飲料行業(yè)運(yùn)營(yíng)分析課件

380飲料行業(yè)1-9月份運(yùn)營(yíng)分析2011-10全球?qū)I(yè)整合分銷平臺(tái)380飲料行業(yè)1-9月份運(yùn)營(yíng)分析全球?qū)I(yè)整合分銷平臺(tái)全球?qū)I(yè)整合分銷平臺(tái)2飲料行業(yè)概況1品牌項(xiàng)目分析目錄全球?qū)I(yè)整合分銷平臺(tái)2飲料行業(yè)概況1品牌項(xiàng)目分析目錄380飲料合作品牌全球?qū)I(yè)整合分銷平臺(tái)380飲料合作品牌全球?qū)I(yè)整合分銷平臺(tái)飲料行業(yè)2011年1-9月同比銷量下滑27.20%1、銷售規(guī)模2、飲料行業(yè)銷量下滑主要來(lái)源于以下幾個(gè)方面：①2011年1-9月飲料行業(yè)共運(yùn)作13個(gè)品牌，運(yùn)作城市53個(gè)，截止9月份剩8個(gè)品牌，運(yùn)作城市24個(gè)②2011年新導(dǎo)入項(xiàng)目：昆山-農(nóng)夫、長(zhǎng)沙-農(nóng)夫、株洲-百事、永州-百事等14個(gè)項(xiàng)目

（其中停牌5個(gè)，現(xiàn)存9個(gè)）③主要銷量增長(zhǎng)品牌：農(nóng)夫山泉（562%）、王老吉（15%）④主要銷量下滑品牌：可口可樂(lè)（-97%）、雀巢水（-83%）、百事可樂(lè)（-61%）

娃哈哈（-39%）、紅牛（-25%）深度380飲料行業(yè)概況20102.6億20111.9億飲料行業(yè)2011年1-9月同比銷量下滑27.20%深度380飲料行業(yè)品牌概況1、380飲料行業(yè)1-9月總銷售收入：1.9億，總利潤(rùn)：-342.0萬(wàn)，總凈利潤(rùn)率：-1.78%2、虧損品牌：

農(nóng)夫山泉（-278.6萬(wàn)，-5.35%）百事可樂(lè)（-142.7萬(wàn)，-3.48%）娃哈哈（-22.7萬(wàn)，-1.77%）可口可樂(lè)（-2.3萬(wàn)，-0.69%）3、盈利品牌：

紅牛（190.8萬(wàn)，4.89%）王老吉（27.5萬(wàn)，1.17%）

全成（21.0萬(wàn)，4.36%）4、停止運(yùn)作品牌：三得利、統(tǒng)一、康師傅、樂(lè)百氏、匯源

5、品牌覆蓋：2010年1-9月2011年1-9月2011年9月1、平臺(tái)：13個(gè)（除108、207）2、城市：26個(gè)（北京、長(zhǎng)沙、常熟、常州、成都、慈溪、大連、貴陽(yáng)、哈爾濱、合肥、濟(jì)南、昆明、昆山、柳州、南寧、南京、上海、沈陽(yáng)、蘇州、吳江、武漢、天津、西安、揚(yáng)州、張家港、重慶）1、平臺(tái)：13個(gè)（除108、207）2、城市：28個(gè)（北京、長(zhǎng)沙、常熟、常州、成都、慈溪、大連、貴陽(yáng)、哈爾濱、合肥、濟(jì)南、無(wú)錫、昆明、昆山、柳州、南寧、南京、青島、上海、沈陽(yáng)、蘇州、吳江、張家港、天津、武漢、西安、重慶、株洲）1、平臺(tái)：7個(gè)（101、102、103、104、106、107、205）2、城市：18個(gè)（吳江、常熟、無(wú)錫、常州、昆山、南京、沈陽(yáng)、張家港、天津、株洲、永州、長(zhǎng)沙、貴陽(yáng)、大連、哈爾濱、慈溪、沈陽(yáng)、南寧）飲料項(xiàng)目主要集中在103平臺(tái)飲料行業(yè)品牌概況1、380飲料行業(yè)1-9月總銷售收入：1.9飲料行業(yè)2010年與2011年品牌銷售規(guī)模對(duì)比品牌

（13個(gè)）運(yùn)作城市數(shù)1-9月（個(gè)）銷售規(guī)模1-9月（萬(wàn)/%）20102011

（總/現(xiàn)）20102011較2010年

（+/-）現(xiàn)合作

規(guī)模較2010年

（+/-）農(nóng)夫山泉911/107645063562%5063562%王老吉45/32077234913%239215%可口可樂(lè)97/164371055-84%210-97%雀巢水11/110217.1-83%17-83%百事可樂(lè)710/485104156-51%3308-61%娃哈哈55/120771284-38%1271-39%紅牛88/3387939051%2921-25%全成01/10482--482--上海-三得利11/0053--0--大連-康師傅11/02341441-81%0-100%昆山-匯源11/0390-100%0-100%沈陽(yáng)-樂(lè)百氏11/0990-100%0-100%合肥-統(tǒng)一11/01310-100%0-100%匯總4852/242645519259-27%15664-41%飲料行業(yè)2010年與2011年品牌銷售規(guī)模對(duì)比品牌

（13個(gè)飲料行業(yè)1-9月銷售占比-380全球?qū)I(yè)整合分銷平臺(tái)87.50%-27.20%飲料行業(yè)1-9月銷售占比-380全球?qū)I(yè)整合分銷平臺(tái)87.5飲料行業(yè)1-9月整體費(fèi)用情況名稱銷售額（萬(wàn)）利潤(rùn)

（萬(wàn)）購(gòu)銷毛

利率2費(fèi)用率經(jīng)營(yíng)利

潤(rùn)率經(jīng)營(yíng)費(fèi)

用率2市場(chǎng)費(fèi)

用率財(cái)務(wù)費(fèi)

