某通信設備廠商競爭力報告

2006年8月2006年上半年電信設備廠商競爭力研究報告百納電信咨詢1一、電信設備市場概況 二、主要廠商市場表現(xiàn)

三、主要廠商競爭力比較研究目錄2一、電信設備市場概況轉型加速，但電信行業(yè)增速放緩經(jīng)歷了多年的高速發(fā)展，我國電信運營市場近年來呈現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，電信業(yè)務收入不斷增長，但增長速度開始放緩。也低于去年同期電信業(yè)務收入增長水平。固定電話用戶增長大跌，與移動電話的總數(shù)差距逐漸拉大。移動電話增長量開始回升。移動通信資費的下調促進了用戶的增長，移動電話用戶搶占了相當一部分小靈通的發(fā)展用戶。語音業(yè)務低值化。固話語音收入下滑加?。恍§`通語音收入開始負增長。2002－2006H1年國內電信行業(yè)收入數(shù)據(jù)來源：MII2006，7單位：億元2000年~2006H1年我國電信行業(yè)固定電話與移動電話用戶發(fā)展情況數(shù)據(jù)來源：MII2006，7單位：萬戶4中國移動投資的規(guī)模放大，促使整個行業(yè)投資規(guī)模同比增長9.1%由于用戶的持續(xù)增長，對網(wǎng)絡容量的需求不斷增大，投資開始回升：上半年我國電信行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成848.7億元，比去年同期上升9.1%。從往年的情況來看，投資往往集中于下半年。2000年以來我國歷年電信投資情況2006年上半年各運營商投資比較數(shù)據(jù)來源：百納電信咨詢，2006，7單位：億元中國聯(lián)通加大對GSM網(wǎng)絡的投資，占據(jù)總投資的較大份額。固網(wǎng)運營商的投資主要集中于數(shù)據(jù)網(wǎng)的改造，并大幅縮減了對PHS網(wǎng)絡的投資，總體投資下降明顯。5電信設備市場規(guī)模也相應增長5.6%上半年整個電信行業(yè)投資完成848.7億元，設備市場規(guī)模為492億元，比去年同期增長5.6%。通信設備投資在電信行業(yè)投資中的比重與去年同期相比無明顯變化。2005年上半年和2006年上半年設備市場規(guī)模比較圖數(shù)據(jù)來源：百納電信咨詢，2006，7單位：億元6其中，GSM設備比重繼續(xù)走高中國移動網(wǎng)絡利用率一直保持在82%的狀態(tài)，中國聯(lián)通的GSM網(wǎng)絡利用率接近100%，呈現(xiàn)飽和狀態(tài)。中國移動受其用戶的穩(wěn)步增長驅動，其G網(wǎng)投資保持了一定的增長。中國聯(lián)通調整了其G網(wǎng)與C網(wǎng)發(fā)展策略，G網(wǎng)被定位中國聯(lián)通06年投資的重點。2006年上半年設備市場結構2005年上半年設備市場結構數(shù)據(jù)來源：百納電信咨詢，2006，7數(shù)據(jù)來源：百納電信咨詢，2005，7TOTAL：492億元TOTAL：466億元注：業(yè)軟包括運營支撐系統(tǒng)和VAS7增值業(yè)務發(fā)展迅猛，各運營商投資逐年提升2004年-2008年中國電信增值業(yè)務市場發(fā)展趨勢CAGR:39.4%2004年-2008年中國網(wǎng)通增值業(yè)務市場發(fā)展趨勢CAGR:38.3%2004年-2008年中國移動增值業(yè)務市場發(fā)展趨勢CAGR:21.5%2004年-2008年中國聯(lián)通增值業(yè)務市場發(fā)展趨勢CAGR:8%數(shù)據(jù)來源：百納電信咨詢，2006，78集中采購模式進一步壓低廠商利潤空間，并改變了市場格局運營商壓價，制定設備價格上限。5月，中國移動GSM三期集采，要求在集中采購無線部分的新建部分中，國產(chǎn)廠商份額不得低于20%，價格方面，集團進一步明確無線載頻的價格不得高于4.18萬元/TRX。中國聯(lián)通也借鑒中國移動的經(jīng)驗，通過集中采購形式，降低網(wǎng)絡建設成本。3月底，G/C網(wǎng)集中采購，聯(lián)通總部對G/C網(wǎng)主設備價格的具體要求如下：運營商集中采購增加了自己的議價能力，也同時給廠商帶來了壓力。廠商利潤空間降低，不得不控制成本。中國移動GSM價格2005年（46200/TRX)G網(wǎng)方面：國外廠家不得高于40000元/載頻，國內廠家不得高于35000元/載頻。