顧問營銷人管培訓

（商業(yè)機密、內部使用）顧問營銷2017年人管培訓分公司顧問營銷部2017年2月人管系統(tǒng)介紹一各模塊主要功能介紹二傭金管理三目錄

四架構及考核管理二、人管系統(tǒng)介紹人管系統(tǒng)八大常用模塊04統(tǒng)計分析

考核管理

01人員管理02傭金管理

03人員信息查詢人員簽解約保證金管理出勤管理業(yè)績明細查詢傭金查詢傭金結算操作考核查詢考核結果操作健康人力、績優(yōu)人力查詢區(qū)域增員專項追蹤新人追蹤指標查詢準主管13個月留存率新五項修煉人管系統(tǒng)八大常用模塊人力政策

行政區(qū)管理05關系報批06交叉銷售07推薦關系查詢育成關系查詢賬號修改報批交叉銷售業(yè)績查詢交叉銷售傭金查詢交叉銷售考核查詢總監(jiān)查詢正式區(qū)查詢籌建區(qū)查詢籌建室查詢新人FNA架構支持政策08二、各模塊主要功能介紹系統(tǒng)主要功能介紹—傭金管理傭金管理常用子模塊功能介紹序號模塊名稱主要功能1直接傭金查詢查詢續(xù)收、基礎業(yè)績、通融退保、繳費記錄等和直接傭金有關的各項數據2間接傭金查詢查詢崗位津貼、個人及團隊展業(yè)績效獎、育成績效津貼、增員輔導獎、服務件津貼及年終獎等間接傭金數據3業(yè)務品質監(jiān)控查詢新?；卦L、回執(zhí)簽收情況，是否因回訪、回執(zhí)問題緩發(fā)傭金4傭金賬戶查詢專員養(yǎng)老金信息5傭金報表查詢傭金單（工資條）以及傭金費用表、發(fā)放表等6傭金獎罰操作傭金加扣款結算、查詢獎罰明細7緩發(fā)解凍管理操作和查詢傭金緩發(fā)、解凍8銀行管理添加專員銀行賬號信息，注意區(qū)別于修改銀行賬號9獎勵明細查詢可查詢所有傭金結算的獎勵明細10銀保續(xù)收項目查詢銀保續(xù)收收入及原渠道客經人員底薪查詢11稅金管理操作及查詢業(yè)務員實物獎勵計稅系統(tǒng)主要功能介紹—考核管理考核管理常用子模塊功能介紹序號模塊名稱主要功能1預考核/考核結果查詢各層級考核（基本法晉升、維持）查詢數據查詢2繼續(xù)率查詢查詢個人團隊13個月繼續(xù)率3服務件續(xù)期綜合達成率得分查詢查詢和基本法考核相關的服務件續(xù)期綜合達成率得分4銀保續(xù)期考核查詢查詢和基本法考核相關的銀保續(xù)期考核系統(tǒng)主要功能介紹—統(tǒng)計分析統(tǒng)計分析常用子模塊功能介紹序號模塊名稱主要功能1新人追蹤查詢和新人相關業(yè)績數據查詢2區(qū)域增員專項追蹤審核新人區(qū)域增員資料，查詢新人地址區(qū)域匹配、是否區(qū)域增員3階段專項總公司階段方案追蹤4準主管查詢人力為1+X準主管513個月留存率追蹤查詢13留指標追蹤查詢6新五項修煉正式區(qū)經理入圍總公司新五項修煉查詢追蹤系統(tǒng)主要功能介紹—關系報批關系報批常用子模塊功能介紹序號模塊名稱主要功能1推薦關系查詢專員間推薦關系2育成關系查詢業(yè)務室間育成關系3賬號修改報批修改專員傭金、保證金賬號4主管姓名身份證報批修改主管身份信息具體操作說明—交叉銷售此模塊可查詢交叉銷售業(yè)績、傭金和計入考核數據系統(tǒng)主要功能介紹—行政區(qū)管理行政區(qū