某咨詢發(fā)展航空物流園區(qū)為集團(tuán)帶來新的價(jià)值增長點(diǎn)

發(fā)展航空物流園區(qū)，為****集團(tuán)帶來新的價(jià)值增長點(diǎn)中國****集團(tuán)公司機(jī)密項(xiàng)目建議書中國****集團(tuán)公司1對(duì)****集團(tuán)咨詢需求的理解和思路項(xiàng)目任務(wù)展開與時(shí)間計(jì)劃項(xiàng)目組織與報(bào)價(jià)可能參與項(xiàng)目的核心人員介紹附錄：McKinsey管理顧問為企業(yè)集團(tuán)提供的戰(zhàn)略咨詢服務(wù)介紹2項(xiàng)目背景****集團(tuán)成立于1995年7月，經(jīng)過十年的創(chuàng)業(yè)發(fā)展，現(xiàn)已形成以航空服務(wù)業(yè)為基礎(chǔ)，乳品業(yè)為核心，兼營酒店、房地產(chǎn)、和旅游業(yè)的多元化集團(tuán)公司****集團(tuán)以三大產(chǎn)業(yè)發(fā)展為核心，在全國各城市及香港地區(qū)擁有19家全資獨(dú)立法人公司和9家分公司，總資產(chǎn)十五億元。銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國，現(xiàn)有員工2500余人。集團(tuán)2001年列全國工商聯(lián)500強(qiáng)排名第34位，2002年列中國成長企業(yè)100強(qiáng)排名第10位經(jīng)過12年的創(chuàng)業(yè)發(fā)展，****集團(tuán)陸續(xù)開通了全國各大城市50多條包機(jī)航線，業(yè)務(wù)從溫州發(fā)展到全國，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國；并先后入股武漢航空公司、宜昌機(jī)場等2003年，****集團(tuán)在上海浦東航空港附近購入3000多畝地產(chǎn)，將進(jìn)行新一輪項(xiàng)目投資運(yùn)作。****集團(tuán)希望發(fā)展所購地產(chǎn)，作為獨(dú)立項(xiàng)目進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃和投資分析3發(fā)展所購地產(chǎn)的獨(dú)立項(xiàng)目規(guī)劃，關(guān)鍵問題是確定最佳業(yè)務(wù)和盈利模式，再考慮具體實(shí)現(xiàn)基于購入的地塊，****應(yīng)確定怎樣的盈利模式，可以獲得最佳的投資回報(bào)？業(yè)務(wù)模式包括：在航空物流的哪個(gè)細(xì)分市場競爭？在價(jià)值鏈的哪個(gè)環(huán)節(jié)競爭？提供什么服務(wù)？開展哪些業(yè)務(wù)？要進(jìn)行確定的業(yè)務(wù)模式并取得成功發(fā)展，企業(yè)需要什么樣的資源和能力？如何逐步獲得這些資源和能力？如何整合現(xiàn)有資源和能力？怎樣做？企業(yè)核心能力做什么？盈利模式服務(wù)價(jià)值鏈?zhǔn)袌銎髽I(yè)核心能力服務(wù)能力設(shè)備能力銷售能力客戶管理能力重要前提：根據(jù)****集團(tuán)意圖，希望本次規(guī)劃是發(fā)展所購地產(chǎn)的獨(dú)立項(xiàng)目戰(zhàn)略規(guī)劃和投資分析進(jìn)行盈利模式、投資回報(bào)分析時(shí)，不考慮****集團(tuán)資源和狀況，僅就項(xiàng)目本身進(jìn)行分析和預(yù)測在確定盈利模式和投資方向后，制定實(shí)施方案時(shí)，再討論如何利用****集團(tuán)其他相關(guān)資源4通過四步驟，確定基于購入地塊的最佳盈利模式可能盈利模式分析1、確定可能的盈利模式：“窮盡法”設(shè)計(jì)可能的盈利模式設(shè)定“窮盡法”的前提設(shè)計(jì)所有可能的盈利模式根據(jù)產(chǎn)業(yè)分析、區(qū)域分析、可行性等因素篩選可能的盈利模式2、對(duì)盈利模式進(jìn)行盈利回報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)等深入分析：分析盈利模式的投入、盈利性、未來前景等分析盈利模式的風(fēng)險(xiǎn)比較產(chǎn)生建議的盈利模式組合3、和****高層研討確定盈利模式：介紹分析方法、分析模型和建議盈利模式組合方案研討，修正并確定盈利模式組合4、盈利模式的實(shí)現(xiàn)建議：分析、建議設(shè)定盈利模式實(shí)現(xiàn)所需的關(guān)鍵能力和資源協(xié)助****獲得相關(guān)資源和能力盈利回報(bào)率分析研討確定盈利模式盈利模式實(shí)現(xiàn)建議AAABBBCCCAABBCCCABBCBABCCBCCCBAAAAABCCABCBBCCBBAAABBAAA確定回報(bào)最高的盈利模式51、采用“窮盡法”，考慮基于購入的地塊，****集團(tuán)可能的運(yùn)作模式所獲信息（前提）****集團(tuán)在浦東機(jī)場附近購入3000多畝土地，初步計(jì)劃建設(shè)物流園區(qū)物流園區(qū)的初步定位在航空物流方面航空服務(wù)是****集團(tuán)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，已陸續(xù)開通全國各大城市間50多條包機(jī)航線，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國。并進(jìn)行入股武漢航空公司、收購宜昌機(jī)場等戰(zhàn)略活動(dòng)假設(shè)發(fā)展模式一：航空物流園區(qū)租、售管理服務(wù)假設(shè)發(fā)展模式二：基于航空物流園區(qū)的航空物流倉儲(chǔ)管理假設(shè)發(fā)展模式三：拓展航空物流價(jià)值鏈，提供更全面的航空物流服務(wù)其它假設(shè)發(fā)展模式：基于浦東航空港規(guī)劃，其他可能的發(fā)展模式，例如：租車服務(wù)、酒店、相關(guān)服務(wù)等可能方向（假設(shè)）6對(duì)可能的業(yè)務(wù)和盈利模式做初步分析和篩選時(shí)，需要考慮幾方面關(guān)鍵問題需要深入理解、分析復(fù)雜的航空物流業(yè)，選準(zhǔn)合適的進(jìn)入細(xì)分市場和環(huán)節(jié)需要分析上海市，乃至全國對(duì)浦東航空港及周邊地區(qū)的定位和戰(zhàn)略規(guī)劃7航空運(yùn)輸成為迅速發(fā)展的中國運(yùn)輸業(yè)市場中的重要運(yùn)輸形式，并且在整個(gè)運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量中比重逐漸增長1990-1999各種運(yùn)輸形式占FTK總量的比重水路公路航空鐵路1999年1990年53.94%32.57%0.11%13.38%45.32%41.52%0.03%13.13%單位：%注：*FTK：噸公里，運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量資料來源：中國統(tǒng)計(jì)年鑒1990-1999各種運(yùn)輸形式FTK*的增長率單位：%8與國際市場的發(fā)展速度相比，中國的航空貨運(yùn)和快遞業(yè)的發(fā)展均高于國際的增長水平資料來源：波音公司2000年市場預(yù)測報(bào)告,從統(tǒng)計(jì)看民航1997-2001航空貨運(yùn)航空快遞13014514815216112141691002040608010012014016018019961997199819992000單位：十億噸公里國際航空貨運(yùn)年均增長率1996-2000：6%國際航空快遞年均增長率1996-2000：17%52.42.93.34.2012345199619971998199920000.170.150.130.090.11中國航空貨運(yùn)年均增長率1996-2000：20%中國快遞年均增長率1996-2000：18%單位：十億噸公里國際航空貨運(yùn)及快遞發(fā)展中國航空貨運(yùn)及快遞發(fā)展9北京天津大連青島廣州上海西安成都寧波南京廈門昆明烏魯木齊蘭州哈爾濱長沙沈陽重慶杭州西寧格爾木拉薩中樞機(jī)場和機(jī)場的改擴(kuò)建方案正在驅(qū)動(dòng)航空貨運(yùn)和快遞業(yè)務(wù)的迅速增長，為未來與航空運(yùn)輸業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)伴隨航空貨運(yùn)市場的增長，各大機(jī)場積極改善貨運(yùn)、物流服務(wù)的能力： 例如:上海機(jī)場----成立浦東國際機(jī)場貨運(yùn)站公司，設(shè)立分類產(chǎn)品貨庫廣州機(jī)場---建立華南地區(qū)航空物流中心，設(shè)立海關(guān)監(jiān)管庫深圳機(jī)場---投資２５００萬美元新建一座貨運(yùn)中心，包括貨物運(yùn)輸中心、國內(nèi)貨站、國際貨運(yùn)區(qū)及國際貨站在民航總局的“十五”發(fā)展規(guī)劃中，加快貨運(yùn)發(fā)展被列為重要位置，并且將在天津和深圳機(jī)場建立分揀、分撥中心“十五”期間將強(qiáng)化首都、浦東和新白云3個(gè)機(jī)場的全國大型樞紐地位及配套設(shè)施建設(shè)，提高中轉(zhuǎn)能力和國際通航能力，使之成為全國性航空客貨集散中心。將沈陽、武漢、成都、昆明、西安、烏魯木齊等6個(gè)機(jī)場建設(shè)成區(qū)性中型航空客貨集散中心。