雙十一食品市場(chǎng)復(fù)盤

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MarketIntelligence2022年雙十一食品市場(chǎng)復(fù)盤報(bào)告CoConntteentsn目錄ts01

雙十一大盤數(shù)據(jù)概要02

重點(diǎn)賽道分析—食品飲料、保健食品、寵物食品用品數(shù)據(jù)說明3研究主題：雙十一相關(guān)數(shù)據(jù)平臺(tái)：天貓時(shí)間段：2021年10月20日-2021年11月11日、2022年10月24日-2022年11月11日涉及類目：零食/堅(jiān)果/特產(chǎn)、水產(chǎn)肉類/新鮮蔬果/熟食、糧油調(diào)味/速食/干貨/烘焙、茶、咖啡/麥片/沖飲、酒類、保健食品/膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充食品、傳統(tǒng)滋補(bǔ)營(yíng)養(yǎng)品、寵物/寵物食品及用品涉及內(nèi)容：銷售額數(shù)據(jù)、類目榜單、品牌榜單、輿情數(shù)據(jù)（微博、抖音、小紅書）數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場(chǎng)情報(bào)特別說明：本次數(shù)據(jù)在處理上考慮了退貨情況，與天貓官方統(tǒng)計(jì)口徑不同PaPrartt11雙十一大盤數(shù)據(jù)概要天貓整體表現(xiàn)1.

大盤維度：天貓雙11TOP100品類的銷售總額與去年同期相比變化不大，總額只下降了2.68%，但均價(jià)卻上升了7.57%。這可能受三重因素影響；大環(huán)境使得消費(fèi)相對(duì)緊縮；抖音等新興渠道布局雙11分割了天貓的份額；去年雙11的促銷周期比今年多4天。品類維度：在16個(gè)雙11銷售總額超過20億的大類目中，女鞋的銷售額下降最為明顯，同期下滑幅度超過30%；飾品類目的銷售額增速最為明顯，上漲幅度超過了108%。不同類目的銷售額有增有減，并不能得出大部分類目都在下滑的結(jié)論。品牌維度：大部分品類的TOP3品牌沒有明顯變化，國(guó)貨品牌在品類TOP10中的占比增加，國(guó)貨心智進(jìn)一步加強(qiáng)。2022年與2021年雙11的TOP100品類銷售額累計(jì)對(duì)比時(shí)間累計(jì)銷售額（億元）累計(jì)銷售額變化累計(jì)銷量（億件）累計(jì)銷量變化均價(jià)（元）均價(jià)變化2022年雙113,016-2.6819-10.79158.747.572021年雙113,099-21-147.57-數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場(chǎng)情報(bào)統(tǒng)計(jì)時(shí)間：2021年10月20日至11月11日；2022年10月24日至11月11日雙十一食品飲料總體消費(fèi)趨勢(shì)發(fā)現(xiàn)食品飲料：疫情散發(fā)沖擊下的屯糧行為更明顯從2022年1-10月的社零數(shù)據(jù)上看。剛需必選類對(duì)可選品類擠壓明顯，糧油食品增長(zhǎng)9%，屯糧行為明顯。其中量販大桶大于4L規(guī)格的花生食用油增長(zhǎng)明顯，其他食用油細(xì)分，如具有“長(zhǎng)壽油”之稱的玉米油、“降脂減肥”功效的菜籽油均增速超100%；此外作為基礎(chǔ)食糧，面粉賽道增速明顯，各細(xì)分品類如餃子粉、小酥肉粉、蛋糕粉增速均超60%。傳統(tǒng)滋補(bǔ)食品：消費(fèi)者偏愛中式滋補(bǔ)養(yǎng)生，成分黨趨勢(shì)初顯據(jù)雙十一數(shù)據(jù)，今年藥食同源類食品的銷售額達(dá)到1.6億元，銷售額同步增長(zhǎng)77%，其中沙棘原漿、酸棗仁、玉米須等成分受到關(guān)注。消費(fèi)者追求便捷、天然無添加，對(duì)于更細(xì)化、更有針對(duì)性功能的成分更青睞，比如緩解睡眠問題、抗氧化功能、補(bǔ)氣血、調(diào)節(jié)脾胃等“防未病”的需求促使消費(fèi)者關(guān)注中式滋補(bǔ)賽道?！八?jīng)濟(jì)”火熱，寵物行業(yè)高景氣今年雙11，京東、天貓、唯品會(huì)等平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，寵物品類銷售爆發(fā)式增長(zhǎng)，印證“它經(jīng)濟(jì)”的強(qiáng)勢(shì)崛起，天貓平臺(tái)寵物品類銷售額同比增長(zhǎng)30%。天貓戰(zhàn)報(bào)更是將寵物品類與潮玩、運(yùn)動(dòng)戶外、珠寶品類并稱為“新四大金剛”，對(duì)應(yīng)“老四大金剛”美妝、快消、消費(fèi)電子產(chǎn)品、服飾。在寵物食品中，貓狗零食、貓狗保健品均有10%以上的增長(zhǎng)。食品飲料：新世代茶文化，創(chuàng)新口味、功效飲品受歡迎據(jù)雙十一數(shù)據(jù)，再加工茶和茶飲料增速均超20%，受線下茶飲店和新中式文化復(fù)興影響，飲茶習(xí)慣已經(jīng)根植于年輕人社交、工作等眾多場(chǎng)景中，創(chuàng)新口味如小青柑、梔香口味、咖啡口味成為爆款。除對(duì)口味的多樣性、趣味性的要求，消費(fèi)者對(duì)日常茶飲的功效也極為關(guān)注，如具有“去水腫”作用的南瓜竹葉茶，“美容養(yǎng)顏”功效的杏皮茶都獲得消費(fèi)關(guān)注。雙十一期間社交聲量變化趨勢(shì)7雙十一期間，微博、抖音、小紅書三大社交平臺(tái)的相關(guān)推文數(shù)超150萬條，由于直播電商的崛起，輿情熱度主要集中在抖音平臺(tái)。11月11日社交聲量達(dá)到峰值，三平臺(tái)雙十一相關(guān)聲量達(dá)16.8萬條。10.24