用率管理費(fèi)用率1+2總費(fèi)用率飲料總匯19259.2-342.07.12%3.77%0.07%1.27%3.78%8.89%-1.78%農(nóng)夫山泉5063.4-278.66.83%6.87%0.01%1.42%4.03%12.33%-5.50%百事可樂(lè)4099.2-142.76.84%4.02%0.22%1.84%4.24%10.32%-3.48%紅牛3905.4190.88.04%1.16%0.06%-0.71%2.64%3.16%4.89%王老吉2349.127.58.09%2.90%0.04%1.50%2.48%6.92%1.17%娃哈哈1284.2-22.79.35%4.02%0.12%4.20%2.79%11.12%-1.77%全成482.121.011.20%0.00%0.00%2.17%4.67%6.84%4.36%可口可樂(lè)332-2.310.90%2.53%0.00%1.04%8.02%11.59%-0.69%雀巢水17.1-3.94.26%24.64%0.12%-0.32%2.43%26.87%-22.61%飲料行業(yè)1-9月整體費(fèi)用情況名稱銷售額利潤(rùn)

（萬(wàn)）購(gòu)銷毛

380-飲料行業(yè)銷售與利潤(rùn)概況全球?qū)I(yè)整合分銷平臺(tái)2011年1-9月飲料行業(yè)總銷量：1.9個(gè)億，總利潤(rùn)：-342.0萬(wàn)沈陽(yáng)-農(nóng)夫(489.7,-8.1)

南京-農(nóng)夫(432,-20.1)

常州-農(nóng)夫(413.9,-32.1)張家港-農(nóng)夫(404,-27.8)

天津-農(nóng)夫(223.3,-20.8)慈溪-可口(210.2,-0.1)沈陽(yáng)-雀巢水(17.1,-3.9)銷量（高）利潤(rùn)株洲-百事(1202.6,0.1)

昆山-紅牛(1359.3,112.2)

南京-紅牛(812.7,38.1)

貴陽(yáng)-紅牛(748.8,10.6)

常州-王老吉(1136.6,61)吳江-農(nóng)夫(919.7,-97.6)

常熟-農(nóng)夫(726.2,-31.8)

昆山-農(nóng)夫(672.9,-8)無(wú)錫-農(nóng)夫(650.3,-17.5)永州-百事(1008,-14.5)

長(zhǎng)沙-百事(591.2,-56.4)

貴陽(yáng)-百事(506,-32.8)大連-王老吉(650.5,-14.3)沈陽(yáng)-娃哈哈(1271,-4)哈爾濱-王老吉(604.9,-14.8)南寧-全成(482.1,21)備注：1、名稱（銷量，利潤(rùn)），單位：萬(wàn)，以銷量500萬(wàn)，利潤(rùn)0為分界點(diǎn)2、紅色為高銷售、高利潤(rùn)項(xiàng)目，綠色為低銷量、低利潤(rùn)項(xiàng)目，藍(lán)色為高銷量、虧損嚴(yán)重的項(xiàng)目380-飲料行業(yè)銷售與利潤(rùn)概況全球?qū)I(yè)整合分銷平臺(tái)2011年380-飲料行業(yè)2011年現(xiàn)合作品牌銷售占比全球?qū)I(yè)整合分銷平臺(tái)380-飲料行業(yè)2011年現(xiàn)合作品牌銷售占比全球?qū)I(yè)整合分銷全球?qū)I(yè)整合分銷平臺(tái)2飲料行業(yè)概況1品牌項(xiàng)目分析目錄全球?qū)I(yè)整合分銷平臺(tái)2飲料行業(yè)概況1品牌項(xiàng)目分析目錄飲料行業(yè)農(nóng)夫山泉百事可樂(lè)紅牛王老吉娃哈哈、全成、可口可樂(lè)、雀巢水品牌分析目錄全球?qū)I(yè)整合分銷平臺(tái)飲料行業(yè)農(nóng)夫山泉百事可樂(lè)紅牛王老吉娃哈哈、全成、可口可樂(lè)、雀農(nóng)夫山泉項(xiàng)目小結(jié)1、380農(nóng)夫山泉項(xiàng)目1-9月總銷售收入：4931.9萬(wàn)，總利潤(rùn)：-263.8萬(wàn)，總凈利潤(rùn)率：-5.35%2、虧損項(xiàng)目：

吳江-農(nóng)夫（-97.6萬(wàn)）

常熟-農(nóng)夫（-31.8萬(wàn)）昆山-農(nóng)夫（-8.0萬(wàn)）無(wú)錫-農(nóng)夫（-17.5萬(wàn)）沈陽(yáng)-農(nóng)夫（-8.1）南京-農(nóng)夫（-20.1萬(wàn)）

常州-農(nóng)夫（-32.1萬(wàn)）張家港-農(nóng)夫（-27.8萬(wàn)）天津-農(nóng)夫（-20.8萬(wàn)）3、盈利項(xiàng)目：無(wú)4、停牌項(xiàng)目：上海-農(nóng)夫、濟(jì)南-農(nóng)夫5、品牌覆蓋：

平臺(tái)：103、104、106、203、205

（2011年1-9月份，綠色表示停止運(yùn)作）

農(nóng)夫山泉項(xiàng)目小結(jié)1、380農(nóng)夫山泉項(xiàng)目1-9月總銷售收入：4農(nóng)夫山泉項(xiàng)目虧損分析1、所有農(nóng)夫山泉項(xiàng)目都是虧損的，農(nóng)夫項(xiàng)目總的毛利率為6.94%，總費(fèi)用率為12.29%，總利潤(rùn)率為-5.35%，費(fèi)用是毛利的近兩倍，費(fèi)用過(guò)高2、吳江農(nóng)夫規(guī)模最大，銷量達(dá)到919.7萬(wàn)，虧損額達(dá)到97.6多萬(wàn)，毛利率只有7.18%，但費(fèi)用率達(dá)到17.79%，其中經(jīng)營(yíng)費(fèi)用率為7.96%，管理費(fèi)用率為8.78%，物流、倉(cāng)儲(chǔ)、人員工資等成本高3、吳江、常熟、無(wú)錫等多個(gè)城市只有農(nóng)夫一個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目比較單一，建議嘗試導(dǎo)入同類項(xiàng)目，共享銷售網(wǎng)絡(luò)，增加規(guī)模，分?jǐn)傎M(fèi)用，降低成本4、管理費(fèi)用：吳江（8.78%）、張家港（8.53%）兩個(gè)城市最高經(jīng)營(yíng)費(fèi)用：只有沈陽(yáng)（1.99%）較低以外，其它城市都較高利潤(rùn)率：吳江（-10.61%）、天津（-9.31%）利潤(rùn)率較低農(nóng)夫山泉項(xiàng)目虧損分析1、所有農(nóng)夫山泉項(xiàng)目都是虧損的，農(nóng)夫項(xiàng)目農(nóng)夫山泉項(xiàng)目1-9月費(fèi)用分析名稱銷售額（萬(wàn)）利潤(rùn)