完善干線機(jī)場。到2005年，全國民用運(yùn)輸機(jī)場達(dá)到173個(gè)左右，其中大型樞紐機(jī)場3個(gè)，中型樞紐機(jī)場6個(gè)，干線和支線機(jī)場164個(gè)計(jì)劃拓展物流和貨運(yùn)能力、服務(wù)的機(jī)場機(jī)場的規(guī)劃與民航“十五”規(guī)劃102000年中國航空貨運(yùn)市場規(guī)?！?0億美金中國航空貨貨運(yùn)的市場場規(guī)模達(dá)到到80億美美金，貨郵郵周轉(zhuǎn)量達(dá)達(dá)到50億億噸公里資料來源：：《從統(tǒng)計(jì)計(jì)看民航》》1995-2001、空中中客車公司司航空市場場預(yù)測2000-2019單位：十億億噸公里-中國航航空貨運(yùn)市市場規(guī)模-0.881.071.141.341.541.822.110.981.161.241.561.82.412.9201234561994199519961997199819992000國內(nèi)航航線國際航航線總體年年均增增長：：18%國內(nèi)市市場年年均增增長16%1.66.4航空運(yùn)運(yùn)費(fèi)相關(guān)地地面及及物流流服務(wù)務(wù)單位：：十億億美金金2000年年中國國航空空貨運(yùn)運(yùn)市場場FTK——50億噸噸公里里11航空貨貨運(yùn)可可細(xì)分分為航航空貨貨運(yùn)、、快遞遞服務(wù)務(wù)兩個(gè)個(gè)市場場，又又根據(jù)據(jù)行業(yè)業(yè)分成成很多多專業(yè)業(yè)領(lǐng)域域普貨通過貨貨代和和商業(yè)業(yè)性航航線交付時(shí)時(shí)間貨物的的重量量4––7天2––4天48小小時(shí)以以下郵件快遞服服務(wù)普貨通過專專業(yè)性性航空空貨運(yùn)運(yùn)航線線0––50公斤50––5000公斤5000公公斤以以上示意圖文件商業(yè)憑憑證發(fā)票匯票等等通信產(chǎn)產(chǎn)品高科技技產(chǎn)品品手表珠寶首首飾等等電子產(chǎn)產(chǎn)品辦公用用品服裝玩具等等紡織品品計(jì)算機(jī)機(jī)零售機(jī)械產(chǎn)產(chǎn)品電器通信設(shè)設(shè)備零件汽車配配件等等行業(yè)列列舉：：市場12影響使使用外外包物物流服服務(wù)的的因素素減低成成本注:應(yīng)應(yīng)答答者揀揀選的的比例例(%)聽取專專家意意見、、加深深市場場知識(shí)識(shí)、獲獲得得更多多市場場數(shù)據(jù)據(jù)改善運(yùn)運(yùn)作效效率改善客客戶服服務(wù)專注核核心業(yè)業(yè)務(wù)提高靈靈活度度而進(jìn)一一步的的是外外包物物流市市場，，又可可以分分解為為眾多多專業(yè)業(yè)服務(wù)務(wù)環(huán)節(jié)節(jié)現(xiàn)在歐歐美地地區(qū)最最常提提供物物流是是:銷售運(yùn)運(yùn)輸運(yùn)費(fèi)結(jié)結(jié)算采購運(yùn)運(yùn)輸部分制制造工工序拼箱/拆拆箱箱分拆派派送運(yùn)輸設(shè)設(shè)施管管理未來要要求提提供的的物流流,但但目目前比比較少少提供供的服服務(wù):訂單處理信息技術(shù)產(chǎn)品組裝/安裝物流咨詢庫存管理訂單執(zhí)行中國的物流市市場非常大，，但目前外包包物流支出還還很小中國企業(yè)物流流支出占GDP14%……其中外包物流流的支出所占占比例極小資料來源：ChinaInfobank，中中國經(jīng)營報(bào)，，JPMorgan單位：十億美美金物流支出2000年中中國GDP：：10770億美金外包物流支出出其它注：*亞洲指指日本、韓國國、香港、臺(tái)臺(tái)灣和新加坡坡，不包括中中國大陸14中國外包物流流市場增長潛潛力巨大而且且業(yè)務(wù)關(guān)系更更穩(wěn)定資料來源：JPMorgan，《《中國統(tǒng)計(jì)年年鑒2001》空運(yùn)水運(yùn)公路鐵路運(yùn)輸支出倉儲(chǔ)庫存成本訂單處理管理費(fèi)用2000年物物流總支出2010年物物流總支出2010年非非外包物流2010年外外包物流-中國物流流市場構(gòu)成2000/2010-單位：十億美美金29726215資料來源：InternationalDataCorporation2001-亞太地區(qū)區(qū)物流外包服服務(wù)的市場規(guī)規(guī)模(2000-2005)-單位：百萬美美金目前中國外包包物流市場不不到1億美金金大中國地區(qū)的的物流外包市市場集中于香香港和臺(tái)灣地地區(qū)大陸外包物流流市場未來幾幾年預(yù)測會(huì)有有很大增長IDC預(yù)估到到2005年年，中國150億美金澳新新：：11%臺(tái)灣灣/香香港港、、：：30%印度度：：25%東南南亞亞：：22%韓國國：：27%年均均增增長長率率IDC對(duì)對(duì)中中國國的的外外包包物物流流市市場場前前景景非非常?？