20點(diǎn)

開始第一波預(yù)售10.31

20點(diǎn)

搶先購(gòu)第二波預(yù)售4.54.03.53.02.52.01.51.00.50.011.10

20點(diǎn)正式開5.0買02468101214161810/2410/2510/2610/2710/2810/2910/3010/3111/1

11/211/1011/11銷量（億件）社交聲量（萬條）雙十一期間總社交聲量微博 抖音11/3

11/4

11/5

11/6

11/7

11/8

11/9小紅書 銷量1.0%0.9%1.6%1.3%30.9%-10.0%-20.0%-30.0%-40.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%0%5%10%15%//美容護(hù)膚

美體

精油大家電/女裝

女士精品住宅家具手機(jī)///洗護(hù)清潔劑

衛(wèi)生巾

紙

香薰運(yùn)動(dòng)鞋new男裝廚房電器購(gòu)物金//彩妝

香水

美妝工具生活電器//女士?jī)?nèi)衣

男士?jī)?nèi)衣

家居服//童裝

嬰兒裝

親子裝///珠寶

鉆石

翡翠

黃金家裝主材嬰童用品/寵物

寵物食品及用品/保健食品

膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充食品/運(yùn)動(dòng)服

休閑服裝同比增速銷售額占比2021雙十一2022雙十一銷售額同比增速天貓雙11

一級(jí)類目近兩年對(duì)比分析，

珠寶/

鉆石/

翡翠/

黃金同比上升48

.

3

%，

銷售額占比增加0

.

6

%；

寵物/

寵物食品及用品同比上升30

.

9

%，

銷售額占比增加0.4%。此外，家裝主材同比上升16.9%，保健食品/膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充食品同比上升13.9%，銷售額占比均增加0.2%。近期金價(jià)上漲，黃金首飾銷量火爆，黃金首飾類目的銷售額占珠寶/鉆石/翡翠/黃金總銷售額73%；“它經(jīng)濟(jì)”雙十一持續(xù)升溫，

全價(jià)貓主糧、全價(jià)狗主糧、貓/狗美容清潔用品等子類目銷售額位列TOP3.雙十一活動(dòng)期間主要類目市場(chǎng)規(guī)模對(duì)比2021年&2022年天貓雙11TOP20一級(jí)類目銷售額占比對(duì)比48.3%天貓雙11&1-9月主要類目市場(chǎng)份額對(duì)比9區(qū)別于非大促期間，

雙十一活動(dòng)期間美容護(hù)膚/

美體/

精油、大家電等一級(jí)類目銷售額占比增幅較大，

美容護(hù)膚/

美體/

精油銷售額占比達(dá)11

.

4

%，

大家電銷售額占比達(dá)6.0%。頭部帶貨主播李佳琦回歸雙十一，

再加上大促期間美容護(hù)膚產(chǎn)品贈(zèng)品加量，“

買正裝送正裝量”

等促銷活動(dòng)都使得消費(fèi)者在雙十一期間表現(xiàn)出了明顯的美容護(hù)膚產(chǎn)品囤貨偏好，

其大促期間銷售額占比顯著高于非大促月份。大家電方面價(jià)格優(yōu)惠力度大，“

下單立減”、“

大額優(yōu)惠券”

