通過(guò)在園區(qū)通勤等速場(chǎng)景落地逐步擴(kuò)展到專線物流等高速特定場(chǎng)景落地。表：干線物自動(dòng)駛主玩家成立時(shí)間 累計(jì)測(cè)試?yán)锍?上游供應(yīng)商 OM伙伴 場(chǎng)景合作方 商業(yè)模式圖森5年9未來(lái)智加

0萬(wàn)英里（截至年2月）

WVIOWBO博世、埃孚、VI、

中國(guó)陜汽一北汽；美國(guó)TATON和istr

P、TEDSAESPOSALSEVI、S.PES、cW、Scid、N等物流司

提供干物流動(dòng)駕駛決方與運(yùn)營(yíng)務(wù)提供干物流自8年4科技

0萬(wàn)公里

io、黑莓、W、IS慣性導(dǎo)系統(tǒng)、GSS

一汽解、依柯 滿幫集團(tuán)蘇寧流豐快中國(guó)重、中一

動(dòng)駕駛決方案與運(yùn)營(yíng)務(wù)主線7年3科技嬴徹8年4科技

（運(yùn)營(yíng)程截至1年2月）0萬(wàn)公里（運(yùn)營(yíng)程截至2年4月）

Vlo、BSWBOKOBES、Z、WBOSC一技、四維新地平線

汽、福汽車工集團(tuán)威伯吉利商車東風(fēng)商車、重汽

福佑卡，普斯、儲(chǔ)智運(yùn)德邦快、京物流壹米滴“流合人模與普洛斯金融中國(guó)運(yùn)順豐快運(yùn)鴻寅流道達(dá)物流速物流和藥騰宏物流、明物建立作平臺(tái)

提供干物流動(dòng)駕駛決方提供干物流動(dòng)駕駛決方與運(yùn)營(yíng)務(wù)資料來(lái)：各司官，港口自動(dòng)駕駛：無(wú)人化運(yùn)營(yíng)是剛需，自動(dòng)駕駛集卡等產(chǎn)品加速落地。港口運(yùn)輸自動(dòng)化有自動(dòng)駕駛集卡、G（自動(dòng)導(dǎo)航運(yùn)載車、自動(dòng)駕駛跨運(yùn)車三種運(yùn)輸方案，但和自動(dòng)駕駛跨運(yùn)車均有一定應(yīng)用限制：GV需要在道路預(yù)埋磁釘來(lái)輔助實(shí)現(xiàn)感知、定位、導(dǎo)航，改造成本較高前期投入大通常只適用于大型新建港口自動(dòng)駕駛跨運(yùn)車對(duì)港的堆箱高度有限制，僅能應(yīng)用于-3個(gè)集裝箱高度的堆放，而我國(guó)集裝箱碼頭普遍堆場(chǎng)集為保證空間利用效率會(huì)堆放多層集裝（通常-5層相比之下自動(dòng)駕駛集卡則著無(wú)需場(chǎng)地改造單車成本較低、泛用性強(qiáng)、適用港外公路等諸多優(yōu)點(diǎn)有望成為港口運(yùn)輸自動(dòng)化的主流解決方案。表：自動(dòng)駕駛比A、跨運(yùn)車具優(yōu)勢(shì)

未來(lái)技港口運(yùn)輸解決方案AGV自動(dòng)駕跨運(yùn)車自動(dòng)駕駛

感知定位航系統(tǒng)道路預(yù)釘車載傳器

基礎(chǔ)設(shè)施改造前期投大改造費(fèi)高基本無(wú)地改造基本無(wú)場(chǎng)

采購(gòu)、維護(hù)保養(yǎng)成本單車成昂?jiǎn)诬嚦筛邌诬嚦奢^

運(yùn)輸能水平運(yùn)水平及直運(yùn)輸

使用區(qū)域限制僅港內(nèi)區(qū)域僅港內(nèi)區(qū)域港內(nèi)、外

使用便利僅能夠駕駛同時(shí)支動(dòng)駕駛程控制同時(shí)支

調(diào)整作業(yè)區(qū)域需要鋪磁簡(jiǎn)單行

術(shù)升潛力低高

適用港口大型建港堆垛數(shù)較的新港口新舊港車載傳器集卡

地改造 低

水平運(yùn)

