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文檔簡介
IGBT市場專題研究:光伏IGBT規(guī)模測算1、IGBT是光伏逆變器實現(xiàn)DC/AC核心器件光伏逆變器是光伏發(fā)電系統(tǒng)關(guān)鍵部件。在太陽能光伏發(fā)電過程中,光伏陣列所發(fā)的
電能為直流電能,然而許多負載需要交流電能。光伏逆變器將光伏發(fā)電系統(tǒng)產(chǎn)生的直流
電通過電力電子變換技術(shù)轉(zhuǎn)換為生活所需的交流電,是光伏電站最重要的核心部件之一,
是太陽能和用戶之間聯(lián)系的必經(jīng)之路。光伏逆變器需要保證輸入電網(wǎng)的電能質(zhì)量(如諧
波含量、直流分量、電壓、頻率、相位等)符合要求。光伏逆變器主要由輸入濾波電路、DC/DCMPPT電路、DC/AC逆變電路、輸出濾
波電路、核心控制單元電路組成。逆變器的工作原理是通過
IGBT等功率半導(dǎo)體開關(guān)器
件的開通和關(guān)斷作用,把直流電能變換成交流電能的。電路中都使用具有開關(guān)特性的半
導(dǎo)體功率器件,由控制電路周期性地對功率器件發(fā)出開、關(guān)脈沖控制信號,控制各個功
率器件輪流導(dǎo)通和關(guān)斷,再經(jīng)過變壓器耦合升壓或降壓后,整形濾波輸出符合要求的交
流電。IGBT在光伏逆變器中主要應(yīng)用在
DC/DC升壓和
DC/AC逆變電路中。IGBT全稱
為絕緣柵雙極型晶體管,是由
BJT(雙極型三極管)和
MOSFET(絕緣柵型場效應(yīng)管)
組成的復(fù)合全控型電壓驅(qū)動式功率半導(dǎo)體器件。兼有
MOSFET的高輸入阻抗和
GTR的
低導(dǎo)通壓降兩方面的優(yōu)點。能夠根據(jù)工業(yè)裝置中的信號指令來調(diào)節(jié)電路中的電壓、電流、
頻率、相位等,以實現(xiàn)精準調(diào)控的目的。2、根據(jù)逆變器功率選擇IGBT單管或模塊方案2.1
光伏逆變器以組串式和集中式為主根據(jù)技術(shù)路線不同,光伏逆變器分為集中式、組串式、集散式和微型逆變器。目前
市場主要以集中式逆變器和組串式逆變器為主。集中式逆變器是將匯總后的直流電轉(zhuǎn)變
為交流電,功率相對較大;組串式逆變器是將組件產(chǎn)生的直流電直接轉(zhuǎn)變?yōu)榻涣麟娫龠M
行匯總,功率相對較小。目前組串式逆變器占據(jù)主要市場份額。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2020
年,光伏
逆變器市場仍然以集中式逆變器和組串式逆變器為主,集散式逆變器占比較小。其中,
組串式逆變器依然占據(jù)主要地位,占比為
66.5%,集中式逆變器占比為
28.5%,集散式
逆變器的市場占有率約為
5.0%。預(yù)計未來組串式逆變器仍將占據(jù)主導(dǎo)。集中式逆變器單機功率較大,組串式逆變器單機功率相對較小。根據(jù)中國光伏行業(yè)
協(xié)會數(shù)據(jù),2020
年,集中式逆變器單機功率為
3125kW/臺。集中式電站用組串式逆變器
單機功率為
225kW/臺,集散式逆變器單機功率為
3150kW/臺。戶用光伏逆變器單機功
率,在
220V電壓下為
8kW/臺,在
380V電壓下約
15-20kW/臺。2.2
集中式逆變器多用
IGBT模塊方案集中式光伏逆變器額定功率從
600KW到
3000KW不等。集中式光伏逆變器是將