（萬(wàn)）購(gòu)銷毛

利率2費(fèi)用率經(jīng)營(yíng)利

潤(rùn)率經(jīng)營(yíng)費(fèi)

用率2市場(chǎng)費(fèi)

用率財(cái)務(wù)費(fèi)

用率管理費(fèi)用率1+2總費(fèi)用率吳江-農(nóng)夫919.7-97.67.18%7.96%0.00%1.04%8.78%17.79%-10.61%常熟-農(nóng)夫726.2-31.87.27%8.58%0.00%1.36%1.71%11.65%-4.38%昆山-農(nóng)夫672.9-8.09.34%8.30%0.00%0.84%1.39%10.53%-1.19%無(wú)錫-農(nóng)夫650.3-17.54.39%5.02%0.00%1.23%0.83%7.08%-2.69%沈陽(yáng)-農(nóng)夫489.7-8.17.64%1.99%0.00%4.81%2.49%9.29%-1.64%南京-農(nóng)夫432-20.17.96%7.36%0.00%1.05%4.20%12.61%-4.65%常州-農(nóng)夫413.9-32.12.37%6.35%0.00%0.99%2.79%10.12%-7.75%張家港-農(nóng)夫404-27.89.69%6.98%0.00%1.07%8.53%16.58%-6.89%天津-農(nóng)夫223.3-20.85.03%7.99%0.14%1.81%4.40%14.35%-9.31%總匯4,931.9-263.86.94%6.85%0.01%1.49%3.94%12.29%-5.35%農(nóng)夫山泉項(xiàng)目1-9月費(fèi)用分析名稱銷售額（萬(wàn)）利潤(rùn)

（萬(wàn)）飲料行業(yè)農(nóng)夫山泉百事可樂(lè)紅牛王老吉娃哈哈、全成、可口可樂(lè)、雀巢水品牌分析目錄全球?qū)I(yè)整合分銷平臺(tái)飲料行業(yè)農(nóng)夫山泉百事可樂(lè)紅牛王老吉娃哈哈、全成、可口可樂(lè)、雀1、380百事可樂(lè)項(xiàng)目1-9月份總銷售收入：3307.9萬(wàn)，總利潤(rùn)：-103.6萬(wàn)，利潤(rùn)率：-3.13%2、虧損項(xiàng)目：

永州-百事（-14.5萬(wàn)，-1.44%）長(zhǎng)沙-百事（-56.4萬(wàn)，-9.54%）

貴陽(yáng)-百事（-32.8萬(wàn)，-6.48%）3、盈利項(xiàng)目：

株洲-百事（0.1萬(wàn)，0.01%）（說(shuō)明：1-8月都是虧損，9月份盈利10萬(wàn)，所以1-9月扭虧為盈）4、停牌項(xiàng)目：成都-百事、江津-百事、西安-百事、南寧-百事、青島-百事、柳州-百事5、品牌覆蓋：

平臺(tái)：102、107、101、201、202、203、204（2011年1-9月份，綠色表示停止運(yùn)作）百事可樂(lè)項(xiàng)目小結(jié)備注：虧損項(xiàng)中綠色表示虧損嚴(yán)重項(xiàng)目1、380百事可樂(lè)項(xiàng)目1-9月份總銷售收入：3307.9萬(wàn)，百事可樂(lè)項(xiàng)目分析1、百事可樂(lè)項(xiàng)目總的毛利率為2.39%，總費(fèi)用率為5.52%，總利潤(rùn)率為-3.13%，費(fèi)用率是毛利率的兩倍2、其中長(zhǎng)沙百事可樂(lè)毛利率為-1.30%，費(fèi)用率達(dá)到8.25%，其中管理費(fèi)用為8.25%，經(jīng)營(yíng)費(fèi)用2為3.0%，物流、倉(cāng)儲(chǔ)成本較高3、長(zhǎng)沙平臺(tái)有8個(gè)項(xiàng)目，但飲料行業(yè)只有百事可樂(lè)一個(gè)項(xiàng)目，銷售網(wǎng)絡(luò)上項(xiàng)目較單一，建議嘗試導(dǎo)入紅牛、王老吉等項(xiàng)目，增加相同網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目覆蓋規(guī)模，分?jǐn)傎M(fèi)用，降低成本百事可樂(lè)項(xiàng)目分析1、百事可樂(lè)項(xiàng)目總的毛利率為2.39%，總費(fèi)百事可樂(lè)項(xiàng)目1-9月費(fèi)用分析名稱銷售額（萬(wàn)）利潤(rùn)

（萬(wàn)）購(gòu)銷毛

利率2費(fèi)用率經(jīng)營(yíng)利

潤(rùn)率經(jīng)營(yíng)費(fèi)

用率2市場(chǎng)費(fèi)

用率財(cái)務(wù)費(fèi)

用率管理費(fèi)用率1+2總費(fèi)用率株洲-百事1,202.60.12.77%2.43%0.00%-0.63%0.96%2.77%0.01%永州-百事1,008.0-14.52.23%0.00%0.00%-0.37%4.04%3.66%-1.44%長(zhǎng)沙-百事591.2-56.4-1.30%3.00%0.00%0.48%4.77%8.25%-9.54%貴陽(yáng)-百事506.0-32.86.08%4.97%1.75%1.13%4.71%12.56%-6.48%總匯3,307.9-103.62.39%2.18%0.27%-0.08%3.15%5.52%-3.13%百事可樂(lè)項(xiàng)目1-9月費(fèi)用分析名稱銷售額利潤(rùn)

