2022國內智慧供熱行業(yè)分析-現(xiàn)狀及趨勢一覽

2022國內智慧供熱行業(yè)分析_現(xiàn)狀及趨勢一覽1.智慧供熱行業(yè)現(xiàn)狀廣義上的智慧供熱是指搭載供熱物聯(lián)網、人工智能及供熱系統(tǒng)的新一代供熱技術，是信息技術、人工智能技術與先進供熱技術的深度融合，狹義智慧供熱，狹義智慧供熱包括智能運行、智能管理和人才培養(yǎng)。(1)智慧供熱滲透率智慧供熱當前綜合滲透率不足5%，在雙碳訴求下滲透率有望快速提升。以熱計量單項為例，僅北京、河南、山東的公共建筑熱計量收費面積占比超40%，其余地區(qū)公共建筑及居民建筑熱計量收費占比均在20%以下。以智能熱力站為例，根據(jù)《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃(2017-2021年)》中規(guī)劃的“2017-2021年，北方地區(qū)新建智能化熱力站2.2萬座，改造1.4萬座”。按每個熱力站至少配備1套智能模塊化換熱機組測算，北方地區(qū)平均每年新建、改造熱力站數(shù)量為7200套。(2)智慧供熱規(guī)模超千億從供熱面積角度測算空間：根據(jù)2010年住建部等發(fā)布的《關于進一步推進供熱計量改革工作的意見》要求北方采暖地區(qū)新竣工建筑采用熱量計價方式，為熱計量改造創(chuàng)造更多市場。通過對瑞納智能招股書及中標合同進行分析，假設每平方米供熱面積建設與改造所需費用為50-80元。根據(jù)《中國清潔供熱產業(yè)發(fā)展報告(2020)》，我國每年新增供熱面積為3-5億平方米，預計每年新增智能熱計量表、單元閥、熱力站市場空間為150-400億元。存量市場看，熱量表的升級改造周期通常為十年，2011年我國城市集中供熱面積為47.38億平方米，縣城集中供熱面積為7.81億平方米，則2011年前建成的建筑對應的智慧供熱改造市場空間為2759-4415億元。此外，截止2020年，城市集中供熱面積為98.82億平米、縣城集中供熱面積為18.57億平米，存量市場合計達117.39億平方米，每年新增集中供熱面積為4-6億平方米。據(jù)供熱協(xié)會對市場的整體估計，市場中停留在手工調試階段、還沒有實現(xiàn)自動化的老舊供熱設備占比達到50%以上，智能化滲透率甚至低于2%。城市新增供熱市場包括新竣工項目和由分布式供熱轉化至集中供熱的區(qū)域。瑞納與客戶簽訂的合同與自行披露數(shù)據(jù)顯示，改造業(yè)務單位平米面積均價在50-80元左右。假設①每年新增按5億平米速度增長，②目前市場改造存量市場100億平方米，③新建與改造單位面積均價為50元，則未來十年智慧供熱市場規(guī)?？蛇_到7500億元。2.智慧供熱行業(yè)發(fā)展趨勢(1)物聯(lián)感知與AI相結合，實現(xiàn)運維一體智慧供熱系統(tǒng)通過分析與整合海量數(shù)據(jù)，可提供包括運行參數(shù)、各類室溫情況、水力平衡度、水電熱及燃料分析等功能，比依據(jù)傳統(tǒng)經驗的調節(jié)更加精準、更加及時。同時，智慧供熱系統(tǒng)能夠將先進的經驗傳承。傳統(tǒng)人工管理模式獲得的經驗傳遞困難，各個供熱系統(tǒng)都有其特點，利用人力去摸索需耗時數(shù)年之久。此外，利用人力傳承，受到表達、理解、系統(tǒng)變化等多方面的影響，難以做到全面準確。智慧供熱不僅可以將各系統(tǒng)的情況完整存儲下來，而且還能快速適應系統(tǒng)的變化。(2)將數(shù)字孿生技術運用在智慧供熱領域數(shù)字孿生(DigitalTwin)

是通過數(shù)字技術，對物理世界進行鏡像化描述的一種新方法，使物理世界與數(shù)字世界建立起實時的雙向映射，從而可通過數(shù)字世界對物理世界進行監(jiān)控與干預。數(shù)字孿生具有天然的靈活擴展能力，各類子系統(tǒng)都非常容易納入到數(shù)字孿生的范疇內，也非常容易通過接口被外界所集成，不必擔心形成數(shù)據(jù)孤島。同時，采用三維可視化引擎集成展示城市、熱源、管網、樓宇、場站、熱用戶等各種設備的細節(jié)結構及物聯(lián)網數(shù)據(jù)，并支持多種物聯(lián)網協(xié)議數(shù)據(jù)接入，是打通現(xiàn)有自動化控制系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、生產調度系統(tǒng)、客服系統(tǒng)、政務系統(tǒng)最有效技術手段。建設空間大數(shù)據(jù)平臺、物聯(lián)網平臺、可視化平臺，對供熱基礎設施運營狀況實現(xiàn)全生命周期的監(jiān)控管理、仿真、預測，實現(xiàn)供熱系統(tǒng)的遠程化、無人化、自動化、智能化的控制。(3)打造全系統(tǒng)智慧供熱，實現(xiàn)供需側雙向調控現(xiàn)狀自控系統(tǒng)的缺陷主要是，盡管可以保障對最不利用戶熱量的供給，卻難以同時較好地適應其他用戶需熱的變化。智慧供熱就是通過技術手段，解決整個系統(tǒng)的聯(lián)調聯(lián)控，將熱用戶對熱量的真實需求，反饋到控制系統(tǒng)，使整個供熱系統(tǒng)完成自主適應及調控。3.智慧供熱行業(yè)主要企業(yè)(1)瑞納智能——行業(yè)絕對的龍頭瑞納智能設備股份有限公司(股票代碼：301129)成立于2008年，

公司致力于供熱核心產品/設備的智能化研究與應用、全信息計量數(shù)據(jù)生產與管理、大數(shù)據(jù)體系構建、智慧化平臺服務和AI智能數(shù)據(jù)應用服務，是國內領先的一站式城市智慧供熱整體解決方案提供商。目前已為中國前幾大熱力和幾百家供熱企業(yè)提供了產品和技術服務。瑞納是國家級高新技術企業(yè)和潛在獨角獸企業(yè)，下轄四家全資公司，現(xiàn)有員工600余人。(2)工大科雅2002年成立，主要相關產品包括：智慧供熱應用軟件平臺、熱網智能感知與調控系統(tǒng)、合同能源管理(EMC)等。(3)匯中股份1998年成立，主要相關產品包括：超聲波熱量表、智能調節(jié)閥及相關智慧管理系統(tǒng)等、末端管控一體化方案。(4)天罡股份1993年成立，主要相關產品包括：超聲波熱量表、溫控設備;溫控計量一體化解決方案、二次網平衡解決方案、熱力站自控解決方案、計量收費整體解決方案。(5)同方節(jié)能2002年，主要相關產品包括：熱泵機組、首站電廠余熱回收供暖系統(tǒng)、熱力站吸收式換熱大溫差供熱系統(tǒng)等。(6