IT監(jiān)理咨詢方法介紹課件

IT監(jiān)理咨詢方法介紹咨詢服務(wù)事業(yè)部IT監(jiān)理咨詢方法介紹咨詢服務(wù)事業(yè)部目錄一IT監(jiān)理方法論IT監(jiān)理內(nèi)容IT監(jiān)理總體思路與方法IT監(jiān)理階段工作內(nèi)容與成果IT監(jiān)理價(jià)值摘要目錄一IT監(jiān)理方法論IT監(jiān)理內(nèi)容摘要信息化監(jiān)理的內(nèi)容信息化監(jiān)理的內(nèi)容四控制：質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制、變更控制三管理：合同管理、安全管理、信息管理一協(xié)調(diào)：以會(huì)議方式為主，文件、電話等方式為輔的協(xié)調(diào)信息化監(jiān)理信息化監(jiān)理：是指信息技術(shù)相關(guān)工程項(xiàng)目監(jiān)理的簡(jiǎn)稱，是第三方監(jiān)理服務(wù)商受貴公司委托，對(duì)貴公司信息系統(tǒng)項(xiàng)目的項(xiàng)目管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督的過程。信息化監(jiān)理的內(nèi)容信息化監(jiān)理的內(nèi)容信息化監(jiān)理信息化項(xiàng)目監(jiān)理工作建立在監(jiān)理支撐要素的基礎(chǔ)上，在監(jiān)理工作的各階段結(jié)合各項(xiàng)監(jiān)理內(nèi)容，對(duì)信息化項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，以保證信息化項(xiàng)目的建設(shè)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)信息化監(jiān)理總體思路及方法項(xiàng)目階段監(jiān)理對(duì)象質(zhì)量控制進(jìn)度控制投資控制合同管理信息管理協(xié)調(diào)監(jiān)理內(nèi)容咨詢式監(jiān)理里程碑式監(jiān)理全程式監(jiān)理監(jiān)理方式項(xiàng)目招投標(biāo)項(xiàng)目設(shè)計(jì)項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目驗(yàn)收其他電子設(shè)備機(jī)房系統(tǒng)工程計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程軟件系統(tǒng)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)布線信息化項(xiàng)目監(jiān)理工作建立在監(jiān)理支撐要素的基礎(chǔ)上，在監(jiān)理工作的各信息化監(jiān)理步驟通過信息化需求分析、系統(tǒng)選型與實(shí)施監(jiān)理三個(gè)階段，使企業(yè)信息化少走彎路，保證信息化項(xiàng)目成功，提高信息化建設(shè)的應(yīng)用成效內(nèi)容第一階段信息化需求分析第二階段信息系統(tǒng)選型第三階段信息化實(shí)施監(jiān)理項(xiàng)目調(diào)研訪談企業(yè)戰(zhàn)略理解集團(tuán)管控分析業(yè)務(wù)現(xiàn)狀診斷信息化需求歸納與總結(jié)系統(tǒng)選型工作計(jì)劃制定系統(tǒng)招標(biāo)書制作系統(tǒng)選型標(biāo)準(zhǔn)制定供應(yīng)商評(píng)審項(xiàng)目管理監(jiān)理業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)監(jiān)理技術(shù)監(jiān)理系統(tǒng)效益評(píng)估系統(tǒng)改進(jìn)提升建議成果信息化需求分析報(bào)告系統(tǒng)招標(biāo)書系統(tǒng)選型評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及模板系統(tǒng)選型評(píng)估報(bào)告項(xiàng)目階段性評(píng)估報(bào)告項(xiàng)目問題及建議報(bào)告系統(tǒng)效益評(píng)估及提升建議報(bào)告信息化監(jiān)理步驟通過信息化需求分析、系統(tǒng)選型與實(shí)施監(jiān)理三個(gè)階段第一階段：信息化需求分析第二階段第三階段第一階段信息化需求分析信息系統(tǒng)選型信息化實(shí)施監(jiān)理結(jié)構(gòu)與交付物

信息化需求分析報(bào)告工作企業(yè)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)研與分析企業(yè)戰(zhàn)略理解

信息化需求歸納與總結(jié)第一階段：信息化需求分析意義了解企業(yè)戰(zhàn)略、明確集團(tuán)總部定位、對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)進(jìn)行分析與診斷、從信息化角度對(duì)業(yè)務(wù)提出改進(jìn)建議，明確信息化建設(shè)的總體需求對(duì)IT基礎(chǔ)設(shè)施、IT治理提出參考性建議為信息系統(tǒng)的選型與信息化系統(tǒng)的實(shí)施指明方向第一階段：信息化需求分析第二階段第三階段第一階段信息化需求分信息化需求分析方法系統(tǒng)實(shí)施策略與IT運(yùn)維管理了解戰(zhàn)略信息化整體架構(gòu)集團(tuán)業(yè)務(wù)信息化需求分析XXX業(yè)務(wù)信息化需求分析信息技術(shù)需求分析①②③④⑤⑥信息化需求分析方法系統(tǒng)實(shí)施策略與IT運(yùn)維管理了解戰(zhàn)略信息化整第二階段：信息系統(tǒng)選型結(jié)果與交付物

系統(tǒng)招標(biāo)書

系統(tǒng)選型評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及模板

系統(tǒng)選型評(píng)估報(bào)告工作從選型工作計(jì)劃、軟件需求分析、招標(biāo)邀請(qǐng)函、招標(biāo)文件等方面進(jìn)行信息系統(tǒng)需求分析從供應(yīng)商信息收集、供應(yīng)商陳述要求、系統(tǒng)情況分析、項(xiàng)目總體分析等方面進(jìn)行供應(yīng)商收集從指標(biāo)制定、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)制定、主要考察點(diǎn)等方面制定系統(tǒng)選型標(biāo)準(zhǔn)從參觀客戶、系統(tǒng)演示、評(píng)價(jià)與匯總、商務(wù)談判要點(diǎn)、系統(tǒng)演示、實(shí)施顧問水平測(cè)試等方面進(jìn)行信息系統(tǒng)評(píng)估第二階段：信息系統(tǒng)選型意義降低客戶系統(tǒng)選型風(fēng)險(xiǎn)，消除因系統(tǒng)或者系統(tǒng)供應(yīng)商問題導(dǎo)致的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)以合適的價(jià)格選擇系統(tǒng)與系統(tǒng)供應(yīng)商編寫面向系統(tǒng)供應(yīng)商的需求分析報(bào)告，提高需求分析報(bào)告的質(zhì)量與水平第二階段第三階段第一階段信息化需求分析信息系統(tǒng)選型信息化實(shí)施監(jiān)理第二階段：信息系統(tǒng)選型結(jié)果與交付物工作第二階段：信息系統(tǒng)選型項(xiàng)目準(zhǔn)備和輔助管理進(jìn)行ERP系統(tǒng)選型選型工作主要是從策略、評(píng)分項(xiàng)目、選型流程和標(biāo)書4個(gè)方面開展主要工作內(nèi)容XXXERP體系建設(shè)項(xiàng)目的成功強(qiáng)化前期準(zhǔn)備工作，特別是前期ERP選型、數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)工作，輔助項(xiàng)目管理確保項(xiàng)目成功推進(jìn)項(xiàng)目?jī)?nèi)部溝通，促使各方達(dá)成共識(shí)標(biāo)桿塑造、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)研究

少走彎路及時(shí)對(duì)實(shí)施過程進(jìn)行分析并提出建議，控制和防范關(guān)鍵點(diǎn)的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)評(píng)審項(xiàng)目各階段成果，強(qiáng)化過程管理示例選型工作1234選型策略評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商評(píng)審標(biāo)書制作項(xiàng)目準(zhǔn)備和輔助管理進(jìn)行ERP系統(tǒng)選型主要工作內(nèi)容XXXERP第三階段：信息系統(tǒng)實(shí)施監(jiān)理結(jié)果與交付物

信息系統(tǒng)實(shí)施各個(gè)階段的監(jiān)理報(bào)告工作

從項(xiàng)目計(jì)劃、范圍、變更、風(fēng)險(xiǎn)、交付文檔與數(shù)據(jù)收集等方面進(jìn)行項(xiàng)目管理監(jiān)理

對(duì)未來的組織結(jié)構(gòu)、現(xiàn)有流程、未來流程、客戶化開發(fā)與系統(tǒng)接口等方面對(duì)業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)進(jìn)行監(jiān)理

從配置文檔、開發(fā)文檔、源代碼、集成接口文檔、測(cè)試文檔等方面進(jìn)行信息技術(shù)監(jiān)理

項(xiàng)目計(jì)劃與進(jìn)度、組織、業(yè)務(wù)流程、配置與開發(fā)、文檔與數(shù)據(jù)、人員培訓(xùn)與客戶化開發(fā)等方面提出后續(xù)改進(jìn)建議第三階段：信息系統(tǒng)實(shí)施監(jiān)理意義從項(xiàng)目管理角度、業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)角度、信息技術(shù)角度進(jìn)行監(jiān)理，保證信息系統(tǒng)項(xiàng)目的成功從使用角度、業(yè)務(wù)文檔、人員培訓(xùn)等方面對(duì)信息系統(tǒng)后續(xù)實(shí)施提出合理的建議第二階段第三階段第一階段信息化需求分析信息系統(tǒng)選型信息化實(shí)施監(jiān)理第三階段：信息系統(tǒng)實(shí)施監(jiān)理結(jié)果與交付物工作第三階段：信息系統(tǒng)信息化實(shí)施監(jiān)理工作流程信息化實(shí)施監(jiān)理工作流程系統(tǒng)實(shí)施期內(nèi)，監(jiān)理方作為獨(dú)立第三方對(duì)各階段工作進(jìn)行及時(shí)評(píng)估與總結(jié)在各個(gè)階段，監(jiān)理方將及時(shí)出具對(duì)項(xiàng)目各個(gè)階段項(xiàng)目各個(gè)方面的獨(dú)立評(píng)估意見，通過評(píng)估意見供企業(yè)高層及項(xiàng)目組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行決策和分析，以規(guī)避項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)主要工作內(nèi)容系統(tǒng)構(gòu)建測(cè)試試運(yùn)行計(jì)劃準(zhǔn)備藍(lán)圖設(shè)計(jì)系統(tǒng)支持XXXERP體系建設(shè)項(xiàng)目的成功強(qiáng)化前期準(zhǔn)備工作，特別是ERP選型、數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)工作，輔助項(xiàng)目管理確保項(xiàng)目成功推進(jìn)項(xiàng)目?jī)?nèi)部溝通，促使各方達(dá)成共識(shí)標(biāo)桿塑造、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)研究

少走彎路及時(shí)對(duì)實(shí)施過程進(jìn)行分析并提出建議，控制和防范關(guān)鍵點(diǎn)的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)評(píng)審項(xiàng)目各階段成果，強(qiáng)化過程管理系統(tǒng)實(shí)施期內(nèi)，監(jiān)理方作為獨(dú)立第三方對(duì)各階段工作進(jìn)行及時(shí)評(píng)估與IT監(jiān)理的價(jià)值提高企業(yè)對(duì)信息化的認(rèn)識(shí)，理清企業(yè)的信息化需求。通過對(duì)項(xiàng)目范圍、知識(shí)轉(zhuǎn)移、項(xiàng)目變更、項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目評(píng)估等方面進(jìn)行監(jiān)理，從項(xiàng)目管理角度保證項(xiàng)目的成功。通過對(duì)未來組織結(jié)構(gòu)、未來藍(lán)圖設(shè)計(jì)等方面的監(jiān)理，從業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)方面保證項(xiàng)目的成功。通過開發(fā)文檔、集成文檔、測(cè)試文檔等方面的審核，從技術(shù)角度保證項(xiàng)目的成功。通過項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、業(yè)務(wù)流程、文檔維護(hù)、人員培訓(xùn)等方面對(duì)項(xiàng)目后續(xù)階段提出合理的建議，保證信息系統(tǒng)的持續(xù)高效可用通過IT監(jiān)理，提高信息系統(tǒng)實(shí)施的成功率，增加客戶對(duì)系統(tǒng)與系統(tǒng)供應(yīng)商的信任度，提高二次簽約率IT監(jiān)理的價(jià)值提高企業(yè)對(duì)信息化的認(rèn)識(shí)，理清企業(yè)的信息化需求。目錄二IT監(jiān)理案例-某能源企業(yè)SAP實(shí)施監(jiān)理SAP實(shí)施監(jiān)理項(xiàng)目簡(jiǎn)介計(jì)劃階段監(jiān)理分析階段監(jiān)理設(shè)計(jì)階段監(jiān)理構(gòu)建階段監(jiān)理測(cè)試階段監(jiān)理試運(yùn)行階段監(jiān)理系統(tǒng)支持階段監(jiān)理摘要目錄二IT監(jiān)理案例-某能源企業(yè)SAP實(shí)施監(jiān)理SAP實(shí)施監(jiān)理項(xiàng)IT監(jiān)理案例實(shí)施項(xiàng)目背景企業(yè)信息化是提高企業(yè)的管理水平、提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段，XX決定在2006年啟動(dòng)企業(yè)資源管理系統(tǒng)（SAP）的實(shí)施；XXX咨詢公司作為本實(shí)施項(xiàng)目的監(jiān)理，運(yùn)用XXX嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的方法論，從業(yè)務(wù)出發(fā)幫助把握項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和實(shí)施。項(xiàng)目監(jiān)理目標(biāo)XXX對(duì)xxSAP實(shí)施的監(jiān)理將從項(xiàng)目計(jì)劃階段開始，直至系統(tǒng)上線和支持結(jié)束，從各方項(xiàng)目組織、項(xiàng)目計(jì)劃安排到項(xiàng)目交付件等進(jìn)行全面的監(jiān)理，從而達(dá)到事前預(yù)警、事中控制、事后評(píng)估的目的；XXX積極配合申能、外二及系統(tǒng)實(shí)施供應(yīng)商，主動(dòng)溝通，敏銳發(fā)現(xiàn)問題并提出建議。監(jiān)理說明對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)理主要分成兩部分：一是項(xiàng)目準(zhǔn)備和藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段的基本全程參與，監(jiān)理意見主要在訪談、培訓(xùn)等過程中給出，并在每周例會(huì)上進(jìn)行小結(jié)，同時(shí)也在不影響項(xiàng)目進(jìn)展和業(yè)主關(guān)鍵用戶時(shí)間分配的前提下適當(dāng)?shù)匕才帕吮匾谋O(jiān)理訪談和調(diào)研。最終在階段性監(jiān)理報(bào)告中進(jìn)行總結(jié)并給出下階段實(shí)施建議；二是后續(xù)階段的里程碑式監(jiān)理，主要通過各方協(xié)商同意的密集型的監(jiān)理訪談等方式給出監(jiān)理意見并最終形成階段性監(jiān)理報(bào)告以及同時(shí)提交下階段實(shí)施建議。IT監(jiān)理案例實(shí)施項(xiàng)目背景標(biāo)示評(píng)估等級(jí)影響等級(jí)紅，粗體實(shí)施效果、業(yè)主反映不佳，亟需改進(jìn)對(duì)項(xiàng)目、系統(tǒng)和未來運(yùn)行影響較大，亟需重點(diǎn)關(guān)注黃，斜體實(shí)施效果、業(yè)主反映良好，有改善余地暫時(shí)對(duì)項(xiàng)目、系統(tǒng)和未來運(yùn)行沒有影響，但是可以優(yōu)化綠，正文實(shí)施效果很好，業(yè)主反映很好對(duì)項(xiàng)目、系統(tǒng)和未來運(yùn)行影響微小階段性監(jiān)理報(bào)告主要分成四個(gè)部分：項(xiàng)目管理評(píng)估，業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)評(píng)估，技術(shù)評(píng)估和后續(xù)階段建議。報(bào)告中將用紅、黃、綠為底色表示評(píng)估等級(jí)和影響等級(jí)：階段監(jiān)理報(bào)告標(biāo)示評(píng)估等級(jí)影響等級(jí)紅，粗體實(shí)施效果、業(yè)主反映不佳，亟需改進(jìn)目錄二IT監(jiān)理案例-某能源企業(yè)SAP實(shí)施監(jiān)理監(jiān)理項(xiàng)目簡(jiǎn)介計(jì)劃階段監(jiān)理分析階段監(jiān)理設(shè)計(jì)階段監(jiān)理構(gòu)建階段監(jiān)理測(cè)試階段監(jiān)理試運(yùn)行階段監(jiān)理系統(tǒng)支持階段監(jiān)理摘要目錄二IT監(jiān)理案例-某能源企業(yè)SAP實(shí)施監(jiān)理監(jiān)理項(xiàng)目簡(jiǎn)介摘計(jì)劃階段監(jiān)理報(bào)告目錄第1部分

