中國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)能產(chǎn)量研究

中國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)能產(chǎn)量分析2006~2007年，是中國(guó)PVC行業(yè)投資高度增長(zhǎng)的兩年，外行業(yè)投資者紛紛涌入PVC行業(yè)，使得PVC產(chǎn)能得到迅速增長(zhǎng)。究其原因，該行業(yè)能夠如此吸引投資高度的原因有這樣幾個(gè)方面，一是國(guó)際原油價(jià)格持續(xù)上漲，造成以石油天然氣為路線的PVC法價(jià)格的攀升，而國(guó)內(nèi)電石法路線價(jià)格相比較低，極具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，利潤(rùn)高于行業(yè)平均；二是隨著近幾年國(guó)內(nèi)建筑行業(yè)極速發(fā)展，對(duì)合成樹脂材料特別是PVC需求增長(zhǎng)較快，造成下游市場(chǎng)需求增加；三是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上五大通用樹脂市場(chǎng)需求持續(xù)激增，但石油天然氣路線的價(jià)格較高，作為替代品的PVC成為理想選擇；四是一些煤化工企業(yè)看到下游市場(chǎng)較高的投資回報(bào)前景，延長(zhǎng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈，經(jīng)獲取更好的投資效出。1990年~2003年P(guān)VC年平均消費(fèi)增長(zhǎng)率達(dá)到18.7%,1998年~2003年P(guān)VC^均產(chǎn)能增長(zhǎng)率高達(dá)20.4%一、國(guó)內(nèi)合成樹脂總體情況＜一）產(chǎn)量持續(xù)快速穩(wěn)定增長(zhǎng)2007年，我國(guó)合成樹脂行業(yè)生產(chǎn)持續(xù)快速增長(zhǎng)，全年產(chǎn)量達(dá)3073.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)達(dá)18.5%,增幅較上年略有上升＜見下表），是世界上僅次于美國(guó)的第二大合成樹脂生產(chǎn)國(guó)。其中聚氯乙烯產(chǎn)量達(dá)971.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.8%;隨著中海殼牌、惠州乙烯工程的投產(chǎn)，另在吉化、大慶乙烯改擴(kuò)建后正式投入運(yùn)營(yíng)，聚乙烯產(chǎn)量達(dá)到692.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.1%;在海南煉廠、茂名石化、大連石化聚丙烯等生產(chǎn)裝置擴(kuò)能的情況下，聚丙烯產(chǎn)量達(dá)到712.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.7%;聚苯乙烯產(chǎn)量達(dá)300.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.8%;ABS產(chǎn)量為135萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.4%。2000?2007年，我國(guó)合成樹脂年均增長(zhǎng)率高達(dá)15.6%。預(yù)計(jì)到2018年，我國(guó)合成樹脂產(chǎn)量仍將以年均15溢右的增速繼續(xù)快速增長(zhǎng)。圖表1:2001?2007年中國(guó)合成樹脂產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)單位：千噸年份產(chǎn)品2001200220032004200520062007合成樹脂總計(jì)12038.413665.015938.017910.021502.52528730736年增長(zhǎng)率，%11.513.516.612.419.617.618.5其中：PE）坦3122.4354741324413521159936925PPf3225.4374242684749518358427127PVCTm2876.8338940075032668282389717psrs15361749.72162.1242527343003ABS^量41052177.991.511951350圖表2:2000?2007年中國(guó)合成樹脂產(chǎn)量增長(zhǎng)走勢(shì)