纯春煤弥袊鴩海?00%16中國國企企業(yè)業(yè)對(duì)對(duì)于于外外包包物物流流服服務(wù)務(wù)內(nèi)內(nèi)容容主主要要在在傳傳統(tǒng)統(tǒng)的的運(yùn)運(yùn)輸輸和和倉倉儲(chǔ)儲(chǔ)服服務(wù)務(wù)回答答人人數(shù)數(shù)%-中中國國工工業(yè)業(yè)企企業(yè)業(yè)期期望望““外外包包””的的物物流流功功能能-資料料來來源源：：全全國國物物流流協(xié)協(xié)會(huì)會(huì)物物流流市市場場調(diào)調(diào)研研2001-中中國國商商業(yè)業(yè)企企業(yè)業(yè)期期望望““外外包包””的的物物流流功功能能-回答答人人數(shù)數(shù)%17國內(nèi)內(nèi)已已經(jīng)經(jīng)有有很很多多上上市市公公司司介介入入物物流流及及相相關(guān)關(guān)領(lǐng)領(lǐng)域域-中中國國物物流流板板塊塊上上市市公公司司-資料料來來源源：：中中國國全全程程物物流流網(wǎng)網(wǎng)公路運(yùn)輸鐵路運(yùn)輸港口、機(jī)場空運(yùn)倉儲(chǔ)其它總數(shù)物流裝備水運(yùn)5238221326單位位：：個(gè)個(gè)上市市公公司司是是各各行行業(yè)業(yè)發(fā)發(fā)展展較較為為成成熟熟的的企企業(yè)業(yè)代代表表，，而而中中國國物物流流相相關(guān)關(guān)行行業(yè)業(yè)的的上上市市公公司司大大部部分分都都沒沒有有從從事事外外包包物物流流業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)上市市公公司司中中的的外外包包物物流流公公司司目目前前也也僅僅限限于于提提供供運(yùn)運(yùn)輸輸、、倉倉儲(chǔ)儲(chǔ)等等傳傳統(tǒng)統(tǒng)的的物物流流服服務(wù)務(wù)目前前，，許許多多本本地地的的企企業(yè)業(yè)都都將將物物流流業(yè)業(yè)的的發(fā)發(fā)展展看看成成是是企企業(yè)業(yè)的的““第第三三利利潤潤源源泉泉””，，意意味味著著外外包包物物流流并并沒沒有有形形成成一一定定的的規(guī)規(guī)模模18航空空物物流流業(yè)業(yè)的的相相關(guān)關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)模模式式可可能能有有六六大大類類-美美國國外外包包物物流流企企業(yè)業(yè)發(fā)發(fā)展展的的軌軌跡跡-物流流管管理理集集成成類類物流流信信息息系系統(tǒng)統(tǒng)類類零部部件件（（維維修修））物物流流類類國際際貨貨運(yùn)運(yùn)代代理理類類國內(nèi)內(nèi)貨貨運(yùn)運(yùn)代代理理/汽汽運(yùn)運(yùn)中中介介類類運(yùn)輸輸或或倉倉儲(chǔ)儲(chǔ)設(shè)設(shè)施施管管理理類類產(chǎn)生生了了目目前前的的六六大大類類外外包包物物流流企企業(yè)業(yè)5年年前前美美國國這這些些行行業(yè)業(yè)中中……咨詢?cè)児舅?其其它它外外包包物物流流公公司司軟件件公公司司快遞遞公公司司/配配送送服服務(wù)務(wù)公公司司貨代代公公司司/配配送送服服務(wù)務(wù)公公司司承運(yùn)運(yùn)商商海運(yùn)運(yùn)公公司司鐵路路公公司司卡車車公公司司航空空公公司司倉儲(chǔ)儲(chǔ)公公司司服務(wù)務(wù)軟件設(shè)計(jì)能力軟件銷售能力物流管理能力客戶關(guān)系快遞地面網(wǎng)絡(luò)快遞多式運(yùn)輸銜接貨運(yùn)代理倉儲(chǔ)配送海運(yùn)航線和運(yùn)力鐵路車廂卡車車隊(duì)航空運(yùn)力倉儲(chǔ)設(shè)施關(guān)鍵鍵資資源源19承擔(dān)擔(dān)角角色色生產(chǎn)產(chǎn)、、銷銷售售待待運(yùn)運(yùn)輸輸物物品品付款款選擇擇運(yùn)運(yùn)輸輸方方式式、、貨貨代代或或者者承承運(yùn)運(yùn)商商生產(chǎn)產(chǎn)或或者者運(yùn)運(yùn)輸輸計(jì)計(jì)劃劃訂單單處處理理倉儲(chǔ)儲(chǔ)管管理理運(yùn)輸輸單單證證管管理理集中中零零散散的的貨貨源源運(yùn)輸輸單單證證處處理理預(yù)付付航航空空運(yùn)運(yùn)費(fèi)費(fèi)并并向向貨貨主主收收款款地面面收收貨貨貨物物暫暫時(shí)時(shí)存存儲(chǔ)儲(chǔ)尋找找合合適適的的航航空空公公司司承承運(yùn)運(yùn)從機(jī)機(jī)場場提提貨貨，，預(yù)預(yù)付付提提貨貨費(fèi)費(fèi)用用從機(jī)機(jī)場場到到收收貨貨人人的的地地面面派派送送物流流外外包包商商貨代代機(jī)場場貨貨站站從航航空空貨貨運(yùn)運(yùn)行行業(yè)業(yè)價(jià)價(jià)值值鏈鏈角角度度，，分分析析未未來來航航空空物物流流園園可可能能的的業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)模模式式貨主主收貨貨人人航空空公公司司機(jī)場場貨貨站站代理理公公司司-中中國國航航空空貨貨運(yùn)運(yùn)行行業(yè)業(yè)價(jià)價(jià)值值鏈鏈-需求求低運(yùn)運(yùn)輸輸成成本本貨物物按按時(shí)時(shí)、、安安全全到到達(dá)達(dá)掌握握貨貨物物在在途途狀狀態(tài)態(tài)滿足足對(duì)對(duì)貨貨主主在在總總物物流流成成本本和和物物流流服服務(wù)務(wù)質(zhì)質(zhì)量量方方面面的的承承諾諾低運(yùn)運(yùn)輸輸成成本本掌握握貨貨物物狀狀態(tài)態(tài)貨主主的的運(yùn)運(yùn)價(jià)價(jià)和和航航空空公公司司結(jié)結(jié)算算價(jià)價(jià)之之間間利利差差最最大大可選選航航線線、、運(yùn)運(yùn)力力充充足足同時(shí)時(shí)具具備備貨貨代代職職能能單證證審審核核安全全檢檢驗(yàn)驗(yàn)貨物物暫暫時(shí)時(shí)儲(chǔ)儲(chǔ)存存貨艙艙配配載載貨艙艙裝裝卸卸地面面處處置置費(fèi)費(fèi)收收入入最最大大化化盡早早知知悉悉運(yùn)運(yùn)輸輸需需求求經(jīng)營營航航線線負(fù)責(zé)責(zé)貨貨物物機(jī)機(jī)場場到到機(jī)機(jī)場場之之間間的的空空中中運(yùn)運(yùn)輸輸單證證審審核核貨艙艙利利用用率率最最大大化化運(yùn)價(jià)價(jià)盡盡量量高高有穩(wěn)穩(wěn)定定的的、、可可預(yù)預(yù)測測的的貨貨源源貨艙艙裝裝卸卸貨物物入入港港檢檢驗(yàn)驗(yàn)單證證審審核核貨物物暫暫時(shí)時(shí)儲(chǔ)儲(chǔ)存存通知知收收貨貨人人或或者者代代理理公公司司提提貨貨地面處置置費(fèi)收入入最大化化代理公司司和提貨貨人及時(shí)時(shí)提貨派送收費(fèi)費(fèi)盡量高高派送運(yùn)輸輸需求集集中從機(jī)場提提貨，支支付提貨貨費(fèi)用或者接收收代理公公司派送送的貨物物貨物驗(yàn)收收運(yùn)輸費(fèi)用用低貨物按時(shí)時(shí)、安全全到達(dá)掌握貨物物在途狀狀態(tài)價(jià)值鏈20不同環(huán)節(jié)節(jié)的價(jià)值值收入是是不同的的，需要要找到最最有價(jià)值值的切入入點(diǎn)注：運(yùn)價(jià)價(jià)以廣州州到上海海的實(shí)際際運(yùn)價(jià)為為參考-航空空貨運(yùn)價(jià)價(jià)值分割割-貨主收貨人出發(fā)地貨貨代出發(fā)地機(jī)機(jī)場貨運(yùn)運(yùn)航空承運(yùn)運(yùn)人目的地機(jī)機(jī)場貨運(yùn)運(yùn)目的地貨貨代代理理費(fèi)費(fèi)地面面處處置置費(fèi)費(fèi)承運(yùn)運(yùn)費(fèi)費(fèi)地面面處處置置費(fèi)費(fèi)地面面運(yùn)運(yùn)輸輸費(fèi)費(fèi)19.4%出發(fā)發(fā)地地貨貨代代5.8%58.3%5.8%10.7%出發(fā)發(fā)地地機(jī)機(jī)場場貨貨運(yùn)運(yùn)航空空承承運(yùn)運(yùn)人人目的的地地機(jī)機(jī)場場貨貨運(yùn)運(yùn)目的的地地貨貨代代10.330.30.5單位位：：元元/公公斤斤21接運(yùn)運(yùn)物物流流貨代代貨站站貨主主收貨貨人人承運(yùn)運(yùn)人人貨站站代理理公公司司能力力和和資資源源基基礎(chǔ)礎(chǔ)：：國國際際運(yùn)運(yùn)輸輸?shù)牡膶I(yè)業(yè)知知識(shí)識(shí)、、遠(yuǎn)遠(yuǎn)距距離離運(yùn)運(yùn)輸輸能能力力、、雄雄厚厚的的資資本本特色色：：多多式式聯(lián)聯(lián)運(yùn)運(yùn)，，國國際際““門門對(duì)對(duì)門門””物物流流服服務(wù)務(wù)能力力和和資資源源基基礎(chǔ)礎(chǔ)：：國國際際貿(mào)貿(mào)易易的的專專業(yè)業(yè)知知識(shí)識(shí)和和多多式式聯(lián)聯(lián)運(yùn)運(yùn)方方面面的的組組織織能能力力，，客客戶戶資資源源，，長長期期與與倉倉儲(chǔ)儲(chǔ)、、陸陸上上運(yùn)運(yùn)輸輸?shù)牡暮虾献髯麝P(