)管理常用子模塊功能介紹序號模塊名稱主要功能1籌建室報批追蹤籌建室考核查詢及階段考核財務支持津貼獲取情況查詢2區(qū)經理指標查詢查詢行政區(qū)人力、健康人力等基礎指標3籌建行政區(qū)負責人報批及追蹤籌建行政區(qū)考核查詢4區(qū)經理/區(qū)總監(jiān)考核管理查詢區(qū)經理/總監(jiān)晉升、維持考核具體操作說明—人力政策子模塊介紹此模塊主要查詢總公司人力政策相關數據架構支持政策、新人FNA三、傭金管理傭金管理主要工作傭金結算傭金預警傭金查詢傭金材料存檔傭金管理—傭金結算一、傭金結算主要工作：1、中支公司各項方案兌現及考勤管理加扣款明細表制作；2、分公司下發(fā)結傭報表數據核對、反饋；3、傭金加扣款、方案獎勵計稅系統(tǒng)導入；二、傭金結算系統(tǒng)操作：（一）獎罰導入1、系統(tǒng)路徑：傭金管理—傭金獎罰-獎罰導入（給分公司試點用）2、具體操作：（1）填寫獎罰導入模塊；（2）點擊右下角上傳，瀏覽，選擇需要上傳的文件，點擊上傳，最后點擊保存。提示數據保存成功證明導入成功。傭金管理—傭金結算傭金管理—傭金結算二、傭金結算系統(tǒng)操作：3、操作提示：（1）獎罰導入模板填寫獎罰類型：獎罰加款、獎罰扣款，一定要選擇正確獎罰項目：根據實際獎罰填寫（見附表）行文號：201701001（結算2017年1月份傭金）調整金額：實際加扣款金額調整原因：簡要寫明兌現的是什么方案、什么獎勵，方便查詢結算日期：結算1月份傭金，結算日期即為2017/1/31預算項目審批號：所兌現方案在財務系申請費用使用的預算審批號提醒：預算審批號需提前申請，如需通過傭金加扣款或計稅兌現的方案，申請費用時選擇加傭申請，否則無法導入系統(tǒng)傭金管理—傭金結算二、傭金結算系統(tǒng)操作：3、操作提示：（2）系統(tǒng)導入保存操作只能點擊一次，等待系統(tǒng)反應，重復點擊則導致獎罰記錄重復計算。點擊保存后有錯誤提示，一般是模板問題，請刪除模板中多余空白表格或直接更換新模板后倒入傭金管理—傭金結算二、傭金結算系統(tǒng)操作：（二）實物獎勵計稅導入1、系統(tǒng)路徑：傭金管理—稅金管理—其他應計稅額度導入（給分公司試點用）2、具體操作：（1）填寫其他應計稅額度導入模塊；（2）點擊右下角上傳，瀏覽，選擇需要上傳的文件，點擊上傳，最后點擊保存。提示數據保存成功證明導入成功。傭金管理—傭金結算傭金管理—傭金結算二、傭金結算系統(tǒng)操作：3、操作提示：（1）其他應計稅導入模板填寫行文號：201701001（結算2017年1月份傭金）結算月：結算1月份傭金，結算日期即為2017/1/31額度：實際計稅金額獎勵原因：簡要寫明兌現的是什么方案、什么獎勵，方便查詢獎勵類別：根據實際方案選擇預算審批號：所兌現方案在財務系申請費用使用的預算審批號提醒：預算審批號需提前申請，如需通過傭金加扣款或計稅兌現的方案，申請費用時選擇加傭申請，否則無法導入系統(tǒng)傭金管理—傭金結算二、傭金結算系統(tǒng)操作：3、操作提示：（2）系統(tǒng)導入保存操作只能點擊一次，等待系統(tǒng)反應，重復點擊則導致計稅記錄重復計算。