圖表3:2002?2007年中國(guó)合成樹脂國(guó)內(nèi)自給率單位：%年份產(chǎn)品200220032004200520062007合成樹脂42.846.747.050.354.655.8其中：PE43.947.348.050.455.360.8PP60.662.162.163.565.769.7PS52.657.664.069.857.8PVC61.164.771.682.089.694.6ABS28.530.632.034.340.4＜二）產(chǎn)能主要集中于東部沿海地區(qū)目前，在國(guó)內(nèi)31個(gè)省、市、自治區(qū)中，僅西藏暫無(wú)合成樹脂生產(chǎn)。合成樹脂產(chǎn)能主要集中于華東、中南、華北和東北四大區(qū)域，其中華東7省市占全國(guó)總產(chǎn)能的43姒上，其次為中南和華北地區(qū)，分別占18.2%^14.8%,東北地區(qū)占11.1%。四大區(qū)域合計(jì)占全國(guó)總產(chǎn)能的87.1%,也就是說(shuō)全國(guó)超過(guò)80%勺合成樹脂產(chǎn)能集中于東部沿海地區(qū)。圖表4:2007年各省市區(qū)合成樹脂產(chǎn)量單位：萬(wàn)噸地區(qū)074FJ小064FJ小同比士全國(guó)3073.552592.7618.5北京126.52140.20-9.8天津157.81140.7912.1河北69.2165.785.2山西55.6537.3549.0內(nèi)家占46.3829.5457.0遼寧126.91121.924.1吉林89.7673.3822.3黑龍江125.42122.492.4上海290.42278.924.1江蘇423.15389.138.7浙江255.35184.0638.7安徽40.5031.6028.2福建31.9731.890.3江西14.3312.0618.8山東263.71222.6918.4河南113.5886.1431.9湖北49.9448.453.1湖南40.8233.1423.2廣東320.79246.5030.1廣西11.9811.028.7海南22.435.90280.3重慶0.140.20-30.6四川86.2475.1314.8貴州4.370.00一云南14.146.25126.2西藏0.000.00一陜西34.5326.0732.5甘肅111.8441.54169.3青海3.373.321.6寧夏36.3630.2120.3新疆105.9397.089.1圖表52:2007年中國(guó)合成樹脂產(chǎn)能分布比例＜三）企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)集中度有所提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2007年我國(guó)合成樹脂生產(chǎn)企業(yè)共有600家，總產(chǎn)量為3073.6萬(wàn)噸。其中中石化和中石油兩大集團(tuán)公司產(chǎn)量為1505.6萬(wàn)噸，約占全國(guó)總產(chǎn)量的50%占有全國(guó)半壁江山。從企業(yè)發(fā)展看，2004年，年產(chǎn)量50萬(wàn)噸以上的企業(yè)有4家，100萬(wàn)噸以上的企業(yè)1家；2005年產(chǎn)量50萬(wàn)噸以上企業(yè)上升為5家，100萬(wàn)噸以上企業(yè)有2家；2006年50萬(wàn)噸級(jí)以上企業(yè)躍升為9家，同比增長(zhǎng)80%年產(chǎn)量100萬(wàn)噸以上企業(yè)發(fā)展為3家。雖然我國(guó)合成樹脂大型企業(yè)越來(lái)越多，產(chǎn)量也越來(lái)越大，但所占全國(guó)的比重卻未見上升，且略有下降的趨勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，排名前10位的企業(yè)產(chǎn)量之和2004年占全國(guó)總產(chǎn)量的33.3%,2005年占32.2%,2006年占31.7%。這種情況表明，在大型企業(yè)發(fā)展的同時(shí)，廣大中小企業(yè)也在抓住機(jī)遇壯大自己，同時(shí)也預(yù)示未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，企業(yè)重組并購(gòu)將更趨活躍，部分中小企業(yè)將會(huì)被淘汰。

圖表5:2006年我國(guó)合成樹脂主要生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)量單位：噸單位名稱06年累計(jì)05年累計(jì)全國(guó)總計(jì)25287098.6621502281.34中國(guó)石化齊魯股份有限公司11556741150059中國(guó)石油化工股份有限公司北京燕山分公司11297711093462上海賽科石油化工有限責(zé)任公司1075588677347揚(yáng)子石油化工股份有限公司915272928597中國(guó)石化上海石油化工股份有限公b910263895315中石化股份有限公司茂名分公司655369402127中國(guó)石油股份有限公司吉林石化分自司611503414022中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶“化分公司582904590251天津大沽化工股份有限公司5823231410228中外合資鎮(zhèn)江奇美化工有限公司396055355226揚(yáng)子石化一巴斯夫有限責(zé)任公司391244210429中國(guó)石油化工股份有限公司廣州分公司365171372330中國(guó)石油股份有限公司獨(dú)山子石化山公司332637348246上海氯堿化工股份有限公司327192326414中石油蘭州石化分公司319224337207宜賓天原股份有限公司318080251660天津樂(lè)金大沽化學(xué)有限公司311660279151中原右油化工有限責(zé)任公司310663279610遼寧華錦化工＜集團(tuán)）有限責(zé)任公司308449269165新疆天業(yè)股份有限公司291970189779四川金路集團(tuán)股份有限公司264879234749臺(tái)塑工業(yè)＜寧波）有限公司258650209992中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶24181781130

