廣東移動話音市場發(fā)展?jié)摿φ{(diào)查報告課件

廣東移動話音市場發(fā)展?jié)摿蟾嫘畔a(chǎn)業(yè)部電信研究院通信政策與管理研究所2008年1月

廣東移動話音市場發(fā)展?jié)摿蟾嫘畔a(chǎn)業(yè)部電信研究院2008主要內(nèi)容研究背景、目標與樣本說明主要研究結(jié)論詳細研究發(fā)現(xiàn)主要內(nèi)容研究背景、目標與樣本說明研究背景與目標話音市場調(diào)查內(nèi)容用戶市場潛力分析競爭格局發(fā)展趨勢話務(wù)量市場潛力分析用戶市場潛力分析話務(wù)量市場潛力分析用戶空間及發(fā)展速度重點發(fā)展人群競爭格局發(fā)展趨勢消費者行為特征？廣東移動市場狀況綜合分析本次話音市場調(diào)查的主要內(nèi)容圍繞用戶市場潛力、話務(wù)量市場潛力、競爭格局以及消費者行為特征四部分內(nèi)容展開消費者行為特征話務(wù)量釋放潛力話務(wù)釋放的重點人群現(xiàn)有格局分析競爭實力對比競爭策略效果判斷入網(wǎng)動機通話目的促銷偏好研究背景與目標話音市場調(diào)查內(nèi)容用戶市場潛力分析競爭格局發(fā)展趨全球通神州行動感地帶小靈通聯(lián)通G聯(lián)通C地市合計廣州139940400161249481937深圳14597441451267191870東莞109740316215148181546佛山63429182698918850汕頭312483526494393珠海1916023324513292惠州312363356607423中山3327339444211442江門272173132282337韶關(guān)1586720314163河源95751011395梅州1593711321159汕尾107245101102陽江1266528101122湛江271611328165250茂名21114917126179肇慶17105820263179清遠20118109124173潮州18106914265178揭陽241441214278229云浮8514106281品牌合計79353901566872119618310000地市品牌1.話音問卷總樣本量10000份，并根據(jù)地市及品牌兩個維度進行了配比2.總體分析的置信度達到99.5%，最大抽樣誤差不超過1.5%樣本配置全球通神州行動感地帶小靈通聯(lián)通G聯(lián)通C地市合計廣州13994主要內(nèi)容研究背景、目標與方法主要研究結(jié)論用戶市場分析話務(wù)量市場分析競爭格局分析消費特征分析詳細研究發(fā)現(xiàn)主要內(nèi)容研究背景、目標與方法主要研究結(jié)論（一）用戶空間用戶數(shù)：全省市場名義普及率72%，真實普及率52%，市場仍具備一定的發(fā)展空間全省市場人均持卡數(shù)由去年的1.46降低為1.39，預(yù)計仍將保持下降趨勢重點發(fā)展人群主要包括年輕人、打工者和流動人口等話務(wù)量：近80%的用戶仍有通話增加意愿，話務(wù)量市場增長仍有一定空間“雙改單”政策的后期釋放空間與營銷政策密切相關(guān)隨著長途、漫游資費的降低，約有75%的用戶明確表示有長途和漫游的通話增長意愿話務(wù)空間用戶結(jié)構(gòu)流動結(jié)構(gòu)：戶籍人口用戶占據(jù)總用戶的53%，省外流動多于省內(nèi)流動用戶，長期流動多于短期流動用戶社會屬性結(jié)構(gòu)：用戶職業(yè)集中于管理人員、單位職員以及打工者；年齡主要集中于15-44歲的人群；平均月收入在1850左右；初高中學(xué)歷為主；且近20%的用戶可以不同程度的報銷話費地區(qū)結(jié)構(gòu)：一類地市用戶占比超過60%，二類、三類分別將近20%主要研究結(jié)論（一）用戶空間用戶數(shù)：全省市場名義普及率72%，主要研究結(jié)論（二）消費特征競爭格局現(xiàn)有競爭格局：過去的一年中，公司市場份額從74%提升到78%；公司在縣城、農(nóng)村市場、青少年和中老年市場、戶籍人口市場的競爭優(yōu)勢提升明顯，現(xiàn)已形成全方位競爭優(yōu)勢固定與移動的競爭：移動對固定的替代在加強，71%的用戶在日常生活工作中偏好使用手機網(wǎng)絡(luò)電話的威脅：手機用戶中，使用網(wǎng)絡(luò)電話的比例近17%，使用者中有10%的用戶幾乎天天使用網(wǎng)絡(luò)電話，成為忠誠的網(wǎng)絡(luò)電話使用者入網(wǎng)動機：價格仍然是用戶選擇網(wǎng)絡(luò)的首要因素，占比33%，其次是質(zhì)量和服務(wù)通話目的：工作及生意需要是用戶通話的首要目的，占比41%，其次是朋友交流和家人聯(lián)系促銷偏好：話音相關(guān)促銷策略仍然是對用戶最有效的吸引手段，其次是送手機、送禮品等其他促銷手段競爭實力對比：與聯(lián)通相比，公司的質(zhì)量感知仍保持領(lǐng)先，價格感知狀況在改善未來策略效果判斷：3G發(fā)放后，電信公司具有加大捆綁空間，且捆綁用戶集中于高端用戶電信公司的低價格策略可以吸引11%的用戶產(chǎn)生離網(wǎng)傾向主要研究結(jié)論（二）消費特征競爭格局現(xiàn)有競爭格局：過去的一年中主要內(nèi)容研究背景、目標與方法主要研究結(jié)論用戶市場分析話務(wù)量市場分析競爭格局分析消費特征分析詳細研究發(fā)現(xiàn)主要內(nèi)容研究背景、目標與方法整體市場發(fā)展良好，仍具一定發(fā)展?jié)摿θ∮脩羝占奥剩ㄗ?）情況7%6%66%46%72%52%0%20%40%60%80%名義滲透率真實滲透率2006年5月2007年7月2006全省平均持卡數(shù)1.46一類地區(qū)二類地區(qū)三類地區(qū)2006年5月2007年7月全省平均持卡（注2）情況1.451.531.421.401.361.371.31.41.51.6注1：指全省移動通信市場普及率（含聯(lián)通、小靈通）注2：指全省移動通信市場平均持卡情況（含聯(lián)通、小靈通）數(shù)據(jù)來源：《2006年廣東移動市場調(diào)查》、《2007年廣東移動市場調(diào)查》、《2006年廣東省統(tǒng)計年鑒》2007全省平均持卡數(shù)1.392007年全省真實普及率約為52%，仍有一定發(fā)展?jié)摿θ司挚ㄓ扇ツ甑?.46降為1.39，隨著資費的進一步改革，人均持卡會進一步降低，將會導(dǎo)致用戶發(fā)展趨緩整體市場發(fā)展良好，仍具一定發(fā)展?jié)摿θ∮脩羝占奥剩ㄗ?）情況一類地市用戶、戶籍人口用戶是現(xiàn)階段主力人群一類地市用戶占比超過60%，二類、三類分別將近20%；戶籍人口用戶占據(jù)總用戶的53%，省外流動多于省內(nèi)流動用戶，長期流動多于短期流動用戶；地市結(jié)構(gòu)品牌結(jié)構(gòu)流動結(jié)構(gòu)（1）流動結(jié)構(gòu)（2）62%19%19%一類地區(qū)二類地區(qū)三類地區(qū)8%54%16%9%12%2%全球通神州行動感地帶小靈通聯(lián)通G聯(lián)通C省內(nèi)流動,15%省外流動32%戶籍54%長期流動39%短期流動7%戶籍54%一類地市用戶、戶籍人口用戶是現(xiàn)階段主力人群職業(yè)上管理人員、單位職員、打工者，年齡上15-44歲人群是現(xiàn)階段主力人群職業(yè)結(jié)構(gòu)收入結(jié)構(gòu)報銷比例年齡結(jié)構(gòu)學(xué)歷結(jié)構(gòu)用戶職業(yè)集中于管理人員、單位職員以及打工者；年齡主要集中于15-44歲的人群；平均月收入在1850左右；初高中學(xué)歷為主；且近20%的用戶可以不同程度的報銷話費離退休1%學(xué)生7%農(nóng)民3%家庭主婦,3%其他2%管理人員,19%失業(yè)\待業(yè)7%服務(wù)人員6%自由職業(yè)者9%打工者,23%單位職員22%15-24歲31%25-34歲41%35-44歲20%45-54歲6%55歲以上,2%5000元以上,6%無收入,12%1000元以下16%1000-2000元38%2000-3000元17%3000-5000元11%全部報銷,3%部分報銷,15%不可以報銷82%高中生/中專生40%初中生及以下37%大學(xué)生\大專生22%研究生及以上1%職業(yè)上管理人員、單位職員、打工者，年齡上15-44歲人群是現(xiàn)青年人、打工者、流動人口是新增用戶主要來源15-24歲人群是新增用戶的主要來源45歲以上,5%35-44歲,11%15-24歲,53%25-34歲,31%打工者是新增用戶的主要來源流動人口是新增用戶的主要來源戶籍人口46%流動人口,54%數(shù)據(jù)來源：《2006年廣東移動市場調(diào)查》、《2007年廣東移動市場調(diào)查》15-24歲用戶占新增用戶的53%，打工者占新增用戶的近30%，是新增用戶主要來源；流動人口占新增用戶的54%，是新增用戶主要來源自由職業(yè)者,9%中學(xué)生,6%大學(xué)生失/待業