營業(yè)區(qū)績效管理系統(tǒng)的運作課件

營業(yè)區(qū)績效管理系統(tǒng)的運作1營業(yè)區(qū)績效管理系統(tǒng)的運作1營業(yè)區(qū)績效管理的作用營業(yè)區(qū)績效管理的流程與內(nèi)容與營業(yè)部績效管理工作的接口目錄2營業(yè)區(qū)績效管理的作用目錄2績效管理系統(tǒng)能協(xié)助區(qū)經(jīng)理有效發(fā)揮支持\監(jiān)督\協(xié)調(diào)的作用具體描述能掌控全局，抓住重點，達(dá)成各個戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)目標(biāo)全面預(yù)警計劃調(diào)度重點分析掌握營業(yè)區(qū)經(jīng)營指標(biāo)和管理狀況掌握分公司政策及利好及時反映營業(yè)部存在的問題發(fā)現(xiàn)重點問題通過對兄弟營業(yè)區(qū)績效分析取長補短設(shè)立明確的切實可行的目標(biāo)提出有針對性的工作舉措充分調(diào)動資源，實施各項舉措反饋改善，開始新一輪的績效提升循環(huán)3績效管理系統(tǒng)能協(xié)助區(qū)經(jīng)理有效發(fā)揮支持\監(jiān)督\協(xié)調(diào)的作用具體描與此同時績效管理系統(tǒng)也可以提升區(qū)經(jīng)理自身能力具體描述成為真正意義上的企業(yè)家，具備獨立運作的經(jīng)營能力。分析能力執(zhí)行能力計劃能力工作習(xí)慣掌握多種分析工具的使用掌握多種分析方法工作的計劃性加強，先思后行計劃具有操作性對工作計劃的執(zhí)行力度加強對計劃的追蹤能力提升養(yǎng)成標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運作的工作習(xí)慣4與此同時績效管理系統(tǒng)也可以提升區(qū)經(jīng)理自身能力具體描述成為真分績效管理的流程及內(nèi)容年度計劃的預(yù)算及編制營業(yè)區(qū)績效管理作業(yè)指導(dǎo) 營業(yè)區(qū)指導(dǎo)營業(yè)部例會作業(yè)指導(dǎo)5績效管理的流程及內(nèi)容5營業(yè)區(qū)績效管理系統(tǒng)營業(yè)區(qū)績效管理系統(tǒng)關(guān)鍵概念圖年度計劃制定及執(zhí)行營業(yè)區(qū)績效追蹤會議指導(dǎo)營業(yè)部召開績效追蹤會議制定年度工作計劃執(zhí)行年度工作計劃營業(yè)區(qū)年度例會營業(yè)區(qū)季度例會營業(yè)區(qū)月度例會指導(dǎo)部召開年/季/周例會指導(dǎo)營業(yè)部召開月例會營業(yè)區(qū)部經(jīng)理周例會營業(yè)區(qū)內(nèi)勤周例會操作目標(biāo)：指導(dǎo)區(qū)經(jīng)理通過規(guī)范召開各類業(yè)務(wù)會議，對各類業(yè)務(wù)推動活動進(jìn)行有效地掌控

編制年度費用預(yù)算6營業(yè)區(qū)績效管理系統(tǒng)營業(yè)區(qū)績效管理系統(tǒng)關(guān)鍵概念圖年度計劃制定及下發(fā)會議通知追蹤提交評估\反饋報告定期對結(jié)果進(jìn)行改善初步制定下階段工作主題相關(guān)數(shù)據(jù)/資訊提取上階段各項指標(biāo)診斷分析提交分析報告本部門上階段工作診斷分析本組各項指標(biāo)分析主持召開會議上階段指標(biāo)及方案點評主持固定議題及專題研討提出建議制定本部門下階段工作計劃確定下階段行動方案確定方案追蹤落實人會議內(nèi)容存檔本部門會議工作內(nèi)容存檔區(qū)經(jīng)理區(qū)輔導(dǎo)專員

營業(yè)區(qū)綜合管理崗營業(yè)部營業(yè)部助理業(yè)務(wù)主任

營業(yè)區(qū)績效管理作業(yè)指導(dǎo)操作流程圖7下發(fā)會議通知追蹤提交評估\反饋報告定期對結(jié)果進(jìn)行改善初步制定適用范圍及工作職責(zé)營業(yè)區(qū)經(jīng)理:規(guī)范營業(yè)區(qū)計劃與預(yù)算工作;組織制定營業(yè)區(qū)年度工作計劃并監(jiān)督執(zhí)行;組織營業(yè)區(qū)各項會報例會營業(yè)區(qū)輔導(dǎo)專員及綜合管理崗:協(xié)助營業(yè)區(qū)經(jīng)理制定營業(yè)區(qū)年度工作計劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況;營銷季、月、周例會業(yè)務(wù)報告的數(shù)據(jù)統(tǒng)計及報告制作,營銷經(jīng)營月報的統(tǒng)計及上報,營業(yè)區(qū)例會紀(jì)要的擬寫;編制營業(yè)區(qū)費用預(yù)算。營業(yè)部經(jīng)理:制定營業(yè)部年度工作計劃并組織執(zhí)行;參加營業(yè)區(qū)各項會報例會，對本部門的KPI指標(biāo)和經(jīng)營狀況進(jìn)行診斷分析，尋找差距，提出改進(jìn)方案業(yè)務(wù)主任:參加營業(yè)區(qū)組織召開的會報例會，并對本組指標(biāo)和經(jīng)營狀況進(jìn)行診斷分析，并對營業(yè)部的會報制度提出建議及改善舉措工作職責(zé)適用范圍適用于營業(yè)區(qū)對階段性KPI狀況及各經(jīng)營系統(tǒng)的運作進(jìn)行追蹤、反饋、評估8適用范圍及工作職責(zé)營業(yè)區(qū)經(jīng)理:規(guī)范營業(yè)區(qū)計劃與預(yù)算工作;組營業(yè)區(qū)年度計劃及預(yù)算編制