煉化分公司江蘇江東化工股份有限公司229383180008中國(guó)石化鎮(zhèn)海煉油化工股份有限公司224716212681中國(guó)石油天然氣股份有限公司撫順4化分公司215094222967中國(guó)石油化工股份有限公司天津分公司213777190297天津渤天化工有限責(zé)任公司201803.6192152.69巨化集團(tuán)公司190880.8179302.82昊華宇航化工有限責(zé)任公司188966:157817大慶石油化工總廠187272129577廣州金發(fā)科技發(fā)展有限公司1818901158418中國(guó)石油天然氣股份有限公司大連“化公司176417170588山西榆社化工股份有限公司175673145442中國(guó)右化上海局橋石油化工公司161367137405江蘇三木集團(tuán)公司159607149107茂名石化實(shí)華股份有限公疆中泰化學(xué)股份有限公司147373140575北京化二股份有限公司146705143677上海金菲石油化工有限公司146519145351寧夏金昱元化工集團(tuán)有限公司139260115704濰坊亞星化學(xué)股份有限公司138666.2115653.1中國(guó)石油化工股份公司荊門分公司137034136057蘇州華蘇塑料有限公司136420119312臺(tái)化塑膠＜寧波）有限公司135892109260南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司132295121973中國(guó)石油化工股份有限公司長(zhǎng)嶺分公司131018128091青島海晶化工集團(tuán)有限公司130554112938中國(guó)石化集團(tuán)武漢石油化工廠129536118987湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司124912110611斯泰隆石化＜張家港）有限公司11971365000大連西太平洋石油化工有限公司118349118634雪佛龍化工（張家港＞有限公司11626558295中國(guó)石油化工股份有限公司九江分115610125699

公司11中國(guó)石油化工股份有限公司濟(jì)南分a司111524102289寧夏西部聚氯乙烯有限公司11105232561福建省煉化有限公司11067594604南寧化工股份有限公司11009868701太原化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司105116.8494170.01唐山三友集團(tuán)有限公司1050970山東恒通化工股份有限公司10490081320沈陽(yáng)化工集團(tuán)有限公司10303085266河北寶碩集團(tuán)有限公司10120680864錦化化工集團(tuán)有限責(zé)任公司100342144490陜西延長(zhǎng)石油＜集團(tuán)）有限公司9678049181中國(guó)右油遼陽(yáng)石化分公司95927105080福建省東南電化股份有限公司9261195875樂(lè)山市永祥樹脂有限公司91713152150中國(guó)石油化工股份有限公司洛陽(yáng)分公司9141080008河南怛通化工有限公司8844463251南京金陵塑膠化工有限公司8786076300新疆華泰重化工有限責(zé)任公司878460甘肅蘭港石化有限公司87801.11107526.96山東德州石油化工總廠83832.0567277.28湖南株洲化工集團(tuán)有限責(zé)任公司8194878855河北盛華化工有限公司7839657290安徽皖維高新材料股份有限公司7823478428無(wú)錫格林艾普化工股份有限公司77313.59110581.15河北滄州化工實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司76666221182杜邦中國(guó)集團(tuán)有限公司7655559600中國(guó)石油天然氣股份有限公司華北石化分公司7626367240鎮(zhèn)江國(guó)亨化學(xué)有限公司7515076383中國(guó)神馬集團(tuán)有限責(zé)任公司7449553666中國(guó)石化集團(tuán)天津石油化工公司7185871614齊化集團(tuán)有限公司7164394177江蘇北方氯堿集團(tuán)有限公司6968867401美國(guó)通用電器塑料中國(guó)有限公司6906262373鎮(zhèn)江國(guó)亨塑膠有限公司6833164860北京東方石油化工有限公司6798269138陜西金泰氯堿化工有限公司678730成都華融化工有限公司6680859171濟(jì)寧中銀電化有限公司6601464421山東恒祥化工有限公司65018142764長(zhǎng)治市霍家工業(yè)有限公司63098130203方南鹽化股份有限公司6251530598中國(guó)石化集團(tuán)巴陵石油化工有限責(zé)（壬公司5945962468中國(guó)石化海南煉油化工有限公司589780武漢市葛化集團(tuán)有限公司5892044027新湖＜常州）石化有限公司5732550645內(nèi)蒙古二聯(lián)化工股份有限公司56568.3352718二、聚氯乙烯產(chǎn)能分析中國(guó)的氯堿行業(yè)從2004年以來(lái)一直保持良好的發(fā)展勢(shì)頭，雖然從今年開始擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)能的后遺癥有所顯現(xiàn)，但是生產(chǎn)能力仍然有比較大的增加，據(jù)中國(guó)氯堿網(wǎng)初步統(tǒng)計(jì)，至U2006年底中國(guó)PVC的總生產(chǎn)能力達(dá)到1158萬(wàn)噸，其中電石法的比重已經(jīng)接近70%。2005年全國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)量為649.2萬(wàn)噸，較2004年增長(zhǎng)27.6%。其中采用乙烯法原料路線的產(chǎn)量約為120萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的18.5%,比2004年的89萬(wàn)噸有小幅增長(zhǎng)；采用進(jìn)口單體和EDCM料路線的產(chǎn)量約為119萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的18.3%,比2004年的115萬(wàn)噸略有增長(zhǎng)；采用電石乙快法原料路線的產(chǎn)量約為410.2萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的63.2%,比2004年的299萬(wàn)噸有大幅度增長(zhǎng)。電石法仍占主導(dǎo)地位。自2003年以來(lái)，國(guó)際油價(jià)大幅攀升，使乙烯法PVC成本增加，而電石法生產(chǎn)則受此影響較小，從而導(dǎo)致國(guó)內(nèi)電石法PVC生