(yè)人員,7%家庭主婦,3%服務(wù)人員,7%打工者,29%農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者,3%管理人員15%普通職員,19%2%青年人、打工者、流動人口是新增用戶主要來源15-24歲人群是打工者、服務(wù)人員、農(nóng)民、家庭主婦是未來發(fā)展的重要來源0%10%20%30%40%各類人群發(fā)展呈現(xiàn)三大板塊，管理人員以及單位職員等高普及率高滲透人群為第一板塊；人數(shù)眾多的打工者以及服務(wù)人員為第二板塊；農(nóng)民、家庭主婦等低普及率低滲透人群為第三板塊注：圓圈大小為人口占比（即圖中數(shù)字），橫坐標為滲透速度，縱坐標為普及率管理人員單位職員大學(xué)生自由職業(yè)者高中生打工者服務(wù)人員初中生農(nóng)民離退休管理人員8%22%36%12%6%2%3%7%3%-20%20%60%100%1%單位職員自由職業(yè)者大學(xué)生1%高中生打工者服務(wù)人員初中生家庭主婦離退休農(nóng)民普及率滲透速度家庭主婦ⅠⅢⅡ打工者、服務(wù)人員、農(nóng)民、家庭主婦是未來發(fā)展的重要來源0%10高端用戶將集中于管理人員、自由職業(yè)者以及單位職員13810810076949076798592887867052549848748046240738438338336134022%26%30%50%24%30%42%26%24%19%33%29%0200400600800管理人員自由職業(yè)者單位職員大學(xué)生以上失業(yè)/待業(yè)服務(wù)人員高中生家庭主婦農(nóng)民離退休初中生打工者0%20%40%60%ARPUMOU新業(yè)務(wù)支出占比管理人員、自由職業(yè)者以及單位職員的ARPU以及MOU相對較高學(xué)生群體、服務(wù)人員以及打工者的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)支出占比相對較高高端用戶將集中于管理人員、自由職業(yè)者以及單位職員138108主要內(nèi)容研究背景、目標與方法主要研究結(jié)論用戶市場分析話務(wù)量市場分析競爭格局分析消費特征分析詳細研究發(fā)現(xiàn)主要內(nèi)容研究背景、目標與方法話務(wù)量市場仍有一定釋放空間話務(wù)量增長空間示意圖長途話務(wù)量增長空間示意圖漫游話務(wù)量增長空間示意圖42%15%11%5%22%0%10%20%30%40%50%不會增長增長一些增長很多增長一倍增長幾倍39%15%11%5%24%0%10%20%30%40%50%不會多打一些多打很多多打一倍多打幾倍44%13%9%5%25%0%10%20%30%40%50%不會多打一些多打很多多打一倍多打幾倍數(shù)據(jù)來源：《2006年廣東移動市場調(diào)查》、《2007年廣東移動市場調(diào)查》近80%的用戶仍有通話增加意愿，話務(wù)量市場增長仍有一定空間隨著長途、漫游資費的降低，約有75%的用戶明確表示有長途和漫游的通話增長意愿話務(wù)量市場仍有一定釋放空間話務(wù)量增長空間示意圖長途話務(wù)量增長話務(wù)量釋放人群主要來自動感用戶、神州行用戶、中青年用戶、服務(wù)人員、學(xué)生及打工者分品牌話務(wù)量增加意愿22%31%20%19%25%23%34%40%43%45%43%39%36%15%11%15%16%12%15%15%11%9%11%10%8%10%8%5%4%5%4%3%6%4%6%6%5%6%9%7%3%42%0%20%40%60%80%100%總體全球通神州行動感小靈通聯(lián)通G聯(lián)通C不會增加多打一些多打很多多打一倍多打幾倍16%22%27%29%33%31%36%40%19%14%12%11%6%12%4%11%11%10%10%8%9%4%4%5%6%5%4%6%4%6%8%8%9%22%27%37%42%47%54%18%12%0%20%40%60%80%100%15歲以下15-24歲25-34歲35-44歲45-54歲55-64歲65歲及以上分年齡話務(wù)量增加意愿分職業(yè)話務(wù)量增加意愿21%26%19%16%21%18%32%22%32%45%43%49%34%42%35%14%15%17%14%15%13%10%11%10%10%12%12%12%11%10%7%11%8%6%4%3%5%4%5%4%7%5%2%6%6%6%6%5%6%4%7%9%13%25%44%38%43%39%16%14%0%20%40%60%80%100%管理人員單位職員農(nóng)民打工者服務(wù)人員自由職業(yè)者學(xué)生失業(yè)/待業(yè)家庭主婦離退休品牌角度而言，動感地帶的話務(wù)量增加意愿明顯，其次是神州行年齡角度而言，主要是15-34歲的中青年用戶職業(yè)角度而言，服務(wù)人員、學(xué)生以及打工者話務(wù)量增長意愿明顯話務(wù)量釋放人群主要來自動感用戶、神州行用戶、中青年用戶、服務(wù)雙改單政策后期對話務(wù)量的影響與公司的營銷政策密切相關(guān)使用被叫免費套餐后用戶花銷的變化被叫免費的使用情況被叫免費用戶對話費增加的反應(yīng)未開通被叫免費的原因從市場端看，43%的用戶沒有使用被叫免費套餐，其主要是不知道存在被叫免費套餐使用后，半數(shù)以上的用戶認為其花銷與之前差不多不清楚1%有56%沒有43%套餐費用高18%不知道60%其他22%可以再增加4%可以接受現(xiàn)狀47%會控制48%話費漲了9%不清楚5%差不多51%話費降了35%雙改單政策后期對話務(wù)量的影響與公司的營銷政策密切相關(guān)使用被叫雙改單政策的后期影響人群主要是二三類地區(qū)用戶、神州行用戶、中老年用戶分地區(qū)被叫免費套餐使用狀況56%60%53%46%39.0%46.0%52.0%1%1%1%2%43.0%0%20%40%60%80%100%總體一類地市二類地市三類地市使用被叫免費套餐沒有使用不清楚分品牌被叫免費套餐使用狀況56%72%53%66%54%61%26%46%33%44%38%1%2%1%1%1%2%43%0%20%40%60%80%100%總體全球通神州行動感地帶聯(lián)通G聯(lián)通C使用被叫免費套餐沒有使用不清楚100%61%58%50%40%24%39%56%73%58%1%2%3%2%3%52%48%41%38%44%1%4%0%20%40%60%80%15歲以下15-24歲25-34歲35-44歲45-54歲55-64歲65歲及以上分年齡被叫免費套餐使用狀況使用被叫免費套餐沒有使用不清楚地區(qū)角度而言，雙改單政策對二三類地區(qū)用戶影響的可能性更大品牌角度而言，對神州行用戶影響可能性更大年齡角度而言，對中老年用戶影響可能性更大雙改單政策的后期影響人群主要是二三類地區(qū)用戶、神州行用戶、中長途漫游費用在不同人群中具有顯著差異管理人員單位職員大學(xué)生自由職業(yè)者高中生打工者服務(wù)人員失業(yè)待業(yè)農(nóng)民家庭主婦6703833404625254074874803842%3%4%5%6%7%5%7%9%11%13%15%17%19%管理人員漫游占比長途占比打工者大學(xué)生高中生失業(yè)待業(yè)家庭主婦498單位職員自由職業(yè)者服務(wù)人員農(nóng)民ⅠⅢⅡ注：圓圈大小為該人群MOU（即圖中數(shù)字），橫坐標為長途占比總話務(wù)量，縱坐標為漫游占比第一板塊中，管理人員的漫游占比明顯最高，打工者的長途占比明顯偏高；第二板塊中，單位職員、自由職業(yè)者以及服務(wù)人員和農(nóng)民的長漫比例居中；第三板塊中，學(xué)生人群和失業(yè)/待業(yè)人群以及家庭主婦的長漫比例相對較小長途漫游費用在不同人群中具有顯著差異管理人員單位職員大學(xué)生自管理人員、自由職業(yè)者漫游增長意愿明顯；打工者、服務(wù)人員長途增長意愿明顯54%54%52%51%50%50%49%47%43%39%37%37%30%35%40%45%50%55%60%打工者服務(wù)人員自由職業(yè)者管理人員家庭主婦失業(yè)/待業(yè)單位職員農(nóng)民大學(xué)生以上初中生高中生離退休49%49%4８%47%45%44%41%40%40%38%37%36%30%35%40%45%50%管理人員自由職業(yè)者服務(wù)人員打工者初中生農(nóng)民大學(xué)生以上失業(yè)/待業(yè)高中生家庭主婦離退休單位職員各人群長途增長意愿各人群漫游增長意愿由于打工者和服務(wù)人員中外地人占比相對較多，因此，其長途釋放量相對較大鑒于工作性質(zhì)的原因，管理人員以及自由職業(yè)者的漫游釋放量相對較大管理人員、自由職業(yè)者漫游增長意愿明顯；打工者、服務(wù)人員長途增主要內(nèi)容研究背景、目標與方法主要研究結(jié)論用戶市場分析話務(wù)量市場分析競爭格局分析消費特征分析詳細研究發(fā)現(xiàn)主要內(nèi)容研究背景、目標與方法公司在移動通