C網(wǎng)方面：單用戶成本國外不得高于520元/線；國內廠家不得高于500元/線。9政府叫停WCDMA試驗后，TD-SCDMA在全國五地市開展大規(guī)模商用測試四大系統(tǒng)設備廠商分別在各地供貨，中興在廈門和青島、上海；大唐在保定和青島；鼎橋在廈門、保定；普天在北京和上海。主要運營商TD測試地點主要廠商協(xié)助及采購中國移動廈門中興和鼎橋在廈門協(xié)助中國移動建網(wǎng)，采購大唐的500部終端以及50張數(shù)據(jù)卡，另外中興、三星以及華立各提供200部終端中國網(wǎng)通青島大唐和中興合作在青島協(xié)助中國網(wǎng)通建網(wǎng)，網(wǎng)通將測試終端的數(shù)量定為5000部，整個測試是對TD-SCDMA網(wǎng)絡實際應用能力的全方位測試中國電信保定大唐和鼎橋協(xié)助中國電信在保定建網(wǎng)2006年上半年TD測試各地安排情況10IPTV、、IMS、、WIMAX、、ASON等新新技術術都獲獲得不不同進進展IPTV經(jīng)經(jīng)歷了了2005年的的低調調測試試，2006年年上半半年中中國電電信和和中國國網(wǎng)通通各省省公司司開始始啟動動大規(guī)規(guī)模的的試商商用網(wǎng)網(wǎng)建設設。中中興通通訊和和UT斯達達康獲獲得份份額最最多。。中興興中標標北京京通信信、上上海電電信等等大單單。中國移移動和和中國國電信信加快快IMS實實驗，，中國國移動動選擇擇中興興、華華為和和上海海阿爾爾卡特特作作為測測試廠廠商，，聯(lián)通通總部部則正正在評評估中中興，，華為為，朗朗訊三三家的的方案案WIMAX06年年處于于試驗驗階段段，07年年以后后可能能規(guī)模模發(fā)展展。中中國移移動更更看好好HSDPA，，中國國電信信和網(wǎng)網(wǎng)通各各為WIMAX/HSDPA兩手手抓，，而中中國聯(lián)聯(lián)通和和鐵通通對WIMAX比較較重視視，但但態(tài)度度仍然然保守守。在在WIMAX市市場華華為、、中興興、西西門子子處于于第一一梯隊隊。。華為在在ASON技技術的的研究究和產(chǎn)產(chǎn)品開開發(fā)上上，處處于領領先地地位。。中標標中國國網(wǎng)通通集團團公司司長途途傳輸輸網(wǎng)ASON商商用實實驗網(wǎng)網(wǎng)項目目IPTVIMSWIMAXASON11設備廠廠商兼兼并加加速，，市場場重新新洗牌牌2004年年以來來電信信運營營商和和設備備商的的主要要并購購時間并購案例并購業(yè)務并購后新公司業(yè)務并購金額2004年2月Cingular*并購AT&TWireless移動移動410億美元2004年12月Sprint并購Nextel移動固話、寬帶、移動全業(yè)務350億美元2005年4月SBC并購AT&T**固話長途固話、寬帶、移動全業(yè)務160億美元2005年5月Verizon并購MCI固話長途固話、寬帶、移動全業(yè)務84億美元2005年10月愛立信并購馬可尼全業(yè)務產(chǎn)品線固話、寬帶、移動全業(yè)務產(chǎn)品線12億英鎊2006年3月at&t并購Bellsouth固話、寬帶固話、寬帶、移動全業(yè)務670億美元2006年4月阿爾卡特與朗訊合并全業(yè)務產(chǎn)品線固話、寬帶、移動全業(yè)務產(chǎn)品線340億美元2006年6月諾基亞與西門子電信部門成立合資公司通信網(wǎng)絡業(yè)務固話、寬帶、移動全業(yè)務產(chǎn)品線

備注：：*股股東為為SBC和和Bellsouth，目目前已已為SBC擁有有；；**并并購后后的公公司名名稱為為at&t數(shù)據(jù)來來源：：百納納電信信咨詢詢，2006，，7運營商商率先先并購購，設設備商商陸續(xù)續(xù)跟進進。運運營商商的全全業(yè)務務必然然對其其網(wǎng)絡絡提供供商提提出了了新的的要求求，為為了滿滿足運運營商商的需需求，，廠商商紛紛紛采取取并購購的方方式來來補充充自己己的軟軟肋。。運營商商采購購模式式的變變化要要求設設備商商具備備提供供整套套最優(yōu)優(yōu)產(chǎn)品品的能能力。。新誕生生的幾幾家組組合公公司，，愛立立信收收購馬馬可尼尼、阿阿爾卡卡特合合并朗朗訊、、諾基基亞西西門子子成立立合資資公司司，他他們無無一不不是覆覆蓋幾幾乎整整個電電信產(chǎn)產(chǎn)品的的廠商商。