國內(nèi)環(huán)保行業(yè)市場報告

方案編號：國內(nèi)環(huán)保行業(yè)市場分析編制時間：二零一四年十月

目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、我國水資源現(xiàn)狀 一、我國水資源現(xiàn)狀我們擁有世界20%的人口，但是僅擁有世界6%的水資源。我國水資源總量約為2.8萬億立方米，人均水資源只有2200立方米，相當于世界人均水平的1/4；不僅如此，我國半數(shù)以上的主要河流都受到污染，現(xiàn)有超過3億人缺乏干凈的飲用水?！?013年環(huán)境公告》公告，2013年，全國地表水總體為輕度污染，部分城市河段污染較重，十大水系監(jiān)測的469各國控斷面中，Ⅰ～Ⅲ類、Ⅳ～Ⅴ類和劣Ⅴ類水質(zhì)斷面比例分別為71.7%、19.3%和9.0%。與上年相比，水質(zhì)無明顯變化。主要污染指標為化學需氧量、高錳酸鹽指數(shù)和五日生化需氧量。2013年，地下水環(huán)境質(zhì)量的監(jiān)測點總數(shù)為4778個，其中國家級監(jiān)測點800個。水質(zhì)優(yōu)良的監(jiān)測點比例為10.4%，良好的監(jiān)測點比例為26.9%，較好的監(jiān)測點比例為3.1%，較差的監(jiān)測點比例為43.9%，極差的監(jiān)測點比例為15.7%。主要超標指標為總硬度、鐵、錳、溶解性總固體、“三氮”（亞硝酸鹽、硝酸鹽和氨氮）、硫酸鹽、氟化物、氯化物等。與上年相比，有連續(xù)監(jiān)測數(shù)據(jù)的地下水水質(zhì)監(jiān)測點總數(shù)為4196個，分布在185個城市，水質(zhì)綜合變化以穩(wěn)定為主。其中，水質(zhì)變好的監(jiān)測點比例為15.4%，穩(wěn)定的監(jiān)測點比例為66.6%，變差的監(jiān)測點比例為18.0%。二、國內(nèi)污水企業(yè)現(xiàn)狀及我公司技術(shù)截至2013年底，全國城市污水處理率為89.21%。設市城市除西藏日喀則和海南三沙外，均建成投運了污水處理廠，形成污水處理能力1.24億立方米/日。建成污泥無害化處置能力1042萬噸/日。建成污水再生處理能力1752萬立方米/日。2010年，中國城市化水平已接近50%；預計2020年，城市化發(fā)展將達到58%左右。其中需增城市生活用水9.4億立方米、城市工業(yè)用水7.6億立方米，隨著城市化程度加快，用水量增加，同時排水量增長，污水處理需求也隨之加大，孕育了巨大的市場。進入2014年以來，中國的環(huán)保事業(yè)逐步進入一個高速發(fā)展時期。無論政府導向還是民間監(jiān)督，中國企業(yè)對環(huán)保的投資比例逐步增加。援引中新社2014年5月13日報道，中國官方13日在北京透露，到2015年，中國環(huán)保產(chǎn)品和環(huán)保服務業(yè)產(chǎn)值預計分別達到5700億元人民幣（下同）和4700億元。且根據(jù)《“十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，到2015年，中國環(huán)保裝備產(chǎn)值超過5000億元，環(huán)保材料產(chǎn)值超過1000億元，環(huán)保服務業(yè)產(chǎn)值超過5000億元。由此可見，一個環(huán)保企業(yè)除提供環(huán)保服務外還應有自己的環(huán)保產(chǎn)品及生產(chǎn)基地，這樣才能有更多的機遇、更大的發(fā)展空間。