監(jiān)理項(xiàng)目背景1.1

實(shí)施項(xiàng)目背景1.2

項(xiàng)目監(jiān)理目標(biāo)1.3

監(jiān)理報(bào)告說明第2部分

項(xiàng)目管理評(píng)估2.1

對(duì)項(xiàng)目范圍的評(píng)估2.2

對(duì)SAP的項(xiàng)目交付件及其它文檔的審核2.3

對(duì)項(xiàng)目范圍變更的評(píng)估2.4

對(duì)SAP項(xiàng)目計(jì)劃和進(jìn)度的評(píng)估2.5

對(duì)SAP項(xiàng)目數(shù)據(jù)收集計(jì)劃審核2.6

對(duì)實(shí)施項(xiàng)目健康狀態(tài)以及風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估第3部分

業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)評(píng)估3.1

對(duì)組織架構(gòu)的評(píng)估3.2

對(duì)業(yè)務(wù)藍(lán)圖的評(píng)估（計(jì)劃階段主要是現(xiàn)狀訪談和概覽培訓(xùn)）

第4部分

技術(shù)評(píng)估4.1

對(duì)系統(tǒng)架構(gòu)的評(píng)估4.2

對(duì)硬件的評(píng)估4.3

各模塊配置文檔審核4.4

開發(fā)文檔審核4.5

開發(fā)源代碼審核4.6

集成、接口文檔審核4.7

開發(fā)、接口測(cè)試結(jié)果抽查4.8

數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工具測(cè)試文檔審核4.9

用戶權(quán)限抽查第5部分

后續(xù)階段建議5.1

項(xiàng)目計(jì)劃和進(jìn)度5.2

組織架構(gòu)5.3

業(yè)務(wù)流程5.4

配置、開發(fā)5.5

文檔的維護(hù)5.6

數(shù)據(jù)的維護(hù)5.7

人員的培訓(xùn)5.8

客戶化的單據(jù)/報(bào)表第6部分

附件6.1

業(yè)主調(diào)查報(bào)告計(jì)劃階段監(jiān)理報(bào)告目錄第4部分 技術(shù)評(píng)估對(duì)業(yè)務(wù)藍(lán)圖評(píng)估意見項(xiàng)目計(jì)劃階段，項(xiàng)目財(cái)務(wù)組主要完成了現(xiàn)狀訪談和系統(tǒng)概覽培訓(xùn)。在現(xiàn)狀訪談階段，財(cái)務(wù)組分別對(duì)申能和外二進(jìn)行了一周的現(xiàn)狀調(diào)研。調(diào)研之前能及時(shí)提供調(diào)研問卷給用戶，每次調(diào)研會(huì)議后也及時(shí)整理出會(huì)議紀(jì)要轉(zhuǎn)發(fā)給參加會(huì)議的各方進(jìn)行反饋和確認(rèn)。調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)遺漏的地方，能夠及時(shí)積極安排進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)研，比如投資管理的補(bǔ)充調(diào)研。調(diào)研結(jié)束，及時(shí)完成調(diào)研報(bào)告，并提交用戶進(jìn)行確認(rèn)并再次修改?？傮w來說，整個(gè)調(diào)研過程基本按計(jì)劃完成，調(diào)研內(nèi)容也覆蓋了本次項(xiàng)目財(cái)務(wù)組的實(shí)施范圍。監(jiān)理方認(rèn)為存在下列需要改進(jìn)的地方：在調(diào)研初期，在用戶對(duì)SAP不太了解的情況下，可以更多地聯(lián)系實(shí)際業(yè)務(wù)對(duì)調(diào)研問題和系統(tǒng)功能進(jìn)行講解，這樣可以更好的提高調(diào)研的效率；調(diào)研中涉及到很多跨SAP功能模塊的內(nèi)容，需要能夠進(jìn)行跨部門的補(bǔ)充調(diào)研；調(diào)研報(bào)告中最好能夠區(qū)分申能和外二的流程，這樣能夠?qū)ξ磥磉M(jìn)行藍(lán)圖差異分析提供更好的參考。在系統(tǒng)概覽培訓(xùn)階段，財(cái)務(wù)組對(duì)申能和外二的主要財(cái)務(wù)用戶統(tǒng)一進(jìn)行了一周的培訓(xùn)。培訓(xùn)前能及時(shí)提供培訓(xùn)教材，培訓(xùn)過程能調(diào)動(dòng)用戶積極思考，提出問題并進(jìn)行適當(dāng)解答。培訓(xùn)結(jié)束，提供練習(xí)題供用戶參考復(fù)習(xí)。培訓(xùn)的內(nèi)容能覆蓋到本次項(xiàng)目財(cái)務(wù)組實(shí)施范圍。總體來說，整個(gè)培訓(xùn)過程基本按計(jì)劃完成，用戶經(jīng)過培訓(xùn)對(duì)SAP的基本概念有了初步的了解，為未來的藍(lán)圖討論和設(shè)計(jì)起到積極的作用。監(jiān)理方認(rèn)為存在下列需要改進(jìn)的地方：在有限的培訓(xùn)時(shí)間里，應(yīng)該針對(duì)重要概念做更為詳細(xì)的解釋。在概覽培訓(xùn)階段可以減少對(duì)系統(tǒng)操作的講解，系統(tǒng)操作可以在解釋概念時(shí)演示給用戶看，加深用戶的印象；培訓(xùn)過程中，對(duì)SAP中其他模塊與財(cái)務(wù)的集成點(diǎn)，需要能夠做更多的培訓(xùn)和解釋；培訓(xùn)的練習(xí)題，需要能夠更加注重于概念題目而不是系統(tǒng)操作題目，這樣可以讓用戶更好的對(duì)重要概念進(jìn)行復(fù)習(xí)和思考。對(duì)業(yè)務(wù)藍(lán)圖評(píng)估意見項(xiàng)目計(jì)劃階段，項(xiàng)目財(cái)務(wù)組主要完成了現(xiàn)狀訪談業(yè)務(wù)點(diǎn)具體描述對(duì)業(yè)務(wù)的影響、重要性監(jiān)理意見總賬核算管理XXX目前總賬核算都采用了財(cái)務(wù)帳務(wù)處理系統(tǒng)和報(bào)表系統(tǒng)。訪談主要涉及了財(cái)務(wù)科目表，憑證和賬薄設(shè)置體系。對(duì)現(xiàn)有的財(cái)務(wù)賬務(wù)處理系統(tǒng)和報(bào)表系統(tǒng)做了調(diào)研對(duì)財(cái)務(wù)期末結(jié)賬流程做了初步調(diào)研。總賬核算是財(cái)務(wù)模塊的核心部分，與財(cái)務(wù)其他子模(應(yīng)收，應(yīng)付，固定資產(chǎn))緊密集成，同時(shí)SAP系統(tǒng)中的總賬核算還與后勤物資、項(xiàng)目檢修管理等實(shí)時(shí)集成，直接影響到對(duì)外報(bào)表的出具和內(nèi)部財(cái)務(wù)狀況的分析。影響程度：高對(duì)物資核算、資產(chǎn)核算、項(xiàng)目核算等與財(cái)務(wù)總賬緊密集成的部分調(diào)研不夠。特別是對(duì)于一些集成問題需要進(jìn)行跨部門的調(diào)研和分析。比如，物資核算涉及材料核算的計(jì)價(jià)方法，需要與物資部門一起進(jìn)行訪談?dòng)懻?。資產(chǎn)核算中涉及資產(chǎn)更新改良核算需要與設(shè)備管理部門一起進(jìn)行訪談?dòng)懻摗ｍ?xiàng)目核算方式需要與策劃部等一起進(jìn)行訪談?dòng)懻?。SAP系統(tǒng)的特點(diǎn)和難點(diǎn)都在于財(cái)務(wù)模塊與其他模塊的緊密集成，因此對(duì)集成點(diǎn)的充分調(diào)研和分析，將有利于設(shè)計(jì)出最適合企業(yè)的流程。在大的項(xiàng)目中，往往由于對(duì)集成點(diǎn)，跨部門的討論不夠充分，影響系統(tǒng)上線后的運(yùn)行以及系統(tǒng)功能的運(yùn)用。因此，建議在藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段針對(duì)以上提出的集成點(diǎn)做進(jìn)一步詳細(xì)調(diào)研和討論。應(yīng)收賬款管理XXX的銷售產(chǎn)品和客戶相對(duì)比較單一，因此應(yīng)收核算相對(duì)簡(jiǎn)單。訪談主要涉及應(yīng)收賬款賬務(wù)處理，賬齡分析。收入確認(rèn)原則及核算。其他應(yīng)收款的核算管理等。應(yīng)收業(yè)務(wù)相對(duì)較為簡(jiǎn)單。影響程度：低藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段，應(yīng)收業(yè)務(wù)可以基本按現(xiàn)狀流程進(jìn)行設(shè)計(jì)。應(yīng)付賬款管理XXX目前應(yīng)付賬款的管理主要還是通過在財(cái)務(wù)科目表下設(shè)置明細(xì)科目的方式來進(jìn)行，沒有與采購供應(yīng)商數(shù)據(jù)的集成。調(diào)研主要涉及對(duì)燃料款，設(shè)備材料款和其他應(yīng)付款項(xiàng)的賬務(wù)管理。對(duì)預(yù)付賬款和其他應(yīng)付款也做了調(diào)研。應(yīng)付業(yè)務(wù)和物資采購緊密集成。影響程度：中調(diào)研階段沒有對(duì)付款業(yè)務(wù)展開詳細(xì)了解，其中可能還涉及到與銀行的接口問題。建議在藍(lán)圖階段重點(diǎn)對(duì)付款的審批，實(shí)際支付等流程進(jìn)行重點(diǎn)討論，能夠突出與現(xiàn)狀流程的差異。監(jiān)理評(píng)估意見業(yè)務(wù)點(diǎn)具體描述對(duì)業(yè)務(wù)的影響、重要性監(jiān)理意見總賬核算管理XXX目錄二IT監(jiān)理案例-某能源企業(yè)SAP實(shí)施監(jiān)理監(jiān)理項(xiàng)目簡(jiǎn)介計(jì)劃階段監(jiān)理分析階段監(jiān)理設(shè)計(jì)階段監(jiān)理構(gòu)建階段監(jiān)理測(cè)試階段監(jiān)理試運(yùn)行階段監(jiān)理系統(tǒng)支持階段監(jiān)理摘要目錄二IT監(jiān)理案例-某能源企業(yè)SAP實(shí)施監(jiān)理監(jiān)理項(xiàng)目簡(jiǎn)介摘分析階段監(jiān)理報(bào)告目錄第1部分

監(jiān)理項(xiàng)目背景1.1

實(shí)施項(xiàng)目背景1.2

項(xiàng)目監(jiān)理目標(biāo)1.3

監(jiān)理報(bào)告說明第2部分

項(xiàng)目管理評(píng)估2.1

對(duì)項(xiàng)目范圍的評(píng)估2.2

對(duì)SAP的項(xiàng)目交付件及其它文檔的審核2.3

對(duì)項(xiàng)目范圍變更的評(píng)估2.4

對(duì)SAP項(xiàng)目計(jì)劃和進(jìn)度的評(píng)估2.5

對(duì)SAP項(xiàng)目數(shù)據(jù)收集計(jì)劃審核2.6

對(duì)實(shí)施項(xiàng)目健康狀態(tài)以及風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估第3部分