（萬(wàn)）購(gòu)銷毛

飲料行業(yè)農(nóng)夫山泉百事可樂(lè)紅牛王老吉娃哈哈、全成、可口可樂(lè)、雀巢水品牌分析目錄全球?qū)I(yè)整合分銷平臺(tái)飲料行業(yè)農(nóng)夫山泉百事可樂(lè)紅牛王老吉娃哈哈、全成、可口可樂(lè)、雀1、380紅牛項(xiàng)目1-9月份總銷售收入：2920.8萬(wàn)，總利潤(rùn)：160.9萬(wàn)，利潤(rùn)率：5.51%2、虧損項(xiàng)目：無(wú)3、盈利項(xiàng)目：昆山-紅牛（112.2萬(wàn)，8.25%）南京-紅牛（38.1萬(wàn)，4.69%）

貴陽(yáng)-紅牛（10.6萬(wàn)，1.42%）4、停牌項(xiàng)目：常熟-紅牛、上海-紅牛、吳江-紅牛、云南-紅牛、蘇州-紅牛5、品牌覆蓋：

平臺(tái)：103、107、

205、208（2011年1-9月份，綠色表示停止運(yùn)作）紅牛項(xiàng)目小結(jié)1、380紅牛項(xiàng)目1-9月份總銷售收入：2920.8萬(wàn)，總利紅牛項(xiàng)目分析1、紅牛項(xiàng)目總毛利率：7.18%，總費(fèi)用率：1.67%，總利潤(rùn)率：5.51%，利潤(rùn)率高，費(fèi)用率低2、昆山紅牛項(xiàng)目規(guī)模最大，銷量達(dá)到1359.3萬(wàn)，利潤(rùn)達(dá)112.2萬(wàn)，購(gòu)銷毛利率為8.62%，費(fèi)用率為0.37%，利潤(rùn)率為8.25%。昆山有農(nóng)夫和紅牛兩個(gè)項(xiàng)目，農(nóng)夫的費(fèi)用率達(dá)10.53%，在費(fèi)用分?jǐn)偵峡赡軐⒓t牛的費(fèi)用分到了農(nóng)夫項(xiàng)目上紅牛項(xiàng)目分析1、紅牛項(xiàng)目總毛利率：7.18%，總費(fèi)用率：1.紅牛項(xiàng)目1-9月費(fèi)用分析名稱銷售額（萬(wàn)）利潤(rùn)（萬(wàn)）購(gòu)銷毛利率2費(fèi)用率經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率經(jīng)營(yíng)費(fèi)用率市場(chǎng)費(fèi)用率財(cái)務(wù)費(fèi)用率管理費(fèi)用率1+2總費(fèi)用率昆山-紅牛1359.3112.28.62%0.98%0.00%-2.08%1.47%0.37%8.25%南京-紅牛812.738.18.42%1.42%0.00%-1.42%3.73%3.74%4.69%貴陽(yáng)-紅牛748.810.63.19%0.35%0.33%-2.23%3.32%1.77%1.42%匯總2920.8160.97.18%0.94%0.09%-1.93%2.58%1.67%5.51%紅牛項(xiàng)目1-9月費(fèi)用分析名稱銷售額（萬(wàn)）利潤(rùn)購(gòu)銷毛費(fèi)用率經(jīng)營(yíng)飲料行業(yè)農(nóng)夫山泉百事可樂(lè)紅牛王老吉娃哈哈、全成、可口可樂(lè)、雀巢水品牌分析目錄全球?qū)I(yè)整合分銷平臺(tái)飲料行業(yè)農(nóng)夫山泉百事可樂(lè)紅牛王老吉娃哈哈、全成、可口可樂(lè)、雀1、380王老吉項(xiàng)目1-9月份總銷售收入：2392.0萬(wàn)，總利潤(rùn)：31.9萬(wàn)，利潤(rùn)率：1.33%2、虧損項(xiàng)目：

大連-王老吉（-14.3萬(wàn)，-2.20%）哈爾濱-王老吉（-14.8萬(wàn)，-2.45%）3、盈利項(xiàng)目：常州-王老吉（61萬(wàn)，5.37%）4、停牌項(xiàng)目：貴陽(yáng)-王老吉、沈陽(yáng)-王老吉5、品牌覆蓋：

平臺(tái)：103、104、107（2011年1-9月份，綠色表示停止運(yùn)作）王老吉項(xiàng)目小結(jié)1、380王老吉項(xiàng)目1-9月份總銷售收入：2392.0萬(wàn)，總王老吉項(xiàng)目分析1、王老吉項(xiàng)目主要在常州、大連、哈爾濱三個(gè)城市運(yùn)作，王老吉項(xiàng)目總體是盈利的2、其中常州王老吉銷售規(guī)模最大，銷售收入達(dá)1136.6萬(wàn)，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)達(dá)61.0萬(wàn)，毛利率10.24%，費(fèi)用率為4.88%，費(fèi)用控制較好王老吉項(xiàng)目分析1、王老吉項(xiàng)目主要在常州、大連、哈爾濱三個(gè)城市王老吉項(xiàng)目1-9月費(fèi)用分析名稱銷售額（萬(wàn)）利潤(rùn)（萬(wàn)）購(gòu)銷毛利率2費(fèi)用率經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率經(jīng)營(yíng)費(fèi)用率市場(chǎng)費(fèi)用率財(cái)務(wù)費(fèi)用率管理費(fèi)用率1+2總費(fèi)用率常州-王老吉1136.661.010.24%1.99%0.09%0.73%2.07%4.88%5.37%大連-王老吉650.5-14.35.51%3.75%0.00%1.24%2.72%7.71%-2.20%哈爾濱-王老吉604.9-14.84.18%2.71%0.00%1.13%2.80%6.63%-2.45%匯總2392.031.97.42%2.65%0.04%0.97%2.43%6.09%1.33%王老吉項(xiàng)目1-9月費(fèi)用分析名稱銷售額（萬(wàn)）利潤(rùn)購(gòu)銷毛利率2費(fèi)飲料行業(yè)農(nóng)夫山泉百事可樂(lè)紅牛王老吉娃哈哈、全成、可口可樂(lè)、雀巢水品牌分析目錄全球?qū)I(yè)整合分銷平臺(tái)飲料行業(yè)農(nóng)夫山泉百事可樂(lè)紅牛王老吉娃哈哈、全成、可口可樂(lè)、雀1、虧損項(xiàng)目：沈陽(yáng)-娃哈哈（-4.0萬(wàn)，-0.32%）慈溪-可口可樂(lè)（-0.1萬(wàn)，-0.07%）