信市場占據(jù)決定優(yōu)勢公司整體市場份額擴張縣城、農(nóng)村競爭優(yōu)勢提升戶籍人口市場優(yōu)勢提升青少年、中老年市場優(yōu)勢提升明顯78%14%10%9%74%16%0%20%40%60%80%100%2006年5月2007年7月移動聯(lián)通小靈通移動聯(lián)通小靈通75%62%78%75%80%14%19%12%15%14%9%10%19%11%10%7%75%16%0%20%40%60%80%100%城市縣城鄉(xiāng)村06年07年06年07年06年07年76%76%79%81%77%75%82%77%79%14%14%14%14%14%15%11%14%15%12%10%10%7%5%9%10%8%9%7%70%18%0%20%40%60%80%100%戶籍人口06、07長期流動06、07短期流動06、07省內(nèi)流動06、07省外流動06、07移動聯(lián)通小靈通85%71%77%71%73%66%68%50%68%10%17%14%16%17%25%22%36%17%8%6%12%10%13%10%9%10%14%15%77%15%0%20%40%60%80%100%15-24歲06、0725-34歲06、0735-44歲06、0745-54歲06、0755歲及以上06、07數(shù)據(jù)來源：《2006年廣東移動市場調(diào)查》、《2007年廣東移動市場調(diào)查》過去的一年中，公司市場份額從74%提升到78%公司在縣城、農(nóng)村市場、青少年和中老年市場、戶籍人口市場的競爭優(yōu)勢提升明顯，分別增長了16%、5%、6%、8%以及18%，現(xiàn)已形成全方位競爭優(yōu)勢公司在移動通信市場占據(jù)決定優(yōu)勢公司整體市場份額擴張縣城、農(nóng)村與聯(lián)通相比，公司的質(zhì)量感知仍保持領(lǐng)先，價格感知狀況在改善用戶在質(zhì)量的感知上，對移動感知明顯好于聯(lián)通，且質(zhì)量保持好于聯(lián)通用戶在價格的感知上，42%的用戶認為移動、聯(lián)通差不多，28%的用戶認為移動貴移動用戶的通話質(zhì)量變化感知公司與聯(lián)通質(zhì)量比較聯(lián)通用戶的通話質(zhì)量變化感知公司與聯(lián)通價格比較不清楚8%聯(lián)通好4%移動好69%差不多19%不清楚19%聯(lián)通貴12%差不多42%移動貴28%上升23%下降8%沒變化64%不清楚4%上升14%下降8%沒變化63%不清楚14%與聯(lián)通相比，公司的質(zhì)量感知仍保持領(lǐng)先，價格感知狀況在改善用戶3G牌照發(fā)放后，電信公司的競爭手段會產(chǎn)生一定威脅電信公司的捆綁策略具有較大空間，40%以上的用戶同時具有電信的固話和寬帶，且可捆綁用戶一般為高端用戶電信公司的降價策略可以吸引約11%的用戶產(chǎn)生離網(wǎng)意愿，此外，有66%的用戶會有條件離網(wǎng)用戶對電信手機號的購買意愿用戶電信固話和寬帶使用情況各品牌有電信固話和寬帶的分布情況有電信固話和寬帶用戶的ARPU和MOU情況肯定不買19%肯定買11%其它4%不換號就買,18%質(zhì)量好就27%服務(wù)好就買21%有電話沒寬帶19%不清楚2%有寬帶沒電話6%都有42%都沒有31%348分鐘89元403分鐘78元50130210290370450ARPUMOU全網(wǎng)有電信固話和寬帶42%67%38%40%48%39%59%15%34%31%24%33%21%19%13%20%18%20%18%13%6%6%5%8%7%6%5%2%2%2%1%4%2%31%0%20%40%60%80%100%總體全球通神州行動感地帶小靈通聯(lián)通G聯(lián)通C都有有電話，沒寬帶不清楚都沒有有寬帶，沒電話3G牌照發(fā)放后，電信公司的競爭手段會產(chǎn)生一定威脅電信公司的捆移動對固話的分流速度在加快使用手機的原因使用固定電話的原因固定電話及手機使用習慣46%71%29%54%0%20%40%60%80%手機固定電話2006年5月2007年7月23%16%14%5%2%55%0%10%20%30%40%50%60%個人習慣不用查號通話質(zhì)量好價格便宜私密性公費/免費36%25%16%14%52%0%10%20%30%40%50%60%價格便宜通話質(zhì)量好輻射小個人習慣公費/免費數(shù)據(jù)來源：《2006年廣東移動市場調(diào)查》、《2007年廣東移動市場調(diào)查》用戶手機使用習慣仍在持續(xù)加強，71%的用戶在日常生活工作中偏好使用手機；在偏好手機的原因中，形成手機使用習慣占比55%移動對固話的分流速度在加快使用手機的原因使用固定電話的原因固網(wǎng)絡(luò)電話存在潛在競爭威脅網(wǎng)絡(luò)電話主要使用人群網(wǎng)絡(luò)電話使用人群比例網(wǎng)絡(luò)電話使用量網(wǎng)絡(luò)電話使用者,網(wǎng)絡(luò)電話未使用者,83%17%幾乎天天打,10%每周一兩次,9%很少打,72%每月一兩次,10%網(wǎng)絡(luò)電話使用用途比例其他,1%國際長途,11%本地,33%國內(nèi)長途,55%注：此處網(wǎng)絡(luò)電話是指QQ、SKYPE、MSN等的語音通話業(yè)務(wù)23%22%19%19%17%14%14%24%0%10%20%30%大學(xué)生及以上高中生單位職員管理人員初中生服務(wù)人員農(nóng)民打工者平均使用比例17%數(shù)據(jù)來源：《2007年廣東移動市場調(diào)查》手機用戶中，使用網(wǎng)絡(luò)電話（注）的比例近17%，使用者中有10%的用戶幾乎天天使用網(wǎng)絡(luò)電話，成為忠誠的網(wǎng)絡(luò)電話使用者。廣東省網(wǎng)絡(luò)電話主要使用人群包括大學(xué)生、高中生和單位職員，以國內(nèi)長途為主網(wǎng)絡(luò)電話存在潛在競爭威脅網(wǎng)絡(luò)電話主要使用人群網(wǎng)絡(luò)電話使用人群主要內(nèi)容研究背景、目標與方法主要研究結(jié)論用戶市場分析話務(wù)量市場分析競爭格局分析消費特征分析詳細研究發(fā)現(xiàn)主要內(nèi)容研究背景、目標與方法工作需要是用戶通話的首要目的，便宜是用戶入網(wǎng)的首要動機，送話費是用戶最喜歡的促銷方式用戶入網(wǎng)主要動機用戶通話的主要目的用戶偏好的促銷方式家人聯(lián)系21%工作/生意需要42%社交3%日常生活需要7%朋友交流27%有特殊業(yè)務(wù)4%宣傳好4%必須用4%牌子好2%環(huán)保2%服務(wù)好12%大家都用7%其他5%可漫游9%便宜33%質(zhì)量好17%13%10%7%2%1%65%0%10%20%30%40%50%60%70%送話費話費打折送手機送通話時間送禮品送新業(yè)務(wù)價格便宜、質(zhì)量好、服務(wù)好是用戶入網(wǎng)的三大動機工作或者生意需要是用戶通話的首要目的，其次是和朋友交流、與家人聯(lián)系話音相關(guān)促銷策略仍然是對用戶最有效的吸引手段，其次是送手機、送禮品等方式工作需要是用戶通話的首要目的，便宜是用戶入網(wǎng)的首要動機，送話主要內(nèi)容研究背景、目標與方法主要研究結(jié)論詳細研究發(fā)現(xiàn)分品牌研究發(fā)現(xiàn)分地市研究發(fā)現(xiàn)新增用戶專項分析主要內(nèi)容研究背景、目標與方法分品牌主要研究結(jié)論品牌結(jié)構(gòu)：動感地帶用戶基本分布于一類地市,其他品牌用戶在三類地市的占比基本為6：2：2話務(wù)量：移動用戶平均持卡1.35，聯(lián)通用戶平均持卡1.42，小靈通用戶平均持卡1.69話務(wù)空間用戶結(jié)構(gòu)流動結(jié)構(gòu)：全球通用戶戶籍人口占比最多，動感用戶流動人口占比最多社會屬性結(jié)構(gòu)：全球通的職業(yè)主要為管理人員，城市用戶占比高，高收入，高學(xué)歷，25-34人群占比最高動感用戶的職業(yè)主要為單位職員、學(xué)生，15-24歲人群占比高神州行用戶的職業(yè)主要為打工者，農(nóng)村用戶占比高，低收入，低學(xué)歷，25-34人群占比最高地區(qū)結(jié)構(gòu)：全省市場上，移動占據(jù)市場78%，其中，全球通用戶10%，神州行70%，動感地帶20%；聯(lián)通占據(jù)市場14%，其中，聯(lián)通C13%，聯(lián)通G87%；小靈通占據(jù)市場9%城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)：全球通、聯(lián)通C城市用戶占比多，神州行農(nóng)村用戶占比多動感地帶、神州行等資費敏感用戶還存在較大話務(wù)量釋放空間雙改單前期對全球通用戶ARPU影響最大，后期可能對神州行用戶話務(wù)量產(chǎn)生影響較大分品牌主要研究結(jié)論品牌結(jié)構(gòu)：動感地帶用戶基本分布于一類地市,主要研究