某咨詢宇通客車巴西汽車市場(chǎng)

Brazilianbusmarketevolution–ashortanalysis

Marketstudy

ZhenZhouYutongBusCo.Ltd.

S?oPaulo,June18,20031SAO-0180-970001-08-14ContentPage巴西客車市場(chǎng)的發(fā)展 31.1公交車 211.2 客車 282 底盤廠家全貌 343 改裝廠家全貌

514 發(fā)動(dòng)機(jī)廠家全貌 67附錄1：馬可波羅案例分析 74附錄2–客車圖片 85Thisdocumentwascreatedfortheexclusiveuseofourclients.Itisnotcompleteunlesssupportedbytheunderlyingdetailedanalysesandoralpresentation.ItmustnotbepassedontothirdpartiesexceptwiththeexplicitpriorconsentofRolandBergerStrategyConsultants.2SAO-0180-970001-08-141 巴西客車市場(chǎng)發(fā)展3SAO-0180-970001-08-14概述—巴西客車工業(yè)巴西客車工業(yè)被分為二塊：底盤生產(chǎn)廠家和改裝生產(chǎn)廠家這樣的細(xì)分方法是基于歷史原因，1997年以前的戴姆勒*克拉斯勒是個(gè)例外，它曾參與了全部的這兩個(gè)環(huán)節(jié)，但現(xiàn)在也不再這么做了客戶們認(rèn)為這種分法更能夠符合產(chǎn)品的特殊要求，盡管這樣做會(huì)比由同一個(gè)制造商生產(chǎn)花費(fèi)高，因?yàn)樽罱K價(jià)格包含了這兩部分的邊際利潤(rùn)客戶們傾向于單一的從一個(gè)渠道買來(lái)底盤來(lái)增加在維護(hù)方面的規(guī)模效應(yīng)，而根據(jù)價(jià)格和戰(zhàn)略的原因更換改裝廠家。這樣的特點(diǎn)使得底盤廠家和改裝廠家都必須保持了他們的銷售隊(duì)伍相對(duì)于停滯的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，出口銷售在過(guò)去的5年取得了顯著的增長(zhǎng)。通過(guò)政府間的雙邊貿(mào)易協(xié)定接近墨西哥和印度這樣重要的國(guó)際市場(chǎng)，巴西工業(yè)利用其相對(duì)于美元低的幣值，并努力在質(zhì)量和研發(fā)能力上獲得國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)基于相似的道路條件和技術(shù)需求水平，出口主要選定在新興市場(chǎng)上Source:MarketInterviews;RolandBergerStrategyConsultantsanalysis4SAO-0180-970001-08-14概述—巴西客車工業(yè)巴西客車市場(chǎng)在2002年銷售了22000套，大概占世界市場(chǎng)的11%如此強(qiáng)烈的市場(chǎng)滲透，主要是緣于巴西的交通基礎(chǔ)設(shè)施。巴西主要靠道路交通，客運(yùn)量的96%是通過(guò)道路運(yùn)輸?shù)陌臀骺蛙囀袌?chǎng)可以被劃分為2個(gè)主要的細(xì)分市場(chǎng)：城市公交車和大客車城市公交車占市場(chǎng)總量的75%，又可以細(xì)分為普通公交車（普通，單絞和雙絞）以及緊湊型車（小型和微型客車）普通公交車市場(chǎng)正被緊湊型公交車所侵蝕，這是由于乘客的最終需求（緊湊型車比普通公交車安全和舒適），同時(shí)也被單絞和雙絞車分占（主要是大城市和新城運(yùn)系統(tǒng)）大客車大約占總銷售額的25%，主要用于城間，州際間和國(guó)家間的客運(yùn)平均每個(gè)客車車隊(duì)有10年的歷史，款式大概每四年更新Source:MarketInterviews;RolandBergerStrategyConsultantsanalysis5SAO-0180-970001-08-14巴西客車工業(yè)被劃分成兩個(gè)主要的供應(yīng)部分：底盤廠家和改裝廠家巴西汽車工業(yè)底盤廠家改裝廠家ComilSource:ABRATI;SIMEFRE;RolandBergerStrategyConsultants6SAO-0180-970001-08-14B巴西客車市場(chǎng)在2001年大約占世界市場(chǎng)份額的11%，估計(jì)到2012年占世界份額的9%[（萬(wàn)輛）]Source:OICA;DCX,SudamerisBank;RolandBergerStrategyConsultants21%25%12%17%21.124%18%15%14%27.9歐洲印度北美中國(guó)巴西其他11%14%9%20%7SAO-0180-970001-08-14在巴西最常用的大眾交通工具是客車，遠(yuǎn)高于第二位的航空體系Source:ABRATI;SIMEFRE;RolandBergerStrategyConsultants1) Subwaysystemsincluded[%總旅客周轉(zhuǎn)量-2002]96.4%航空2.3%0.5%地鐵0.8%鐵路道路（客車)客車是最常用的大眾運(yùn)輸系統(tǒng)（不包括貨運(yùn)）飛機(jī)票對(duì)于普通巴西人來(lái)說(shuō)過(guò)于昂貴鐵路系統(tǒng)過(guò)于簡(jiǎn)陋，并且主要用于貨物運(yùn)輸城市輪軌交通只用于大城市8SAO-0180-970001-08-14受出口增加的影響，巴西的客車銷量在過(guò)去的13年有著低速增長(zhǎng)1.51LocalExport0.51.012.350.611.742.160.501.642.460.741.7233%67%26%74%23%77%30%70%1)ImportedbusesincludedSource:ANFAVEA;RolandBergerStrategyConsultantsE=ExpectedCAGR=4%巴西客車銷量1)[萬(wàn)輛]9SAO-0180-970001-08-14簡(jiǎn)要的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)概述可以更好的說(shuō)明巴西客車市場(chǎng)的發(fā)展(1/2)1990199520002003E4630704236935938Source:IBGE;RolandBergerStrategyConsultantsBACKUP1990199520002003E1.5111.6301.7291.775CAGR=-2%CAGR=1%GDP增長(zhǎng)[億美元]常住人口增長(zhǎng)[億]10SAO-0180-970001-08-14簡(jiǎn)要的宏觀觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)據(jù)概述可以以更好的說(shuō)說(shuō)明巴西客客車市場(chǎng)的的發(fā)展。(2/2)客車市場(chǎng)變變化和宏觀觀經(jīng)濟(jì)情況況–概概述從1990到1995，巴巴西經(jīng)歷著著經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)強(qiáng)勢(shì)發(fā)展，，包括客客車市場(chǎng)在在內(nèi)的各個(gè)個(gè)方面都發(fā)發(fā)展迅速?gòu)?995到2000，巴巴西面臨著著經(jīng)濟(jì)蕭條條，幾乎各各個(gè)方面方方面的增長(zhǎng)長(zhǎng)都已停滯滯，客車市市場(chǎng)雖也有有小幅衰減減，但卻卻保持著與與1995的水平從2000到2003，貨貨幣被極大大的貶值，，經(jīng)濟(jì)開始始從危機(jī)中中恢復(fù)，盡盡管汽車市市場(chǎng)（包括括客車市場(chǎng)場(chǎng)）需要些些時(shí)間才能能徹底恢復(fù)復(fù)在另一方面面，人口每每年保持1%的增長(zhǎng)長(zhǎng),表明明公眾交通通每年都會(huì)會(huì)有小幅的的提升總體上說(shuō),巴西宏宏觀經(jīng)濟(jì)的的發(fā)展對(duì)客客車市場(chǎng)的的影響有以以下幾方面面的影響:-航空運(yùn)運(yùn)輸奪去了了中產(chǎn)階層層的份額,大客車車市場(chǎng)衰退退,但由由于整個(gè)旅旅游市場(chǎng)的的增長(zhǎng),使使得大客客車的銷售售增長(zhǎng)-隨著失失業(yè)率的降降低,城市市公交市場(chǎng)場(chǎng)開始成長(zhǎng)長(zhǎng),但私私家車的使使用也同樣樣在增長(zhǎng),減弱了失失業(yè)率降低低對(duì)客車市市場(chǎng)的正面面影響總體上說(shuō),巴西經(jīng)經(jīng)濟(jì)衰退對(duì)對(duì)于客車市市場(chǎng)的沖擊擊表現(xiàn)在以以下幾個(gè)方方面.:-客運(yùn)量從航航空公司流流向客車運(yùn)運(yùn)輸公司,使得大大客車市場(chǎng)場(chǎng)的增長(zhǎng),但整個(gè)個(gè)旅游市場(chǎng)場(chǎng)的衰減對(duì)對(duì)客車市場(chǎng)場(chǎng)由負(fù)面的的沖擊-城市公交市市場(chǎng)隨著失失業(yè)率的上上升而低迷迷,但人人們也會(huì)相相應(yīng)停止購(gòu)購(gòu)買私家車車而轉(zhuǎn)向公公共運(yùn)輸系系統(tǒng)Source:ABRATI;RolandBergerStrategyConsultantsBACKUP11SAO-0180-970001-08-14對(duì)巴西工業(yè)業(yè)來(lái)說(shuō),最最重要的的出口市場(chǎng)場(chǎng)是中南南美洲,非非洲和中東東等新興市市場(chǎng)最近出口方方向示意圖圖(舉例例)Marcopolo去年40輛車身身到阿聯(lián)酋酋Agrale過(guò)去幾年140臺(tái)臺(tái)車身到科科威特Induscar+DaimlerChrysler126輛整車到智智利Comil143輛整車到墨墨西哥BACKUP