等級(jí)公路

動(dòng)駕駛程控制

簡(jiǎn)單 高口各司官億智，港口自動(dòng)駕駛玩家主要包括經(jīng)緯恒潤(rùn)西井科技主線科技圖森未來(lái)等已在中國(guó)多個(gè)重要港口實(shí)現(xiàn)布局述企業(yè)通過(guò)與主機(jī)廠合作將自身研發(fā)的解決方案配置在整上，并落地港口，進(jìn)行試驗(yàn)和商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。目前中國(guó)已有1個(gè)港口實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛集卡地“北中南沿海重要港口均有企業(yè)實(shí)現(xiàn)布局7年以來(lái)經(jīng)緯恒潤(rùn)先后在青島港、唐山港和日照港開(kāi)展港口智能集卡項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)港口智能駕駛MaS完整方案的商業(yè)化落地。主線科技持續(xù)助力天津港集團(tuán)打造港口自動(dòng)駕駛示范區(qū)，并先后交付了1輛無(wú)集卡與0臺(tái)T人工智能運(yùn)輸機(jī)器人。9年起，圖森未來(lái)在東海大橋開(kāi)展應(yīng)用于洋山港與蘆潮港貨運(yùn)火車站間的無(wú)人駕駛港鐵聯(lián)運(yùn)。表：港口運(yùn)輸玩公司成立時(shí)間名稱

累計(jì)融規(guī)模

落地合作港口 上游供應(yīng)商 OM伙伴 驅(qū)動(dòng)方式 商業(yè)模式經(jīng)緯3年9恒潤(rùn)主線

超四十人民幣

日照青港津港天津港寧波山

Vlo、部自研Vlo、

中國(guó)重陜

燃油電驅(qū)動(dòng)

提供港自動(dòng)駛決方案運(yùn)營(yíng)務(wù)提供港自動(dòng)駛解7年3月 未披露科技西井 數(shù)億人民5年5月科技 幣圖森 超過(guò)6億5年9月未來(lái) 元

港、媽港珠海港圳國(guó)裝箱碼頭曹妃甸港上海港洋山（東大

BOSC、WBO等大疆ix等W、VIIZ、O、WBO等

中國(guó)重陜汽 電力驅(qū)動(dòng)江鈴重振重電力驅(qū)動(dòng)工陜重汽 燃油驅(qū)動(dòng)