點擊保存后有錯誤提示，一般是模板問題，請刪除模板中多余空白表格或直接更換新模板后倒入傭金管理—傭金結算二、傭金結算系統(tǒng)操作：（三）緩發(fā)解凍導入1、系統(tǒng)路徑：傭金管理—緩發(fā)解凍管理—緩發(fā)/解凍導入2、具體操作：（1）填寫緩發(fā)解凍導入模塊；（2）點擊右下角上傳，瀏覽，選擇需要上傳的文件，點擊上傳，最后點擊保存。提示數據保存成功證明導入成功。傭金管理—傭金結算傭金管理—傭金結算二、傭金結算系統(tǒng)操作：3、操作提示：（1）緩發(fā)解凍導入模板填寫緩發(fā)解凍類型：緩發(fā)或者解凍，一定選擇正確緩發(fā)解凍小類：根據緩發(fā)原因選擇類別行文號：201701001（結算2017年1月份傭金）緩發(fā)/解凍金額：實際金額緩發(fā)/解凍原因：填寫實際操作原因結算月：結算1月份傭金，結算月即為2017/1/31（2）系統(tǒng)導入保存操作只能點擊一次，等待系統(tǒng)反應，重復點擊則導致記錄重復計算。點擊保存后有錯誤提示，一般是模板問題，請刪除模板中多余空白表格或直接更換新模板后倒入傭金管理—傭金預警/分析一、傭金預警/分析主要工作（一）傭金/收入預警1、總公司人力政策追蹤：新人FNA，業(yè)務室強體；2、基本法收入預警：基本法收入轉折點提醒，業(yè)務室健康人力調節(jié)3、公司方案或其他有關營銷員傭金獎罰等追蹤報表，主管Q值考核、行政區(qū)經理績效考核等（二）傭金/收入分析專題早會，算薪早會，收入分析等傭金管理—傭金查詢傭金查詢主要工作：1、熟練掌握基本法薪酬體系，總、分公司及中支各項津貼政策等；2、對專員傭金有疑問時應及時答疑解惑傭金管理—傭金材料存檔1、獎罰材料、傭金單簽字件、傭金報表等紙質材料按月及時存檔。2、獎罰影像材料按時上報分公司；傭金管理—傭金結算需要上報公司的傭金結算表中支方案兌現明細表（電子版、簽字版）中支方案聯系函、動支申請?zhí)厥獠僮髑闆r說明操作時間和流程方案兌現明細表1、每月18日前上報，同時導入系統(tǒng)2、分公司審核特殊操作1、每月15日前寫《情況說明》報分公司審核2、分公司審核后在當月傭金體現每月22日前完成系統(tǒng)結傭上報獎罰材料是否合規(guī)，體現在每一項的加扣款是否有相應的文件或規(guī)定，是否有顧問營銷部經理和中支分管總等相關領導的確認簽字二、傭金管理—工作要求上報獎罰材料數據是否準確，工號金額是否一致，各項明細數據和匯總數據是否保持一致等獎罰材料是否能在分公司規(guī)定時間進行上報，分公司下發(fā)要求核對數據是否能在規(guī)定時間內進行核對反饋等等合規(guī)性、合理性準確性及時性如何做好傭金管理？充分執(zhí)行貫徹傭金管理要求“合規(guī)性、合理性、準確性、及時性”三、架構及考核管理考核管理主要工作考核追蹤考核結果核對架構及考核報批考核材料存檔考核管理—考核追蹤1、熟練掌握基本法及總公司架構支持政策中各層級考核要求；2、分類制作考核追蹤報表，如分公司定期下發(fā)追蹤報表，學會使用報表；3、及時向團隊通報考核差距，早會追蹤、一對一追蹤，確保團隊參與考核人員清楚各自考核差距；4、對中支考核結果負責；考核管理—考核結果核對1、月初系統(tǒng)數據更新后核對各層級考核結果；2、遇到因特殊原因影響正?？