（一）企業(yè)規(guī)模分布2012年，我國污水處理行業(yè)共有規(guī)模以上企業(yè)213家，其中小型企業(yè)數(shù)量最多，為198家，占企業(yè)總數(shù)的93.4%。中型企業(yè)有14家，占總體的6.6%。2012年新增一家大規(guī)模的企業(yè)，成為我國國內(nèi)唯一一家大規(guī)模的污水處理企業(yè)，占行業(yè)企業(yè)總數(shù)的0.47%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2012年污水處理行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布情況從污水處理行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)看，2012年污水處理行業(yè)的資產(chǎn)總額為844.13億元，比2011年增長了11.43%。其中，唯一的一家大型企業(yè)資產(chǎn)總額為230.28億元，同比增長14.61%，占污水處理行業(yè)資產(chǎn)總額27.28%；中型企業(yè)資產(chǎn)總額為221.27億元，同比增長9.14%，占污水處理行業(yè)資產(chǎn)總額26.21%；小型企業(yè)資產(chǎn)總額為392.59億元，同比增長10.93%，占污水處理行業(yè)資產(chǎn)總額47.51%。大、中、小型企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模均呈現(xiàn)快速增長，中、小型企業(yè)在污水處理行業(yè)中占據(jù)主導地位。表12012年污水處理行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)企業(yè)類型企業(yè)數(shù)量（個）資產(chǎn)總計（億元）同比增長（％）比重（%）平均資產(chǎn)（億元）全部213844.1311.43100.003.98大型1230.2814.6127.28230.28中型14221.279.1426.2115.80小型198392.5910.9346.511.98數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局（二）我公司技術(shù)與現(xiàn)有企業(yè)傳統(tǒng)技術(shù)對比1、污水處理現(xiàn)有厭氧技術(shù)參數(shù)比較表2我公司厭氧與UASB、EGSB、IC參數(shù)對比進水pH進水溫度容積負荷kgCOD/（m3*d）啟動菌種布水方式傳質(zhì)方式COD去除效率運行成本建造成本占地面積UASB7-830-385絮狀點對點同向偏低一般低大EGSB7-830-388顆粒點對點同向中等偏高中小IC7-830-3810顆粒點對點同向中等偏高高小雙循環(huán)厭氧反應器5-1211-38≥10絮狀壁面射流逆向同比提高10%-30%同比節(jié)省30%-70%同比節(jié)省10%-30%同比節(jié)省10%-30%中速厭氧反應器容積負荷通常小于5kgCOD/(m3·d)，占地面積較大，不適用于生化性差的污水，而且厭氧污泥容易流失。高速厭氧反應器如EGSB、IC運行啟動必須使用顆粒污泥進行，投資高，運行管理細致；由于采用顆粒污泥運行，處理低濃度有機廢水時顆粒污泥增長緩慢，需補充顆粒污泥。雙循環(huán)厭氧反應器容積負荷可達10kgCOD/(m3·d)以上，占地面積小，投資省，運行管理方便。系統(tǒng)采用絮狀污泥啟動，利用沼氣循環(huán)氣提強化傳質(zhì)效率，系統(tǒng)啟動快，顆粒污泥產(chǎn)生率高。