等區(qū)別于非大促月份的滿減活動(dòng)促進(jìn)大家電占比增加。天貓雙11活動(dòng)期間（2022年10月24日-11月11日）&1-9月TOP10一級(jí)類目銷售額占比對(duì)比5.2%5.2%4.8%3.3%3.1%2.9%2.7%2.7%2.3%2.2%2% 3% 4% 5% 6%0% 1%女裝/女士精品住宅家具美容護(hù)膚/美體/精油大家電手機(jī)洗護(hù)清潔劑/衛(wèi)生巾/…移動(dòng)/聯(lián)通/電信充值…男裝零食/堅(jiān)果/特產(chǎn)廚房電器6.0%5.4%4.5%4.2%3.4%3.1%3.0%2.3%2.1%12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%11.4%美容護(hù)膚/美體/精油大家電女裝/女士精品住宅家具手機(jī)洗護(hù)清潔劑/衛(wèi)生巾/紙/…運(yùn)動(dòng)鞋new男裝廚房電器購(gòu)物金2022年雙11期間2022年1-9月PaPrartt22重點(diǎn)賽道分析此部分分析賽道包括：食品飲料、保健食品、寵物用品及食品PaPrartt22.1

食品飲料食品飲料包括零食/堅(jiān)果/特產(chǎn)、水產(chǎn)肉類/新鮮蔬果/熟食、糧油調(diào)味/速食/干貨/烘焙、茶、咖啡/麥片/沖飲、酒類，共6個(gè)一級(jí)類目。22年雙十一食品飲料總銷售額為151.8億元，21年雙十一食品飲料總銷售額為160.7億元，同比下降5.5%。日度銷售數(shù)據(jù)顯示，11月1日和11月11日是銷售高點(diǎn)，日銷售額分別達(dá)到29.18億元和24.97億元。食品飲料

–

銷售概況010203040506005101520253010/2410/2510/2610/2710/2810/2910/3010/3111/111/211/311/411/511/611/711/811/911/1011/11銷量銷售額銷售額（億元）銷量（百萬件）第一波預(yù)售第一波正式售賣第二波預(yù)熱第二波正式售賣2021年&2022年天貓雙11食品飲料市場(chǎng)規(guī)模趨勢(shì)銷售額同比下降-5.5%2022年天貓雙11食品飲料日度銷售趨勢(shì)160.7151.82021雙112022雙11呈現(xiàn)同比正增長(zhǎng)的類目有糧油調(diào)味/速食/

干貨/

烘焙（+

9.

0%）、酒類（+

21.

8%）；

零食/

堅(jiān)果/

特產(chǎn)類目的銷售額下降明顯（-

27.

4%），

咖啡/

麥片/沖飲類目銷售額同比下降6.2%，水產(chǎn)肉類/新鮮蔬果/熟食類目銷售額同比下降3.1%，茶類目銷售額同比下降2.1%食品飲料

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銷售概況130510253035404550零食/堅(jiān)果/特產(chǎn)咖啡/麥片/沖飲糧油調(diào)味/速食/…酒類水產(chǎn)肉類/新鮮蔬…茶15 202022雙112021雙112021&2022年天貓雙11食品飲料下各一級(jí)類目銷售額（億元）6.1%5.2%4.2%2.0%1.8%%2022年天貓雙11各一級(jí)類目下TOP5品牌市場(chǎng)份額三只松鼠 百草味 良品鋪?zhàn)?比比贊 王小鹵 其他8.3%6.6%5.4%3.0%2.6%%蒙牛伊利三頓半雀巢 認(rèn)養(yǎng)一頭牛 其他80.7%

8174.714%25.3%12.8% 4.9%3.5%

3.3%50.2%50%茅臺(tái)五糧液 瀘州老窖汾酒

郎 其他2.0%1.9%麥子?jì)?官棧 烏江2.7% 2.2% 2.1%大黃鮮森 久年其他89.1%

89%9.5%3.2%

2.2%2.0%2.0%大益

chali 藝福堂中茶花養(yǎng)花其他81.1%81%食品飲料

–

細(xì)分賽道洞察14*圖中氣泡大小表示銷售額占比大小菜籽油速食菜/預(yù)制菜腌制/榨菜/泡菜純果蔬汁碳酸飲料含乳飲料芝士新-50%0%50%100%150%食品飲料一級(jí)類目下共有760個(gè)葉子類目，按各葉子類目在雙十一總銷售額超過3000萬元為篩選條件，按增速降序篩選，可以發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)主食（花生油、玉米油、菜籽油、速食菜/

