我國鐵礦石資源戰(zhàn)略保障體系V

我國鐵礦資源戰(zhàn)略保障體系研究黃武勝

2011年12月20日全球鐵礦石資源分布及開采狀況1我國鐵礦生產(chǎn)和消費(fèi)情況2目前存在的主要問題

5Contents建設(shè)鐵礦資源保障體系的措施

6進(jìn)口鐵礦石談判相關(guān)情況

4我國鋼鐵工業(yè)對(duì)鐵礦石需求3一、全球鐵礦資源分布及生產(chǎn)情況全球鐵礦資源豐富

據(jù)美國地質(zhì)勘探局(USGS，UnitedStatesGeologicalSurvey)在2009年公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全球鐵礦石基礎(chǔ)儲(chǔ)量為3500億噸，儲(chǔ)量為1500億噸；鐵金屬基礎(chǔ)儲(chǔ)量為1600億噸，儲(chǔ)量為730億噸，可供開采100年以上。鐵礦資源分布不均烏克蘭、俄羅斯、巴西、中國、澳大利亞鐵礦石儲(chǔ)量分別為300億噸、250億噸、210億噸、210億噸和180億噸，分別占世界總儲(chǔ)量的18.8%、15.6%、13.1%、13.1%和11.3%，五國儲(chǔ)量之和占世界總儲(chǔ)量的71.9%；另外，哈薩克斯坦、美國、印度、委內(nèi)瑞拉和瑞典也有比較豐富的鐵礦資源，其鐵礦石儲(chǔ)量分別為83億噸、69億噸、66億噸、40億噸和35億噸，分別占世界鐵礦石總儲(chǔ)量的5.2%、4.3%、4.1%、2.5%和2.2%。從礦石質(zhì)量上看，南半球富鐵礦多，北半球富鐵礦少。巴西、澳大利亞和南非都位于南半球，其鐵礦石品位高，質(zhì)量好。中國、烏克蘭等國鐵礦品位低，中國以磁鐵礦為主，平均品位30%左右。全球主要鐵礦石生產(chǎn)國-澳大利亞距離中國約3400海里，船舶航行12-14天即可到達(dá)中國港口。主要裝港有Dampier,Porthedland,Lambert等，均可停靠15萬噸級(jí)船舶。澳大利亞的鐵礦石供應(yīng)商在國際上享有盛譽(yù)，礦石品質(zhì)穩(wěn)定，操作規(guī)范，售后服務(wù)優(yōu)良，其產(chǎn)品主要出口市場為中國、日本、韓國及歐洲。目前澳大利亞的鐵礦石生產(chǎn)主要集中在力拓和必和必拓兩家集團(tuán)公司，兩家公司占澳大利亞鐵礦石產(chǎn)量的比重分別為55%和40%，基本壟斷了澳大利亞的鐵礦石生產(chǎn)，其他公司所占份額很少。全球主要鐵礦石生產(chǎn)國-澳大利亞1、澳大利亞力拓集團(tuán)公司力拓集團(tuán)公司(RioTinto)占澳大利亞鐵礦石產(chǎn)量的比重為55%。目前集團(tuán)主要擁有四家鐵礦生產(chǎn)企業(yè)，在澳大利亞境內(nèi)擁有哈默斯利(全資子公司)、羅布河公司(控股53%)以及何普山鐵礦(控股50%)等三家鐵礦生產(chǎn)企業(yè);在加拿大境內(nèi)則擁有加拿大采礦公司(控股58.72%)。2、必和必拓集團(tuán)公司必和必拓集團(tuán)(BHPBilliton)公司成立于2001年6月29日，是由BHP公司和Billiton公司合并而成的。占澳大利亞鐵礦石產(chǎn)量的比重為40%。必和必拓公司目前主要經(jīng)營亞里礦區(qū)、紐曼山礦區(qū)、戈茲沃斯山礦區(qū)、楊迪礦區(qū)、金不萊巴爾礦區(qū)(Jimblebar)和MAC礦區(qū)。3、FMG公司FMG公司(FortescueMetalGroup)擁有的鐵礦資源總量約有22.6億噸，2008年5月發(fā)送第一船鐵礦，2011年達(dá)到5500萬噸/年的鐵礦產(chǎn)能。全球主要鐵礦石生產(chǎn)國-巴西距離中國約11000海里，船舶航行至中國一般需45天左右。主要港口有Tubarao、PDM等，均可?？?5萬噸及以上船舶。其產(chǎn)品有粉礦、塊礦、球團(tuán)及精礦粉，品位一般在65-68.596之間且有害雜質(zhì)少，享有“人參礦石”的美譽(yù)。其產(chǎn)品主要出口歐洲和日本市場，近年來出口到中國和韓國的數(shù)量有顯著增加。Vale公司是世界第一大鐵礦石生產(chǎn)和出口公司。其鐵礦資源集中在“鐵四角”地區(qū)和巴西北部的巴拉州，擁有挺博佩貝鐵礦、卡潘尼馬鐵礦、卡拉加斯鐵礦等，保有鐵礦儲(chǔ)量約40億噸，年生產(chǎn)能力在1.2億噸，其中球團(tuán)礦生產(chǎn)能力在2000萬噸左右。全球鐵礦石生產(chǎn)與消費(fèi)逐年增長過去10年間，隨著經(jīng)濟(jì)的快速增長，全球鐵礦產(chǎn)量累計(jì)增長80%，由2000年的10.6億噸，提高到2010年的18億噸。同時(shí)期，鐵產(chǎn)量由2000年的6.19億噸，提高到2010年的11億噸。鋼產(chǎn)量也由2000年的8.48億噸，提高到2010年的14.14億噸。