業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)評(píng)估3.1

對(duì)組織架構(gòu)的評(píng)估3.2

對(duì)業(yè)務(wù)藍(lán)圖的評(píng)估（分析階段主要是差異分析）第4部分

技術(shù)評(píng)估4.1

對(duì)系統(tǒng)架構(gòu)的評(píng)估4.2

對(duì)硬件的評(píng)估4.3

各模塊配置文檔審核4.4

開發(fā)文檔審核4.5

開發(fā)源代碼審核4.6

集成、接口文檔審核4.7

開發(fā)、接口測(cè)試結(jié)果抽查4.8

數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工具測(cè)試文檔審核4.9

用戶權(quán)限抽查第5部分

后續(xù)階段建議5.1

項(xiàng)目計(jì)劃和進(jìn)度5.2

組織架構(gòu)5.3

業(yè)務(wù)流程5.4

配置、開發(fā)5.5

文檔的維護(hù)5.6

數(shù)據(jù)的維護(hù)5.7

人員的培訓(xùn)5.8

客戶化的單據(jù)/報(bào)表分析階段監(jiān)理報(bào)告目錄第4部分 技術(shù)評(píng)估藍(lán)圖跟現(xiàn)狀的差異流程編號(hào)主要差異點(diǎn)分析對(duì)業(yè)務(wù)的影響、重要性監(jiān)理意見BP_EAM_130設(shè)備停復(fù)役申請(qǐng)流程（1）實(shí)現(xiàn)了停復(fù)役申請(qǐng)單填寫的電子化。（2）步驟060、070、080不是設(shè)備管理部執(zhí)行的，與外二現(xiàn)行管理制度沖突。改進(jìn)點(diǎn)（1）提高了流轉(zhuǎn)的效率。差異點(diǎn)（2）與本流程的主要目的是將目前的規(guī)章制度移植到系統(tǒng)中，因此保證與規(guī)章制度的一致性的前提下，提高效率是藍(lán)圖設(shè)計(jì)的首要目標(biāo)。重要性：中建議根據(jù)管理制度修改差異（2）。BP_EAM_140缺陷處理流程（1）規(guī)范設(shè)備名稱、設(shè)備代碼填寫。（2）規(guī)范缺陷現(xiàn)象、缺陷原因、缺陷部位填寫。（3）規(guī)范缺陷處理填寫。（4）提供了設(shè)備缺陷、處理、可用性統(tǒng)計(jì)的技術(shù)手段。（5）缺陷信息和缺陷流程同步處理，避免各部門事后重復(fù)登錄。改進(jìn)點(diǎn)（1）（2）（3）（4）為改進(jìn)缺陷數(shù)據(jù)和缺陷處理數(shù)據(jù)的分析提供了基礎(chǔ)。用好這一功能，可以改善缺陷管理水平。改進(jìn)點(diǎn)（5）流程化處理的實(shí)現(xiàn)比原有的事后登錄方式更能明確職責(zé)，提高數(shù)據(jù)的及時(shí)性和處理效率。重要性：高業(yè)主和實(shí)施方應(yīng)對(duì)變革點(diǎn)（1）、（2）、（3）、（4）給予充分關(guān)注。系統(tǒng)及其配置實(shí)現(xiàn)僅提供了功能保障，但從國(guó)內(nèi)電廠實(shí)施類似功能的應(yīng)用效果來看，大部分沒有達(dá)到數(shù)據(jù)規(guī)范和分析加工的目標(biāo)。原因是多方面的，既有設(shè)備主數(shù)據(jù)、分類數(shù)據(jù)的質(zhì)量原因，也有管理不嚴(yán)、對(duì)錄入的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)缺乏檢查和考核。因此建議業(yè)務(wù)和實(shí)施方關(guān)注轉(zhuǎn)變管理涉及到的制度和流程控制方面的配合工作。流程中提到了打印缺陷單，但對(duì)于打印出來的缺陷單在流程中的后續(xù)處理有待研究細(xì)化。藍(lán)圖跟現(xiàn)狀的差異流程編號(hào)主要差異點(diǎn)分析對(duì)業(yè)務(wù)的影響、重要性監(jiān)目錄二IT監(jiān)理案例-某能源企業(yè)SAP實(shí)施監(jiān)理監(jiān)理項(xiàng)目簡(jiǎn)介計(jì)劃階段監(jiān)理分析階段監(jiān)理設(shè)計(jì)階段監(jiān)理構(gòu)建階段監(jiān)理測(cè)試階段監(jiān)理試運(yùn)行階段監(jiān)理系統(tǒng)支持階段監(jiān)理摘要目錄二IT監(jiān)理案例-某能源企業(yè)SAP實(shí)施監(jiān)理監(jiān)理項(xiàng)目簡(jiǎn)介摘目錄第1部分

監(jiān)理項(xiàng)目背景1.1

實(shí)施項(xiàng)目背景1.2

項(xiàng)目監(jiān)理目標(biāo)1.3

監(jiān)理報(bào)告說明第2部分

項(xiàng)目管理評(píng)估2.1

對(duì)項(xiàng)目范圍的評(píng)估2.2

對(duì)SAP的項(xiàng)目交付件及其它文檔的審核2.3

對(duì)項(xiàng)目范圍變更的評(píng)估2.4

對(duì)SAP項(xiàng)目計(jì)劃和進(jìn)度的評(píng)估2.5

對(duì)SAP項(xiàng)目數(shù)據(jù)收集計(jì)劃審核2.6

對(duì)實(shí)施項(xiàng)目健康狀態(tài)以及風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估第3部分

業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)評(píng)估3.1

對(duì)組織架構(gòu)的評(píng)估3.2

對(duì)業(yè)務(wù)藍(lán)圖的評(píng)估第4部分

技術(shù)評(píng)估4.1

對(duì)系統(tǒng)架構(gòu)的評(píng)估4.2

對(duì)硬件的評(píng)估4.3

各模塊配置文檔審核4.4

開發(fā)文檔審核4.5

開發(fā)源代碼審核4.6

集成、接口文檔審核4.7

開發(fā)、接口測(cè)試結(jié)果抽查4.8

數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工具測(cè)試文檔審核4.9

用戶權(quán)限抽查第5部分

后續(xù)階段建議5.1

項(xiàng)目計(jì)劃和進(jìn)度5.2

組織架構(gòu)5.3

業(yè)務(wù)流程5.4

配置、開發(fā)5.5

文檔的維護(hù)5.6

數(shù)據(jù)的維護(hù)5.7

人員的培訓(xùn)5.8

客戶化的單據(jù)/報(bào)表第6部分

附件6.1

第二次業(yè)主調(diào)查報(bào)告6.2

未清問題清單（V3藍(lán)圖待持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)以及其他問題匯總報(bào)告）設(shè)計(jì)階段監(jiān)理報(bào)告目錄4.3 各模塊配置文檔審核設(shè)計(jì)階段監(jiān)理報(bào)告對(duì)業(yè)務(wù)藍(lán)圖評(píng)估意見項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段，項(xiàng)目財(cái)務(wù)組對(duì)藍(lán)圖流程V2版向領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行匯報(bào)。結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)層的意見，財(cái)務(wù)組在經(jīng)過跨模塊和小組內(nèi)部的再次討論后對(duì)流程文檔進(jìn)行了改進(jìn)，形成了藍(lán)圖流程的V3版，并且成了藍(lán)圖流程的簽署工作。藍(lán)圖的V3版在V2版對(duì)個(gè)別集成相關(guān)的流程進(jìn)行了補(bǔ)充，比如BP_FIN_138發(fā)票校驗(yàn)流程，確保財(cái)務(wù)流程能夠與其他模塊進(jìn)行銜接。V3版藍(lán)圖對(duì)部分與集團(tuán)管控相關(guān)的流程進(jìn)行了細(xì)化，明確了集團(tuán)管控的形成和方法，比如固定資產(chǎn)處置、盤點(diǎn)、減值流程，貸款合同管理流程等。體現(xiàn)了藍(lán)圖設(shè)計(jì)中集團(tuán)管控的思想。V3版的藍(lán)圖還對(duì)V2版中存在的對(duì)流程步驟崗位描述不夠明細(xì)的問題進(jìn)行了改進(jìn)，通過與關(guān)鍵用戶對(duì)流程步驟進(jìn)行逐個(gè)討論的方式，細(xì)化了流程步驟所對(duì)應(yīng)的崗位步驟，為未來權(quán)限設(shè)計(jì)提供了有效依據(jù)。結(jié)合藍(lán)圖流程的確認(rèn)工作，財(cái)務(wù)組在設(shè)計(jì)階段還選取了部分關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程在系統(tǒng)中進(jìn)行了原型場(chǎng)景的演示工作。演示的原型場(chǎng)景主要包括：不同采購物資的發(fā)票校驗(yàn)及入賬場(chǎng)景；交易性金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)處理；一次性客戶的使用；部門預(yù)算費(fèi)用控制；定期存款和采用基金預(yù)留方式將費(fèi)用預(yù)算控制點(diǎn)提前到部門審批環(huán)節(jié)。除對(duì)交易性金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)處理外，其余場(chǎng)景關(guān)鍵用戶都能夠表示接受。總體來說，藍(lán)圖流程V3版覆蓋到了系統(tǒng)實(shí)施財(cái)務(wù)模塊的主要內(nèi)容。雖然仍然有少數(shù)未清問題的存在，但是藍(lán)圖流程的討論和確認(rèn)的過程能夠?yàn)橄乱浑A段的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)打下良好的基礎(chǔ)，滿足了藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段的要求。對(duì)業(yè)務(wù)藍(lán)圖評(píng)估意見項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段，項(xiàng)目財(cái)務(wù)組對(duì)藍(lán)圖流程V2版向?qū)﹃P(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)原型的審核意見原型業(yè)務(wù)場(chǎng)景編號(hào)關(guān)注點(diǎn)SAP解釋監(jiān)理意見原型場(chǎng)景_FIN小組_001憑證可按照采購物資不同進(jìn)行業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)該場(chǎng)景與應(yīng)付賬款核算流程相對(duì)應(yīng)。按采購物資是否通過與MM進(jìn)行集成進(jìn)行分類，說明了供應(yīng)商發(fā)票入賬的兩種不同方式。已經(jīng)進(jìn)行演示，用戶能夠接受該方案。場(chǎng)景演示基本體現(xiàn)了藍(lán)圖流程的設(shè)計(jì)，并且滿足實(shí)際業(yè)務(wù)的需要。原型場(chǎng)景_FIN小組_002交易性金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)處理

該場(chǎng)景整體上應(yīng)屬于資金管理模塊，但是藍(lán)圖資金管理模塊中并沒有相應(yīng)的流程與之相對(duì)應(yīng)。從原型場(chǎng)景演示來看，系統(tǒng)采用在總賬憑證中通過在憑證字段中錄入信息的方式來進(jìn)行交易性金融資產(chǎn)的信息統(tǒng)計(jì)管理。但是演示的場(chǎng)景里缺乏這種管理方式與實(shí)際業(yè)務(wù)需求的解釋和對(duì)應(yīng)。比如，缺乏相應(yīng)的報(bào)表來支持和說明實(shí)際業(yè)務(wù)需求。已經(jīng)進(jìn)行了場(chǎng)景演示。待用戶參與了“定期存款”的場(chǎng)景演示后再?zèng)Q策最終的方案。該問題已在問題清單中進(jìn)行了紀(jì)錄，并且仍然處于未清狀態(tài)。監(jiān)理方會(huì)持續(xù)對(duì)該問題進(jìn)行關(guān)注。對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)原型的審核意見原型業(yè)務(wù)場(chǎng)景編號(hào)關(guān)注點(diǎn)SAP解釋目錄二IT監(jiān)理案例-某能源企業(yè)SAP實(shí)施監(jiān)理監(jiān)理項(xiàng)目簡(jiǎn)介計(jì)劃階段監(jiān)理分析階段監(jiān)理設(shè)計(jì)階段監(jiān)理構(gòu)建階段監(jiān)理測(cè)試階段監(jiān)理試運(yùn)行階段監(jiān)理系統(tǒng)支持階段監(jiān)理摘要目錄二IT監(jiān)理案例-某能源企業(yè)SAP實(shí)施監(jiān)理監(jiān)理項(xiàng)目簡(jiǎn)介摘目錄第1部分

監(jiān)理項(xiàng)目背景1.1

實(shí)施項(xiàng)目背景1.2

項(xiàng)目監(jiān)理目標(biāo)1.3

監(jiān)理報(bào)告說明第2部分

項(xiàng)目管理評(píng)估2.1

對(duì)項(xiàng)目范圍的評(píng)估2.2

對(duì)SAP的項(xiàng)目交付件及其它文檔的審核2.3

對(duì)項(xiàng)目范圍變更的評(píng)估2.4

對(duì)SAP項(xiàng)目計(jì)劃和進(jìn)度的評(píng)估2.5

對(duì)實(shí)施項(xiàng)目健康狀態(tài)以及風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估第3部分