guān)關(guān)系系特色色：：輕輕資資產(chǎn)產(chǎn)結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)的的國國際際““門門對(duì)對(duì)門門””物物流流服服務(wù)務(wù)能力力和和資資源源基基礎(chǔ)礎(chǔ)：：在在倉倉儲(chǔ)儲(chǔ)、、裝裝卸卸、、安安檢檢等等方方面面的的特特權(quán)權(quán)特色色：：圍圍繞繞基基地地的的區(qū)區(qū)域域性性的的““門門對(duì)對(duì)門門””的的服服務(wù)務(wù)能力力和和資資源源基基礎(chǔ)礎(chǔ)：：運(yùn)運(yùn)輸輸能能力力、、倉倉儲(chǔ)儲(chǔ)能能力力、、配配送送能能力力特色色：：區(qū)區(qū)域域性性貨貨物物““門門對(duì)對(duì)門門””配配送送，，開開展展危危險(xiǎn)險(xiǎn)品品運(yùn)運(yùn)輸輸、、集集裝裝箱箱運(yùn)運(yùn)輸輸、、冷冷藏藏運(yùn)運(yùn)輸輸、、專專業(yè)業(yè)配配送送等等專專業(yè)業(yè)服服務(wù)務(wù)分析析產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈鏈，，尋尋找找定定位位和和所所需需能能力力、、資資源源？？？？？在產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈鏈上上尋尋找找航航空空物物流流園園的的發(fā)發(fā)展展機(jī)機(jī)會(huì)會(huì)考慮慮所所需需的的能能力力和和資資源源，，分分析析航航空空物物流流園園的的發(fā)發(fā)展展機(jī)機(jī)會(huì)會(huì)22小結(jié)結(jié)：：從從理理解解航航空空物物流流業(yè)業(yè)入入手手，，分分析析各各種種可可能能的的業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)模模式式假設(shè)設(shè)發(fā)發(fā)展展模模式式一一：：物物流流園園區(qū)區(qū)租租、、售售管管理理服服務(wù)務(wù)假設(shè)設(shè)發(fā)發(fā)展展模模式式二二：：基基于于物物流流園園區(qū)區(qū)的的航航空空物物流流倉倉儲(chǔ)儲(chǔ)管管理理假設(shè)設(shè)發(fā)發(fā)展展模模式式三三：：拓拓展展航航空空物物流流價(jià)價(jià)值值鏈鏈，，提提供供更更全全面面的的航航空空物物流流服服務(wù)務(wù)可能能方方向向（（假假設(shè)設(shè)））業(yè)務(wù)務(wù)模模式式定定位位關(guān)關(guān)鍵鍵問問題題建成成怎怎樣樣的的航航空空物物流流園園區(qū)區(qū)？？面向向什什么么物物流流市市場場（（貨貨運(yùn)運(yùn)、、快快遞遞、、物物流流外外包包））？？面向向什什么么行行業(yè)業(yè)市市場場（（商商業(yè)業(yè)信信函函？？電電子子產(chǎn)產(chǎn)品品？？零零配配件件？？））確定定客客戶戶后后，，應(yīng)應(yīng)提提供供哪哪些些服服務(wù)務(wù)和和倉倉儲(chǔ)儲(chǔ)設(shè)設(shè)備備？？應(yīng)提提供供哪哪些些延延伸伸服服務(wù)務(wù)和和特特色色服服務(wù)務(wù)？？進(jìn)入入航航空空物物流流業(yè)業(yè)的的哪哪個(gè)個(gè)細(xì)細(xì)分分市市場場和和環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)？？進(jìn)入入哪哪個(gè)個(gè)物物流流市市場場（（貨貨運(yùn)運(yùn)、、快快遞遞、、物物流流外外包包））？？進(jìn)入入什什么么行行業(yè)業(yè)市市場場（（商商業(yè)業(yè)信信函函？？電電子子產(chǎn)產(chǎn)品品？？零零配配件件？？））進(jìn)入入物物流流價(jià)價(jià)值值鏈鏈的的哪哪個(gè)個(gè)或或哪哪些些環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)？？提供供哪哪些些服服務(wù)務(wù)？？