制定年度業(yè)務(wù)計劃、工作計劃

編制年度費用預(yù)算

執(zhí)行年度工作計劃

內(nèi)容1、營業(yè)部按公司要求制定《營業(yè)部年度業(yè)務(wù)計劃》初稿2、區(qū)經(jīng)理提出修改意見，部門做修改3、匯總部計劃，按統(tǒng)一格式制定《營業(yè)區(qū)年度業(yè)務(wù)計劃》4、區(qū)、部年度計劃上報及修改5、報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行年度計劃6、各部門計劃存檔1、區(qū)編制年度預(yù)算上報營業(yè)區(qū)2、報財務(wù)部并經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)3、存檔并執(zhí)行年度預(yù)算1、營業(yè)區(qū)按《年度工作計劃》執(zhí)行激勵、培訓(xùn)等各項活動2、營業(yè)區(qū)掌握當(dāng)日業(yè)績狀況3、提交周經(jīng)營分析報告4、提交營業(yè)區(qū)月度工作計劃（含預(yù)算部分）5、營業(yè)區(qū)內(nèi)勤填寫《業(yè)務(wù)月度分析表》6、提交《營業(yè)區(qū)人員月度分析表》7、經(jīng)理例會中總結(jié)上月計劃執(zhí)行情況，安排下月執(zhí)行項目8、聽取營銷部、總經(jīng)理對月度計劃的意見9、編制《月度費用計劃表》10、追加費用的審核及執(zhí)行工具附件1：《營業(yè)區(qū)低值易耗品需求表》附件2：《營業(yè)區(qū)業(yè)務(wù)月度分析表》附件3：《營業(yè)區(qū)人員月度分析表》附件4：《營業(yè)區(qū)月度費用預(yù)算計劃表》9營業(yè)區(qū)年度計劃及預(yù)算編制制定年度業(yè)務(wù)計劃、工作計劃編制年營業(yè)區(qū)績效管理作業(yè)指導(dǎo)—營業(yè)區(qū)年度計劃研討會上一年度工作回顧

年度工作計劃及各季度工作重點

營業(yè)部年度工作計劃匯報

固定議題及專題研討

本年度工作計劃布置實施

營業(yè)區(qū)對上年度工作指標(biāo)進(jìn)行回顧及總結(jié),所轄部經(jīng)理總結(jié)上年度部經(jīng)營績效并進(jìn)行小組點評、總結(jié)上年度行動方案、舉措執(zhí)行情況內(nèi)容工具關(guān)注指標(biāo)營業(yè)區(qū)介紹年度工作計劃及所能提供的支援、預(yù)算及利好政策等內(nèi)容。所轄部經(jīng)理經(jīng)理匯報營業(yè)部年度及各季度的行動方案及工作重點?？蛇M(jìn)行其它營業(yè)區(qū)的經(jīng)驗分享或者組織部經(jīng)理對今年的重點內(nèi)容進(jìn)行研討，也可根據(jù)本區(qū)的特點研討本年度的幾項重點工作的運作，達(dá)成共識。區(qū)經(jīng)理最后總結(jié)及布置營業(yè)區(qū)本年度行動方案及工作重點。全年各項KPI業(yè)績指標(biāo)、營業(yè)區(qū)人力發(fā)展指標(biāo)、全年正式業(yè)務(wù)員凈增減量、正式業(yè)務(wù)員人數(shù)、新人三個月六個月留存率、轉(zhuǎn)正率、新增專業(yè)導(dǎo)師數(shù)量、各級員工收入、晉升營業(yè)組數(shù)量。附件5《營業(yè)區(qū)年度工作計劃表》附件6《營業(yè)部年度工作匯報準(zhǔn)備追蹤表》10營業(yè)區(qū)績效管理作業(yè)指導(dǎo)—營業(yè)區(qū)年度計劃研討會上一年度工作回顧營業(yè)區(qū)績效管理作業(yè)指導(dǎo)—營業(yè)區(qū)季度經(jīng)營分析會開場

上季度績效點評

固定議題及專題標(biāo)準(zhǔn)