結(jié)論（二）消費特征競爭格局固定與移動的競爭：移動用戶的手機使用習慣高于聯(lián)通和小靈通用戶網(wǎng)絡(luò)電話的威脅：全球通、動感地帶和聯(lián)通C用戶是網(wǎng)絡(luò)電話使用者比例高于其他品牌入網(wǎng)動機：全球通用戶看中質(zhì)量，神州行用戶看中價格，動感用戶關(guān)注點較為分散通話目的：全球通主要因為工作而通話，動感用戶和朋友交流是通話的重要目的促銷偏好：神州行和動感用戶是對話音促銷最感興趣的品牌，聯(lián)通C和全球通是對送手機最感興趣的品牌競爭實力對比：移動用戶對通話質(zhì)量感知良好，尤其是動感地帶用戶各品牌感覺移動的通話質(zhì)量比較穩(wěn)定，近九成的用戶認為質(zhì)量不變或者更好未來策略效果判斷：全球通和聯(lián)通C是電信未來捆綁的主要對象移動用戶的忠誠度最高，尤其是全球通用戶，在各品牌中離網(wǎng)傾向最低主要研究結(jié)論（二）消費特征競爭格局固定與移動的競爭：移動用戶三類地區(qū)用戶使用比例六成用戶集中在一類地區(qū)，二、三類地區(qū)各占兩成動感地帶用戶基本集中于一類地市，一類地市對其認可和接受程度最高動感地帶用戶基本分布于一類地市，其他品牌用戶在三類地市的占比基本為6：2：2總體樣本中，三類地市用戶比例約為6：2：2動感地帶用戶中一類地市用戶占比突破80%，遠遠高于其他品牌三類地區(qū)用戶使用比例六成用戶集中在一類地區(qū)，二、三類地區(qū)各占用戶戶籍情況比例人口居住時間情況比例全球通、聯(lián)通Ｃ網(wǎng)以及小靈通用戶中戶籍人口占比優(yōu)勢明顯；動感地帶中，流動人口占據(jù)半數(shù)以上，是流動人口占比最高的品牌戶籍人口和非戶籍人口比例約為54%和46%全球通和聯(lián)通C網(wǎng)的用戶中戶籍人口比例分別為71%和63%動感地帶用戶中流動人口占比達到56%全球通是戶籍人口占比最高品牌，動感地帶是流動人口占比最高品牌用戶戶籍情況比例人口居住時間情況比例全球通、聯(lián)通Ｃ網(wǎng)以及小靈用戶居住地區(qū)比例總體用戶在城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村的占比相當，都在四成以上全球通和聯(lián)通C網(wǎng)用戶在城市中的占比高于其他地區(qū)神州行在城市中占比較低，更多用戶居住在鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村總體樣本中城市、農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)比例分別為44%和42%全球通和聯(lián)通C網(wǎng)用戶在城市中比例分別為57%和59%神州行用戶在城市中比例為38；在鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村中比例為48%全球通和聯(lián)通C城市用戶占比高，神州行農(nóng)村用戶占比高全球通動感聯(lián)通G用戶居住地區(qū)比例總體用戶在城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村的占比相當，都在四成用戶年齡分布比例用戶職業(yè)分布比例各品牌用戶的年齡和職業(yè)區(qū)隔明顯全球通中25-34歲人群占比43%神州行中25-34歲人群占比42%動感用戶中15-24歲人群占比58%全球通用戶中管理人員占比34%神州行中打工者占比26%動感用戶中單位職員占比26%全球通和神州行用戶中25-34歲人群是主力動感用戶中15-24歲人群是主力全球通用戶的主要職業(yè)是管理人員神州行的主要職業(yè)是打工者動感的主要職業(yè)是單位職員用戶年齡分布比例用戶職業(yè)分布比例各品牌用戶的年齡和職業(yè)區(qū)隔明用戶收入情況占比用戶收入均值用戶收入集中在1000-2000元之間，各品牌用戶收入水品差異明顯，高收入者多選擇全球通和聯(lián)通C網(wǎng)，低收入用戶群選擇神州行全球通用戶月收入最高，神州行用戶最低1000-2000元的用戶占比為37%，遠高于其他收入階段人群比例全球通用戶中1000-2000元收入用戶的占比低于總體占比，為24%神州行用戶中1000-2000元收入用戶的占比最高為41%全球通用戶收入均值最高，達到3360元，其次是聯(lián)通C網(wǎng)用戶3080元用戶收入情況占比用戶收入均值用戶收入集中在100個品牌用戶學(xué)歷分布高學(xué)歷用戶多選擇全球通、聯(lián)通C網(wǎng)低學(xué)歷用戶多選擇神州行和聯(lián)通G網(wǎng)用戶學(xué)歷集中在高中、中專和初中以下，占比和為77%，研究生比例為1%全球通、聯(lián)通C網(wǎng)用戶中大學(xué)大專比例最高，分別為41%和44%神州行用戶中大學(xué)、大專比例最小為14%，初中及以下比例最高為45%全球通和聯(lián)通C學(xué)歷相對較高，神州行和聯(lián)通G相對較低個品牌用戶學(xué)歷分布高學(xué)歷用戶多選擇全球通、聯(lián)通C網(wǎng)用戶學(xué)歷集用戶話費報銷情況高端品牌用戶報銷比例較高，其中聯(lián)通C可報銷比例最高總體用戶八成以上不可報銷；15%為部分報銷；3%為全部報銷全球通用戶全部可以報銷的占比21%、部分報銷的8%聯(lián)通C網(wǎng)用戶報銷比例最高，全部報銷的占比已達到1/4聯(lián)通C用戶中可報銷比例最高用戶話費報銷情況高端品牌用戶報銷比例較高，其中聯(lián)通C可報銷比用戶持卡數(shù)目情況隨著資費的降低，全網(wǎng)用戶的平均持卡數(shù)在降低移動和聯(lián)通用戶平均持卡在降低，小靈通用戶平均持卡在增加移動用戶平均持卡1.39，聯(lián)通用戶平均持卡1.35，小靈通用戶平均持卡1.69總體用戶持卡數(shù)目為1的占比為70%，多卡用戶比例為30%神州行用戶持單卡比例最高，為75%，小靈通持單卡比例最低，為46%；持雙卡比例最高，為42%移動用戶平均持卡數(shù)最低，小靈通最高用戶平均持卡數(shù)情況用戶持卡數(shù)目情況隨著資費的降低，全網(wǎng)用戶的平均持卡數(shù)在降低移各品牌用戶入網(wǎng)原因全球通用戶更看重質(zhì)量；神州行，尤其是小靈通用戶更看重價格；聯(lián)通C網(wǎng)用戶更多看重環(huán)保全球通用戶看中質(zhì)量，神州行用戶看中價格，動感用戶關(guān)注點較為分散全球通用戶看重質(zhì)量好的占比為35%神州行用戶看重便宜的占比為33%小靈通用戶看重價格便宜的占比為68%聯(lián)通C網(wǎng)用戶看重環(huán)保的占比為20%各品牌用戶入網(wǎng)原因全球通用戶更看重質(zhì)量；全球通用戶看中質(zhì)量，各品牌用戶對質(zhì)量的感知各品牌用戶對價格的感知移動用戶對通話質(zhì)量感知良好，尤其是動感地帶用戶聯(lián)通C網(wǎng)用戶感知聯(lián)通通話質(zhì)量好的比例高于其他品牌用戶全球通用戶對移動價格感覺最高各品牌用戶均認為移動質(zhì)量好于聯(lián)通，價格高于聯(lián)通用戶總體質(zhì)量感知度覺得移動好的占比為69%，感覺良好全球通、神州行、動感地帶對移動質(zhì)量的感知度依次上升，動感地帶最高，為76%聯(lián)通c網(wǎng)用戶感覺聯(lián)通的通話質(zhì)量好的占比為21%各品牌用戶對質(zhì)量的感知各品牌用戶對價格的感知移動用戶對通話質(zhì)各品牌感覺移動的通話質(zhì)量比較穩(wěn)定，近九成的用戶認為質(zhì)量不變或者更好聯(lián)通C網(wǎng)用戶對聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的不滿程度最高用戶對移動通話質(zhì)量的變化感知優(yōu)于聯(lián)通全球通87%的用戶認為移動的通話質(zhì)量保持不變或者更好，神州行和動感地帶的比例分別為88%、87%聯(lián)通C網(wǎng)用戶中，1/5的用戶認為聯(lián)通的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量在下降聯(lián)通用戶對聯(lián)通通話質(zhì)量的感知移動用戶對移動質(zhì)量變化的感知各品牌感覺移動的通話質(zhì)量比較穩(wěn)定，近九成的用戶認為質(zhì)量不變或電信使用捆綁手段對移動用戶的影響移動用戶的忠誠度最高，尤其是全球通用戶，在各品牌中離網(wǎng)傾向最低小靈通用戶的離網(wǎng)傾向最高在電信的降低策略下，移動用戶表現(xiàn)的忠誠度最高全網(wǎng)用戶中有離網(wǎng)傾向的占比為11%，考慮其他因素才離網(wǎng)的占比為66%全球通用戶和動感地帶用戶有離網(wǎng)傾向的占比最小，分別為9%和8%小靈通用戶離網(wǎng)傾向的占比最高，為19%電信使用捆綁手段對移動用戶的影響移動用戶的忠誠度最高，尤其是各品牌用戶固話、寬帶擁有情況全球通和聯(lián)通C網(wǎng)用戶固話、寬