很多并行的光伏組串連到同一臺集中逆變器的直流輸入端,做最大功率峰值跟蹤以后,
再經(jīng)過逆變后并入電網(wǎng)。其單體功率高,成本低,電網(wǎng)調(diào)節(jié)性好,但要求光伏組串之間
要有很好的匹配,一旦出現(xiàn)多云、部分遮陰或單個組串故障,將影響整個光伏系統(tǒng)的效
率和電產(chǎn)能。集中式逆變器最大功率跟蹤電壓范圍較窄,組件配置靈活性較低,發(fā)電時間短,需
要專用的具備通風(fēng)散熱的專用機房,主要適用于光照均勻的集中性地面大型光伏電站等。
集中式逆變器通?;趩渭壒β兽D(zhuǎn)換,大部分逆變器采用變壓器設(shè)計或隔離變壓器設(shè)計。集中式光伏逆變器功率較大,多采用
IGBT模塊方案。單臺集中式逆變器的功率
范圍通常為
600KW到
1000KW,將多臺逆變器并聯(lián)起來,可實現(xiàn)功率高達
3000KW的
逆變解決方案。根據(jù)英飛凌的集中式逆變器解決方案,在
DC/AC階段,主要包括
4
種
拓撲結(jié)構(gòu),分別為兩電平拓撲和三電平
NPC1/NPC2/ANPC拓撲。三電平拓撲因其效率
更高而被廣泛使用。1000V光伏系統(tǒng)通常首選三電平
NPC2
拓撲。1500V光伏系統(tǒng)由于可以降低系統(tǒng)
成本,提高端到端效率而廣受歡迎,三電平
NPC1/ANPC拓撲可實現(xiàn)更穩(wěn)健的逆變器設(shè)
計。開關(guān)頻率和冷卻要求是影響交流濾波器尺寸、系統(tǒng)容量和成本的關(guān)鍵因素,需要具
有低損耗和高電流密度的功率模塊。根據(jù)英飛凌的解決方案,當集中式逆變器功率低于
250kW時,選用
62mm模塊產(chǎn)
品;當功率低于
500kW時,選用
EconoDUAL3
模塊;當功率達到
800kW時,選用
PrimePACK3
模塊;當功率超過
1000kW時,選用
PrimePACK3+模塊。2.3
組串式逆變器兼用
IGBT單管和模塊組串式逆變器是對幾組(一般為
1-4
組)光伏組串進行單獨的最大功率峰值跟蹤,
再經(jīng)過逆變以后并入交流電網(wǎng),一臺組串式逆變器可以有多個最大功率峰值跟蹤模塊。
組串式逆變器的單體容量一般在
100kW以下,其優(yōu)點是不同的最大功率峰值跟蹤模塊
的組串間可以有電壓和電流的不匹配,當有一塊組件發(fā)生故障或者被陰影遮擋,只會影
響其對應(yīng)的最大功率峰值跟蹤模塊少數(shù)幾個組串發(fā)電量,對系統(tǒng)整體沒有影響。組串式逆變器最大功率跟蹤電壓范圍寬、組件配置靈活、發(fā)電時間長,可直接安裝
在室外。相較于集中式逆變器,組串式逆變器價格略高,大量組串式逆變器并聯(lián)時需要
在技術(shù)上抑制諧振的發(fā)生,主要應(yīng)用于分布式發(fā)電系統(tǒng),在集中式光伏發(fā)電系統(tǒng)亦可應(yīng)
用。
組串式逆變器通常需要經(jīng)過
2
次電壓變換,即經(jīng)過
DC/DC升壓和
DC/AC逆變。
在
DC/DC階段將可變直流電壓轉(zhuǎn)換為固定直流電壓,同時通過最大功率點追蹤(MPPT)
技術(shù)從光伏板中提取最大電流。
在
DC/DC升壓階段,根據(jù)功率不同適用分立器件和模塊
2
種方案。根據(jù)英飛凌提
供的解決方案,DC/DC升壓電路包括
3
種拓撲結(jié)構(gòu),分別為全橋、單向升壓和雙向升
壓。其中,全橋的拓撲結(jié)構(gòu)的光伏陣列電壓為小于等于
60V,英飛凌提供了分立器件解
決方案;單向升壓的拓撲結(jié)構(gòu)的光伏陣列電壓為