2000-2010年，，全全球球10大鐵鐵礦礦石石供供應(yīng)應(yīng)商商產(chǎn)產(chǎn)量量由由4.6億噸噸增增加加到到10.1億噸噸，，增增加加5.5億噸噸，，漲漲幅幅為為121%。其其中中：：3大礦礦商商漲漲幅幅達(dá)達(dá)到到132%。2000-2010年10年全全球球10大礦礦鐵鐵礦礦增增量量5.5億噸噸2010年三三大大礦礦山山的的鐵鐵礦礦石石產(chǎn)產(chǎn)量量總總體體增增加加1.19億噸噸三大大礦礦山山對(duì)對(duì)鐵鐵礦礦石石市市場場控控制制力力依依舊舊十十分分明明顯顯，，三三大大礦礦山山累累計(jì)計(jì)增增產(chǎn)產(chǎn)總總量量為為1.19億噸噸；；其其中中淡淡水水河河谷谷產(chǎn)產(chǎn)能能達(dá)達(dá)到到約約2.9億噸噸，，力力拓拓產(chǎn)產(chǎn)量量約約2.2億噸噸、、必必和和必必拓拓約約1.35億噸噸。。2010年年全全球球鐵鐵礦礦石石供供應(yīng)應(yīng)小小幅幅增增加加、、供供應(yīng)應(yīng)偏偏緊緊2010全年年鐵鐵礦礦石石產(chǎn)產(chǎn)量量為為24.88億噸噸，，同同比比增增長長2.21億噸噸；；除除中中國國以以外外的的新新增增產(chǎn)產(chǎn)量量約約為為1.2億噸噸。。其其中中，，巴巴西西增增加加尤尤為為明明顯顯，，增增幅幅為為40%；澳澳大大利利亞亞同同比比增增加加10%。相對(duì)對(duì)2010年全全球球粗粗鋼鋼產(chǎn)產(chǎn)量量17.5%的增增幅幅，，鐵鐵礦礦石石供供應(yīng)應(yīng)量量僅僅有有8.8%的增增加加，，全全年年鐵鐵礦礦石石供供需需形形勢勢依依舊舊緊緊張張，，這這也也為為礦礦價(jià)價(jià)的的大大幅幅上上漲漲奠奠定定了了基基礎(chǔ)礎(chǔ)。全球球鐵鐵礦礦貿(mào)貿(mào)易易不不斷斷增增長長巴西西澳大大利利亞亞中國國印度度歐洲洲美國國南非非中東東瑞典典前瞻瞻預(yù)預(yù)期期由于于中中國國、、印印度度等等新新興興經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)體體發(fā)發(fā)展展，，美美國國、、歐歐洲洲、、日日本本等等發(fā)發(fā)達(dá)達(dá)國國家家實(shí)實(shí)施施再再工工業(yè)業(yè)化化計(jì)計(jì)劃劃，，帶帶動(dòng)動(dòng)鐵鐵礦礦石石需需求求增增長長，，預(yù)預(yù)期期2015年全全球球需需求求鐵鐵礦礦石石22億噸噸，，年年平平均均增增長長4%左右右。。全球球鐵鐵礦礦石石基基礎(chǔ)礎(chǔ)儲(chǔ)儲(chǔ)量量約約3500億噸噸，，總總量量上上可可以以滿滿足足鋼鋼鐵鐵業(yè)業(yè)需需求求。。但但是是，，開開采采條條件件好好，，選選礦礦難難度度小小的的礦礦產(chǎn)產(chǎn)資資源源越越來來越越少少。。新新增增供供應(yīng)應(yīng)量量主主要要靠靠高高投投資資、、高高生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本維維持持。。因此此，，未未來來鐵鐵礦礦石石供供求求矛矛盾盾將將持持續(xù)續(xù)5-10年。。二、、中中國國鐵鐵礦礦生生產(chǎn)產(chǎn)及及消消費(fèi)費(fèi)情情況況中國國鐵鐵礦礦資資源源量量大大、、品品位位低低國土土資資源源部部公公布布：：全全國國查查明明資資源源儲(chǔ)儲(chǔ)量量為為646億t。其其中中：：基基礎(chǔ)礎(chǔ)儲(chǔ)儲(chǔ)量量為為213億t，資資源源量量為為433億噸噸，，大大部部分分為為貧貧礦礦。。