會議記錄存檔

主持人介紹會議目的、議程、預(yù)計時間、考勤內(nèi)容工具關(guān)注指標(biāo)區(qū)經(jīng)理對本營業(yè)區(qū)上季達(dá)成績效指標(biāo)進(jìn)行分析及點評:部經(jīng)理總結(jié)上季度部經(jīng)營績效并進(jìn)行小組點評、對上季度行動方案進(jìn)行診斷營業(yè)區(qū)下季度及下月經(jīng)營重點分析、公司動態(tài)及利好政策宣導(dǎo)、營業(yè)區(qū)上季增員狀況點評及分析、績優(yōu)營業(yè)部及營業(yè)組經(jīng)驗分享、其它機構(gòu)先進(jìn)經(jīng)驗分享、下季計劃及行動方案研討并制定追蹤及行行動計劃、典型案例分析、小組共性問題研討、各項細(xì)致指標(biāo)（如每周一件保單、如何提升活動率、主力商品、險種組合等）提升方案的研討確定營業(yè)區(qū)及營業(yè)部下月及下季工作主題、培訓(xùn)計劃和重點方案、確定各營業(yè)部及營業(yè)組下個季度工作目標(biāo)和計劃、指定追蹤落實人員附件7《營業(yè)區(qū)經(jīng)營系統(tǒng)季度論斷表》附件8《營業(yè)區(qū)季度經(jīng)營目標(biāo)及重點工作表》；附件9《營業(yè)區(qū)季度計劃表》計劃制定及落實

季度內(nèi)各項KPI指標(biāo)；季度營業(yè)區(qū)人力發(fā)展指標(biāo)、營業(yè)區(qū)所轄各營業(yè)部各層級FYC、營業(yè)組數(shù)量的增減、準(zhǔn)主任數(shù)量的增減、正式業(yè)務(wù)員占比、營業(yè)區(qū)持有代理人資格證的比例、高峰會入圍、鉆石獲獎人員、《基本法》考核附件10《營業(yè)區(qū)季度工作追蹤表》根據(jù)存檔內(nèi)容區(qū)經(jīng)理及區(qū)內(nèi)勤進(jìn)行追蹤11營業(yè)區(qū)績效管理作業(yè)指導(dǎo)—營業(yè)區(qū)季度經(jīng)營分析會開場上季度績效營業(yè)區(qū)績效管理作業(yè)指導(dǎo)—營業(yè)區(qū)月度KPI經(jīng)營分析會開場

績效點評

工作檢討

會議記錄存檔

內(nèi)容工具關(guān)注指標(biāo)目標(biāo)落實

附件11《營業(yè)區(qū)月度工作總結(jié)計劃表》附件12《營業(yè)區(qū)月度工作行事例》營業(yè)區(qū)月度KPI指標(biāo)；人力指標(biāo);新人三個月及六個月轉(zhuǎn)正率;活動率;有效人均件數(shù);各部門FYC;營業(yè)部及營業(yè)組業(yè)績與考核標(biāo)準(zhǔn)的比較;所轄營業(yè)部直接與間接增員人數(shù);績優(yōu)業(yè)務(wù)員占比;鉆石獲獎人員;競賽激勵方案獲獎人員占比;各營業(yè)部的輔導(dǎo)及訓(xùn)練計劃;營業(yè)部的二早及營業(yè)組二早行事例主持人說明本次會議的目的、內(nèi)容、預(yù)計時間營業(yè)區(qū)上月整體經(jīng)營績效點評；營業(yè)區(qū)所轄各營業(yè)部完成情況點評；對營業(yè)區(qū)內(nèi)的營業(yè)組進(jìn)行綜合點評；營業(yè)區(qū)人力發(fā)展?fàn)顩r綜述營業(yè)區(qū)上月績效表現(xiàn)原因分析；營業(yè)區(qū)本月工作計劃與改善舉措；營業(yè)區(qū)增員狀況原因分析；營業(yè)區(qū)上月培訓(xùn)狀況反饋及改進(jìn)建議；各項競賽激勵方案的追蹤和改進(jìn)方案；主顧開拓方案的執(zhí)行與分析；營業(yè)區(qū)上月基礎(chǔ)管理工作；基本法考核追蹤及預(yù)警營業(yè)區(qū)下月工作目標(biāo)說明；營業(yè)部下月工作目標(biāo)分解（可分解到周）；營業(yè)區(qū)達(dá)成目標(biāo)的具體方案和舉措；追蹤責(zé)任人的落實12營業(yè)區(qū)績效管理作業(yè)指導(dǎo)—營業(yè)區(qū)月度KPI經(jīng)營分析會開場績效營業(yè)區(qū)績效管理作業(yè)指導(dǎo)—營業(yè)區(qū)、部經(jīng)理周經(jīng)營分析會開場

績效分析檢討

制定計劃

確定責(zé)任人

內(nèi)容工具關(guān)注指標(biāo)交流溝通

介紹會議內(nèi)容、主題、預(yù)計時間營業(yè)區(qū)對分公司及本營業(yè)區(qū)上周績效指標(biāo)進(jìn)行點評;各營業(yè)部經(jīng)理對本部上周的績效狀況做分析及匯報;營業(yè)部經(jīng)理匯報下階段的工作重心和設(shè)想邀請績優(yōu)營業(yè)部及營業(yè)組經(jīng)驗分享;營業(yè)區(qū)下周重點措施及工作的研討;宣導(dǎo)激勵方案;邀請兄弟營業(yè)區(qū)經(jīng)驗交流;對分公司、營業(yè)區(qū)所需支援研討；利好政策宣導(dǎo)；產(chǎn)品推動、產(chǎn)品組合、主顧開拓等方案的專題研討制定營業(yè)區(qū)及營業(yè)部的下周工作計劃并聽取營業(yè)部經(jīng)理建議專題研討