預(yù)制菜、腌制/

榨菜/

泡菜、蝦類制品、芝士新、葵花籽油、面粉/

食用粉、銀耳/

凍干銀耳）

和新世代茶飲（

碳酸飲料、純果蔬汁、含乳飲料、再加工茶/配方茶/調(diào)味茶、咖啡豆、果味/風(fēng)味飲料、茶飲料）的漲勢(shì)喜人，可作重點(diǎn)關(guān)注。200%玉米油0%20%40%60%80%120%140%160%180%200%銷量同比增速100%銷售額同比增速茶飲料咖啡豆果味/風(fēng)味飲料面粉/食用粉銀耳/凍干銀耳葵花籽油再加工茶/配方茶/調(diào)味茶蝦類制品…高增長(zhǎng)類目發(fā)現(xiàn)|花生油：天貓超市為主要渠道，消費(fèi)者更偏愛4L以上大桶裝15排名品牌名銷售額（萬元）銷量（萬件）均價(jià)（元）1魯花11598.253.7215.82胡姬花7483.542.7175.23金龍魚1486.813.1113.74福臨門1223.79.3131.65刀嘜154.00.8190.16龍大65.20.6108.17初萃56.80.4132.48長(zhǎng)壽花50.00.3149.7雙十一期間花生油TOP8品牌79.4%4.5%2.92%.5%7.6%天貓超市胡姬花糧油旗艦店魯花官方旗艦店金龍魚官方旗艦店福臨門旗艦店雙十一花生油銷售渠道占比Top1：魯花6.08LTop2：胡姬花6.08LTop3：魯花6.38LTop4：胡姬花6.2LTop5：金龍魚5LTop6：魯花5.7L*2高增長(zhǎng)類目發(fā)現(xiàn)|面粉/食用粉：小酥肉粉為增速較快的細(xì)分品類16排名品牌名銷售額（萬元）銷量（萬件）均價(jià)（元）1新良1082.044.224.52金沙河903.929.930.33森莊農(nóng)品383.77.451.74王后376.88.047.25金龍魚369.513.926.66福臨門295.36.545.37五得利273.46.045.68秋田滿滿244.63.472.8雙十一期間面粉/食用粉TOP8品牌64.9%44.1%23.9%77.7%813.5%69.7%63.9%23.6%9.2%0%200%400%600%800%1000%1210864201614餃子粉 通用面粉面包粉 蛋糕粉 小酥肉粉油條粉 煎餅粉 糯米粉腸粉2022雙十一面粉銷售額及增速：按商品標(biāo)題中的食物計(jì)算（百萬元）高增長(zhǎng)類目發(fā)現(xiàn)|純果蔬汁：椰汁、西梅汁、橙汁為Top3單品，消費(fèi)者對(duì)西梅汁促進(jìn)腸胃蠕動(dòng)/排便的認(rèn)知高排名品牌名銷售額（元）銷量（件）均價(jià)（元）1if6,521,70576,32385.42酷酷西姆5,158,02031,178165.43農(nóng)夫山泉4,667,68650,21393.04匯源4,279,50965,17865.75寶桑園2,253,5788,701259.06味全1,616,33535,65145.37一甸園1,601,68010,149157.88英貝健1,587,75324,19465.6雙十一期間純果蔬汁TOP8品牌17泰國(guó)進(jìn)口if椰子水賣點(diǎn)：0脂肪，0防腐劑，NFC非濃縮還原，泰國(guó)原裝進(jìn)口匯源濃縮西梅汁賣點(diǎn)：保留果肉，果汁含量100%，一盒西梅汁=13顆西梅寶桑園100%NFC桑葚汁賣點(diǎn)：NFC純果汁，不加水不加糖，農(nóng)科院桑葚品質(zhì)一甸園100%番茄汁NFC賣點(diǎn)：低卡0脂，不加水糖鹽，富含番茄紅素雙十一期間純果蔬汁TOP口味排名口味銷售額（元）1椰子15,256,0732西梅10,554,9013橙9,643,0444蘋果3,317,9365藍(lán)莓2,874,6666桑葚2,481,7477葡萄2,357,3118番茄1,692,537高增長(zhǎng)類目發(fā)現(xiàn)|再加工茶/配方茶/調(diào)味茶：消費(fèi)者注重獨(dú)立包裝，多種口味，香味濃郁大益普洱茶新會(huì)小青柑賣點(diǎn)：兩大核心產(chǎn)區(qū)、果香四溢、茶味甘醇茶顏悅色|梔曉茶賣點(diǎn)：三款風(fēng)味，梔香四溢，獨(dú)立包裝，可冷泡寶登源咖啡普洱調(diào)味茶賣點(diǎn)：天然原葉，濃醇回甘，咖啡香，獨(dú)立包裝臻尖飄雪茉莉花茶特級(jí)賣點(diǎn)：明前獨(dú)芽，晴天茉莉，六窖一炒，鮮香回甘排名品牌名銷售額（元）銷量（件）均價(jià)（元）1大益16,104,57692,323174.42茶顏悅色7,824,554111,74870.03chali3,074,92459,68351.54寶登源1,999,49122,51188.85牛街正興德1,576,86712,847122.76臻尖1,095,9775,389203.47吳裕泰870,9808,457103.08LELECHA764,08227,55527.7雙十一期間調(diào)味茶TOP8品牌雙十一期間調(diào)味茶TOP口味排名口味銷售額（元）1青柑16,788,4032蜜桃/白桃11,674,0333烏龍10,061,9834茉莉7,567,0075葡萄2,532,4466梔子花2,481,1367桂花1,617,5818荔枝947,927高增長(zhǎng)類目發(fā)現(xiàn)|茶飲料：南瓜竹葉茶味爆款新口味三得利烏龍茶無糖整箱賣點(diǎn)：0脂無糖，富含茶多酚，特級(jí)茶葉，茶韻回甘賣點(diǎn)：天然紅茶原葉浸取，真檸檬提煉，地道港式風(fēng)味維他檸檬茶天然紅茶農(nóng)夫山泉東方樹葉茉莉花味賣點(diǎn)：優(yōu)質(zhì)茶葉，不使用茶粉，不添加香料，原葉萃取喜茶低糖果汁茶賣點(diǎn)：半瓶都是真果汁，優(yōu)質(zhì)茶葉萃取，0茶粉，低糖0脂排名品牌名銷售額（萬元）銷量（萬件）均價(jià)（元）1三得利11,71.917.068.92維他9,46.420.945.33農(nóng)夫山泉7,68.314.453.24喜茶6,87.77.098.25元?dú)馍?,02.24.0100.66康師傅3,05.89.432.67統(tǒng)一1,67.63.548.58雀巢1,17.64.128.8雙十一期間茶飲料TOP8品牌近期在消費(fèi)者評(píng)論中出現(xiàn)次數(shù)較高的口味是南瓜竹葉，魔鏡檢測(cè)到出了Osnack在銷售這款南瓜竹葉茶（圖一）外，還有一款OEM商品（圖二），但銷量不佳。圖一圖二高增長(zhǎng)類目發(fā)現(xiàn)|品類規(guī)模不斷擴(kuò)大，22年在天貓新增獨(dú)立葉子類目20新增類目雙11銷售額雙11銷量新增類目雙十一銷售額雙十一銷量新增類目雙十一銷售額雙十一銷量中老年奶粉40,337,115205,481學(xué)生奶粉9,384,34240,354水牛奶22,204,631183,116低溫酸奶21,231,974297,345待煮速食面/拉面/面皮38,916,438725,677燒麥/燒賣6,019,68677,526沖泡米飯7,460,464120,257方便米線/米粉40,602,449757,882純燕麥片26,293,687539,249凍干粉/塊沖飲5,230,36942,958方便粉絲/粉條63,945,6731,031,619芝士/奶酪蛋糕29,226,757463,027堅(jiān)果禮盒62,784,987573,756桃酥/核桃酥7,338,324169,887營(yíng)養(yǎng)復(fù)合麥片7,913,181189,175多谷物麥片59,895,345722,091歐式面包7,730,737104,143西式餡餅/芝士卷/三明治/漢堡12,311,311135,160學(xué)生/成人/中老年羊奶粉41,078,531209,770氣泡水10,937,000118,023餛飩/抄手/云吞6,336,38358,994PaPrartt22.2

