中國天然氣場需求調(diào)查分析報告

2019年中國天然氣市場

需求調(diào)查分析報告2019年10月目錄TOC\o"1-5"\h\z2019年中國天然氣市場需求分析報告1.國內(nèi)天然氣供需現(xiàn)狀3天然氣供需缺口及產(chǎn)需增速情況分析3天然氣儲量情況分析8天然進口依賴度情況分析.1.0.政策出臺順應(yīng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟周期13.我國天然氣發(fā)展趨勢預(yù)測15一次能源消費結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化1.7天然氣消費區(qū)域擴展，預(yù)計2020年城鎮(zhèn)氣化率超過50%18國內(nèi)市場供需失衡，需求受到抑制.1.8.國內(nèi)天然氣供需現(xiàn)狀天然氣供需缺口及產(chǎn)需增速情況分析我國天然氣儲量集中在10大盆地，塔里木、四川盆地儲量占全國的40%以上從儲量看，我國常規(guī)天然氣儲量比較豐富，經(jīng)過三次油氣資源評價得出，陸域和近海115個盆地天然氣遠景資源量為55.89萬億立方米，地質(zhì)資源量為35.03萬億立方米，可采資源量為22.03萬億立方米。此外，我國的非常規(guī)天然氣資源量也不可忽視，其中，天然氣水合物的資源量最大，超過100萬億立方米，煤層氣資源量為36萬億立方米，頁巖氣資源量大致與現(xiàn)今常規(guī)天然氣相當或稍低，致密砂巖氣資源量為50-100萬億立方米，水溶氣資源量為11.8-65.3萬億立方米，可見非常規(guī)天然氣資源量遠大于常規(guī)天然氣資源量。中國常規(guī)天然氣探明儲量集中在10個大型盆地，依次為：渤海灣、四川、松遼、準嗡爾、鶯歌海-瓊東南、柴達木、吐-哈、塔里木、渤海、鄂爾多斯。其中以塔里木、四川盆地資源最豐富，共占總資源量的40%以上。值得注意的是，中國氣田以中小型為主，大多數(shù)氣田的地質(zhì)構(gòu)造比較復(fù)雜，勘探開發(fā)難度較大。中國常規(guī)天然氣資源區(qū)域分布情況區(qū)域天然氣資源量遠景■地質(zhì):■可采東部4.642.771.47中部:■18.04?|10J1■6.37西部15.85116746南卻1|1.77|.0.76.044青藏2S61.691.03小計■43.17■26.93■16.78近海12.7235032203全國編怪1.55.891.61.96.38.81我國天然氣產(chǎn)量規(guī)模緩慢上升，主要分布在中西部地區(qū)。2016年，我國天然氣產(chǎn)量為1371億立方米，同比僅增長1.6%,增速已連續(xù)四年下行。一方面，宏觀經(jīng)濟轉(zhuǎn)型導(dǎo)致能源消費總量增速下行；另一方面，頁巖油革命帶來寬松的油氣資源供應(yīng)環(huán)境，油氣進口成本優(yōu)勢致近年來天然氣對外進口依存度不斷提升。2009年天然氣進口比例僅為5%,到2018年2月已達43.01%。2017年，我國天然氣產(chǎn)量為1487億立方米，同比增長8.5%,煤改氣效應(yīng)傳導(dǎo)至供給端。2018年1-2月，我國天然氣產(chǎn)量為265億立方米，同比增長4.9%。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，18H1天然氣表觀消費量1345.36億立方米，同比增速為16%;2017年消費量為2393.94億立方米，同比增速14.7%<18H1天然氣產(chǎn)量為775億立方米，同比增速4.6%;2017年產(chǎn)量為1474億立方米，同比增速7.7%o從表觀消費量和產(chǎn)量的趨勢看，兩者增速有所分化，18H1消費量繼續(xù)走強，而產(chǎn)量的增速開始放緩，產(chǎn)需缺口繼續(xù)擴大。中國天然氣產(chǎn)需缺口持續(xù)擴大天盛氣我加酒資/f憶之才來）大法%產(chǎn)量更才*3大世三表觀清堂看增建^無%工產(chǎn)曾增遑從天然氣生產(chǎn)地區(qū)來看，陜西、四川、新疆三大西部省份產(chǎn)量最高，這是西氣東輸?shù)淖罨镜谋尘?；其他省份體量較三大省份小得多。2017年，三大省份的天然氣產(chǎn)量占全國天然氣總產(chǎn)量的72.82%。2578%此次《意見》明確提出加大國內(nèi)勘探開發(fā)力度，深化油氣勘查開采管理體制改革，弁將盡快出臺相關(guān)細則。（自然資源部、國家發(fā)展改革委、國家能源局按職責分工負責）各油氣企業(yè)全面增加國內(nèi)勘探開發(fā)資金和工作量投入，確保完成國家規(guī)劃部署的各項目標任務(wù)，力爭到2020年底前國內(nèi)天然氣產(chǎn)量達到2000億立方米以上。《意見》明確提出2020年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量2000億的目標根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2017年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量為1474億立方米，若2020年實現(xiàn)2000億立方米的產(chǎn)量，則未來3年年均增產(chǎn)175億方，對應(yīng)年均增速10.7%,而過去5年天然氣產(chǎn)量年均增速僅6.7%。因此若要實現(xiàn)產(chǎn)量增速提升4%必然需要在天然氣勘探開發(fā)等增產(chǎn)必要性關(guān)鍵顯著加大資本開支投入。天然氣儲量情況分析16年中石油探明天然氣儲量787118億立方英尺，17年為768776億立方英尺，較16年下滑18342億立方英尺。16年中石化探明天然氣儲量71600億立方英尺，17年為69850億立方英尺，較16年下滑1750億立方英尺。

中石油天然氣儲量（十億立方英尺）中國石油悻明已開發(fā)的天然氣儲量?中國石油探明未開發(fā)的天然氣儲量900008000070000?60000900008000070000?60000500004000030000-200001000001UU1111IIIIIIII4000030000-200001000001UU1111IIIIIIII&挈裨校裨校裨2&挈裨校裨校裨2、'帶中石化天然氣儲量（十億立方英尺）中國石化原明已撲發(fā)的無然三地過■中中國石化原明已撲發(fā)的無然三地過■中國石化擾期未開發(fā)的天效氣儲量天然進口依賴度情況分析從進口來看，我國天然氣進口戰(zhàn)略通道格局基本形成：西北戰(zhàn)略通道逐步完善，中亞A、B、C線建成投產(chǎn)；西南戰(zhàn)略通道初具規(guī)模；東北戰(zhàn)略通道開工建設(shè)；海上進口通道發(fā)揮重要作用?！笆濉逼陂g累計進口天然氣超過2500億立方米，是^一五”天然氣進口量的7.2倍，2015年進口天然氣614億立方米。根據(jù)發(fā)改委數(shù)據(jù)，2017年，我國天然氣進口量為920億立方米，同比增長27.6%。2018年1-2月，我國天然氣進口量為197億立方米，同比增長40.5%,進口規(guī)模逐漸擴大。2012-2018年天然氣產(chǎn)業(yè)進口情況中國的天然進口量及增速中國的天然氣進口依賴度中國的天然氣進口依賴度TOC\o"1-5"\h\z2018年上半年，中國天然氣進口量為42080億立方米，同比增速達35.2%。根據(jù)統(tǒng)計局計算的進口依賴度，18年1月-7月天然氣進口依賴度均超過40%,弁一度逼近45%。從進口結(jié)構(gòu)來看，我國天然氣進口來源地雖已超過20個國家和地區(qū)