NON-EXHAUSTIVESource:Fabus,GazetaMercanti,AgênciaEstado,ValorEcon?mico12SAO-0180-970001-08-14巴西市場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)更為激激烈,越越來(lái)越多的的公司正以以出口市場(chǎng)場(chǎng)為目標(biāo)來(lái)來(lái)彌補(bǔ)內(nèi)部部銷售利潤(rùn)潤(rùn)率(1/3)舒適型設(shè)施施裝置率的的增長(zhǎng)(例例如:空調(diào),人人性化座椅椅,及其其他器件)越來(lái)越短的的客車平均均折舊時(shí)間間大量大型,雙絞和和輕,微微型公交車在城城市客運(yùn)中中的使用私人運(yùn)輸系系統(tǒng)的參與與，以及更穩(wěn)定定的大客戶戶,,更低的地板板,方便上上下車由于客車的的成本效率率的提高，，市場(chǎng)更具具競(jìng)爭(zhēng)性新的燃油選選擇:生生化柴油,天然氣氣Source:ABRATI;SIMEFRE;RolandBergerStrategyConsultants13SAO-0180-970001-08-14巴西市場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)更為激激烈,越越來(lái)越多的的公司正以以出口市場(chǎng)場(chǎng)為目標(biāo)來(lái)來(lái)彌補(bǔ)內(nèi)部部銷售利潤(rùn)潤(rùn)率(2/3)出口是巴西西市場(chǎng)的主主要趨勢(shì),提供了了規(guī)模收益益和設(shè)備閑閑置率的降降低等諸如和墨西西哥等的雙雙邊貿(mào)易協(xié)協(xié)定,確確保了低關(guān)關(guān)稅,促促進(jìn)了出口口銷售.除除了北美美自由貿(mào)易易區(qū)和歐歐盟,巴西西汽車制造造協(xié)會(huì)(Anfavea)正在設(shè)法同同中國(guó),南南非,和和安第斯經(jīng)經(jīng)濟(jì)共同體體,簽訂訂更進(jìn)一步步的協(xié)定在國(guó)際市場(chǎng)場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中中,底盤盤和改裝企企業(yè)間的建建立同盟正正成為一種種趨勢(shì).(例如:達(dá)姆勒勒*克萊斯斯勒和Busscar為出口客車車到波哥大大的“ProjetoTransmilenio””簽訂協(xié)議,Colombia.Marcopolo,Scania,DaimlerChrysler和Volvo同樣對(duì)到中中東的出口口達(dá)成一致致為了使客戶戶滿意,客客戶定制制量正越來(lái)來(lái)越多來(lái)解解決各個(gè)市市場(chǎng)的特殊殊要求.(例如如:馬可可波羅定制制了一輛車車頂可拆卸卸的客車來(lái)來(lái)承載穆斯斯林到麥加加朝圣.它它還為波波多黎各的的殘疾人設(shè)設(shè)計(jì)了一輛輛帶升降機(jī)機(jī)的客車））Source:Autodata;RolandBergerStrategyConsultants14SAO-0180-970001-08-14巴西市場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)更為激激烈,越越來(lái)越多的的公司正以以出口市場(chǎng)場(chǎng)為目標(biāo)來(lái)來(lái)彌補(bǔ)內(nèi)部部銷售利潤(rùn)潤(rùn)率(3/3)在過(guò)去的幾幾年間,為為更靠近近客戶,在在巴西之之外設(shè)立代代理和在當(dāng)當(dāng)?shù)亟⒐すS正成為為趨勢(shì).(例如:馬可波波羅正在阿阿聯(lián)酋的迪迪拜和在南南非開設(shè)整整車廠,Busscar在古巴和挪挪威建立整整車廠,巴巴西大眾眾公司同樣樣計(jì)劃在迪迪拜和非洲洲建立辦事事處)為了增加產(chǎn)產(chǎn)能,一一些公司已已經(jīng)重新設(shè)設(shè)計(jì)了他們們的生產(chǎn)線線.(例例如:已已經(jīng)重新新改變了它它的生產(chǎn)線線用于制造造那些型號(hào)號(hào)不同但生生產(chǎn)工序和和周期都相相同的產(chǎn)品品以降低每每個(gè)產(chǎn)品的的生產(chǎn)用時(shí)時(shí))在巴西,緊緊湊型客車車增長(zhǎng)迅速速,大部部分的公司司正在加緊緊投資.由由于緊湊湊型客車較較之普通客客車更快捷捷,更安安全,更更舒適,正正被越來(lái)來(lái)越多的用用作大眾運(yùn)運(yùn)輸工具Source:Autodata;RolandBergerStrategyConsultants15SAO-0180-970001-08-14巴西的維修修和配件市市場(chǎng)完全被被客運(yùn)公司司所控制,他們負(fù)負(fù)責(zé)整個(gè)維維修服務(wù)市市場(chǎng)和常用用配件的使使用量零配件市場(chǎng)場(chǎng)基本取決于于運(yùn)輸公司司,因其其在數(shù)量上上具有砍價(jià)價(jià)能力大量的冒牌牌零配件(大約占市市場(chǎng)的50%)零部件生產(chǎn)產(chǎn),甚至至改裝生產(chǎn)產(chǎn)是一個(gè)被被侵蝕的市市場(chǎng),競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)愈加加激烈底盤和改裝裝廠家使用用部件數(shù)量量不多,導(dǎo)導(dǎo)致在價(jià)價(jià)格和供配配時(shí)間缺乏乏競(jìng)爭(zhēng)維修服務(wù)市市場(chǎng)完全被那些些有專業(yè)人人員和內(nèi)部部工廠的運(yùn)運(yùn)輸公司所所控制底盤和改裝裝廠家僅在在技術(shù)層面面對(duì)運(yùn)輸公公司進(jìn)行支支持,但但不擁有任任何維修工工場(chǎng)Source:BrazilianNationalBusAssociation;RolandBergerStrategyConsultants16SAO-0180-970001-08-14過(guò)去的13年,巴巴西國(guó)內(nèi)客客車保有量量每年以4%的速度度增長(zhǎng)[萬(wàn)輛]16.0519.6423.0225.01CAGR=4%Source:DENATRAN;RolandBergerStrategyConsultantsE=Estimated17SAO-0180-970001-08-14巴西國(guó)內(nèi)客客車車隊(duì)可可以被劃分分為兩個(gè)部部分:公公交車和大大客車Brazilian