12１、概況況二、主要要設備廠廠商市場場表現(xiàn)從銷售規(guī)規(guī)模來看看，華為為和ASB同比比增幅最最大2006年上半半年ASB和華華為銷售售額同比比增長率率最高，，分別為為42.1%和和22.0%。。愛立信、、朗訊、、MOTO等增增長放緩緩。上半年很很多采購購都偏向向于選擇擇國內廠廠商，這這給華為為、中興興、ASB帶來來了很多多機遇。。2006年H1各廠商商國內市市場銷售售收入比比較數(shù)據(jù)來源源：百納納電信咨咨詢，2006，7單單位位：億元元2006年H1部分廠廠商收入入同比增增長情況況14各大廠商商也積極極探索服服務業(yè)務務領域各大廠商商在國內內市場服服務業(yè)務務收入均均占總收收入的8%~15%，這一一比例還還在上升升。全球范圍圍來看，，諾基亞亞的服務務業(yè)務部部收入已已經(jīng)占據(jù)據(jù)了網(wǎng)絡絡事業(yè)部部收入的的30%。愛立立信2006年年上半年年的全球球總體效效益的增增長也得得益于電電信服務務業(yè)務的的推動。。2006H1部部分廠商商國內市市場總收收入中服服務所占占的比重重數(shù)據(jù)來源源：百納納電信咨咨詢，2006，，7注：服務務收入不不包含業(yè)業(yè)軟15上半年來來各大廠廠商加大大了對市市場的爭爭奪力度度新興市場場：移動動軟交換換、IPTV、、IMS等市場場格局已已初步形形成。成熟市場場：競爭爭激烈，，但華為為優(yōu)勢明明顯，ASB設設備降價價幅度很很大，上上半年銷銷售額增增長迅猛猛。中國電信信集團NGN招招標，中中興、華華為都采采取贈送送的方式式中興、華華為向中中國聯(lián)通通贈送增增值業(yè)務務平臺中國移動動GSM三期集集采，廠廠家也都都采取贈贈送的方方式16各大廠商商也進行行相應的的轉型變變化中興：組組織結構構調整，，市場、、產(chǎn)品、、運作三三條線日日益清晰晰。對國國內銷售售體系進進行快速速整合。。二營和和三營合合并，統(tǒng)統(tǒng)一整合合國內市市場，應應對3G前后國國內運營營商“全全業(yè)務””整合的的變化。。愛立信：：收購馬馬可尼后后，光網(wǎng)網(wǎng)絡實力力得到加加強，開開始在這這一市場場上有所所作為華為：設設立中國國區(qū)市場場部，在在北京運運營。ASB：：上半年年光網(wǎng)絡絡勢頭強強勁，同同時，IP和應應用軟件件也獲得得運營商商青睞。。17盡管３ＧＧ尚未啟啟動，但但各廠商商加強對對潛在客客戶的引引導愛立信邀邀請湖北北移動陳陳力副總總考察其其總部。。愛立信與與中移通通信研究究院就IMS進進行了技技術交流流。MOTO邀請聯(lián)聯(lián)通總部部計劃部部張云高高總經(jīng)理理到美國國參觀考考察。1月3月5月6月愛立信針針對3G核心網(wǎng)網(wǎng)與網(wǎng)通通研究院院進行深深入交流流華為公司司與中國國聯(lián)通3G辦公公室在深深圳進行行了3GWCDMA、EV-DO方面的的相關交交流和參參觀活動動。聯(lián)通3G辦公室室陸續(xù)和和各大廠廠商進行行GPRS/IMS的的交流。。HW、、ZTE、ASB等分分別組織織各種技技術交流流和培訓訓。愛立信公公司通過過集團統(tǒng)統(tǒng)一安排排請江蘇蘇電信計計劃建設設部、運運維部、、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)部骨干干到澳大大利亞進進行3G現(xiàn)網(wǎng)培培訓。siemens組織聯(lián)聯(lián)通網(wǎng)建建部去郊郊區(qū)交流流IMS。華為為聯(lián)聯(lián)通計劃劃部、進進出口相相關人員員專門安安排了一一次在香香港的3G培訓訓。北京西門門子通信信網(wǎng)絡有有限公司司高級副副總裁高高俊峰拜拜訪了網(wǎng)網(wǎng)通集團團高級副副總裁裴裴愛華。。18２、主要要設備市市場競爭爭格局二、主要要設備廠廠商市場場表現(xiàn)GSM設設備：華華為的份份額上升升最快在中國移移動和中中國聯(lián)通通集中采采購中，，華為得得到運營營商的支支持和認認可明顯顯超過去去年。上半年運運營商采采購，偏偏向于國國內廠商商。比如如中國移移動要求求在集中中采購無無線部分分的新建建部分中中，國產(chǎn)產(chǎn)廠商份份額不得得低于20%；；中國聯(lián)聯(lián)通一級級匯接局局建設，，在對廠廠商的選選擇方面面，集團團提出支支持具有有國家自自主知識識產(chǎn)權的的廠家。。