決方案運(yùn)營(yíng)務(wù)提供港自動(dòng)駛決方案運(yùn)營(yíng)務(wù)提供港自動(dòng)駛決方案運(yùn)營(yíng)務(wù)資料來(lái)：各司官，礦區(qū)自動(dòng)駕駛：礦區(qū)環(huán)境較為惡劣，無(wú)人化需求較強(qiáng)。礦區(qū)地形相對(duì)較為復(fù)雜，路面不平整上下坡路較多排土場(chǎng)多為-0米的深溝同時(shí)礦用汽車體積較大盲區(qū)較多，容易發(fā)生碰撞、碾壓、側(cè)翻等事故。礦區(qū)一旦發(fā)生重大安全事故所屬礦區(qū)需整停產(chǎn)，或?qū)a(chǎn)生億元級(jí)別的損失。由于礦區(qū)工作環(huán)境惡劣，礦區(qū)用工難、流動(dòng)性強(qiáng)導(dǎo)致動(dòng)力短缺的狀況尤為明顯礦區(qū)的自動(dòng)化、無(wú)人化是非常顯著的需求。同時(shí)礦區(qū)環(huán)境相封閉、運(yùn)輸路線較為簡(jiǎn)單、環(huán)境干擾較少等條件有助于自動(dòng)駕駛快速落地。圖：慧拓智能愚公平行山解決案 資料來(lái)：慧智能司官網(wǎng)礦山無(wú)人駕駛領(lǐng)域目前國(guó)內(nèi)的企業(yè)主要包括慧拓智能踏歌智行易控智駕希迪智駕等，已與礦區(qū)、礦企建立密切聯(lián)系。9年9月，慧拓智能在大唐國(guó)際寶利煤礦正式完成國(guó)內(nèi)首個(gè)無(wú)人運(yùn)輸系統(tǒng)在礦區(qū)的商業(yè)化落地運(yùn)營(yíng)目前已獲得行業(yè)最大規(guī)模00臺(tái)體車隊(duì)運(yùn)營(yíng)訂單，并于1年中標(biāo)國(guó)家電投集團(tuán)霍林河煤礦電動(dòng)無(wú)人寬體車運(yùn)營(yíng)訂單。截至1年7月末慧拓智能的訂單總額達(dá)5億元人民幣復(fù)購(gòu)訂單占比達(dá)5%年，踏歌智行與北方股份建立“一致行動(dòng)人”合作伙伴關(guān)系，聯(lián)合推出國(guó)內(nèi)首批共0預(yù)裝無(wú)人駕駛系統(tǒng)的線控礦卡NT20T。易控智駕在9年開(kāi)始礦區(qū)無(wú)人駕駛真實(shí)工礦測(cè)試，0年礦區(qū)投入無(wú)人駕駛車輛達(dá)到2臺(tái)。表：礦山自動(dòng)駛主玩家況公司 成立時(shí)間 投資方

落地合作礦區(qū)

合作單位 商業(yè)模式慧拓能踏歌行易控智

.1.1

國(guó)新央自投凱輝汽金創(chuàng)母基金，和資，漢創(chuàng)投賽投資基國(guó)科嘉和寶通科，前母基，藍(lán)資，C本研資中環(huán)力金沙聯(lián)合資

內(nèi)蒙古爾多斯礦區(qū)內(nèi)蒙古云博鐵礦霍河煤礦鄂爾多

三一重、徐集團(tuán)濰柴集團(tuán)同重工天重中國(guó)聯(lián)、華為北方股、同重工徐工集團(tuán)包集團(tuán)蘭集中環(huán)協(xié)、國(guó)電投中國(guó)移動(dòng)、為、航