與營業(yè)部經(jīng)理溝通確定營業(yè)區(qū)下階段支持\監(jiān)督\協(xié)調(diào)的工作內(nèi)容確定營業(yè)區(qū)及營業(yè)部行動方案及追蹤責(zé)任人,并形成匯報制度周KPI指標(biāo)；周活動率；參加創(chuàng)說會及新人培訓(xùn)的增員數(shù)量；銜接培訓(xùn)的效果及質(zhì)量；新人成長步步高主管輔導(dǎo)質(zhì)量與效果；業(yè)務(wù)員積累的準(zhǔn)主顧量；日出勤率；準(zhǔn)增員數(shù)量；新增準(zhǔn)主顧量；營業(yè)部夕會質(zhì)量及效果附件13：《營業(yè)部主任周工作計劃表13營業(yè)區(qū)績效管理作業(yè)指導(dǎo)—營業(yè)區(qū)、部經(jīng)理周經(jīng)營分析會開場績效情況匯報制定計劃追蹤執(zhí)行營業(yè)區(qū)績效管理作業(yè)指導(dǎo)—營業(yè)區(qū)內(nèi)勤工作會議營業(yè)區(qū)內(nèi)勤各崗位會報本崗位工作任務(wù)完成情況，提出資源要求。營業(yè)區(qū)經(jīng)理進(jìn)行評估，提出指導(dǎo)意見營業(yè)區(qū)經(jīng)理根據(jù)營業(yè)區(qū)年、季、月、周的工作重點和營業(yè)部經(jīng)營重點及公司工作安排，主持討論營業(yè)區(qū)工作方案、活動方案，形成營業(yè)區(qū)周工作計劃，明確各項工作責(zé)任人及工作要求營業(yè)區(qū)綜合管理崗負(fù)責(zé)形成、分發(fā)《會議紀(jì)要》并驗證實施情況內(nèi)容14情況匯報制定計劃追蹤執(zhí)行營業(yè)區(qū)績效管理作業(yè)指導(dǎo)—營業(yè)區(qū)參加營業(yè)部經(jīng)營例會對營業(yè)部可能存在的問題做分析相關(guān)數(shù)據(jù)/資訊提取確定本部門例會召開時間并通報營業(yè)區(qū)對本組各項指標(biāo)分析并提出建議主持召開會議主持固定議題及專題研討并對本部門各指標(biāo)進(jìn)行分析提出本部門改善舉措對部門例會提出建議區(qū)經(jīng)理營業(yè)區(qū)內(nèi)勤營業(yè)部業(yè)務(wù)主任營業(yè)區(qū)指導(dǎo)營業(yè)部例會操作流程圖15參加營業(yè)部經(jīng)營例會對營業(yè)部可能存在的問題做分析相關(guān)數(shù)據(jù)/資訊適用范圍及工作職責(zé)營業(yè)區(qū)經(jīng)理:掌握所參加營業(yè)部的各項經(jīng)營指標(biāo)情況,針對關(guān)注的主要內(nèi)容提出改善方案。營業(yè)區(qū)輔導(dǎo)專員及綜合管理崗:對營業(yè)部相關(guān)數(shù)據(jù)的提供及分析。營業(yè)部經(jīng)理:組織營業(yè)部各項會報例會，對本部門的KPI指標(biāo)和經(jīng)營狀況進(jìn)行診斷分析，聽取營業(yè)區(qū)對本部門例會的建議，尋找差距，提出改進(jìn)方案業(yè)務(wù)主任:對本組指標(biāo)和經(jīng)營狀況進(jìn)行診斷分析，對營業(yè)部的會報制度提出建議及改善舉措適用范圍適用于營業(yè)區(qū)所轄營業(yè)部自主經(jīng)營能力相對較弱的情況工作職責(zé)16適用范圍及工作職責(zé)營業(yè)區(qū)經(jīng)理:掌握所參加營業(yè)部的各項經(jīng)營指營業(yè)區(qū)指導(dǎo)營業(yè)部例會作業(yè)指導(dǎo)—營業(yè)部召開月度經(jīng)營分析會議開場

上月績效點評

固定議題

計劃制定

內(nèi)容營業(yè)區(qū)指導(dǎo)營業(yè)部月度例會的指導(dǎo)內(nèi)容：專題研討

1、對營業(yè)部月度KPI業(yè)績指標(biāo)的提供.2、提供營業(yè)部所需相關(guān)會議材料3、與分公司、其它營業(yè)區(qū)協(xié)調(diào)溝通推薦成功范例對營業(yè)部經(jīng)驗分享提供支持4、營業(yè)部會議是否按流程進(jìn)行\(zhòng)是否簡潔高效5、對營業(yè)部所需營業(yè)區(qū)提供的支援做記錄及整理6、對營業(yè)部疑難問題做整理及講解7、對營業(yè)部輔導(dǎo)\訓(xùn)練\增員\等相關(guān)內(nèi)容提出建議及幫助8、對營業(yè)部功能組的建設(shè)及運作提供支援9、加強營業(yè)部對營業(yè)區(qū)競賽\考核\追蹤內(nèi)容的理解10、提示營業(yè)部制定月度工作計劃,并上報營業(yè)區(qū)(見附件12及附件13)11、對營業(yè)部月度會議進(jìn)行反饋