2、污水處理現(xiàn)有好氧技術(shù)參數(shù)比較傳統(tǒng)好氧反應技術(shù)占地面積大，投資高，建設周期長；容積負荷小于1kgCOD/(m3·d)；易發(fā)生污泥膨脹，運行管理復雜；不適用于高濃度水質(zhì)和可生化性差的污水。三級循環(huán)好氧反應器，鋼制罐體結(jié)構(gòu)，占地面積小，投資省，建設周期短；容積負荷高達3~5kgCOD/(m3·d)；循環(huán)氣提，傳質(zhì)效率高，運行管理簡單；可生成好氧顆粒污泥，并適合各種濃度有機廢水。表3我公司好氧與傳統(tǒng)好氧技術(shù)參數(shù)對比名稱進水pH容積負荷kgCOD/（m3*d）曝氣方式氧利用率脫氮除磷效果COD去除效率運行成本建造成本占地面積SBR/CASS7-81鼓風曝氣偏低一般偏低中等中等中等氧化溝法7-81轉(zhuǎn)碟曝氣偏低較低偏低偏高偏高偏大AO法7-81鼓風曝氣偏低一般中等偏高中等偏大生物接觸氧化法7-81鼓風曝氣偏低較低中等偏高中等中等三級循環(huán)好氧反應器5-103-5射流曝氣高優(yōu)高同比節(jié)約20%-40%同比節(jié)省40%-70%同比節(jié)省80%-90%3、我公司技術(shù)推廣優(yōu)勢厭氧反應器依據(jù)高容積負荷，占地面積小，投資省，運行管理方便，顆粒污泥產(chǎn)生率高，完全滿足各類高濃廢水的處理。三級循環(huán)好氧反應器，鋼制罐體結(jié)構(gòu)，占地面積小，投資省，建設周期短；容積負荷高達3~5kgCOD/(m3·d)；循環(huán)氣提，傳質(zhì)效率高，運行管理簡單；可生成好氧顆粒污泥，并適合各種濃度有機廢水。兩項工藝結(jié)合，構(gòu)筑成我公司獨有的EPR工藝。EPR工藝推廣優(yōu)勢表43萬m3/d城市污水處理EPR工藝與常規(guī)工藝的比較名稱常規(guī)工藝EPR工藝EPR優(yōu)勢分析總結(jié)占地面積48.5畝13畝大高徑比罐體，高負荷，占地節(jié)省73%常規(guī)工藝運行成本為700萬元，而ＥＰＲ工藝每年可依靠沼氣盈利345萬元，減少污泥處理費用119萬元，每年可節(jié)省費用和資源化效益可達464萬元。建造成本（萬元）6311.342961.42節(jié)省53%投資建設成本建設周期8-10個月4-6個月鋼制罐體結(jié)構(gòu)，施工周期短，無需養(yǎng)護沼氣效益無年產(chǎn)沼氣量192萬m3發(fā)電收益259萬元；精制天然氣收益345萬元污泥減量化效益（絕干污泥）2190t/a1190t/a減少污泥1000t/a,可節(jié)省處理費用119萬元EPR工藝可大幅降低運行成本，把污染物轉(zhuǎn)化為再生能源實現(xiàn)效益最大化。通過專業(yè)的服務為客戶量身定制全方位環(huán)境問題解決方案，樹立中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的世界品牌，做精做細每一項工程推廣實現(xiàn)污水處理行業(yè)的“四化”建設，為企業(yè)排憂解難，為人與環(huán)境可持續(xù)健康發(fā)展貢獻力量。

（三）污水處理行業(yè)發(fā)展市場份額預測環(huán)保部官員在兩會的記者會上表示，“十二五”期間，全社會環(huán)保投入可能要超過5萬億元。分析指出，資本市場關注的是未來，隨著環(huán)保政策的密集出臺，受益股有望在政策和行業(yè)成長支撐下走強。環(huán)保部將加大環(huán)境治理投入環(huán)境治理投入將加大，在2014年3月8日舉行的十二屆全國人大二次會議第六場記者會上，環(huán)保部副部長吳曉青表示，2013年，預計全社會環(huán)保投入將超過1萬億元，“十二五”期間，全社會環(huán)保投入可能要超過5萬億元。