中國國鐵鐵礦礦資資源源豐豐而而不不富富，，鐵鐵礦礦資資源源貧貧礦礦多多、、富富礦礦少少，，全全國國鐵鐵礦礦石石平平均均品品位位33%，低低于于世世界界鐵鐵礦礦石石平平均均品品位位11個(gè)百百分分點(diǎn)點(diǎn)，，97.2%為貧礦，富鐵鐵礦石僅占2.8%。中國鐵礦分布布遼寧省占20.1%，四川省占16.6%，河北省占11.8%，安徽省占6.4%，云南省占5.3%，山東省占4.7%，內(nèi)蒙古占4.6%，6省合計(jì)資源儲(chǔ)儲(chǔ)量467.67億噸，占全國國76.2%。中國鐵礦工業(yè)業(yè)類型磁鐵礦占50.8%；釩鈦磁鐵礦占占17.3%；紅礦（赤鐵礦礦、褐鐵礦、、菱鐵礦、鏡鏡鐵礦）占29.7%；其他類型占2.2%中國鐵礦開采采成本高多金屬伴生礦礦多中小型礦多，，大型礦床少少嵌布粒度細(xì)，，選礦加工難難度大鐵礦石多為地地下礦，開采采難度大，成成本高高速增長的鐵鐵礦產(chǎn)量中國鐵礦業(yè)開開發(fā)歷史悠久久，春秋時(shí)期期已經(jīng)興盛，，但快速發(fā)展展始于新中國國成立，1978年改革開放后后進(jìn)入高速發(fā)發(fā)展時(shí)期。1949年我國鐵礦原原礦產(chǎn)量僅為為59萬噸；1969年為4333萬噸；1978年突破1億噸，達(dá)到11779萬噸；1992年突破2億噸，達(dá)到20976萬噸；2004年突破3億噸，達(dá)到33546萬噸；2007年突破7億噸，達(dá)到70700萬噸。2008年原礦產(chǎn)量突突破8億噸，達(dá)到82401萬噸，2009年為88017萬噸。2010年突破10億噸，產(chǎn)量107155.5萬噸，2011年1-11月鐵礦產(chǎn)量已已經(jīng)突破12億噸，全年將將達(dá)到13億噸?！笆濉逼陂g建設(shè)的鐵礦項(xiàng)目（不完全統(tǒng)計(jì)），新增原礦產(chǎn)能1.4億噸、成品鐵礦5000萬噸單位:萬噸

項(xiàng)目名稱設(shè)計(jì)原礦產(chǎn)能設(shè)計(jì)精礦產(chǎn)能1唐山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司司家營鐵礦一期采選工程項(xiàng)目6002542北京密云冶金礦山公司北京首鋼鐵礦沙廠礦區(qū)深部開采項(xiàng)目3501403馬鋼(集團(tuán))控股有限公司羅河鐵礦建設(shè)工程項(xiàng)目30098.314首鋼礦業(yè)公司大石河鐵礦杏山采區(qū)露天轉(zhuǎn)地下開采項(xiàng)目320105.65包鋼(集團(tuán))公司白云鄂博鐵礦西礦1000萬噸采礦工程10003506五礦安徽霍邱李樓鐵礦500187.27內(nèi)蒙古大中礦業(yè)安徽霍邱周油坊鐵礦450153.28許昌鐵礦200609中鋼山東礦業(yè)公司蒼山鐵礦2006010河北鋼鐵集團(tuán)中關(guān)鐵礦200107.411福建馬坑礦業(yè)股份有限公司500204.112通化鋼鐵公司塔東鐵礦50010213河北鋼鐵集團(tuán)礦業(yè)有限公司石人溝鐵礦20068.3214河北鋼鐵集團(tuán)司家營鐵礦南區(qū)(地下開采)150042015河北鋼鐵集團(tuán)司家營鐵礦二期(露天開采)1500485.5916馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司張莊鐵礦采選工程項(xiàng)目500170.517河北鋼鐵集團(tuán)礦業(yè)有限公司大賈莊鐵礦50017018河北鋼鐵集團(tuán)礦業(yè)有限公司馬成鐵礦2500110019鞍鋼鐵礦擴(kuò)建項(xiàng)目200060020安徽省廬江龍橋礦業(yè)有限公司龍橋鐵太年采選300萬噸擴(kuò)建工程項(xiàng)目300100

