某咨詢大唐電信戰(zhàn)略的制定方法咨詢報告課件

興唐公司戰(zhàn)略規(guī)劃草案二OO一年八月六日Datang010307BJ(GB)-PR1興唐公司戰(zhàn)略規(guī)劃草案二OO一年八月六日Datang01030戰(zhàn)略規(guī)劃流程的要點(diǎn)與預(yù)期效果要點(diǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃流程作為財(cái)務(wù)規(guī)劃（包括經(jīng)營和預(yù)算）、資金管理和業(yè)績管理等其他管理流程的起點(diǎn)，必須制度化、嚴(yán)格執(zhí)行戰(zhàn)略規(guī)劃必須每年滾動修訂，必須以對市場、競爭情況的嚴(yán)謹(jǐn)分析為基礎(chǔ)，充分考慮外部因素對集團(tuán)的威協(xié)及機(jī)會，并結(jié)合集團(tuán)內(nèi)部實(shí)際情況，制訂相應(yīng)的戰(zhàn)略戰(zhàn)略質(zhì)詢會作為集團(tuán)每年最重要的管理會議之一，由總裁及高層領(lǐng)導(dǎo)對各業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略進(jìn)行質(zhì)詢預(yù)期效果建立必要的制度，培養(yǎng)相應(yīng)的戰(zhàn)略規(guī)劃能力，確保集團(tuán)在快速變化的市場中，制訂新的發(fā)展方向及戰(zhàn)略，以求能夠“跳躍性非常規(guī)”發(fā)展幫助總裁及高層領(lǐng)導(dǎo)將精力集中于最重要的領(lǐng)域，通過對戰(zhàn)略規(guī)劃的質(zhì)詢、指導(dǎo)來領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)發(fā)展，而不再是日常工作中的干預(yù)、“救火”各業(yè)務(wù)單元制定部門發(fā)展戰(zhàn)略質(zhì)詢/批準(zhǔn)/公布戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略議題分析及解決集團(tuán)總部制定/確認(rèn)集團(tuán)戰(zhàn)略1Datang010307BJ(GB)-PR1戰(zhàn)略規(guī)劃流程的要點(diǎn)與預(yù)期效果要點(diǎn)預(yù)期效果各業(yè)務(wù)單元制定部門業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃要點(diǎn)

3.戰(zhàn)略4.組織結(jié)構(gòu)要求5.財(cái)務(wù)預(yù)測4.1.管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)4.2.過渡計(jì)劃4.3.組織結(jié)構(gòu)重組里程碑4.4.可能的風(fēng)險5.1.市場容量5.2.市場份額5.3.分產(chǎn)品銷售額預(yù)測5.4.ROIC及費(fèi)用項(xiàng)目5.5.關(guān)鍵比率指標(biāo)與價值評估2.大唐內(nèi)部競爭力分析2.1.優(yōu)勢2.2.劣勢2.3.機(jī)會2.4.威脅1.市場及競爭環(huán)境1.1.市場需求1.2.競爭勢態(tài)1.3.技術(shù)發(fā)展趨勢1.4.政策環(huán)境3.戰(zhàn)略3.1.使命和遠(yuǎn)景(為何)3.2.產(chǎn)品和服務(wù)組合(何種)3.3.價值定位3.4.成長階段(何時)3.5.價值實(shí)現(xiàn)和能力獲取(如何)3.6.實(shí)施計(jì)劃3.7.機(jī)會及風(fēng)險2Datang010307BJ(GB)-PR1業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃要點(diǎn)

3.戰(zhàn)略4.組織結(jié)構(gòu)要求5.財(cái)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃要點(diǎn)

3.戰(zhàn)略4.組織結(jié)構(gòu)要求5.財(cái)務(wù)預(yù)測4.1.管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)4.2.過渡計(jì)劃4.3.組織結(jié)構(gòu)重組里程碑4.4.可能的風(fēng)險5.1.市場容量5.2.市場份額5.3.分產(chǎn)品銷售額預(yù)測5.4.ROIC及費(fèi)用項(xiàng)目5.5.關(guān)鍵比率指標(biāo)與價值評估2.大唐內(nèi)部競爭力分析2.1.優(yōu)勢2.2.劣勢2.3.機(jī)會2.4.威脅1.市場及競爭環(huán)境1.1.市場需求1.2.競爭勢態(tài)1.3.技術(shù)發(fā)展趨勢1.4.政策環(huán)境3.戰(zhàn)略3.1.使命和遠(yuǎn)景(為何)3.2.產(chǎn)品和服務(wù)組合(何種)3.3.價值定位3.4.成長階段(何時)3.5.價值實(shí)現(xiàn)和能力獲取(如何)3.6.實(shí)施計(jì)劃3.7.機(jī)會及風(fēng)險3Datang010307BJ(GB)-PR1業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃要點(diǎn)

3.戰(zhàn)略4.組織結(jié)構(gòu)要求5.財(cái)市場與競爭環(huán)境技術(shù)趨勢

政策環(huán)境

市場需求

競爭態(tài)勢

小結(jié)

4Datang010307BJ(GB)-PR1市場與競爭環(huán)境技術(shù)趨勢政策環(huán)境市場需求競爭態(tài)勢小結(jié)4Data1.1市場需求－市場歷史增長銷量銷售額人民幣97989900年遞增率=97989900年遞增率=5Datang010307BJ(GB)-PR11.1市場需求－市場歷史增長銷量銷售額97989900年遞1.1市場需求－市場預(yù)測主要驅(qū)動力

20012002200320042005年遞增率2001-2005XXXXX單位：百萬美元product1product2X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%100%=X%product3X%X%X%X%X%6Datang010307BJ(GB)-PR11.1市場需求－市場預(yù)測主要驅(qū)動力200120022001.1市場需求－客戶群分析主要客戶

客戶需求市場份額7Datang010307BJ(GB)-PR11.1市場需求－客戶群分析主要客戶客戶需求市場份額7Da1.2競爭態(tài)勢競爭集中力度市場份額百分比廠家數(shù)量銷售額前三名前十名其它100%=8Datang010307BJ(GB)-PR11.2競爭態(tài)勢競爭集中力度市場份額廠家數(shù)量銷售額前三名前1.2競爭態(tài)勢－主要競爭對手情況國內(nèi)競爭對手

國際業(yè)者

主要對手主要產(chǎn)品優(yōu)勢市場占有率主要客戶劣勢9Datang010307BJ(GB)-PR11.2競爭態(tài)勢－主要競爭對手情況國內(nèi)競爭對手主要對手1.3技術(shù)發(fā)展趨勢主要特點(diǎn)主要功能10Datang010307BJ(GB)-PR11.3技術(shù)發(fā)展趨勢主要特點(diǎn)10Datang010307B1.4政策環(huán)境分析政策對需求的影響

政策對供給的影響

政策可能的變化及啟示

11Datang010307BJ(GB)-PR11.4政策環(huán)境分析政策對需求的影響政策對供給的影響政策可業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃要點(diǎn)

3.戰(zhàn)略4.組織結(jié)構(gòu)要求5.財(cái)務(wù)預(yù)測4.1.管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)4.2.過渡計(jì)劃4.3.組織結(jié)構(gòu)重組里程碑4.4.可能的風(fēng)險5.1.市場容量5.2.市場份額5.3.分產(chǎn)品銷售額預(yù)測5.4.ROIC及費(fèi)用項(xiàng)目5.5.關(guān)鍵比率指標(biāo)與價值評估2.大唐內(nèi)部競爭力分析2.1.優(yōu)勢2.2.劣勢2.3.機(jī)會2.4.威脅1.市場及競爭環(huán)境1.1.市場需求1.2.競爭勢態(tài)1.3.技術(shù)發(fā)展趨勢1.4.政策環(huán)境3.戰(zhàn)略3.1.使命和遠(yuǎn)景(為何)3.2.產(chǎn)品和服務(wù)組合(何種)3.3.價值定位3.4.成長階段(何時)3.5.價值實(shí)現(xiàn)和能力獲取(如何)3.6.實(shí)施計(jì)劃3.7.機(jī)會及風(fēng)險12Datang010307BJ(GB)-PR1業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃要點(diǎn)

3.戰(zhàn)略4.組織結(jié)構(gòu)要求5.財(cái)研發(fā)生產(chǎn)營銷/銷售2.1大唐內(nèi)部實(shí)力評估－X業(yè)務(wù)資源現(xiàn)狀分類分公司1分公司2分公司3(人數(shù))分公司1分公司2分公司3分公司1分公司2分公司3產(chǎn)品1產(chǎn)品2分公司1分公司2分公司3…………13Datang010307BJ(GB)-PR1研發(fā)生產(chǎn)營銷/銷售2.1大唐內(nèi)部實(shí)力評估－X業(yè)務(wù)資研發(fā)生產(chǎn)營銷/銷售2.1大唐內(nèi)部實(shí)力評估－X業(yè)務(wù)資源現(xiàn)狀分類產(chǎn)品1產(chǎn)品2好差產(chǎn)品n產(chǎn)品4產(chǎn)品314Datang010307BJ(GB)-PR1研發(fā)生產(chǎn)營銷/銷售2.1大唐內(nèi)部實(shí)力評估－X業(yè)務(wù)資電信設(shè)備廠商關(guān)鍵成功因素高素質(zhì)研究人員招聘吸引頂尖科學(xué)家有效的激勵機(jī)制保留和發(fā)展人才合理立項(xiàng)重點(diǎn)突出，集中管理高精尖前沿技術(shù)“人無我有”創(chuàng)新實(shí)用的文化寬松的創(chuàng)新環(huán)境以市場需求為導(dǎo)向項(xiàng)目管理嚴(yán)格的進(jìn)程控制資源的合理配置以成果為導(dǎo)向知識產(chǎn)權(quán)管理內(nèi)部知識的積累與共享產(chǎn)權(quán)的有效保護(hù)人員完整的梯隊(duì)人員連貫性立項(xiàng)優(yōu)先排序及篩選充分利用外部IPR項(xiàng)目管理嚴(yán)格控制階段性成果嚴(yán)格控制上市時間挖掘項(xiàng)目間協(xié)同效應(yīng)成果導(dǎo)向與營銷銷售隊(duì)伍合作，確保滿足客戶需求制造前期準(zhǔn)備易生產(chǎn)性(原料)易調(diào)試穩(wěn)定性強(qiáng)大的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)多廠商供貨長期供應(yīng)商管理(如：RF芯片）信息共享，平衡供需合同管理付款規(guī)劃訂貨量/周期優(yōu)化物流運(yùn)輸庫存充分利用IT工具B2B工具與供應(yīng)商系統(tǒng)接口外包決策成本優(yōu)勢質(zhì)量保證釋放內(nèi)部資源產(chǎn)能規(guī)劃需求預(yù)測精度制造能力質(zhì)量，產(chǎn)能柔性迅速上量的能力物流運(yùn)輸庫存交貨時間短需求分析需求量需求特征未來展望競爭對手分析國內(nèi)國外確定價值組合促銷定價體系渠道設(shè)計(jì)品牌管理統(tǒng)一品牌消費(fèi)品牌拉力B2B品牌良好的政府關(guān)系積極參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)健全銷售網(wǎng)絡(luò)（有效覆蓋）高效銷售流程售前：需求分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、應(yīng)用案例售中：安裝、調(diào)試、按時按預(yù)算完工全程培訓(xùn)強(qiáng)干的銷售隊(duì)伍銷售技巧技術(shù)實(shí)力關(guān)鍵客戶管理方案訂制前瞻性設(shè)計(jì)長期關(guān)系培養(yǎng)客戶信用及應(yīng)收款管理確保功能實(shí)現(xiàn)定期回訪，反饋客戶意見及需求技術(shù)骨干專人負(fù)責(zé)快速反應(yīng)24x7x365緊急服務(wù)隊(duì)伍即時處理問題能力專家?guī)旎A(chǔ)研究產(chǎn)品開發(fā)樣機(jī)生產(chǎn)供應(yīng)商管理規(guī)模化生產(chǎn)市場營銷銷售服務(wù)研發(fā)生產(chǎn)制造營銷與銷售整體規(guī)劃戰(zhàn)略一體化預(yù)算聯(lián)盟伙伴管理部門間協(xié)作信息系統(tǒng)整合與共享具備“攻關(guān)”能力的突擊小組明確指標(biāo)(Bug數(shù)、成本、規(guī)格）卡死期限標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施流程合理的體系架構(gòu)及功能實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)功能實(shí)現(xiàn)接口定義詳盡有序的測試子模塊測試總裝測試申報與質(zhì)檢用戶測試前期排錯能力“精、準(zhǔn)、快”的文化初步所有環(huán)節(jié)：人事激勵財(cái)務(wù)管理15Datang010307BJ(GB)-PR1電信設(shè)備廠商關(guān)鍵成功因素高素質(zhì)研究人員人員強(qiáng)大的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)外2.2大唐內(nèi)部競爭力分析優(yōu)勢劣勢威脅機(jī)會16Datang010307BJ(GB)-PR12.2大唐內(nèi)部競爭力分析優(yōu)勢劣勢威脅機(jī)會16Datang業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃要點(diǎn)