據(jù)吳曉青介紹，“十二五”前三年，我國環(huán)保的投入力度進一步加大，每年以2000億元以上的幅度在增加。2011年，全社會環(huán)保投入6026億元，2012年8253億元，占國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的1.59%。2013年，預計將超過1萬億元。2011年12月，國務院印發(fā)《國家環(huán)境保護“十二五”規(guī)劃》，指出，為把“十二五”環(huán)境保護目標和任務落到實處，要積極實施各項環(huán)境保護工程，全社會環(huán)保投資需求約3.4萬億元。目前來看，實際的投資規(guī)模將遠遠超過這一預期。分析人士在采訪時表示，近年來，國家加大對大氣、水、土壤出臺相關的污染防治計劃，激發(fā)社會大批資金投入環(huán)保之中。預計隨著環(huán)保投資規(guī)模的加大，行業(yè)將進入更為高速的發(fā)展期。三、國內(nèi)污泥處理現(xiàn)狀與我公司技術(shù)近年來,隨著我國社會經(jīng)濟和成市化的發(fā)展,供排水管網(wǎng)擴建,污水處理廠的增加,污泥產(chǎn)量越來越多，但是目前國內(nèi)污泥處理處置水平很低，污泥經(jīng)過常規(guī)的濃縮脫水后，主要是棄置，難以達到污泥的減量化、穩(wěn)定化、無害化、資源化的要求，并帶來環(huán)境的二次污染和供排水，污水處理正常運行的困難。雖然有些水處理企業(yè)，也投入一些污泥機械脫水設備，由于技術(shù)落后，總是不盡人意。2010年11月26日“環(huán)境保護部辦公廳關于加強城鎮(zhèn)污水處理廠污泥污染防治工作的通知”中要求各省、自治區(qū)、直轄市環(huán)境保護廳(局)，通知中要求，1、強化污水處理廠主體責任。污水處理廠法定代表人或其主要負責人是第一責任人。2、加快污泥處理設施建設。污泥處理處置應遵循減量化、穩(wěn)定化、無害化的原則。3、加強污泥環(huán)境風險防范。污水處理廠以貯存(即不處理處置)為目的將污泥運出廠界的，必須將污泥脫水至含水率50%以下。4、建立污泥管理臺賬和轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度。5、規(guī)范污泥運輸。6、實施信息公開。7、加強組織實施。（一）常見的污泥脫水機類型常見的污泥脫水機類型：滾壓式污泥脫水機、板框式壓濾機、帶式壓濾機、離心式污泥脫水機、疊螺式污泥脫水機。目前，國內(nèi)污泥脫水設備的發(fā)展已經(jīng)全面展開，從板框壓濾脫水機、帶式壓濾脫水機、帶式濃縮脫水一體機、轉(zhuǎn)鼓濃縮脫水一體機以及離心脫水機，產(chǎn)品規(guī)格非常豐富。1、離心脫水機離心機在應用領域方面非常廣泛，可以用于產(chǎn)品回收，也可以用于污泥脫水。由于離心脫水機是通過高速旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)鼓，使游離水從污水中分離出來。因此，離心脫水機的加工精度和裝配精度就有很高的要求，否則在離心脫水機的運行過程中會產(chǎn)生震動和噪聲，直接影響到產(chǎn)品的技術(shù)性能。國內(nèi)離心機的水平隨著市場的探索，從加工工藝、裝配工藝上都有我們自己的見解，能夠根據(jù)實際情況解決目前的困難。但是相對來說，比起國外產(chǎn)品來看，從外形上、加工質(zhì)量上看，還有待加強。當然，國產(chǎn)離心機價格優(yōu)勢還是比較明顯，而且售后服務、技術(shù)選型都比較專業(yè)化。2、帶式壓濾脫水機帶式壓濾脫水機相對來說要簡單一些，但是目前市場上有許多機型，具體使用情況就是仁者見仁，智者見智了。