06年H1GSM系系統(tǒng)設備備國內市市場份額額數(shù)據(jù)來源源：百納納電信咨咨詢，2006，7注：市場場格局由由各廠商商銷售額額統(tǒng)計得得出20光傳輸設設備：基基本形成成三大梯梯隊三大梯隊隊基本形形成。華為依然然占據(jù)主主要的市市場份額額。中興和烽烽火位于于第二梯梯隊。第三梯隊隊主要是是國外廠廠商，ASB、、西門子子、朗訊訊、北電電等分別別占據(jù)一一部分市市場。數(shù)據(jù)來源源：百納納電信咨咨詢，2006，72006H1光光傳輸輸國內市市場份額額情況TOTAL：51億元元21固網(wǎng)交換換接入市市場：三三分天下下上半年固固網(wǎng)運營營商對NGN的的投資較較去年同同期有較較大增長長。ASB、、華為、、中興三三家占據(jù)據(jù)固網(wǎng)交交換接入入市場90%以以上的份份額。SCNB在該領領域也有有一定實實力。數(shù)據(jù)來源源：百納納電信咨咨詢，2006，，72006H1固固網(wǎng)交交換接入入國內市市場份額額情況TOTAL：46.5億元22移動軟交交換：贈贈送形成成新格局局2006年GSM集采采中的交交換部分分，中國國移動和和中國聯(lián)聯(lián)通各省省公司基基本確定定采用移移動軟交交換設備備。移動軟交交換目前前格局基基本形成成，各廠廠商都通通過贈送送搶占市市場。數(shù)據(jù)來源源：百納納電信咨咨詢，2006，7，，單位：：萬線2006H1移移動軟軟交換國國內市場場份額情情況23數(shù)據(jù)和寬寬帶：華華為和ASB優(yōu)優(yōu)勢進一一步提升升寬帶：華華為、ASB、、中興占占據(jù)主要要市場份份額，華華為和ASB的的優(yōu)勢進進一步提提升，ASB5月中中標中國國電信在在國內26個省省份DSL網(wǎng)絡絡升級。。數(shù)據(jù)：高高端市場場，主要要廠商是是JUNIPER、CISCO、華華為、ASB；；中低端端市場，，基本被被華為和和中興瓜瓜分。華為在高高端大規(guī)規(guī)模突破破，相反反，CISCO在中低低端基本本出局，，在高端端的份額額也落后后于華為為。數(shù)據(jù)來源源：百納納電信咨咨詢，2006，72006H1數(shù)數(shù)據(jù)和和寬帶國國內市場場份額情情況TOTAL：58億元元24上半年各各大運營營商普遍遍增加了了對業(yè)務務軟件和和IT系系統(tǒng)的投投資中國移動動：對WAP平平臺、IM平臺臺、彩信信業(yè)務中中心、中中央音樂樂平臺進進行建設設。中國聯(lián)通通：對增增值業(yè)務務管理平平臺、綜綜合業(yè)務務平臺投投入很大大。省公公司也有有不少短短信、炫炫鈴平臺臺項目。。各廠商中中，華為為中標最最多。業(yè)務軟件件和IT系統(tǒng):電信設設備廠商商新的市市場增長長點25小靈通：：市場規(guī)規(guī)模萎縮縮直接影影響三大大廠商業(yè)業(yè)務收入入數(shù)據(jù)來源源：百納納電信咨咨詢，2006，7上半年小小靈通市市場縮減減到24億左右右，而去去年同期期小靈通通市場規(guī)規(guī)模為50億左左右。由于兩家家固網(wǎng)運運營商發(fā)發(fā)展重點點的轉變變，對小小靈通的的投資以以優(yōu)化為為主，沒沒有大規(guī)規(guī)模的投投資。預預計這一一趨勢將將繼續(xù)。。三大廠商商該業(yè)務務收入萎萎縮，其其中UT斯達康康受到的的影響最最大。2006H1PHS國內市市場份額額情況TOTAL：24億元元26網(wǎng)絡優(yōu)化化、系統(tǒng)統(tǒng)集成、、維保等等專業(yè)服服務成長長迅猛近年主要要是CDMA、、PHS拉動優(yōu)優(yōu)化投資資，但今今年上半半年GSM的優(yōu)優(yōu)化占主主要比重重。3G上線線后，四四大運營營商的優(yōu)優(yōu)化市場場規(guī)模將將在2008年年達到高高峰。隨隨著網(wǎng)絡絡的成熟熟，網(wǎng)絡絡優(yōu)化和和維保投投資比重重呈增長長態(tài)勢。。各大運營營商網(wǎng)絡絡設備保保修期到到期，促促使維保保費用大大幅上升升。