3.戰(zhàn)略4.組織結(jié)構(gòu)要求5.財(cái)務(wù)預(yù)測4.1.管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)4.2.過渡計(jì)劃4.3.組織結(jié)構(gòu)重組里程碑4.4.可能的風(fēng)險5.1.市場容量5.2.市場份額5.3.分產(chǎn)品銷售額預(yù)測5.4.ROIC及費(fèi)用項(xiàng)目5.5.關(guān)鍵比率指標(biāo)與價值評估2.大唐內(nèi)部競爭力分析2.1.優(yōu)勢2.2.劣勢2.3.機(jī)會2.4.威脅1.市場及競爭環(huán)境1.1.市場需求1.2.競爭勢態(tài)1.3.技術(shù)發(fā)展趨勢1.4.政策環(huán)境3.戰(zhàn)略3.1.使命和遠(yuǎn)景(為何)3.2.產(chǎn)品和服務(wù)組合(何種)3.3.價值定位3.4.成長階段(何時)3.5.價值實(shí)現(xiàn)和能力獲取(如何)3.6.實(shí)施計(jì)劃3.7.機(jī)會及風(fēng)險17Datang010307BJ(GB)-PR1業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃要點(diǎn)

3.戰(zhàn)略4.組織結(jié)構(gòu)要求5.財(cái)3.戰(zhàn)略概述第一步：確定使命目標(biāo)和價值第二步：構(gòu)建評估業(yè)務(wù)優(yōu)先級的矩陣圖第三步：決定“有所為”和“有所不為”第四步：決定各業(yè)務(wù)投資順序第五步：預(yù)測財(cái)務(wù)投資和結(jié)果使命遠(yuǎn)景目標(biāo)價值市場吸引力大唐競爭力弱強(qiáng)大小業(yè)務(wù)單元職能部門退出避免投資利潤時間123如有必要可重復(fù)進(jìn)行參與方式：決策18Datang010307BJ(GB)-PR13.戰(zhàn)略概述第一步：確定使命目標(biāo)和價值第二步：構(gòu)建評估業(yè)務(wù)3.戰(zhàn)略

3.1.業(yè)務(wù)單元的使命和遠(yuǎn)景(為何)使命遠(yuǎn)景目標(biāo)價值使命19Datang010307BJ(GB)-PR13.戰(zhàn)略

3.1.業(yè)務(wù)單元的使命和遠(yuǎn)景(為何)使命遠(yuǎn)景目3.2.產(chǎn)品與服務(wù)組合(何處競爭)我們應(yīng)該側(cè)重于哪些產(chǎn)品？我們當(dāng)前的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是否合理？我們是否應(yīng)該開發(fā)新的產(chǎn)品/服務(wù)？我們業(yè)務(wù)的地域分布是否合理？我們今后發(fā)展的重點(diǎn)應(yīng)該在哪里？我們將如何細(xì)分目標(biāo)客戶群？向這些客戶群提供服務(wù)的吸引力多大？產(chǎn)品地域客戶20Datang010307BJ(GB)-PR13.2.產(chǎn)品與服務(wù)組合(何處競爭)我們應(yīng)該側(cè)重于哪些產(chǎn)品？3.2產(chǎn)品和服務(wù)組合－決策依據(jù)

吸引力大吸引力小市場潛力弱強(qiáng)大唐競爭力1.確定各項(xiàng)業(yè)務(wù)范圍業(yè)務(wù)1業(yè)務(wù)2業(yè)務(wù)5業(yè)務(wù)3業(yè)務(wù)42.評估市場吸引力3.評估大唐競爭實(shí)力21Datang010307BJ(GB)-PR13.2產(chǎn)品和服務(wù)組合－決策依據(jù)

吸引力大吸引力小市場潛力弱3.2確定評估標(biāo)準(zhǔn)市場吸引力中國(相關(guān))市場規(guī)模中國(相關(guān))市場增長速度相關(guān)市場行業(yè)利潤率相關(guān)市場資產(chǎn)回報率國際市場行業(yè)資本價值大唐核心競爭力銷售額市場份額研發(fā)能力生產(chǎn)能力營銷能力22Datang010307BJ(GB)-PR13.2確定評估標(biāo)準(zhǔn)市場吸引力大唐核心競爭力22Datang3.2構(gòu)建評估業(yè)務(wù)優(yōu)先級的矩陣圖

吸引力大吸引力小市場潛力弱強(qiáng)大唐競爭力重點(diǎn)扶持集中最好的資產(chǎn)設(shè)備保證業(yè)務(wù)單元的銷售優(yōu)化人員配置獲取回報避免過多的追加投資獲得短期現(xiàn)金回報以支持重點(diǎn)開發(fā)和重點(diǎn)扶持的業(yè)務(wù)單元重點(diǎn)開發(fā)擁有最好的研究開發(fā)力量迅速開發(fā)業(yè)務(wù)優(yōu)化人員配置考慮退出或有選擇發(fā)展以破產(chǎn)、兼并等方式逐步退出有選擇地發(fā)展幾項(xiàng)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)1業(yè)務(wù)2業(yè)務(wù)5業(yè)務(wù)3業(yè)務(wù)423Datang010307BJ(GB)-PR13.2構(gòu)建評估業(yè)務(wù)優(yōu)先級的矩陣圖

吸引力大吸引力小市場潛力3.3.價值定位客戶群1客戶群2客戶群3客戶群4技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)、渠道客戶群產(chǎn)品和服務(wù)價值定位24Datang010307BJ(GB)-PR13.3.價值定位客戶群1客戶群2客戶群3客戶群4技術(shù)、產(chǎn)品3.4.成長階梯(何時競爭)利潤我們能保持并提高在中國市場的占有率嗎？我們?nèi)绾翁岣咴趪H市場上的占有率？我們應(yīng)集中滲入哪個客戶群？我們應(yīng)該進(jìn)入/擴(kuò)張哪些新產(chǎn)品？我們什么時候進(jìn)入或加速擴(kuò)張選定的產(chǎn)品？新產(chǎn)品成長速度如何？制定可行性方案的最佳途徑是什么？我們將如何安排有限的資源？階段1核心產(chǎn)品的擴(kuò)張與防守階段2發(fā)展新興的產(chǎn)品階段3開創(chuàng)未來事業(yè)機(jī)會時間(年)25Datang010307BJ(GB)-PR13.4.成長階梯(何時競爭)利潤我們能保持并提高在中國市場3.4成長階梯－企業(yè)必須對三個發(fā)展層面進(jìn)行均衡管理利潤投資資本回報銷售收入凈現(xiàn)值選擇方案價值衡量標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)維持者建立業(yè)務(wù)者高瞻遠(yuǎn)矚者員工財(cái)務(wù)機(jī)會價值激勵理念利潤第一層面拓展并確保核心業(yè)務(wù)的運(yùn)作第二層面發(fā)展新業(yè)務(wù)第三層面開創(chuàng)未來業(yè)務(wù)的機(jī)會時間安排集中于業(yè)績營造創(chuàng)業(yè)環(huán)境探索/特許的地位關(guān)鍵成功因素完整的能力基礎(chǔ)通過購買或自己發(fā)展需要的能力能力要求可能不十分清楚能力26Datang010307BJ(GB)-PR13.4成長階梯－企業(yè)必須對三個發(fā)展層面進(jìn)行均衡管理利潤銷售3.4成長階梯－通過其增長戰(zhàn)略，德國電信在電信行業(yè)的每個領(lǐng)域都建立了強(qiáng)勁的實(shí)力層面2層面3時間價值與領(lǐng)先的內(nèi)容供應(yīng)商建立聯(lián)盟，向客戶提供價值以IP數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，提供全球的互聯(lián)服務(wù)不斷更新技術(shù)，向客戶提供有線寬帶網(wǎng)絡(luò)和安全接入不斷拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域(例如T-DI，T-在線)，新業(yè)務(wù)打破地域單獨(dú)組織通過聯(lián)盟和收購，規(guī)劃在國際市場的拓展層面1傳統(tǒng)電話服務(wù)結(jié)果成為全球電信企業(yè)前5強(qiáng)之一歐洲最大的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)供應(yīng)商業(yè)務(wù)向全歐洲發(fā)展27Datang010307BJ(GB)-PR13.4成長階梯－通過其增長戰(zhàn)略，德國電信在電信行業(yè)的每個3.5.價值實(shí)現(xiàn)(如何競爭)–價值鏈系統(tǒng)議題研發(fā)營銷銷售服務(wù)我們應(yīng)當(dāng)涉足價值鏈的所有環(huán)節(jié)還是僅關(guān)注其中的某些部分？價值鏈的哪個環(huán)節(jié)具有最大的價值創(chuàng)造潛力？價值鏈重點(diǎn)制造重點(diǎn)研究開發(fā)哪種技術(shù)?是否大規(guī)模進(jìn)入制造業(yè)？如何發(fā)掘最大的客戶潛力，如何進(jìn)行有針對性的營銷？什么是最有效的銷售手段和渠道？提供何種服務(wù)，針對什么類型的客戶？資料來源：麥肯錫分析28Datang010307BJ(GB)-PR13.5.價值實(shí)現(xiàn)(如何競爭)–價值鏈系統(tǒng)議題研發(fā)營銷3.5.價值實(shí)現(xiàn)(如何競爭)–競爭戰(zhàn)略研發(fā)營銷銷售服務(wù)戰(zhàn)略舉措