帶擁有率最高，其他品牌擁有比例相對較小全球通和聯(lián)通C是電信未來捆綁的主要對象全球通用戶擁有電信固話和寬帶的占比為67%，聯(lián)通C網(wǎng)用戶擁有電信的固定電話和寬帶的用戶占比59%各品牌用戶固話、寬帶擁有情況全球通和聯(lián)通C網(wǎng)用戶固話、寬帶擁手機和固話同時在時的使用情況移動用戶使用手機的習慣高于聯(lián)通和小靈通小靈通用戶使用固話的習慣高于其他品牌移動用戶的手機使用習慣高于聯(lián)通和小靈通用戶神州行的手機使用偏愛較高，為71%；全球通為61%，高于聯(lián)通C；動感地帶為64%，高于聯(lián)通G小靈通使用固話的偏愛為36%手機和固話同時在時的使用情況移動用戶使用手機的習慣高于聯(lián)通和各品牌網(wǎng)絡(luò)電話使用情況網(wǎng)絡(luò)電話的使用者主要集中于高端品牌和年輕品牌全球通、動感地帶和聯(lián)通C用戶的使用比例相對較高全球通、動感地帶和聯(lián)通C用戶是網(wǎng)絡(luò)電話使用者比例高于其他品牌全球通、動感地帶以及聯(lián)通C網(wǎng)用戶使用網(wǎng)絡(luò)電話的占比均為20%各品牌網(wǎng)絡(luò)電話使用情況網(wǎng)絡(luò)電話的使用者主要集中于高端品牌和年各品牌用戶網(wǎng)絡(luò)電話的用途全球通、聯(lián)通C網(wǎng)用戶更高于其他品牌打往國際動感和神州行用戶主要用網(wǎng)絡(luò)電話撥打本地以及國內(nèi)長途電話網(wǎng)絡(luò)電話主要用來打國內(nèi)長途，高端用戶中打國際長途比例相對較高全球通用戶打往國際的占比為22%；聯(lián)通c網(wǎng)用戶打往國際的占比為16%動感地帶用戶、神州行用戶打往本地及國內(nèi)長途的電話占比均為91%各品牌用戶網(wǎng)絡(luò)電話的用途全球通、聯(lián)通C網(wǎng)用戶更高于其他品牌打是否加入被叫免費沒有加入被叫免費的原因全球通是被叫免費套餐宣傳和推廣活動做得最好的品牌神州行、有近半數(shù)的用戶沒有加入被叫免費套餐，是占比最少的品牌，其不加入的原因有六成以上為不知道存在被叫免費套餐神州行用戶是雙該單后期的潛力用戶全球通用戶加入被叫免費套餐的占比為72%，是占比最高的品牌；該品牌在不加入的原因中，由于不知道而不加入的占比為35%，使是占比最少的品牌，說明全球通被叫免費套餐的宣傳和推廣活動做得最好神州行未加入被叫免費套餐的比例為46%，其中63%的未使用者不知道存在被叫免費套餐是否加入被叫免費沒有加入被叫免費的原因全球通是被叫免費套餐宣加入被叫免費后話費變化情況話費漲了后能否承受全球通用戶在加入被叫免費套餐后的話費降低明顯如果加入后話費增加，聯(lián)通G網(wǎng)用戶的承受能力最差被叫免費套餐對全球通品牌的收入影響最大加入被叫免費套餐后，全球通用戶的話費下降比例為42%聯(lián)通G網(wǎng)用戶不可接受話費上漲比例為64%加入被叫免費后話費變化情況話費漲了后能否承受全球通用戶在加入價格便宜會多打電話的比例長途費下降會多打電話的比例取消漫游費會多打電話的比例神州行、動感地帶、聯(lián)通G網(wǎng)、小靈通用戶對資費相對敏感，話務(wù)量釋放空間較大全球通、聯(lián)通C網(wǎng)用戶敏感度相對較低動感地帶、神州行等資費敏感品牌的話務(wù)量還存在較大釋放空間整體資費下降時，全球通不會多打的占比為31%，聯(lián)通C網(wǎng)用戶占比為34%，其他品牌約為20%長途資費下降時，全球通用戶不會多打占比為38%取消漫游費時，全球通、聯(lián)通C網(wǎng)用戶不會多打占比為33%價格便宜會多打電話的比例長途費下降會多打電話的比例取消漫游費喜歡的促銷方式神州行和動感用戶對話音相關(guān)促銷策略最感興趣聯(lián)通C和全球通是對送手機最感興趣的品牌神州行和動感用戶是對話音促銷最感興趣的品牌，聯(lián)通C和全球通是對送手機最感興趣的品牌全球通用戶選擇送話費比例為56%，神州行和動感地帶選擇送話費比例為68%，是比例最高的品牌聯(lián)通C近20%的用戶對送手機活動感興趣，全球通15%的用戶對送手機活動感興趣喜歡的促銷方式神州行和動感用戶對話音相關(guān)促銷策略最感興趣神州各品牌打電話的目的全球通、聯(lián)通C網(wǎng)用戶更多使用在工作和生意上和朋友交流是動感地帶用戶通話的另一重要目的全球通和聯(lián)通C主要因為工作而通話，動感用戶和朋友交流是通話的重要目的全球通用戶用于工作和生意的通話占比為63%聯(lián)通C網(wǎng)用戶用于工作和生意的通話占比為55%動感地帶用戶用于朋友交流的通話占比為33%各品牌打電話的目的全球通、聯(lián)通C網(wǎng)用戶更多使用在工作和生意上主要內(nèi)容研究背景、目標與方法主要研究結(jié)論詳細研究發(fā)現(xiàn)分品牌研究發(fā)現(xiàn)分地市研究發(fā)現(xiàn)新增用戶專項分析主要內(nèi)容研究背景、目標與方法分地區(qū)主要研究結(jié)論品牌結(jié)構(gòu)：話務(wù)量：一類地區(qū)用戶對整體資費、長途資費和漫游資費均相對敏感；一、二、三類地區(qū)用戶對長途資費以及漫游資費的敏感度依次下降雙該單政策后期可能對二類、三類地市用戶影響較大話務(wù)空間用戶結(jié)構(gòu)流動結(jié)構(gòu)：社會屬性結(jié)構(gòu)：用戶年齡按照一、二、三類地區(qū)依次逐漸偏大。一類地區(qū)年輕用戶較多，三類地區(qū)中老年用戶比例相對較高城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)：各地區(qū)移動用戶的品牌結(jié)構(gòu)開始出現(xiàn)分化，一類地區(qū)動感地帶用戶明顯高于二、三類地區(qū)，二、三類地區(qū)用戶主體則為神州行用戶一類地區(qū)用戶以流動人口為主，三類地區(qū)用戶中戶籍人口占據(jù)絕對主體，二類地區(qū)用戶以戶籍人口為主，但流動人口比例也較高各地區(qū)縣及農(nóng)村用戶比例按照一、二、三類地區(qū)依次遞增，各地區(qū)用戶城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)有明顯的差異一類地市用戶平均持卡1.40；二類地市用戶平均持卡1.36；三類地市用戶平均持卡1.47平均持卡分地區(qū)主要研究結(jié)論品牌結(jié)構(gòu)：話務(wù)量：一類地區(qū)用戶對整體資費、分地區(qū)主要研究結(jié)論電信降價手段對各類地區(qū)用戶離網(wǎng)的影響較大，一類地區(qū)用戶相對忠誠度較高，三類地區(qū)用戶忠誠度較低一類地區(qū)用戶相對更注重生意需求，二類地區(qū)用戶相對更注重與朋友的交流，三類地區(qū)用戶相對更注重于家人聯(lián)系消費特征競爭情況一類地區(qū)用戶使用網(wǎng)絡(luò)電話的比例為18%，略高于其他兩類地區(qū)各地區(qū)用戶對廣東移動的通話質(zhì)量感知均很良好，但三類地區(qū)用戶的感知略差。在資費感知上用戶覺得廣東移動不如聯(lián)通便宜，其中尤以一類地區(qū)用戶最為明顯網(wǎng)絡(luò)電話的威脅：通話目的：入網(wǎng)動機：競爭實力對比：三類地區(qū)用戶相對更看中價格和服務(wù)，一類地區(qū)用戶相對更看重通話質(zhì)量，二類地區(qū)用戶相對更看重漫游功能二、三類地區(qū)用戶對手機的偏愛更加明顯，而一類地區(qū)用戶偏好固話的比例遠高于其它兩類地區(qū)用戶固定與移動的競爭：未來策略效果判斷：分地區(qū)主要研究結(jié)論電信降價手段對各類地區(qū)用戶離網(wǎng)的影響較大，各地區(qū)用戶品牌結(jié)構(gòu)各地區(qū)品牌結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)一定差異廣東移動在各地區(qū)市場均占據(jù)絕對主導(dǎo)地位各地區(qū)移動用戶的品牌結(jié)構(gòu)開始出現(xiàn)分化，一類地區(qū)動感地帶用戶明顯高于二、三類地區(qū)，二、三類地區(qū)用戶主體則為神州行用戶。