合計(jì)141204936.22鐵礦產(chǎn)量雖高高，但進(jìn)口鐵鐵礦仍逐年增增加中國城市化進(jìn)進(jìn)程的不斷延延伸，中國基基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)設(shè)的逐步深入入，中國鋼鐵鐵產(chǎn)量不斷增增高，對(duì)鐵礦礦石的需求也也逐步加大。。國內(nèi)鐵礦已遠(yuǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足足國內(nèi)鋼鐵工工業(yè)的需求，，鐵礦進(jìn)口量量逐年增加。。從進(jìn)口國別來來看，澳大利利亞、巴西、、印度三國礦礦占我國全部部進(jìn)口礦的80%。值得注意的的是，近年來來，巴西礦、、印度礦所占占比例在下降降?？紤]到印印度國內(nèi)需求求增長和政府府采取干預(yù)政政策，預(yù)計(jì)印印度礦的比例例還將進(jìn)一步步下降，且品品位越來越低低。中國鐵礦進(jìn)口口來源鐵礦石長期協(xié)協(xié)議價(jià)由2000年的30美分/噸度，上漲到到2008年的152美分/噸度，上漲4倍以上。2011年1-8月我國累計(jì)進(jìn)進(jìn)口鐵礦石4.48億噸，同比增增長10.6%。鐵礦石價(jià)格格逐月上升2011年進(jìn)進(jìn)口鐵礦情況況我國鐵礦對(duì)外外投資——已已投產(chǎn)項(xiàng)目投產(chǎn)時(shí)間中方參與企業(yè)項(xiàng)目所在地項(xiàng)目名稱鐵礦產(chǎn)能權(quán)益產(chǎn)能1990年中鋼（40%）澳大利亞西澳州恰那鐵礦11001100（由中鋼包銷）1993年首鋼（100%）秘魯馬科納鐵礦700700（全部銷往首鋼）2004年寶鋼（50%）巴西寶華瑞公司600600（全部銷往寶鋼）2004年寶鋼（46%）澳大利亞西澳州帕拉布杜東坡鐵礦10001000（全部銷往寶鋼）2005年武鋼、唐鋼、馬鋼、沙鋼(各10%))澳大利亞西澳州威拉拉鐵礦12001200（全部銷往中方企業(yè)）2009年中鋼（100%）澳大利亞西澳州中西鐵礦150150（銷往中國市場）合計(jì)4750我國鐵礦對(duì)外外投資——未未投產(chǎn)項(xiàng)目國家礦山合資企業(yè)股份生產(chǎn)規(guī)模（萬t/a）澳大利亞西澳洲帕爾瑪鐵礦中信泰富80%中冶集團(tuán)20%年產(chǎn)8000萬t/a原礦，2760萬t/a鐵精礦，600萬t/a球團(tuán)。澳大利亞西澳洲卡拉拉鐵礦澳大利亞金達(dá)必公司50%鞍鋼50%2000萬t/a原礦，800萬t/a鐵精礦400萬t/a球團(tuán)澳大利亞西澳洲中西部公司Koolanooka鐵礦WeldRange鐵礦等中鋼集團(tuán)獨(dú)資Koolanooka年產(chǎn)1200萬t；WeldRange年產(chǎn)1500~2000萬t澳大利亞西澳洲AustralasianResources公司；BalmoralSouth鐵礦首鋼贊助5600萬澳元先做前期工作，本項(xiàng)目投資預(yù)計(jì)17.5億美元待定澳大利亞F.M.G.圣誕溪、尼古拉斯和李文山三區(qū)14.5億t，F(xiàn)e56~60%；年產(chǎn)2500~4000萬t；投資16億美元；自建港口和鐵路寶鋼與F.M.G.簽長期銷售協(xié)議和聯(lián)合勘探開發(fā)備忘錄。年承銷1500~2000萬t；與唐鋼也簽了銷售協(xié)議華菱公司花53億人民幣購得FMG16.48%股權(quán),取得年1000萬成品礦供應(yīng)權(quán)俄羅斯赤塔州聯(lián)邦礦業(yè)管理處，中國遼寧西洋集團(tuán)開發(fā)別列佐夫鐵礦；獨(dú)資資源儲(chǔ)量4.47億t；Fe37~42%褐鐵礦；資源費(fèi)9500萬元人民幣，投資57億人民幣；年產(chǎn)原礦1000萬t，球團(tuán)500萬t近年來境外鐵鐵礦投資項(xiàng)目目沙鋼從英國Stemcor公司手中購得得澳大利亞ABM公司SavageRavier礦，年產(chǎn)鋼球球200萬t。中冶集團(tuán)獲得得CapeLambert合作權(quán)。中冶集團(tuán)購阿阿根廷MSG鐵礦70%股權(quán)，年產(chǎn)350萬t。武鋼與CENTREXMETALSLTD達(dá)成協(xié)議,花1.27億美元取得10億噸鐵礦資源源.華菱集團(tuán)出資資53億人民幣收購購FMG16.48%的股權(quán),每年獲1000萬噸成品礦購購買權(quán)。中鋁2008年1月投140億美元取得力力托英國公司司12%的股份。境外投資鐵礦礦項(xiàng)目的潛力力除上述建成的的海外鐵礦基基地和已經(jīng)獲獲得權(quán)益處于于建設(shè)中或前前期準(zhǔn)備的海海外鐵礦基地地，世界上仍仍有一些國家家擁有較為豐豐富的鐵礦資資源，可以作作為我國拓展展海外鐵礦資資源基地的對(duì)對(duì)象。