保健食品保健品

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銷售概況010020030040050002468101210/2410/2510/2610/2710/2810/2910/3010/3111/111/211/311/411/511/611/711/811/911/1011/11銷量銷售額銷售額（億元）銷量（萬件）第一波預(yù)售 第一波正式售賣第二波正第二波預(yù)熱 式售賣60051.1億元54.6億元2021雙112022雙11銷售額同比增長(zhǎng)+6.4%保健品包括保健食品/膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充食品、傳統(tǒng)滋補(bǔ)營(yíng)養(yǎng)品，共2個(gè)一級(jí)類目。雙十一期間，

保健品2022年雙十一銷售額約為54.

6億元，

同比增長(zhǎng)6.

4%。從日度數(shù)據(jù)來看，

預(yù)售前兩天，

11月1日~

11

月4

日以及11

月10

日、11

日是銷售額集中的時(shí)間。受到疫情的影響，消費(fèi)者對(duì)于健康的意識(shí)又被喚醒，一定程度上增加了對(duì)保健品的需求。不過，隨著促銷月電商增長(zhǎng)拐點(diǎn)的到來，增速已經(jīng)有所減緩。促銷月份的影響或?qū)⒅饾u減少。2021年&2022年天貓雙11保健品市場(chǎng)規(guī)模趨勢(shì) 2022年天貓雙11保健品日度銷售趨勢(shì)保健品

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銷售概況230510152025303540傳統(tǒng)營(yíng)養(yǎng)滋補(bǔ)品保健食品/膳食營(yíng)…2021雙112022雙119%6%3%3%

2%77%10%9%7%4%3%45%小鮮燉其他保健食品/

膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑類目22

年雙十一銷售額占比69

.