主持人介紹會議目的，議程和預(yù)計時間、考勤營業(yè)部上月整體經(jīng)營績效點評、營業(yè)部重點改善措施執(zhí)行措施執(zhí)行情況反饋營業(yè)部上月工作狀況分析、營業(yè)部主顧開拓及增員等方案執(zhí)行狀況簡述及分析營業(yè)上月、本月計劃及行動調(diào)整方案研討、其它部組先進(jìn)經(jīng)驗分享、營業(yè)部經(jīng)營系統(tǒng)中存在問題的分析及改善舉措、各小組共性問題研討、百分卡存在問題分析、業(yè)務(wù)員拜訪量提升方案研討、提升活動率方案研討、各功能組月度早會\增員\激勵\輔導(dǎo)\訓(xùn)練方案等制定各營業(yè)部下月工作目標(biāo)和增員計劃、重點措施17營業(yè)區(qū)指導(dǎo)營業(yè)部例會作業(yè)指導(dǎo)—營業(yè)部召開月度經(jīng)營分析會議開營業(yè)區(qū)績效管理與營業(yè)部績效管理的接口:區(qū)績效管理系統(tǒng)注重在橫向（分公司、其他營業(yè)區(qū)）方面的交流及比較；營業(yè)部績效管理更多在于營業(yè)部內(nèi)部縱深的經(jīng)營及管理兩者都是以提升營業(yè)區(qū)經(jīng)理及營業(yè)部經(jīng)理的經(jīng)營管理能力為前提的,通過績效管理工具的使用來提升營業(yè)區(qū)、營業(yè)部的基礎(chǔ)管理平臺，從而帶動人力及業(yè)績的增長。都是通過績效管理工具來發(fā)揮全面預(yù)警、重點分析、計劃調(diào)度的作用。兩者的工具有部分內(nèi)容很類似，可以說是相輔相成的，相互衍生?；A(chǔ)管理中所關(guān)注的業(yè)績及人力指標(biāo)相同。18營業(yè)區(qū)績效管理與營業(yè)部績效管理的接口:區(qū)績效管理系統(tǒng)注重在橫營業(yè)區(qū)績效管理系統(tǒng)的運作19營業(yè)區(qū)績效管理系統(tǒng)的運作1營業(yè)區(qū)績效管理的作用營業(yè)區(qū)績效管理的流程與內(nèi)容與營業(yè)部績效管理工作的接口目錄20營業(yè)區(qū)績效管理的作用目錄2績效管理系統(tǒng)能協(xié)助區(qū)經(jīng)理有效發(fā)揮支持\監(jiān)督\協(xié)調(diào)的作用具體描述能掌控全局，抓住重點，達(dá)成各個戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)目標(biāo)全面預(yù)警計劃調(diào)度重點分析掌握營業(yè)區(qū)經(jīng)營指標(biāo)和管理狀況掌握分公司政策及利好及時反映營業(yè)部存在的問題發(fā)現(xiàn)重點問題通過對兄弟營業(yè)區(qū)績效分析取長補短設(shè)立明確的切實可行的目標(biāo)提出有針對性的工作舉措充分調(diào)動資源，實施各項舉措反饋改善，開始新一輪的績效提升循環(huán)21績效管理系統(tǒng)能協(xié)助區(qū)經(jīng)理有效發(fā)揮支持\監(jiān)督\協(xié)調(diào)的作用具體描與此同時績效管理系統(tǒng)也可以提升區(qū)經(jīng)理自身能力具體描述成為真正意義上的企業(yè)家，具備獨立運作的經(jīng)營能力。分析能力執(zhí)行能力計劃能力工作習(xí)慣掌握多種分析工具的使用掌握多種分析方法工作的計劃性加強，先思后行計劃具有操作性對工作計劃的執(zhí)行力度加強對計劃的追蹤能力提升養(yǎng)成標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運作的工作習(xí)慣22與此同時績效管理系統(tǒng)也可以提升區(qū)經(jīng)理自身能力具體描述成為真分績效管理的流程及內(nèi)容年度計劃的預(yù)算及編制營業(yè)區(qū)績效管理作業(yè)指導(dǎo) 營業(yè)區(qū)指導(dǎo)營業(yè)部例會作業(yè)指導(dǎo)23績效管理的流程及內(nèi)容5營業(yè)區(qū)績效管理系統(tǒng)營業(yè)區(qū)績效管理系統(tǒng)關(guān)鍵概念圖年度計劃制定及執(zhí)行營業(yè)區(qū)績效追蹤會議指導(dǎo)營業(yè)部召開績效追蹤會議制定年度工作計劃執(zhí)行年度工作計劃營業(yè)區(qū)年度例會營業(yè)區(qū)季度例會營業(yè)區(qū)月度例會指導(dǎo)部召開年/季/周例會指導(dǎo)營業(yè)部召開月例會營業(yè)區(qū)部經(jīng)理周例會營業(yè)區(qū)內(nèi)勤周例會操作目標(biāo)：指導(dǎo)區(qū)經(jīng)理通過規(guī)范召開各類業(yè)務(wù)會議，對各類業(yè)務(wù)推動活動進(jìn)行有效地掌控