這些國國家主要有：：非洲的塞內(nèi)內(nèi)加爾、利比比里亞、幾內(nèi)內(nèi)亞，亞洲的的越南、蒙古古、朝鮮、菲菲律賓、印度度尼西亞、柬柬埔寨、老撾撾、哈薩克斯斯坦，歐洲的的俄羅斯、烏烏克蘭等。境外投資鐵礦礦項(xiàng)目的問題題基礎(chǔ)設(shè)施。目目前大部分項(xiàng)項(xiàng)目均面臨著著基礎(chǔ)設(shè)施的的制約和挑戰(zhàn)戰(zhàn)。如中鋁力力拓西芒杜鐵鐵礦，600公里鐵礦和港港口；中機(jī)集集團(tuán)加蓬貝林林加鐵礦，600公里鐵礦聯(lián)合合港口；中鋼鋼西澳中西部部鐵礦項(xiàng)目，，500公里鐵路和港港口。礦石質(zhì)量。全全球范圍內(nèi)的的優(yōu)質(zhì)鐵礦基基本已經(jīng)被三三大巨頭瓜分分完畢。中國國企業(yè)現(xiàn)階段段走出去所能能掌握的鐵礦礦資源品質(zhì)均均不高。大部部分項(xiàng)目為磁磁鐵礦項(xiàng)目，，需要經(jīng)過選選礦試驗(yàn)，導(dǎo)導(dǎo)致成本上升升。如中信泰泰富在西澳的的鐵礦項(xiàng)目，，規(guī)劃年產(chǎn)鐵鐵精礦超過2000萬噸，各項(xiàng)建建設(shè)已基本完完成，但項(xiàng)目目真正投產(chǎn)仍仍沒有具體日日期，關(guān)鍵就就在于該項(xiàng)目目選礦流程的的各項(xiàng)調(diào)試仍仍在進(jìn)行中。。鐵礦石供應(yīng)緊緊張將持續(xù)到到“十二五””末按照“十二五五”末期我國國生產(chǎn)鋼8.5億噸、鐵7.5億噸計(jì)算，需需消耗成品鐵鐵礦12億噸，較“十十一五”末多多2.5億噸。按照上述項(xiàng)目目計(jì)算，估計(jì)計(jì)“十二五””期間國內(nèi)可可增產(chǎn)5000萬噸，需增加加進(jìn)口2億噸。國家已已著手組織有有實(shí)力的企業(yè)業(yè)到境外開發(fā)發(fā)資源，爭取取“十二五””期間增加2億噸權(quán)益礦產(chǎn)產(chǎn)能。隨著開采難度度增加，鐵礦礦石成本上升升很快。單位位原礦投資已已達(dá)440元/噸，精礦成本本已達(dá)800-900元/噸。因此，除非發(fā)發(fā)生經(jīng)濟(jì)上大大的下滑，國國內(nèi)鐵精礦價(jià)價(jià)格很難大幅幅下降。三、我國鋼鐵鐵工業(yè)對(duì)鐵礦礦石需求鋼鐵工業(yè)是國國民經(jīng)濟(jì)的重重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)業(yè)，是國家經(jīng)經(jīng)濟(jì)水平和綜綜合國力的重重要標(biāo)志，鋼鋼鐵發(fā)展直接接影響著與其其相關(guān)的國防防工業(yè)及建筑筑、機(jī)械、造造船、汽車、、家電等行業(yè)業(yè)。隨著國際際產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移移和中國國民民經(jīng)濟(jì)的快速速發(fā)展，中國國鋼鐵工業(yè)取取得了巨大成成就。我國鋼鐵工業(yè)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r況世界鋼鐵產(chǎn)量量逐年上升2011年世世界粗鋼產(chǎn)量量2011年1-8月全球鐵產(chǎn)量量7.7億噸，預(yù)計(jì)全全年生產(chǎn)11.6億噸，比2010年增長5%。預(yù)計(jì)2011年消耗成品鐵鐵礦比2010年增長5%。我國鋼鐵產(chǎn)能能快速增長，，鋼材短缺成成為歷史我國粗鋼產(chǎn)量量在2000年1.28億噸基礎(chǔ)上，，2003年至2006年鋼產(chǎn)量連續(xù)續(xù)跨越2億噸、3億噸、4億噸臺(tái)階，并并于2005年結(jié)束了自建建國以來連續(xù)續(xù)57年凈進(jìn)口鋼的的歷史。2009年我國粗鋼產(chǎn)產(chǎn)量5.7億噸，2010年產(chǎn)量6.3億噸，2011年1-11月產(chǎn)量6.3萬噸，預(yù)測全全年為6.8萬噸。