募集說明書-募集資金運(yùn)用參考文本

附件7：募集說明書一募集資金運(yùn)用（參考文本）一、本期債券的募集資金規(guī)模經(jīng)發(fā)行人股東大會(huì)/董事會(huì)審議通過，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)/交易所注冊(cè)/出具無(wú)異議函（［文號(hào)］）,本次債券發(fā)行總額不超過xx億元，采取一次/分期發(fā)行。本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過XX億元（適用一次發(fā)行）。或，本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過XX億元，其中基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為XX億元，可超額配售不超過XX億元（適用分期發(fā)行）。二、本期債券募集資金使用計(jì)劃本期公司債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬將XX億元用于償還到期債務(wù)，XX億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，XX億元用于項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)，XX億元用于XX。根據(jù)本期債券發(fā)行時(shí)間和實(shí)際發(fā)行規(guī)模、募集資金到賬時(shí)間、公司債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整計(jì)劃及其他資金使用需求等情況，發(fā)行人未來可能調(diào)整用于償還到期債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金等的具體金額或調(diào)整具體的募投項(xiàng)目。（一）償還到期債務(wù)本期債券募集資金XX億元擬用于償還有息債務(wù)。因本期債券的發(fā)行時(shí)間及實(shí)際發(fā)行規(guī)模尚有一定不確定性，發(fā)行人將綜合考慮本期債券發(fā)行時(shí)間及實(shí)際發(fā)行規(guī)模、募集資金的到賬情況、相關(guān)債務(wù)本息償付要求、公司債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整計(jì)劃等因素，本著有利于優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)和節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用的原則，未來可能調(diào)整償還有息負(fù)債的具體金額。在有息債務(wù)償付日前，發(fā)行人可以在不影響償債計(jì)劃的前提下，根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度，將閑置的債券募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金（單次補(bǔ)充流動(dòng)資金最長(zhǎng)不超過12個(gè)月）。（二）補(bǔ)充流動(dòng)資金本期債券募集資金XX億元用于補(bǔ)充公司XX業(yè)務(wù)等日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金，且不用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易及其他非生產(chǎn)性支出。根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況和資金使用需求，公司未來可能調(diào)整部分流動(dòng)資金用于償還有息債務(wù)。（三）用于特定項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)營(yíng)本期債券募集資金XX億元目前擬用于XX項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)/置換項(xiàng)目貸款。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度需要，公司未來可能對(duì)募投項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整,投資于后續(xù)項(xiàng)目（如為綠色債等專項(xiàng)債券，后續(xù)項(xiàng)目應(yīng)具備同等屬性）。如公司將募集資金投資于后續(xù)項(xiàng)目，公司將經(jīng)公司內(nèi)部相應(yīng)授權(quán)和決策機(jī)制批準(zhǔn)后，進(jìn)行臨時(shí)信息披露。上述項(xiàng)目具體情況如下：目前擬投項(xiàng)目:序號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目己經(jīng)取得或者尚待有關(guān)部門審批情況項(xiàng)目擬投資總額項(xiàng)目投資計(jì)劃和進(jìn)度募集資金投資額后續(xù)項(xiàng)目（如已有明確的擬建項(xiàng)目）：序號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目已經(jīng)取得或者尚待有關(guān)部門審批情況項(xiàng)目擬投資總額項(xiàng)目投資計(jì)劃和進(jìn)度募集資金投資額或項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)因本期債券的發(fā)行時(shí)間、募集金額尚不確定等因素，從本次債券申報(bào)時(shí)至本募集說明書公告日，公司已經(jīng)自籌資金XX億元預(yù)先投入XX募投項(xiàng)目。本期債券發(fā)行后，公司擬安排XX億元募集資金置換自籌資金。上述置換完成后，XX募投項(xiàng)A仍符合項(xiàng)目資木金出資要求、項(xiàng)目相關(guān)批復(fù)以及相關(guān)合同的規(guī)定和約定。根據(jù)募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，公司可以根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度履行內(nèi)部決策程序,在不影響項(xiàng)目建設(shè)的前提下，將閑置的債券募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金（單次補(bǔ)充流動(dòng)資金最長(zhǎng)不超過12個(gè)月）。補(bǔ)充流動(dòng)資金到期日之前，發(fā)行人承諾將該部分資金歸還至募集資金專項(xiàng)賬戶。募集資金用于約定的投資項(xiàng)目且使用完畢后有節(jié)余的，發(fā)行人可將節(jié)余部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還公司債務(wù)。三、募集資金的現(xiàn)金管理在不影響募集資金使用計(jì)劃正常進(jìn)行的情況下，發(fā)行人經(jīng)公司董事會(huì)或者內(nèi)設(shè)有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，可將暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資于安全性高、流動(dòng)性好的產(chǎn)品，如國(guó)債、政策性銀行金融債、地方政府債、交易所債券逆回購(gòu)等。四、募集資金使用計(jì)劃調(diào)整的授權(quán)、決策和風(fēng)險(xiǎn)控制措施經(jīng)發(fā)行人董事會(huì)或者根據(jù)公司章程、管理制度授權(quán)的其他決策機(jī)構(gòu)同意，本次公司債券募集資金使用計(jì)劃調(diào)整的申請(qǐng)、分級(jí)審批權(quán)限、決策程序、風(fēng)險(xiǎn)控制措施如下：［請(qǐng)披露本次公司債券募集資金使用計(jì)劃調(diào)整的申請(qǐng)、分級(jí)審批權(quán)限、決策程序、風(fēng)險(xiǎn)控制措施等］發(fā)行人調(diào)整用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)的具體金額，或者將用于募投項(xiàng)目的閑置資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的，調(diào)整金額在募集資金總額_%或—萬(wàn)以下的，應(yīng)履行XX內(nèi)部程序并及時(shí)進(jìn)行臨時(shí)信息披露。調(diào)整金額高于募集資金總額_%或—萬(wàn)，或者可能對(duì)債券持有人權(quán)益產(chǎn)生重大影響的，應(yīng)履行XX內(nèi)部程序，經(jīng)債券持有人會(huì)議審議通過，并及時(shí)進(jìn)行信息披露。五、本期債券募