對于帶式壓濾脫水機的關鍵分水嶺應該是在濾帶的選擇上，擁有日本技術(shù)的立毛纖維濾帶的脫水機（IK型，臺灣產(chǎn)）占了市場不小的份額，沖擊著國內(nèi)脫水機的市場。3、疊螺脫水機螺旋過濾機又稱螺旋擠壓脫水機，當螺旋推動軸轉(zhuǎn)動時，設在推動軸外圍的多重固活疊片相對移動，在重力作用下，水從相對移動的疊片間隙中濾出，實現(xiàn)快速濃縮。經(jīng)過濃縮的污泥隨著螺旋軸的轉(zhuǎn)動不斷往前移動；沿泥餅出口方向，螺旋軸的螺距逐漸變小，環(huán)與環(huán)之間的間隙也逐漸變小，螺旋腔的體積不斷收縮；在出口處背壓板的作用下，內(nèi)壓逐漸增強，在螺旋推動軸依次連續(xù)運轉(zhuǎn)推動下，污泥中的水分受擠壓排出，濾餅含固量不斷升高，最終實現(xiàn)污泥的連續(xù)脫水。4、隔膜板框壓濾脫水機隔膜壓濾機具有壓榨壓力高、耐腐蝕性能好維修方便、安全可靠等優(yōu)點，隔膜式壓濾機被認為是普通廂式壓濾機的替代升級設備。隔膜式壓濾機在單位面積處理能力、降低濾餅水分、對處理物料的性質(zhì)的適應性等方面都表現(xiàn)出較好的效果。隔膜壓濾機與普通廂式壓濾機的主要不同之處就是在濾板的兩側(cè)加裝了兩塊彈性膜（復合橡膠隔膜是整體膜片），運行過程中，當入料結(jié)束，可將高壓流體介質(zhì)注入隔膜板中，這時整張隔膜就會鼓起，壓迫濾餅，從而實現(xiàn)濾餅的進一步脫水，就是壓榨過濾。（二）專利技術(shù)-固液分離干化一體機固液分離干化一體機我公司研發(fā)的固液分離脫水干化一體機是通過螺旋擠壓、負壓脫水、低溫蒸發(fā)，使物料中的水分快速濾出。其原理是送料泵將含水的物料輸送到固液分離機中，通過螺旋機的輸送和擠壓去除物料表面的水分和污泥細胞間的水分。物料內(nèi)的水分，包含細胞內(nèi)的水分、細胞液和細胞質(zhì)在內(nèi)外壓差的作用下細胞壁破裂，細胞液流出，然后再外加熱源的作用下氣化脫離物料本身，達到物料低含水率的要求。該設備與隔膜壓濾原理不同故無需隔膜壓濾的運行周期，能夠連續(xù)進料和連續(xù)出料，大大提高設備的運行效率，相較于隔膜壓濾機具有很強的競爭優(yōu)勢。項目固液分離干化一體機隔膜壓濾機疊螺式脫水機帶式脫水機臥螺離心機出料含水率30%-65%40%-65%75%-85%75%-85%75%-85%絮凝劑投加量較少較少較多較多較少運行成本同比節(jié)省30%-40%較高中等偏高偏高維修簡單困難一般一般困難污泥處置成本同比節(jié)省30%-50%較高偏高中等偏高（三）脫水設備行業(yè)發(fā)展前景及市場份額預測1、國內(nèi)市場需求污水處理規(guī)模的增大帶來了污泥處理的挑戰(zhàn)，根據(jù)“環(huán)境保護部辦公廳關于加強城鎮(zhèn)污水處理廠污泥污染防治工作的通知”新建及擴建污水處理廠污泥處理均要求含水率小于50%。帶式壓濾機和板框壓濾機等較早一代的壓濾設備和新興的疊螺機，因其污泥壓榨后的含水率約為80%，無法滿足環(huán)保部要求，故在新建大型廠區(qū)時已基本不再設計使用。隔膜壓濾機為新型的污泥處理設備，依賴于污泥二次壓榨理論，能有效的降低出泥中的含水率，根據(jù)物料性質(zhì)不同可達到30%—60%的含水率。隔膜壓濾機自動化程度高，進料出料均可自動運行，可有效的降低人工勞動強度。隔膜壓濾機有很多問題尚待解決，濾布的高強度清洗機械磨損嚴重，使用周期短。處理疏水性差的物料時，過濾壓力大，濾布堵塞嚴重。過濾周期較長，不能連續(xù)的進料和出料，單臺設備的處理效率較低，初期成本投資高。2、國內(nèi)主要公司市場份額及產(chǎn)值國內(nèi)尚無良好的設備替代隔膜壓濾機進行高干度污泥的處理，高干度的污泥均以隔膜壓濾機進行處理。