2021年汽車后市場(chǎng)分析及線上市場(chǎng)展望

2021年汽車后市場(chǎng)分析及線上市場(chǎng)展望一、汽車行業(yè)未來(lái)的金礦——汽車后市場(chǎng)1.汽車行業(yè)景氣度回暖2020年，中國(guó)汽車行業(yè)景氣度扭轉(zhuǎn)，汽車銷量增速下滑的速度減弱。2020年，中國(guó)汽車銷量2531.1萬(wàn)輛，同比下滑-1.9%。中國(guó)汽車行業(yè)自2017年以來(lái)的行業(yè)下滑速度得到初步改變。汽車消費(fèi)政策的發(fā)力是行業(yè)快速恢復(fù)的關(guān)鍵。新能源汽車銷量快速增長(zhǎng)，將會(huì)成為汽車行業(yè)增速穩(wěn)定的關(guān)鍵變量。2.汽車保有量穩(wěn)步增加中國(guó)汽車保有量穩(wěn)步增加。根據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù)，截止到2019年中國(guó)汽車保有量約為2.6億輛?？紤]到中國(guó)乘用車市場(chǎng)每年增加約為2000萬(wàn)輛以上，減去報(bào)廢車輛，我們認(rèn)為未來(lái)10年，中國(guó)汽車保有量會(huì)超過(guò)4億輛。新車銷量穩(wěn)定，和龐大的汽車保有量，及汽車平均年齡的增加，將給中國(guó)汽車后市場(chǎng)的產(chǎn)品和服務(wù)帶來(lái)萬(wàn)億市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。3.汽車后市場(chǎng)的增量機(jī)遇汽車后市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)因素：中國(guó)新車市場(chǎng)增量穩(wěn)定；保有汽車平均車齡增加。4.汽車后市場(chǎng)的范圍狹義的汽車后市場(chǎng)主要包括：汽車零配件、汽車養(yǎng)護(hù)、汽車維修、汽車美容等。廣義的汽車后市場(chǎng)還包括二手車、汽車金融相關(guān)的服務(wù)等業(yè)務(wù)范圍。5.汽車后市場(chǎng)的行業(yè)概況汽車后市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。根據(jù)中汽協(xié)、萬(wàn)德和德勤等發(fā)布的數(shù)據(jù)，中國(guó)汽車后市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，規(guī)模在2020年有望達(dá)到1.4萬(wàn)億。狹義的售后維修市場(chǎng)達(dá)到7400多億元，占據(jù)了汽車后市場(chǎng)規(guī)模的一半，也是行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈的領(lǐng)域。6.汽車后市場(chǎng)用品的價(jià)格變動(dòng)汽車后市場(chǎng)用品價(jià)格穩(wěn)定上升。根據(jù)中汽協(xié)和萬(wàn)德的汽車用品價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)，我們圍繞汽車后市場(chǎng)四大領(lǐng)域：汽車內(nèi)飾用品、外飾用品、電子用品和汽車美容養(yǎng)護(hù)分析。汽車美容養(yǎng)護(hù)價(jià)格指數(shù)上升最快。汽車美容養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)，近五年價(jià)格指數(shù)上升49.37%，反應(yīng)了汽車美容養(yǎng)護(hù)領(lǐng)域存在量?jī)r(jià)齊升的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)。汽車用品市場(chǎng)價(jià)格總體保持上漲。市場(chǎng)穩(wěn)定主要在于汽車美容養(yǎng)護(hù)和外飾用品價(jià)格上漲的貢獻(xiàn)。汽車外飾用品增量穩(wěn)定，電子用品市場(chǎng)價(jià)格整體疲軟。反應(yīng)了傳統(tǒng)汽車電子用品市場(chǎng)逐步趨于穩(wěn)定，消費(fèi)者對(duì)汽車美觀消費(fèi)需求的可持續(xù)性。二、汽車用品在電商領(lǐng)域的市場(chǎng)概況汽車用品近5年線上市場(chǎng)規(guī)模及訪客數(shù)汽車用品線上規(guī)模和訪客數(shù)快速增長(zhǎng)。根據(jù)璽承電商研究院統(tǒng)計(jì)的全市場(chǎng)線上數(shù)據(jù)來(lái)看，汽車用品近六年來(lái)在線上銷量實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，2020年規(guī)模約為780億元，訪客數(shù)8744億人次訪問(wèn)量。近六年汽車用品線上銷售實(shí)現(xiàn)了從不到80億元，到780億元的跨越，六年時(shí)間增長(zhǎng)超過(guò)9倍。2020年受疫情影響，宏觀經(jīng)濟(jì)增速下滑和居民收入預(yù)期下降，汽車用品線上訪客和銷售規(guī)模下滑，分別為

-10%和-32%。三、汽車用品主要產(chǎn)品線上市場(chǎng)態(tài)勢(shì)1.汽車內(nèi)飾用品汽車內(nèi)飾用品爆發(fā)式增長(zhǎng)。汽車內(nèi)飾用品近6年線上成交規(guī)模增長(zhǎng)近20倍：由2015年的26億元，增長(zhǎng)到2020年436億元。汽車內(nèi)飾用品產(chǎn)品價(jià)格分布看：坐墊類、腳墊類和