2004-2009年年網(wǎng)優(yōu)、、系統(tǒng)集集成、維維保服務務國內整整體市場場規(guī)模數(shù)據(jù)來源源：百納納電信咨咨詢，2006，7單單位：億億元27３、各大大廠商2006年上半半年市場場主要表表現(xiàn)二、主要要設備廠廠商市場場表現(xiàn)華為上半年，，在加大大國際市市場開拓拓的同時時，華為為繼續(xù)保保持中國國電信設設備市場場的領軍軍地位換標：新企業(yè)標標識表明明華為將將繼續(xù)聚聚集客戶戶、持續(xù)續(xù)創(chuàng)新、、穩(wěn)健成成長，并并致力于于構建和和諧商業(yè)業(yè)環(huán)境。。換標也也表明華華為國際際化步伐伐加快。。國際：海外市場的銷銷售額超過國國內市場。低低價的形象有有所改觀。國內：在成熟市場上上保持價格，，不輕易降價價；但在新興興市場上，依依舊采用送設設備、低價的的策略滲透。。合作策略：業(yè)界幾次大兼兼并讓華為與與這些競爭對對手之間已經(jīng)經(jīng)縮小的差距距又陡然拉大大。華為也也與其他廠商商加強合作比比如與MOTO合作成立立上海研發(fā)中中心，集合雙雙方在UMTS領域的技技術優(yōu)勢。302006年上上半年華為收收入突破420億元，國國內市場則同同比增長40%左右，達達到153億億元TOTAL:153數(shù)據(jù)來源：百百納電信咨詢詢，2006，7單單位：億元元2006H1華為國內內收入結構華為上半年的的收入主要來來自于以下領領域的大項目目GSM：中國國移動GSM三期集采傳輸：中國移移動傳輸集采采；中國網(wǎng)通通軟交換配套套傳輸新建項項目數(shù)據(jù)：中國聯(lián)聯(lián)通CNGI二期工程上半年運營商商很多項目偏偏向于選擇國國內廠商，這這對華為很有有利。31在確保成熟市市場的領先地地位外，華為為在新興成長長市場基本確確立了先入優(yōu)優(yōu)勢華為在業(yè)務軟軟件方面是國國內最大的供供應商。華為將業(yè)務軟軟件單獨作為為一個產(chǎn)品，，2005年年該部門銷售售收入達到60多億元。。3G方面：為為安徽電信、、廣州電信、、云南電信等等提供3G設設備WAP華為是三大廠商之一。2006年4月，中國移動WAP平臺八期集采項目，總共有22個點，華為中標17個點。MMS2006年4月，中國移動彩信業(yè)務中心六期工程集采，總共17個點，華為中標11個點。SMS2006年3月，中標上海移動短信網(wǎng)關二期，中國移動集團短信綜合管理平臺項目等。CRBT占據(jù)國內市場近40%的市場份額。2006年5月，中標福建炫鈴一期項目，50萬用戶，總價為466萬。中標重慶炫鈴擴容項目，57萬用戶，華為總價為444萬。2005年12月承建中國移動彩鈴中央音樂平臺。IM承建北京移動即時通信平臺，用戶數(shù)已達500萬。IN華為占據(jù)中國移動智能網(wǎng)70%份額。32在華為覆蓋的的產(chǎn)品領域，，市場份額持持續(xù)上升，引引導式營銷體體系表現(xiàn)出強強勁的競爭優(yōu)優(yōu)勢2005H12006H1排名份額排名份額GSM57%416.7%交換1-153.8%傳輸1-152.9%寬帶和數(shù)據(jù)140%141.4%33主要重大項目目示例項目內容時間中移動邊際網(wǎng)項目招標結束，華為份額最大2006年1月中移動委托四川移動承建的全國彩鈴統(tǒng)一平臺2006年1月中國電信homebox項目2006年1月中國網(wǎng)通的軟交換配套傳輸項目，華為獲得了部分SDH工程項目2006年1月中國網(wǎng)通的DSLAM集采2006年2月北京移動的IM平臺建設2006年3月中國聯(lián)通的增值業(yè)務平臺部分項目2006年3月中移動WAP平臺八期集采，華為中標17個點，其中有3個點在廣東。這也是華為第一次進入廣東WAP平臺市場。2006年4月中移動彩信業(yè)務中心六期工程集采,華為中標11個點2006年4月聯(lián)通CNGI二期工程選擇華為承建核心骨干網(wǎng)2006年4月中移動的GSM三期集采2006年5月中移動的數(shù)據(jù)集采2006年5月聯(lián)通智能網(wǎng)建設2006年5月福建炫鈴一期項目，重慶炫鈴擴容項目2006年5月中移動傳輸設備集采2006年6月網(wǎng)通的寬帶城市計劃2006年7月34中興面對運營商投投資結構變化化影響，中興興發(fā)展相對平平緩整合國內營銷銷平臺：二營營和三營合并并，應對運營營商轉型。學習華為整合合企業(yè)運營管管理體系：形形成市場、產(chǎn)產(chǎn)品、運作三三條線。將原原營銷體系分分拆為以“市市場服務與運運營管理”為為導向的市場場運營體系和和以銷售導向向為主的銷售售體系。