600V或
1000V,可以選擇分立器件或
模塊的解決方案;雙向升壓的拓撲結(jié)構(gòu)的光伏陣列電壓為
1500V,采取分立器件解決方
案。2.3.1
單相組串式逆變器多用
IGBT單管方案單相組串式逆變器額定功率一般低于
15kW。因電網(wǎng)接入方式不同,組串式逆變器
分為
220V單相組串式逆變器和
380V三相組串式逆變器。戶用光伏逆變器多采用單相
組串式逆變器。對于單相組串式逆變器
DC/AC逆變階段,英飛凌主要采取分立器件方案。在該階
段,英飛凌提供了
4
種拓撲結(jié)構(gòu)和解決方案,包括傳統(tǒng)的兩電平拓撲和創(chuàng)新的
HERIC、
H6
和多電平拓撲。創(chuàng)新拓撲因其效率更高、系統(tǒng)成本更低、尺寸小巧和輕便性而飽受
青睞。
一般而言,單相組串式逆變器連接到
600V光伏陣列,通常采用
HERIC和
H6
拓撲
結(jié)構(gòu)。逆變器的尺寸和重量很大程度上取決于交流濾波器和冷卻系統(tǒng),需要更高的開關(guān)
操作以減小系統(tǒng)的尺寸和成本。2.3.2
三相組串式逆變器可選
IGBT單管或模塊三相組串式逆變器額定功率從幾千瓦到
200kW不等。通常單臺逆變器功率為
5KW到
200KW,將逆變器進一步并聯(lián),總功率可達到
20MW。在工商業(yè)應(yīng)用中,逆變器功
率范圍在
20KW到
200KW之間。
在
DC/DC升壓階段,英飛凌提供了分立器件和模塊兩種解決方案。在
DC/AC逆變
階段,英飛凌主要提供
4
種拓撲結(jié)構(gòu),包括兩電平、三電平
NPC1、三電平
NPC2
和三
電平
ANPC,三電平拓撲因其效率更高而飽受青睞。對于
1000V光伏陣列系統(tǒng),主要采用三電平
NPC1
或
NPC2
拓撲。三電平
NPC1
可
使用
600V功率器件,即使是在超大尺寸的光伏面板的系統(tǒng)中,功率器件也可以工作在
超過
20Khz的開關(guān)頻率下。三電平
NPC2
需同時使用
600V和
1200V功率器件,該拓撲
非常適合于器件工作在小于
20Khz的開關(guān)頻率下。
在
1500V光伏系統(tǒng)中,三電平
ANPC因較高可靠性和在全功率因數(shù)運行范圍內(nèi)均
有較高的效率,而得到了廣泛應(yīng)用。2.4
光伏逆變器用
IGBT向高功率方向發(fā)展逆變器功率密度是指逆變器額定輸出功率與逆變器設(shè)備自身的重量比值。2020
年
集中式逆變器功率密度為
1.16kW/kg,集中式電站用組串式逆變器功率密度為
2.14kW/kg,
集散式逆變器功率密度為
1.17kW/kg,單相戶用光伏逆變器功率密度為
0.57kW/kg,三
相戶用逆變器功率密度為
1.00kW/kg。中式逆變器功率密度將提升至
1.73kW/kg;集中式電站用組串式逆變器功率密度將提
升至
3.03kW/kg;集散式逆變器功率密度將提升至
2.1kW/kg。
逆變器功率密度提升需要
IGBT等功率器件開關(guān)耐壓等級和電流的提升。3、光伏裝機量增長將拉動IGBT需求爆發(fā)國家在“十四五”期間將堅持清潔低碳戰(zhàn)略方向不動搖,加快化石能源清潔高效利
用,大力推動非化石能源發(fā)展,持續(xù)擴大清潔能源消費占比,推動能源綠色低碳轉(zhuǎn)型,
為如期實現(xiàn)碳中和目標創(chuàng)造基礎(chǔ)。光伏發(fā)電作為綠色環(huán)保的發(fā)電方式,符合國家能源改