中國鋼鐵粗鋼鋼產(chǎn)量，2010年又邁上了6億噸臺(tái)階，達(dá)達(dá)到62665.4萬噸。鋼鐵行業(yè)的銷銷售收入利潤潤率從2004年的8.11%，一路下滑，，2010年達(dá)到2.57%，處于全國工業(yè)業(yè)領(lǐng)域最低水水平。中國鋼鐵帶著著這“一高一低”進(jìn)入了“十十二五”，主要原因之一一：進(jìn)口鐵礦礦石價(jià)格暴漲漲吞噬了國內(nèi)內(nèi)鋼鐵行業(yè)的的利潤中國鋼鐵需求求峰值我國粗鋼消費(fèi)費(fèi)量可能在““十二五”期期間進(jìn)入峰值值弧頂區(qū)A2015-2020年7.7-8.2億噸。按預(yù)期目標(biāo)實(shí)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變變?cè)鲩L方式；；消費(fèi)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率上升升，固定資產(chǎn)產(chǎn)投資增長減減速，鋼材需需求總量不再再增加甚至減減少；GDP年均增速7~8%逐步實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、、轉(zhuǎn)變發(fā)展方方式仍會(huì)以較快的的速度增長，，但增幅會(huì)比比“十一五””期間回落。。GDP年均增速8~9%基本保持目前前的發(fā)展模式式固定資產(chǎn)投資資將保持目前前增速甚至更更高，消費(fèi)對(duì)對(duì)GDP拉動(dòng)作用仍不不明顯。GDP年均增速9~10%“十二五”鋼鋼鐵需求預(yù)測測一“十二五”(2015-2020)我國粗鋼消費(fèi)費(fèi)量預(yù)計(jì)在7.7~8.2億噸之間，粗粗鋼消費(fèi)年增增長3~6%“十二五”鋼鋼鐵需求預(yù)測測二[協(xié)會(huì),201102]“十二五”我我國粗鋼消費(fèi)費(fèi)量預(yù)計(jì)在三三個(gè)區(qū)間上。。6.7億噸、7.5億噸和8.5億噸，相應(yīng)的的粗鋼消費(fèi)年年增長為2~7%.粗鋼消費(fèi)年均均增長4%未來趨勢中國鋼鐵對(duì)鐵礦石的需求仍然強(qiáng)勁價(jià)格上漲促使國內(nèi)礦山開發(fā)，國內(nèi)礦維持較高成本進(jìn)口鐵礦石使用比重保持高位鋼鐵產(chǎn)量減弱，礦石價(jià)格下跌時(shí)，國內(nèi)高成本礦山優(yōu)先淘汰未來的趨勢四、鐵礦石談?wù)勁星闆r當(dāng)前國際鐵礦礦石的價(jià)格談?wù)勁袡C(jī)制始于于1981年，至今已有有27年歷史。國際際鐵礦石市場場分為亞洲市市場和歐洲市市場，根據(jù)協(xié)協(xié)議，從上年年度的11月份開始，由由世界主流鐵鐵礦石供應(yīng)商商與他們的主主要客戶進(jìn)行行談判，決定定該財(cái)政年度度鐵礦石價(jià)格格(離岸價(jià)格)，任何一家礦礦山與鋼廠達(dá)達(dá)成價(jià)格協(xié)議議，則其他各各家談判均應(yīng)應(yīng)接受。在亞亞洲市場上，，由日本鋼鐵鐵業(yè)的代表新新日本鋼鐵公公司、韓國鋼鋼鐵業(yè)的代表表浦項(xiàng)制鐵公公司，與全球球鐵礦石三大大供應(yīng)商，即即巴西的淡水水河谷公司、、澳大利亞的的必和必拓公公司和力拓公公司進(jìn)行談判判；在歐洲市市場上，由歐歐洲鋼鐵業(yè)的的代表法國阿阿賽洛公司與與三大供應(yīng)商商進(jìn)行談判。。按照慣例，，需求商中的的任意一方與與供應(yīng)商中的的任意一方價(jià)價(jià)格達(dá)成一致致后，談判即即宣告結(jié)束，，國際鐵礦石石供需各方都都接受此價(jià)格格。在2003年底開始，寶寶鋼介入了鐵鐵礦石談判。。