2

%，

同比增長(zhǎng)5

.

1

%。熱賣商品以海外進(jìn)口商品為主。Top

5

品牌銷售額占比約為23

%，Top1品牌Swisse銷售額占比約9%。傳統(tǒng)滋補(bǔ)品22年雙十一銷售額為16億元，同比下降10.5%。其中，燕窩類滋補(bǔ)品減少較多。Top5品牌銷售額占比約為55%。Top1品牌鮮燉燕窩頭部品牌小鮮燉。2021&2022年天貓雙11保健品下一級(jí)類目銷售額 2022年天貓雙11一級(jí)類目下TOP5品牌市場(chǎng)份額（億元）Swisse

湯臣倍健 益節(jié)

澳佳寶

reaps 其他老金磨方

燕之屋

正官莊

固本堂食療滋補(bǔ)營(yíng)養(yǎng)藥食同源食品蛋白粉/氨基酸/膠原蛋白植物精華/提取物維生素/礦物質(zhì)/鈣鐵鋅硒菌/菇/酵素海洋生物類膳食纖維/碳水化合物海外心血管營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑海外護(hù)眼營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑海外消化道營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑海外內(nèi)分泌營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑-100%-50%0%50%100%150%200%250%0.0%10.0% 20.0%30.0%40.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%銷量同比增速50.0%銷售額同比增速脂肪酸/脂類300%250%200%150%100%200%400%維生素/礦物質(zhì)/

鈣鐵鋅硒、蛋白粉/

氨基酸/

膠原蛋白和海外心血管營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑類目在保健品中銷售額占比最多，

植物精華/

提取物、藥食同源食品和脂肪酸/脂類類目增速較快。300%保健品

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細(xì)分賽道洞察24*圖中氣泡大小表示銷售額大小高增長(zhǎng)類目發(fā)現(xiàn)|脂肪酸/脂類—兒童類補(bǔ)腦、改善記憶力進(jìn)口商品比較火爆1.50.14.81.40123456DHA/EPA/DPA亞麻酸CLA共軛亞油酸/銷售額

千萬元2021雙十一銷售額2022雙十一銷售額銷售額同比增長(zhǎng)+225.2%銷售額同比增長(zhǎng)+2444.5%斐爾特進(jìn)口DHA賣點(diǎn)：改善兒童、青少年記憶力、視力、注意力。奈力士進(jìn)口紅花籽油膠囊賣點(diǎn)：有效截?cái)嗵欠治?，加速代謝糖分排出，燃燒多余能量。賣點(diǎn)：高純度，非魚油，幾乎不含EPA紐曼思進(jìn)口DHA藻油兆麗健康進(jìn)口神經(jīng)酸賣點(diǎn)：強(qiáng)化運(yùn)轉(zhuǎn)，激活大腦，改善記憶，注意力。在脂肪酸/脂類類目下，DHA/EPA/DPA亞麻酸類目和CLA共軛亞油酸2022雙十一銷售額增速分別超過2.2倍和24.4倍。熱賣商品以進(jìn)口補(bǔ)腦商品為主，主要是功效為改善兒童記憶力、注意力等。高增長(zhǎng)類目發(fā)現(xiàn)|植物精華/提取物—抗氧化、祛斑、護(hù)眼相關(guān)商品增長(zhǎng)迅速26賣點(diǎn)：改善皮膚狀態(tài)，緊致肌膚，減緩衰老。奈力士進(jìn)口人參皂苷賣點(diǎn)：科學(xué)制劑，無殘?jiān)?，易吸收。森山鐵皮楓斗沖劑賣點(diǎn)：增強(qiáng)免疫力。胡慶余堂破壁靈芝孢子粉澳克羅健紅酒葡萄籽精華液賣點(diǎn)：奢養(yǎng)煥膚，煥發(fā)活力，高效速成。9596萬6430萬4329萬2392萬472萬430萬16.6%134.3%95.8%481.8%45.0%76.9%靈芝/參類/石斛提取物葉黃素/藍(lán)莓/越橘提取物普通植物提取物葡萄籽提取物納豆提取物葛根銷售額（萬元）同比增速靈芝/參類相關(guān)商品銷售額較高，超過9500萬元，主要是增強(qiáng)免疫，改善肌膚，延緩衰老等功效。葉黃素/藍(lán)莓類商品主要是保護(hù)眼睛的藍(lán)莓葉黃素脂片，銷售額同比增長(zhǎng)較快，約為134.3%。葡萄籽提取物銷售額同比增長(zhǎng)迅速，超過了4.8倍。具有抗氧化、祛斑等特點(diǎn)。高增長(zhǎng)類目發(fā)現(xiàn)|藥食同源食品—沙棘、橘皮等藥食同源商品表現(xiàn)搶眼81.613.15.94.74.14.043.15.25.02.43.23.289.2%153.2%18.0%100.3%29.8%24.7%120%100%80%60%40%20%0%160%140%9080706050403020100其他藥食同源食品沙棘/沙棘原漿酸棗仁橘皮黃精雞內(nèi)金同比增速/銷售額