革以質(zhì)量效益為主的發(fā)展方向,國內(nèi)光伏行業(yè)面臨廣闊的發(fā)展前景。4、光伏逆變器用IGBT市場規(guī)模測算4.1
光伏逆變器用
IGBT整體規(guī)模測算2025
年光伏逆變器用
IGBT市場規(guī)模預(yù)計將達
105
億元。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會
預(yù)測,2025
年全球光伏逆變器新增裝機量有望達
330GW,假設(shè)
2025
年光伏逆變器替換
裝機量為
42GW。按照
IGBT占組串式逆變器
BOM成本的
18%,以及占集中式逆變器
BOM成本的
15%計算,預(yù)計
2025
年光伏逆變器
IGBT市場規(guī)模將超百億。4.2
光伏逆變器用
IGBT單管和模塊規(guī)模測算根據(jù)
IHSMarkit數(shù)據(jù),2020
年全球微型逆變器占比約為
1%;單相逆變器占比約為
9%;低功率三相逆變器(≤500KW)占比約為
56%;高功率三相逆變器(>500KW)占
比約為
34%。此處三相逆變器包含集中式逆變器和三相組串式逆變器。2025
年
IGBT單管和模塊市場空間分別為
40
億元和
65
億元。由于微型及單相逆
變器功率較小,假設(shè)全部采用
IGBT單管方案;高功率三相逆變器假設(shè)全部采用
IGBT模塊方案;對于低功率三相逆變器假設(shè)
IGBT單管和模塊方案各占
1/2。因此,我們預(yù)計
2025
年
IGBT單管市場空間約為
40
億元,IGBT模塊市場空間約為
65
億元。5、重點公司分析5.1
斯達半導(dǎo)斯達半導(dǎo)是國內(nèi)
IGBT龍頭,市占率全球第七。根據(jù)
IHS報告,2019
年,斯達半
導(dǎo)
IGBT模塊市占率全球第七,是唯一進入前十的中國企業(yè)。斯達半導(dǎo)成立于
2005
年
4
月,2020
年
2
月在上交所主板上市。
公司主要產(chǎn)品為
IGBT模塊,主要用于工業(yè)控制、新能源和變頻家電領(lǐng)域。2020
年工控、新能源和變頻家電收入占比分別為
71.68%、26.14%和
1.59%。2020
年公司實
現(xiàn)收入
9.63
億元,同比+23.55%,凈利潤
1.81
億元,同比+33.30%。2020
年公司毛利率
為
31.56%,凈利率為
18.80%。公司較早布局光伏發(fā)電,乘國產(chǎn)替代良機迅速放量。2019
年公司自研
IGBT芯片
就已在集中式光伏逆變器大功率模塊和組串式逆變器的
Boost及三電平模塊廣泛應(yīng)用。
新冠疫情后,在全球缺芯的背景下,公司把握住國產(chǎn)替代良機,光伏
IGBT迅速放量。
2021H1
使用公司自研芯片的
IGBT模塊和分立器件在國內(nèi)主流光伏逆變器客戶開始大
批量裝機應(yīng)用。5.2
宏微科技宏微科技是國內(nèi)首批
IGBT公司。公司成立于
2006
年
8
月,主要產(chǎn)品包括
IGBT、
FRED芯片、單管和模塊。公司
IGBT單管芯片全部來自自研,模塊產(chǎn)品芯片自研外購
并舉。公司產(chǎn)品主要用于工業(yè)控制、新能源和變頻白色家電領(lǐng)域,2020
年收入占比分別
為
91.10%、5.63%以及
2.45%。新能源及國產(chǎn)替代需求強勁,2021
年
1-9
月公司業(yè)績高增。2021
年
1-9
月公司實
現(xiàn)收入
3.70
億元,同比+56.30%;歸母凈利潤
0.47
億元,同比+152.62%。2021Q3
單季
度收入
1.36
億元,同比+42.55%;歸母凈利潤
