2022年阿膠行業(yè)發(fā)展報(bào)告

2022年阿膠行業(yè)發(fā)展報(bào)告目錄contents阿膠行業(yè)概述01阿膠行業(yè)環(huán)境02阿膠行業(yè)現(xiàn)狀03阿膠格局與發(fā)展趨勢(shì)04PART01阿膠行業(yè)概述阿膠是馬科動(dòng)物驢的干燥皮或鮮皮經(jīng)過煎煮、濃縮制成的固體膠。呈棕色至黑褐色，有光澤、質(zhì)硬而疏，斷面光亮，碎片對(duì)光照視呈棕色半透明狀。阿膠具有補(bǔ)血，滋陰，潤肺，止血的功效。主治血虛諸證，出血證，肺陰虛燥咳，熱病傷陰，心煩失眠，陰虛風(fēng)動(dòng)，手足瘈疭。藥食兩用，長期服用可補(bǔ)血養(yǎng)血、美白養(yǎng)顏、抗衰老、抗疲勞、提高免疫力，適用人群廣泛。阿膠的生產(chǎn)原料為驢皮，而驢皮根據(jù)其濕度、保存時(shí)長的不同可以分為鮮驢皮和干驢皮，而干驢皮中還可分為鹽干驢皮和淡干驢皮，目前市面上90%選用的驢皮屬于干驢皮。行業(yè)定義阿膠行業(yè)定義發(fā)展歷程1234起步階段1996-2005年阿膠制作工藝簡(jiǎn)單，技術(shù)含量沒有優(yōu)勢(shì)，行業(yè)內(nèi)技術(shù)質(zhì)量不高。價(jià)值回歸2006-2015年發(fā)展核心技術(shù)2016年-至今企業(yè)通過文化營銷打造滋補(bǔ)國寶高端形象，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)日益豐富。企業(yè)的技術(shù)水平越來越受到重視，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品的質(zhì)量水品和營養(yǎng)價(jià)值逐步提高。產(chǎn)業(yè)鏈上游87%90%67%98%阿膠行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，阿膠行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游阿膠行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于阿膠企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游阿膠行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。PART02阿膠行業(yè)發(fā)展環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境80%60%40%20%0%100%12月11月10月9月8月7月6月5月4月65%為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動(dòng)力。我們堅(jiān)持以客戶為中心，快速響應(yīng)客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價(jià)值進(jìn)而成就客戶。為客戶提供有效服務(wù)，是我們工作的方向和價(jià)值評(píng)價(jià)的標(biāo)尺，成就客戶就是成就我們自己為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動(dòng)力。我們堅(jiān)持以客戶為中心，快速響應(yīng)客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價(jià)值進(jìn)而成就客戶為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動(dòng)力。我們堅(jiān)持以客戶為中心，快速響應(yīng)客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價(jià)值進(jìn)而成就客戶我們的分析社會(huì)環(huán)境101中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。02改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競(jìng)爭(zhēng)更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對(duì)畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對(duì)于國家來說，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會(huì)環(huán)境2WEAREPROFESSIONAL傳統(tǒng)阿膠行業(yè)市場(chǎng)門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價(jià)比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為阿膠行業(yè)的消費(fèi)主力。行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素阿膠產(chǎn)品在規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)中屬于中藥類滋補(bǔ)營養(yǎng)品，故中醫(yī)藥的行業(yè)政策對(duì)阿膠行業(yè)的發(fā)展有著重要的影響力。近年來中國出臺(tái)了各項(xiàng)中醫(yī)藥類政策，行業(yè)的監(jiān)管力度逐步加大，摻假、造假等違法行為得到持續(xù)的改善，未來行業(yè)的規(guī)范性也將得到進(jìn)一步提高。