沈陽(yáng)-雀巢水（-3.9萬(wàn)，-22.61%）3、盈利項(xiàng)目：南寧-全成（21.0萬(wàn)，4.36%）4、停牌項(xiàng)目：貴陽(yáng)-王老吉、沈陽(yáng)-王老吉5、品牌覆蓋：

平臺(tái)：101、104、205、102、103、106、201、206（2011年1-9月份，綠色表示停止運(yùn)作）娃哈哈、全成、可口可樂(lè)、雀巢水項(xiàng)目小結(jié)1、虧損項(xiàng)目：娃哈哈、全成、可口可樂(lè)、雀巢水項(xiàng)目小結(jié)娃哈哈、全成、可口可樂(lè)、雀巢水項(xiàng)目分析1、沈陽(yáng)-娃哈哈銷售規(guī)模達(dá)到1271萬(wàn)，但其經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)-4萬(wàn)，毛利率為7.71%，費(fèi)用率為8.03%（管理費(fèi)用為2.4%，經(jīng)營(yíng)費(fèi)用2為3.92%），利潤(rùn)率為-0.32%，利潤(rùn)率低3、慈溪可口可樂(lè)做的飛單，毛利率只有0.71%娃哈哈、全成、可口可樂(lè)、雀巢水項(xiàng)目分析1、沈陽(yáng)-娃哈哈銷售規(guī)娃哈哈、全成、雀巢水、可口可樂(lè)項(xiàng)目1-9月費(fèi)用分析名稱銷售額（萬(wàn)）利潤(rùn)

（萬(wàn)）購(gòu)銷毛

利率2費(fèi)用率經(jīng)營(yíng)利

潤(rùn)率經(jīng)營(yíng)費(fèi)

用率2市場(chǎng)費(fèi)

用率財(cái)務(wù)費(fèi)

用率管理費(fèi)用率1+2總費(fèi)用率慈溪-可口210.2-0.10.71%0.00%0.00%-0.38%1.15%0.77%-0.07%沈陽(yáng)-雀巢水17.1-3.94.26%24.64%0.12%-0.32%2.43%26.87%-22.61%沈陽(yáng)-娃哈哈1,271.0-4.07.71%3.92%0.00%1.70%2.40%8.03%-0.32%南寧-全成482.121.011.20%0.00%0.00%2.17%4.67%6.84%4.36%娃哈哈、全成、雀巢水、可口可樂(lè)項(xiàng)目1-9月費(fèi)用分析名稱銷售額1、項(xiàng)目單一2、毛利大多較低3、物流、倉(cāng)儲(chǔ)等費(fèi)用成本高4、季節(jié)性明顯5、飲料行業(yè)品牌少6、導(dǎo)入項(xiàng)目少飲料行業(yè)----總結(jié)1、項(xiàng)目單一飲料行業(yè)----總結(jié)Thankyou!全球?qū)I(yè)整合分銷平臺(tái)全球?qū)I(yè)整合分銷平臺(tái)380飲料行業(yè)1-9月份運(yùn)營(yíng)分析2011-10全球?qū)I(yè)整合分銷平臺(tái)380飲料行業(yè)1-9月份運(yùn)營(yíng)分析全球?qū)I(yè)整合分銷平臺(tái)全球?qū)I(yè)整合分銷平臺(tái)2飲料行業(yè)概況1品牌項(xiàng)目分析目錄全球?qū)I(yè)整合分銷平臺(tái)2飲料行業(yè)概況1品牌項(xiàng)目分析目錄380飲料合作品牌全球?qū)I(yè)整合分銷平臺(tái)380飲料合作品牌全球?qū)I(yè)整合分銷平臺(tái)飲料行業(yè)2011年1-9月同比銷量下滑27.20%1、銷售規(guī)模2、飲料行業(yè)銷量下滑主要來(lái)源于以下幾個(gè)方面：①2011年1-9月飲料行業(yè)共運(yùn)作13個(gè)品牌，運(yùn)作城市53個(gè)，截止9月份剩8個(gè)品牌，運(yùn)作城市24個(gè)②2011年新導(dǎo)入項(xiàng)目：昆山-農(nóng)夫、長(zhǎng)沙-農(nóng)夫、株洲-百事、永州-百事等14個(gè)項(xiàng)目

（其中停牌5個(gè)，現(xiàn)存9個(gè)）③主要銷量增長(zhǎng)品牌：農(nóng)夫山泉（562%）、王老吉（15%）④主要銷量下滑品牌：可口可樂(lè)（-97%）、雀巢水（-83%）、百事可樂(lè)（-61%）

娃哈哈（-39%）、紅牛（-25%）深度380飲料行業(yè)概況20102.6億20111.9億飲料行業(yè)2011年1-9月同比銷量下滑27.20%深度380飲料行業(yè)品牌概況1、380飲料行業(yè)1-9月總銷售收入：1.9億，總利潤(rùn)：-342.0萬(wàn)，總凈利潤(rùn)率：-1.78%2、虧損品牌：

農(nóng)夫山泉（-278.6萬(wàn)，-5.35%）百事可樂(lè)（-142.7萬(wàn)，-3.48%）娃哈哈（-22.7萬(wàn)，-1.77%）可口可樂(lè)（-2.3萬(wàn)，-0.69%）3、盈利品牌：

紅牛（190.8萬(wàn)，4.89%）王老吉（27.5萬(wàn)，1.17%）

全成（21.0萬(wàn)，4.36%）4、停止運(yùn)作品牌：三得利、統(tǒng)一、康師傅、樂(lè)百氏、匯源

5、品牌覆蓋：2010年1-9月2011年1-9月2011年9月1、平臺(tái)：13個(gè)（除108、207）2、城市：26個(gè)（北京、長(zhǎng)沙、常熟、常州、成都、慈溪、大連、貴陽(yáng)、哈爾濱、合肥、濟(jì)南、昆明、昆山、柳州、南寧、南京、上海、沈陽(yáng)、蘇州、吳江、武漢、天津、西安、揚(yáng)州、張家港、重慶）1、平臺(tái)：13個(gè)（除108、207）2、城市：28個(gè)（北京、長(zhǎng)沙、常熟、常州、成都、慈溪、大連、貴陽(yáng)、哈爾濱、合肥、濟(jì)南、無(wú)錫、昆明、昆山、柳州、南寧、南京、青島、上海、沈陽(yáng)、蘇州、吳江、張家港、天津、武漢、西安、重慶、株洲）1、平臺(tái)：7個(gè)（101、102、103、104、106、107、205）2、城市：18個(gè)（吳江、常熟、無(wú)錫、常州、昆山、南京、沈陽(yáng)、張家港、天津、株洲、永州、長(zhǎng)沙、貴陽(yáng)、大連、哈爾濱、慈溪、沈陽(yáng)、南寧）飲料項(xiàng)目主要集中在103平臺(tái)飲料行業(yè)品牌概況1、380飲料行業(yè)1-9月總銷售收入：1.9飲料行業(yè)2010年與2011年品牌銷售規(guī)模對(duì)比品牌