國內市場收入入受影響海外市場增長長下滑組織結構優(yōu)化化上半年固網(wǎng)運運營商PHS投資，中國國聯(lián)通CDMA投資均均下降，這使使得中興這兩兩項業(yè)務的收收入減少，總總體收入增長長緩慢。2006年1~6月，中中興通訊國際際業(yè)務收入比比2005年年1~6月同同比增長預計計為35%~50%，但但增速比2005年同期期有所放緩。。2005年年1~6月國國際業(yè)務收入入同比增長為為52%。上半年中興獲獲得的新訂單單，大部分來來自印度和歐歐洲市場。36PHS、CDMA收入比比重下降中興上半年的的收入主要來來自于以下領領域的大項目目GSM：中國國移動GSM三期集采；中中國移動邊際際網(wǎng)項目傳輸：中國電電信骨干傳輸輸項目；中國國鐵通西北環(huán)環(huán)骨干傳輸網(wǎng)網(wǎng)擴容工程TOTAL:85數(shù)據(jù)來源：百百納電信咨詢詢，2006，7單單位：億元元2006H1中興國內內收入結構37在部分新興市市場，中興已已經(jīng)形成自身身的優(yōu)勢中興軟創(chuàng)的迅速發(fā)展中興在IPTV和NGN領域勢頭強勁增值業(yè)務解決方案保持優(yōu)勢中興中標中國國電信上海國國際關口局，，其NGN技技術繼承建中中國電信覆蓋蓋全國的長途途匯接局DC1項目及固固網(wǎng)3G方案案進入上海、、廣州、武漢漢等超大城市市網(wǎng)絡之后，，再度進入中中國電信高端端應用市場。。上半年在固網(wǎng)網(wǎng)增值業(yè)務和和移動增值業(yè)業(yè)務領域都獲獲得大量訂單單。中標電信信北方九省““號碼百事通通”項目。中興軟創(chuàng)在國國內支撐系統(tǒng)統(tǒng)占據(jù)領先位位置；在業(yè)務務軟件方面跟跟隨華為，在在國內短信、、彩鈴等增值值業(yè)務平臺方方面占據(jù)前列列；在數(shù)據(jù)管管理服務市場場（CRM、、BI、DSS）占據(jù)7%的份額，，其中在中國國網(wǎng)通和中國國電信的份額額達到20%以上。38跟隨策略和差差異化策略的的實施，中興興在諸多領域域在市場處于于第二梯隊2005H12006H1排名份額排名份額GSM72%72.2%交換2-221.5%傳輸2-216.1%寬帶和數(shù)據(jù)321%215.5%PHS231%233.3%39主要重重大項項目示示例項目內容時間中國鐵通西北環(huán)骨干傳輸網(wǎng)擴容工程2006年5月中國移動GSM三期集采，中興入圍2006年6月中國移動安徽、重慶、貴州、廣西、吉林、黑龍江等6省區(qū)市WAP網(wǎng)關投入商用2006年5月中國移動WAP平臺八期集采項目，中興中標2個點，分別在內蒙和海南2006年4月中國移動彩信業(yè)務中心六期工程集采，中興中標6個點2006年4月TD測試，中興和鼎橋在廈門協(xié)助中國移動建網(wǎng)，為測試提供系統(tǒng)設備2006年3月中國移動邊際網(wǎng)項目，中興中標2300個載頻2006年1月上海聯(lián)通短信網(wǎng)關二期2006年3月云南聯(lián)通語音短信二期項目2006年3月中國聯(lián)通集團短信綜合管理平臺項目2006年3月云南電信號碼百事通項目2006年3月中國聯(lián)通總部語音接入平臺項目2006年1月中國聯(lián)通定位三期項目2006年1月中國電信骨干傳輸項目，中興中標南寧－憑祥WDM傳輸系統(tǒng)工程設備招標采購項目2006年6月上海電信簽署了IPTV項目2006年6月中國電信天津、河北、山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、山東、河南等北方9省市“號碼百事通”項目2006年3月中國電信上海國際關口局建設項目2006年3月40愛立信信愛立信信力圖圖通過過全球球整合合提升升在中中國市市場的的競爭爭力整合馬馬可尼尼，彌彌補了了固網(wǎng)網(wǎng)不足足產(chǎn)品線線更加加完善善，產(chǎn)產(chǎn)品覆覆蓋到到更多多的領領域在中國國市場場上，，開始始參與與光網(wǎng)網(wǎng)絡市市場的的競爭爭42由于GSM集中中采購購價格格快速速下降降，愛愛立信信利潤潤下降降，促促使其其開始始加大大成本本控制制力度度運營商商采購購模式式變化化廠商利利潤下下降愛立信信開始始重視視控制制成本本43為保持持GSM領領域優(yōu)優(yōu)勢，，愛立立信改改變了了市場場策略略，并并提升升業(yè)務務軟件件與服服務的的領先先優(yōu)勢勢價格策策略轉轉變重視服服務市市場移動軟軟交換換贈送送咨詢擴擴張GSM設備備開始始降價價，以以搶占占市場場。