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market公交客車大客車傳統(tǒng)上是指指最高可載載70人的的普通公交交客車(44個(gè)座座位+26個(gè)站位,兩門)目前市場(chǎng)的的變化導(dǎo)致致載客26人的小型型公交客車車(26個(gè)個(gè)座位,單單門)和和載客20人的微微型公交客客車(20個(gè)座位,單門)鉸接（最多多承載100個(gè)乘客客，四門））和雙絞車車（最多承承載170個(gè)乘客，，四門）正正愈來(lái)愈普普及，尤尤其是在象象圣保羅和和里約這樣樣的大城市市最高載客50人的普普通大客車車(50座座,單門門,單層層)近期市場(chǎng)趨趨勢(shì)是最高高載客40人的雙層層大客車(40座+游戲間,廚房和電電視間,單單門)Source:ABRATI;SIMEFRE;RolandBergerStrategyConsultants18SAO-0180-970001-08-14城市公交客客車,包包括小型和和微型公交交客車占據(jù)據(jù)了巴西大大約76%的客車車市場(chǎng)份額額保有量：萬(wàn)萬(wàn)輛城市公交客客車包括標(biāo)準(zhǔn)城市公公交客車小型公交客客車微型公交客客車單絞車雙絞車25.01619.0124%76%大客車城市公交客客車2003ESource:SIMEFRE;RolandBergerStrategyConsultants19SAO-0180-970001-08-14平均車隊(duì)成成立時(shí)間是是9.7年年,主要要由于城市市公交客車車成立較短短Years[2003]8159.7CAGR=4%Source:SIMEFRE;RolandBergerStrategyConsultants城市公交大客車平均20SAO-0180-970001-08-141.1城城市公交客客車21SAO-0180-970001-08-14自1990年,城城市公交客客車的千人人保有量每每年以2%的速率增增長(zhǎng)Source:DENATRAN;IBGE;SPTrans;RolandBergerStrategyConsultants[輛/千人人]1990199520002003E0.80.91.01.0CAGR=2%22SAO-0180-970001-08-14但隨著小型型公交客車車和微型公公交客車的的崛起,城城市公交交車正發(fā)生生著變化日均乘客數(shù)數(shù)量–普普通公交客客車1)[萬(wàn)人/天天]日均乘客數(shù)數(shù)量-小型型公交客車車,微型公公交客車1)[萬(wàn)人/天天]1)Passengermeansthenumberofticketssold,notdirectlyrelatedtothenumberofpeople,since1personcanbeapassenger10timesinasingledaySource:IBGE;SPTrans;RolandBergerStrategyConsultants11011201730199520002003ECAGR=48%446036103320199520002003ECAGR=-4%23SAO-0180-970001-08-14巴西99%的城市公公交客車使使用柴油發(fā)發(fā)動(dòng)機(jī)Source:FAPEMIG;RolandBergerStrategyConsultants1%其它(汽油,天然然氣,電氣氣)由于環(huán)境原原因,今今后幾年天天然氣預(yù)期期將會(huì)被更更多的使用用合成柴油也也將較多的的使用,但但生產(chǎn)成成本過(guò)高限限制了其發(fā)發(fā)展99%柴油機(jī)24SAO-0180-970001-08-14巴西城市公公交客車在在技術(shù)上基基于最新的的歐洲的技技術(shù),在在技術(shù)的的使用上巴巴西和歐洲洲之間大約約滯后4年年近期技術(shù)發(fā)發(fā)展[2002]前置,少少量的電子子部件空氣懸掛,沒(méi)有報(bào)警系系統(tǒng)手排擋普通剎車系系統(tǒng)歐二排放標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)20%裝有空調(diào)未來(lái)技術(shù)含含量[2007]后置,電電子點(diǎn)火,噴油系系統(tǒng)空氣懸掛，有報(bào)警系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)排檔ABS防抱死系統(tǒng)統(tǒng)歐三排放標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)50%裝有空調(diào)Source:SPTrans;RolandBergerStrategyConsultants25SAO-0180-970001-08-14以使用中的的最低價(jià)普普通城市客客車為例,底盤占占73%的的總成本戴姆勒*克克萊斯勒底底盤(MBBOF1721)USD:40,000+Caio改裝USD:15,000巴西市場(chǎng)中中最低價(jià)的的普通城市客客車USD55,000Source:NationalAssociationofUrbanBusCompanies;RolandBergerStrategyConsultants26SAO-0180-970001-08-14總體上有兩兩類不同的的客戶:私私人客運(yùn)公公司,國(guó)國(guó)營(yíng)客運(yùn)公公司Publicownedfleets低車隊(duì)更新新頻率(少少于5年年)購(gòu)買量大(100輛獲更多)由政府或外外國(guó)開發(fā)銀銀行進(jìn)行融融資購(gòu)買經(jīng)常使使出于政治治因素考量量(例:選舉,營(yíng)銷等等…)Privatelyownedfleets高車隊(duì)更新新頻率(最最多可達(dá)達(dá)5年)中小購(gòu)買量量（最多50輛），，由公司司和當(dāng)?shù)劂y銀行提供貨貨款購(gòu)買決定從從效益收入入出發(fā)(運(yùn)營(yíng)效率的的提升)Source:RolandBergerStrategyConsultants27SAO-0180-970001-08-141.2大大客車28SAO-0180-970001-08-14在過(guò)去的8年中，使使用客車作作為城際，，州際和國(guó)國(guó)際交通方方式增長(zhǎng)了了5%客車千人保有量量日均乘車人人數(shù)[萬(wàn)人/日日]Source:ABRATI;RolandBergerStrategyConsultants30.5536.3242.60199520002003ECAGR=5%0.070.080.08199520002003ECAGR=2%E=Expected29SAO-0180-970001-08-14過(guò)去的8年年日行駛里里程平均每每年增長(zhǎng)2%，同時(shí)時(shí)，柴油油占燃料使使用的絕大大部分公里/天[‘000]燃油使用Source:ABRATI;RolandBergerStrategyConsultants99.9%3.53.84.0199520002003ECAGR=2%E=Expected0.1%汽汽油柴油30SAO-0180-970001-08-14未來(lái)技術(shù)發(fā)發(fā)展主要是是在提高舒舒適度和安安全度方面面現(xiàn)今技術(shù)含含量[2002]50%空調(diào)裝車率率30%ABS裝置率前置發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)，通用噴噴油和點(diǎn)火火系統(tǒng)歐二排放標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)手動(dòng)變速系系統(tǒng)未來(lái)技術(shù)含含量趨勢(shì)[2007]最高80%空調(diào)裝置率率50%ABS裝置率前置發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)，電子子點(diǎn)火和噴噴油裝置歐三排放標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)30%自動(dòng)變速裝裝置率20%GPS定位系統(tǒng)裝裝置率Source:?nibusMagazine;RolandBergerStrategyConsultants31SAO-0180-970001-08-14以使用中的的普通客車車平均情況況為例，底底盤占總總成本的67%戴姆勒*克克萊斯勒底盤USD50,000+馬可波羅中等價(jià)格整整車USD:25,000巴西市場(chǎng)普普通大客車車平均價(jià)格USD75,000Source:MarketinterviewsNationalAssociationofTransportCompanies;RolandBergerStrategyConsultants32SAO-0180-970001-08-14大部分客戶戶是大型、、有實(shí)力的的運(yùn)輸公司司，具有很很高的砍價(jià)價(jià)能力大客車客戶戶概述大約有250家運(yùn)輸輸企業(yè)著重重于城際，，州際，和和國(guó)際間間的運(yùn)輸150家擁有90%的車隊(duì)隊(duì)購(gòu)買決定從從效益收入入出發(fā)(耗油量，維維修保養(yǎng)養(yǎng)費(fèi)用)公司通常是是用一個(gè)底底盤廠家來(lái)來(lái)降低維護(hù)護(hù)保養(yǎng)的費(fèi)費(fèi)用，多多個(gè)車身供供應(yīng)商來(lái)增增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能能力和砍價(jià)價(jià)能力Source:ABRATI;RolandBergerStrategyConsultants33SAO-0180-970001-08-142 底盤企企業(yè)概述34SAO-0180-970001-08-14概述—巴西底盤市場(chǎng)場(chǎng)2002年年，巴西西客車底盤盤生產(chǎn)了23000臺(tái)。