系統(tǒng)構(gòu)建評(píng)估3.1

對(duì)系統(tǒng)配置的評(píng)估3.2

對(duì)客戶化開發(fā)的評(píng)估3.3

對(duì)系統(tǒng)外表單設(shè)計(jì)的評(píng)估3.4

對(duì)系統(tǒng)權(quán)限設(shè)計(jì)的評(píng)估3.5

問題清單及行動(dòng)構(gòu)建階段監(jiān)理報(bào)告第4部分

對(duì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作的評(píng)估4.1

維修管理4.2

運(yùn)行管理4.3

物資及合同管理4.4

財(cái)務(wù)管理4.5

人力資源管理第5部分

后續(xù)階段建議5.1

項(xiàng)目計(jì)劃和進(jìn)度5.2

組織架構(gòu)5.3

業(yè)務(wù)流程5.4

配置、開發(fā)5.5

文檔的維護(hù)5.6

數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換5.7

人員的培訓(xùn)5.8

客戶化的單據(jù)/報(bào)表5.9

系統(tǒng)外表單目錄構(gòu)建階段監(jiān)理報(bào)告第4部分 對(duì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作的評(píng)估權(quán)限設(shè)計(jì)工作需要關(guān)注的地方在于，現(xiàn)在的權(quán)限設(shè)計(jì)邏輯主要是根據(jù)SAP具體模塊的功能、子模塊來進(jìn)行角色的創(chuàng)建，比如：工單流程、物資采購、總賬科目，工資核算等?；旧?，系統(tǒng)的中的事務(wù)碼與這些角色的對(duì)應(yīng)是較為通用和固定的。然后通過給用戶分配角色的方式，來完成用戶權(quán)限的分配。隨著權(quán)限管理工作的不斷深入和細(xì)致，必然會(huì)出現(xiàn)某個(gè)用戶只能擁有單個(gè)角色中的某一個(gè)或某幾個(gè)事務(wù)操作權(quán)限。這樣的話，通常的做法將會(huì)是再去創(chuàng)建一個(gè)新的角色，分配給這個(gè)用戶。這樣無形中會(huì)增加后期權(quán)限設(shè)計(jì)的工作量，而且這樣設(shè)計(jì)出的角色也無法對(duì)下屬企業(yè)的進(jìn)行推廣。因此，通常建議的做法是，能夠考慮將目前各部門的崗位設(shè)置與系統(tǒng)角色設(shè)置相關(guān)聯(lián)，同時(shí)由于SAP系統(tǒng)的使用，對(duì)崗位設(shè)置進(jìn)行進(jìn)一步的更改或細(xì)化，比如增加系統(tǒng)主數(shù)據(jù)維護(hù)員崗位等。然后通過一人多崗的方式來完成對(duì)用戶角色的分配。這樣，通常后期的權(quán)限調(diào)整只是進(jìn)行崗位所需要的操作權(quán)限的調(diào)整，而不是新創(chuàng)建一個(gè)角色。并且這樣設(shè)置出的崗位角色在進(jìn)行系統(tǒng)推廣的時(shí)候，仍然能夠被其他下屬企業(yè)所借鑒。目前看來，SAP項(xiàng)目組已經(jīng)基本考慮到，目前設(shè)計(jì)基本上能夠滿足上線后權(quán)限管理的需要，當(dāng)然與崗位的對(duì)應(yīng)需要在與業(yè)主方充分溝通后在后續(xù)工作中完善以確保上線圓滿成功。對(duì)系統(tǒng)權(quán)限設(shè)計(jì)的評(píng)估權(quán)限設(shè)計(jì)工作需要關(guān)注的地方在于，現(xiàn)在的權(quán)限設(shè)計(jì)邏輯主要是根據(jù)對(duì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作的評(píng)估數(shù)據(jù)項(xiàng)數(shù)據(jù)收集進(jìn)度數(shù)據(jù)測(cè)試情況監(jiān)理意見功能位置95%。主要是安保和電氣專業(yè)需要補(bǔ)充一些數(shù)據(jù)。100%測(cè)試完成。建議進(jìn)一步提高數(shù)據(jù)質(zhì)量。工作中心100%100%測(cè)試完成。無。設(shè)備分類100%100%測(cè)試完成。無。設(shè)備特性100%100%測(cè)試完成。無。設(shè)備參數(shù)100%100%測(cè)試完成。無。缺陷代碼100%100%測(cè)試完成。無。維護(hù)策略100%100%測(cè)試完成。無。任務(wù)清單100%100%測(cè)試完成。建議與客戶討論完善。備件清單0%暫時(shí)取消。建議客戶有時(shí)間持續(xù)完善。工作票模版操作票模版0%暫時(shí)取消。建議在測(cè)試時(shí)由手工錄入。數(shù)據(jù)收集和測(cè)試情況對(duì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作的評(píng)估數(shù)據(jù)項(xiàng)數(shù)據(jù)收集進(jìn)度數(shù)據(jù)測(cè)試情況監(jiān)理意見功目錄二IT監(jiān)理案例-某能源企業(yè)SAP實(shí)施監(jiān)理監(jiān)理項(xiàng)目簡(jiǎn)介計(jì)劃階段監(jiān)理分析階段監(jiān)理設(shè)計(jì)階段監(jiān)理構(gòu)建階段監(jiān)理測(cè)試階段監(jiān)理試運(yùn)行階段監(jiān)理系統(tǒng)支持階段監(jiān)理摘要目錄二IT監(jiān)理案例-某能源企業(yè)SAP實(shí)施監(jiān)理監(jiān)理項(xiàng)目簡(jiǎn)介摘目錄第1部分

監(jiān)理項(xiàng)目背景1.1

實(shí)施項(xiàng)目背景1.2

項(xiàng)目監(jiān)理目標(biāo)1.3

監(jiān)理報(bào)告說明第2部分

項(xiàng)目管理評(píng)估2.1

對(duì)項(xiàng)目范圍的評(píng)估2.2

對(duì)SAP的項(xiàng)目交付件及其它文檔的審核2.3

對(duì)項(xiàng)目范圍變更的評(píng)估2.4

對(duì)SAP項(xiàng)目計(jì)劃和進(jìn)度的評(píng)估2.5

對(duì)實(shí)施項(xiàng)目健康狀態(tài)以及風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估第3部分

系統(tǒng)測(cè)試評(píng)估3.1

對(duì)系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃和腳本的評(píng)估3.2

對(duì)系統(tǒng)測(cè)試結(jié)果的評(píng)估3.3

對(duì)用戶手冊(cè)及培訓(xùn)的評(píng)估3.4

問題清單及行動(dòng)第4部分

后續(xù)階段建議測(cè)試階段監(jiān)理報(bào)告目錄測(cè)試階段監(jiān)理報(bào)告對(duì)系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃和腳本的評(píng)估財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理模塊整個(gè)系統(tǒng)測(cè)試工作基本上能夠按照計(jì)劃順利展開。測(cè)試計(jì)劃中包括了測(cè)試的內(nèi)容、時(shí)間和測(cè)試需要參加的人員。實(shí)際執(zhí)行過程中，也是申能和外二分別在各自的服務(wù)器中進(jìn)行測(cè)試，雖然時(shí)間上因?yàn)槿藛T安排原因進(jìn)行了適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，但是整個(gè)財(cái)務(wù)模塊的測(cè)試工作還是基本上按照進(jìn)度進(jìn)行。整個(gè)測(cè)試的過程，都是根據(jù)事先編寫好的測(cè)試腳本文檔進(jìn)行測(cè)試，記錄了測(cè)試的結(jié)果和測(cè)試中出現(xiàn)的問題，并且能夠?qū)栴}及時(shí)更新在測(cè)試問題清單上予以關(guān)注、分析和解決。測(cè)試腳本的內(nèi)容基本覆蓋到了藍(lán)圖討論并確定的流程。同時(shí)測(cè)試中也針對(duì)客戶化開發(fā)的內(nèi)容進(jìn)行了一定的測(cè)試。遺憾的是，針對(duì)客戶化開發(fā)內(nèi)容的測(cè)試，并沒有在測(cè)試腳本中進(jìn)行體現(xiàn)，也沒有專門文檔予以記錄，給后續(xù)追蹤和審查帶來一定的困難?？傮w來說，財(cái)務(wù)模塊系統(tǒng)測(cè)試工作基本上達(dá)到了對(duì)系統(tǒng)配置，客戶化開發(fā)，數(shù)據(jù)收集和準(zhǔn)備情況等各項(xiàng)任務(wù)完成情況的檢驗(yàn)的目的，為系統(tǒng)順利上線運(yùn)行提供了保障。稍有不足之處在于，測(cè)試文檔的編寫有待進(jìn)一步完善。人力資源管理總體來說，人力資源模塊系統(tǒng)測(cè)試工作基本上達(dá)到了對(duì)系統(tǒng)配置，客戶化開發(fā)，數(shù)據(jù)收集和準(zhǔn)備情況等各項(xiàng)任務(wù)完成情況的檢驗(yàn)的目的，為系統(tǒng)順利上線運(yùn)行提供了保障。并及時(shí)根據(jù)客戶要求計(jì)劃、實(shí)施了ESS員工自助的部分功能。對(duì)系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃和腳本的評(píng)估財(cái)務(wù)管理對(duì)系統(tǒng)測(cè)試結(jié)果的評(píng)估測(cè)試文檔編號(hào)主要問題描述SAP解釋監(jiān)理意見UT-IT-FIN-111憑證處理流程對(duì)交易性金融資產(chǎn)的處理方式采用的是通過在憑證中進(jìn)行特殊字段的填寫，然后進(jìn)行客戶化開發(fā)報(bào)表的方式來實(shí)現(xiàn)，因此在憑證處理流程中，應(yīng)該專門針對(duì)這種特殊的交易進(jìn)行測(cè)試。已經(jīng)對(duì)交易性金融資產(chǎn)的開發(fā)進(jìn)行過測(cè)試，將會(huì)盡快在憑證處理流程文檔中進(jìn)行補(bǔ)充更新。暫無。UT-IT-FIN-133網(wǎng)銀付款流程該流程中包括了對(duì)網(wǎng)銀付款的系統(tǒng)審批步驟，該步驟是通過客戶化開發(fā)來實(shí)現(xiàn)，但是測(cè)試文檔中并沒有體現(xiàn)出對(duì)所開發(fā)程序的測(cè)試。盡快進(jìn)行補(bǔ)充。建議在測(cè)試的步驟中體現(xiàn)出審批的環(huán)節(jié)，并記錄測(cè)試的結(jié)果。財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理模塊的測(cè)試結(jié)果總體上達(dá)到了系統(tǒng)測(cè)試的要求和目的。特別是在測(cè)試過程中發(fā)現(xiàn)了一些與系統(tǒng)配置或程序開發(fā)相關(guān)的問題，并且及時(shí)的進(jìn)行了更新和解決。由于測(cè)試的腳本是基于藍(lán)圖設(shè)計(jì)的流程進(jìn)行編寫，確保了測(cè)試的內(nèi)容覆蓋到了財(cái)務(wù)未來業(yè)務(wù)流程的需要。稍有不足之處在與，對(duì)客戶化開發(fā)程序的測(cè)試略顯不足，沒有對(duì)可能涉及到的各種情況進(jìn)行完全的測(cè)試。例如，財(cái)務(wù)憑證的打印程序等。因此，對(duì)客戶化開發(fā)程序的未來使用情況可能帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)，將會(huì)導(dǎo)致上線后的繼續(xù)更改和維護(hù)。對(duì)系統(tǒng)測(cè)試結(jié)果的評(píng)估測(cè)試文檔編號(hào)主要問題描述SAP解釋監(jiān)理意目錄二IT監(jiān)理案例-某能源企業(yè)SAP實(shí)施監(jiān)理監(jiān)理項(xiàng)目簡(jiǎn)介計(jì)劃階段監(jiān)理分析階段監(jiān)理設(shè)計(jì)階段監(jiān)理構(gòu)建階段監(jiān)理測(cè)試階段監(jiān)理試運(yùn)行階段監(jiān)理系統(tǒng)支持階段監(jiān)理摘要目錄二IT監(jiān)理案例-某能源企業(yè)SAP實(shí)施監(jiān)理監(jiān)理項(xiàng)目簡(jiǎn)介摘試運(yùn)行階段監(jiān)理報(bào)告目錄第1部分

監(jiān)理項(xiàng)目背景1.1

實(shí)施項(xiàng)目背景1.2

項(xiàng)目監(jiān)理目標(biāo)1.3

監(jiān)理報(bào)告說明第2部分

項(xiàng)目管理評(píng)估2.1

對(duì)項(xiàng)目范圍的評(píng)估2.2

對(duì)SAP的項(xiàng)目交付件及其它文檔的審核2.3

對(duì)項(xiàng)目范圍變更的評(píng)估2.4

對(duì)SAP項(xiàng)目計(jì)劃和進(jìn)度的評(píng)估2.5

對(duì)實(shí)施項(xiàng)目健康狀態(tài)以及風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估第3部分

系統(tǒng)試運(yùn)行評(píng)估3.1

試運(yùn)行情況概述3.2

對(duì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換結(jié)果的評(píng)估3.3

對(duì)系統(tǒng)切換計(jì)劃的評(píng)估3.4

問題清單及行動(dòng)試運(yùn)行階段監(jiān)理報(bào)告目錄試運(yùn)行情況概述部門單據(jù)單據(jù)數(shù)量發(fā)電部缺陷單25操作票

交接班日志78定期工作執(zhí)行127運(yùn)行臺(tái)帳112設(shè)備部工單23工作票9財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)憑證43物供部主數(shù)據(jù)7采購訂單17采購申請(qǐng)20策劃部服務(wù)立項(xiàng)3服務(wù)合同47服務(wù)付款確認(rèn)

倉庫入庫單

出庫單15截至7月6日的試運(yùn)行階段的數(shù)據(jù)（如下）表明上線情況良好，系統(tǒng)在正常運(yùn)作，用戶使用情況良好。盡量縮短兩個(gè)系統(tǒng)并行運(yùn)轉(zhuǎn)（目前財(cái)務(wù)計(jì)劃并行到07年年底）盡快補(bǔ)充完成需補(bǔ)錄憑證加強(qiáng)對(duì)于帳期啟停的管理試運(yùn)行情況概述部門單據(jù)單據(jù)數(shù)量發(fā)電部缺陷單25操作票