競爭戰(zhàn)略制造關(guān)鍵成功因素

29Datang010307BJ(GB)-PR13.5.價值實(shí)現(xiàn)(如何競爭)–競爭戰(zhàn)略研發(fā)營銷銷售服務(wù)3.5.價值實(shí)現(xiàn)(如何競爭)–所需能力大唐目前缺乏哪些能力？應(yīng)該如何獲得這些能力？能力平臺營運(yùn)能力實(shí)現(xiàn)增長的能力特殊資產(chǎn)特殊關(guān)系購并與合并融資、風(fēng)險管理和成交能力資產(chǎn)運(yùn)用效率技術(shù)專利品牌政府關(guān)系互補(bǔ)關(guān)系研發(fā)生產(chǎn)制造銷售與服務(wù)30Datang010307BJ(GB)-PR13.5.價值實(shí)現(xiàn)(如何競爭)–所需能力大唐目前缺乏哪3.5.價值實(shí)現(xiàn)(如何競爭)–合作與聯(lián)盟戰(zhàn)略關(guān)鍵合同供貨關(guān)系共享品牌/共享資源/特許證共享參股合資購并GSMCDMAGPRSTD-SCDMAW-CDMA內(nèi)部自建分拆/出售CDMA2000 31Datang010307BJ(GB)-PR13.5.價值實(shí)現(xiàn)(如何競爭)–合作與聯(lián)盟戰(zhàn)略關(guān)鍵合3.6.具體的實(shí)施計(jì)劃1.確定組織結(jié)構(gòu)， 戰(zhàn)略方向及投入1.11.21.32.建立業(yè)務(wù)發(fā)展2.12.22.3:::::2003主要活動責(zé)任人20017891011127891011121234562002舉例32Datang010307BJ(GB)-PR13.6.具體的實(shí)施計(jì)劃1.確定組織結(jié)構(gòu)， 戰(zhàn)略方向及投入3.7.機(jī)會及風(fēng)險機(jī)會及風(fēng)險可能的對策33Datang010307BJ(GB)-PR13.7.機(jī)會及風(fēng)險機(jī)會及風(fēng)險可能的對策33Datang0業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃要點(diǎn)

3.戰(zhàn)略4.組織結(jié)構(gòu)要求5.財(cái)務(wù)預(yù)測4.1.管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)4.2.過渡計(jì)劃4.3.組織結(jié)構(gòu)重組里程碑4.4.可能的風(fēng)險5.1.市場容量5.2.市場份額5.3.分產(chǎn)品銷售額預(yù)測5.4.ROIC及費(fèi)用項(xiàng)目5.5.關(guān)鍵比率指標(biāo)與價值評估2.大唐內(nèi)部競爭力分析2.1.優(yōu)勢2.2.劣勢2.3.機(jī)會2.4.威脅1.市場及競爭環(huán)境1.1.市場需求1.2.競爭勢態(tài)1.3.技術(shù)發(fā)展趨勢1.4.政策環(huán)境3.戰(zhàn)略3.1.使命和遠(yuǎn)景(為何)3.2.產(chǎn)品和服務(wù)組合(何種)3.3.價值定位3.4.成長階段(何時)3.5.價值實(shí)現(xiàn)和能力獲取(如何)3.6.實(shí)施計(jì)劃3.7.機(jī)會及風(fēng)險34Datang010307BJ(GB)-PR1業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃要點(diǎn)

3.戰(zhàn)略4.組織結(jié)構(gòu)要求5.財(cái)4.組織結(jié)構(gòu)要求組織結(jié)構(gòu)概述35Datang010307BJ(GB)-PR14.組織結(jié)構(gòu)要求組織結(jié)構(gòu)概述35Datang010307B業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃要點(diǎn)

3.戰(zhàn)略4.組織結(jié)構(gòu)要求5.財(cái)務(wù)預(yù)測4.1.管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)4.2.過渡計(jì)劃4.3.組織結(jié)構(gòu)重組里程碑4.4.可能的風(fēng)險5.1.市場容量5.2.市場份額5.3.分產(chǎn)品銷售額預(yù)測5.4.ROIC及費(fèi)用項(xiàng)目5.5.關(guān)鍵比率指標(biāo)與價值評估2.大唐內(nèi)部競爭力分析2.1.優(yōu)勢2.2.劣勢2.3.機(jī)會2.4.威脅1.市場及競爭環(huán)境1.1.市場需求1.2.競爭勢態(tài)1.3.技術(shù)發(fā)展趨勢1.4.政策環(huán)境3.戰(zhàn)略3.1.使命和遠(yuǎn)景(為何)3.2.產(chǎn)品和服務(wù)組合(何種)3.3.價值定位3.4.成長階段(何時)3.5.價值實(shí)現(xiàn)和能力獲取(如何)3.6.實(shí)施計(jì)劃3.7.機(jī)會及風(fēng)險36Datang010307BJ(GB)-PR1業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃要點(diǎn)

3.戰(zhàn)略4.組織結(jié)構(gòu)要求5.財(cái)制定年度財(cái)務(wù)預(yù)算戰(zhàn)略規(guī)劃中的財(cái)務(wù)內(nèi)容六月七月八月九月十月十一月一月––五月制定三年戰(zhàn)略規(guī)劃本次討論的財(cái)務(wù)模型適用于3-5年戰(zhàn)略規(guī)劃時間跨度為3-5年粗略的財(cái)務(wù)估算用于決定進(jìn)入哪些業(yè)務(wù)用于確定業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略原則用于衡量業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的財(cái)務(wù)影響,并調(diào)整戰(zhàn)略方向時間跨度為十二個月詳細(xì)的財(cái)務(wù)預(yù)算用于決定次年的具體經(jīng)營目標(biāo)作為績效考評的主要依據(jù)之一37Datang010307BJ(GB)-PR1制定年度財(cái)務(wù)預(yù)算戰(zhàn)略規(guī)劃中的財(cái)務(wù)內(nèi)容六月七月八月九月十月十一戰(zhàn)略規(guī)劃的財(cái)務(wù)模型按業(yè)務(wù)群建立業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)群業(yè)務(wù)3G系統(tǒng)2.5G系統(tǒng)2G系統(tǒng)____________________移動固線程控交換機(jī)ATM交換機(jī)IP路由器以太網(wǎng)交換機(jī)__________________________________________________軟件_____________________微電子_____________________風(fēng)險投資_____________________傳輸_____________________業(yè)務(wù)群示意38Datang010307BJ(GB)-PR1戰(zhàn)略規(guī)劃的財(cái)務(wù)模型按業(yè)務(wù)群建立業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)群業(yè)務(wù)3G系統(tǒng)移動固線財(cái)務(wù)模型示例MarketsizefactsGlobalMarketSizeChinaShareofWorldMktChinaMarketSizeTargetgeographymktsizeTgtSgmtas%ofTgtGeogrphyTargetMarketSizeTargetMarketSizeShareRevenueGrossMargin(%ofrevenue)GrossProfitSG&AExpensesEBITDA(%ofrevenue)EBITDADepreciation&AmortizationOperatingMarginas%ofRevenueNetOperatingProfit(EBIT)TaxRateAdjustment(as%)NOPLATCapitalTurnoverInvestedCapitalROICNOPLATDepreciation&AmortizationNewCapitalInvestmentCashFlowShareofRevenueInternalInternalRevenueRevenueperheadH/CX=X==X=X=–==–==–=+–=TargetMarketIncomeStatementCashFlowROICInternalaccountingH/CYearHistoricalAspiration19992000200120022003US$millionsPercentUS$MillionsUS$millionsPercentUS$MillionsUS$millionsPercentUS$MillionsPercentUS$MillionsUS$MillionsPercentUS$MillionsUS$MillionsPercentUS$MillionsPercentUS$MillionsRatioUS$MillionsPercentUS$MillionsUS$MillionsUS$MillionsUS$MillionsPercentUS$MillionsUS$Millions#ofemployeesUnit39Datang010307BJ(GB)-PR1財(cái)務(wù)模型示例MarketsizefactsGlobal基本財(cái)務(wù)指標(biāo)