在在過(guò)去的4年中，受受出口銷銷售推動(dòng)，，每年銷量量增加了15%市場(chǎng)主要集集中在6個(gè)個(gè)供貨方，，最大的的3家占據(jù)據(jù)了整個(gè)市市場(chǎng)的91%所有這6個(gè)個(gè)廠家同時(shí)時(shí)也是強(qiáng)有有力的國(guó)際際公司最后進(jìn)入巴巴西市場(chǎng)的的是于1996年加加入的Volkswagen,通過(guò)侵略性性的市場(chǎng)進(jìn)進(jìn)入戰(zhàn)略,靠低生生產(chǎn)成本(標(biāo)準(zhǔn)化工工廠,完全全由系統(tǒng)的的提供者所所有),和和比對(duì)手手低得多的的侵略性最最終價(jià)格,現(xiàn)在已經(jīng)經(jīng)占有20%的份額額)市場(chǎng)在普通通城市公交交車和客車車底盤的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)非常激激烈,DCX和VW支配著市場(chǎng)場(chǎng).但在在緊湊型城城市公交市市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)并非如此此激烈,Agrale是唯一的領(lǐng)領(lǐng)先者Scania有著高檔產(chǎn)產(chǎn)品和高檔檔價(jià)格戰(zhàn)略略,Agrale和VW提供低價(jià)位位的產(chǎn)品針對(duì)緊湊型型城市公交交正成為巴巴西的一個(gè)個(gè)重要的細(xì)細(xì)分市場(chǎng),目前參參與者產(chǎn)品品配置將很很快被打破破Source:MarketInterviews;RolandBergerStrategyConsultantsanalysis35SAO-0180-970001-08-14巴西客車底底盤工業(yè)集集中度很高高,主要是是6個(gè)主要要的供應(yīng)方方.Brazilian

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industry底盤廠家BodybuildersNeobusComilSource:ANFAVEA;RolandBergerStrategyConsultants36SAO-0180-970001-08-14底盤廠家主主要集中在在巴西的南南部和東南南部SPMGRJESBASEALPEPBRNCEPIMATODFMSMTROPAAMACRRAPPRSCRSAgraleDaimlerChryslerScaniaVolkswagenIvecoVolvoSource:ANFAVEA;RolandBergerStrategyConsultants37SAO-0180-970001-08-14過(guò)去4年年,巴西西底盤市場(chǎng)場(chǎng)以每年15%的速速度提升底盤生產(chǎn)1999-2002[萬(wàn)萬(wàn)臺(tái)]底盤總銷量量(國(guó)內(nèi)內(nèi)和出口)1999-2002[萬(wàn)臺(tái)]19992000200120021.492.262.312.26CAGR=15%19992000200120021.512.242.342.30CAGR=15%1)IncludeimportedchassissalesinBrazil,whichareoflittlesignificance,andorientedtoveryspecificapplicationsonlySource:ANFAVEA;RolandBergerStrategyConsultants38SAO-0180-970001-08-14出口對(duì)于巴巴西公司來(lái)來(lái)說(shuō)非常重重要,大大約占了總總銷量的30%底盤出口和和總銷量的的演變1999-2002[萬(wàn)臺(tái)]19992000200120021.510.442.240.660.690.672.302.34總銷量出口額CAGR=15%30%27%29%29%Source:ANFAVEA;RolandBergerStrategyConsultants39SAO-0180-970001-08-14底盤市場(chǎng)主主要集中在在3個(gè)大公公司,占占據(jù)著市場(chǎng)場(chǎng)銷售的91%各公司銷量量,2002[萬(wàn)臺(tái)]Total23.01.170.50.420.060.080.07=91%51%22%18%Source:ANFAVEA;RolandBergerStrategyConsultants40SAO-0180-970001-08-14大客車和普普通城市公公交底盤市市場(chǎng)由于主主要參與者者都有具體體產(chǎn)品,競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)非常常激烈ChassisTypeURBANCOACH大客車Source:ANFAVEA;Marketinterviews;Interview;RolandBergerStrategyConsultants微型公交車車小型公交車車普通公交車車單絞雙絞41SAO-0180-970001-08-14Scania是最先進(jìn)和和最昂貴的的底盤生產(chǎn)產(chǎn)者,VWandAgrale是在低端0+20%+40%+60%-20%-40%-60%價(jià)格簡(jiǎn)單平均高技術(shù)含量量Source:MarketInterviews;RolandBergerStrategyConsultantsanalysis42SAO-0180-970001-08-14SWOT分析DCX是傳統(tǒng)市場(chǎng)場(chǎng)的領(lǐng)先者者,但現(xiàn)現(xiàn)在受到緊緊湊型車和和低成本生生產(chǎn)者的威威脅.DCX的SWOT分析優(yōu)勢(shì)傳統(tǒng)市場(chǎng)的的領(lǐng)先者在卡車市場(chǎng)場(chǎng)同樣非常常有競(jìng)爭(zhēng)力力包括柴油發(fā)發(fā)動(dòng)機(jī)在內(nèi)內(nèi),品種種豐富產(chǎn)品專為巴巴西市場(chǎng)設(shè)設(shè)計(jì)品牌聲譽(yù)好好銷售力量強(qiáng)強(qiáng)大弱點(diǎn)工廠設(shè)備陳陳舊,生生產(chǎn)和管理理費(fèi)用高(質(zhì)量,采采購(gòu)等)產(chǎn)品序列中中缺乏緊湊湊型車產(chǎn)品同DCX歐洲差異異明顯,降降低了出出口潛力基于巴西的的貿(mào)易協(xié)定定和DCX的國(guó)際化戰(zhàn)戰(zhàn)略,增加加現(xiàn)有產(chǎn)品品在新興市市場(chǎng)的銷量量同當(dāng)?shù)氐母母难b企業(yè)結(jié)結(jié)盟,以進(jìn)進(jìn)入新市場(chǎng)場(chǎng)機(jī)會(huì)Agrale,VW等新進(jìn)入者者靠新產(chǎn)品品和低價(jià)格格獲取DCX的市場(chǎng)份額額對(duì)于需求上上升的小,微型公交交市場(chǎng)缺乏乏產(chǎn)品和競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)大的工會(huì)會(huì)力量使DCX不易降低成成本和優(yōu)化化工廠威脅Source:MarketInterviews;RolandBergerStrategyConsultants43SAO-0180-970001-08-14SWOT分析VW最新水準(zhǔn)的的工廠,以以低生產(chǎn)成成本具有價(jià)價(jià)格領(lǐng)先地地位,市場(chǎng)場(chǎng)份額增長(zhǎng)長(zhǎng)迅速VW的SWOT分析優(yōu)勢(shì)低成本的新新的標(biāo)準(zhǔn)化化生產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)優(yōu)化了的品品種范圍,重點(diǎn)在在傳統(tǒng)生產(chǎn)產(chǎn)者涵蓋度度低的市場(chǎng)場(chǎng)強(qiáng)大的營(yíng)銷銷陣容健全的財(cái)務(wù)務(wù)狀況弱點(diǎn)在客車市場(chǎng)場(chǎng)品牌還未未得到認(rèn)同同產(chǎn)品序列較較窄(不包包含重型底底盤和小,微型底盤盤)在底盤上缺缺乏高技術(shù)術(shù)含量增加對(duì)于價(jià)價(jià)格敏感的的新興市場(chǎng)場(chǎng)的出口增加產(chǎn)品范范圍,包括括重底和小小型客車機(jī)會(huì)市場(chǎng)對(duì)小,微型客車車的需求增增大,將改改變市場(chǎng)組組合,從從而減少VW的銷售量威脅Source:MarketInterviews;RolandBergerStrategyConsultants44SAO-0180-970001-08-14SWOT分析Agrale是小,微型型客車市場(chǎng)場(chǎng)的領(lǐng)先者者,將保持持這