提供礦自動(dòng)解決方與運(yùn)務(wù)提供礦自動(dòng)解決方與運(yùn)務(wù)提供礦自動(dòng)駛駕希迪智

.5 蔚來(lái)資，斯資本興杭投辰韜資新鼎資正和投國(guó)業(yè)投

區(qū)、蒙煤內(nèi)蒙古部

同力重工北奔重、福戴姆、東

解決方與運(yùn)服務(wù)提供礦自動(dòng)駛.1駕

智投湘國(guó)杉資本百風(fēng)投等

區(qū)礦區(qū)等

風(fēng)柳汽

解決方案資料來(lái)：各司官，RoboBu有望成為對(duì)最后3公里短途出行的有效補(bǔ)充我國(guó)軌道交通事業(yè)快速發(fā)展截至1年8月國(guó)內(nèi)已有8個(gè)開(kāi)通城市軌道交通線路的城市運(yùn)營(yíng)里程達(dá)公里。在這一趨勢(shì)下軌道交通逐漸成為民眾長(zhǎng)途出行的主流選擇。但地鐵站與社區(qū)園區(qū)商區(qū)等區(qū)域存在最后3公里的短途出行問(wèn)題Robous是對(duì)這部分出行需求的有效補(bǔ)充，滿足群體性需求。同時(shí)，RobBus對(duì)行駛速度的要求不高，其路線固定且相對(duì)較短適合自動(dòng)駕駛落地。圖：智行者Bs產(chǎn)品 圖：輕舟智航Bs產(chǎn)品資料來(lái)：智者官網(wǎng) 輕智航RoboBus的參與者包括百度pollo智行者文遠(yuǎn)知行輕舟智航等百度plo聯(lián)手金龍客車打造自動(dòng)駕駛小巴阿波龍已于自8年正式量產(chǎn)并先后在北京廣州、雄安重慶佛山等2個(gè)城市園區(qū)落地部署累計(jì)服務(wù)人次超2萬(wàn)累計(jì)自動(dòng)駕駛里程達(dá)到2萬(wàn)公里智行者的Robous落地成都合肥北京等全國(guó)多個(gè)城市在公園景區(qū)高爾夫球場(chǎng)等區(qū)域開(kāi)展運(yùn)營(yíng)文遠(yuǎn)知行與宇通聯(lián)合開(kāi)發(fā)的Robbs也于1年4月批量下線，目前正在廣州、南京、鄭州等地開(kāi)展常態(tài)化測(cè)試。1年，輕舟智航的龍舟系列Robbs先后落地深圳武漢北京等0座城市在公開(kāi)道路提供接駁服務(wù)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的接駁是無(wú)人駕駛技術(shù)的一個(gè)應(yīng)用創(chuàng)新點(diǎn)，目前正初于小批量試驗(yàn)階段。表：Bs主要玩概況公司 成立時(shí)間 融資輪次 投資方 落地城市 合作單位 商業(yè)模式百度Allo.1北京、州、 提供ous解決方案IPO輪 Gl、IG資本等 金龍重慶等 與運(yùn)營(yíng)務(wù)智行者.5京東百度安創(chuàng)基、成都、肥、輪 開(kāi)沃福凱 提供os解決方案順為資等 北京等文遠(yuǎn)知行.1博世廣汽IG資、廣州、京、 提供ous解決方案D輪 宇通商湯科、宇客車等 鄭州等 與運(yùn)營(yíng)務(wù)輕舟智航.5IG資本美龍珠想 深圳、漢、 提供ous解決方案A輪 金龍、旅創(chuàng)投、商局投等 北京等 與運(yùn)營(yíng)務(wù)資料來(lái)：各司官，整體而言行業(yè)大多數(shù)公司是針對(duì)某個(gè)自動(dòng)駕駛場(chǎng)景點(diǎn)狀發(fā)力鑒于不同自動(dòng)駕駛場(chǎng)景在市場(chǎng)規(guī)模技術(shù)要求政策支持商業(yè)化落地進(jìn)度等方面的差異各自動(dòng)駕駛公司成了與自身實(shí)力相適應(yīng)的發(fā)展路徑與方法論?？傮w而言大多數(shù)公司以對(duì)自動(dòng)駕駛場(chǎng)景研判與選擇作為思考的起點(diǎn)，在單一場(chǎng)景下集中發(fā)力，開(kāi)發(fā)與之適配的自動(dòng)駕駛算法而開(kāi)展示范運(yùn)營(yíng)。在其技術(shù)可行性得到驗(yàn)證后該等自動(dòng)駕駛公司預(yù)計(jì)將廣泛爭(zhēng)取運(yùn)營(yíng)目同時(shí)通過(guò)資本運(yùn)作建立并壯大自動(dòng)駕駛車隊(duì)加快數(shù)據(jù)收集速度進(jìn)而加速算法迭代。