（13個(gè)）運(yùn)作城市數(shù)1-9月（個(gè)）銷售規(guī)模1-9月（萬(wàn)/%）20102011

（總/現(xiàn)）20102011較2010年

（+/-）現(xiàn)合作

規(guī)模較2010年

（+/-）農(nóng)夫山泉911/107645063562%5063562%王老吉45/32077234913%239215%可口可樂(lè)97/164371055-84%210-97%雀巢水11/110217.1-83%17-83%百事可樂(lè)710/485104156-51%3308-61%娃哈哈55/120771284-38%1271-39%紅牛88/3387939051%2921-25%全成01/10482--482--上海-三得利11/0053--0--大連-康師傅11/02341441-81%0-100%昆山-匯源11/0390-100%0-100%沈陽(yáng)-樂(lè)百氏11/0990-100%0-100%合肥-統(tǒng)一11/01310-100%0-100%匯總4852/242645519259-27%15664-41%飲料行業(yè)2010年與2011年品牌銷售規(guī)模對(duì)比品牌

（13個(gè)飲料行業(yè)1-9月銷售占比-380全球?qū)I(yè)整合分銷平臺(tái)87.50%-27.20%飲料行業(yè)1-9月銷售占比-380全球?qū)I(yè)整合分銷平臺(tái)87.5飲料行業(yè)1-9月整體費(fèi)用情況名稱銷售額（萬(wàn)）利潤(rùn)

（萬(wàn)）購(gòu)銷毛

利率2費(fèi)用率經(jīng)營(yíng)利

潤(rùn)率經(jīng)營(yíng)費(fèi)

用率2市場(chǎng)費(fèi)

用率財(cái)務(wù)費(fèi)

用率管理費(fèi)用率1+2總費(fèi)用率飲料總匯19259.2-342.07.12%3.77%0.07%1.27%3.78%8.89%-1.78%農(nóng)夫山泉5063.4-278.66.83%6.87%0.01%1.42%4.03%12.33%-5.50%百事可樂(lè)4099.2-142.76.84%4.02%0.22%1.84%4.24%10.32%-3.48%紅牛3905.4190.88.04%1.16%0.06%-0.71%2.64%3.16%4.89%王老吉2349.127.58.09%2.90%0.04%1.50%2.48%6.92%1.17%娃哈哈1284.2-22.79.35%4.02%0.12%4.20%2.79%11.12%-1.77%全成482.121.011.20%0.00%0.00%2.17%4.67%6.84%4.36%可口可樂(lè)332-2.310.90%2.53%0.00%1.04%8.02%11.59%-0.69%雀巢水17.1-3.94.26%24.64%0.12%-0.32%2.43%26.87%-22.61%飲料行業(yè)1-9月整體費(fèi)用情況名稱銷售額利潤(rùn)

（萬(wàn)）購(gòu)銷毛

380-飲料行業(yè)銷售與利潤(rùn)概況全球?qū)I(yè)整合分銷平臺(tái)2011年1-9月飲料行業(yè)總銷量：1.9個(gè)億，總利潤(rùn)：-342.0萬(wàn)沈陽(yáng)-農(nóng)夫(489.7,-8.1)

南京-農(nóng)夫(432,-20.1)

常州-農(nóng)夫(413.9,-32.1)張家港-農(nóng)夫(404,-27.8)

天津-農(nóng)夫(223.3,-20.8)慈溪-可口(210.2,-0.1)沈陽(yáng)-雀巢水(17.1,-3.9)銷量（高）利潤(rùn)株洲-百事(1202.6,0.1)

昆山-紅牛(1359.3,112.2)

南京-紅牛(812.7,38.1)

貴陽(yáng)-紅牛(748.8,10.6)

常州-王老吉(1136.6,61)吳江-農(nóng)夫(919.7,-97.6)

常熟-農(nóng)夫(726.2,-31.8)

昆山-農(nóng)夫(672.9,-8)無(wú)錫-農(nóng)夫(650.3,-17.5)永州-百事(1008,-14.5)

長(zhǎng)沙-百事(591.2,-56.4)

貴陽(yáng)-百事(506,-32.8)大連-王老吉(650.5,-14.3)沈陽(yáng)-娃哈哈(1271,-4)哈爾濱-王老吉(604.9,-14.8)南寧-全成(482.1,21)備注：1、名稱（銷量，利潤(rùn)），單位：萬(wàn)，以銷量500萬(wàn)，利潤(rùn)0為分界點(diǎn)2、紅色為高銷售、高利潤(rùn)項(xiàng)目，綠色為低銷量、低利潤(rùn)項(xiàng)目，藍(lán)色為高銷量、虧損嚴(yán)重的項(xiàng)目380-飲料行業(yè)銷售與利潤(rùn)概況全球?qū)I(yè)整合分銷平臺(tái)2011年380-飲料行業(yè)2011年現(xiàn)合作品牌銷售占比全球?qū)I(yè)整合分銷平臺(tái)380-飲料行業(yè)2011年現(xiàn)合作品牌銷售占比全球?qū)I(yè)整合分銷全球?qū)I(yè)整合分銷平臺(tái)2飲料行業(yè)概況1品牌項(xiàng)目分析目錄全球?qū)I(yè)整合分銷平臺(tái)2飲料行業(yè)概況1品牌項(xiàng)目分析目錄飲料行業(yè)農(nóng)夫山泉百事可樂(lè)紅牛王老吉娃哈哈、全成、可口可樂(lè)、雀巢水品牌分析目錄全球?qū)I(yè)整合分銷平臺(tái)飲料行業(yè)農(nóng)夫山泉百事可樂(lè)紅牛王老吉娃哈哈、全成、可口可樂(lè)、雀農(nóng)夫山泉項(xiàng)目小結(jié)1、380農(nóng)夫山泉項(xiàng)目1-9月總銷售收入：4931.9萬(wàn)，總利潤(rùn)：-263.8萬(wàn)，總凈利潤(rùn)率：-5.35%2、虧損項(xiàng)目：

