保險業(yè)編寫計劃書培訓(xùn)教材課件

保險計劃書教案保險計劃書教案制作計劃書的必要性事易時移變法易移同業(yè)競爭的需要同事競爭的需要專業(yè)化行銷的需要感性化行銷的需要自身素質(zhì)提升的需要制作計劃書的必要性事易時移變法易移計劃書給客戶帶來的是—聯(lián)絡(luò)彼此感情給對方新奇的感觸增強對方的保險理念利益一目了然以專業(yè)精神，一流服務(wù)打動對方勿忘我計劃書給客戶帶來的是—聯(lián)絡(luò)彼此感情計劃書給我們帶來的是——強化專業(yè)的自我做到有的放矢，有備而來增強必勝的信心計劃書給我們帶來的是——強化專業(yè)的自我計劃書內(nèi)容（A）封面公司簡介開篇詞正文保險理念產(chǎn)品組合利益闡述（陳述法、表格法、坐標法）計劃書內(nèi)容（A）封面計劃書內(nèi)容（B）注釋結(jié)束語封底計劃書內(nèi)容（B）注釋封面—概論吸引其注意力目的明確簡潔讓客戶感受到您的良苦用心以專業(yè)的品質(zhì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)封面—概論吸引其注意力以專業(yè)的品質(zhì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)封面——

傳統(tǒng)型保險計劃書為您的生活遮風(fēng)擋雨——壽險計劃書封面——傳統(tǒng)型保險計劃書為您的生活遮風(fēng)擋雨——壽險計劃書封面——溫馨型與生命同步讓健康永恒

---家庭保險計劃書珍愛一生

——家庭保險計劃書封面——溫馨型與生命同步珍愛封面——少兒型愛相隨—兒童保險計劃書愛的承諾——子女教育規(guī)劃中國人壽保險公司封面——少兒型愛相隨愛的承諾——子女教育規(guī)劃中國人壽保開篇詞—概論稱呼問候語投保目的開篇詞—概論稱呼開篇詞—投保目的養(yǎng)老：每個人都希望在退休后能共賞金陽余輝，閑暇的日子仍舊多姿多彩，充滿歡樂。相信這份專為您設(shè)計的保險能夠滿足您心中的愿望！健康：隨著現(xiàn)代醫(yī)學(xué)的發(fā)展，即使嚴重的疾病也不一定無可救藥。但龐大的醫(yī)療費開支卻使家庭倍感沉重。這份保險計劃能幫助您擁有抵御重大疾病威脅的能力。開篇詞—投保目的養(yǎng)老：健康：開篇詞—注意事項親切而不肉麻樸實而不失情感稱呼貼切寒暄得當(dāng)回憶一些彼此熟悉的人物或場景將會達到非同一般的效果開篇詞—注意事項親切而不肉麻正文—概論保險觀念客戶利益正文—概論保險觀念正文

—保險觀念保險的意義：保險將給您帶來什么您買保險可以獲得的利益有那些針對您所拜訪的客戶提出他感興趣的話題，相信一定會打動客戶正文—保險觀念保險的意義：正文—產(chǎn)品組合符合客戶的身份滿足客戶的需要繳費標準適當(dāng)年保費≈年收入/10保額≈年收入*10正文—產(chǎn)品組合符合客戶的身份正文

—利益闡述陳述法表格法坐標法正文—利益闡述陳述法利益闡述

—陳述法陳述法通過語言的講述來表達此計劃書的具體內(nèi)容適當(dāng)使用專業(yè)術(shù)語此方法適用于與您非常熟悉的客戶利益闡述—陳述法陳述法利益闡述

—表格法表格法通過一系列表格來解釋計劃書的內(nèi)容包括險種名稱、躉繳、年繳、繳費期限、保險金額、保險責(zé)任此方式適合于理性的客戶利益闡述—表格法表格法利益闡述

—坐標法坐標法通過坐標演示保險獲利情況，此方法需要與陳述法結(jié)合適用注意：一定要讓圖形呈增長趨勢利益闡述—坐標法坐標法利益闡述的要求簡潔解釋明確，數(shù)據(jù)準確繳費方式、標準、時間保險利益利益闡述的要求簡潔正文

—客戶權(quán)益十天撤銷權(quán)保單轉(zhuǎn)換權(quán)益保費墊繳權(quán)益保單借款權(quán)益減額繳清權(quán)益保額增加權(quán)益正文—客戶權(quán)益十天撤銷權(quán)注釋專業(yè)術(shù)語的注釋客戶特殊情況的注釋數(shù)據(jù)的注釋在表格中沒有言盡的內(nèi)容規(guī)范此建議書僅供參考，上述建議內(nèi)容以保險合同為準。注釋專業(yè)術(shù)語的注釋結(jié)束語（A）專有與共有