一位置置,盡管他他們的市場(chǎng)場(chǎng)位置并不不具很強(qiáng)的的競(jìng)爭(zhēng)力Agrale的SWOT分析優(yōu)勢(shì)小而緊的運(yùn)運(yùn)行,成成本低長(zhǎng)于農(nóng)用車車是小,微型型客車市場(chǎng)場(chǎng)的領(lǐng)先者者健康的財(cái)務(wù)務(wù)狀況弱點(diǎn)僅著重于小小,微型客客車,大大型車品種種很少低技術(shù)含量量缺乏銷售能能力在整個(gè)南美美市場(chǎng)增加加小,微型型客車的銷銷售在戰(zhàn)略地區(qū)區(qū),開設(shè)新新廠,來(lái)來(lái)鞏固市場(chǎng)場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)地地位機(jī)會(huì)如果巴西政政府對(duì)城市市交通的限限制得以通通過(guò),(盡盡管通過(guò)的的可能性很很小,)小小,微型客客車市場(chǎng)將將會(huì)出現(xiàn)萎萎縮新參與者將將以較低的的價(jià)格,來(lái)來(lái)爭(zhēng)奪市場(chǎng)場(chǎng)份額,從從而沖擊市市場(chǎng)利潤(rùn)威脅Source:MarketInterviews;RolandBergerStrategyConsultants45SAO-0180-970001-08-14SWOT分析Volvo靠細(xì)分產(chǎn)品品,以此從從特定的市市場(chǎng)獲取更更高的利潤(rùn)潤(rùn)Volvo的SWOT分析優(yōu)勢(shì)世界級(jí)的,同Volvo歐洲完全相相同的產(chǎn)品品該技術(shù)含量量,包括在在底盤上穩(wěn)定的市場(chǎng)場(chǎng)份額4%良好的品牌牌形象弱點(diǎn)由于技術(shù)含含量高,產(chǎn)產(chǎn)品價(jià)格比比大多數(shù)對(duì)對(duì)手低公司夸大的的職工收益益的企業(yè)文文化,內(nèi)部部成本高過(guò)多地對(duì)單單一供貨法法的依賴國(guó)有化程度度低Volvo目前著重于于增加國(guó)有有化率,來(lái)來(lái)減少內(nèi)部部成本以提提升成本競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力用世界級(jí)的的產(chǎn)品來(lái)增增加在歐洲洲的銷售機(jī)會(huì)巴西經(jīng)濟(jì)的的下滑能加加重當(dāng)?shù)厥惺袌?chǎng)對(duì)價(jià)格格的敏感度度,從而而減少銷售售小,微型客客車改變市市場(chǎng)組合,也會(huì)影影響到Volvo威脅Source:MarketInterviews;RolandBergerStrategyConsultants46SAO-0180-970001-08-14SWOT分析Scania正試圖通過(guò)過(guò)侵略性的的銷售活動(dòng)動(dòng)來(lái)恢復(fù)它它的市場(chǎng)份份額,但它它的產(chǎn)品由由于價(jià)格高高,缺乏乏競(jìng)爭(zhēng)力Scania的SWOT分析優(yōu)勢(shì)技術(shù)含量高高的全球化化產(chǎn)品便捷的生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)施在拉美良好好的產(chǎn)品形形象健康的財(cái)務(wù)務(wù)狀況劣勢(shì)技術(shù)過(guò)于先先進(jìn),導(dǎo)導(dǎo)致價(jià)格昂昂貴在產(chǎn)品的適適宜性上過(guò)過(guò)多的依賴賴歐洲部分分過(guò)多地使用用進(jìn)口部件件(30–35%)最終客戶較較高的維護(hù)護(hù)費(fèi)用使得得獲利率降降低隨著生產(chǎn)的的最優(yōu)化,提升在海海外(亞洲洲,非洲)的銷售提高國(guó)有化化率Increasenationalizationrate在同當(dāng)?shù)卣墓补蹭N售合同同的基礎(chǔ)上上,增加在在拉美的公公共合同機(jī)會(huì)同VW和DCX之間不斷加加劇的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng),可能能會(huì)進(jìn)一步步導(dǎo)致當(dāng)?shù)氐厥袌?chǎng)份額額的降低威脅Source:MarketInterviews;RolandBergerStrategyConsultants47SAO-0180-970001-08-14SWOT分析Iveco在巴西的市市場(chǎng)份額中中所占比重重不大,在在今后的的幾年,這這種狀況不不會(huì)改變Iveco的SWOT分析優(yōu)勢(shì)生產(chǎn)能力幾幾乎得到全全部的發(fā)揮揮,確保了了規(guī)模效益益產(chǎn)品得到了了Fiat技術(shù)上的支支持結(jié)構(gòu)小,費(fèi)費(fèi)用也低生產(chǎn)小,微微型客車底底盤劣勢(shì)在市場(chǎng)上還還不夠成熟熟很窄的產(chǎn)品品范圍,很很低的生產(chǎn)產(chǎn)能力市場(chǎng)的穿透透力不夠技術(shù)水平低低下專注于對(duì)手手們還沒(méi)有有顧得及的的細(xì)分市場(chǎng)場(chǎng)出口有望增增長(zhǎng)機(jī)會(huì)規(guī)模太小,易于成成為對(duì)手吞吞噬的目標(biāo)標(biāo)所需的投資資額大,而而母公司正正陷于財(cái)務(wù)務(wù)危機(jī)威脅Source:MarketInterviews;RolandBergerStrategyConsultants48SAO-0180-970001-08-14未來(lái)底盤市市場(chǎng)的發(fā)展展趨勢(shì)指出出:出口口額的增加加和更關(guān)注注于產(chǎn)品細(xì)細(xì)分(1/2)這個(gè)行業(yè)預(yù)預(yù)測(cè)在生產(chǎn)產(chǎn)上有7%的增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)需求求帶動(dòng)增長(zhǎng)長(zhǎng)2%,出口增長(zhǎng)長(zhǎng)帶動(dòng)15%Scania預(yù)測(cè)出口總總額1.4億美元,比2002年的的6千萬(wàn)美美元增長(zhǎng)133%為了運(yùn)送更更多的乘客客,并且滿滿足各個(gè)城城市對(duì)大眾眾交通的需需求,Scania為拉美設(shè)計(jì)計(jì)了獨(dú)特的的單絞和雙雙絞公交車車樣式Scania和Busscar達(dá)成協(xié)議以以銷售111輛客車車給墨西哥哥最主要的的道路運(yùn)輸輸承載商A.D.OSource:GazetaMercantil,AgêênciaEstado,PanoramaBrasil,LafisandValor;RolandBergerStrategyConsultants市場(chǎng)要點(diǎn):49SAO-0180-970001-08-14未來(lái)底盤市市場(chǎng)的發(fā)展展趨勢(shì)指出出:出口口額的增加加和更關(guān)注注于產(chǎn)品細(xì)細(xì)分(2/2)DaimlerChrysler和Induscar/Caio為圣地亞哥哥城中心區(qū)區(qū)的乘客運(yùn)運(yùn)輸出口126輛輛客車到到智利Volvo2002年出口了416臺(tái)臺(tái)底盤,他他的主要國(guó)國(guó)際市場(chǎng)是是牙買加和和多米尼加加共和國(guó)Agrale去年已經(jīng)出出口了超過(guò)過(guò)140臺(tái)臺(tái)車身到科科威特巴西Volkswagen的客車和卡卡車部分決決定開設(shè)2個(gè)辦事機(jī)機(jī)構(gòu).一一個(gè)在阿聯(lián)聯(lián)酋的迪拜拜,另一一個(gè)在非洲洲Volkswagen巴西分部的的客車和卡卡車部門對(duì)對(duì)于和中國(guó)國(guó)很感興趣趣,認(rèn)為為那將是一一個(gè)非常具具有潛力的的汽車市場(chǎng)場(chǎng)Source:Autodata;Marketinterviews;RolandBergerStrategyConsultants市場(chǎng)要點(diǎn):50SAO-0180-970001-08-143 改裝廠廠家概述51SAO-0180-970001-08-14簡(jiǎn)要–巴巴西改裝裝車市場(chǎng)概概述2002年年巴西改裝裝車市場(chǎng)銷銷售了22200輛輛,在過(guò)去去的4年平平均增長(zhǎng)了了14%.