掛飾類產(chǎn)品近6年價(jià)格波動(dòng)幅度小，產(chǎn)品價(jià)格整體下降；座套類和香水類產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)步上升，其中香水類產(chǎn)品近6年價(jià)格上漲44.51%，座套類產(chǎn)品價(jià)格上漲14.01%。2.汽車外飾用品汽車外飾用品規(guī)模小，整體增幅波動(dòng)較大。2020年汽車外飾用品線上交易規(guī)模為89.6億元，近3年增幅為20%左右，屬于市場(chǎng)規(guī)模小，增幅快的汽車用品。汽車外飾用品線上價(jià)格增幅較小，產(chǎn)品價(jià)格結(jié)構(gòu)差異大。外觀裝飾類產(chǎn)品價(jià)格總體向上，較2015年增幅為24.53%；太陽(yáng)膜價(jià)格增幅為9.8%。3.汽車美容用品：汽車美容用品為量?jī)r(jià)齊升的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)。汽車美容用品中，車內(nèi)外清潔類產(chǎn)品和工具類產(chǎn)品價(jià)格上升幅度最大，較2015年增幅為91.66%和161.02%；工具類產(chǎn)品線上市場(chǎng)規(guī)模約為50.6億。汽車美容用品是主要汽車用品品類中價(jià)格和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)都處于向上態(tài)勢(shì)的領(lǐng)域。4.汽車電子用品汽車電子用品規(guī)模較大，產(chǎn)品價(jià)格下降。汽車電子用品線上市場(chǎng)規(guī)模大約在200億元，但總體價(jià)格自2015年以來(lái)處于下降趨勢(shì)。尤其是以汽車導(dǎo)航、影音娛樂(lè)設(shè)備價(jià)格下降幅度較大；倒車?yán)走_(dá)產(chǎn)品價(jià)格顯著上升，價(jià)格漲幅為9.84%，在汽車電子用品主要產(chǎn)品中市場(chǎng)態(tài)勢(shì)較好。汽車用品線上市場(chǎng)規(guī)模仍處于快速成長(zhǎng)階段，汽車用品的屬于決定了市場(chǎng)規(guī)?？臻g大，但大規(guī)模線上化銷

售仍需要時(shí)間。汽車用品中偏服務(wù)類的產(chǎn)品價(jià)格上升顯著，是從業(yè)者需重點(diǎn)開(kāi)拓的領(lǐng)域。汽車內(nèi)外裝飾用品，滿足了客戶群體對(duì)舒適和美觀的追求，市場(chǎng)規(guī)模較大，增長(zhǎng)穩(wěn)定。四、汽車用品線上客群分析1.男性、中青年為線上主要購(gòu)買人群電商領(lǐng)域汽車用品客戶群中，男性用戶占比為62.36%，是主要的性別群體。25到40歲之間的年齡是客戶主要購(gòu)買人群，占客戶

群體比例為59.5%，是線上汽車用品主要購(gòu)買人群。2.經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)客群比例高經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份客群比重高。廣東、江蘇、山東、浙

江和河南五省占客群比例為43%，客群前十省份占線上用戶比重超過(guò)60%。城市排名上杭州、廣州、成都、上海和深圳為前五

客群城市地?？腿罕壤f(shuō)明五個(gè)城市汽車用品市場(chǎng)大，消費(fèi)需求旺盛。3.汽車用品線上商品客單價(jià)偏低汽車用品線上消費(fèi)客單價(jià)整體偏低。95元以下商品占客戶購(gòu)買比例的72.76%；其中50以下商品占比為56.91%。汽車用品低客單價(jià)和汽車后市場(chǎng)屬性相關(guān)，高客單價(jià)商品主要汽車后市場(chǎng)的服務(wù)領(lǐng)域，且集中在線下。線上市場(chǎng)現(xiàn)階段主要還是以低客單價(jià)的內(nèi)外飾品、清潔工具和電子用品為主。五、汽車用品市場(chǎng)展望1.汽車用品市場(chǎng)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素宏觀層面：中國(guó)經(jīng)濟(jì)從新冠疫情中快速恢復(fù)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)穩(wěn)定，居民收入增長(zhǎng)預(yù)期偏樂(lè)觀；

政策層面對(duì)汽車消費(fèi)利好。行業(yè)層面：中國(guó)汽車市場(chǎng)保有量穩(wěn)步增長(zhǎng)，汽車銷售規(guī)?？傮w穩(wěn)定，新能源汽車處于快速爆發(fā)階段，

在行業(yè)增量可見(jiàn)，存量擴(kuò)張的情況下，汽車后市場(chǎng)將是未來(lái)汽車行業(yè)重點(diǎn)挖掘的金礦。產(chǎn)品層面：汽車用品是汽車后市場(chǎng)產(chǎn)品和服務(wù)的重要組成部分，汽車用品的線上化銷售尚未全面鋪開(kāi)，市場(chǎng)空間大，行業(yè)產(chǎn)品線上化周期長(zhǎng)，需要更好的商業(yè)模式來(lái)推動(dòng)產(chǎn)品線上化的擴(kuò)張。2.汽車用品線上化發(fā)展機(jī)遇聚焦核心產(chǎn)品：線上產(chǎn)品銷售中汽車用品內(nèi)外飾及汽車美容養(yǎng)護(hù)用品是關(guān)注重點(diǎn)產(chǎn)品。提價(jià)與降價(jià)：汽車用品中提價(jià)產(chǎn)品來(lái)自于未來(lái)智能化和電動(dòng)化后的產(chǎn)品，提價(jià)產(chǎn)品來(lái)自于市場(chǎng)