一類地區(qū)動感地帶用戶占到21%，比二、三類地區(qū)高出兩倍多二、三類地區(qū)神州行用戶占比在60%以上，高于一類地市10%各地區(qū)用戶品牌結(jié)構(gòu)各地區(qū)品牌結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)一定差異廣東移動在各地區(qū)各地區(qū)用戶戶籍、流動人口結(jié)構(gòu)一類地區(qū)流動人口是主體，二三類戶籍人口是主體各地區(qū)用戶人口比例特征差異明顯一類地區(qū)用戶以流動人口為主，三類地區(qū)用戶中戶籍人口占據(jù)絕對主體，二類地區(qū)用戶以戶籍人口為主，但流動人口比例也較高一類地區(qū)流動人口占到58%，已超過本地區(qū)戶籍人口三類地區(qū)戶籍人口占到84%，遠高于本地區(qū)流動人口二類地區(qū)戶籍人口占到62，流動人口占到38%，形成以戶籍人口為主的格局各地區(qū)用戶戶籍、流動人口結(jié)構(gòu)一類地區(qū)流動人口是主體，二三類戶各地區(qū)用戶城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)一類地市城市用戶近半數(shù)，二三類地市農(nóng)村用戶近半數(shù)各地區(qū)縣、鄉(xiāng)用戶比例按照一、二、三類地區(qū)依次遞增，各地區(qū)用戶城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)有明顯的差異一類地區(qū)縣、鄉(xiāng)用戶比例為53%，與城市用戶比例基本持平三類地區(qū)縣、鄉(xiāng)用戶比例為63%，遠遠超過城市用戶比例二類地區(qū)城、縣鄉(xiāng)用戶比例相對均衡，城市用戶比例為40%，縣鄉(xiāng)用戶比例為60%各地區(qū)用戶城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)一類地市城市用戶近半數(shù)，二三類地市農(nóng)村用戶各地區(qū)用戶年齡結(jié)構(gòu)用戶年齡按照一、二、三類地區(qū)逐漸增大用戶年齡按照一、二、三類地區(qū)依次逐漸偏大。一類地區(qū)年輕用戶較多，三類地區(qū)中老年用戶比例相對較高一類地區(qū)15-34的用戶比例占到75%，而三類地區(qū)此類用戶比例只有62%三類地區(qū)45歲以上的用戶比例占到13%各地區(qū)用戶年齡結(jié)構(gòu)用戶年齡按照一、二、三類地區(qū)逐漸增大各地區(qū)用戶平均收入用戶收入按照一、二、三類地區(qū)依次遞減用戶收入收入按照一、二、三類地區(qū)依次遞減一類地區(qū)月收入2000元以上的用戶比例達到43%，平均月收入達到2350元三類地區(qū)月收入2000元以下的用戶比例占到80%，遠高于一、二類地區(qū)。三類地區(qū)用戶平均月收入只有1360元各地區(qū)用戶平均收入用戶收入按照一、二、三類地區(qū)依次遞減各地區(qū)用戶職業(yè)分布各類地區(qū)職業(yè)結(jié)構(gòu)存在差別各地區(qū)用戶職業(yè)類別存在差異，一類地區(qū)用戶中管理人員、單位職員比較相對較高，二類地區(qū)打工者、自由職業(yè)者比例相對較高，三類地區(qū)用戶中失/待業(yè)人員比例較高一類地區(qū)用戶中管理人員比例為20%，單位職員比例為23%二類地區(qū)用戶中打工者比例為25%，自由職業(yè)者比例為9%三類地區(qū)用戶中失/待業(yè)比例為12%，高于一、二類地區(qū)用戶比例各地區(qū)用戶職業(yè)分布各類地區(qū)職業(yè)結(jié)構(gòu)存在差別各地通信費可報銷比例按照一、二、三類地區(qū)依次降低用戶通信費可報銷比例按照一、二、三類地區(qū)依次降低一類地區(qū)用戶通信費用可報銷比例為20.4%，遠高于二、三類地區(qū)二類地區(qū)用戶通信費用可報銷比例為14.7%三類地區(qū)用戶通信費用可報銷比例為12.1%各地區(qū)用戶通信費用報銷情況通信費可報銷比例按照一、二、三類地區(qū)依次降低用戶通信費可報銷各地區(qū)用戶學(xué)歷分布一類地區(qū)用戶學(xué)歷水平最高一類地區(qū)用戶學(xué)歷水平高于二、三類地區(qū)一類地區(qū)用戶高中及以上學(xué)歷占總用戶比例為64%二類地區(qū)用戶大學(xué)及以上學(xué)歷占總用戶比例只有19%，在各地區(qū)中比例最低三類地區(qū)用戶大學(xué)及以上學(xué)歷占總用戶比例為22%各地區(qū)用戶學(xué)歷分布一類地區(qū)用戶學(xué)歷水平最高一類地區(qū)用戶學(xué)歷水各地區(qū)用戶持卡數(shù)各地區(qū)用戶平均持卡數(shù)一類地區(qū)平均持卡數(shù)最高各地區(qū)用戶平均持卡狀況存在一定差別，二類地區(qū)用戶平均持卡數(shù)最低，一類地區(qū)用戶多卡用戶比例、平均持卡數(shù)均為最高，三類地區(qū)多卡用戶比例最低一類地區(qū)平均持卡數(shù)為1.40二類地區(qū)平均持卡數(shù)為1.36三類地區(qū)多卡用戶比例為1.37各地區(qū)用戶持卡數(shù)各地區(qū)用戶平均持卡數(shù)一類地區(qū)平均持卡數(shù)最高各地區(qū)用戶入網(wǎng)原因三類地區(qū)用戶入網(wǎng)動機存在一定差異三類地區(qū)用戶相對更看中價格和服務(wù)，一類地區(qū)用戶相對更看重通話質(zhì)量，二類地區(qū)用戶相對更看重漫游功能一類地區(qū)用戶看重質(zhì)量的比例為18%二類地區(qū)用戶看重漫游功能的比例為10%三類地區(qū)用戶看重價格的比例為36%，看中服務(wù)的比例為14%各地區(qū)用戶入網(wǎng)原因三類地區(qū)用戶入網(wǎng)動機存在一定差異各地區(qū)用戶對通話質(zhì)量的感知各地區(qū)用戶對資費的感知一類地區(qū)用戶對公司價格感知略差，三類地區(qū)用戶對公司質(zhì)量感知略差各地區(qū)用戶對廣東移動的通話質(zhì)量感知均很良好，但三類地區(qū)用戶的感知略差。在資費感知上則覺得廣東移動不如聯(lián)通便宜，其中尤以一類地區(qū)用戶最為明顯三類地區(qū)用戶認為移動質(zhì)量好的比例為67%，略低于一、二類地區(qū)用戶的感知度一類地區(qū)用戶認為移動資費貴的比例達到30%，遠高于二、三類地區(qū)的感知度二、三類地區(qū)用戶認為聯(lián)通資費貴的比例分別達到16%和13%，說明這兩類地區(qū)市場上移動和聯(lián)通資費較為接近各地區(qū)用戶對通話質(zhì)量的感知各地區(qū)用戶對資費的感知一類地區(qū)用戶電信使用捆綁手段對各地區(qū)移動用戶的影響一類地區(qū)的忠誠度相對高于二三類地區(qū)電信降價手段對各類地區(qū)用戶離網(wǎng)的影響較大，一類地區(qū)用戶相對忠誠度較高，三類地區(qū)用戶忠誠度較低三類地區(qū)用戶肯定買的比例為14%，高于其它兩類地區(qū)一類地區(qū)用戶在不用換號情況下轉(zhuǎn)網(wǎng)的比例為20%二類地區(qū)用戶出于服務(wù)質(zhì)量的考慮轉(zhuǎn)網(wǎng)的比例為22%電信使用捆綁手段對各地區(qū)移動用戶的影響一類地區(qū)的忠誠度相對高各地區(qū)用戶寬帶、固話擁有情況電信在三類地區(qū)均有較大的捆綁空間用戶家中有寬帶或固話的比例按照一、二、三類地區(qū)依次增高一類地區(qū)用戶家中有寬帶或固話的比例為67%，與其它兩類地區(qū)相比比例最低二類地區(qū)用戶家中既有寬帶又有固話的比例為45%，與其它兩類地區(qū)相比比例最高三類地區(qū)用戶家中僅有固話的比例為25%，與其它兩類地區(qū)相比比例最高各地區(qū)用戶寬帶、固話擁有情況電信在三類地區(qū)均有較大的捆綁空間各地區(qū)用戶在手機和固話同時存在時的選擇情況二三類地區(qū)手機使用習慣更為突出用戶對手機的偏愛按一、二、三類地區(qū)依次增強二、三類地區(qū)用戶對手機的偏愛更加明顯，而一類地區(qū)用戶使用固話的比例遠高于其它兩類地區(qū)用戶。一類地區(qū)用戶選擇固話的比例為32%，遠高于其它兩類地區(qū)用戶二、三類地區(qū)用戶選擇手機的比例分別達到73%和75%，遠高于一類地區(qū)用戶各地區(qū)用戶在手機和固話同時存在時的選擇情況二三類地區(qū)手機使用各地區(qū)用戶網(wǎng)絡(luò)電話使用情況三類地區(qū)網(wǎng)絡(luò)電話使用比例近似，一類地區(qū)相對較高一類地區(qū)用戶對網(wǎng)絡(luò)電話的使用更頻繁一類地區(qū)用戶使用網(wǎng)絡(luò)電話的比例為18%，略高于其他兩類地區(qū)各地區(qū)用戶網(wǎng)絡(luò)電話使用情況三類地區(qū)網(wǎng)絡(luò)電話使用比例近似，一類各地區(qū)用戶網(wǎng)絡(luò)電話使用用途三類地區(qū)網(wǎng)絡(luò)電話使用意圖存在細微的差距網(wǎng)絡(luò)電話更多的用于長途業(yè)務(wù)。