百萬元2022雙十一銷售額2021雙十一銷售額同比增長(zhǎng)崇固滋靈芝孢子油軟膠囊賣點(diǎn)：大幅提升靈芝利用率，輕松食用，味道不苦。賣點(diǎn)：顏色鮮亮，口感濃郁，鎖住營(yíng)養(yǎng)老農(nóng)杞沙棘油果汁沙苑子枸杞黃芪百合袋泡茶賣點(diǎn)：補(bǔ)益肝腎可益康沙棘原漿沙棘汁賣點(diǎn)：配方純凈，低糖低鹽藥食同源是近兩年比較火的概念，從雙十一的銷售情況來看，沙棘/沙棘原漿和橘皮兩個(gè)類目商品的銷售額同比增速較快，分別為153.2%和100.3%。熱賣商品包括可以補(bǔ)充維c的沙棘汁和具有理氣健脾、燥濕化痰功效的陳皮。藥食同源市場(chǎng)各添加成分銷售情況概要（2021.9-2022.8）成分名稱MAT2022銷售額（億元）增長(zhǎng)率 銷售額占比成分名稱MAT2022銷售額（億元）增長(zhǎng)率 銷售額占比成分名稱MAT2022銷售額（億元）增長(zhǎng)率 銷售額占比1人參48.5520.75%12葛根5.482.64%23姜黃3.421.55%2枸杞22.919.79%13金銀花4.762.34%24百合3.361.50%3阿膠7.51%14桑葚4.722.04%25麥芽3.281.46%4蜂蜜6.63%15鐵皮石斛2.02%26 龍眼肉/桂圓3.201.44%5黑芝麻13.045.58%16山藥4.401.90%27山楂3.111.40%6靈芝12.685.42%17黃精1.88%28酸棗仁3.021.37%7菊花10.654.55%18桑葉4.271.88%29羅漢果2.821.33%8西洋參9.894.23%19黃芪4.181.86%30黨參2.691.29%9決明子9.193.93%20芡實(shí)4.111.83%31玫瑰花2.211.20%10茯苓9.013.85%21當(dāng)歸3.631.79%32荷葉2.191.15%11棗（大棗/黑棗/紅棗）59.81%6.72%-187.7.537%-1350..5513%12.08%16.76%41.50%22.65%53.89%45.75%-76.5108%附錄：添加成分：藥食同源各成分市場(chǎng)巨大，各添加成分多數(shù)呈正向增長(zhǎng)趨勢(shì)。28注：1.

產(chǎn)品添加成分?jǐn)?shù)據(jù)含產(chǎn)品所有添加成分，一個(gè)產(chǎn)品中所含多個(gè)成分均被考慮在內(nèi)。2.

以上成分銷售額占比在藥食同源類市場(chǎng)均高于1%。73.15%5.25%76.16%-347.442%39.89%-341.3050%52.90%23.67%5.43%26.62%282.64%22沙棘3.5221.03%1.76%33雞內(nèi)金2.0426.17%1.14%66.32%33.64%40.86%32.99%25.88%38.70%57.08%4.65%58.82%71.28%PaPrartt22.3

寵物寵物

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銷售概況010020030040050060070080090001002003004005006007008009001,00010/2410/2510/2610/2710/2810/2910/3010/3111/111/211/311/411/511/611/711/811/911/1011/11銷量銷售額銷售額（百萬元）銷量（萬件）第一波預(yù)售第一波正式售賣第二波預(yù)熱第二波正式售賣100029.1億元37.9億元2021雙112022雙11銷售額同比增長(zhǎng)+30.24%寵物包括寵物/寵物食品及用品一個(gè)一級(jí)類目。與2021雙11相比，2022年寵物市場(chǎng)在天貓平臺(tái)同比增長(zhǎng)30.24%，銷售額從29.1億元增長(zhǎng)至37.9億元。在11.1當(dāng)日，寵物銷售到達(dá)頂峰，銷售額激增至8.8億元、銷量高達(dá)919.90萬件。除此之外，預(yù)售的頭兩天（10.

24&

10.