其中2022年1月發(fā)布的《推進(jìn)中醫(yī)藥高質(zhì)量融入共建“一帶一路”發(fā)展規(guī)劃》中明確指出中國中醫(yī)藥未來的產(chǎn)品質(zhì)量將得到進(jìn)一步提高，行業(yè)質(zhì)量監(jiān)管力度也將明顯加大，阿膠產(chǎn)品作為中國中醫(yī)藥營養(yǎng)品，其產(chǎn)品質(zhì)量本身也將隨著產(chǎn)業(yè)政策的推出而得到不斷的優(yōu)化。政策利好中國未來老齡化進(jìn)程將不斷加快，而且隨著消費(fèi)者收入水平不斷增強(qiáng)以及健康保健意識(shí)的日益提高，補(bǔ)血養(yǎng)血市場(chǎng)仍有廣闊的發(fā)展空間；行業(yè)增長空間廣闊隨著醫(yī)藥電商的快速興起，電商便捷的購物體驗(yàn)和明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，使得阿膠塊這類高單價(jià)補(bǔ)血養(yǎng)血產(chǎn)品和阿膠深加工保健品在電商渠道銷售有著更加明顯的優(yōu)勢(shì)，未來線下零售渠道客流將被不斷被分流到線上渠道，對(duì)線下實(shí)體藥店的銷售的沖擊將進(jìn)一步加劇。電商地位日益重要在市場(chǎng)發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場(chǎng)逐步打開，未來科研用檢測(cè)試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展PART03阿膠行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀從產(chǎn)業(yè)鏈上游來看，近30年我國毛驢存欄量逐步下降，首先，隨著農(nóng)業(yè)機(jī)械的快速普及，驢的傳統(tǒng)役使功能沒落，致使毛驢數(shù)量下降；其次，與牛羊豬禽類相比，毛驢的飼養(yǎng)難度大、養(yǎng)殖周期長、繁衍慢，且收益較低，因而農(nóng)戶養(yǎng)殖毛驢的積極性不高。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，目前，驢存欄量已由1996年944萬頭下降到2020年的234萬頭，未來仍將持續(xù)下降。從屠宰情況來看，我國毛驢屠宰量逐年下降，據(jù)中國畜牧業(yè)協(xié)會(huì)驢業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)，2021年全年毛驢屠宰量為28萬頭，較2020年減少2萬頭，同比減少6.7%。目前我國毛驢屠宰量相對(duì)較低，大部分阿膠原料驢皮依靠進(jìn)口，供應(yīng)十分緊張。關(guān)鍵字為客戶服務(wù)是我們存在唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動(dòng)力。我們堅(jiān)持以客戶為中心。行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一阿膠應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高阿膠行業(yè)熱點(diǎn)阿膠行業(yè)具有市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。阿膠行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。阿膠行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約阿膠行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。阿膠行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測(cè)保障，監(jiān)管難度大。中國阿膠行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進(jìn)一步提升。市場(chǎng)規(guī)模從市場(chǎng)規(guī)模情況來看，根據(jù)山東阿膠行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)資料顯示，受到行業(yè)產(chǎn)銷量以及阿膠價(jià)格上升的影響，我國阿膠市場(chǎng)規(guī)模從2013年196億元增長至2020年535億元，復(fù)合增速達(dá)到15.4%。從產(chǎn)量情況來看，根據(jù)東阿阿膠以及福牌阿膠的產(chǎn)能數(shù)據(jù)，2020年中國阿膠行業(yè)產(chǎn)量約為15288噸，隨著企業(yè)逐步擴(kuò)大產(chǎn)品的產(chǎn)量，2021年我國阿膠行業(yè)的產(chǎn)量約超過15700噸。WorkReport行業(yè)痛點(diǎn)阿膠行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力質(zhì)量參差不齊政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵(lì)科學(xué)研究創(chuàng)新，對(duì)科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，阿膠行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測(cè)，阿膠行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，阿膠行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測(cè)試劑的依賴，不利于阿膠行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)品質(zhì)量問題質(zhì)量參差不齊高端產(chǎn)品發(fā)展落后阿膠行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力行業(yè)監