交問題清單及行動(dòng)問題描述SAP顧問解釋業(yè)務(wù)關(guān)鍵用戶補(bǔ)充監(jiān)理意見申能訂單付款情況跟蹤表已開發(fā)完畢，需要用戶測(cè)試和確認(rèn)暫無建議盡快完成報(bào)表開發(fā)的測(cè)試打印財(cái)務(wù)的匯總記帳憑證已開發(fā)完畢，用戶已經(jīng)在使用暫無暫無資金預(yù)測(cè)與實(shí)際對(duì)照?qǐng)?bào)表已開發(fā)完畢。暫無根據(jù)目前報(bào)表開發(fā)設(shè)計(jì)的結(jié)果，該報(bào)表的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性依賴于財(cái)務(wù)付款憑證錄入的時(shí)候在“分配”字段輸入的部門信息的準(zhǔn)確定，而該字段為純文本字段，無法進(jìn)行選擇輸入，因此出錯(cuò)的可能性比較高，希望能夠建立相關(guān)的管理制度確保憑證錄入的準(zhǔn)確性。財(cái)務(wù)管理

試運(yùn)行階段，財(cái)務(wù)管理模塊的未清問題主要是報(bào)表和程序的開發(fā)，根據(jù)與實(shí)施方顧問的溝通，大部分的開發(fā)已經(jīng)完畢，需要及時(shí)的對(duì)問題清單結(jié)果進(jìn)行更新，具體如下表：

問題清單及行動(dòng)問題描述SAP顧問解釋業(yè)務(wù)關(guān)鍵用戶補(bǔ)充監(jiān)理意見目錄二IT監(jiān)理案例-某能源企業(yè)SAP實(shí)施監(jiān)理監(jiān)理項(xiàng)目簡(jiǎn)介計(jì)劃階段監(jiān)理分析階段監(jiān)理設(shè)計(jì)階段監(jiān)理構(gòu)建階段監(jiān)理測(cè)試階段監(jiān)理試運(yùn)行階段監(jiān)理系統(tǒng)支持階段監(jiān)理摘要目錄二IT監(jiān)理案例-某能源企業(yè)SAP實(shí)施監(jiān)理監(jiān)理項(xiàng)目簡(jiǎn)介摘目錄第1部分

監(jiān)理項(xiàng)目背景1.1

實(shí)施項(xiàng)目背景1.2

項(xiàng)目監(jiān)理目標(biāo)1.3

監(jiān)理報(bào)告說明第2部分

項(xiàng)目管理評(píng)估2.1

對(duì)項(xiàng)目范圍的評(píng)估2.2

對(duì)SAP項(xiàng)目計(jì)劃和進(jìn)度的評(píng)估2.3

對(duì)實(shí)施項(xiàng)目健康狀態(tài)以及風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估第3部分

系統(tǒng)支持階段評(píng)估3.1

對(duì)現(xiàn)場(chǎng)支持情況的評(píng)估3.2

對(duì)遠(yuǎn)程支持計(jì)劃的評(píng)估3.3

對(duì)知識(shí)傳遞計(jì)劃的評(píng)估3.4

對(duì)項(xiàng)目后續(xù)完善計(jì)劃的評(píng)估和建議（整體，包括對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)組織架構(gòu)的建議）3.5

對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收的評(píng)估和建議（整體，包括對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)組織架構(gòu)的建議）系統(tǒng)支持階段監(jiān)理報(bào)告目錄系統(tǒng)支持階段監(jiān)理報(bào)告財(cái)務(wù)管理總體來說，財(cái)務(wù)模塊的在系統(tǒng)支持階段的現(xiàn)場(chǎng)支持情況整體上符合項(xiàng)目實(shí)施的要求，為系統(tǒng)的正常運(yùn)行提供了保障。財(cái)務(wù)模塊的現(xiàn)場(chǎng)支持工作基本上按照項(xiàng)目組統(tǒng)一規(guī)定的支持流程進(jìn)行，當(dāng)在系統(tǒng)運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)相關(guān)問題后，能夠及時(shí)進(jìn)行記錄，同時(shí)由重點(diǎn)用戶和關(guān)鍵用戶首先進(jìn)行問題的分析和解決，然后再提交支持顧問進(jìn)行解決。同時(shí)能夠?qū)⒔鉀Q的過程，方法和結(jié)果在問題清單上進(jìn)行記錄。整個(gè)支持流程較為清晰，并且有相應(yīng)的問題清單作為支持依據(jù)。從提交的財(cái)務(wù)模塊上線運(yùn)行問題清單來看，有少數(shù)問題設(shè)計(jì)到了系統(tǒng)配置的調(diào)整。實(shí)施方顧問能夠在現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行解決，保證了對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行的最小影響。其余大部分的問題都是涉及到對(duì)開發(fā)的報(bào)表和單據(jù)的格式調(diào)整。調(diào)整的規(guī)?；旧蠈儆谡５姆秶畠?nèi)，其中大部分的開發(fā)調(diào)整已經(jīng)更改完畢，仍然有部分問題還在進(jìn)行中。對(duì)于開發(fā)的調(diào)整，監(jiān)理方建議能夠相應(yīng)的更新功能開發(fā)說明書，為后續(xù)的查詢和持續(xù)優(yōu)化提供依據(jù)。

人力資源管理人力資源模塊自從上線以來，用戶在系統(tǒng)中進(jìn)行了各類業(yè)務(wù)的操作，包括人事異動(dòng)、信息維護(hù)和薪資運(yùn)算，目前相關(guān)流程運(yùn)轉(zhuǎn)正常。薪資核算作為人力資源的難點(diǎn)，通過幾個(gè)月的運(yùn)行，目前員工工資均通過系統(tǒng)發(fā)放。同時(shí)，薪資發(fā)放中出現(xiàn)的問題都已解決。由于未來人力資源系統(tǒng)支撐主要確保薪資發(fā)放的正確性，對(duì)于一些新暴露的問題予以解決。因此，人力顧問可在每月發(fā)放薪資的時(shí)候進(jìn)行相應(yīng)系統(tǒng)支撐，確保運(yùn)行正常。目前人力資源報(bào)表開發(fā)尚有一些取數(shù)邏輯上的問題，目前正在調(diào)整中。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)支持情況的評(píng)估財(cái)務(wù)管理對(duì)現(xiàn)場(chǎng)支持情況的評(píng)估驗(yàn)收范圍所有信息化系統(tǒng)包括SAP，OA，xx等時(shí)間：2天議程：宣讀各項(xiàng)報(bào)告，包括：工作報(bào)告，技術(shù)報(bào)告，測(cè)試報(bào)告，效益評(píng)估報(bào)告等系統(tǒng)演示驗(yàn)收意見討論驗(yàn)收意見宣讀領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言參加人員確定專家委員會(huì)名單驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)文檔系統(tǒng)數(shù)據(jù)（靜態(tài)數(shù)據(jù)，動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)）測(cè)試結(jié)果后續(xù)支持計(jì)劃（權(quán)限管理，應(yīng)用系統(tǒng)支持，變更管理等）后續(xù)完善計(jì)劃驗(yàn)收系統(tǒng)演示建議將生產(chǎn)系統(tǒng)復(fù)制到測(cè)試系統(tǒng)并準(zhǔn)備演示場(chǎng)景（SAP，OA）對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收的監(jiān)理建議驗(yàn)收范圍對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收的監(jiān)理建議IT監(jiān)理咨詢方法介紹IT監(jiān)理咨詢方法介紹咨詢服務(wù)事業(yè)部IT監(jiān)理咨詢方法介紹咨詢服務(wù)事業(yè)部目錄一IT監(jiān)理方法論IT監(jiān)理內(nèi)容IT監(jiān)理總體思路與方法IT監(jiān)理階段工作內(nèi)容與成果IT監(jiān)理價(jià)值摘要目錄一IT監(jiān)理方法論IT監(jiān)理內(nèi)容摘要信息化監(jiān)理的內(nèi)容信息化監(jiān)理的內(nèi)容四控制：質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制、變更控制三管理：合同管理、安全管理、信息管理一協(xié)調(diào)：以會(huì)議方式為主，文件、電話等方式為輔的協(xié)調(diào)信息化監(jiān)理信息化監(jiān)理：是指信息技術(shù)相關(guān)工程項(xiàng)目監(jiān)理的簡(jiǎn)稱，是第三方監(jiān)理服務(wù)商受貴公司委托，對(duì)貴公司信息系統(tǒng)項(xiàng)目的項(xiàng)目管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督的過程。信息化監(jiān)理的內(nèi)容信息化監(jiān)理的內(nèi)容信息化監(jiān)理信息化項(xiàng)目監(jiān)理工作建立在監(jiān)理支撐要素的基礎(chǔ)上，在監(jiān)理工作的各階段結(jié)合各項(xiàng)監(jiān)理內(nèi)容，對(duì)信息化項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，以保證信息化項(xiàng)目的建設(shè)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)信息化監(jiān)理總體思路及方法項(xiàng)目階段監(jiān)理對(duì)象質(zhì)量控制進(jìn)度控制投資控制合同管理信息管理協(xié)調(diào)監(jiān)理內(nèi)容咨詢式監(jiān)理里程碑式監(jiān)理全程式監(jiān)理監(jiān)理方式項(xiàng)目招投標(biāo)項(xiàng)目設(shè)計(jì)項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目驗(yàn)收其他電子設(shè)備機(jī)房系統(tǒng)工程計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程軟件系統(tǒng)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)布線信息化項(xiàng)目監(jiān)理工作建立在監(jiān)理支撐要素的基礎(chǔ)上，在監(jiān)理工作的各信息化監(jiān)理步驟通過信息化需求分析、系統(tǒng)選型與實(shí)施監(jiān)理三個(gè)階段，使企業(yè)信息化少走彎路，保證信息化項(xiàng)目成功，提高信息化建設(shè)的應(yīng)用成效內(nèi)容第一階段信息化需求分析第二階段信息系統(tǒng)選型第三階段信息化實(shí)施監(jiān)理項(xiàng)目調(diào)研訪談企業(yè)戰(zhàn)略理解集團(tuán)管控分析業(yè)務(wù)現(xiàn)狀診斷信息化需求歸納與總結(jié)系統(tǒng)選型工作計(jì)劃制定系統(tǒng)招標(biāo)書制作系統(tǒng)選型標(biāo)準(zhǔn)制定供應(yīng)商評(píng)審項(xiàng)目管理監(jiān)理業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)監(jiān)理技術(shù)監(jiān)理系統(tǒng)效益評(píng)估系統(tǒng)改進(jìn)提升建議成果信息化需求分析報(bào)告系統(tǒng)招標(biāo)書系統(tǒng)選型評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及模板系統(tǒng)選型評(píng)估報(bào)告項(xiàng)目階段性評(píng)估報(bào)告項(xiàng)目問題及建議報(bào)告系統(tǒng)效益評(píng)估及提升建議報(bào)告信息化監(jiān)理步驟通過信息化需求分析、系統(tǒng)選型與實(shí)施監(jiān)理三個(gè)階段第一階段：信息化需求分析第二階段第三階段第一階段信息化需求分析信息系統(tǒng)選型信息化實(shí)施監(jiān)理結(jié)構(gòu)與交付物

信息化需求分析報(bào)告工作企業(yè)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)研與分析企業(yè)戰(zhàn)略理解

信息化需求歸納與總結(jié)第一階段：信息化需求分析意義了解企業(yè)戰(zhàn)略、明確集團(tuán)總部定位、對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)進(jìn)行分析與診斷、從信息化角度對(duì)業(yè)務(wù)提出改進(jìn)建議，明確信息化建設(shè)的總體需求對(duì)IT基礎(chǔ)設(shè)施、IT治理提出參考性建議為信息系統(tǒng)的選型與信息化系統(tǒng)的實(shí)施指明方向第一階段：信息化需求分析第二階段第三階段第一階段信息化需求分信息化需求分析方法系統(tǒng)實(shí)施策略與IT運(yùn)維管理了解戰(zhàn)略信息化整體架構(gòu)集團(tuán)業(yè)務(wù)信息化需求分析XXX業(yè)務(wù)信息化需求分析信息技術(shù)需求分析①②③④⑤⑥信息化需求分析方法系統(tǒng)實(shí)施策略與IT運(yùn)維管理了解戰(zhàn)略信息化整第二階段：信息系統(tǒng)選型結(jié)果與交付物

系統(tǒng)招標(biāo)書

系統(tǒng)選型評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及模板

系統(tǒng)選型評(píng)估報(bào)告工作從選型工作計(jì)劃、軟件需求分析、招標(biāo)邀請(qǐng)函、招標(biāo)文件等方面進(jìn)行信息系統(tǒng)需求分析從供應(yīng)商信息收集、供應(yīng)商陳述要求、系統(tǒng)情況分析、項(xiàng)目總體分析等方面進(jìn)行供應(yīng)商收集從指標(biāo)制定、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)制定、主要考察點(diǎn)等方面制定系統(tǒng)選型標(biāo)準(zhǔn)從參觀客戶、系統(tǒng)演示、評(píng)價(jià)與匯總、商務(wù)談判要點(diǎn)、系統(tǒng)演示、實(shí)施顧問水平測(cè)試等方面進(jìn)行信息系統(tǒng)評(píng)估第二階段：信息系統(tǒng)選型意義降低客戶系統(tǒng)選型風(fēng)險(xiǎn)，消除因系統(tǒng)或者系統(tǒng)供應(yīng)商問題導(dǎo)致的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)以合適的價(jià)格選擇系統(tǒng)與系統(tǒng)供應(yīng)商編寫面向系統(tǒng)供應(yīng)商的需求分析報(bào)告，提高需求分析報(bào)告的質(zhì)量與水平第二階段第三階段第一階段信息化需求分析信息系統(tǒng)選型信息化實(shí)施監(jiān)理第二階段：信息系統(tǒng)選型結(jié)果與交付物工作第二階段：信息系統(tǒng)選型項(xiàng)目準(zhǔn)備和輔助管理進(jìn)行ERP系統(tǒng)選型選型工作主要是從策略、評(píng)分項(xiàng)目、選型流程和標(biāo)書4個(gè)方面開展主要工作內(nèi)容XXXERP體系建設(shè)項(xiàng)目的成功強(qiáng)化前期準(zhǔn)備工作，特別是前期ERP選型、數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)工作，輔助項(xiàng)目管理確保項(xiàng)目成功推進(jìn)項(xiàng)目?jī)?nèi)部溝通，促使各方達(dá)成共識(shí)標(biāo)桿塑造、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)研究