一類地區(qū)用戶相對更多的用于國際長途，二類地區(qū)用戶相對更多的用于本地和國際長途，三類地區(qū)相對更多的用于國內(nèi)長途一類地區(qū)使用網(wǎng)絡(luò)電話的用戶有12%用于國際長途二類地區(qū)使用網(wǎng)絡(luò)電話的用戶有35%用于本地話務(wù)，11%用于國際長途三類地區(qū)使用網(wǎng)絡(luò)電話的用戶有56%用于國內(nèi)長途各地區(qū)用戶網(wǎng)絡(luò)電話使用用途三類地區(qū)網(wǎng)絡(luò)電話使用意圖存在細微的各地區(qū)用戶首要的通話目的各地區(qū)首要通話目的略有差距各地區(qū)用戶通話目的略有差異，一類地區(qū)用戶相對更注重生意需求，二類地區(qū)用戶相對更注重與朋友的交流，三類地區(qū)用戶相對更注重于家人聯(lián)系一類地區(qū)有42%的用戶其首要通話目的是為工作/生意需要二類地區(qū)有30%的用戶其首要通話目的是為和朋友交流三類地區(qū)有22%的用戶其首要通話目的是為和家人聯(lián)系各地區(qū)用戶首要的通話目的各地區(qū)首要通話目的略有差距是否加入免費被叫套餐沒有加入免費被叫套餐的用戶未加入的原因雙改單政策對于二、三類地區(qū)的后續(xù)影響可能會更大一類地區(qū)加入免費被叫套餐的用戶比例達到60%,遠高于其它兩類地區(qū)用戶二、三類地區(qū)由于不知道相關(guān)信息而未加入免費被叫套餐的用戶比例分別達到63%和62%加入免費被叫套餐的用戶比例按一、二、三地區(qū)依次降低未加入免費套餐的原因更多的是不知道，這一現(xiàn)象在二、三類地區(qū)更加明顯是否加入免費被叫套餐沒有加入免費被叫套餐的用戶未加入的原因雙使用免費被叫后每月的話費變化使用免費被叫后每月話費上漲的用戶對資費的承受程度雙改單對一類地區(qū)收入影響最明顯一類地區(qū)話費下降的用戶比例達到37%，二類地區(qū)用戶中話費基本無變化的比例達到56%話費上漲的用戶當中，三類地區(qū)用戶認為還可以在上漲的比例為10%，遠高于其它兩類地區(qū)的用戶免費被叫使用戶通話費用下降的現(xiàn)象在一類地區(qū)用戶中尤其明顯三類地區(qū)用戶對話費上漲的承受能力相對最強使用免費被叫后每月的話費變化使用免費被叫后每月話費上漲的用戶價格便宜會多打電話的用戶比例長途費下降會多打電話的用戶比例取消漫游費會多打電話的用戶比例一類地區(qū)對資費的敏感度略高于二三類地區(qū)一類地區(qū)用戶對整體資費、長途資費和漫游資費均相對敏感一、二、三類地區(qū)用戶對長途資費以及漫游資費的敏感度依次下降。整體資費下降時，一類地區(qū)用戶會多打很多的比例為15%，略高于其他兩類地區(qū)長途資費下降時，一類地區(qū)用戶會多打很多和多打一倍的比例分別為16%和11%取消漫游費時，一類地區(qū)用戶會多打很多和多打幾倍的比例分別為14%和5%價格便宜會多打電話的用戶比例長途費下降會多打電話的用戶比例取各地區(qū)用戶對促銷手段的接受程度三類地區(qū)所偏好的促銷手段略有差異一類地區(qū)用戶中接受話費打折促銷手段的比例為13%二類地區(qū)用戶中接受贈送話費的比例為67%三類地區(qū)用戶中接受贈送通話時間的比例為8%各類地區(qū)用戶對送話費整體偏好；其中，送話費策略二類地市用戶更偏好；話費打折策略中，一類地市用戶更喜歡；贈送通話時間的策略，三類地市用戶更偏好各地區(qū)用戶對促銷手段的接受程度三類地區(qū)所偏好的促銷手段略有差主要內(nèi)容研究背景、目標與方法主要研究結(jié)論詳細研究發(fā)現(xiàn)分品牌研究發(fā)現(xiàn)分地市研究發(fā)現(xiàn)新增用戶專項分析主要內(nèi)容研究背景、目標與方法全網(wǎng)用戶以戶籍人口為主，新增用戶流動人口為主移動新增以流動人口為主，聯(lián)通、小靈通仍以戶籍用戶為主全網(wǎng)用戶戶籍人口占比54%，新增用戶戶籍人口占比47%移動新增用戶中，55%來自流動人口；小靈通用戶中，58%來自戶籍；聯(lián)通用戶中，59%來自戶籍全網(wǎng)用戶以戶籍人口為主，新增用戶以流動人口為主全網(wǎng)、新增戶籍對比圖1新增用戶分品牌戶籍對比圖1全網(wǎng)、新增戶籍對比圖2新增用戶分品牌戶籍對比圖2全網(wǎng)用戶以戶籍人口為主，新增用戶流動人口為主全網(wǎng)用戶戶籍人口全網(wǎng)用戶以城市人口為主，新增用戶農(nóng)村人口為主移動和聯(lián)通的新增以農(nóng)村用戶為主，小靈通的新增在城市和縣城占據(jù)優(yōu)勢全網(wǎng)用戶城市人口占比44%，新增用戶城市人口僅占比39%移動新增用戶中，45%來自農(nóng)村人口；聯(lián)通48%來自農(nóng)村小靈通用戶中，44%來自城市；19%來自縣城全網(wǎng)用戶以城市人口為主，新增用戶以農(nóng)村人口為主全網(wǎng)、新增城鄉(xiāng)對比圖新增分品牌城鄉(xiāng)對比圖全網(wǎng)用戶以城市人口為主，新增用戶農(nóng)村人口為主全網(wǎng)用戶城市人口全網(wǎng)用戶職業(yè)分布新增用戶職業(yè)分布全網(wǎng)用戶年齡分布新增用戶年齡分布45歲以上5%35-44歲11%15-24歲53%25-34歲31%全網(wǎng)用戶主要為打工者、單位職員以及管理人員，新增用戶中打工者比例更為突出全用用戶25-34歲人群是主力，新增用戶中15-24歲人群是主力全網(wǎng)用戶以打工者、單位職員以及管理者為主，新增用戶打工者比例更突出；全網(wǎng)用戶25-34歲是主力人群，新增15-24歲是主力人群離退休1%學(xué)生7%農(nóng)民3%家庭主婦,3%其他2%管理人員,19%失業(yè)\待業(yè)7%服務(wù)人員6%自由職業(yè)者9%打工者23%22%單位職員普通職員19%單位負責人15%自由職業(yè)者9%服務(wù)人員7%失業(yè)待業(yè)7%家庭主婦2%農(nóng)民3%高中生4%大學(xué)生2%2%初中生1%工人29%15-24歲31%25-34歲41%35-44歲20%45-54歲6%55歲以上,2%全網(wǎng)用戶職業(yè)分布新增用戶職業(yè)分布全網(wǎng)用戶年齡分布新增用戶年齡新增平均用戶收入低于全網(wǎng)用戶，1000以下收入占比近30%，新增用戶平均學(xué)歷低于全網(wǎng)用戶，初中、高中學(xué)歷占比84%，新增用戶一般為低收入、低學(xué)歷人群全網(wǎng)用戶收入分布新增用戶收入分布全網(wǎng)用戶學(xué)歷分布新增用戶學(xué)歷分布2000-3000元15%1000元以下15%10000元以上3%不清楚3%5000-10000元6%4000-5000元4%3000-4000元7%無收入12%1000-2000元35%1000元以下17%2000-3000元13%5000-10000元3%不清楚2%10000元以上2%4000-5000元3%3000-4000元5%無收入12%1000-2000元43%初中生及以下37%大學(xué)生/大專生22%研究生及以上1%高中生\中專生40%42%16%研究生及以上0.3%初中生及以下42%大學(xué)生/大專生高中生\中專生新增平均用戶收入低于全網(wǎng)用戶，1000以下收入占比近30%新增市場競爭激烈，轉(zhuǎn)網(wǎng)新增占比將近一半小靈通的多卡新增比例高于其他品牌新增市場競爭激烈，用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)新增占比將近一半移動新增，純新41%，多卡新增10%，轉(zhuǎn)網(wǎng)新增已達到49%移動新增和聯(lián)通新增中，轉(zhuǎn)網(wǎng)新增占比已經(jīng)超過一半小靈通新增中，多卡新增占比23%新增結(jié)構(gòu)新增市場競爭激烈，轉(zhuǎn)網(wǎng)新增占比將近一半新增市場競爭激烈，用戶近三分之一的純新增用戶入網(wǎng)原因是大家都在用純新增入網(wǎng)的三大障礙點包括：不需要、花銷大和手機貴群體效應(yīng)是純新增用戶入網(wǎng)的主要動機，花銷和終端貴是主要障礙點32%的純新增用戶入網(wǎng)原因是大家都在用純新增用戶入網(wǎng)三大障礙點，不需要42%、花銷大22%、手機貴17%純新增用戶入網(wǎng)關(guān)鍵因素純新增用戶入網(wǎng)障礙分布近三分之一的純新增用戶入網(wǎng)原因是大家都在用群體效應(yīng)是純新增用希望生活和工作分開但又不想拋棄原來的卡號是用戶多卡的主要原因，除了原有卡號不能滿足需求外，搬家和換工作是轉(zhuǎn)網(wǎng)新增的主要原因多卡新增的原因多卡用戶保號的原因轉(zhuǎn)網(wǎng)新增的原因多卡新增用戶中，近一半用戶不想換掉原來的卡號，但有近三分之一的用戶希望工作和生活分開轉(zhuǎn)網(wǎng)新增用戶中，搬家/換工作成為轉(zhuǎn)網(wǎng)新增的一項重要原因多卡新增用戶中，39%的用戶由于原來的號碼不能滿足需求而多卡，27%的用戶因為希望工作和生活分開而多卡轉(zhuǎn)網(wǎng)新增用戶中，43%的用戶由于原來的號碼不能滿足需求而轉(zhuǎn)網(wǎng)，28%的用戶由于搬家/換工作而轉(zhuǎn)網(wǎng)搬家、換工作12%別人送的7%原來的號不能滿足需要39%工作和生活分開27%其他15%不想換號49%環(huán)保價格便宜9%通話質(zhì)量好7%服務(wù)好6%有特殊業(yè)務(wù)8%可漫游6%過渡階段4%牌子好3%其他7%1%別人送的5%28%43%其他24%原來的號不能滿足需要搬家、換工作希望生活和工作分開但又不想拋棄原來的卡號是用戶多卡的主要原因廣東移動話音市場發(fā)展?jié)摿φ{(diào)查報告課件

廣東移動話音市場發(fā)展?jié)摿蟾嫘畔a(chǎn)業(yè)部電信研究院通信政策與管理研究所2008年1月