編制年度費用預(yù)算24營業(yè)區(qū)績效管理系統(tǒng)營業(yè)區(qū)績效管理系統(tǒng)關(guān)鍵概念圖年度計劃制定及下發(fā)會議通知追蹤提交評估\反饋報告定期對結(jié)果進(jìn)行改善初步制定下階段工作主題相關(guān)數(shù)據(jù)/資訊提取上階段各項指標(biāo)診斷分析提交分析報告本部門上階段工作診斷分析本組各項指標(biāo)分析主持召開會議上階段指標(biāo)及方案點評主持固定議題及專題研討提出建議制定本部門下階段工作計劃確定下階段行動方案確定方案追蹤落實人會議內(nèi)容存檔本部門會議工作內(nèi)容存檔區(qū)經(jīng)理區(qū)輔導(dǎo)專員

營業(yè)區(qū)綜合管理崗營業(yè)部營業(yè)部助理業(yè)務(wù)主任

營業(yè)區(qū)績效管理作業(yè)指導(dǎo)操作流程圖25下發(fā)會議通知追蹤提交評估\反饋報告定期對結(jié)果進(jìn)行改善初步制定適用范圍及工作職責(zé)營業(yè)區(qū)經(jīng)理:規(guī)范營業(yè)區(qū)計劃與預(yù)算工作;組織制定營業(yè)區(qū)年度工作計劃并監(jiān)督執(zhí)行;組織營業(yè)區(qū)各項會報例會營業(yè)區(qū)輔導(dǎo)專員及綜合管理崗:協(xié)助營業(yè)區(qū)經(jīng)理制定營業(yè)區(qū)年度工作計劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況;營銷季、月、周例會業(yè)務(wù)報告的數(shù)據(jù)統(tǒng)計及報告制作,營銷經(jīng)營月報的統(tǒng)計及上報,營業(yè)區(qū)例會紀(jì)要的擬寫;編制營業(yè)區(qū)費用預(yù)算。營業(yè)部經(jīng)理:制定營業(yè)部年度工作計劃并組織執(zhí)行;參加營業(yè)區(qū)各項會報例會，對本部門的KPI指標(biāo)和經(jīng)營狀況進(jìn)行診斷分析，尋找差距，提出改進(jìn)方案業(yè)務(wù)主任:參加營業(yè)區(qū)組織召開的會報例會，并對本組指標(biāo)和經(jīng)營狀況進(jìn)行診斷分析，并對營業(yè)部的會報制度提出建議及改善舉措工作職責(zé)適用范圍適用于營業(yè)區(qū)對階段性KPI狀況及各經(jīng)營系統(tǒng)的運作進(jìn)行追蹤、反饋、評估26適用范圍及工作職責(zé)營業(yè)區(qū)經(jīng)理:規(guī)范營業(yè)區(qū)計劃與預(yù)算工作;組營業(yè)區(qū)年度計劃及預(yù)算編制

制定年度業(yè)務(wù)計劃、工作計劃

編制年度費用預(yù)算

執(zhí)行年度工作計劃

內(nèi)容1、營業(yè)部按公司要求制定《營業(yè)部年度業(yè)務(wù)計劃》初稿2、區(qū)經(jīng)理提出修改意見，部門做修改3、匯總部計劃，按統(tǒng)一格式制定《營業(yè)區(qū)年度業(yè)務(wù)計劃》4、區(qū)、部年度計劃上報及修改5、報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行年度計劃6、各部門計劃存檔1、區(qū)編制年度預(yù)算上報營業(yè)區(qū)2、報財務(wù)部并經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)3、存檔并執(zhí)行年度預(yù)算1、營業(yè)區(qū)按《年度工作計劃》執(zhí)行激勵、培訓(xùn)等各項活動2、營業(yè)區(qū)掌握當(dāng)日業(yè)績狀況3、提交周經(jīng)營分析報告4、提交營業(yè)區(qū)月度工作計劃（含預(yù)算部分）5、營業(yè)區(qū)內(nèi)勤填寫《業(yè)務(wù)月度分析表》6、提交《營業(yè)區(qū)人員月度分析表》7、經(jīng)理例會中總結(jié)上月計劃執(zhí)行情況，安排下月執(zhí)行項目8、聽取營銷部、總經(jīng)理對月度計劃的意見9、編制《月度費用計劃表》10、追加費用的審核及執(zhí)行工具附件1：《營業(yè)區(qū)低值易耗品需求表》附件2：《營業(yè)區(qū)業(yè)務(wù)月度分析表》附件3：《營業(yè)區(qū)人員月度分析表》附件4：《營業(yè)區(qū)月度費用預(yù)算計劃表》27營業(yè)區(qū)年度計劃及預(yù)算編制制定年度業(yè)務(wù)計劃、工作計劃編制年營業(yè)區(qū)績效管理作業(yè)指導(dǎo)—營業(yè)區(qū)年度計劃研討會上一年度工作回顧