保持在在中國國服務務市場場的領領先地地位，，比如如在湖湖北設設立電電信專專業(yè)服服務公公司，，愛立立信2006年上半半年的的效益益持續(xù)續(xù)增長長得益益于電電信服服務業(yè)業(yè)務的的推動動。愛立信信在中中國做做商業(yè)業(yè)咨詢詢的有有12個人，，上半半年咨咨詢部部門人人員規(guī)規(guī)模擴擴張，，并獲獲得遼遼寧、、四川川的咨咨詢項項目。。愛立信信移動動軟交交換2600萬線左左右，，在山山東和和四川川都是是以贈贈送的的方式式，應應對華華為。。44受華為為的挑挑戰(zhàn)，，愛立立信在在GSM新新增市市場的的份額額下降降2005H12006H1排名份額排名份額GSM131%126.1%由于華華為搶搶占了了很多多市場場份額額，愛愛立信信在GSM新增增市場場中的的份額額由31%下降降到26.1%，但但仍然然處在在第一一位。。45主要重重大項項目示示例項目內容時間金額中國移動維保2006年5月4.7億元中國網(wǎng)通2、3期3G業(yè)務試點，Ericsson獲得Streaming/Lcs業(yè)務2006年5月憑借在在CMCCGSM設備備市場場絕對對領先先的市市場份份額，，愛立立信在在維保保服務務方面面收入入穩(wěn)定定。46諾基亞亞在全球球和西西門子子整合合的同同時，，諾基基亞在在中國國地區(qū)區(qū)加大大跑馬馬圈地地力度度GSM贈送：安徽諾基亞亞西門門子合合并通通信網(wǎng)網(wǎng)絡業(yè)業(yè)務，，新公公司在在下一一代網(wǎng)網(wǎng)絡產(chǎn)產(chǎn)品和和固網(wǎng)網(wǎng)移動動網(wǎng)融融合方方面優(yōu)優(yōu)勢明明顯。。加大在在華移移動基基礎設設備研研發(fā)力力度：：擴大大成都都研發(fā)發(fā)中心心的研研發(fā)范范圍，，包括括電信信級平平臺中中間件件、支支持移移動瀏瀏覽的的WAP網(wǎng)網(wǎng)關、、智能能分組組交換換核心心網(wǎng)子子系統(tǒng)統(tǒng)，并并加大大對于于多媒媒體應應用開開發(fā)的的力度度。將將會大大大提提高針針對中中國消消費者者需求求的產(chǎn)產(chǎn)品研研發(fā)的的反應應速度度。移動軟軟交換換贈送送：山山東、、黑龍龍江、、福建建48強勢的的市場場策略略導致致業(yè)務務收入入同比比上升升整個公司利潤主要來源于手機部門。在移動通信設備市場上瘋狂反撲，上半年在很多省都采取送網(wǎng)絡的方式。手機利潤補貼網(wǎng)絡設備。諾基亞管理服務上半年有大動作，全球獲得很多大單；6月在北京全面展示了其面向運營商的全新Intellisync設備管理服務。關注增值業(yè)務開發(fā)，比如與百度合作開發(fā)手機搜索。49依靠積積極市市場策策略，，GSM份份額有有所提提升2005H12006H1排名份額排名份額GSM316%317.8%項目內容時間金額河南移動GSM網(wǎng)絡第11次擴容2006年6月1.5億元中國移動WAP平臺八期集采項目NOKIA中標廣東的3個點2006年4月福建移動“無線一鍵通”項目2006年1月四川聯(lián)通GSM擴容合同2006年5月NOKIA上半半年重重大項項目50ASB上半年年以來來，ASB的營營銷策策略更更加注注重本本地化化和引引導能能力阿爾卡卡特和和朗訊訊的合合并在在固網(wǎng)網(wǎng)通信信和傳傳輸領領域是是強強強聯(lián)合合，但但在無無線通通信領領域優(yōu)優(yōu)勢不不明顯顯。ASB“50%+1股””的股股權安安排在在阿朗朗合并并后保保持不不變，，以國國資委委下屬屬大型型國企企的身身份，，在國國內市市場享享受一一系列列的支支持。。ASB本土土化生生產(chǎn)能能力的的不斷斷加強強，其其生產(chǎn)產(chǎn)成本本也不不斷下下降，，使其其獲得得了同同中興興、華華為一一樣的的競爭爭能力力。成立成成都研研發(fā)中中心。。新中中心主主要開開發(fā)光光傳輸輸、移移動和和無線線傳輸輸產(chǎn)品品解決決方案案、技技術方方案。。此外外，新新中心心將研研發(fā)移移動NGN業(yè)務務的新新功能能和對對中國國地區(qū)區(qū)部署署的提提供現(xiàn)現(xiàn)場技技術支支持。。52得益于于移動動市場場的增增長，，ASB上上半年年國內內市場場收入入達到到54億元元ASB上半半年在在移動動市場場上表表現(xiàn)不不俗，，2006年年前5個月月，ASB移動動產(chǎn)品品的出出貨量量超過過了去去年全全年。。