產(chǎn)裝置建設(shè)的新一輪熱潮，使電石法PVC產(chǎn)能急劇擴(kuò)大，對(duì)乙烯法PV性產(chǎn)形成了極大挑戰(zhàn)，許多乙烯法企業(yè)處于虧損邊緣。2007年，我國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)能達(dá)1208萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)24.5%,產(chǎn)量達(dá)823.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23.3%,自給率約為90%在我國(guó)通用樹脂中，自給率最高。2000?2006年，我國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)能年均增長(zhǎng)率達(dá)19.8%,產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率達(dá)23%是五大合成樹脂中增速較快的品種，僅次于ABS圖表6:中國(guó)PVC產(chǎn)能排名前10省區(qū)表單位：萬(wàn)噸圖表7:各區(qū)域PVCX藝路線生產(chǎn)能力表單位：萬(wàn)噸域南北中南東北北計(jì)

區(qū)西西華華華華東合電石法乙烯法合計(jì)135域南北中南東北北計(jì)

區(qū)西西華華華華東合電石法乙烯法合計(jì)1350135117.40117.412301232332610913824726819145943851818.43401158.4圖表8:2000?2007我國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)能產(chǎn)量產(chǎn)能：萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量：萬(wàn)噸工程2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年生產(chǎn)能力294.5315.0350.0430.0630:820：10211208增長(zhǎng)率%13.37.011.122.923.330.224.518.3）坦239.7287.7338.9400.7503.2668.2823.8971.7增長(zhǎng)率%25.72017.818.225.632.823.319.8開工率%81.491.396.893.279.879.280.780.4注：2007年的產(chǎn)能與產(chǎn)量為預(yù)測(cè)值。圖表9:2000?2007我國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)能產(chǎn)量增長(zhǎng)走勢(shì)1200噸萬(wàn)，年/噸萬(wàn)：位單1000800600400200噸萬(wàn)，年/噸萬(wàn)：位單0200件2001年200冊(cè)200料200侔200科200彈2007年三、聚氯乙烯產(chǎn)量分析＜一）2006年P(guān)V3要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量2006年月中國(guó)PVC總產(chǎn)量為824萬(wàn)噸，其中乙烯法產(chǎn)量為230萬(wàn)噸，電石法產(chǎn)量為594萬(wàn)噸，電石法的產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò)了70%。截止到2006年，我國(guó)聚氯乙烯生產(chǎn)廠家共有130多家，產(chǎn)量在10萬(wàn)噸以上的有27家，20萬(wàn)噸以上的有10家＜見下表）。前27

家產(chǎn)量之和為560.6萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的68%總的看我國(guó)聚氯乙烯平均規(guī)模尚小，主要還是靠企業(yè)數(shù)量取勝。圖表10:2006年中國(guó)PVO量工藝路線分布圖表11:2006年我國(guó)聚氯乙烯主要生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)量單位：噸單位名稱06年累計(jì)05年累計(jì)全國(guó)總產(chǎn)量82385846683047天津大沽化工股份有限公司582323410228中國(guó)石化齊魯股份有限公司575294586071上海氯堿化工股份有限公b327192326414宜賓天原股份有限公司318080251660天津樂(lè)金大沽化學(xué)有限公b311660279151新疆天業(yè)股份有限公司291970189779四川金路集團(tuán)股份有限公司264879234749臺(tái)塑工業(yè)＜寧波）有限公司258650209992江蘇江東化工股份有限公司229383180008天津渤天化工有限責(zé)任公司201803.6192152.69

