2022年刨花板行業(yè)發(fā)展報告

2022年刨花板行業(yè)發(fā)展報告目錄contents刨花板行業(yè)概述01刨花板行業(yè)環(huán)境02刨花板行業(yè)現(xiàn)狀03刨花板格局與發(fā)展趨勢04PART01刨花板行業(yè)概述刨花板也叫顆粒板，將各種枝芽、小徑木、速生木材、木屑等切削成一定規(guī)格的碎片，經(jīng)過干燥，拌以膠料，硬化劑、防水劑等，在一定的溫度壓力下壓制成的一種人造板，顆粒排列不均勻。刨花板雖然也叫顆粒板，但與實木顆粒板不是同一種板材。實木顆粒板只是加工工藝與刨花板類似，但在品質(zhì)上要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于刨花板。行業(yè)定義刨花板行業(yè)定義產(chǎn)業(yè)鏈上游87%90%67%98%刨花板行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，刨花板行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游刨花板行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于刨花板企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游刨花板行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。PART02刨花板行業(yè)發(fā)展環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境80%60%40%20%0%100%12月11月10月9月8月7月6月5月4月伴隨著改革開放的步伐，我國人造板工業(yè)進入快速發(fā)展時期。如今我國人造板工業(yè)已發(fā)展成為以纖維板、刨花板、膠合板為主導(dǎo)產(chǎn)品，自主研發(fā)的國產(chǎn)技術(shù)裝備替代進口設(shè)備，能夠在滿足國民經(jīng)濟發(fā)展和人民生活需要的同時兼顧國際市場需求的成熟工業(yè)，為國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)。從總產(chǎn)值來看，近年來我國人造板制造總產(chǎn)值不斷增長，截至2019年達(dá)到68071億元，同比增長73%。65%為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應(yīng)客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶。為客戶提供有效服務(wù)，是我們工作的方向和價值評價的標(biāo)尺，成就客戶就是成就我們自己為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應(yīng)客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應(yīng)客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶我們的分析社會環(huán)境101中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風(fēng)險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。02改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境2WEAREPROFESSIONAL傳統(tǒng)刨花板行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為刨花板行業(yè)的消費主力。行業(yè)驅(qū)動因素為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進一步釋放研究資源投入穩(wěn)健增長刨花板產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于刨花板行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，刨花板市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進市場發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，刨花板行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展PART03刨花板行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀截至2020年12月31日，全球刨花板年產(chǎn)能為143億立方米。歐洲年產(chǎn)能估計為5734萬立方米，北美年產(chǎn)能估計為970萬立方米。歐洲和北美以外地區(qū)的刨花板年產(chǎn)能估計為4726.7萬立方米。據(jù)統(tǒng)計，2021年全國建成投產(chǎn)13條刨花板生產(chǎn)線，其中2條生產(chǎn)線單線達(dá)到60萬立方米/年，新增總生產(chǎn)能力276萬立方米/年。截至2021年底，全國312家刨花板生產(chǎn)企業(yè)保有刨花板生產(chǎn)線331條，分布在23個省市區(qū)，總生產(chǎn)能力為3895萬立方米/年，凈增生產(chǎn)能力204萬立方米/年，在2020年底基礎(chǔ)上增長5.5%，平均單線生產(chǎn)能力進一步上升到18萬立方米/年。