Source: McKinseyanalysisEBITDA息稅折攤前盈利Earningbeforeinterest,tax,depreciationandamortizationEBIT息前稅前盈利 EarningbeforeinterestandtaxNOPLAT稅后凈營業(yè)利潤NetoperatingprofitlessadjustedtaxROIC投入資本回報率Returnoninvestedcapital40Datang010307BJ(GB)-PR1基本財(cái)務(wù)指標(biāo) EBITDA息稅折攤前盈利40Datang如何估計(jì)EBITDA直接法:間接法:收入成本(不含折舊和難攤銷)銷售、市場、管理費(fèi)用(不含折舊和攤銷，不含利息)EBITDA折舊和攤銷EBIT所得稅NOPLAT(稅后凈經(jīng)營利潤)EBITDA%=EBITDA收入(Revenue)EBITDA=收入(Revenue)*EBITDA%行業(yè)參考數(shù)據(jù)/企業(yè)歷史數(shù)據(jù)(Benchmark/historicalrecord)41Datang010307BJ(GB)-PR1如何估計(jì)EBITDA直接法:間接法:收入EBITD投資資本回報率(ROIC)公式稅息前營運(yùn)利潤減去調(diào)整稅*營運(yùn)資本加經(jīng)營性長期資產(chǎn)調(diào)整稅后營運(yùn)利潤投資資本投資資本回報率= * 假設(shè)遞延稅項(xiàng)不變42Datang010307BJ(GB)-PR1投資資本回報率(ROIC)公式稅息前營運(yùn)利潤減去調(diào)整稅*營運(yùn)如何估計(jì)資本投入(OperatingInvestedCapital)直接法(簡化后):間接法:現(xiàn)金儲備(Cash)+應(yīng)收帳款(AR)+存貨(Stock)-應(yīng)付帳款(AP)+其他流動資產(chǎn)-其他流動負(fù)債(債務(wù)除外)+固定資產(chǎn)凈值(FA)+長期投資(LI) 經(jīng)營性資本投入 (Operating CapitalInvested)資本周轉(zhuǎn)次數(shù)Capitalturnover收入(Revenue)流動資金占用固定資金占用經(jīng)營性資本投入(OperatinginvestedCapital)經(jīng)營性資本投入(OperatinginvestedCapital)收入(Revenue)資本周轉(zhuǎn)次數(shù)Capitalturnover行業(yè)參考數(shù)據(jù)/企業(yè)歷史數(shù)據(jù)(Benchmark/historicalrecord)===43Datang010307BJ(GB)-PR1如何估計(jì)資本投入(OperatingInvestedCa附錄1：戰(zhàn)略規(guī)劃流程模板Datang010307BJ(GB)-PR1附錄1：戰(zhàn)略規(guī)劃流程模板Datang010307BJ(GB)目錄1. 戰(zhàn)略規(guī)劃的要點(diǎn)與預(yù)期效果2. 戰(zhàn)略規(guī)劃的目的和原則3. 戰(zhàn)略規(guī)劃流程4. 戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會戰(zhàn)略規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)模板及簡化模板45Datang010307BJ(GB)-PR1目錄1. 戰(zhàn)略規(guī)劃的要點(diǎn)與預(yù)期效果45Datang010301.戰(zhàn)略規(guī)劃流程的要點(diǎn)與預(yù)期效果要點(diǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃流程作為財(cái)務(wù)規(guī)劃（包括經(jīng)營和預(yù)算）、資金管理和業(yè)績管理等其他管理流程的起點(diǎn)，必須制度化、嚴(yán)格執(zhí)行戰(zhàn)略規(guī)劃必須每年滾動修訂，必須以對市場、競爭情況的嚴(yán)謹(jǐn)分析為基礎(chǔ)，充分考慮外部因素對集團(tuán)的威協(xié)及機(jī)會，并結(jié)合集團(tuán)內(nèi)部實(shí)際情況，制訂相應(yīng)的戰(zhàn)略戰(zhàn)略質(zhì)詢會作為集團(tuán)每年最重要的管理會議之一，由總裁及高層領(lǐng)導(dǎo)對各業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略進(jìn)行質(zhì)詢預(yù)期效果建立必要的制度，培養(yǎng)相應(yīng)的戰(zhàn)略規(guī)劃能力，確保集團(tuán)在快速變化的市場中，制訂新的發(fā)展方向及戰(zhàn)略，以求能夠“跳躍性非常規(guī)”發(fā)展幫助總裁及高層領(lǐng)導(dǎo)將精力集中于最重要的領(lǐng)域，通過對戰(zhàn)略規(guī)劃的質(zhì)詢、指導(dǎo)來領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)發(fā)展，而不再是日常工作中的干預(yù)、“救火”各業(yè)務(wù)單元制定部門發(fā)展戰(zhàn)略質(zhì)詢/批準(zhǔn)/公布戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略議題分析及解決集團(tuán)總部制定/確認(rèn)集團(tuán)戰(zhàn)略461.戰(zhàn)略規(guī)劃流程的要點(diǎn)與預(yù)期效果要點(diǎn)預(yù)期效果各業(yè)務(wù)單元制定2.戰(zhàn)略規(guī)劃流程的目的及原則目的制定集團(tuán)以及各業(yè)務(wù)單元未來五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，包括在哪些市場及如何進(jìn)行競爭，以及量化的財(cái)務(wù)目標(biāo)及資源需求預(yù)測集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)通過對各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴(yán)格質(zhì)詢，指導(dǎo)業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略發(fā)展方向原則戰(zhàn)略規(guī)劃是集團(tuán)發(fā)展宏圖的體現(xiàn)及細(xì)化，是對將來的展望集團(tuán)總裁及業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人“擁有”各自的戰(zhàn)略規(guī)劃總裁及集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)投入大量時間對各業(yè)務(wù)單元提出的戰(zhàn)略規(guī)劃提出嚴(yán)格的質(zhì)詢，以確保目標(biāo)的可行性及高度集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃部門提供集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)單元在規(guī)劃過程中的支持，而不是規(guī)劃的批準(zhǔn)者戰(zhàn)略規(guī)劃必需以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖袌黾案偁幮蝿莘治鰹榛A(chǔ)戰(zhàn)略規(guī)劃每年要進(jìn)行審核及向前滾動修正，以適應(yīng)市場變化的需要47Datang010307BJ(GB)-PR12.戰(zhàn)略規(guī)劃流程的目的及原則目的原則47Datang0103.戰(zhàn)略規(guī)劃流程業(yè)務(wù)單元制定部門發(fā)展戰(zhàn)略質(zhì)詢/批準(zhǔn)/公布戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)現(xiàn)、關(guān)注新問題；組織特別戰(zhàn)略工作小組深入調(diào)查或解決重新評價集團(tuán)發(fā)展宏圖向各業(yè)務(wù)單元下達(dá)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃；建議各業(yè)務(wù)單元應(yīng)特別關(guān)注和解決的議題對各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃逐一質(zhì)詢，提供方向性指導(dǎo)集團(tuán)最高領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行狀況分析；發(fā)現(xiàn)集團(tuán)戰(zhàn)略新問題在總裁領(lǐng)導(dǎo)下起草集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃；匯總、收集業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人意見

參與質(zhì)詢會，向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提供分析及技術(shù)支持總部戰(zhàn)略規(guī)劃部解決部分戰(zhàn)略問題質(zhì)詢、修改、批準(zhǔn)集團(tuán)規(guī)劃為業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略規(guī)劃提供必要的建議發(fā)現(xiàn)、關(guān)注與業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)相關(guān)的新問題；組織深入調(diào)查或解決提供建議在業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃分部的支持下，起草、制定業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略規(guī)劃陳述本業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃；進(jìn)行規(guī)劃之必要修正業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)人進(jìn)行現(xiàn)狀分析；發(fā)現(xiàn)本業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略新問題提供技術(shù)分析支持參與質(zhì)詢會議，提供領(lǐng)導(dǎo)分析及技術(shù)支持業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃部解決新問題制訂本產(chǎn)品部的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，輸入至業(yè)務(wù)單元的整體戰(zhàn)略規(guī)劃參與質(zhì)詢會議，陳述本產(chǎn)品部之戰(zhàn)略規(guī)劃產(chǎn)品部領(lǐng)導(dǎo)人質(zhì)詢會形成集團(tuán)及各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃文本戰(zhàn)略議題分析及解決集團(tuán)總部制定/確認(rèn)集團(tuán)戰(zhàn)略提供輸入不斷進(jìn)行，雙月七月八月九月董事會最終批準(zhǔn)戰(zhàn)略規(guī)劃董事會48Datang010307BJ(GB)-PR13.戰(zhàn)略規(guī)劃流程業(yè)務(wù)單元制定部門發(fā)展戰(zhàn)略質(zhì)詢/批準(zhǔn)/公布戰(zhàn)4.集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容主要內(nèi)容樣板1.集團(tuán)發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo)2.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對

集團(tuán)影響的評估今后五年集團(tuán)所處的各行業(yè)的發(fā)展展望宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展將對本集團(tuán)造成的影響主要發(fā)展機(jī)會主要威脅3.本集團(tuán)現(xiàn)狀分析各業(yè)務(wù)單元情況、業(yè)績及趨勢各業(yè)務(wù)單元在所處行業(yè)內(nèi)的地位及優(yōu)勢、弱點(diǎn)4.集團(tuán)未來五年戰(zhàn)略目標(biāo)集團(tuán)未來五年業(yè)務(wù)重組放棄哪些產(chǎn)業(yè)進(jìn)入哪些新業(yè)務(wù)行業(yè)各業(yè)務(wù)單元的發(fā)展側(cè)重點(diǎn)主要戰(zhàn)略舉措關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)合資、兼并5.集團(tuán)財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測總銷售額投資資本回報(ROIC)6.主要資源需求預(yù)測資本投資人才7.和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié)49Datang010307BJ(GB)-PR14.集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容主要內(nèi)容樣板1.集團(tuán)發(fā)展宏業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容主要內(nèi)容樣板1.本業(yè)務(wù)單元發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo)2.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對本業(yè)務(wù)單元影響的評估2.1今后五內(nèi)年國內(nèi)、外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展變化趨勢2.2今后五內(nèi)年行業(yè)的發(fā)展展望2.2.1產(chǎn)品發(fā)展趨勢2.2.2主要法規(guī)及經(jīng)營環(huán)境變化2.3宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展將對本業(yè)務(wù)單元造成的影響2.3.1創(chuàng)造的主要機(jī)會22.3.2造成的主要威脅3.本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析3.1本業(yè)務(wù)單元近年業(yè)績及發(fā)展趨勢3.2本業(yè)務(wù)單元主要競爭優(yōu)勢及弱點(diǎn)4. 業(yè)務(wù)單元面臨的主要競爭對手分析(國

內(nèi)外競爭者)4.1競爭對手近幾年業(yè)績分析(和本集團(tuán)比較)4.2競爭對手在之后五年可能采用的戰(zhàn)略舉措4.3對手戰(zhàn)略舉措對本業(yè)務(wù)單元的潛在威脅5.本業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略(方案)5.1本業(yè)務(wù)單元今后五年將在哪些市場競爭5.1.1地理市場5.1.2產(chǎn)品定位5.1.3業(yè)務(wù)模型5.2如何競爭：主要競爭手段5.3主要戰(zhàn)略舉措5.3.1市場擴(kuò)張5.3.2新客戶、渠道的建立6. 業(yè)務(wù)單元五年經(jīng)營及財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測6.1主要增長點(diǎn)預(yù)測6.2總銷售額6.3市場份額6.4投資資本回報(ROIC)7.配合業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略的主要資源需求預(yù)測7.1資本投資7.2人才8.和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié)50Datang010307BJ(GB)-PR1業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容主要內(nèi)容樣板1.本業(yè)務(wù)單元發(fā)展宏戰(zhàn)略規(guī)劃的主要工作內(nèi)容：1.發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo)具體內(nèi)容1.1業(yè)務(wù)單元發(fā)展宏圖包含之議題對于未來業(yè)務(wù)單元所處的運(yùn)作空間中政府法規(guī)、競爭及經(jīng)濟(jì)環(huán)境的展望業(yè)務(wù)單元將參與的業(yè)務(wù)及地理范圍信息來源集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)群訪談1.2業(yè)務(wù)單元為實(shí)現(xiàn)該宏圖采取的戰(zhàn)略舉措闡述業(yè)務(wù)單元自身發(fā)展舉措業(yè)務(wù)單元競爭舉措業(yè)務(wù)單元領(lǐng)道群訪談行業(yè)協(xié)會舉例51Datang010307BJ(GB)-PR1戰(zhàn)略規(guī)劃的主要工作內(nèi)容：1.發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo)具體內(nèi)容戰(zhàn)略規(guī)劃的主要工作內(nèi)容：2.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展具體內(nèi)容宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境包含之議題未來五年經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度區(qū)域電信設(shè)備需求及預(yù)測電信設(shè)備需求結(jié)構(gòu)分析五年內(nèi)可能的技術(shù)變革及對大唐的影響中國加入WTO后對市場的影響(有利及不利因素)信息來源政府計(jì)劃部門專項(xiàng)調(diào)查行業(yè)協(xié)會舉例2.1今后五年內(nèi)國內(nèi)、外宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化趨勢52Datang010307BJ(GB)-PR1戰(zhàn)略規(guī)劃的主要工作內(nèi)容：2.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展具體內(nèi)容戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容:2.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展具體內(nèi)容包含之議題信息來源2.2.1產(chǎn)品發(fā)展趨勢市場需求和增長模式電信設(shè)備價格趨勢潛在技術(shù)革新及影響潛在替代產(chǎn)品市場及客戶調(diào)查、訪談行業(yè)供應(yīng)特征行業(yè)內(nèi)參與者數(shù)量及各自的份額電信設(shè)備庫存量和生產(chǎn)量趨勢生產(chǎn)能力發(fā)展及計(jì)劃進(jìn)口產(chǎn)品威脅行業(yè)協(xié)會政府主管部門訪談主要競爭對手訪談、年報國際行業(yè)分析行業(yè)平衡行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)能力利用預(yù)測預(yù)測的行業(yè)突變及可能的影響行業(yè)專家訪談行業(yè)業(yè)績行業(yè)的整體發(fā)展及利潤率行業(yè)協(xié)會主要競爭對手訪談、年報表舉例2.2.2主要法規(guī)及經(jīng)營環(huán)境變化主要法規(guī)潛在政府解控及影響電信法規(guī)融資政策稅收政策向海外投資的政策經(jīng)營環(huán)境變化政府主管部門訪談行業(yè)協(xié)會2.2今后五年內(nèi)行業(yè)的發(fā)展展望53Datang010307BJ(GB)-PR1戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容:2.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展具體內(nèi)具體內(nèi)容包含之議題信息來源2.3.1創(chuàng)造的主要機(jī)會潛在的正向及逆向整合機(jī)會這些機(jī)會的創(chuàng)造價值的潛力行業(yè)專家訪談國際趨勢及案例分析舉例2.3宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展將對本業(yè)務(wù)單元造成的影響2.3.2造成的主要威脅投資需求政府政策控制區(qū)域地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施造成的進(jìn)入壁壘行業(yè)主管部門訪談戰(zhàn)略規(guī)劃的主要工作內(nèi)容：2.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展54Datang010307BJ(GB)-PR1具體內(nèi)容包含之議題信息來源2.3.1創(chuàng)造的主要機(jī)會潛在的戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容:3.本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析具體內(nèi)容包含之議題信息來源技術(shù)水平分析研究開發(fā)投入與競爭對手技術(shù)水平的比較內(nèi)部分析競爭對手調(diào)查生產(chǎn)水平分析目前的生產(chǎn)效率生產(chǎn)成本上的優(yōu)勢內(nèi)部分析國際同行/競爭對手的“參照”政策影響力分析對政府行業(yè)政策的影響力與當(dāng)?shù)卣暮献麝P(guān)系內(nèi)部分析案例分析綜合能力評估融資能力聯(lián)盟的能力資產(chǎn)組合的管理水平內(nèi)部分析案例分析國際國內(nèi)最優(yōu)做法分析市場滲透開拓能力市場占有率市場的營銷網(wǎng)絡(luò)大唐自身價值定位與終端客戶的關(guān)系評估市場營銷水平重點(diǎn)客戶訪談外部市場反饋及評估3.1本業(yè)務(wù)單元近年業(yè)績及發(fā)展趨勢55Datang010307BJ(GB)-PR1戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容:3.本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析具體內(nèi)容包具體內(nèi)容包含之議題信息來源3.2本業(yè)務(wù)單元主要競爭優(yōu)勢及弱點(diǎn)行業(yè)成功要素行業(yè)成功的關(guān)鍵因素以及本集團(tuán)進(jìn)入該行業(yè)后的相對優(yōu)劣勢現(xiàn)有主要參與者在這些成功因素上的優(yōu)劣勢聯(lián)盟及合資的必要性行業(yè)專家訪談競爭對手訪談本集團(tuán)進(jìn)入行業(yè)后的競爭力本集團(tuán)的成本競爭力(行業(yè)的成本曲線)本集團(tuán)對付競爭對手報復(fù)性措施的能力競爭對手年報表戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容:3.本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析56Datang010307BJ(GB)-PR1具體內(nèi)容包含之議題信息來源3.2本業(yè)務(wù)單元主要競爭優(yōu)勢及戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容:4.主要競爭對手分析具體內(nèi)容包含之議題信息來源主要競爭對手檔案競爭對手之規(guī)模、利潤率和增長競爭對手訪談、年報行業(yè)協(xié)會及公開材料近期/預(yù)期的競爭環(huán)境變化其他潛在進(jìn)入者的檔案近期內(nèi)行業(yè)內(nèi)的兼并及收購活動對新進(jìn)入行業(yè)者的大致涵義行業(yè)協(xié)會報章報道行業(yè)專家訪談4.1近幾年業(yè)績分析4.2競爭對手在之后五年可能采取的戰(zhàn)略舉措具體內(nèi)容包含之議題信息來源所采取或計(jì)劃采取的舉措競爭對手可能采取的戰(zhàn)略競爭對手訪談、年報行業(yè)協(xié)會及公開材料4.3對手戰(zhàn)略舉措對本業(yè)務(wù)單元的潛在威脅具體內(nèi)容包含之議題信息來源所采取或計(jì)劃采取的舉措競爭對手戰(zhàn)略舉措對本業(yè)務(wù)單元的潛在威脅57Datang010307BJ(GB)-PR1戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容:4.主要競爭對手分析具體內(nèi)容包含戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容:5.本業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略（方案）具體內(nèi)容包含之議題信息來源5.1今后五年將在哪些市場競爭目標(biāo)顧客、產(chǎn)品及地區(qū)市場的選擇分銷渠道選擇出口潛力評價縱向整合程度和機(jī)會市場調(diào)查分銷商訪談國際市場分析5.2如何競爭的決策原材料供應(yīng)商、分銷商、用戶訪談市場號召力競爭優(yōu)勢，本集團(tuán)獨(dú)特之處如何處理和其他制造商、分銷商、用戶等的關(guān)系5.3主要戰(zhàn)略舉措原材料供應(yīng)商、分銷商、用戶訪談市場擴(kuò)張新客戶、渠道的建立58Datang010307BJ(GB)-PR1戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容:5.本業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略（方案）具戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容:6.業(yè)務(wù)單元五年經(jīng)營及目標(biāo)預(yù)測具體內(nèi)容包含之議題信息來源業(yè)務(wù)分析6.4投資資本回報率各業(yè)務(wù)單元營業(yè)利潤率(分解)營運(yùn)資本周轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率6.1主要增長點(diǎn)預(yù)測將來的挑戰(zhàn)及機(jī)會預(yù)期的將來挑戰(zhàn)及行業(yè)突變和對現(xiàn)金流量/銷售額的影響五年內(nèi)潛在的增長機(jī)會/投資機(jī)會大唐在新業(yè)務(wù)的銷售、成本及利潤預(yù)測經(jīng)營及投資現(xiàn)金流量測算投資計(jì)劃預(yù)期的第一年詳細(xì)樂觀及保守經(jīng)營狀況今后五年經(jīng)營狀況估計(jì)五年凈現(xiàn)值計(jì)算每種價值評估方案背后的詳細(xì)假設(shè)新業(yè)務(wù)機(jī)會價值分析6.2總銷售額6.3市場份額行業(yè)協(xié)會報章報道行業(yè)專家訪談行業(yè)協(xié)會報章報道行業(yè)專家訪談業(yè)務(wù)分析財(cái)務(wù)部門協(xié)助59Datang010307BJ(GB)-PR1戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容:6.業(yè)務(wù)單元五年經(jīng)營及目標(biāo)預(yù)測具戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容:7.主要資源需求預(yù)測具體內(nèi)容包含之議題信息來源7.1資本投資固定資產(chǎn)投資資金要求預(yù)測的融資計(jì)劃及成本各種融資渠道及方案的吸引力評價揭示可能導(dǎo)致資本需求變化的情形及條件投資計(jì)劃實(shí)施的時間建議財(cái)務(wù)部門協(xié)助7.2人才及其他資源要求技術(shù)需求及研發(fā)計(jì)劃人力資源需求其他資源要求的預(yù)測(如外部咨詢，集團(tuán)管理層時間，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)人才，及行政支持)其他資源成本的預(yù)測其他部門及人力資源部門協(xié)助60Datang010307BJ(GB)-PR1戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容:7.主要資源需求預(yù)測具體內(nèi)容包含建立財(cái)務(wù)模型的具體方法分析過去的損益表和資產(chǎn)負(fù)債表確認(rèn)損益表和資產(chǎn)負(fù)債表各項(xiàng)目的價值驅(qū)動因素對銷售收入、成本、營運(yùn)資本、資本支出、和財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行假設(shè)預(yù)測今后10年的損益表預(yù)測今后10年的資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)算過去和今后的投資資本回報率制作今后10年的現(xiàn)金流量表進(jìn)行加權(quán)平均資本成本假設(shè)計(jì)算今后10年的自由現(xiàn)金流量計(jì)算持續(xù)價值計(jì)算凈現(xiàn)值對投資資本回報率和凈現(xiàn)值進(jìn)行最后預(yù)測/計(jì)算進(jìn)行敏感性分析61Datang010307BJ(GB)-PR1建立財(cái)務(wù)模型的具體方法分析過去的損益表和資產(chǎn)負(fù)債表對銷售收入5.年度戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會–會議議程及目的會議目的：為集團(tuán)年度最重要的管理會議，對各業(yè)務(wù)單元及下屬業(yè)務(wù)單元門的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行質(zhì)詢，提出修改意見，以確保其嚴(yán)謹(jǐn)性及可行性會議議程：議題總裁介紹集團(tuán)總體戰(zhàn)略方向及其目標(biāo)戰(zhàn)略發(fā)展副總裁介紹集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)劃(初稿)戰(zhàn)略發(fā)展副總裁宣布會議規(guī)則各業(yè)務(wù)單元呈報各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃，接受與會人員質(zhì)詢戰(zhàn)略發(fā)展副總裁總結(jié)發(fā)言，介紹修正后的集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)劃，明確各業(yè)務(wù)單元需修改的要點(diǎn)及時間表總裁總結(jié)/宣布閉會時間(小時)11.54X510.5