主要是是靠出口銷銷售的帶動(dòng)動(dòng)在出口銷售售因巴西對(duì)對(duì)美元匯率率下降而表表現(xiàn)強(qiáng)勁的的同時(shí),國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)場(chǎng)銷售在過(guò)過(guò)去的3年年下降市場(chǎng)高度集集中在5個(gè)個(gè)主要供應(yīng)應(yīng)商,其其中,列列前2位的的廠家占據(jù)據(jù)了市場(chǎng)總總銷量的81%所有這5家家均是在巴巴西有實(shí)力力的公司迄今為止,Marcopolo是市場(chǎng)的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)者,占占有市場(chǎng)場(chǎng)的54%的份額額.產(chǎn)品品的跨度非非常大.它它的成功功要素之一一是整體化化的生產(chǎn),這使得得公司可以以根據(jù)市場(chǎng)場(chǎng)特點(diǎn)和客客戶需求運(yùn)運(yùn)用不同的的方法定制制他的產(chǎn)品品市場(chǎng)在各個(gè)個(gè)改裝細(xì)分分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)都很激烈烈,Marcopolo在各方面上上都是領(lǐng)先先者Source:MarketInterviews;RolandBergerStrategyConsultantsanalysis52SAO-0180-970001-08-14巴西的改裝裝市場(chǎng)同樣樣有著很高高的集中度度,主要是是有5家Brazilian

busindustryChassismakersBodybuildersComilSource:MarketInterviews;RolandBergerStrategyConsultantsanalysis53SAO-0180-970001-08-14改裝廠家主主要集中在在巴西的南南部和東南南部SPMGRJESBASEALPEPBRNCEPIMATODFMSMTROPAAMACRRAPPRSCRSNeobusComilMarcopoloBusscarInduscar/CaioIrizarSource:MarketInterviews;RolandBergerStrategyConsultantsanalysis54SAO-0180-970001-08-14客車的改裝裝生產(chǎn)在過(guò)過(guò)去的4年年平均增長(zhǎng)長(zhǎng)了14%,緊湊湊型客車(小型,微型客車車)推動(dòng)了了這個(gè)增長(zhǎng)長(zhǎng)1)Smalldifferencesfromthetotalchassisproductionandtotalbussalesfiguresareduetoproductsinstockandexportfigures(exportcanbeofcompletebuses,onlychassisandonlybodies)Source:Fabus;Anfavea;RolandBergerStrategyConsultants安細(xì)分市場(chǎng)場(chǎng),該裝市市場(chǎng)的增長(zhǎng)長(zhǎng)1999-2002[萬(wàn)輛]19992000200120021.502.172.222.24CAGR=14%60%58%53%57%30%25%25%24%10%17%22%19%城市緊湊型型(miniandmicrobuses)城市公交(普通和和交接)大客車55SAO-0180-970001-08-14過(guò)去的4年年,出口口平均每年年增長(zhǎng)了23%,而而國(guó)內(nèi)銷銷售平均每每年增長(zhǎng)11%改裝汽車出出口1999-2002[萬(wàn)輛]19992000200120020.340.430.540.64CAGR=23%改裝汽車國(guó)國(guó)內(nèi)銷售1999-2002[萬(wàn)萬(wàn)輛]19992000200120021.161.741.701.58CAGR=11%1)Smalldifferencesfromthetotalchassisproductionandtotalbussalesfiguresareduetoproductsinstockandexportfigures(exportcanbeofcompletebuses,onlychassisandonlybodies)Source:Fabus;Anfavea;GazetaMercantil;RolandBergerStrategyConsultants56SAO-0180-970001-08-14Marcopolo是市場(chǎng)的領(lǐng)領(lǐng)先者,占占據(jù)了整整個(gè)市場(chǎng)的的54%該裝企業(yè)市市場(chǎng)份額[2002,units]54%19%MarcopoloBusscar,ComilandNeobus27%Induscar/CaioSource:Fabus;MarketInterviews;RolandBergerStrategyConsultantsanalysis57SAO-0180-970001-08-14大多數(shù)的改改裝廠家都都有很大的的產(chǎn)品序列列,使得得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)非常激烈烈BodyTypeCoachesMicrobusMinibusRegularArticulatedBi-ArticulatedCOMILSource:MarketInterviews;RolandBergerStrategyConsultantsURBANCOACH58SAO-0180-970001-08-14Marcopolo是最高端的的改裝企業(yè)業(yè),其次是是Caio和Busscar0+20%+40%+60%-20%-40%-60%PriceSimple

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contentComilSource:MarketInterviews;RolandBergerStrategyConsultants59SAO-0180-970001-08-14SWOT分析Marcopolo是巴西市場(chǎng)場(chǎng)上最強(qiáng)大大的廠家,也是非非常重要的的國(guó)際市場(chǎng)場(chǎng)的參與者者,大約約占世界市市場(chǎng)份額的的6%Marcopolo的SWOT分析優(yōu)勢(shì)很長(zhǎng)的產(chǎn)品品線集中生產(chǎn),使得產(chǎn)品品更易安客客戶的要求求定制非常有經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)的專業(yè)管管理參與戰(zhàn)略性性的市場(chǎng),并有很高高的增長(zhǎng)率率強(qiáng)大的研發(fā)發(fā)能力劣勢(shì)組織機(jī)構(gòu)縱縱向分布,使得大大量的管理理隊(duì)伍,和和控制結(jié)構(gòu)構(gòu),導(dǎo)致管管理費(fèi)又很很高通過(guò)FiatIveco與中國(guó)的協(xié)協(xié)議增加向中國(guó)國(guó)的出口向整個(gè)拉美美市場(chǎng)出口口小型,和和微型客車車機(jī)會(huì)收入主要依依靠出口銷銷售,也也及依靠巴巴西的匯率率,因而而,Marcopolo短期的財(cái)務(wù)務(wù)可能會(huì)有有新的一輪輪波動(dòng)威脅Source:MarketInterviews;RolandBergerStrategyConsultants60SAO-0180-970001-08-14SWOTANALYSISCaio正從破產(chǎn)的的邊緣恢復(fù)復(fù),并表表現(xiàn)出擴(kuò)大大產(chǎn)品線的的興趣Caio的SWOT分析優(yōu)勢(shì)在城市公交交的聲譽(yù)新合作伙伴伴Indusscar可以影響它它的管理技技能.在巴西和南南美的品牌牌效應(yīng)高品質(zhì)的產(chǎn)產(chǎn)品劣勢(shì)缺乏生產(chǎn)大大客車的經(jīng)經(jīng)驗(yàn).