吳江-農(nóng)夫（-97.6萬(wàn)）

常熟-農(nóng)夫（-31.8萬(wàn)）昆山-農(nóng)夫（-8.0萬(wàn)）無(wú)錫-農(nóng)夫（-17.5萬(wàn)）沈陽(yáng)-農(nóng)夫（-8.1）南京-農(nóng)夫（-20.1萬(wàn)）

常州-農(nóng)夫（-32.1萬(wàn)）張家港-農(nóng)夫（-27.8萬(wàn)）天津-農(nóng)夫（-20.8萬(wàn)）3、盈利項(xiàng)目：無(wú)4、停牌項(xiàng)目：上海-農(nóng)夫、濟(jì)南-農(nóng)夫5、品牌覆蓋：

平臺(tái)：103、104、106、203、205

（2011年1-9月份，綠色表示停止運(yùn)作）

農(nóng)夫山泉項(xiàng)目小結(jié)1、380農(nóng)夫山泉項(xiàng)目1-9月總銷售收入：4農(nóng)夫山泉項(xiàng)目虧損分析1、所有農(nóng)夫山泉項(xiàng)目都是虧損的，農(nóng)夫項(xiàng)目總的毛利率為6.94%，總費(fèi)用率為12.29%，總利潤(rùn)率為-5.35%，費(fèi)用是毛利的近兩倍，費(fèi)用過(guò)高2、吳江農(nóng)夫規(guī)模最大，銷量達(dá)到919.7萬(wàn)，虧損額達(dá)到97.6多萬(wàn)，毛利率只有7.18%，但費(fèi)用率達(dá)到17.79%，其中經(jīng)營(yíng)費(fèi)用率為7.96%，管理費(fèi)用率為8.78%，物流、倉(cāng)儲(chǔ)、人員工資等成本高3、吳江、常熟、無(wú)錫等多個(gè)城市只有農(nóng)夫一個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目比較單一，建議嘗試導(dǎo)入同類項(xiàng)目，共享銷售網(wǎng)絡(luò)，增加規(guī)模，分?jǐn)傎M(fèi)用，降低成本4、管理費(fèi)用：吳江（8.78%）、張家港（8.53%）兩個(gè)城市最高經(jīng)營(yíng)費(fèi)用：只有沈陽(yáng)（1.99%）較低以外，其它城市都較高利潤(rùn)率：吳江（-10.61%）、天津（-9.31%）利潤(rùn)率較低農(nóng)夫山泉項(xiàng)目虧損分析1、所有農(nóng)夫山泉項(xiàng)目都是虧損的，農(nóng)夫項(xiàng)目農(nóng)夫山泉項(xiàng)目1-9月費(fèi)用分析名稱銷售額（萬(wàn)）利潤(rùn)

（萬(wàn)）購(gòu)銷毛

利率2費(fèi)用率經(jīng)營(yíng)利

潤(rùn)率經(jīng)營(yíng)費(fèi)

用率2市場(chǎng)費(fèi)

用率財(cái)務(wù)費(fèi)

用率管理費(fèi)用率1+2總費(fèi)用率吳江-農(nóng)夫919.7-97.67.18%7.96%0.00%1.04%8.78%17.79%-10.61%常熟-農(nóng)夫726.2-31.87.27%8.58%0.00%1.36%1.71%11.65%-4.38%昆山-農(nóng)夫672.9-8.09.34%8.30%0.00%0.84%1.39%10.53%-1.19%無(wú)錫-農(nóng)夫650.3-17.54.39%5.02%0.00%1.23%0.83%7.08%-2.69%沈陽(yáng)-農(nóng)夫489.7-8.17.64%1.99%0.00%4.81%2.49%9.29%-1.64%南京-農(nóng)夫432-20.17.96%7.36%0.00%1.05%4.20%12.61%-4.65%常州-農(nóng)夫413.9-32.12.37%6.35%0.00%0.99%2.79%10.12%-7.75%張家港-農(nóng)夫404-27.89.69%6.98%0.00%1.07%8.53%16.58%-6.89%天津-農(nóng)夫223.3-20.85.03%7.99%0.14%1.81%4.40%14.35%-9.31%總匯4,931.9-263.86.94%6.85%0.01%1.49%3.94%12.29%-5.35%農(nóng)夫山泉項(xiàng)目1-9月費(fèi)用分析名稱銷售額（萬(wàn)）利潤(rùn)

（萬(wàn)）飲料行業(yè)農(nóng)夫山泉百事可樂(lè)紅牛王老吉娃哈哈、全成、可口可樂(lè)、雀巢水品牌分析目錄全球?qū)I(yè)整合分銷平臺(tái)飲料行業(yè)農(nóng)夫山泉百事可樂(lè)紅牛王老吉娃哈哈、全成、可口可樂(lè)、雀1、380百事可樂(lè)項(xiàng)目1-9月份總銷售收入：3307.9萬(wàn)，總利潤(rùn)：-103.6萬(wàn)，利潤(rùn)率：-3.13%2、虧損項(xiàng)目：

永州-百事（-14.5萬(wàn)，-1.44%）長(zhǎng)沙-百事（-56.4萬(wàn)，-9.54%）

貴陽(yáng)-百事（-32.8萬(wàn)，-6.48%）3、盈利項(xiàng)目：

株洲-百事（0.1萬(wàn)，0.01%）（說(shuō)明：1-8月都是虧損，9月份盈利10萬(wàn)，所以1-9月扭虧為盈）4、停牌項(xiàng)目：成都-百事、江津-百事、西安-百事、南寧-百事、青島-百事、柳州-百事5、品牌覆蓋：