昊華宇航化工有限責(zé)任公188966157817巨化集團(tuán)公西榆社化工股份有限公司175673145442新疆中泰化學(xué)股份有限公147373140575北京化二股份有限公司145301141861寧夏金昱元化工集團(tuán)有限，司139260115704蘇州華蘇塑料有限公司136420119312青島海晶化工集團(tuán)有限公司130554112938南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司128848118041湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公124912110611寧夏西部聚氯乙烯有限公司11105232561南寧化工股份有限公司11009868701太原化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公105116.8494170.01唐山二友集團(tuán)有限公司1050970山東恒通化工股份有限公b10490081320沈陽(yáng)化工集團(tuán)有限公司10303085266河北寶碩集團(tuán)有限公司10120680864福建省東南電化股份有限公司9261195875樂(lè)山市永祥樹脂有限公司9171352150河南怛通化工有限公司8844463251近年來(lái)，我國(guó)聚氯乙烯裝置規(guī)模水平雖在不斷提高，但仍不及國(guó)際平均水平。目前我國(guó)聚氯乙烯生產(chǎn)裝置平均規(guī)模不足10萬(wàn)噸/年，而國(guó)際上聚氯乙烯裝置平均規(guī)模為15?20萬(wàn)噸/年，最大裝置

規(guī)模超過(guò)100萬(wàn)噸/年。發(fā)達(dá)國(guó)家如美國(guó)，平均裝置規(guī)模為30萬(wàn)噸/年，相比差距更大，日本的PV評(píng)均裝置規(guī)模為15萬(wàn)噸/年。圖表12:2006年中國(guó)PVC企業(yè)產(chǎn)量前十名企業(yè)<單位：噸）單位名稱天津大沽化工股份有限公司單位名稱中國(guó)石化齊魯股份有限公司上海氯堿化工股份有限公司宜賓天原股份有限公司天津樂(lè)金大沽化學(xué)有限公司新疆天業(yè)股份有限公司四川金路集團(tuán)股份有限公司臺(tái)塑工業(yè)（寧波>有限公司新疆中泰化學(xué)股份有限公司江蘇江東化工股份有限公司1-12月累計(jì)去年同期累計(jì)同比5823234102281-12月累計(jì)去年同期累計(jì)同比58232341022841.95%575294586071-1.84%3271923264140.24%31808025166026.39%31166027915111.65%29197018977953.85%26487923474912.83%25865020999223.17%23521914057567.33%22938318000827.43%■1-12月累計(jì)□去年同期累計(jì)通過(guò)上述統(tǒng)計(jì)我們可以看出，2006年中國(guó)PVC產(chǎn)量前十名的排名情況變化不大，只有滄州化工由于乙烯法生產(chǎn)裝置全年基本處于停產(chǎn)狀態(tài)而掉出前十名，取而代之的是新疆天業(yè)。新疆地區(qū)企業(yè)依靠其成本以及能源方面的優(yōu)勢(shì)，發(fā)展迅速，未來(lái)將是我國(guó)電石法PVC中不可忽視的一股力量。天津大沽今年擴(kuò)產(chǎn)完成，生產(chǎn)能力達(dá)到70萬(wàn)噸，該企業(yè)的產(chǎn)量今年也一躍超過(guò)齊魯石化成為全國(guó)第一大生產(chǎn)企業(yè)。＜二）2007年P(guān)VCE域產(chǎn)量分析2007年我國(guó)整體宏觀形勢(shì)向好，我國(guó)PVC工業(yè)保持良好的發(fā)展勢(shì)頭，各生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量大幅增加，據(jù)中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)公布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)PVC總產(chǎn)量為971.7萬(wàn)噸，較去年同期的811.1萬(wàn)噸同比增長(zhǎng)19.8%。圖表14:2007年P(guān)VCK域產(chǎn)量單位：噸%1-12月產(chǎn)量去年同期同比華東3352395291529634.50%華北2767011229978828.48%華中

華南

華中

華南

東北

西北

西南1080817194949335567103285595319174330720257830126131704196819211.12%2.01%3.45%10.63%9.81%圖表15:國(guó)內(nèi)七大區(qū)域PVCT量與去年同期對(duì)比圖口1-12口1-12月產(chǎn)量?去年同期從上面的分析可以看出，全國(guó)各地區(qū)產(chǎn)量較去年同期均有比較明顯的增加，尤其是西北、西南、華中、華北地區(qū)，這主要是因?yàn)樯鲜龅貐^(qū)電石法擴(kuò)產(chǎn)迅速，產(chǎn)量增加迅猛。華東、華北地區(qū)仍就是我國(guó)PVC的主要產(chǎn)地，上述兩個(gè)地區(qū)產(chǎn)量合計(jì)達(dá)到全國(guó)的60%左右，而西北地區(qū)雖然企業(yè)數(shù)量較少，但