脆弱的財(cái)務(wù)務(wù)狀況和缺缺少資本投投入城市公交車車系列的減減少,不能能生產(chǎn)小型型和微型客客車通過(guò)擴(kuò)大產(chǎn)產(chǎn)品線從最最近的財(cái)務(wù)務(wù)危機(jī)中恢恢復(fù),并重重新獲得市市場(chǎng)份額利用強(qiáng)大的的品牌形象象,開發(fā)發(fā)小型,微微型公交客客車機(jī)會(huì)缺少資源進(jìn)進(jìn)行資本投投入,可能能會(huì)對(duì)其滿滿足客戶需需求的能力力帶來(lái)負(fù)面面影響,從從而導(dǎo)致致競(jìng)爭(zhēng)能力力的削弱由于缺乏生生產(chǎn)大客車車和緊湊型型公交車的的經(jīng)驗(yàn),可可能會(huì)在一一個(gè)高度競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)場(chǎng)上損害其其產(chǎn)品多樣樣化的戰(zhàn)略略威脅Source:MarketInterviews;RolandBergerStrategyConsultants61SAO-0180-970001-08-14SWOT分析Busscar正通過(guò)出口口額的增長(zhǎng)長(zhǎng)帶動(dòng)營(yíng)業(yè)業(yè)額的成長(zhǎng)長(zhǎng),但仍仍需重新奪奪回在巴西西的當(dāng)?shù)厥惺袌?chǎng)份額Busscar的SWOT分析優(yōu)勢(shì)在大客車生生產(chǎn)上具有有經(jīng)驗(yàn)從巴西政府府獲得的貸貸款額度可可以支撐他他的投資項(xiàng)項(xiàng)目和公司司的改進(jìn)劣勢(shì)缺乏生產(chǎn)公公交車的經(jīng)經(jīng)驗(yàn)由于價(jià)格低低和小規(guī)模模生產(chǎn),使使得利潤(rùn)率率降低市場(chǎng)份額被被Comil和Marcopolo侵蝕投資于工廠廠的更新改改造和降低低成本以提升利潤(rùn)潤(rùn)率增加小型和和微型客車車的生產(chǎn),開發(fā)新的的市場(chǎng)位置置更多的向南南美出口機(jī)會(huì)巴西不景氣氣的經(jīng)濟(jì)和和高利率可可能會(huì)加深深財(cái)物的不不良狀況,使得債債務(wù)加重,減少資金金來(lái)源威脅Source:MarketInterviews;RolandBergerStrategyConsultants62SAO-0180-970001-08-14SWOT分析Comil具有生產(chǎn)緊緊湊型客車車的優(yōu)勢(shì),有連續(xù)續(xù)的增長(zhǎng)在在過(guò)去的幾幾年Comil的SWOT分析優(yōu)勢(shì)在小型和微微型公交車車市場(chǎng)有很很大的份額額新近的對(duì)產(chǎn)產(chǎn)能的投入入,使得其其有進(jìn)一步步發(fā)展的潛潛力出口,尤其其是對(duì)拉美美國(guó)家的出出口有著迅迅速的增長(zhǎng)長(zhǎng)還有許多研研發(fā)能力還還未被挖掘掘劣勢(shì)過(guò)度依賴于于一個(gè)細(xì)分分市場(chǎng)管理技能仍仍需提高以以適應(yīng)其國(guó)國(guó)際戰(zhàn)略同Volvo墨西哥的合合作加速出出口的增長(zhǎng)長(zhǎng).同Scania在南美生產(chǎn)產(chǎn)城市公交交車的協(xié)約約,使公司司能有更大大的發(fā)展空空間機(jī)會(huì)緊湊型公交交預(yù)期會(huì)有有激烈的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng),從而而降低利潤(rùn)潤(rùn)率出口高度依依賴于地盤盤廠家的出出口量,使使得需求不不穩(wěn)定威脅Source:MarketInterviews;RolandBergerStrategyConsultants63SAO-0180-970001-08-14SWOT分析Neobus著重于小型型和微型客客車的生產(chǎn)產(chǎn),尤其是是象便于殘殘疾車的客客車這樣特特殊的設(shè)施施Neobus的SWOT分析優(yōu)勢(shì)有為城市市市場(chǎng)定位的的產(chǎn)品價(jià)格很具競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力年輕,熟練練的管理層層新的生產(chǎn)能能力劣勢(shì)不太強(qiáng)的品品牌形象研發(fā)能力被被削弱客戶需求導(dǎo)導(dǎo)向的能力力不足缺少出口專專才缺少國(guó)際支支持在拉美市場(chǎng)場(chǎng)開發(fā)低價(jià)價(jià)低檔客車車市場(chǎng)機(jī)會(huì)由于其國(guó)于于依賴巴西西當(dāng)?shù)氐某浅鞘泄皇惺袌?chǎng),弱勢(shì)勢(shì)的國(guó)內(nèi)經(jīng)經(jīng)濟(jì)對(duì)它有有很大的負(fù)負(fù)面影響缺少研發(fā)能能力,可能能導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)能力落后后于對(duì)手威脅Source:MarketInterviews;RolandBergerStrategyConsultants64SAO-0180-970001-08-14未來(lái)發(fā)展趨趨勢(shì)表明改改裝企業(yè)須須通過(guò)增加加出口量,尤其是新新興市場(chǎng)的的出口(1/2)Marcopolo’s估計(jì)產(chǎn)量將將達(dá)15000輛,較2002年新新增5-6%,銷銷售收入入達(dá)到15億里爾,較2002年增長(zhǎng)長(zhǎng)1%為了更符合合客戶的期期望,Marcopolo和底盤制造造商Iveco,DaimlerChryslerandScania簽訂了協(xié)約約,由此此他可以同同時(shí)出口底底盤和車身身Marcopolo的出口在2002年年較2001增長(zhǎng)了了56%,主要出出口的型號(hào)號(hào)是城市類類,道路路類,然后后是緊湊型型客車.公公司預(yù)測(cè)測(cè)2003年64%的銷售售收入將來(lái)來(lái)自國(guó)際貿(mào)貿(mào)易沙特已經(jīng)購(gòu)購(gòu)買了1500臺(tái)臺(tái)巴西客車車(Marcopolo的車身,Volvo和DaimlerChrysler的底盤)Source:GazetaMercantil,AgêênciaEstado,PanoramaBrasil,LafisandValorEcon?mico市場(chǎng)要點(diǎn)65SAO-0180-970001-08-14未來(lái)發(fā)展趨趨勢(shì)表明該該裝企業(yè)須須通過(guò)增加加出口量,尤其是新新興市場(chǎng)的的出口(2/2)Induscar/Caio預(yù)期銷售5,000輛,較較2002增長(zhǎng)22%,其其中,出出口占15%,Comil預(yù)測(cè)生產(chǎn)2500輛輛,比2002年年增長(zhǎng)18%,銷銷售額預(yù)計(jì)計(jì)將增長(zhǎng)15-20%Comil的生產(chǎn)主要要是緊湊型型車,約約占其產(chǎn)量量的39%,其余余為城市公公交33%,道路路款式占28%出口占Comil銷售輛數(shù)的的20%以以及銷銷售額的30%Comil’s通過(guò)和VolvoBusdeMexico的訂單，向向墨西哥出出口了占其其1/3的的出口額Source:GazetaMercantil,AgêênciaEstado,PanoramaBrasil,LafisandValor市場(chǎng)要點(diǎn)66SAO-0180-970001-08-14附錄1–馬可波羅案案例分析67SAO-0180-970001-08-14馬可波羅是是巴西客車車改裝行業(yè)業(yè)的領(lǐng)先者者，同樣樣也是世界界客車行業(yè)業(yè)一個(gè)重要要的參與者者總體信息Source:Marcopolo,RolandBergerStrategyConsultants巴西市場(chǎng)的的領(lǐng)導(dǎo)者––54%的市場(chǎng)場(chǎng)份額，同同是也是是世界改裝裝車行業(yè)的的領(lǐng)先者，，占有6%的市場(chǎng)場(chǎng)份額主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手是MAN,DCX,Volvo,Renault,FiatIveco以及其他改改裝廠家客戶主要分分布在中東東，美洲洲和非洲在巴西有4個(gè)生產(chǎn)基基地，全球球范圍另有有5個(gè)2001年年?duì)I收10.6億里里爾-國(guó)內(nèi)市市場(chǎng)=43.3%的總總營(yíng)收,投投資回報(bào)報(bào)ROI=2%-出口市場(chǎng)=56.7%的的總營(yíng)收收,投資資回報(bào)ROI=4.8%概要68SAO-0180-970001-08-14成立于1949,從從八十年年代開始逐逐漸發(fā)展成成為市場(chǎng)的的領(lǐng)先者歷史背景––主要要事件Source:Marcopolo,RolandBergerStrategyConsultants70s:開始在巴西西進(jìn)行零部部件組裝（（CKD）），并在委內(nèi)瑞瑞拉，厄瓜瓜多爾，智智利，秘秘魯和加納納設(shè)置組裝裝生產(chǎn)線，，并在圣圣保羅股票票交易所上上市80s:公司開始重重組，著著重于出口口銷售，啟啟動(dòng)微型型客車的發(fā)發(fā)展，把把目標(biāo)定在在美國(guó)市場(chǎng)場(chǎng)。