0.15
億元,同比+89.25%。2020
年公司成為華為光伏
IGBT供應(yīng)商,光伏領(lǐng)域收入有望加速釋放。公司于
2020
年與華為在光伏逆變器上展開合作,2021
年訂單數(shù)量逐漸增加,預(yù)計
2022
年將進
一步增多。光伏對系統(tǒng)要求較高,公司產(chǎn)品可靠性受到市場認可,伴隨明年產(chǎn)能逐漸釋
放,公司能夠滿足更多的客戶需求,帶來收入的加速增長。車規(guī)
IGBT進展順利,已定點
15
個車型。公司已進入
4-5
家汽車品牌廠商,合計
完成
15
個車型定點,預(yù)計將于
2023
年大幅放量。展望明年,公司
750V車規(guī)
IGBT及
匯川定制款有望貢獻收入。此外,公司積極布局第三代半導(dǎo)體,SiC產(chǎn)線預(yù)計將于年底
前完工,2023
年后逐步起量。
隨新能源占比提升及自動化改造,公司毛利率有望提升。光伏及新能源汽車用
IGBT毛利率較高,隨公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化,綜合毛利率將穩(wěn)步提升。此外,公司新建產(chǎn)
線采取智能化管理,人工數(shù)量大幅減少亦會帶來毛利率提升。5.3
士蘭微士蘭微是國內(nèi)
IDM龍頭。士蘭微成立于
1997
年
9
月,2003
年
3
月在上交所主板
上市。公司主要產(chǎn)品包括集成電路、分立器件和
LED等三大類。經(jīng)過二十多年的發(fā)展,
公司從一家純芯片設(shè)計公司發(fā)展成為目前國內(nèi)為數(shù)不多的以
IDM模式為主要發(fā)展模式
的綜合型半導(dǎo)體產(chǎn)品公司。2020
年士蘭微營業(yè)收入
42.81
億元,同比增長
37.61%。其中,分立器件、集成電
路、發(fā)光二極管收入分別為
22.03
億元、14.20
億元以及
3.91
億元,分別占總收入的
51.47%、33.17%以及9.13%。分立器件中,IGBT產(chǎn)品營收
2.6
億元,占收入比重為6.07%。公司已開始進入光伏等新能源市場,IGBT收入將快速增長。受益國產(chǎn)替代,
2021H1
公司
IGBT器件收入
1.9
億元,同比+110%;IPM產(chǎn)品方面,國內(nèi)白電整機廠加
速導(dǎo)入,2021H1
公司
IPM模塊在變頻空調(diào)等白電上使用超
1800
萬顆,同比+200%,實
現(xiàn)收入
4.1
億元,同比+156%。除白電、工控市場外公司已開始進入光伏、新能源車等
新興市場,預(yù)計全年
IGBT相關(guān)產(chǎn)品將保持快速增長。5.4
揚杰科技揚杰科技是老牌功率半導(dǎo)體
IDM廠家,產(chǎn)品覆蓋廣泛。公司成立于
2006
年,2014
年在深交所上市。公司產(chǎn)品主要包括分立器件芯片、整流器件、保護器件、小信號、
MOSFET、功率模塊、SiC等。產(chǎn)品主要應(yīng)用在電源、家電、照明、安防、網(wǎng)通、消費
電子、新能源、工控、汽車電子等多個領(lǐng)域。2020
年公司硅片、芯片和器件收入占比分
別為
4.88%、15.23%和
78.69%。把握國產(chǎn)替代良機,逐步向中高端產(chǎn)品進發(fā)。公司深耕功率半導(dǎo)體領(lǐng)域,目前已
擁有
4
吋和
6
吋晶圓生產(chǎn)線,并進一步規(guī)劃
8
吋晶圓產(chǎn)線和對應(yīng)的中高端功率二極管、
MOSFET以及