24小時參加人員：總裁，集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃、財(cái)務(wù)、人力資源、業(yè)務(wù)單元副總裁及經(jīng)理，及各業(yè)務(wù)單元下屬各產(chǎn)品部總經(jīng)理(只在質(zhì)詢本業(yè)務(wù)單元規(guī)劃時出席)時間：九月上旬，三天(在集團(tuán)以外的會議地點(diǎn)，以避免干擾)62Datang010307BJ(GB)-PR15.年度戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會–會議議程及目的會議目的：會議議程：年度戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會–會議規(guī)則需提前準(zhǔn)備的材料：材料戰(zhàn)略發(fā)展副總裁下達(dá)的會議議程及規(guī)則，材料要求戰(zhàn)略發(fā)展副總裁下達(dá)的集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)則(初稿)各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃提前時間3周4~5周1周會議規(guī)則：各業(yè)務(wù)單元以及業(yè)務(wù)單元的呈報材料圖表一律用投影形式，按要求格式不超過10頁質(zhì)詢及對質(zhì)詢的應(yīng)答要求以事實(shí)及數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)質(zhì)詢對事，不對人與會人員對各業(yè)務(wù)單元規(guī)劃有質(zhì)詢權(quán)，總裁對修正要求有終決權(quán)會后后續(xù)活動：戰(zhàn)略發(fā)展副總裁總結(jié)、分發(fā)會議上關(guān)于各業(yè)務(wù)單元規(guī)劃修改要求的要點(diǎn)，規(guī)劃完成時間表責(zé)成修改，戰(zhàn)略規(guī)劃部跟蹤進(jìn)度，總裁最終審批63Datang010307BJ(GB)-PR1年度戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會–會議規(guī)則需提前準(zhǔn)備的材料：提前時間會議規(guī)各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略質(zhì)詢會XX業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃他提出的這些戰(zhàn)略設(shè)想是否真有新意？是否可行？這個業(yè)務(wù)單元/業(yè)務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)層的目標(biāo)是不是夠高？雄心夠不夠大？他對其業(yè)務(wù)單元或業(yè)務(wù)部短期內(nèi)可采用的舉措是否都已了解并做過分析？他對其自身的競爭優(yōu)勢以及該優(yōu)勢的來源是否了解透徹？他對其所處的行業(yè)可能出現(xiàn)的各種變化、發(fā)展是否都已經(jīng)考慮周到？這個業(yè)務(wù)單元或業(yè)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)層是否真有能力來實(shí)施這個方案？他對提出的戰(zhàn)略舉措的實(shí)施時間表及資源需求是不是過于樂觀？他似乎對規(guī)劃的內(nèi)容不了解，很明顯這個規(guī)劃不是他主持做的，而是由規(guī)劃部門“代筆”的！64Datang010307BJ(GB)-PR1各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略質(zhì)詢會XX業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃他提出的這些戰(zhàn)略設(shè)想戰(zhàn)略質(zhì)詢會中高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)關(guān)注的重點(diǎn)–對戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元質(zhì)詢問題舉例市場的規(guī)模多大(全市場的總交易量/收入/利潤是多少)？市場是在成長還是衰退？影響供給與需求的主要變數(shù)是什么？驅(qū)動行業(yè)成長的主要因素是什么？市場競爭對手所選定的目標(biāo)客戶群是誰？為什么？我們的成本結(jié)構(gòu)是如何的？競爭者的成本結(jié)構(gòu)如何？競爭戰(zhàn)略目標(biāo)重要發(fā)展戰(zhàn)略的目標(biāo)是如何設(shè)定的？市場競爭目標(biāo)(如：市場份額、價格等)如何？運(yùn)作目標(biāo)(如：產(chǎn)能效率、員工生產(chǎn)力等)如何？管理人員能力開發(fā)目標(biāo)？這些戰(zhàn)略目標(biāo)的加總是否能達(dá)成集團(tuán)總體的目標(biāo)？這些目標(biāo)是否具有足夠的挑戰(zhàn)性？能幫助我們?nèi)〉煤畏N市場定位？財(cái)務(wù)分析是否支持戰(zhàn)略規(guī)劃的設(shè)想？現(xiàn)金流量預(yù)測可行嗎？