ASB在NGN和和ADSL市場場都是是與華華為、、中興興并列列為三三大主主流廠廠商。。5月月份中中標中中國電電信在在國內內26個省省份DSL網(wǎng)絡絡升級級。在光傳傳輸市市場上上，ASB也表表現(xiàn)不不俗，，6月月份中中標中中國電電信2006年年骨干干傳輸輸網(wǎng)采采購項項目。。與朗朗訊的的合并并將使使其在在這個個領域域更加加強大大。ASB在城城域網(wǎng)網(wǎng)改造造市場場上領領跑，，三重重播放放解決決方案案上半半年獲獲很多多訂單單。比比如中中國電電信、、山東東網(wǎng)通通、山山西網(wǎng)網(wǎng)通的的項目目。2006H1ASB國國內收收入結結構TOTAL:54數(shù)據(jù)來來源：：百納納電信信咨詢詢，2006，，7單單位位：億億元53ASB加大大在新新興市市場的的投入入力度度，力力圖形形成先先入優(yōu)優(yōu)勢參與中中國電電信的的WIMAX測測試。。參與信信息產(chǎn)產(chǎn)業(yè)部部組織織的WIMAX設備備互操操作測測試。。在移動動軟交交換市市場，，占據(jù)據(jù)16.5%的的市場場份額額。3月份份和中中國聯(lián)聯(lián)通3G辦辦公室室進行行GPRS/IMS的交交流。。組織織各種種技術術交流流和培培訓。。參與中中國聯(lián)聯(lián)通IMS試驗驗局項項目的的投標標6月份份參與與中移移研究究院IMS測試試阿爾卡卡特加加大ICT戰(zhàn)略略合作作廣度度。5月24日日，阿阿爾卡卡特和和微軟軟宣布布與惠惠普公公司、、IBM建建立全全球合合作關關系。。WIMAXIMSICT移動軟軟交換換54在重新新建立立固定定市場場優(yōu)勢勢的同同時，，ASB進進一步步提升升在移移動、、數(shù)據(jù)據(jù)和傳傳輸市市場份份額2005H12006H1排名份額排名份額GSM219%219.4%交換3-316.1%傳輸4-49.5%寬帶和數(shù)據(jù)314.1%315.0%55主要重重大項項目示示例項目內容時間金額山東網(wǎng)通城域網(wǎng)擴容和優(yōu)化2006年7月山西網(wǎng)通城域網(wǎng)擴容和優(yōu)化2006年7月網(wǎng)通2、3期3G業(yè)務試點Alcatel獲得Mms/Wap業(yè)務2006年5月四川電信綜合業(yè)務管理平臺（ISMP）割接2006年5月中國電信在國內26個省份DSL網(wǎng)絡升級2006年5月中國電信2006年骨干傳輸網(wǎng)SDH傳輸系統(tǒng)及ASON試驗網(wǎng)工程設備招標采購項目2006年6月山西移動第11期GSM網(wǎng)絡擴容合同和GSM／GPRS備件合同2006年3月2400萬歐元56其他廠廠商受全球球策略略影響響，摩摩托羅羅拉、、西門門子和和朗訊訊在中中國市市場的的影響響力在在下降降西門子子和朗朗訊在在合并并案中中，處處在被被動地地位，，今后后兩年年受裁裁員的的影響響較大大。目目前還還處在在整合合的階階段，，合并并對中中國市市場的的影響響在2007年年會有有所顯顯現(xiàn)。。摩托羅羅拉處處在很很不利利的競競爭環(huán)環(huán)境中中，與與對手手的差差距在在拉大大，WCDMA領領域比比較弱弱，需需要通通過合合并和和合作作加強強。聯(lián)聯(lián)通縮縮減CDMA投投資也也使MOTO的的CDMA業(yè)務務下滑滑，上上半年年在中中國的的整體體收入入增長長放緩緩。58受CDMA投資資小的的影響響，朗朗訊和和摩托托羅拉拉業(yè)績績不佳佳，西西門子子在固固網(wǎng)和和移動動市場場都受受到競競爭對對手強強烈的的爭奪奪中國聯(lián)聯(lián)通上上半年年CDMA投資資只有有18億左左右，，對朗朗訊和和MOTO影響響很大大。西門子子競爭爭力下下降：：由于于諾基基亞和和愛立立信在在安徽徽送設設備，，西門門子在在安徽徽的市市場被被搶占占。數(shù)據(jù)來來源：：百納納電信信咨詢詢，2006，，7單單位位：億億美元元2006年年H1MOTO、西西門子子、朗朗訊國國內收收入情情況59摩托羅羅拉加加大和和華為為的合合作力力度，，確保保在系系統(tǒng)市市場的的份額額。西西門子子和朗朗訊則則力圖圖通過過IMS等等新產(chǎn)產(chǎn)品提提升競競爭力力，并并期待待合并并改變變目前前市場場被動動地位位。WCDMAMO