中國刨花板產(chǎn)業(yè)總體呈現(xiàn)企業(yè)數(shù)量及生產(chǎn)線數(shù)量下降、總生產(chǎn)能力及平均單線生產(chǎn)能力增長態(tài)勢。截至2021年底，全國關(guān)閉、拆除或停產(chǎn)刨花板生產(chǎn)線累計1095條，淘汰落后生產(chǎn)能力約2973萬立方米/年。現(xiàn)全國保有79條連續(xù)平壓刨花板生產(chǎn)線，合計生產(chǎn)能力達(dá)到2010萬立方米/年，占全國刨花板總生產(chǎn)能力的56%，分布在18個省區(qū)。關(guān)鍵字為客戶服務(wù)是我們存在唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心。行業(yè)熱點熱點一刨花板應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高刨花板行業(yè)熱點刨花板行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。刨花板行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。刨花板行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約刨花板行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。刨花板行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國刨花板行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進一步提升。行業(yè)現(xiàn)狀在國家知識產(chǎn)權(quán)局專利查詢網(wǎng)站，以“刨花板”為“發(fā)明名稱”的關(guān)鍵詞查詢，發(fā)現(xiàn)2012-2020年我國就有相關(guān)專利1500多件，我國刨花板專利申請數(shù)量近年呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。從我國刨花板申請人專利量排名來看，其中，壽光市魯麗木業(yè)股份有限公司申請的專利技術(shù)，以普通刨花板和定向刨花板（OSB）生產(chǎn)相關(guān)技術(shù)為主，專利申請量為41件；南京林業(yè)大學(xué)申請的專利技術(shù)，以刨花板產(chǎn)品制備工藝為主，專利申請量為41件。沭陽縣晶茂人造板有限公司排第三，專利申請量為30件。由于國內(nèi)外刨花板產(chǎn)業(yè)發(fā)展變化及國際新冠肺炎疫情影響，2021年我國刨花板進出口貿(mào)易較往年發(fā)生明顯變化。2021年我國刨花板貿(mào)易雖仍以進口為主，但進口量有小幅下降，進口金額和平均單價增長顯著；據(jù)統(tǒng)計，截至2022年1-7月我國刨花板進口量為50.64萬噸，同比增長378%，進口金額為83億美元，同比增長76.16%。2021年我國刨花板出口勢頭強勁，出口量和金額較上年同期大幅上漲，創(chuàng)下近10年來新高。隨著國內(nèi)刨花板生產(chǎn)技術(shù)的不斷提升，優(yōu)質(zhì)刨花板產(chǎn)能增加，未來我國刨花板的出口潛力長期看好。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年1-7月我國刨花板出口量為22萬噸，同比下降30.2%，出口金額為63億美元，同比增長128%。

進出口專利現(xiàn)狀市場規(guī)模據(jù)統(tǒng)計，2020年共抽查了13個?。▍^(qū)、市）111家企業(yè)生產(chǎn)的111批次刨花板產(chǎn)品。經(jīng)檢驗，所抽查的111批次刨花板產(chǎn)品中，102批次產(chǎn)品檢驗合格，9批次的產(chǎn)品檢驗不合格，合格率為99%。本次抽查，重點對2h吸水厚度膨脹率、靜曲強度、內(nèi)膠合強度、表面膠合強度、甲醛釋放量等5個項目進行了檢驗。不合格項目涉及2h吸水厚度膨脹率、靜曲強度、內(nèi)膠合強度、甲醛釋放量。WorkReport行業(yè)痛點據(jù)統(tǒng)計，歐洲oSB工廠平均原木采購距離為188km。相比之下，我國由于人造板工廣選址相對過于集中，導(dǎo)致oSB工廠采購原木半徑最大已達(dá)400kim,同時還經(jīng)常面臨“料不夠，料不好”的問題。不同于海外oSB工廣，我國已投產(chǎn)或新建oSB工廣紛紛選用“二工段”法，即表層采用原木長材刨片，芯層則可使用邊角料做原料，通過環(huán)刨制備基本刨片單元，大大降低了生產(chǎn)成本。部分oSB工廠建設(shè)時就已經(jīng)考慮到了原材料供應(yīng)不足的問題，采用了本土原木+海外進口原木的綜合原料方案。雖然解決了原料短缺問題，但是工藝的復(fù)雜化使得設(shè)備投資成本增加，工藝難度也隨之增加，同時對產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性也會帶來一定的潛在風(fēng)險。原材料供給問題不可否認(rèn)，我國現(xiàn)有的oSB生產(chǎn)線設(shè)備硬件條件已經(jīng)與海外相差無幾，部分關(guān)鍵設(shè)備甚至更好，但國內(nèi)OSB生產(chǎn)專業(yè)管理人員相對缺乏，導(dǎo)致已投產(chǎn)生產(chǎn)線未能最優(yōu)化運轉(zhuǎn)、雖運行但穩(wěn)定性不理想，OSB產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。