少走彎路及時(shí)對(duì)實(shí)施過程進(jìn)行分析并提出建議，控制和防范關(guān)鍵點(diǎn)的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)評(píng)審項(xiàng)目各階段成果，強(qiáng)化過程管理示例選型工作1234選型策略評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商評(píng)審標(biāo)書制作項(xiàng)目準(zhǔn)備和輔助管理進(jìn)行ERP系統(tǒng)選型主要工作內(nèi)容XXXERP第三階段：信息系統(tǒng)實(shí)施監(jiān)理結(jié)果與交付物

信息系統(tǒng)實(shí)施各個(gè)階段的監(jiān)理報(bào)告工作

從項(xiàng)目計(jì)劃、范圍、變更、風(fēng)險(xiǎn)、交付文檔與數(shù)據(jù)收集等方面進(jìn)行項(xiàng)目管理監(jiān)理

對(duì)未來的組織結(jié)構(gòu)、現(xiàn)有流程、未來流程、客戶化開發(fā)與系統(tǒng)接口等方面對(duì)業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)進(jìn)行監(jiān)理

從配置文檔、開發(fā)文檔、源代碼、集成接口文檔、測(cè)試文檔等方面進(jìn)行信息技術(shù)監(jiān)理

項(xiàng)目計(jì)劃與進(jìn)度、組織、業(yè)務(wù)流程、配置與開發(fā)、文檔與數(shù)據(jù)、人員培訓(xùn)與客戶化開發(fā)等方面提出后續(xù)改進(jìn)建議第三階段：信息系統(tǒng)實(shí)施監(jiān)理意義從項(xiàng)目管理角度、業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)角度、信息技術(shù)角度進(jìn)行監(jiān)理，保證信息系統(tǒng)項(xiàng)目的成功從使用角度、業(yè)務(wù)文檔、人員培訓(xùn)等方面對(duì)信息系統(tǒng)后續(xù)實(shí)施提出合理的建議第二階段第三階段第一階段信息化需求分析信息系統(tǒng)選型信息化實(shí)施監(jiān)理第三階段：信息系統(tǒng)實(shí)施監(jiān)理結(jié)果與交付物工作第三階段：信息系統(tǒng)信息化實(shí)施監(jiān)理工作流程信息化實(shí)施監(jiān)理工作流程系統(tǒng)實(shí)施期內(nèi)，監(jiān)理方作為獨(dú)立第三方對(duì)各階段工作進(jìn)行及時(shí)評(píng)估與總結(jié)在各個(gè)階段，監(jiān)理方將及時(shí)出具對(duì)項(xiàng)目各個(gè)階段項(xiàng)目各個(gè)方面的獨(dú)立評(píng)估意見，通過評(píng)估意見供企業(yè)高層及項(xiàng)目組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行決策和分析，以規(guī)避項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)主要工作內(nèi)容系統(tǒng)構(gòu)建測(cè)試試運(yùn)行計(jì)劃準(zhǔn)備藍(lán)圖設(shè)計(jì)系統(tǒng)支持XXXERP體系建設(shè)項(xiàng)目的成功強(qiáng)化前期準(zhǔn)備工作，特別是ERP選型、數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)工作，輔助項(xiàng)目管理確保項(xiàng)目成功推進(jìn)項(xiàng)目?jī)?nèi)部溝通，促使各方達(dá)成共識(shí)標(biāo)桿塑造、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)研究

少走彎路及時(shí)對(duì)實(shí)施過程進(jìn)行分析并提出建議，控制和防范關(guān)鍵點(diǎn)的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)評(píng)審項(xiàng)目各階段成果，強(qiáng)化過程管理系統(tǒng)實(shí)施期內(nèi)，監(jiān)理方作為獨(dú)立第三方對(duì)各階段工作進(jìn)行及時(shí)評(píng)估與IT監(jiān)理的價(jià)值提高企業(yè)對(duì)信息化的認(rèn)識(shí)，理清企業(yè)的信息化需求。通過對(duì)項(xiàng)目范圍、知識(shí)轉(zhuǎn)移、項(xiàng)目變更、項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目評(píng)估等方面進(jìn)行監(jiān)理，從項(xiàng)目管理角度保證項(xiàng)目的成功。通過對(duì)未來組織結(jié)構(gòu)、未來藍(lán)圖設(shè)計(jì)等方面的監(jiān)理，從業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)方面保證項(xiàng)目的成功。通過開發(fā)文檔、集成文檔、測(cè)試文檔等方面的審核，從技術(shù)角度保證項(xiàng)目的成功。通過項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、業(yè)務(wù)流程、文檔維護(hù)、人員培訓(xùn)等方面對(duì)項(xiàng)目后續(xù)階段提出合理的建議，保證信息系統(tǒng)的持續(xù)高效可用通過IT監(jiān)理，提高信息系統(tǒng)實(shí)施的成功率，增加客戶對(duì)系統(tǒng)與系統(tǒng)供應(yīng)商的信任度，提高二次簽約率IT監(jiān)理的價(jià)值提高企業(yè)對(duì)信息化的認(rèn)識(shí)，理清企業(yè)的信息化需求。目錄二IT監(jiān)理案例-某能源企業(yè)SAP實(shí)施監(jiān)理SAP實(shí)施監(jiān)理項(xiàng)目簡(jiǎn)介計(jì)劃階段監(jiān)理分析階段監(jiān)理設(shè)計(jì)階段監(jiān)理構(gòu)建階段監(jiān)理測(cè)試階段監(jiān)理試運(yùn)行階段監(jiān)理系統(tǒng)支持階段監(jiān)理摘要目錄二IT監(jiān)理案例-某能源企業(yè)SAP實(shí)施監(jiān)理SAP實(shí)施監(jiān)理項(xiàng)IT監(jiān)理案例實(shí)施項(xiàng)目背景企業(yè)信息化是提高企業(yè)的管理水平、提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段，XX決定在2006年啟動(dòng)企業(yè)資源管理系統(tǒng)（SAP）的實(shí)施；XXX咨詢公司作為本實(shí)施項(xiàng)目的監(jiān)理，運(yùn)用XXX嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的方法論，從業(yè)務(wù)出發(fā)幫助把握項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和實(shí)施。項(xiàng)目監(jiān)理目標(biāo)XXX對(duì)xxSAP實(shí)施的監(jiān)理將從項(xiàng)目計(jì)劃階段開始，直至系統(tǒng)上線和支持結(jié)束，從各方項(xiàng)目組織、項(xiàng)目計(jì)劃安排到項(xiàng)目交付件等進(jìn)行全面的監(jiān)理，從而達(dá)到事前預(yù)警、事中控制、事后評(píng)估的目的；XXX積極配合申能、外二及系統(tǒng)實(shí)施供應(yīng)商，主動(dòng)溝通，敏銳發(fā)現(xiàn)問題并提出建議。監(jiān)理說明對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)理主要分成兩部分：一是項(xiàng)目準(zhǔn)備和藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段的基本全程參與，監(jiān)理意見主要在訪談、培訓(xùn)等過程中給出，并在每周例會(huì)上進(jìn)行小結(jié)，同時(shí)也在不影響項(xiàng)目進(jìn)展和業(yè)主關(guān)鍵用戶時(shí)間分配的前提下適當(dāng)?shù)匕才帕吮匾谋O(jiān)理訪談和調(diào)研。最終在階段性監(jiān)理報(bào)告中進(jìn)行總結(jié)并給出下階段實(shí)施建議；二是后續(xù)階段的里程碑式監(jiān)理，主要通過各方協(xié)商同意的密集型的監(jiān)理訪談等方式給出監(jiān)理意見并最終形成階段性監(jiān)理報(bào)告以及同時(shí)提交下階段實(shí)施建議。IT監(jiān)理案例實(shí)施項(xiàng)目背景標(biāo)示評(píng)估等級(jí)影響等級(jí)紅，粗體實(shí)施效果、業(yè)主反映不佳，亟需改進(jìn)對(duì)項(xiàng)目、系統(tǒng)和未來運(yùn)行影響較大，亟需重點(diǎn)關(guān)注黃，斜體實(shí)施效果、業(yè)主反映良好，有改善余地暫時(shí)對(duì)項(xiàng)目、系統(tǒng)和未來運(yùn)行沒有影響，但是可以優(yōu)化綠，正文實(shí)施效果很好，業(yè)主反映很好對(duì)項(xiàng)目、系統(tǒng)和未來運(yùn)行影響微小階段性監(jiān)理報(bào)告主要分成四個(gè)部分：項(xiàng)目管理評(píng)估，業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)評(píng)估，技術(shù)評(píng)估和后續(xù)階段建議。報(bào)告中將用紅、黃、綠為底色表示評(píng)估等級(jí)和影響等級(jí)：階段監(jiān)理報(bào)告標(biāo)示評(píng)估等級(jí)影響等級(jí)紅，粗體實(shí)施效果、業(yè)主反映不佳，亟需改進(jìn)目錄二IT監(jiān)理案例-某能源企業(yè)SAP實(shí)施監(jiān)理監(jiān)理項(xiàng)目簡(jiǎn)介計(jì)劃階段監(jiān)理分析階段監(jiān)理設(shè)計(jì)階段監(jiān)理構(gòu)建階段監(jiān)理測(cè)試階段監(jiān)理試運(yùn)行階段監(jiān)理系統(tǒng)支持階段監(jiān)理摘要目錄二IT監(jiān)理案例-某能源企業(yè)SAP實(shí)施監(jiān)理監(jiān)理項(xiàng)目簡(jiǎn)介摘計(jì)劃階段監(jiān)理報(bào)告目錄第1部分

監(jiān)理項(xiàng)目背景1.1

實(shí)施項(xiàng)目背景1.2

項(xiàng)目監(jiān)理目標(biāo)1.3

監(jiān)理報(bào)告說明第2部分

項(xiàng)目管理評(píng)估2.1

對(duì)項(xiàng)目范圍的評(píng)估2.2

對(duì)SAP的項(xiàng)目交付件及其它文檔的審核2.3

對(duì)項(xiàng)目范圍變更的評(píng)估2.4

對(duì)SAP項(xiàng)目計(jì)劃和進(jìn)度的評(píng)估2.5

對(duì)SAP項(xiàng)目數(shù)據(jù)收集計(jì)劃審核2.6

對(duì)實(shí)施項(xiàng)目健康狀態(tài)以及風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估第3部分