▍智行者商業(yè)化落地領(lǐng)先，成長(zhǎng)空間大智行者特點(diǎn)：打通底層技術(shù)與場(chǎng)景解耦，實(shí)現(xiàn)多場(chǎng)景賦能智行者堅(jiān)持底層開(kāi)放軟硬一體化“andoidintelinside商業(yè)模式智行者定位為自動(dòng)駕駛時(shí)代的“adroid+nte，即在類似nrod的通用型軟件架構(gòu)及類似于的核心硬件兩部分同時(shí)著力，致力于成為通用場(chǎng)景4自動(dòng)駕駛解決方案提供商，而不與無(wú)人駕駛的商業(yè)運(yùn)營(yíng)。自7年起，智行者開(kāi)始進(jìn)行通用型底層軟件架構(gòu)的開(kāi)發(fā)及進(jìn)行了配套硬件的開(kāi)發(fā)其中公司于9年底推出面向低速場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛套件L用“嵌入式硬件功能軟件工具服務(wù)”的軟硬件一體的解決方案，解決了“開(kāi)發(fā)難、可性差、成本高”等制約自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展的痛點(diǎn)，助力EM客戶最小資源投資快速實(shí)量產(chǎn)產(chǎn)品。DS包括自動(dòng)駕駛域控制器、車身信息域控制器和驅(qū)動(dòng)域控制器等硬件和高度融合定位、多傳感器融合感知、典型功能規(guī)劃控制等軟件功能。圖：AS解決方案 圖AS具備成穩(wěn)定硬“左和持進(jìn)化軟“右腦智官網(wǎng) 智者官網(wǎng)智行者將自動(dòng)駕駛算法與場(chǎng)景解耦，提供軟硬件一體多場(chǎng)景解決方案。公司選擇一個(gè)無(wú)人駕駛大腦賦能各行業(yè)的技術(shù)架構(gòu)適應(yīng)目前無(wú)人駕駛需求在多點(diǎn)位同步釋放的行業(yè)特點(diǎn)整體采取以產(chǎn)品化為主導(dǎo)的商業(yè)模式不參與實(shí)際運(yùn)營(yíng)服務(wù)與傳統(tǒng)行業(yè)設(shè)備制造方及運(yùn)營(yíng)方聯(lián)合發(fā)展，共同推進(jìn)全行業(yè)智能化的進(jìn)程。智行者致力于以更低的成本、更快的速度獲取更加豐富的場(chǎng)景數(shù)據(jù)，并通過(guò)這些數(shù)據(jù)迭代算法，形成算法-落地場(chǎng)景-數(shù)據(jù)的閉環(huán)?；谏鲜鏊伎脊緦⒆詣?dòng)駕駛算法與場(chǎng)景解耦，打造無(wú)人駕駛大腦以賦能各個(gè)行業(yè)并不局限于特定場(chǎng)景的點(diǎn)狀發(fā)力與同業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比智行者能夠在人員接近的條件下，實(shí)現(xiàn)更多的落地業(yè)務(wù)賦能。目前公司已涉及低速中高速特殊環(huán)境以及前裝量產(chǎn)場(chǎng)景。圖：智行者的業(yè)閉環(huán)智者官網(wǎng)智行者堅(jiān)持和各個(gè)場(chǎng)景運(yùn)營(yíng)客戶合作不參與自動(dòng)駕駛車隊(duì)運(yùn)營(yíng)智行者認(rèn)為無(wú)駕駛行業(yè)將會(huì)出現(xiàn)三類提供商：客戶運(yùn)營(yíng)服務(wù)提供商無(wú)人駕駛解決方案或者整車產(chǎn)品提供商以及車輛制造商其中客戶運(yùn)營(yíng)服務(wù)提供商能夠精準(zhǔn)了解客戶需求并提供全面的務(wù)車輛制造商主要從事生產(chǎn)制造的工作；無(wú)人駕駛解決方案或者整車產(chǎn)品提供商，則要負(fù)責(zé)為未來(lái)整個(gè)移動(dòng)交通出行產(chǎn)業(yè)提供新興的技術(shù)或整車產(chǎn)品也是智行者致力于扮的角色。