廣東移動話音市場發(fā)展?jié)摿蟾嫘畔a(chǎn)業(yè)部電信研究院2008主要內(nèi)容研究背景、目標與樣本說明主要研究結(jié)論詳細研究發(fā)現(xiàn)主要內(nèi)容研究背景、目標與樣本說明研究背景與目標話音市場調(diào)查內(nèi)容用戶市場潛力分析競爭格局發(fā)展趨勢話務(wù)量市場潛力分析用戶市場潛力分析話務(wù)量市場潛力分析用戶空間及發(fā)展速度重點發(fā)展人群競爭格局發(fā)展趨勢消費者行為特征？廣東移動市場狀況綜合分析本次話音市場調(diào)查的主要內(nèi)容圍繞用戶市場潛力、話務(wù)量市場潛力、競爭格局以及消費者行為特征四部分內(nèi)容展開消費者行為特征話務(wù)量釋放潛力話務(wù)釋放的重點人群現(xiàn)有格局分析競爭實力對比競爭策略效果判斷入網(wǎng)動機通話目的促銷偏好研究背景與目標話音市場調(diào)查內(nèi)容用戶市場潛力分析競爭格局發(fā)展趨全球通神州行動感地帶小靈通聯(lián)通G聯(lián)通C地市合計廣州139940400161249481937深圳14597441451267191870東莞109740316215148181546佛山63429182698918850汕頭312483526494393珠海1916023324513292惠州312363356607423中山3327339444211442江門272173132282337韶關(guān)1586720314163河源95751011395梅州1593711321159汕尾107245101102陽江1266528101122湛江271611328165250茂名21114917126179肇慶17105820263179清遠20118109124173潮州18106914265178揭陽241441214278229云浮8514106281品牌合計79353901566872119618310000地市品牌1.話音問卷總樣本量10000份，并根據(jù)地市及品牌兩個維度進行了配比2.總體分析的置信度達到99.5%，最大抽樣誤差不超過1.5%樣本配置全球通神州行動感地帶小靈通聯(lián)通G聯(lián)通C地市合計廣州13994主要內(nèi)容研究背景、目標與方法主要研究結(jié)論用戶市場分析話務(wù)量市場分析競爭格局分析消費特征分析詳細研究發(fā)現(xiàn)主要內(nèi)容研究背景、目標與方法主要研究結(jié)論（一）用戶空間用戶數(shù)：全省市場名義普及率72%，真實普及率52%，市場仍具備一定的發(fā)展空間全省市場人均持卡數(shù)由去年的1.46降低為1.39，預(yù)計仍將保持下降趨勢重點發(fā)展人群主要包括年輕人、打工者和流動人口等話務(wù)量：近80%的用戶仍有通話增加意愿，話務(wù)量市場增長仍有一定空間“雙改單”政策的后期釋放空間與營銷政策密切相關(guān)隨著長途、漫游資費的降低，約有75%的用戶明確表示有長途和漫游的通話增長意愿話務(wù)空間用戶結(jié)構(gòu)流動結(jié)構(gòu)：戶籍人口用戶占據(jù)總用戶的53%，省外流動多于省內(nèi)流動用戶，長期流動多于短期流動用戶社會屬性結(jié)構(gòu)：用戶職業(yè)集中于管理人員、單位職員以及打工者；年齡主要集中于15-44歲的人群；平均月收入在1850左右；初高中學(xué)歷為主；且近20%的用戶可以不同程度的報銷話費地區(qū)結(jié)構(gòu)：一類地市用戶占比超過60%，二類、三類分別將近20%主要研究結(jié)論（一）用戶空間用戶數(shù)：全省市場名義普及率72%，主要研究結(jié)論（二）消費特征競爭格局現(xiàn)有競爭格局：過去的一年中，公司市場份額從74%提升到78%；公司在縣城、農(nóng)村市場、青少年和中老年市場、戶籍人口市場的競爭優(yōu)勢提升明顯，現(xiàn)已形成全方位競爭優(yōu)勢固定與移動的競爭：移動對固定的替代在加強，71%的用戶在日常生活工作中偏好使用手機網(wǎng)絡(luò)電話的威脅：手機用戶中，使用網(wǎng)絡(luò)電話的比例近17%，使用者中有10%的用戶幾乎天天使用網(wǎng)絡(luò)電話，成為忠誠的網(wǎng)絡(luò)電話使用者入網(wǎng)動機：價格仍然是用戶選擇網(wǎng)絡(luò)的首要因素，占比33%，其次是質(zhì)量和服務(wù)通話目的：工作及生意需要是用戶通話的首要目的，占比41%，其次是朋友交流和家人聯(lián)系促銷偏好：話音相關(guān)促銷策略仍然是對用戶最有效的吸引手段，其次是送手機、送禮品等其他促銷手段競爭實力對比：與聯(lián)通相比，公司的質(zhì)量感知仍保持領(lǐng)先，價格感知狀況在改善未來策略效果判斷：3G發(fā)放后，電信公司具有加大捆綁空間，且捆綁用戶集中于高端用戶電信公司的低價格策略可以吸引11%的用戶產(chǎn)生離網(wǎng)傾向主要研究結(jié)論（二）消費特征競爭格局現(xiàn)有競爭格局：過去的一年中主要內(nèi)容研究背景、目標與方法主要研究結(jié)論用戶市場分析話務(wù)量市場分析競爭格局分析消費特征分析詳細研究發(fā)現(xiàn)主要內(nèi)容研究背景、目標與方法整體市場發(fā)展良好，仍具一定發(fā)展?jié)摿θ∮脩羝占奥剩ㄗ?）情況7%6%66%46%72%52%0%20%40%60%80%名義滲透率真實滲透率2006年5月2007年7月2006全省平均持卡數(shù)1.46一類地區(qū)二類地區(qū)三類地區(qū)2006年5月2007年7月全省平均持卡（注2）情況1.451.531.421.401.361.371.31.41.51.6注1：指全省移動通信市場普及率（含聯(lián)通、小靈通）注2：指全省移動通信市場平均持卡情況（含聯(lián)通、小靈通）數(shù)據(jù)來源：《2006年廣東移動市場調(diào)查》、《2007年廣東移動市場調(diào)查》、《2006年廣東省統(tǒng)計年鑒》2007全省平均持卡數(shù)1.392007年全省真實普及率約為52%，仍有一定發(fā)展?jié)摿θ司挚ㄓ扇ツ甑?.46降為1.39，隨著資費的進一步改革，人均持卡會進一步降低，將會導(dǎo)致用戶發(fā)展趨緩整體市場發(fā)展良好，仍具一定發(fā)展?jié)摿θ∮脩羝占奥剩ㄗ?）情況一類地市用戶、戶籍人口用戶是現(xiàn)階段主力人群一類地市用戶占比超過60%，二類、三類分別將近20%；戶籍人口用戶占據(jù)總用戶的53%，省外流動多于省內(nèi)流動用戶，長期流動多于短期流動用戶；地市結(jié)構(gòu)品牌結(jié)構(gòu)流動結(jié)構(gòu)（1）流動結(jié)構(gòu)（2）62%19%19%一類地區(qū)二類地區(qū)三類地區(qū)8%54%16%9%12%2%全球通神州行動感地帶小靈通聯(lián)通G聯(lián)通C省內(nèi)流動,15%省外流動32%戶籍54%長期流動39%短期流動7%戶籍54%一類地市用戶、戶籍人口用戶是現(xiàn)階段主力人群職業(yè)上管理人員、單位職員、打工者，年齡上15-44歲人群是現(xiàn)階段主力人群職業(yè)結(jié)構(gòu)收入結(jié)構(gòu)報銷比例年齡結(jié)構(gòu)學(xué)歷結(jié)構(gòu)用戶職業(yè)集中于管理人員、單位職員以及打工者；年齡主要集中于15-44歲的人群；平均月收入在1850左右；初高中學(xué)歷為主；且近20%的用戶可以不同程度的報銷話費離退休1%學(xué)生7%農(nóng)民3%家庭主婦,3%其他2%管理人員,19%失業(yè)\待業(yè)7%服務(wù)人員6%自由職業(yè)者9%打工者,23%單位職員22%15-24歲31%25-34歲41%35-44歲20%45-54歲6%55歲以上,2%5000元以上,6%無收入,12%1000元以下16%1000-2000元38%2000-3000元17%3000-5000元11%全部報銷,3%部分報銷,15%不可以報銷82%高中生/中專生40%初中生及以下37%大學(xué)生\大專生22%研究生及以上1%職業(yè)上管理人員、單位職員、打工者，年齡上15-44歲人群是現(xiàn)青年人、打工者、流動人口是新增用戶主要來源15-24歲人群是新增用戶的主要來源45歲以上,5%35-44歲,11%15-24歲,53%25-34歲,31%打工者是新增用戶的主要來源流動人口是新增用戶的主要來源戶籍人口46%流動人口,54%數(shù)據(jù)來源：《2006年廣東移動市場調(diào)查》、《2007年廣東移動市場調(diào)查》15-24歲用戶占新增用戶的53%，打工者占新增用戶的近30%，是新增用戶主要來源；流動人口占新增用戶的54%，是新增用戶主要來源自由職業(yè)者,9%中學(xué)生,6%大學(xué)生失/待業(yè)人員,7%家庭主婦,3%服務(wù)人員,7%打工者,29%農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者,3%管理人員15%普通職