業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)評(píng)估3.1

對(duì)組織架構(gòu)的評(píng)估3.2

對(duì)業(yè)務(wù)藍(lán)圖的評(píng)估（計(jì)劃階段主要是現(xiàn)狀訪談和概覽培訓(xùn)）

第4部分

技術(shù)評(píng)估4.1

對(duì)系統(tǒng)架構(gòu)的評(píng)估4.2

對(duì)硬件的評(píng)估4.3

各模塊配置文檔審核4.4

開發(fā)文檔審核4.5

開發(fā)源代碼審核4.6

集成、接口文檔審核4.7

開發(fā)、接口測(cè)試結(jié)果抽查4.8

數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工具測(cè)試文檔審核4.9

用戶權(quán)限抽查第5部分

后續(xù)階段建議5.1

項(xiàng)目計(jì)劃和進(jìn)度5.2

組織架構(gòu)5.3

業(yè)務(wù)流程5.4

配置、開發(fā)5.5

文檔的維護(hù)5.6

數(shù)據(jù)的維護(hù)5.7

人員的培訓(xùn)5.8

客戶化的單據(jù)/報(bào)表第6部分

附件6.1

業(yè)主調(diào)查報(bào)告計(jì)劃階段監(jiān)理報(bào)告目錄第4部分 技術(shù)評(píng)估對(duì)業(yè)務(wù)藍(lán)圖評(píng)估意見項(xiàng)目計(jì)劃階段，項(xiàng)目財(cái)務(wù)組主要完成了現(xiàn)狀訪談和系統(tǒng)概覽培訓(xùn)。在現(xiàn)狀訪談階段，財(cái)務(wù)組分別對(duì)申能和外二進(jìn)行了一周的現(xiàn)狀調(diào)研。調(diào)研之前能及時(shí)提供調(diào)研問卷給用戶，每次調(diào)研會(huì)議后也及時(shí)整理出會(huì)議紀(jì)要轉(zhuǎn)發(fā)給參加會(huì)議的各方進(jìn)行反饋和確認(rèn)。調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)遺漏的地方，能夠及時(shí)積極安排進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)研，比如投資管理的補(bǔ)充調(diào)研。調(diào)研結(jié)束，及時(shí)完成調(diào)研報(bào)告，并提交用戶進(jìn)行確認(rèn)并再次修改?？傮w來說，整個(gè)調(diào)研過程基本按計(jì)劃完成，調(diào)研內(nèi)容也覆蓋了本次項(xiàng)目財(cái)務(wù)組的實(shí)施范圍。監(jiān)理方認(rèn)為存在下列需要改進(jìn)的地方：在調(diào)研初期，在用戶對(duì)SAP不太了解的情況下，可以更多地聯(lián)系實(shí)際業(yè)務(wù)對(duì)調(diào)研問題和系統(tǒng)功能進(jìn)行講解，這樣可以更好的提高調(diào)研的效率；調(diào)研中涉及到很多跨SAP功能模塊的內(nèi)容，需要能夠進(jìn)行跨部門的補(bǔ)充調(diào)研；調(diào)研報(bào)告中最好能夠區(qū)分申能和外二的流程，這樣能夠?qū)ξ磥磉M(jìn)行藍(lán)圖差異分析提供更好的參考。在系統(tǒng)概覽培訓(xùn)階段，財(cái)務(wù)組對(duì)申能和外二的主要財(cái)務(wù)用戶統(tǒng)一進(jìn)行了一周的培訓(xùn)。培訓(xùn)前能及時(shí)提供培訓(xùn)教材，培訓(xùn)過程能調(diào)動(dòng)用戶積極思考，提出問題并進(jìn)行適當(dāng)解答。培訓(xùn)結(jié)束，提供練習(xí)題供用戶參考復(fù)習(xí)。培訓(xùn)的內(nèi)容能覆蓋到本次項(xiàng)目財(cái)務(wù)組實(shí)施范圍?？傮w來說，整個(gè)培訓(xùn)過程基本按計(jì)劃完成，用戶經(jīng)過培訓(xùn)對(duì)SAP的基本概念有了初步的了解，為未來的藍(lán)圖討論和設(shè)計(jì)起到積極的作用。監(jiān)理方認(rèn)為存在下列需要改進(jìn)的地方：在有限的培訓(xùn)時(shí)間里，應(yīng)該針對(duì)重要概念做更為詳細(xì)的解釋。在概覽培訓(xùn)階段可以減少對(duì)系統(tǒng)操作的講解，系統(tǒng)操作可以在解釋概念時(shí)演示給用戶看，加深用戶的印象；培訓(xùn)過程中，對(duì)SAP中其他模塊與財(cái)務(wù)的集成點(diǎn)，需要能夠做更多的培訓(xùn)和解釋；培訓(xùn)的練習(xí)題，需要能夠更加注重于概念題目而不是系統(tǒng)操作題目，這樣可以讓用戶更好的對(duì)重要概念進(jìn)行復(fù)習(xí)和思考。對(duì)業(yè)務(wù)藍(lán)圖評(píng)估意見項(xiàng)目計(jì)劃階段，項(xiàng)目財(cái)務(wù)組主要完成了現(xiàn)狀訪談業(yè)務(wù)點(diǎn)具體描述對(duì)業(yè)務(wù)的影響、重要性監(jiān)理意見總賬核算管理XXX目前總賬核算都采用了財(cái)務(wù)帳務(wù)處理系統(tǒng)和報(bào)表系統(tǒng)。訪談主要涉及了財(cái)務(wù)科目表，憑證和賬薄設(shè)置體系。對(duì)現(xiàn)有的財(cái)務(wù)賬務(wù)處理系統(tǒng)和報(bào)表系統(tǒng)做了調(diào)研對(duì)財(cái)務(wù)期末結(jié)賬流程做了初步調(diào)研。總賬核算是財(cái)務(wù)模塊的核心部分，與財(cái)務(wù)其他子模(應(yīng)收，應(yīng)付，固定資產(chǎn))緊密集成，同時(shí)SAP系統(tǒng)中的總賬核算還與后勤物資、項(xiàng)目檢修管理等實(shí)時(shí)集成，直接影響到對(duì)外報(bào)表的出具和內(nèi)部財(cái)務(wù)狀況的分析。影響程度：高對(duì)物資核算、資產(chǎn)核算、項(xiàng)目核算等與財(cái)務(wù)總賬緊密集成的部分調(diào)研不夠。特別是對(duì)于一些集成問題需要進(jìn)行跨部門的調(diào)研和分析。比如，物資核算涉及材料核算的計(jì)價(jià)方法，需要與物資部門一起進(jìn)行訪談?dòng)懻?。資產(chǎn)核算中涉及資產(chǎn)更新改良核算需要與設(shè)備管理部門一起進(jìn)行訪談?dòng)懻?。?xiàng)目核算方式需要與策劃部等一起進(jìn)行訪談?dòng)懻?。SAP系統(tǒng)的特點(diǎn)和難點(diǎn)都在于財(cái)務(wù)模塊與其他模塊的緊密集成，因此對(duì)集成點(diǎn)的充分調(diào)研和分析，將有利于設(shè)計(jì)出最適合企業(yè)的流程。在大的項(xiàng)目中，往往由于對(duì)集成點(diǎn)，跨部門的討論不夠充分，影響系統(tǒng)上線后的運(yùn)行以及系統(tǒng)功能的運(yùn)用。因此，建議在藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段針對(duì)以上提出的集成點(diǎn)做進(jìn)一步詳細(xì)調(diào)研和討論。應(yīng)收賬款管理XXX的銷售產(chǎn)品和客戶相對(duì)比較單一，因此應(yīng)收核算相對(duì)簡(jiǎn)單。訪談主要涉及應(yīng)收賬款賬務(wù)處理，賬齡分析。收入確認(rèn)原則及核算。其他應(yīng)收款的核算管理等。應(yīng)收業(yè)務(wù)相對(duì)較為簡(jiǎn)單。影響程度：低藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段，應(yīng)收業(yè)務(wù)可以基本按現(xiàn)狀流程進(jìn)行設(shè)計(jì)。應(yīng)付賬款管理XXX目前應(yīng)付賬款的管理主要還是通過在財(cái)務(wù)科目表下設(shè)置明細(xì)科目的方式來進(jìn)行，沒有與采購供應(yīng)商數(shù)據(jù)的集成。調(diào)研主要涉及對(duì)燃料款，設(shè)備材料款和其他應(yīng)付款項(xiàng)的賬務(wù)管理。對(duì)預(yù)付賬款和其他應(yīng)付款也做了調(diào)研。應(yīng)付業(yè)務(wù)和物資采購緊密集成。影響程度：中調(diào)研階段沒有對(duì)付款業(yè)務(wù)展開詳細(xì)了解，其中可能還涉及到與銀行的接口問題。建議在藍(lán)圖階段重點(diǎn)對(duì)付款的審批，實(shí)際支付等流程進(jìn)行重點(diǎn)討論，能夠突出與現(xiàn)狀流程的差異。監(jiān)理評(píng)估意見業(yè)務(wù)點(diǎn)具體描述對(duì)業(yè)務(wù)的影響、重要性監(jiān)理意見總賬核算管理XXX目錄二IT監(jiān)理案例-某能源企業(yè)SAP實(shí)施監(jiān)理監(jiān)理項(xiàng)目簡(jiǎn)介計(jì)劃階段監(jiān)理分析階段監(jiān)理設(shè)計(jì)階段監(jiān)理構(gòu)建階段監(jiān)理測(cè)試階段監(jiān)理試運(yùn)行階段監(jiān)理系統(tǒng)支持階段監(jiān)理摘要目錄二IT監(jiān)理案例-某能源企業(yè)SAP實(shí)施監(jiān)理監(jiān)理項(xiàng)目簡(jiǎn)介摘分析階段監(jiān)理報(bào)告目錄第1部分

監(jiān)理項(xiàng)目背景1.1

實(shí)施項(xiàng)目背景1.2

項(xiàng)目監(jiān)理目標(biāo)1.3

監(jiān)理報(bào)告說明第2部分

項(xiàng)目管理評(píng)估2.1

對(duì)項(xiàng)目范圍的評(píng)估2.2

對(duì)SAP的項(xiàng)目交付件及其它文檔的審核2.3

對(duì)項(xiàng)目范圍變更的評(píng)估2.4

對(duì)SAP項(xiàng)目計(jì)劃和進(jìn)度的評(píng)估2.5

對(duì)SAP項(xiàng)目數(shù)據(jù)收集計(jì)劃審核2.6

對(duì)實(shí)施項(xiàng)目健康狀態(tài)以及風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估第3部分

業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)評(píng)估3.1

對(duì)組織架構(gòu)的評(píng)估3.2

對(duì)業(yè)務(wù)藍(lán)圖的評(píng)估（分析階段主要是差異分析）第4部分

技術(shù)評(píng)估4.1

對(duì)系統(tǒng)架構(gòu)的評(píng)估4.2

對(duì)硬件的評(píng)估4.3

各模塊配置文檔審核4.4

開發(fā)文檔審核4.5

開發(fā)源代碼審核4.6

集成、接口文檔審核4.7

開發(fā)、接口測(cè)試結(jié)果抽查4.8

數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工具測(cè)試文檔審核4.9

用戶權(quán)限抽查第5部分

后續(xù)階段建議5.1

項(xiàng)目計(jì)劃和進(jìn)度5.2

組織架構(gòu)5.3

業(yè)務(wù)流程5.4

配置、開發(fā)5.5

文檔的維護(hù)5.6

數(shù)據(jù)的維護(hù)5.7

人員的培訓(xùn)5.8

客戶化的單據(jù)/報(bào)表分析階段監(jiān)理報(bào)告目錄第4部分 技術(shù)評(píng)估藍(lán)圖跟現(xiàn)狀的差異流程編號(hào)主要差異點(diǎn)分析對(duì)業(yè)務(wù)的影響、重要性監(jiān)理意見BP_EAM_130設(shè)備停復(fù)役申請(qǐng)流程（1）實(shí)現(xiàn)了停復(fù)役申請(qǐng)單填寫的電子化。（2）步驟060、070、080不是設(shè)備管理部執(zhí)行的，與外二現(xiàn)行管理制度沖突。改進(jìn)點(diǎn)（1）提高了流轉(zhuǎn)的效率。差異點(diǎn)（2）與本流程的主要目的是將目前的規(guī)章制度移植到系統(tǒng)中，因此保證與規(guī)章制度的一致性的前提下，提高效率是藍(lán)圖設(shè)計(jì)的首要目標(biāo)。重要性：中建議根據(jù)管理制度修改差異（2）。BP_EAM_140缺陷處理流程（1）規(guī)范設(shè)備名稱、設(shè)備代碼填寫。（2）規(guī)范缺陷現(xiàn)象、缺陷原因、缺陷部位填寫。（3）規(guī)范缺陷處理填寫。（4）提供了設(shè)備缺陷、處理、可用性統(tǒng)計(jì)的技術(shù)手段。（5）缺陷信息和缺陷流程同步處理，避免各部門事后重復(fù)登錄。改進(jìn)點(diǎn)（1）（2）（3）（4）為改進(jìn)缺陷數(shù)據(jù)和缺陷處理數(shù)據(jù)的分析提供了基礎(chǔ)。用好這一功能，可以改善缺陷管理水平。改進(jìn)點(diǎn)（5）流程化處理的實(shí)現(xiàn)比原有的事后登錄方式更能明確職責(zé)，提高數(shù)據(jù)的及時(shí)性和處理效率。重要性：高業(yè)主和實(shí)施方應(yīng)對(duì)變革點(diǎn)（1）、（2）、（3）、（4）給予充分關(guān)注。系統(tǒng)及其配置實(shí)現(xiàn)僅提供了功能保障，但從國(guó)內(nèi)電廠實(shí)施類似功能的應(yīng)用效果來看，大部分沒有達(dá)到數(shù)據(jù)規(guī)范和分析加工的目標(biāo)。原因是多方面的，既有設(shè)備主數(shù)據(jù)、分類數(shù)據(jù)的質(zhì)量原因，也有管理不嚴(yán)、對(duì)錄入的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)缺乏檢查和考核。因此建議業(yè)務(wù)和實(shí)施方關(guān)注轉(zhuǎn)變管理涉及到的制度和流程控制方面的配合工作。流程中提到了打印缺陷單，但對(duì)于打印出來的缺陷單在流程中的后續(xù)處理有待研究細(xì)化。藍(lán)圖跟現(xiàn)狀的差異流程編號(hào)主要差異點(diǎn)分析對(duì)業(yè)務(wù)的影響、重要性監(jiān)目錄二IT監(jiān)理案例-某能源企業(yè)SAP實(shí)施監(jiān)理監(jiān)理項(xiàng)目簡(jiǎn)介計(jì)劃階段監(jiān)理分析階段監(jiān)理設(shè)計(jì)階段監(jiān)理構(gòu)建階段監(jiān)理測(cè)試階段監(jiān)理試運(yùn)行階段監(jiān)理系統(tǒng)支持階段監(jiān)理摘要目錄二IT監(jiān)理案例-某能源企業(yè)SAP實(shí)施監(jiān)理監(jiān)理項(xiàng)目簡(jiǎn)介摘目錄第1部分

監(jiān)理項(xiàng)目背景1.1

實(shí)施項(xiàng)目背景1.2

項(xiàng)目監(jiān)理目標(biāo)1.3

監(jiān)理報(bào)告說明第2部分

項(xiàng)目管理評(píng)估2.1

對(duì)項(xiàng)目范圍的評(píng)估2.2

對(duì)SAP的項(xiàng)目交付件及其它文檔的審核2.3

對(duì)項(xiàng)目范圍變更的評(píng)估2.4

對(duì)SAP項(xiàng)目計(jì)劃和進(jìn)度的評(píng)估2.5

對(duì)SAP項(xiàng)目數(shù)據(jù)收集計(jì)劃審核2.6

對(duì)實(shí)施項(xiàng)目健康狀態(tài)以及風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估第3部分