投資回報率高過資本成本嗎？使用哪些關(guān)鍵假設(shè)？這些假設(shè)是否合理？行業(yè)發(fā)展前景看法的根據(jù)是什么？競爭者對于行業(yè)前景的看法如何呢？可行性65Datang010307BJ(GB)-PR1戰(zhàn)略質(zhì)詢會中高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)關(guān)注的重點(diǎn)–對戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元質(zhì)詢問題戰(zhàn)略質(zhì)詢會中高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)關(guān)注的重點(diǎn)–質(zhì)詢問題舉例價值定位我們的產(chǎn)品和服務(wù)對顧客有什么價值？為他們解決什么問題？產(chǎn)品本身有何特色？產(chǎn)品的相關(guān)服務(wù)(如：執(zhí)行和售后服務(wù))有何特色？與競爭對手相比，我們的產(chǎn)品特色如何？客戶使用我們的產(chǎn)品和服務(wù)必須要支付哪些成本？如果使用競爭對手的產(chǎn)品呢？比較客戶可得到的好處與成本，我們比競爭對手有何優(yōu)勢？我們的價值定位可以經(jīng)得住市場考驗(yàn)嗎？有沒有評估過其他更好的定位？我們的價值定位是否完全切合目標(biāo)客戶群的需求？我們使用資源的方式夠不夠有效率？還考慮過哪些更經(jīng)濟(jì)的方式而能達(dá)到幾乎相同的效果？我們的人員技能是否足以支持戰(zhàn)略舉措的要求？如果不夠，如何加強(qiáng)？資源要求與自身能力我們對顧客需求的了解程度如何？決定購買的主要因素？購買的決策人是誰？對產(chǎn)品/服務(wù)品質(zhì)的要求如何？客戶一般如何使用我們的產(chǎn)品？我們的顧客如何分類？每一類有何特殊需求？市場對顧客的需求有哪些還不能滿足的？我們?nèi)绾芜x定目標(biāo)客戶群？客戶66Datang010307BJ(GB)-PR1戰(zhàn)略質(zhì)詢會中高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)關(guān)注的重點(diǎn)–質(zhì)詢問題舉例價值定位我6.戰(zhàn)略規(guī)劃報告書標(biāo)準(zhǔn)模板1、業(yè)務(wù)單元發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo)1.1業(yè)務(wù)單元發(fā)展的宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo)1.2業(yè)務(wù)單元為實(shí)現(xiàn)該戰(zhàn)略目標(biāo)采取的戰(zhàn)略舉措闡述67Datang010307BJ(GB)-PR16.戰(zhàn)略規(guī)劃報告書標(biāo)準(zhǔn)模板1、業(yè)務(wù)單元發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目戰(zhàn)略規(guī)劃報告書標(biāo)準(zhǔn)模板2、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與行業(yè)發(fā)展分析具體內(nèi)容2.1宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境2.2今后五年行業(yè)的發(fā)展變化及經(jīng)營環(huán)境變化所含議題未來五年經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度區(qū)域電信設(shè)備需求及預(yù)測電信設(shè)備需求結(jié)構(gòu)分析五年內(nèi)可能的技術(shù)變革及對大唐的影響中國加入WTO后對市場的影響(有利及不利因素)市場需求和增長模式電信設(shè)備價格趨勢潛在技術(shù)革新機(jī)影響潛在替代產(chǎn)品分析資料來源68Datang010307BJ(GB)-PR1戰(zhàn)略規(guī)劃報告書標(biāo)準(zhǔn)模板2、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與行業(yè)發(fā)展分析具體內(nèi)容戰(zhàn)略規(guī)劃報告書標(biāo)準(zhǔn)模板2、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與行業(yè)發(fā)展分析（續(xù)）行業(yè)供應(yīng)特點(diǎn)行業(yè)平衡行業(yè)業(yè)績所含議題行業(yè)內(nèi)參與者數(shù)量及各自的份額生產(chǎn)量趨勢生產(chǎn)能力發(fā)展及計(jì)劃WTO的影響行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)能力利用預(yù)測預(yù)測的行業(yè)突變及可能的影響行業(yè)的整體發(fā)展及利潤率分析資料來源經(jīng)營環(huán)境變化具體內(nèi)容2.3.1創(chuàng)造的主要機(jī)會潛在的正向及逆向整合機(jī)會這些機(jī)會的創(chuàng)造價值的潛力行業(yè)專家訪談國際趨勢及案例分析2.3.2造成的主要威脅投資需求政府政策控制區(qū)域地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施造成的進(jìn)入壁壘行業(yè)主管部門訪談69Datang010307BJ(GB)-PR1戰(zhàn)略規(guī)劃報告書標(biāo)準(zhǔn)模板2、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與行業(yè)發(fā)展分析（續(xù)）所戰(zhàn)略規(guī)劃報告書標(biāo)準(zhǔn)模板3、本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析具體內(nèi)容包含之議題信息來源技術(shù)水平分析研究開發(fā)投入與競爭對手技術(shù)水平的比較內(nèi)部分析競爭對手調(diào)查生產(chǎn)水平分析目前的生產(chǎn)效率生產(chǎn)成本上的優(yōu)勢內(nèi)部分析國際同行/競爭對手的“參照”政策影響力分析對政府行業(yè)政策的影響力與當(dāng)?shù)卣暮献麝P(guān)系內(nèi)部分析案例分析綜合能力評估融資能力聯(lián)盟的能力資產(chǎn)組合的管理水平市場滲透開拓能力市場占有率市場的營銷網(wǎng)絡(luò)大唐自身價值定位與終端客戶的關(guān)系評估市場營銷水平重點(diǎn)客戶訪談外部市場反饋及評估3.1本業(yè)務(wù)單元近年業(yè)績及發(fā)展趨勢分析70Datang010307BJ(GB)-PR1戰(zhàn)略規(guī)劃報告書標(biāo)準(zhǔn)模板3、本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析具體內(nèi)容包含之議行業(yè)成功要素行業(yè)成功的關(guān)鍵因素以及本集團(tuán)進(jìn)入該行業(yè)后的相對優(yōu)劣勢現(xiàn)有主要參與者在這些成功因素上的優(yōu)劣勢聯(lián)盟及合資的必要性行業(yè)專家訪談競爭對手訪談本集團(tuán)進(jìn)入行業(yè)后的競爭力本集團(tuán)的成本競爭力(行業(yè)的成本曲線)本集團(tuán)對付競爭對手報復(fù)性措施的能力競爭對手年報表3、本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析具體內(nèi)容包含之議題信息來源3.2本業(yè)務(wù)單元主要競爭優(yōu)勢及弱點(diǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃報告書標(biāo)準(zhǔn)模板分析71Datang010307BJ(GB)-PR1行業(yè)成功要素行業(yè)成功的關(guān)鍵因素以及本集團(tuán)進(jìn)入該行業(yè)后的相對優(yōu)戰(zhàn)略規(guī)劃報告書標(biāo)準(zhǔn)模板4、主要競爭對手分析具體內(nèi)容包含之議題信息來源主要競爭對手檔案競爭對手之規(guī)模、利潤率和增長競爭對手訪談、年報行業(yè)協(xié)會及公開材料近期/預(yù)期的競爭環(huán)境變化其他潛在進(jìn)入者的檔案近期內(nèi)行業(yè)內(nèi)的兼并及收購活動對新進(jìn)入行業(yè)者的大致涵義4.1近幾年業(yè)績分析4.2競爭對手在之后五年可能采取的戰(zhàn)略舉措具體內(nèi)容包含之議題信息來源所采取或計(jì)劃采取的舉措競爭對手可能采取的戰(zhàn)略競爭對手訪談、年報行業(yè)協(xié)會及公開材料4.3對手戰(zhàn)略舉措對本業(yè)務(wù)單元的潛在威脅具體內(nèi)容包含之議題信息來源所采取或計(jì)劃采取的舉措競爭對手戰(zhàn)略舉措對本業(yè)務(wù)單元的潛在威脅分析72Datang010307BJ(GB)-PR1戰(zhàn)略規(guī)劃報告書標(biāo)準(zhǔn)模板4、主要競爭對手分析具體內(nèi)容包含之議題戰(zhàn)略規(guī)劃報告書標(biāo)準(zhǔn)模板5、本業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略（方案）200120022003200420055.1本業(yè)務(wù)單元今后將在那些市場競爭5.1.1地理市場5.1.2產(chǎn)品市場5.1.3業(yè)務(wù)模型5.2如何競爭5.3主要戰(zhàn)略舉措5.3.1市場擴(kuò)張5.3.2新客戶、渠道的建立73Datang010307BJ(GB)-PR1戰(zhàn)略規(guī)劃報告書標(biāo)準(zhǔn)模板5、本業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略（方案）2001戰(zhàn)略規(guī)劃報告書標(biāo)準(zhǔn)模板6、戰(zhàn)略的財(cái)務(wù)分析銷售收入成本費(fèi)用稅息前利潤所得稅稅息后利潤折舊資本性支出運(yùn)營資本變動現(xiàn)金流20012002200320042005投資資本回報率74Datang010307BJ(GB)-PR1戰(zhàn)略規(guī)劃報告書標(biāo)準(zhǔn)模板6、戰(zhàn)略的財(cái)務(wù)分析現(xiàn)金流2001200戰(zhàn)略規(guī)劃報告書標(biāo)準(zhǔn)模板7、主要資源需求預(yù)測7.1資本投資資本額資本來源200120022003200420057.2人才人才需求人才來源其它資源75Datang010307BJ(GB)-PR1戰(zhàn)略規(guī)劃報告書標(biāo)準(zhǔn)模板7、主要資源需求預(yù)測200120022戰(zhàn)略規(guī)劃報告書標(biāo)準(zhǔn)模板8、與前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異總結(jié)本年戰(zhàn)略規(guī)劃同上一年的差異差異解釋76Datang010307BJ(GB)-PR1戰(zhàn)略規(guī)劃報告書標(biāo)準(zhǔn)模板8、與前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異總結(jié)本年戰(zhàn)略戰(zhàn)略規(guī)劃報告書簡化模板1、業(yè)務(wù)單元特殊情況戰(zhàn)略綜述業(yè)務(wù)單元特殊情況戰(zhàn)略綜述業(yè)務(wù)單元為特殊情況戰(zhàn)略采取的舉措2、業(yè)務(wù)單元特殊情況背景所含議題導(dǎo)致特殊情況的外在行業(yè)因素導(dǎo)致特殊情況的外部資產(chǎn)處理的絕佳機(jī)會導(dǎo)致特殊情況的業(yè)務(wù)單元內(nèi)部因素業(yè)務(wù)單元內(nèi)部導(dǎo)致戰(zhàn)略調(diào)整的責(zé)任人及處理辦法分析資料來源具體內(nèi)容外部因素內(nèi)部因素總體評價77Datang010307BJ(GB)-PR1戰(zhàn)略規(guī)劃報告書簡化模板1、業(yè)務(wù)單元特殊情況戰(zhàn)略綜述業(yè)務(wù)單元特戰(zhàn)略規(guī)劃報告書簡化模板3、業(yè)務(wù)單元特殊情況的影響4、業(yè)務(wù)單元特殊情況所需資源具體內(nèi)容對各方面的有利影響對各方面的不利影響具體內(nèi)容所含議題分析所含議題分析外部資源內(nèi)部資源5、業(yè)務(wù)單元特殊情況戰(zhàn)略的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)高層公關(guān)政府支持集團(tuán)支持其他業(yè)務(wù)單元配合78Datang010307BJ(GB)-PR1戰(zhàn)略規(guī)劃報告書簡化模板3、業(yè)務(wù)單元特殊情況的影響4、業(yè)務(wù)單元附錄2：財(cái)務(wù)規(guī)劃模板Datang010307BJ(GB)-PR1附錄2：財(cái)務(wù)規(guī)劃模板Datang010307BJ(GB)-P目錄1. 財(cái)務(wù)規(guī)劃要點(diǎn)與預(yù)期效果2. 財(cái)務(wù)規(guī)劃的目的和原則3. 財(cái)務(wù)規(guī)劃流程4. 財(cái)務(wù)規(guī)劃流程內(nèi)容財(cái)務(wù)規(guī)劃流程質(zhì)詢會業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃模板80Datang010307BJ(GB)-PR1目錄1. 財(cái)務(wù)規(guī)劃要點(diǎn)與預(yù)期效果80Datang0103071.財(cái)務(wù)規(guī)劃流程的要點(diǎn)和預(yù)期效果要點(diǎn)財(cái)務(wù)規(guī)劃包括經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算計(jì)劃，是一個自上而下、自下而上匯總調(diào)整的過程財(cái)務(wù)規(guī)劃由業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)直接制訂、并“擁有”，而不是由財(cái)務(wù)部或計(jì)劃部“制訂”通過經(jīng)營計(jì)劃增強(qiáng)經(jīng)營的主動性經(jīng)營計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算是一個整體的過程，其結(jié)果不光生成一系列報表，而且有詳盡的經(jīng)營舉措計(jì)劃，以作為經(jīng)營活動的指導(dǎo)財(cái)務(wù)規(guī)劃的制訂及考核以投資資本回報(ROIC)為最終目標(biāo)財(cái)務(wù)規(guī)劃執(zhí)行情況的考核以解決問題為要旨，考核與人員考評、激勵掛鉤預(yù)期效果真正有經(jīng)營指導(dǎo)意義的，為各業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人“擁有”并承諾的計(jì)劃及經(jīng)營合同通過嚴(yán)格的考核，確保業(yè)績的實(shí)現(xiàn)計(jì)劃的完成或超額完成在公司管理層中，價值創(chuàng)造及ROIC概念的建立總部下達(dá)初步的期望業(yè)績指標(biāo)業(yè)務(wù)單元制定部門計(jì)劃及財(cái)務(wù)目標(biāo)匯總/質(zhì)詢/談判/修正業(yè)務(wù)單元計(jì)劃批準(zhǔn)各業(yè)務(wù)單元計(jì)劃季度/年度經(jīng)營業(yè)績考核及半年度計(jì)劃修訂811.財(cái)務(wù)規(guī)劃流程的要點(diǎn)和預(yù)期效果要點(diǎn)預(yù)期效果總部下達(dá)初步的2.財(cái)務(wù)規(guī)劃流程的目的及原則目的將戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)轉(zhuǎn)化為一個詳細(xì)的經(jīng)營計(jì)劃以及相應(yīng)的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，作為集團(tuán)最高領(lǐng)導(dǎo)和各業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)之間的“管理合同”。這個合同同時被用作業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)之責(zé)任及權(quán)力的依據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)通過對各業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃的嚴(yán)格質(zhì)詢和考核，指導(dǎo)各業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營運(yùn)作原則經(jīng)營計(jì)劃的目標(biāo)來自于戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)，財(cái)務(wù)預(yù)算起點(diǎn)于經(jīng)營計(jì)劃之目標(biāo)集團(tuán)總部制定業(yè)績的期望指標(biāo)，并由總裁和高層領(lǐng)導(dǎo)通過對各業(yè)務(wù)單元經(jīng)營計(jì)劃的嚴(yán)格挑戰(zhàn)及質(zhì)詢，保證業(yè)績期望指標(biāo)盡量得以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)規(guī)劃提供明確的經(jīng)營及財(cái)務(wù)業(yè)績目標(biāo)，以作為業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人業(yè)績考核的依據(jù)季度業(yè)績考核包括對業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人的質(zhì)詢，并以解決問題為根本出發(fā)點(diǎn)，而不是解釋問題82Datang010307BJ(GB)-PR12.財(cái)務(wù)規(guī)劃流程的目的及原則目的原則82Datang010財(cái)務(wù)規(guī)劃流程質(zhì)詢會/考核會集團(tuán)最高領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃制定集團(tuán)財(cái)務(wù)業(yè)績期望目標(biāo)總部下達(dá)初步的期望業(yè)績指標(biāo)業(yè)務(wù)單元制定部門計(jì)劃及財(cái)務(wù)目標(biāo)匯總/質(zhì)詢/談判/修正業(yè)務(wù)單元計(jì)劃批準(zhǔn)各業(yè)務(wù)單元計(jì)劃季度/年度經(jīng)營業(yè)績考核及半年度計(jì)劃修訂分解、初定各業(yè)務(wù)單元的期望財(cái)務(wù)業(yè)績指標(biāo)，下達(dá)年度預(yù)算編制指導(dǎo)思想和要求提供各業(yè)務(wù)單元必要的技術(shù)協(xié)助及指導(dǎo)匯總各業(yè)務(wù)單元計(jì)劃；發(fā)現(xiàn)潛在問題及缺口，提出初步調(diào)整建議參與質(zhì)詢會，向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提供分析及技術(shù)支持總部財(cái)務(wù)規(guī)劃部門對各業(yè)務(wù)單元/業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃逐一質(zhì)詢?nèi)缬斜匾M(jìn)一步質(zhì)詢/協(xié)商；批準(zhǔn)計(jì)劃匯總修正過的各業(yè)務(wù)單元計(jì)劃，確保集團(tuán)目標(biāo)的盡量實(shí)現(xiàn)最后確定成文，形成考核依據(jù)每季度進(jìn)行各業(yè)務(wù)單元逐一考核；在實(shí)際業(yè)績和計(jì)劃差異過大時進(jìn)行干預(yù)業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人陳述本業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃按需要參與考核會;匯報本業(yè)務(wù)單元業(yè)績業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)部門在業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下按本部門戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)和總部期望目標(biāo)，起草財(cái)務(wù)規(guī)劃，匯總下屬產(chǎn)品部計(jì)劃按需要參與質(zhì)詢會修正本業(yè)務(wù)單元計(jì)劃為考核會準(zhǔn)備材料修改/審批經(jīng)營計(jì)劃考核會了解預(yù)算執(zhí)行情況和業(yè)績差距每月就各業(yè)務(wù)單元計(jì)劃完成情況進(jìn)行跟蹤；向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)匯報明顯的業(yè)績差異設(shè)立本業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃目標(biāo)；直接領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)單元的財(cái)務(wù)規(guī)劃批準(zhǔn)本業(yè)務(wù)單元計(jì)劃；呈報集團(tuán)總部產(chǎn)品部負(fù)責(zé)人在業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，制訂本產(chǎn)品部財(cái)務(wù)規(guī)劃，匯總下屬經(jīng)營部門計(jì)劃參與質(zhì)詢會，陳述本產(chǎn)品部計(jì)劃修正本產(chǎn)品部計(jì)劃匯報本產(chǎn)品部業(yè)績董事會批準(zhǔn)戰(zhàn)略規(guī)劃，設(shè)定初步財(cái)務(wù)業(yè)績期望九月十月十月-十一月十二月得到預(yù)算結(jié)果，以供了解83財(cái)務(wù)規(guī)劃流程質(zhì)詢會/考核會集團(tuán)最高領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃制定4.集團(tuán)總部財(cái)務(wù)規(guī)劃匯總–主要內(nèi)容主要內(nèi)容集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃及第一年目標(biāo)概述1.1戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo)1.2主要經(jīng)營計(jì)劃及預(yù)算計(jì)劃前提與假設(shè)主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)及計(jì)劃2.1年度及月度銷售計(jì)劃為達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo)以及主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)的主要經(jīng)營舉措、時間表、責(zé)任人及資源需求3.1新業(yè)務(wù)的建立3.2老業(yè)務(wù)單元新市場的開拓3.3新戰(zhàn)略聯(lián)盟的建立影響經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)完成的主要風(fēng)險，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措4.1財(cái)產(chǎn)損失4.2違約4.3其他詳細(xì)的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃5.1損益表5.2現(xiàn)金流量表5.3資產(chǎn)負(fù)債表5.4費(fèi)用預(yù)算5.5固定資產(chǎn)預(yù)算5.6融資需求預(yù)算1、2、3、4、5、84Datang010307BJ(GB)-PR14.集團(tuán)總部財(cái)務(wù)規(guī)劃匯總–主要內(nèi)容主要內(nèi)容集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃及第業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃–主要內(nèi)容主要內(nèi)容1.本業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃及第一年目標(biāo)概述1.1戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo)1.2經(jīng)營計(jì)劃及預(yù)算計(jì)劃前提和假設(shè)2.主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)及計(jì)劃2.2年度及月度銷售計(jì)劃3.為達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo)以及主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)的主要經(jīng)營舉措、時間表、責(zé)任人及資源需求3.1新業(yè)務(wù)的建立3.2老業(yè)務(wù)單元新市場的開拓3.3新戰(zhàn)略聯(lián)盟的建立4.現(xiàn)計(jì)劃和集團(tuán)目標(biāo)要求之間的差異及填補(bǔ)缺口之具體舉措5.影響經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)完成的主要風(fēng)險，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措6.詳細(xì)的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃 6.1損益表6.2訂單管理報告6.3現(xiàn)金流量表6.4資產(chǎn)負(fù)債表6.5費(fèi)用預(yù)算6.6固定資產(chǎn)預(yù)算6.7融資需求預(yù)算85Datang010307BJ(GB)-PR1業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃–主要內(nèi)容主要內(nèi)容1.本業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)5.年度財(cái)務(wù)規(guī)劃質(zhì)詢會–會議議程及目的參加人員：總裁，業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān)，戰(zhàn)略發(fā)展、及人力資源部門主管，財(cái)務(wù)規(guī)劃科相關(guān)人員(列席)，下屬經(jīng)營單位總經(jīng)理(只在質(zhì)詢本經(jīng)營單位計(jì)劃時列席)時間：十二月上旬，兩天會議目的：對各業(yè)務(wù)單元的年度經(jīng)營計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行質(zhì)詢，提出修改意見，以確保各業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營目標(biāo)有相當(dāng)?shù)母叨惹覍?shí)際可行，并盡量保證集團(tuán)總體經(jīng)營目標(biāo)/財(cái)務(wù)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)總裁介紹集團(tuán)總體財(cái)務(wù)目標(biāo)期望財(cái)務(wù)總監(jiān)介紹集團(tuán)總體財(cái)務(wù)目標(biāo)向各業(yè)務(wù)單元的初步分解財(cái)務(wù)總監(jiān)宣布會議規(guī)則各業(yè)務(wù)單元呈報業(yè)務(wù)單元的財(cái)務(wù)規(guī)劃，接受與會人員質(zhì)詢，明確修改方向財(cái)務(wù)總監(jiān)總結(jié)發(fā)言，明確各業(yè)務(wù)單元計(jì)劃修改完成時間表總裁宣布閉會0.5會議議程：議題時間(小時)13X610.521小時86Datang010307BJ(GB)-PR15.年度財(cái)務(wù)規(guī)劃質(zhì)詢會–會議議程及目的參加人員：時間：會議年度財(cái)務(wù)規(guī)劃質(zhì)詢會–會議規(guī)則會議規(guī)則：各業(yè)務(wù)單元的呈報材料圖表一律按要求格式并不超過10頁質(zhì)詢及對質(zhì)詢的應(yīng)答要求以事實(shí)及數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)質(zhì)詢對事，不對人與會人員對各業(yè)務(wù)單元計(jì)劃及預(yù)算有質(zhì)詢權(quán)，總裁對修正要求有終決權(quán)需提前準(zhǔn)備的材料：材料財(cái)務(wù)總監(jiān)下達(dá)會議議程及規(guī)則，材料要求財(cái)務(wù)總監(jiān)下達(dá)集團(tuán)總體財(cái)務(wù)目標(biāo)期望值各業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃提前量3周4~5周1周會后后續(xù)活動：財(cái)務(wù)總監(jiān)總結(jié)、分發(fā)會議關(guān)于各業(yè)務(wù)單元計(jì)劃修改的要求及時間表總部財(cái)務(wù)規(guī)劃部門跟蹤計(jì)劃的修改，重新匯總，直至與集團(tuán)要求達(dá)成一致87Datang010307BJ(GB)-PR1年度財(cái)務(wù)規(guī)劃質(zhì)詢會–會議規(guī)則會議規(guī)則：需提前準(zhǔn)備的材料：提前6.業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報告樣板1、戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo)概述1.1戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo)1.2主要經(jīng)營計(jì)劃及預(yù)算計(jì)劃前提和假設(shè)88Datang010307BJ(GB)-PR16.業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報告樣板1、戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo)概述88業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報告樣板目標(biāo)細(xì)分銷售收入單位價格銷量生產(chǎn)成本單位成本銷量毛利費(fèi)用市場費(fèi)用銷售費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用行政管理費(fèi)用稅息前營業(yè)收益1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2、主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)及計(jì)劃總計(jì)89Datang010307BJ(GB)-PR1業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報告樣板目標(biāo)細(xì)分銷售收入1月2月3月4月5月業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報告樣板目標(biāo)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月3、戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)施具體時間表舉措時間表負(fù)責(zé)人90Datang010307BJ(GB)-PR1業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報告樣板目標(biāo)1月2月3月4月5月6月7月8月業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報告樣板現(xiàn)有舉措目標(biāo)4、差異分析集團(tuán)設(shè)定目標(biāo)差異解釋差異彌補(bǔ)方式差異91Datang010307BJ(GB)-PR1業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報告樣板現(xiàn)有舉措目標(biāo)4、差異分析集團(tuán)設(shè)定目標(biāo)業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報告樣板5、預(yù)算實(shí)施風(fēng)險及規(guī)避方法主要風(fēng)險規(guī)避方式風(fēng)險來源92Datang010307BJ(GB)-PR1業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報告樣板5、預(yù)算實(shí)施風(fēng)險及規(guī)避方法主要風(fēng)險規(guī)單位：人民幣萬元，僅供內(nèi)部使用