己私Y果的及時向分公司對應老師反饋；3、反饋問題請?zhí)峁┫嚓P數據支持；4、定期追蹤分公司核對結果及處理方法；5、及時將最終反饋結果告知團隊考核管理—架構及考核報批架構及考核報批需要附件序號項目附件報批說明匯總表中需寫明的信息1簽約時間修改簽約登記表掃描件專員代碼、姓名、職級，申請修改的原因2增員關系修改原則上不同意修改增員關系如果是人管錄錯，需附簽約登記表掃描件、人管檢查（部門經理簽字）；如果是簽約登記表上寫錯，需附簽字齊全的組織關系變動確認表（所有利益相關人簽字）專員代碼、姓名、職級，申請修改的原因3考核保護長時間病假、產假等：提供相應住院證明、詳細情況說明，有說服力的請假條等涉及考核清退人員，經分公司確認有潛力的，可上報保護。注：正式以上職級保留工號須特殊降級。所在的中支/支公司、業(yè)務室，專員工號、姓名、職級，考核目標職級，考核降級/解約原因及指標差距（如：三個月零舉績清退，九個月未轉正清退等）、申請保護理由。如為潛力人員清退保護，須說明專員次季度業(yè)績承諾正式以上職級人員清退保護，須說明特殊降級考核管理—架構及考核報批架構及考核報批需要附件序號項目附件報批說明匯總表中需寫明的信息4恢復業(yè)務員代碼原則上不同意此項操作，情況確實特殊的，必須上報分公司部門聯系函，寫明原因。如系內勤追蹤失誤等原因的，須同時上報檢查（部門經理簽字）專員代碼、姓名、職級，清退原因，申請恢復原因專員清退原因，如為考核清退，也須說明專員次季度業(yè)績承諾，正式以上職級也須說明特殊降級5行政變動行政變動須尊重血緣、分散變動。3人以下行政變動：報批說明匯總表和區(qū)域拓展服務人員行政變動申請表3人及以上：根據《零散人員歸并原則》在期初上報代管方案。代管方案須以部門聯系函方式（編號的聯系函，或紙質版分公司領導簽字齊全）上報。所在的中支/支公司、區(qū)/部，原所在業(yè)務室，擬變動到的業(yè)務室（業(yè)務室代碼、主管代碼、主管姓名、主管職級、現有團隊人數），所有涉及行政變動人員工號、職級、姓名、原歸屬業(yè)務室，申請變動的理由。同時說明擬變動人員相關血緣關系：血緣相關人員共計X人，涉及變動X人，剩余X人歸屬情況考核管理—架構及考核報批架構及考核報批需要附件序號項目附件報批說明匯總表中需寫明的信息6團隊變動原則上不同意。區(qū)域拓展服務人員團隊變動申請表所在的中支、支公司，團隊名稱、主管代碼、主管職級，原歸屬區(qū)/部，擬變動到的區(qū)/部，申請變動原因。同時說明申請變動原因、擬變動團隊相關血緣關系：血緣相關團隊共計X室，涉及變動X室，剩余X室歸屬情況7特殊晉升籌建室經理：相應職級的晉升申請表其他特殊申請：原則上不同意，特殊情況須附情況說明（領導簽字）及相應職級晉升申請表專員代碼、姓名、職級，擬晉升職級，申請?zhí)厥鈺x升原因。如涉及指標差距，須說明指標差距原因，并提供輔助數據（例：舉績率差距須提供團隊長舉率，繼續(xù)率差距須說明影響保單數量及金額，并分別說明每張對繼續(xù)率的影響周期、影響大小）考核管理—架構及考核報批架構及考核報批需要附件序號項目附件報批說明匯總表中需寫明的信息8特殊降級專員解約/離職：本人簽字的離職材料掃描件；專員個人意愿：本人簽字聲明放棄相關利益的說明掃描件行為品質考核不符合要求/出現嚴