解決決思思路路從客客戶戶市市場場角角度度研研究究航航空空物物流流業(yè)業(yè)，，即即找找到到園園區(qū)區(qū)的的客客戶戶群群、、服服務(wù)務(wù)需需求求、、市市場場機(jī)機(jī)會(huì)會(huì)，，由由此此研研究究物物流流園園區(qū)區(qū)的的合合適適定定位位、、發(fā)發(fā)展展規(guī)規(guī)劃劃從參參與與競競爭爭角角度度研研究究航航空空物物流流業(yè)業(yè)，，即即判判斷斷是是否否有有發(fā)發(fā)展展機(jī)機(jī)會(huì)會(huì)、、所所需需能能力力和和資資源源，，由由此此研研究究進(jìn)進(jìn)入入的的合合適適定定位位、、發(fā)發(fā)展展規(guī)規(guī)劃劃23空運(yùn)樞紐陸路交通樞紐海運(yùn)樞紐上海國家家經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)發(fā)展展中中心心之之一一，，長長江江三三角角洲洲經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)帶帶龍龍頭頭擁有有鋼鋼鐵鐵、、汽汽車車、、化化工工和和對(duì)對(duì)外外加加工工等等支支柱柱性性行行業(yè)業(yè)，，對(duì)對(duì)長長江江三三角角洲洲的的其其他他行行業(yè)業(yè)具具有有輻輻射射性性，，推推動(dòng)動(dòng)互互補(bǔ)補(bǔ)性性產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)的的發(fā)發(fā)展展。。擁有有國國家家級(jí)級(jí)的的經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)開開發(fā)發(fā)重重點(diǎn)點(diǎn)區(qū)區(qū)域域－－浦浦東東浦東東基基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)設(shè)施施已已臻臻完完備備，，整整體體進(jìn)進(jìn)入入功功能能性性開開發(fā)發(fā)階階段段，，正正在在吸吸引引金金融融、、服服務(wù)務(wù)、、流流通通、、信信息息、、中中介介、、高高新新技技術(shù)術(shù)、、對(duì)對(duì)外外加加工工等等行行業(yè)業(yè)進(jìn)進(jìn)入入，，對(duì)對(duì)國國外外跨跨國國企企業(yè)業(yè)進(jìn)進(jìn)入入中中國國開開發(fā)發(fā)市市場場極極具具吸吸引引力力?！，F(xiàn)代代化化的的交交通通樞樞紐紐公路路鐵鐵路路（（滬滬寧寧滬滬杭杭干干線線及及１１５５條條支支線線鐵鐵路路，，７７９９條條專專用用線線））；；空空運(yùn)運(yùn)（（國國內(nèi)內(nèi)唯唯一一擁擁有有虹虹橋橋和和浦浦東東兩兩個(gè)個(gè)國國際際機(jī)機(jī)場場的的城城市市））；；海海運(yùn)運(yùn)（（２２７７３３個(gè)個(gè)生生產(chǎn)產(chǎn)專專用用泊泊位位，，１１３３８８個(gè)個(gè)公公用用碼碼頭頭））等等。。使使得得物物流流中中轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)成成本本相相對(duì)對(duì)降降低低，，效效率率提提高高。。上海獨(dú)特的的地位上海經(jīng)濟(jì)發(fā)發(fā)展148.7172.9761.51093.10.61.830.531.6-2000200400600800100012001985199019992000美元（億））進(jìn)出口總額額實(shí)際吸收外外資總額Linear(進(jìn)進(jìn)出口總額額)Linear(實(shí)實(shí)際吸收外外資總額)年平均增長長率14.2%年平均增長長率30.2%上海的區(qū)位位優(yōu)勢和自自身經(jīng)濟(jì)的的高速成長長，是上海海物流基地地建設(shè)面臨臨的得天獨(dú)獨(dú)厚的優(yōu)勢勢，其發(fā)展展和盈利潛潛力巨大24專業(yè)化倉儲(chǔ)儲(chǔ)、物流集集散基地辦公一體化化的口岸、、海關(guān)、商商檢、銀行行、倉儲(chǔ)口岸和交通通樞紐間物物流聯(lián)系各產(chǎn)業(yè)區(qū)與與口岸和交交通樞紐間間物流聯(lián)系系浦東楊浦虹口閘北寶山嘉定普陀長寧閔行徐匯靜安黃埔盧灣黃埔浦東臨空區(qū)吳淞臨港區(qū)虹橋臨空區(qū)寶山鋼鐵產(chǎn)業(yè)區(qū)安亭汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)金山化工產(chǎn)業(yè)區(qū)漕河涇高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)金橋出口加工產(chǎn)業(yè)區(qū)松江出口加工產(chǎn)業(yè)區(qū)鐵路南站鐵路北站鐵路西站物流基地大大致位置（（假設(shè)）根據(jù)上海市市“十五””現(xiàn)代物流流發(fā)展規(guī)劃劃，配合深深水港國際際物流園區(qū)區(qū)的建設(shè)，，在南匯區(qū)區(qū)組建一個(gè)個(gè)新的國際際物流園區(qū)區(qū)，并開始始試運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)計(jì)所購地地產(