平臺(tái)：102、107、101、201、202、203、204（2011年1-9月份，綠色表示停止運(yùn)作）百事可樂(lè)項(xiàng)目小結(jié)備注：虧損項(xiàng)中綠色表示虧損嚴(yán)重項(xiàng)目1、380百事可樂(lè)項(xiàng)目1-9月份總銷售收入：3307.9萬(wàn)，百事可樂(lè)項(xiàng)目分析1、百事可樂(lè)項(xiàng)目總的毛利率為2.39%，總費(fèi)用率為5.52%，總利潤(rùn)率為-3.13%，費(fèi)用率是毛利率的兩倍2、其中長(zhǎng)沙百事可樂(lè)毛利率為-1.30%，費(fèi)用率達(dá)到8.25%，其中管理費(fèi)用為8.25%，經(jīng)營(yíng)費(fèi)用2為3.0%，物流、倉(cāng)儲(chǔ)成本較高3、長(zhǎng)沙平臺(tái)有8個(gè)項(xiàng)目，但飲料行業(yè)只有百事可樂(lè)一個(gè)項(xiàng)目，銷售網(wǎng)絡(luò)上項(xiàng)目較單一，建議嘗試導(dǎo)入紅牛、王老吉等項(xiàng)目，增加相同網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目覆蓋規(guī)模，分?jǐn)傎M(fèi)用，降低成本百事可樂(lè)項(xiàng)目分析1、百事可樂(lè)項(xiàng)目總的毛利率為2.39%，總費(fèi)百事可樂(lè)項(xiàng)目1-9月費(fèi)用分析名稱銷售額（萬(wàn)）利潤(rùn)

（萬(wàn)）購(gòu)銷毛

利率2費(fèi)用率經(jīng)營(yíng)利

潤(rùn)率經(jīng)營(yíng)費(fèi)

用率2市場(chǎng)費(fèi)

用率財(cái)務(wù)費(fèi)

用率管理費(fèi)用率1+2總費(fèi)用率株洲-百事1,202.60.12.77%2.43%0.00%-0.63%0.96%2.77%0.01%永州-百事1,008.0-14.52.23%0.00%0.00%-0.37%4.04%3.66%-1.44%長(zhǎng)沙-百事591.2-56.4-1.30%3.00%0.00%0.48%4.77%8.25%-9.54%貴陽(yáng)-百事506.0-32.86.08%4.97%1.75%1.13%4.71%12.56%-6.48%總匯3,307.9-103.62.39%2.18%0.27%-0.08%3.15%5.52%-3.13%百事可樂(lè)項(xiàng)目1-9月費(fèi)用分析名稱銷售額利潤(rùn)

（萬(wàn)）購(gòu)銷毛

飲料行業(yè)農(nóng)夫山泉百事可樂(lè)紅牛王老吉娃哈哈、全成、可口可樂(lè)、雀巢水品牌分析目錄全球?qū)I(yè)整合分銷平臺(tái)飲料行業(yè)農(nóng)夫山泉百事可樂(lè)紅牛王老吉娃哈哈、全成、可口可樂(lè)、雀1、380紅牛項(xiàng)目1-9月份總銷售收入：2920.8萬(wàn)，總利潤(rùn)：160.9萬(wàn)，利潤(rùn)率：5.51%2、虧損項(xiàng)目：無(wú)3、盈利項(xiàng)目：昆山-紅牛（112.2萬(wàn)，8.25%）南京-紅牛（38.1萬(wàn)，4.69%）

貴陽(yáng)-紅牛（10.6萬(wàn)，1.42%）4、停牌項(xiàng)目：常熟-紅牛、上海-紅牛、吳江-紅牛、云南-紅牛、蘇州-紅牛5、品牌覆蓋：

平臺(tái)：103、107、

205、208（2011年1-9月份，綠色表示停止運(yùn)作）紅牛項(xiàng)目小結(jié)1、380紅牛項(xiàng)目1-9月份總銷售收入：2920.8萬(wàn)，總利紅牛項(xiàng)目分析1、紅牛項(xiàng)目總毛利率：7.18%，總費(fèi)用率：1.67%，總利潤(rùn)率：5.51%，利潤(rùn)率高，費(fèi)用率低2、昆山紅牛項(xiàng)目規(guī)模最大，銷量達(dá)到1359.3萬(wàn)，利潤(rùn)達(dá)112.2萬(wàn)，購(gòu)銷毛利率為8.62%，費(fèi)用率為0.37%，利潤(rùn)率為8.25%。昆山有農(nóng)夫和紅牛兩個(gè)項(xiàng)目，農(nóng)夫的費(fèi)用率達(dá)10.53%，在費(fèi)用分?jǐn)偵峡赡軐⒓t牛的費(fèi)用分到了農(nóng)夫項(xiàng)目上紅牛項(xiàng)目分析1、紅牛項(xiàng)目總毛利率：7.18%，總費(fèi)用率：1.紅牛項(xiàng)目1-9月費(fèi)用分析名稱銷售額（萬(wàn)）利潤(rùn)（萬(wàn)）購(gòu)銷毛利率2費(fèi)用率經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率經(jīng)營(yíng)費(fèi)用率市場(chǎng)費(fèi)用率財(cái)務(wù)費(fèi)用率管理費(fèi)用率1+2總費(fèi)用率昆山-紅牛1359.3112.28.62%0.98%0.00%-2.08%1.47%0.37%8.25%南京-紅牛812.738.18.42%1.42%0.00%-1.42%3.73%3.74%4.69%貴陽(yáng)-紅牛748.810.63.19%0.35%0.33%-2.23%3.32%1.77%1.42%匯總2920.8160.97.18%0.94%0.09%-1.93%2.58%1.67%5.51%紅牛項(xiàng)目1-9月費(fèi)用分析名稱銷售額（萬(wàn)）利潤(rùn)購(gòu)銷毛費(fèi)用率經(jīng)營(yíng)飲料行業(yè)農(nóng)夫山泉百事可樂(lè)紅牛王老吉娃哈哈、全成、可口可樂(lè)、雀巢水品牌分析目錄全球?qū)I(yè)整合分銷平臺(tái)飲料行業(yè)農(nóng)夫山泉百事可樂(lè)紅牛王老吉娃哈哈、全成、可口可樂(lè)、雀1、380王老