業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報告樣板：6.1損益表報價的銷售收入*折扣* 銷售收入購買的硬、軟件及服務(wù)金額凈收入銷售成本(扣除購買成本)產(chǎn)品成本項(xiàng)目成本經(jīng)營部門費(fèi)用毛利毛利率產(chǎn)品部費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用銷售費(fèi)用市場費(fèi)用行政費(fèi)用產(chǎn)品部貢獻(xiàn)利潤貢獻(xiàn)利潤率業(yè)務(wù)單元費(fèi)用業(yè)務(wù)單元銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)單元市場費(fèi)用業(yè)務(wù)單元行政費(fèi)用經(jīng)營利潤產(chǎn)品部XX業(yè)務(wù)單元總和預(yù)算值實(shí)際值經(jīng)營投資資本投資資本回報率(ROIC)平均加權(quán)資本成本(WACC)產(chǎn)品部XX預(yù)算值實(shí)際值產(chǎn)品部XX預(yù)算值實(shí)際值預(yù)算值實(shí)際值產(chǎn)品部XX預(yù)算值實(shí)際值預(yù)算值實(shí)際值93Datang010307BJ(GB)-PR1單位：人民幣萬元，僅供內(nèi)部使用 業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報告樣板：業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報告樣板：6.2訂單管理報告上期未執(zhí)行訂單面額

折扣AB上期未執(zhí)行訂單實(shí)際額本期執(zhí)行百分?jǐn)?shù)C=A-BD來自上期未執(zhí)行訂單的收入E=CxD新訂單面額折扣FG新訂單實(shí)際額本期執(zhí)行百分?jǐn)?shù)H=F-GI來自新訂單的收入J=HxI訂單面額收入折扣K=AxD+FxIL=BxD+GxI毛利M=K-L100109030%27800100700670=30+64083=3+8058780%560在6.1損益表中報告

Source: McKinseyanalysis單位：人民幣萬元，僅供內(nèi)部使用

產(chǎn)品部XX業(yè)務(wù)單元總和預(yù)算值實(shí)際值產(chǎn)品部XX預(yù)算值實(shí)際值產(chǎn)品部XX預(yù)算值實(shí)際值預(yù)算值實(shí)際值產(chǎn)品部XX預(yù)算值實(shí)際值預(yù)算值實(shí)際值94Datang010307BJ(GB)-PR1業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報告樣板：6.2訂單