礦價(jià)談判歷史亞洲市場歐州市場定價(jià)時(shí)間定價(jià)者漲幅%定價(jià)時(shí)間定價(jià)者漲幅%19901990-1-24Hamersley15.961990-1-17CVRD-TKS15.9619911991-1-30Hamersley7.931991-1-13CVRD-TKS7.9519921991-12-17Hamersley-4.91991-12-17CVRD-TKS-4.919931993-1-13BHP-111992-12-22SNIM-Frace-13.4719941994-2-8Hamersley-9.51994-2-8CVRD-TKS-9.5Roberiver-14.5Hamrsley-TKS-6.7719951994-12-20BHP5.81994-12-20SNIM-Usinor5.819961996-1-25BHP61997-1-29CVRD-TKS619971997-1-21BHP1.11997-1-29Hamrsley-Corus-1.9419981998-1-21BHP2.821998-1-22CVRD-TKS2.8219991999-2-16Hamersley-111999-2-19CVRD-TKS-1120002000-2-29Roberiver4.352000-2-27SNIM-Usinor5.4220012001-3-26Hamersley/BHP4.32001-3-20CVRD-Riva4.3120022002-5-31Hamersley/BHP-2.42002-5-29CVRD-TKS-2.420032003-3-21Hamersley/BHP-新日鐵8.92003-5-19CVRD-Arcelor8.920042004-1-14Hamersley-新日鐵18.622004-1-13CVRD-Arcelor18.6220052005-2-22CVRD-新日鐵71.52005-3-3CVRD-Arcelor71.520062005-6-17CVRD-JFE192006-5-15CVRD-TKS1920072006-12-21CVRD-寶鋼9.52006-12-27CVRD-Riva9.520082008-2-18VALE-新日鐵652008-2-19VALE-TKS652008-6-23Hamersley-寶鋼79.8820092009-5-26Hamersley-新日鐵-32.952009-6-10vale-x新日鐵-28.2歷年國際鐵礦礦石談判結(jié)果果美元/干公噸度品種2008年2007年2006年2005年2004年2003年價(jià)格漲幅價(jià)格漲幅價(jià)格漲幅漲幅漲幅漲幅亞洲價(jià)格CVRD-New-Tubarao塊礦1.5562865%0.94329.50%0.861419%71.50%18.60%8.80%CVRD-Carajas粉礦1.2517約71%0.7329.50%0.668519%71.50%18.60%8.90%CVRD-SSF南部粉礦1.189865%0.72119.50%0.658519%71.50%18.60%8.90%CVRD-BF球團(tuán)220.286.67%1.14429.50%1.0868-3%92.60%19.00%9.80%BHP-newman粉礦1.446679.88%0.80439.50%0.734519%71.50%18.60%8.90%BHP-newman塊礦2.016996.50%1.02659.50%0.937419%71.50%18.60%8.90%RIO-Yandi粉1.446679.88%0.80439.50%0.690419%71.50%18.60%8.90%RIO-Hamersley粉礦1.446679.88%0.80439.50%0.734519%71.50%18.60%8.90%RIO-Hamersley塊礦2.016996.50%1.02659.50%0.937419%71.50%18.60%8.90%RIO-RobeRiver粉礦115.3279.880.64119.50%0.585519%71.50%18.60%8.90%RIO-RobeRiver塊礦160.5496.50%0.8179.50%0.746119%71.50%18.60%8.90%鐵礦協(xié)議價(jià)格格五、存在的問問題鋼鐵產(chǎn)能增速速過快，產(chǎn)產(chǎn)能過剩經(jīng)過近20年的高速增長長，中國粗鋼鋼產(chǎn)能明顯過過剩，產(chǎn)量大大于市場需求求，進(jìn)入供大大于求階段結(jié)果：鐵礦需需求大，鋼鐵鐵行業(yè)調(diào)整給給鐵礦市場帶帶來不確定性性鋼鐵行業(yè)集中中度低，無法法形成統(tǒng)一的的對(duì)話集團(tuán)我國排名前5名的鋼鐵企業(yè)業(yè)鋼產(chǎn)量僅占占全國的28.6%，而美國、日日本和歐盟排排名前4位的鋼鐵企業(yè)業(yè)鋼產(chǎn)量占比比均超過60%。