年度工作計劃及各季度工作重點

營業(yè)部年度工作計劃匯報

固定議題及專題研討

本年度工作計劃布置實施

營業(yè)區(qū)對上年度工作指標(biāo)進(jìn)行回顧及總結(jié),所轄部經(jīng)理總結(jié)上年度部經(jīng)營績效并進(jìn)行小組點評、總結(jié)上年度行動方案、舉措執(zhí)行情況內(nèi)容工具關(guān)注指標(biāo)營業(yè)區(qū)介紹年度工作計劃及所能提供的支援、預(yù)算及利好政策等內(nèi)容。所轄部經(jīng)理經(jīng)理匯報營業(yè)部年度及各季度的行動方案及工作重點。可進(jìn)行其它營業(yè)區(qū)的經(jīng)驗分享或者組織部經(jīng)理對今年的重點內(nèi)容進(jìn)行研討，也可根據(jù)本區(qū)的特點研討本年度的幾項重點工作的運作，達(dá)成共識。區(qū)經(jīng)理最后總結(jié)及布置營業(yè)區(qū)本年度行動方案及工作重點。全年各項KPI業(yè)績指標(biāo)、營業(yè)區(qū)人力發(fā)展指標(biāo)、全年正式業(yè)務(wù)員凈增減量、正式業(yè)務(wù)員人數(shù)、新人三個月六個月留存率、轉(zhuǎn)正率、新增專業(yè)導(dǎo)師數(shù)量、各級員工收入、晉升營業(yè)組數(shù)量。附件5《營業(yè)區(qū)年度工作計劃表》附件6《營業(yè)部年度工作匯報準(zhǔn)備追蹤表》28營業(yè)區(qū)績效管理作業(yè)指導(dǎo)—營業(yè)區(qū)年度計劃研討會上一年度工作回顧營業(yè)區(qū)績效管理作業(yè)指導(dǎo)—營業(yè)區(qū)季度經(jīng)營分析會開場

上季度績效點評

固定議題及專題標(biāo)準(zhǔn)

會議記錄存檔

主持人介紹會議目的、議程、預(yù)計時間、考勤內(nèi)容工具關(guān)注指標(biāo)區(qū)經(jīng)理對本營業(yè)區(qū)上季達(dá)成績效指標(biāo)進(jìn)行分析及點評:部經(jīng)理總結(jié)上季度部經(jīng)營績效并進(jìn)行小組點評、對上季度行動方案進(jìn)行診斷營業(yè)區(qū)下季度及下月經(jīng)營重點分析、公司動態(tài)及利好政策宣導(dǎo)、營業(yè)區(qū)上季增員狀況點評及分析、績優(yōu)營業(yè)部及營業(yè)組經(jīng)驗分享、其它機構(gòu)先進(jìn)經(jīng)驗分享、下季計劃及行動方案研討并制定追蹤及行行動計劃、典型案例分析、小組共性問題研討、各項細(xì)致指標(biāo)（如每周一件保單、如何提升活動率、主力商品、險種組合等）提升方案的研討確定營業(yè)區(qū)及營業(yè)部下月及下季工作主題、培訓(xùn)計劃和重點方案、確定各營業(yè)部及營業(yè)組下個季度工作目標(biāo)和計劃、指定追蹤落實人員附件7《營業(yè)區(qū)經(jīng)營系統(tǒng)季度論斷表》附件8《營業(yè)區(qū)季度經(jīng)營目標(biāo)及重點工作表》；附件9《營業(yè)區(qū)季度計劃表》計劃制定及落實

季度內(nèi)各項KPI指標(biāo)；季度營業(yè)區(qū)人力發(fā)展指標(biāo)、營業(yè)區(qū)所轄各營業(yè)部各層級FYC、營業(yè)組數(shù)量的增減、準(zhǔn)主任數(shù)量的增減、正式業(yè)務(wù)員占比、營業(yè)區(qū)持有代理人資格證的比例、高峰會入圍、鉆石獲獎人員、《基本法》考核附件10《營業(yè)區(qū)季度工作追蹤表》根據(jù)存檔內(nèi)容區(qū)經(jīng)理及區(qū)內(nèi)勤進(jìn)行追蹤29營業(yè)區(qū)績效管理作業(yè)指導(dǎo)—營業(yè)區(qū)季度經(jīng)營分析會開場上季度績效營業(yè)區(qū)績效管理作業(yè)指導(dǎo)—營業(yè)區(qū)月度KPI經(jīng)營分析會開場