本計劃是根據(jù)您的家庭情況專門設(shè)計的，非常符合您的需求。這套計劃一直深受和您一樣的年輕朋友的夸贊和認同，不少人已經(jīng)接受了這套保障計劃，因此，我想您也一定會對它感興趣。結(jié)束語（A）專有與共有結(jié)束語（B）確定下次拜訪的時間感謝與祝福同在

結(jié)束語（B）確定下次拜訪的時間封底—傳統(tǒng)型謝謝您在激烈的競爭中給我服務(wù)的機會我將以最完善的服務(wù)答謝您對我的信賴名片浮貼處家庭幸福的守護神——壽險封底—傳統(tǒng)型謝謝您在激烈的競爭中給我服務(wù)的機會名片浮貼處家封底—溫馨型謝謝您的愛青山依舊在幾度夕陽紅封底—溫馨型謝謝您的愛青山依舊在封底—團體型我們以專業(yè)的品質(zhì)回報您的信賴公司地址：聯(lián)系電話：值得您信賴的朋友封底—團體型我們以專業(yè)的品質(zhì)回報您的信賴公司地址：計劃書制作注意事項使用WORD97/2000或WPS97/2000來制作計劃書，有條件的可以考慮專業(yè)排版或繪圖軟件。慎重考慮色彩與配圖。規(guī)范化、系統(tǒng)化計劃書不要過于復(fù)雜，不要太長不要因為過于追求視覺效果而忽視了它實質(zhì)性的本質(zhì)保留每一個版本的計劃書，以便后用計劃書制作注意事項使用WORD97/2000或WPS97/2保險計劃書教案保險計劃書教案制作計劃書的必要性事易時移變法易移同業(yè)競爭的需要同事競爭的需要專業(yè)化行銷的需要感性化行銷的需要自身素質(zhì)提升的需要制作計劃書的必要性事易時移變法易移計劃書給客戶帶來的是—聯(lián)絡(luò)彼此感情給對方新奇的感觸增強對方的保險理念利益一目了然以專業(yè)精神，一流服務(wù)打動對方勿忘我計劃書給客戶帶來的是—聯(lián)絡(luò)彼此感情計劃書給我們帶來的是——強化專業(yè)的自我做到有的放矢，有備而來增強必勝的信心計劃書給我們帶來的是——強化專業(yè)的自我計劃書內(nèi)容（A）封面公司簡介開篇詞正文保險理念產(chǎn)品組合利益闡述（陳述法、表格法、坐標法）計劃書內(nèi)容（A）封面計劃書內(nèi)容（B）注釋結(jié)束語封底計劃書內(nèi)容（B）注釋封面—概論吸引其注意力目的明確簡潔讓客戶感受到您的良苦用心以專業(yè)的品質(zhì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)封面—概論吸引其注意力以專業(yè)的品質(zhì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)封面——

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---家庭保險計劃書珍愛一生

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—利益闡述陳述法表格法坐標法正文—利益闡述陳述法利益闡述

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—表格法表格法通過一系列表格來解釋計劃書的內(nèi)容包括險種名稱、躉繳、年繳、繳費期限、保險金額、保險責(zé)任此方式適合于理性的客戶利益闡述—表格法表格法利益闡述

—坐標法坐標法通過坐標演示保險獲利情況，此方法需要與陳述法結(jié)合適用注意：一定要讓圖形呈增長趨勢利益闡述—坐標法坐標法利益闡述的要求簡潔解釋明確，數(shù)據(jù)準確繳費方式、標準、時間保險利益利益闡述的要求簡潔正文

—客戶權(quán)益十天撤銷權(quán)保單轉(zhuǎn)換權(quán)益保費墊繳權(quán)益保單借款權(quán)益減額繳清權(quán)益保額增加權(quán)益正文—客戶權(quán)益十天撤銷權(quán)注釋專業(yè)術(shù)語的注釋客戶特殊情況的注釋數(shù)據(jù)的注釋在表格中沒有言盡的內(nèi)容規(guī)范此建議書僅供參考，上述建議內(nèi)容以保險合同為準。注釋專業(yè)術(shù)語的注釋結(jié)束語（A）專有與共有

本計劃是根據(jù)您的家庭情況專門設(shè)計的，非常符合您的需求。這套計劃一直深受和您一樣的年輕朋友的夸贊和認同，不少人已經(jīng)接受了這套保障計劃，因此，我想您也一定會對它感興趣。結(jié)束語（A）專有與共有結(jié)束語（B）確定下次拜訪的時間感謝與祝福同在

結(jié)束語（B）確定下次拜訪的時間封底—傳統(tǒng)型謝謝您在激烈的競爭中給我服務(wù)的機會我將以最完善的服務(wù)答謝您對我的信賴名片浮貼處家庭幸福的守護神——壽險封底—傳統(tǒng)型謝謝您在激烈的競爭中給我服務(wù)的機會名片浮貼處家封底—溫馨型謝謝您的愛青山依舊在幾度夕陽紅封底—溫馨型謝謝您的愛青山依舊在封底—團