結(jié)果：鐵礦石石價(jià)格談判失失利，中國鋼鋼企付出慘痛痛代價(jià)國內(nèi)礦山資源源和供應(yīng)能力力不足受到資源條件件差、品位低低、開采成本本高等不利因因素的制約，，我國鐵礦石石供應(yīng)不能滿滿足鋼鐵工業(yè)業(yè)發(fā)展的需要要結(jié)果：每年大大量進(jìn)口鐵礦礦，對(duì)外依存存度高居不下下2010年國內(nèi)生產(chǎn)成成品鐵礦3.2億噸，進(jìn)口6.28億噸，表觀消消費(fèi)量為9.48億噸。由于國國內(nèi)鐵礦資源源條件較差，，難以滿足鋼鋼鐵生產(chǎn)的需需求，致使進(jìn)進(jìn)口鐵礦的比比例連年上升升，由2005年的52%，上升到2010年的66%。我國鐵礦對(duì)外外依存度高居居不下國際鐵礦石資資源和貿(mào)易呈呈壟斷格局全球十大礦石石生產(chǎn)商鐵礦礦石產(chǎn)量已逼逼近全球鐵礦礦石產(chǎn)量的一一半，國際鐵鐵礦石市場多多年來已處于于高度壟斷中中。目前，巴巴西的淡水河河谷礦業(yè)公司司（Vale）、澳大利亞亞的必和必拓拓公司（BHPBilliton）和英國的力力拓公司（RioTinto）三大礦業(yè)巨巨頭控制著6球海運(yùn)鐵礦石石70%以上的供應(yīng)量量結(jié)果：話語權(quán)權(quán)的喪失我國海外資源源控制力不足足我國與外方合合資現(xiàn)已建成成的海外鐵礦礦基地規(guī)模為為不到5000萬噸，其中按按中方股權(quán)所所擁有的權(quán)益益礦規(guī)模為約約2000萬噸，占進(jìn)口口比例的約5%。結(jié)果：受制于于人鐵礦石海運(yùn)受受外方控制日本三井等海海運(yùn)巨頭掌握握了鐵礦石海海上運(yùn)輸?shù)闹髦鲃?dòng)權(quán)，使我我國鋼鐵企業(yè)業(yè)承受了巨大大的海運(yùn)成本本壓力，海運(yùn)運(yùn)費(fèi)已占我國國進(jìn)口鐵礦石石到岸成本的的20～60%。結(jié)果：經(jīng)濟(jì)損損失鐵礦石定價(jià)指指數(shù)化和金融融化的發(fā)展趨趨勢三大礦商目前前實(shí)行的季度度定價(jià)基于鐵鐵礦石現(xiàn)貨指指數(shù)價(jià)格，如如淡水河谷就就是以普氏能能源Platts推出的指數(shù)為為依據(jù)，計(jì)算算Platts指數(shù)在1-2月份62%現(xiàn)貨鐵礦石CFR中國的平均售售價(jià)，進(jìn)行加加權(quán)后，制定定4-6月的季度價(jià)格格。為國際金融資資本提供了一一個(gè)很好的投投資途徑，也也為三大礦山山調(diào)節(jié)鐵礦石石市場搭建了了一個(gè)平臺(tái)，，使其能夠在在很大程度上上影響鐵礦石石的價(jià)格走勢勢，短期內(nèi)鐵鐵礦石的走勢勢將更具波動(dòng)動(dòng)性、更加難難以判斷。六、建設(shè)我國國鐵礦資源保保障體系的措施改進(jìn)現(xiàn)有談判判及定價(jià)機(jī)制制必和必拓主張張采用月度定定價(jià)，淡水河河谷希望采用用現(xiàn)貨模式，，力拓則采取取跟隨戰(zhàn)術(shù)，，但無一例外外，三大鐵礦礦石供應(yīng)商都都對(duì)“金融化化”的標(biāo)準(zhǔn)充充滿興趣這將加劇市場場動(dòng)蕩，對(duì)礦礦企也未必有有利，最后唯唯一有收獲的的，或許只有有華爾街的金金融機(jī)構(gòu)措施：鋼鐵企企業(yè)應(yīng)團(tuán)結(jié)在在一起，擰成成一股繩，一一致對(duì)外，在在談判時(shí)用一一個(gè)聲音說話話，以獲得對(duì)對(duì)我方最有利利的結(jié)果。建建議加快鋼鐵鐵行業(yè)兼并重重組，提高產(chǎn)產(chǎn)業(yè)集中度，，以增強(qiáng)我方方在鐵礦石談?wù)勁兄械脑捳Z語權(quán)積極實(shí)施“走走出去”戰(zhàn)略略積極開發(fā)利用用國外鐵礦資資源建立國家鐵礦礦資源戰(zhàn)略儲(chǔ)儲(chǔ)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)企企業(yè)的支持力力度加大財(cái)政資金金長期支持的的力度提供優(yōu)惠貸款