chǎn)業(yè)務(wù)模模式時(shí)，需需要分析浦浦東航空港港及周邊地地區(qū)的定位位和戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃示意圖252、對(duì)初步步確定的盈盈利模式進(jìn)進(jìn)行盈利回回報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)等深入分分析：市場場整體預(yù)測測04812162020002010樂觀預(yù)測比較可能預(yù)預(yù)測保守預(yù)測單位：十億億美金-2010年我國國快遞市場場規(guī)模-年均增長率率30%2010年年快遞收入入150億億美元樂觀預(yù)測年均增長率率25%2010年年快遞收入入100億億美元比較可能預(yù)預(yù)測年均增長率率20%2010年年快遞收入入70億美美元樂觀預(yù)測McKinsey案例示意圖26單位：百萬萬美元經(jīng)營收入和和息稅前利利潤(EBIT)預(yù)測(2003–2010年年)對(duì)初步確定定的盈利模模式進(jìn)行盈盈利回報(bào)、、風(fēng)險(xiǎn)等深深入分析：：業(yè)務(wù)指標(biāo)標(biāo)預(yù)測引進(jìn)新的倉倉儲(chǔ)設(shè)備以以后的一段段時(shí)期內(nèi)，，快遞業(yè)務(wù)務(wù)量尚小，，產(chǎn)生的利利潤不足以以支撐倉儲(chǔ)儲(chǔ)設(shè)備的成成本McKinsey案例示意圖27永續(xù)現(xiàn)金流量現(xiàn)值（DCF*）(百萬美元)IRR*(%)收回投資年數(shù)(年)營業(yè)收入(Sales)(2010年)（百萬美元）EBIT*/Sales(2010年)(%)總資本投入(CAPEX)(2001-2010年)（百萬美元）方案一35936%9年83619%191方案二21529%10年78314%191方案三6918%16年60810%191各種可能的的投資方案案財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)一覽注：*不不同的投資資方案中公公司產(chǎn)品的的市場價(jià)格格、公司各各項(xiàng)業(yè)務(wù)量量的增長都都有不同；；本報(bào)告以以下涉及到到的財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)測數(shù)據(jù)除除非特別申申明，指指的是”方方案一“下下的預(yù)測數(shù)數(shù)據(jù)。* DCF：（DiscountedCashFlow現(xiàn)現(xiàn)金流量折折現(xiàn)）可可以把DCF是是否>0作為判斷斷一個(gè)投資資方案是否否可行的財(cái)財(cái)務(wù)指標(biāo)。。* IRR：（InternalReturnRate內(nèi)內(nèi)部收益率率）用來來衡量不同同投資規(guī)模模的投資方方案的相對(duì)對(duì)財(cái)務(wù)回報(bào)報(bào)水平。* WACC：（WeightedAverageCostofCapital平平均資本成成本）用來來衡量公司司資金的年年回報(bào)要求求。WACC是資本本結(jié)構(gòu)中貸貸款利率和和股本金回回報(bào)要求求的加權(quán)平平均。這里里計(jì)算DCF所所用的WACC=10.9（（負(fù)債/股股東權(quán)益=1:1））。* EBIT：（（EarningBeforeInterest&Tax息稅稅前利潤））用來衡衡量撇除了了利息和所所得稅這兩兩項(xiàng)影響因因素后的凈凈營業(yè)利潤潤水平。對(duì)初步確定定的盈利模模式進(jìn)行盈盈利回報(bào)、、風(fēng)險(xiǎn)等深深入分析：：投資回報(bào)報(bào)預(yù)測及篩篩選McKinsey案例示意圖28對(duì)初步確定定的盈利模模式進(jìn)行盈盈利回報(bào)、、風(fēng)險(xiǎn)等深深入分析：：風(fēng)險(xiǎn)因素素及對(duì)策分分析風(fēng)險(xiǎn)因素貨機(jī)航線經(jīng)經(jīng)營政策放放開，多家家航空公司司可以擁有有貨機(jī)航線線經(jīng)營權(quán)國內(nèi)快遞業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營政政策放開，，國際快遞遞巨頭可以以自行經(jīng)營營國內(nèi)快遞遞業(yè)務(wù)和建建立全資國國內(nèi)營業(yè)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)國內(nèi)快遞業(yè)業(yè)務(wù)政策限限制太多，，郵政總局局時(shí)常對(duì)非非郵政系統(tǒng)統(tǒng)