績效點評

工作檢討

會議記錄存檔

內(nèi)容工具關(guān)注指標(biāo)目標(biāo)落實

附件11《營業(yè)區(qū)月度工作總結(jié)計劃表》附件12《營業(yè)區(qū)月度工作行事例》營業(yè)區(qū)月度KPI指標(biāo)；人力指標(biāo);新人三個月及六個月轉(zhuǎn)正率;活動率;有效人均件數(shù);各部門FYC;營業(yè)部及營業(yè)組業(yè)績與考核標(biāo)準(zhǔn)的比較;所轄營業(yè)部直接與間接增員人數(shù);績優(yōu)業(yè)務(wù)員占比;鉆石獲獎人員;競賽激勵方案獲獎人員占比;各營業(yè)部的輔導(dǎo)及訓(xùn)練計劃;營業(yè)部的二早及營業(yè)組二早行事例主持人說明本次會議的目的、內(nèi)容、預(yù)計時間營業(yè)區(qū)上月整體經(jīng)營績效點評；營業(yè)區(qū)所轄各營業(yè)部完成情況點評；對營業(yè)區(qū)內(nèi)的營業(yè)組進(jìn)行綜合點評；營業(yè)區(qū)人力發(fā)展?fàn)顩r綜述營業(yè)區(qū)上月績效表現(xiàn)原因分析；營業(yè)區(qū)本月工作計劃與改善舉措；營業(yè)區(qū)增員狀況原因分析；營業(yè)區(qū)上月培訓(xùn)狀況反饋及改進(jìn)建議；各項競賽激勵方案的追蹤和改進(jìn)方案；主顧開拓方案的執(zhí)行與分析；營業(yè)區(qū)上月基礎(chǔ)管理工作；基本法考核追蹤及預(yù)警營業(yè)區(qū)下月工作目標(biāo)說明；營業(yè)部下月工作目標(biāo)分解（可分解到周）；營業(yè)區(qū)達(dá)成目標(biāo)的具體方案和舉措；追蹤責(zé)任人的落實30營業(yè)區(qū)績效管理作業(yè)指導(dǎo)—營業(yè)區(qū)月度KPI經(jīng)營分析會開場績效營業(yè)區(qū)績效管理作業(yè)指導(dǎo)—營業(yè)區(qū)、部經(jīng)理周經(jīng)營分析會開場

績效分析檢討

制定計劃

確定責(zé)任人

內(nèi)容工具關(guān)注指標(biāo)交流溝通

介紹會議內(nèi)容、主題、預(yù)計時間營業(yè)區(qū)對分公司及本營業(yè)區(qū)上周績效指標(biāo)進(jìn)行點評;各營業(yè)部經(jīng)理對本部上周的績效狀況做分析及匯報;營業(yè)部經(jīng)理匯報下階段的工作重心和設(shè)想邀請績優(yōu)營業(yè)部及營業(yè)組經(jīng)驗分享;營業(yè)區(qū)下周重點措施及工作的研討;宣導(dǎo)激勵方案;邀請兄弟營業(yè)區(qū)經(jīng)驗交流;對分公司、營業(yè)區(qū)所需支援研討；利好政策宣導(dǎo)；產(chǎn)品推動、產(chǎn)品組合、主顧開拓等方案的專題研討制定營業(yè)區(qū)及營業(yè)部的下周工作計劃并聽取營業(yè)部經(jīng)理建議專題研討

與營業(yè)部經(jīng)理溝通確定營業(yè)區(qū)下階段支持\監(jiān)督\協(xié)調(diào)的工作內(nèi)容確定營業(yè)區(qū)及營業(yè)部行動方案及追蹤責(zé)任人,并形成匯報制度周KPI指標(biāo)；周活動率；參加創(chuàng)說會及新人培訓(xùn)的增員數(shù)量；銜接培訓(xùn)的效果及質(zhì)量；新人成長步步高主管輔導(dǎo)質(zhì)量與效果；業(yè)務(wù)員積累的準(zhǔn)主顧量；日出勤率；準(zhǔn)增員數(shù)量；新增準(zhǔn)主顧量；營業(yè)部夕會質(zhì)量及效果附件13：《營業(yè)部主任周工作計劃表31營業(yè)區(qū)績效管理作業(yè)指導(dǎo)—營業(yè)區(qū)、部經(jīng)理周經(jīng)營分析會開場績效情況匯報制定計劃追蹤執(zhí)行營業(yè)區(qū)績效管理作業(yè)指導(dǎo)—營業(yè)區(qū)內(nèi)勤工作會議營業(yè)區(qū)內(nèi)勤各崗位會報本崗位工作任務(wù)完成情況，提出資源要求。營業(yè)區(qū)經(jīng)理進(jìn)行評估，提出指導(dǎo)意見營業(yè)區(qū)經(jīng)理根據(jù)營業(yè)區(qū)年、季、月、周的工作重點和營業(yè)部經(jīng)營重點及公司工作安排，主持討論營業(yè)區(qū)工作方案、活動方案，形成營業(yè)區(qū)周工作計劃，明確各項工作責(zé)任人及工作要求營業(yè)區(qū)綜合管理崗負(fù)責(zé)形成、分發(fā)《會議紀(jì)要》并驗證實施情況內(nèi)容32情況匯報制定計劃追蹤執(zhí)行營業(yè)區(qū)績效管理作業(yè)指導(dǎo)—營業(yè)區(qū)參加營業(yè)部經(jīng)營例會對營業(yè)部可能存在的問題做分析相關(guān)數(shù)據(jù)/資訊提取確定本部門例會召開時間并通報營業(yè)區(qū)對本組各項指標(biāo)分析并提出建議主持召開會議主持固定議題及專題研討并對本部門各指標(biāo)進(jìn)行分析提出本部門改善舉措對部門例會提出建議區(qū)經(jīng)理營業(yè)區(qū)內(nèi)勤營業(yè)部業(yè)務(wù)主任營業(yè)區(qū)指導(dǎo)營業(yè)部例會操作流程圖33參加營業(yè)部經(jīng)營例會對營業(yè)部可能存在的問題做分析相關(guān)數(shù)據(jù)/資訊適用范圍及工作