IGBT封裝工廠,持續(xù)投資擴充晶圓制造及先進封測產(chǎn)能。在
MOSFET板塊,公司計劃加速研發(fā)
SGT-MOSFET、SJ-MOSFET等高端產(chǎn)品,積極對標國際品牌,
盡早完成進口替代;在
IGBT板塊,公司擬加大芯片研發(fā)投入,實現(xiàn)
IGBT芯片的量產(chǎn),
并加快
8
吋
IGBT晶圓研發(fā)設(shè)計。5.5
新潔能新潔能主營
MOSFET、IGBT等分立器件產(chǎn)品。公司成立于
2013
年,于
2020
年
在上交所上市。公司目前已經(jīng)形成溝槽型功率
MOSFET、超結(jié)功率
MOSFET兩類主要
產(chǎn)品系列,以及屏蔽柵溝槽型功率
MOSFET(SGT)、IGBT和功率模塊等新產(chǎn)品系列。
公司主要為
Fabless模式,并向封裝測試環(huán)節(jié)延伸產(chǎn)業(yè)鏈。IGBT產(chǎn)品進展喜人,光伏儲能等領(lǐng)域取得突破性進展。借助華虹
8+12
吋先進特
色工藝,公司
IGBT產(chǎn)品在光伏逆變、儲能逆變(UPS)、工控、電動工具馬達驅(qū)動、家
電變頻控制等行業(yè)都獲得突破性進展,與行業(yè)頭部客戶開展合作。此外,公司
IGBT模
塊自
2021Q2
推出相關(guān)產(chǎn)品后,已取得部分客戶訂單。2021H1,公司
IGBT產(chǎn)品收入
2,642.22
萬元,同比+1114.60%。
與華虹合作緊密,8+12
吋產(chǎn)能持續(xù)增長。公司主要芯片代工廠包括華虹宏力和華
潤上華,公司與華虹合作密切,在華虹
8
吋及
12
吋平臺均有產(chǎn)能。在持續(xù)爭取現(xiàn)有代
工廠產(chǎn)能情況下,公司亦不斷拓展境內(nèi)外芯片代工供應(yīng)渠道。2021H1
公司
8
吋芯片實
現(xiàn)回貨
10.3
萬余片,12
吋芯片實現(xiàn)回貨
3.2
萬余片。代工產(chǎn)能吃緊情況下,爭取到更多
的芯片產(chǎn)能有助公司快速擴展下游市場份額。5.6
時代電氣時代電氣是我國城軌牽引變流系統(tǒng)龍頭,具有“器件+系統(tǒng)+整機”完整產(chǎn)業(yè)鏈。公
司主營包括除以軌道交通牽引變流系統(tǒng)為主的軌道交通電氣裝備、軌道工程機械、通信
信號系統(tǒng)等外,還布局功率半導(dǎo)體器件、工業(yè)變流產(chǎn)品、新能源汽車電驅(qū)系統(tǒng)、傳感器
件、海工裝備等領(lǐng)域。
2020
年公司營收
160.34
億元,同比下降
1.66%。其中,軌道交通裝備收入
138.90
億元,占收入比重為
86.63%;功率半導(dǎo)體器件收入
8.01
億元,同比增長
54.48%,占收
入比重為
5.00%。公司是我國高壓
IGBT龍頭,采用
IDM模式布局。在功率半導(dǎo)體領(lǐng)域,公司建有
6
吋雙極器件、8
吋
IGBT和
6
吋
SiC產(chǎn)業(yè)化基地。公司功率半導(dǎo)體器件應(yīng)用于輸配電、
軌道交通和工業(yè)等多個領(lǐng)域。公司已為新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電、高壓變頻器
等批量供應(yīng)
IGBT器件,750V和
1200VIGBT應(yīng)用至新能源汽車,并已與國內(nèi)多個龍頭
整車企業(yè)成為重要合作伙伴。5.7
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