25），

與第二波的最后兩天（11.10&11.11），銷售表現(xiàn)也尤為突出。2021年&2022年天貓雙11寵物市場(chǎng)規(guī)模趨勢(shì) 2022年天貓雙11寵物日度銷售趨勢(shì)879.487%7%5%5%4%72%2022雙十一期間，

銷售額TOP6類目及其下TOP5品牌市場(chǎng)表現(xiàn)如下。貓狗主糧、零食、藥品，

和水族世界是寵物賽道的主力消費(fèi)品?！?/p>

貓/

狗藥品”品牌相對(duì)集中，以“大寵愛”、

“福來恩”為首占49%市場(chǎng)份額。“麥富迪”在“全價(jià)狗主糧”與“貓零食”均表現(xiàn)突出。相較于2021年，各類目均有增長(zhǎng)，“全價(jià)貓主糧”的增長(zhǎng)尤為突出。寵物

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銷售概況3102468101214貓/狗美容清潔用…全價(jià)狗主糧全價(jià)貓主糧水族世界貓/狗藥品貓零食2021雙112022雙112021&2022年天貓雙11寵物下各一級(jí)類目銷售額（億元）15%7%7%5%4%63%2022年天貓雙11各一級(jí)類目下TOP5品牌市場(chǎng)份額創(chuàng)寧森森 yee

瘋狂水草 瘋狂石頭其他26%23%8%7%6%30%大寵愛福來恩其他16%7%7%5%5%60%朗諾其他12%11%6%4%4%63%pidan其他9%8%6%6%4%67%皇家其他原始獵食渴望網(wǎng)易嚴(yán)選其他皇家instinctlegend

sandy愛肯拿

麥富迪

伯納天純

衛(wèi)仕lordepetshy福丸

小佩麥富迪

希寶

頑皮

珍致愛沃克

海樂妙拜寵清寵物-

TOP品牌發(fā)現(xiàn)32SAMPLEorijen/原始獵食渴望品牌增速明顯，銷售額同比增速高達(dá)67.26%，銷量同比增速42.46%。產(chǎn)品自身方面，

考慮到寵物自身營(yíng)養(yǎng)需求，

原始獵食渴望重視產(chǎn)品配方，

緊密貼合“

毛孩子”

營(yíng)養(yǎng)所需比例；

例如，

貓糧按照貓咪祖先的攝取配比，

禽類魚肉占70%、內(nèi)臟占20%、骨頭軟骨占10%。除此之外，

考慮到貓咪天然不愛喝水，

它的貓罐頭里就添加了雞骨湯和魚骨湯，

幫忙貓咪在享受美味的同時(shí)攝取充足的水分。另外，

該品牌啟用全新的防偽貼紙來提升并強(qiáng)化防偽能力，

抵制假冒偽劣的銷售行為，進(jìn)一步保障品牌以及消費(fèi)者的權(quán)益。排名品牌名銷售額 銷量 均價(jià)增速 增速 （元）1myfoodie/麥富迪10.68%95.142royal

canin/皇家10.58%328.643orijen/原始獵食渴望67.26%42.46%830.974nourse/衛(wèi)仕-20.70%198.555acana/愛肯拿-7.49%845.016網(wǎng)易嚴(yán)選57.56%93.31%155.977pidan4.31%-13.30%179.598ziwi銷售額 銷量（萬元）

（萬件）12818.01 134.73 21.61%11720.27 35.66 22.08%11144.12 13.4110315.69 51.95 18.27%8450.83 10.00 41.62%7659.97 49.116565.45 36.566380.58 17.5848.41%23.65%362.982022雙11寵物/寵物食品及用品下TOP品牌寵物

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細(xì)分賽道洞察33*圖中氣泡大小表示銷售額大小貓/狗藥品全價(jià)狗主糧全價(jià)貓主糧貓/狗日用品狗零食貓零食水族世界貓/狗美容清潔用品貓/狗保健品-100%與2021

年雙十一相比，

大部分寵物產(chǎn)品都有著銷售額與銷量的增長(zhǎng)。全價(jià)貓主糧銷售額及其同比增速與銷量都遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他寵物產(chǎn)品類目。而貓/狗藥品與保健品在這三個(gè)維度表現(xiàn)都處于底部，貓/狗藥品甚至出現(xiàn)了銷量的下滑。100%80%60%40%20%0%-20%-40%-60%-80%0.0%10.0%20.0%40.0%50.0%60.0%銷量同比增速30.0%銷售額同比增速高增長(zhǎng)類目發(fā)現(xiàn)|全價(jià)貓主糧—中國(guó)消費(fèi)者的“吸貓”熱，讓“主子”吃點(diǎn)兒好的34排名品牌名銷售額 銷量（千萬元）

（萬件）均價(jià)（元）1orijen/原始獵食渴望9.0911.26807.552royal

canin/皇家8.3624.29344.083instinct5.9310.53563.484網(wǎng)易嚴(yán)選5.5720.62270.295legend

sandy5.3016.48321.636nourse/衛(wèi)仕5.2317.28302.817鮮朗4.2311.13379.948江小傲4.1120.2020