景津集團——景津環(huán)保股份有限公司，是全球規(guī)格最全、產(chǎn)量最大的壓濾機專業(yè)制造商、銷售商和服務商。占市場份額的75-80%，2009就以實現(xiàn)年銷售額15.2億元。2013年銷售額超過30億元。杭州興源過濾科技股份有限公司于2011年9月27日，首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板成功掛牌上市（股票簡稱：興源過濾，股票代碼：300266），成為中國壓濾機行業(yè)首家上市公司。占市場份額的6%，該企業(yè)2011年營業(yè)收入3.1億元，2012年營業(yè)收入2.9億元，2013年營業(yè)收入3.2億元。3、我公司專利產(chǎn)品分析1、我公司的“固液分離脫水干化一體機”切合實際又符合國家有關投資方向政策。2、“固液分離脫水干化一體機”可以滿足現(xiàn)有污水處理脫泥市場的需求，還可擴展到其他領域進行發(fā)展，如食品、醫(yī)藥、化工及礦物加工都是該產(chǎn)品的潛在客戶。3、我公司“固液分離脫水干化一體機”為國際、國內(nèi)先進水平，具有生產(chǎn)效率高，性能穩(wěn)定可靠等優(yōu)點。泥干度高，出泥穩(wěn)定，具有隔膜壓濾機無法比擬的連續(xù)處理效率。4、設備生產(chǎn)上市后，即可短時間內(nèi)開拓市場獲取用戶認可，給污泥處理領域帶來爆炸性的影響。四、我公司市場份額預測1、政策解讀根據(jù)《“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施建設規(guī)劃》中的指導要求到2015年城市污水處理率要達到85%，縣城污水處理率平均達到70%，建制鎮(zhèn)污水處理率平均達到30%?！笆濉睍r期城鎮(zhèn)污水處理及再生利用主要指標指標2010年2015年新增污水處理率（%）設市城市77.5857.5其中：36個重點城市100地級市85縣級市70縣城60.1709.9建制鎮(zhèn)＜2030＞10污泥無害化

處置率（%）設市城市＜2570其中：36個重點城市80縣城30建制鎮(zhèn)30再生水利用率（%）＜1015＞5管網(wǎng)規(guī)模（萬公里）16.632.515.9污水處理規(guī)模（萬立方米/日）12476208054569升級改造規(guī)模（萬立方米/日）2611污泥處理處置規(guī)模（萬噸/年）518再生水規(guī)模（萬立方米/日）121038852675注：1.36個重點城市指直轄市、計劃單列市和省會城市。2.2015年全國污水處理規(guī)模（20805萬立方米/日）中含2010年底在建規(guī)模（3760萬立方米/日）。3.污泥處理處置規(guī)模以干泥計（下同）。2、我公司市場前景展望2.1市政污水領域全國約有建制鎮(zhèn)19000余個，30%的處理率約為5700個污水處理廠，日處理規(guī)模5000m3的城市污水處理廠建設總投資約為500萬元，5700余座污水處理廠總投資約為285億元。相對于十二五期間5萬億的總投資的0.6%。我公司現(xiàn)擬建設的3000-5000套污水處理設備產(chǎn)業(yè)園區(qū)，拿到此部分市場的2%即可實現(xiàn)產(chǎn)值5.7億元。鄉(xiāng)鎮(zhèn)級污水處理廠，服務人口約為3萬-5萬人，輻射周邊6-8個自然村莊。以政府為主導進行建設和施工。我公司的雙循環(huán)反應器和三循環(huán)反應器為國家級發(fā)明專利，已與部分下級行政單位進行洽談合作推廣中，部分政府部門已承諾進行大力的推廣和發(fā)展。在相關部門的推廣中會占有很大的市場