(jiān)管難度大中國國家政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵(lì)科學(xué)研究創(chuàng)新，對(duì)科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，阿膠行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測(cè)，阿膠行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，阿膠行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測(cè)試劑的依賴，不利于阿膠行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范阿膠行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用阿膠行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證阿膠行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：阿膠行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土阿膠行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，阿膠行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。提升產(chǎn)品質(zhì)量全面增值服務(wù)多元化融資渠道單一的資金提供方角色僅能為阿膠行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，阿膠行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的阿膠行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土阿膠行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。阿膠行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。PART04阿膠格局與發(fā)展趨勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局1目前，我國阿膠行業(yè)中排名前列的生產(chǎn)制造企業(yè)大多位于山東地區(qū)，如東阿阿膠、復(fù)牌阿膠、東方阿膠等，據(jù)山東阿膠行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年山東作為阿膠的地道產(chǎn)區(qū)，其產(chǎn)量占據(jù)全國的78%。競(jìng)爭(zhēng)格局2從阿膠市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況來看，東阿阿膠占據(jù)超過60%市場(chǎng)份額，其次為福牌阿膠，市場(chǎng)份額占比超過15%，另外太極阿膠和同仁堂阿膠合計(jì)占據(jù)10%左右份額，剩余市場(chǎng)份額被眾多企業(yè)瓜分，總體來看，阿膠行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)較多，東阿阿膠目前是行業(yè)的絕對(duì)龍頭。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2019202020212022上游驢資源緊張，阿膠價(jià)值回歸有望持續(xù)一般情況下，5斤鮮驢皮可熬制1斤阿膠，一頭成年驢大概能產(chǎn)出20斤鮮驢皮，目前我國毛驢屠宰量相對(duì)較低，大部分依靠進(jìn)口，供應(yīng)十分緊張。受到毛驢數(shù)量減少帶來的原材料供應(yīng)緊張的影響，我國驢皮收購價(jià)格從2013年開始大幅上漲，一直到2017年，最高價(jià)格超過150元/千克，隨后隨著驢皮收購渠道的增加，以及阿膠渠道庫存積壓太多等因素，導(dǎo)致國內(nèi)驢皮需求量下降，價(jià)格快速降低，目前已經(jīng)降低至43元/千克，未來阿膠價(jià)值或?qū)⒊掷m(xù)上升。消費(fèi)升級(jí)將帶動(dòng)阿膠需求的增長目前我國中產(chǎn)人群規(guī)模日益擴(kuò)大，已經(jīng)成為推動(dòng)國人品質(zhì)消費(fèi)的重要?jiǎng)恿?。中產(chǎn)人群具有較為穩(wěn)定和可觀的收入，消費(fèi)理念從“越便宜越好”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皾M足自身情感需求的消費(fèi)”，偏向于高性價(jià)比、高質(zhì)量商品。阿膠作為價(jià)格較高的滋補(bǔ)品，消費(fèi)升級(jí)將帶動(dòng)阿膠需求的增長。上游原材料成本壓力將持續(xù)上升由于國內(nèi)毛驢的存欄量逐年下降以及毛驢規(guī)模化養(yǎng)殖進(jìn)程較慢，將會(huì)導(dǎo)致阿膠原料驢皮價(jià)格持續(xù)波動(dòng)，上游原料供給與下游市場(chǎng)需求的矛盾將繼續(xù)存在，驢皮原料緊缺將對(duì)行業(yè)的健康發(fā)展造成較大壓力；行業(yè)增長空間廣闊中國未來老齡化進(jìn)程將不斷加快，而且隨著消費(fèi)者收入水平不斷增強(qiáng)以及健康保健意識(shí)的日益提高，補(bǔ)血養(yǎng)血市場(chǎng)仍有廣闊的發(fā)展空間；行業(yè)代表企業(yè)1東阿阿膠是全國最大的阿膠生產(chǎn)企業(yè)，是阿膠行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定者。2019年是東阿阿膠“十三五”的“重塑