業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)評(píng)估3.1

對(duì)組織架構(gòu)的評(píng)估3.2

對(duì)業(yè)務(wù)藍(lán)圖的評(píng)估第4部分

技術(shù)評(píng)估4.1

對(duì)系統(tǒng)架構(gòu)的評(píng)估4.2

對(duì)硬件的評(píng)估4.3

各模塊配置文檔審核4.4

開發(fā)文檔審核4.5

開發(fā)源代碼審核4.6

集成、接口文檔審核4.7

開發(fā)、接口測(cè)試結(jié)果抽查4.8

數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工具測(cè)試文檔審核4.9

用戶權(quán)限抽查第5部分

后續(xù)階段建議5.1

項(xiàng)目計(jì)劃和進(jìn)度5.2

組織架構(gòu)5.3

業(yè)務(wù)流程5.4

配置、開發(fā)5.5

文檔的維護(hù)5.6

數(shù)據(jù)的維護(hù)5.7

人員的培訓(xùn)5.8

客戶化的單據(jù)/報(bào)表第6部分

附件6.1

第二次業(yè)主調(diào)查報(bào)告6.2

未清問題清單（V3藍(lán)圖待持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)以及其他問題匯總報(bào)告）設(shè)計(jì)階段監(jiān)理報(bào)告目錄4.3 各模塊配置文檔審核設(shè)計(jì)階段監(jiān)理報(bào)告對(duì)業(yè)務(wù)藍(lán)圖評(píng)估意見項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段，項(xiàng)目財(cái)務(wù)組對(duì)藍(lán)圖流程V2版向領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行匯報(bào)。結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)層的意見，財(cái)務(wù)組在經(jīng)過跨模塊和小組內(nèi)部的再次討論后對(duì)流程文檔進(jìn)行了改進(jìn)，形成了藍(lán)圖流程的V3版，并且成了藍(lán)圖流程的簽署工作。藍(lán)圖的V3版在V2版對(duì)個(gè)別集成相關(guān)的流程進(jìn)行了補(bǔ)充，比如BP_FIN_138發(fā)票校驗(yàn)流程，確保財(cái)務(wù)流程能夠與其他模塊進(jìn)行銜接。V3版藍(lán)圖對(duì)部分與集團(tuán)管控相關(guān)的流程進(jìn)行了細(xì)化，明確了集團(tuán)管控的形成和方法，比如固定資產(chǎn)處置、盤點(diǎn)、減值流程，貸款合同管理流程等。體現(xiàn)了藍(lán)圖設(shè)計(jì)中集團(tuán)管控的思想。V3版的藍(lán)圖還對(duì)V2版中存在的對(duì)流程步驟崗位描述不夠明細(xì)的問題進(jìn)行了改進(jìn)，通過與關(guān)鍵用戶對(duì)流程步驟進(jìn)行逐個(gè)討論的方式，細(xì)化了流程步驟所對(duì)應(yīng)的崗位步驟，為未來權(quán)限設(shè)計(jì)提供了有效依據(jù)。結(jié)合藍(lán)圖流程的確認(rèn)工作，財(cái)務(wù)組在設(shè)計(jì)階段還選取了部分關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程在系統(tǒng)中進(jìn)行了原型場(chǎng)景的演示工作。演示的原型場(chǎng)景主要包括：不同采購物資的發(fā)票校驗(yàn)及入賬場(chǎng)景；交易性金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)處理；一次性客戶的使用；部門預(yù)算費(fèi)用控制；定期存款和采用基金預(yù)留方式將費(fèi)用預(yù)算控制點(diǎn)提前到部門審批環(huán)節(jié)。除對(duì)交易性金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)處理外，其余場(chǎng)景關(guān)鍵用戶都能夠表示接受?？傮w來說，藍(lán)圖流程V3版覆蓋到了系統(tǒng)實(shí)施財(cái)務(wù)模塊的主要內(nèi)容。雖然仍然有少數(shù)未清問題的存在，但是藍(lán)圖流程的討論和確認(rèn)的過程能夠?yàn)橄乱浑A段的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)打下良好的基礎(chǔ)，滿足了藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段的要求。對(duì)業(yè)務(wù)藍(lán)圖評(píng)估意見項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段，項(xiàng)目財(cái)務(wù)組對(duì)藍(lán)圖流程V2版向?qū)﹃P(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)原型的審核意見原型業(yè)務(wù)場(chǎng)景編號(hào)關(guān)注點(diǎn)SAP解釋監(jiān)理意見原型場(chǎng)景_FIN小組_001憑證可按照采購物資不同進(jìn)行業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)該場(chǎng)景與應(yīng)付賬款核算流程相對(duì)應(yīng)。按采購物資是否通過與MM進(jìn)行集成進(jìn)行分類，說明了供應(yīng)商發(fā)票入賬的兩種不同方式。已經(jīng)進(jìn)行演示，用戶能夠接受該方案。場(chǎng)景演示基本體現(xiàn)了藍(lán)圖流程的設(shè)計(jì)，并且滿足實(shí)際業(yè)務(wù)的需要。原型場(chǎng)景_FIN小組_002交易性金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)處理

該場(chǎng)景整體上應(yīng)屬于資金管理模塊，但是藍(lán)圖資金管理模塊中并沒有相應(yīng)的流程與之相對(duì)應(yīng)。從原型場(chǎng)景演示來看，系統(tǒng)采用在總賬憑證中通過在憑證字段中錄入信息的方式來進(jìn)行交易性金融資產(chǎn)的信息統(tǒng)計(jì)管理。但是演示的場(chǎng)景里缺乏這種管理方式與實(shí)際業(yè)務(wù)需求的解釋和對(duì)應(yīng)。比如，缺乏相應(yīng)的報(bào)表來支持和說明實(shí)際業(yè)務(wù)需求。已經(jīng)進(jìn)行了場(chǎng)景演示。待用戶參與了“定期存款”的場(chǎng)景演示后再?zèng)Q策最終的方案。該問題已在問題清單中進(jìn)行了紀(jì)錄，并且仍然處于未清狀態(tài)。監(jiān)理方會(huì)持續(xù)對(duì)該問題進(jìn)行關(guān)注。對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)原型的審核意見原型業(yè)務(wù)場(chǎng)景編號(hào)關(guān)注點(diǎn)SAP解釋目錄二IT監(jiān)理案例-某能源企業(yè)SAP實(shí)施監(jiān)理監(jiān)理項(xiàng)目簡(jiǎn)介計(jì)劃階段監(jiān)理分析階段監(jiān)理設(shè)計(jì)階段監(jiān)理構(gòu)建階段監(jiān)理測(cè)試階段監(jiān)理試運(yùn)行階段監(jiān)理系統(tǒng)支持階段監(jiān)理摘要目錄二IT監(jiān)理案例-某能源企業(yè)SAP實(shí)施監(jiān)理監(jiān)理項(xiàng)目簡(jiǎn)介摘目錄第1部分

監(jiān)理項(xiàng)目背景1.1

實(shí)施項(xiàng)目背景1.2

項(xiàng)目監(jiān)理目標(biāo)1.3

監(jiān)理報(bào)告說明第2部分

項(xiàng)目管理評(píng)估2.1

對(duì)項(xiàng)目范圍的評(píng)估2.2

對(duì)SAP的項(xiàng)目交付件及其它文檔的審核2.3

對(duì)項(xiàng)目范圍變更的評(píng)估2.4

對(duì)SAP項(xiàng)目計(jì)劃和進(jìn)度的評(píng)估2.5

對(duì)實(shí)施項(xiàng)目健康狀態(tài)以及風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估第3部分

系統(tǒng)構(gòu)建評(píng)估3.1

對(duì)系統(tǒng)配置的評(píng)估3.2

對(duì)客戶化開發(fā)的評(píng)估3.3

對(duì)系統(tǒng)外表單設(shè)計(jì)的評(píng)估3.4

對(duì)系統(tǒng)權(quán)限設(shè)計(jì)的評(píng)估3.5

問題清單及行動(dòng)構(gòu)建階段監(jiān)理報(bào)告第4部分

對(duì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作的評(píng)估4.1

維修管理4.2

運(yùn)行管理4.3

物資及合同管理4.4

財(cái)務(wù)管理4.5

人力資源管理第5部分

后續(xù)階段建議5.1

項(xiàng)目計(jì)劃和進(jìn)度5.2

組織架構(gòu)5.3

業(yè)務(wù)流程5.4

配置、開發(fā)5.5

文檔的維護(hù)5.6

數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換5.7

人員的培訓(xùn)5.8

客戶化的單據(jù)/報(bào)表5.9

系統(tǒng)外表單目錄構(gòu)建階段監(jiān)理報(bào)告第4部分 對(duì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作的評(píng)估權(quán)限設(shè)計(jì)工作需要關(guān)注的地方在于，現(xiàn)在的權(quán)限設(shè)計(jì)邏輯主要是根據(jù)SAP具體模塊的功能、子模塊來進(jìn)行角色的創(chuàng)建，比如：工單流程、物資采購、總賬科目，工資核算等?；旧?，系統(tǒng)的中的事務(wù)碼與這些角色的對(duì)應(yīng)是較為通用和固定的。然后通過給用戶分配角色的方式，來完成用戶權(quán)限的分配。隨著權(quán)限管理工作的不斷深入和細(xì)致，必然會(huì)出現(xiàn)某個(gè)用戶只能擁有單個(gè)角色中的某一個(gè)或某幾個(gè)事務(wù)操作權(quán)限。這樣的話，通常的做法將會(huì)是再去創(chuàng)建一個(gè)新的角色，分配給這個(gè)用戶。這樣無形中會(huì)增加后期權(quán)限設(shè)計(jì)的工作量，而且這樣設(shè)計(jì)出的角色也無法對(duì)下屬企業(yè)的進(jìn)行推廣。因此，通常建議的做法是，能夠考慮將目前各部門的崗位設(shè)置與系統(tǒng)角色設(shè)置相關(guān)聯(lián)，同時(shí)由于SAP系統(tǒng)的使用，對(duì)崗位設(shè)置進(jìn)行進(jìn)一步的更改或細(xì)化，比如增加系統(tǒng)主數(shù)據(jù)維護(hù)員崗位等。然后通過一人多崗的方式來完成對(duì)用戶角色的分配。這樣，通常后期的權(quán)限調(diào)整只是進(jìn)行崗位所需要的操作權(quán)限的調(diào)整，而不是新創(chuàng)建一個(gè)角色。并且這樣設(shè)置出的崗位角色在進(jìn)行系統(tǒng)推廣的時(shí)候，仍然能夠被其他下屬企業(yè)所借鑒。目前看來，SAP項(xiàng)目組已經(jīng)基本考慮到，目前設(shè)計(jì)基本上能夠滿足上線后權(quán)限管理的需要，當(dāng)然與崗位的對(duì)應(yīng)需要在與業(yè)主方充分溝通后在后續(xù)工作中完善以確保上線圓滿成功。對(duì)系統(tǒng)權(quán)限設(shè)計(jì)的評(píng)估權(quán)限設(shè)計(jì)工作需要關(guān)注的地方在于，現(xiàn)在的權(quán)限設(shè)計(jì)邏輯主要是根據(jù)對(duì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作的評(píng)估數(shù)據(jù)項(xiàng)數(shù)據(jù)收集進(jìn)度數(shù)據(jù)測(cè)試情況監(jiān)理意見功能位置95%。主要是安保和電氣專業(yè)需要補(bǔ)充一些數(shù)據(jù)。100%測(cè)試完成。建議進(jìn)一步提高數(shù)據(jù)質(zhì)量。工作中心100%100%測(cè)試完成。無。設(shè)備分類100%100%測(cè)試完成。無。設(shè)備特性100%100%測(cè)試完成。無。設(shè)備參數(shù)100%100%測(cè)試完成。無。缺陷代碼100%100%測(cè)試完成。無。維護(hù)策略100%100%測(cè)試完成。無。任務(wù)清單100%100%測(cè)試完成。建議與客戶討論完善。備件清單0%暫時(shí)取消。建議客戶有時(shí)間持續(xù)完善。工作票模版操作票模版0%暫時(shí)取消。建議在測(cè)試時(shí)由手工錄入。數(shù)據(jù)收集和測(cè)試情況對(duì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作的評(píng)估數(shù)據(jù)項(xiàng)數(shù)據(jù)收集進(jìn)度數(shù)據(jù)測(cè)試情況監(jiān)理意見功目錄二IT監(jiān)理案例-某能源企業(yè)SAP實(shí)施監(jiān)理監(jiān)理項(xiàng)目簡(jiǎn)介計(jì)劃階段監(jiān)理分析階段監(jiān)理設(shè)計(jì)階段監(jiān)理構(gòu)建階段監(jiān)理測(cè)試階段監(jiān)理試運(yùn)行階段監(jiān)理系統(tǒng)支持階段監(jiān)理摘要目錄二IT監(jiān)理案例-某能源企業(yè)SAP實(shí)施監(jiān)理監(jiān)理項(xiàng)目簡(jiǎn)介摘目錄第1部分

監(jiān)理項(xiàng)目背景1.1

實(shí)施項(xiàng)目背景1.2

項(xiàng)目監(jiān)理目標(biāo)1.3

監(jiān)理報(bào)告說明第2部分

項(xiàng)目管理評(píng)估2.1

對(duì)項(xiàng)目范圍的評(píng)估2.2

對(duì)SAP的項(xiàng)目交付件及其它文檔的審核2.3

對(duì)項(xiàng)目范圍變更的評(píng)估2.4

對(duì)SAP項(xiàng)目計(jì)劃和進(jìn)度的評(píng)估2.5

對(duì)實(shí)施項(xiàng)目健康狀態(tài)以及風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估第3部分

系統(tǒng)測(cè)試評(píng)估3.1

對(duì)系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃和腳本的評(píng)估3.2

對(duì)系統(tǒng)測(cè)試結(jié)果的評(píng)估3.3

對(duì)用戶手冊(cè)及培訓(xùn)的評(píng)估3.4

問題清單及行動(dòng)第4部分

后續(xù)階段建議測(cè)試階段監(jiān)理報(bào)告目錄測(cè)試階段監(jiān)理報(bào)告對(duì)系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃和腳本的評(píng)估財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理模塊整個(gè)系統(tǒng)測(cè)試工作基本上能夠按照計(jì)劃順利展開。測(cè)試計(jì)劃中包括了測(cè)試的內(nèi)容、時(shí)間和測(cè)試需要參加的人員。實(shí)際執(zhí)行過程中，也是申能和外二分別在各自的服務(wù)器中進(jìn)行測(cè)試，雖然時(shí)間上因?yàn)槿藛T安排原因進(jìn)行了適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，但是整個(gè)財(cái)務(wù)模塊的測(cè)試工作還是基本上按照進(jìn)度進(jìn)行。整個(gè)測(cè)試的過程，都是根據(jù)事先編寫好的測(cè)試腳本文檔進(jìn)行測(cè)試，記錄了測(cè)試的結(jié)果和測(cè)試中出現(xiàn)的問題，并且能夠?qū)?/p>