同時我國缺乏足夠優(yōu)質(zhì)的林木資源，生產(chǎn)的oSB質(zhì)量還有待提高,普銷產(chǎn)品主要集中在普通OSB2和oSB3等級，產(chǎn)品附加值并不高,缺乏市場核心競爭力，使得定向結(jié)構(gòu)板近年來在國內(nèi)應(yīng)用均停留在“工業(yè)用基礎(chǔ)產(chǎn)品”上，與發(fā)達(dá)國家重視高附加值開發(fā)相比還存在一定的差距。產(chǎn)品附加值偏低產(chǎn)品同質(zhì)化競爭白熱化間題眾所周知，目前我國國內(nèi)OSB有效需求不足的矛盾非常突出:一是天量OSB項自投資存在一定程度的盲目性、在某一區(qū)域重復(fù)投資的情況，急速擴張后容易進入失速發(fā)展階段，企業(yè)銷售困難，導(dǎo)致短期內(nèi)OSB形成無效供給，二是部分質(zhì)量低秀的山寨工廠OSB也,越來越不好賣了，小微企業(yè)無序發(fā)展，對產(chǎn)業(yè)健康提前透支，導(dǎo)致整體oSB行業(yè)競爭進一步加劇,呈現(xiàn)白熱化態(tài)夢童承然執(zhí)國主要新建oSB工廠側(cè)重吊場各略有不同，但是OSB應(yīng)用吊場及品牌定位重香度依然較高，市場細(xì)分不夠。產(chǎn)品質(zhì)量問題質(zhì)量參差不齊高端產(chǎn)品發(fā)展落后刨花板行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大中國國家政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，刨花板行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，刨花板行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，刨花板行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于刨花板行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議我國竹資源豐富，利用竹材生產(chǎn)刨花板的技術(shù)已經(jīng)成熟，可進行大規(guī)模推廣應(yīng)用。建議加大利用非木材植物纖維原料（蘆葦、秸桿等），或通過部分添加來制備刨花板。擴大原料來源，充分利用竹材、沙柳蘆葦、秸桿等非木質(zhì)資源作為原料利用進口木材資源回收利用廢棄木質(zhì)材料（廢舊建筑模板、木質(zhì)家具、木地板等)一方面是直接進口木片，另一方面是充分利用進口木材的制材邊角料等加工剩余物作為原料。我國建筑模板消耗量大，循環(huán)使用次數(shù)較少。二次裝修淘汰了大量的廢舊家具、地板、墻板、櫥柜等木質(zhì)材料。這些廢棄木質(zhì)材料利用率整體較低，大部分以焚燒或填埋的方式處理。建議加天并發(fā)利用廢棄木質(zhì)材料作為刨花板原料。PART04刨花板格局與發(fā)展趨勢競爭格局競爭格局12020年中國刨花板總生產(chǎn)能力經(jīng)歷了連續(xù)四年快速增長后小幅降低截至2020年底全國刨花板總生產(chǎn)能力為3691萬平方米/年，較2019年底同比下降5%。由于落后生產(chǎn)線和產(chǎn)能淘汰加速，雖然刨花板生產(chǎn)能力小幅下降，但單線生產(chǎn)能力持續(xù)提升。2020年我國平均單線生產(chǎn)能力進一步上升到10.6萬立方米/年。在刨花板生產(chǎn)能力區(qū)域分布中，2020年山東省生產(chǎn)能力進一步增長達(dá)到741萬立方米/年，繼續(xù)位居全國第一;廣東省和河北省雖然生產(chǎn)能力下降，但排位仍然保持第二和第三;廣西生產(chǎn)能力增長達(dá)到325萬立方米/年，排位超越江蘇省升為第四;江蘇省生產(chǎn)能力下降排位降為第五;安徽省生產(chǎn)能力增長排位躍居第六;河南省排位降為第七;湖北省和四川省生產(chǎn)能力下降但排位仍然保持第八和第九;福建省生產(chǎn)能力排位超越江西省重回前十。競爭格局2截至2020年底，全國保有定向刨花板生產(chǎn)線26條，合計生產(chǎn)能力416萬立方米/年，生產(chǎn)能力在2019年底基礎(chǔ)上增長18.5%，分布在山東、湖北、廣西、安徽、江蘇、貴州和云南等7個省區(qū)。截至2020年底，全國保有73條連續(xù)平壓刨花板生產(chǎn)線，合計生產(chǎn)能力達(dá)到1763萬立方米/年，占全國刨花板總生產(chǎn)能力的47.8%，分布在17個省區(qū)。總體來看，目前我國刨花板生產(chǎn)以連續(xù)平壓刨花板為主，生產(chǎn)能力在逐漸提升。在國家實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的戰(zhàn)略背景下，刨花板由于其可持續(xù)、可回收、可降解等低碳優(yōu)勢，未來發(fā)展空間巨大。行業(yè)發(fā)展趨勢2019202020212022堅持綠色發(fā)展綠色環(huán)保是我國刨花板產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方向。首先，堅持環(huán)保清潔生產(chǎn)。關(guān)注環(huán)保相關(guān)的法律法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)，提高木材資源綜合利用率，采用清潔生產(chǎn)技術(shù)、工藝和設(shè)備，加速推進環(huán)保設(shè)施改造，降低單位產(chǎn)品物料及能源消耗，提高熱能利用率，有效控制中間污染物的產(chǎn)生，減少污染物排放。其次，力爭實現(xiàn)綠色產(chǎn)品、綠色工廠、