同時(shí)時(shí)更關(guān)注提提高質(zhì)量和和獲取國(guó)際際競(jìng)爭(zhēng)力，，生產(chǎn)提提前期是30天90s:在巴西之外外建立第一一家正式的的工廠，和和歐洲公公司簽訂技技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)協(xié)議，將將銷售本地地化并全方方位改善物物流配送體體系，完善善供應(yīng)鏈，，加強(qiáng)品品牌形象00s:同DCX合作使用他他們?cè)诎臀魑鞯墓S裝裝配，購(gòu)買買Volvo在南非的部部分生產(chǎn)能能力，在在哥倫比亞亞建立合資資企業(yè)，和和FiatIveco，及常州客客車廠建建立在中國(guó)國(guó)的技術(shù)合合作，生產(chǎn)產(chǎn)提前期是是5天，著著重于研發(fā)發(fā)能力的發(fā)發(fā)展69SAO-0180-970001-08-142002年年出口占Marcopolo總銷售的66%，但但預(yù)測(cè)到2004年年這一比例例下降為40%銷售情況和和預(yù)測(cè)[萬(wàn)輛]200120022003E2004E1.211.401.611.52Source:SudamerisBank,Marcopolo;RolandBergerStrategyConsultantsCAGR=10%0.440.480.640.590.770.920.970.93國(guó)內(nèi)銷售出口36%64%34%66%39%61%40%60%？？？？70SAO-0180-970001-08-14類似的規(guī)格格國(guó)內(nèi)平均均售價(jià)至少少比國(guó)際市市場(chǎng)價(jià)格低低50%Marcopolo產(chǎn)品的價(jià)格格比較[萬(wàn)里爾/輛]大客車城市公交微型客車小型客車1)3.14.61.52.61.82.01.2國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出口市場(chǎng)+50%1)NotyetexportedSource:Marcopolo;RolandBergerStrategyConsultants+73%+50%71SAO-0180-970001-08-14凈利潤(rùn)大大大的提高,預(yù)計(jì)到2004年年將達(dá)到6.4%,銷售利利潤(rùn)率可能能會(huì)達(dá)到12.5%在同一時(shí)時(shí)段銷售利潤(rùn)率率和凈利潤(rùn)潤(rùn)[%]2000200120022004E8.42.111.33.86.012.214.4銷售利潤(rùn)率率凈利潤(rùn)6.312.56.42003ESource:Marcopolo;RolandBergerStrategyConsultants72SAO-0180-970001-08-14Marcopolo的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)勢(shì)確保了他他的穩(wěn)定的的競(jìng)爭(zhēng)地位位,但巴巴西宏觀經(jīng)經(jīng)濟(jì)的威脅脅可能成為為公司潛在在的威脅為不同的市市場(chǎng)和客戶戶改變產(chǎn)品品定制的靈靈活性生產(chǎn)的縱向向一體化,從座椅,門到小的的塑料配件件,提高客客戶定制的的能力發(fā)展建立合合作關(guān)系的的技能,尤尤其是在能能使公司獲獲得國(guó)際輻輻射力的底底盤市場(chǎng)大力發(fā)展研研發(fā)部門建立龐大的的銷售代理理隊(duì)伍競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)巴西的利率率過(guò)高,可可能會(huì)導(dǎo)致致停止,甚甚至取消投投資項(xiàng)目出口信貸過(guò)過(guò)于依賴巴巴西政府的的政策巴西不穩(wěn)定定的兌換率率,可能會(huì)會(huì)導(dǎo)致過(guò)多多的國(guó)際債債務(wù)或過(guò)多的不可可避免的內(nèi)內(nèi)部成本新興國(guó)家經(jīng)經(jīng)濟(jì)的下滑滑,會(huì)嚴(yán)嚴(yán)重沖擊Marcopolo,因?yàn)榇蟛糠值某龀隹谑堑叫滦屡d市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手根根據(jù)Marcopolo現(xiàn)有產(chǎn)品,復(fù)制和發(fā)發(fā)展自己的的技術(shù)潛在威脅Source:Marcopolo;RolandBergerStrategyConsultants73SAO-0180-970001-08-14Marcopolo的國(guó)際銷售售戰(zhàn)略是基基于兩個(gè)主主要的降低低投資需要要的原則在現(xiàn)有的國(guó)國(guó)際市場(chǎng)加加強(qiáng)同當(dāng)?shù)氐氐妆P商和和最終顧客客的合作關(guān)系運(yùn)運(yùn)用杠桿銷銷售減少投投資需要杠桿銷售,進(jìn)入新的的市場(chǎng)時(shí)使使用以較有有競(jìng)爭(zhēng)力的的價(jià)格,從從現(xiàn)有世界各各地的工廠廠出口.如如果銷量量增大,且且較穩(wěn)定,在當(dāng)?shù)卦O(shè)設(shè)置工廠以最低的投投資提高出出口量在現(xiàn)有市場(chǎng)場(chǎng)的最低風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注于對(duì)新新的潛在的的市場(chǎng)出口口Source:Marcopolo;RolandBergerStrategyConsultants74SAO-0180-970001-08-14Marcopolo的國(guó)際化戰(zhàn)戰(zhàn)略步驟1:效效率戰(zhàn)略略1980-1985:在現(xiàn)有的產(chǎn)產(chǎn)品基礎(chǔ)上上，努力力提高對(duì)現(xiàn)現(xiàn)有客戶的的穿透度重新調(diào)整管管理和產(chǎn)品品搭配來(lái)取取得可能得得到的最優(yōu)優(yōu)化的成本本控制和利利潤(rùn)水平和和對(duì)技術(shù)和和質(zhì)量的投投資步驟2:產(chǎn)產(chǎn)品線的的延伸1985-1990延伸產(chǎn)品和和服務(wù)線來(lái)來(lái)滿足所有有現(xiàn)有客戶戶的需求。。主要注重現(xiàn)現(xiàn)有服務(wù)的的地區(qū)和客客戶，降低低產(chǎn)品復(fù)雜雜度（產(chǎn)品品線，地區(qū)區(qū)）12Source:RolandBergerStrategyConsultants為發(fā)展國(guó)際際市場(chǎng),Marcopolo執(zhí)行著一個(gè)個(gè)完善的國(guó)國(guó)際化戰(zhàn)戰(zhàn)略(1/2)延伸的產(chǎn)品品線范圍現(xiàn)有市場(chǎng)地域的關(guān)注注國(guó)際市場(chǎng)4231產(chǎn)品線范圍現(xiàn)有產(chǎn)品線BACKUP75SAO-0180-970001-08-14Marcopolo的國(guó)際化戰(zhàn)戰(zhàn)略34Source:RolandBergerStrategyConsultants為發(fā)展國(guó)際際市場(chǎng),Marcopolo執(zhí)行著一個(gè)個(gè)完善的國(guó)國(guó)際化戰(zhàn)戰(zhàn)略(2/2)延伸的產(chǎn)品品線范圍現(xiàn)有市場(chǎng)地域的關(guān)注注國(guó)際市場(chǎng)4231產(chǎn)品線范圍現(xiàn)有產(chǎn)品線BACKUP第三步：全全球化戰(zhàn)略略1990-1998:通過(guò)原有地地區(qū)的廠家家和當(dāng)?shù)剞k辦事處，將將客戶群向向國(guó)際化拓拓展，瞄準(zhǔn)準(zhǔn)成為國(guó)際際市場(chǎng)的有有力的參與與者利用現(xiàn)有的的產(chǎn)品線范范圍，減少少?gòu)?fù)雜度投資于改善善全球物流流環(huán)節(jié)和供供應(yīng)鏈的管管理第四步:全全面的全全球參與戰(zhàn)戰(zhàn)略1998-:延長(zhǎng)現(xiàn)有的的產(chǎn)品線組組合，在所所有潛力大大的市場(chǎng)（（中東，歐歐洲，亞洲洲）瞄準(zhǔn)主主要的細(xì)分分市場(chǎng)，允允許高度度的客戶導(dǎo)導(dǎo)向型產(chǎn)品品在全球范圍圍發(fā)展伙伴伴關(guān)系，以以最小化的的投資提升升銷售76SAO-0180-970001-08-14Marcopolo已經(jīng)發(fā)展了了與FiatIveco的伙伴關(guān)系系，在中國(guó)國(guó)改裝客車車同常州客車車公司建立立伙伴關(guān)系系來(lái)在中國(guó)國(guó)生產(chǎn)客車車目標(biāo)是在中中國(guó)銷售，，并出口到到南北韓，，越南，新新加坡，老老撾和柬埔埔寨Source:MarketInterviews;RolandBergerStrategyConsultantsanalysis77SAO-0180-970001-08-14附錄2–客車照片78SAO-0180-970001-08-14