因此，智行者主要通過(guò)無(wú)人駕駛大腦賦能傳統(tǒng)行業(yè)與各個(gè)場(chǎng)景的運(yùn)營(yíng)客戶展合作，并不承擔(dān)自動(dòng)駕駛車隊(duì)運(yùn)營(yíng)的工作，從而降低自動(dòng)駕駛車隊(duì)方面的資金投入。圖：智行者的人駕終局設(shè)智者官網(wǎng)低速自動(dòng)駕駛方面公司無(wú)人駕駛大腦賦能的產(chǎn)品已在全國(guó)多地落地運(yùn)營(yíng)在低速自動(dòng)駕駛方面公司無(wú)人駕駛大腦賦能的產(chǎn)品已在環(huán)衛(wèi)物流等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)商業(yè)化落地，在國(guó)多個(gè)場(chǎng)所投放以園區(qū)環(huán)衛(wèi)場(chǎng)景為例公司相關(guān)產(chǎn)品已在0多個(gè)城市完成落地包括0余類細(xì)分場(chǎng)景累計(jì)清掃面積達(dá)數(shù)億平方米上述場(chǎng)景包括北京冬奧首鋼園烏鎮(zhèn)設(shè)園雄安中交未來(lái)科學(xué)城等公園景區(qū)合肥南站、雄安高鐵站鄭州東站等交通樞紐新奧集團(tuán)華能集團(tuán)濟(jì)南中國(guó)重汽科技大廈等辦公工業(yè)廠區(qū)成都IFS商場(chǎng)北京金石廣場(chǎng)、武漢火神山醫(yī)院、成都傳染病醫(yī)院、中山雅居樂(lè)佰利山等商場(chǎng)、醫(yī)院和住宅場(chǎng)景。圖：智行者無(wú)駕駛腦賦的產(chǎn)品低速動(dòng)駕場(chǎng)景部落地項(xiàng)目 智者官網(wǎng)中高速自動(dòng)駕駛領(lǐng)域公司Robotai和Robobus落地順利早在6年公司與北汽合作將無(wú)人駕駛汽車開(kāi)放試乘當(dāng)年接待人次00余人行駛里程0公里，0失誤、0故障。同年，公司與長(zhǎng)安合作實(shí)現(xiàn)從重慶到北京公里無(wú)人駕駛，最高車速達(dá)到1km/h，并加入了長(zhǎng)安的天樞計(jì)劃。公司于9年獲得北京T3自動(dòng)駕駛路測(cè)牌照，并深度參與了全國(guó)最大規(guī)模自動(dòng)駕駛示范運(yùn)營(yíng)車隊(duì)和示范區(qū)的建設(shè)。1年，公司獲得了T3出行百臺(tái)Robtaxi訂單，雙方在蘇州試點(diǎn)“自動(dòng)駕駛正常駕駛”的Robtaxi落地新模式即在指定自動(dòng)駕駛測(cè)試區(qū)域采用自動(dòng)駕駛超出該區(qū)域的其他區(qū)域則由安全員擔(dān)任駕駛司機(jī)接手駕駛權(quán)。公司無(wú)人駕駛大腦賦能的多款Robs也已落地成都、合肥、北京等全國(guó)多個(gè)城市，在公園、景區(qū)、高爾夫球場(chǎng)等區(qū)域開(kāi)展運(yùn)營(yíng)。圖：智行向3出行付ti訂單 圖：智行者在慶智會(huì)投的ti與 智者官網(wǎng) 億智庫(kù)特種車領(lǐng)域公司無(wú)人駕駛大腦產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)交付公司無(wú)人駕駛大腦還賦能了特種車場(chǎng)景目前主要產(chǎn)品為無(wú)人駕駛巡邏車無(wú)人駕駛物資車等公司無(wú)人駕駛巡邏車最大支持10km/h的運(yùn)行速度，能夠支持0公里大場(chǎng)景，且適用于惡劣越野路面，與市面現(xiàn)有安防巡邏機(jī)器人相比具備諸多優(yōu)勢(shì)。1年，公司獲得超過(guò)10臺(tái)無(wú)人駕駛巡邏車訂單。2年，智行者的特種車輛訂單持續(xù)增長(zhǎng)，其高速長(zhǎng)續(xù)航版的無(wú)人駕駛巡邏車已經(jīng)在上海、涿州等全國(guó)多個(gè)地區(qū)高速落地執(zhí)行巡邏任務(wù)。圖：智行者無(wú)安防邏車智者官網(wǎng)營(yíng)收已達(dá)數(shù)億元量級(jí)，未來(lái)成長(zhǎng)可期公司致力于擴(kuò)大產(chǎn)品使用邊界以更低的成本更快的速度獲取更加豐富場(chǎng)景的數(shù)據(jù)未來(lái)智行者將持