建筑行業(yè)IT專題研究報告

建筑行業(yè)IT專題研究報告一、報告亮點與創(chuàng)新之處報告分析了目前中國建筑行業(yè)產(chǎn)值高、利潤率低等問題，內(nèi)生需求亟待解決，并認為

信息化可以幫助企業(yè)降本增效，國內(nèi)建筑信息化有望加速滲透，給國產(chǎn)軟件廠商帶來良機。報告從產(chǎn)業(yè)鏈視角，對建筑行業(yè)各環(huán)節(jié)進行了梳理，分析了各個環(huán)節(jié)對信息化的需求，

從造價、施工、設計三個維度全面闡述了信息化需求分類與市場參與者，并對未來發(fā)展趨

勢做了展望。報告從

BIM角度，對建筑信息化發(fā)展趨勢進行了分析，BIM貫穿全產(chǎn)業(yè)鏈，可以協(xié)調(diào)

資源的整合與業(yè)務的協(xié)同，在加快進度、節(jié)約成本、保證質(zhì)量等方面均可以發(fā)揮巨大作用，

料將成為建筑信息化未來的主流發(fā)展趨勢，產(chǎn)品布局完善、行業(yè)理解深、平臺能力強、重

視研發(fā)投入的廠商有望脫穎而出。二、行業(yè)概述：內(nèi)生需求亟待解決，建筑業(yè)信息化市場空間巨大產(chǎn)業(yè)鏈：建筑信息化覆蓋建筑業(yè)全生命周期建筑信息化覆蓋項目工程的全生命周期，包括可研、設計、采購、施工、運維等環(huán)節(jié)。

建筑行業(yè)信息化的主要下游客戶為政府、房地產(chǎn)企業(yè)、施工企業(yè)、勘察設計機構(gòu)、工程造

價咨詢企業(yè)、建設工程監(jiān)理企業(yè)、工程招標代理機構(gòu)等，客戶覆蓋工程全生命周期，其信

息化建設主要涉及工具類軟件、管理類軟件以及相關服務等。IT基礎設施是企業(yè)信息化的基礎，綜合管理信息系統(tǒng)則主要是建立行政、財務等輔助

管理系統(tǒng)，核心業(yè)務管理信息系統(tǒng)針對企業(yè)業(yè)務流程進行個性化管理，是企業(yè)信息化的關

鍵。根據(jù)建筑業(yè)的行業(yè)特性，相關企業(yè)的核心業(yè)務圍繞工程項目建設開展，因此其信息化

關鍵在于工程項目建設的信息化。建筑行業(yè)的行業(yè)特性對信息化供應商提出高要求，參與者需要豐富的建筑行業(yè)經(jīng)驗。1）

建筑業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈長、參建方眾多、投資周期長，產(chǎn)業(yè)鏈的每一個環(huán)節(jié)形成的

數(shù)據(jù)和信息難以跟隨項目推進而流動，形成不易交互的信息孤島。建筑行業(yè)的各

個工程環(huán)節(jié)脫節(jié)不連貫，由個別的部門或?qū)I(yè)團隊負責，各個流程階段無法協(xié)調(diào)

出一套統(tǒng)合的、以整個企業(yè)為范圍的信息化改革方案，同時，要熟悉并掌握全部

要點和痛點對軟件廠商來說有一定難度。2）

參與單個項目的工程隊數(shù)量眾多，尤其是中小型工程隊素質(zhì)參差不齊，管理顆粒

度粗糙，使得信息化手段難以推進。在項目管理中，因為最終實施人員往往是小

型工程承包隊，每個承包隊的管理水平不一樣，對于信息記錄的執(zhí)行力度不一，

執(zhí)行效果不一，最終較難形成統(tǒng)一、有效的項目日志。3）

施工作業(yè)環(huán)節(jié)復雜、設備材料多、人員流動快，因此管理難度較高。建筑工地更

適合使用無線通訊設備、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，無線通訊等技術(shù)相比寬帶網(wǎng)

絡成熟較晚。建筑業(yè)具有產(chǎn)品形式個性化和多樣性、生產(chǎn)地點不固定、機械化程

度低、人員多變、管理模式多樣、管理靈活度高等特點，整體管理效率低下。除了建筑行業(yè)本身的挑戰(zhàn)之外，建筑信息化廠商自身同樣面臨一定的挑戰(zhàn)。一是要懂

企業(yè)的痛點，同時理解監(jiān)管政策，要有能力把政策、技術(shù)、應用相結(jié)合；二是要對專業(yè)軟

件具備深厚的積累，不僅要懂行業(yè)和通用軟件技術(shù)，更要對

BIM等專業(yè)軟件深入理解；三

是需要具備強大的市場整合能力，將通用問題抽象整合平臺化，提高軟件服用能力。建筑業(yè)：“一高兩低”問題普遍存在，內(nèi)生需求亟待解決中國建筑業(yè)產(chǎn)值巨大，但增速有所放緩。建筑業(yè)是國民經(jīng)濟重要支柱，國家統(tǒng)計局數(shù)

據(jù)顯示，2019

年中國建筑業(yè)總產(chǎn)值高達

24.84

萬億元，從業(yè)者超過

5300

萬人，2017

年

全球超高層建筑有一半在中國。2019

年國內(nèi)生產(chǎn)總值

99.09

萬億元，第二產(chǎn)業(yè)中建筑業(yè)

增加值為

7.09

億元，占

GDP比重為

7.16%，是國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)之一。2009-2019

年建

筑業(yè)總產(chǎn)值增速明顯放緩，從

2009

年增速

23.87%下降到

2019

年

10.01%，增速下降近14

個百分點。建筑業(yè)產(chǎn)值利潤率較低，銷售利潤率低于化學工業(yè)、機械工業(yè)、農(nóng)林牧漁等傳統(tǒng)行業(yè)。

建筑業(yè)產(chǎn)值利潤率長期在

3.5%左右，整體呈現(xiàn)下滑趨勢，盈利能力有所下降，2019

年僅

為

3.3%。銷售利潤率常年低于其他傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，2018

年和

2019

年均為

1.4%，較

2017

年

下跌

3.0pcts，遠低于農(nóng)林牧漁行業(yè)的

5.0%、化工業(yè)的

4.7%以及機械行業(yè)的

4.2%。產(chǎn)值高、盈利能力低、運營效率低的“一高兩低”是建筑企業(yè)的普遍問題。建筑業(yè)企

業(yè)的業(yè)績增長很大一部分來自于國家宏觀政策和固定資產(chǎn)投資的拉動，發(fā)展方式呈現(xiàn)出依

靠人力資源、生產(chǎn)資源不斷投入的規(guī)模擴張模式，整體毛利率低、盈利能力較弱。雖然各

大企業(yè)規(guī)模不斷擴張，但缺乏綜合的整合能力，大部分企業(yè)仍然呈現(xiàn)出勞動密集、科技含

量低、發(fā)展粗放的特點。市場規(guī)模：信息化幫助降本增效，千億空間未來可期信息化手段可有效降低成本，提升效率。通過“云端、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動智能+BIM”

等先進信息化技術(shù)和綜合應用，將施工過程中涉及到的人、機、料、法、環(huán)等要素進行實

時、動態(tài)采集，有效支持現(xiàn)場作業(yè)人員、項目管理者提高施工質(zhì)量、成本管理和進度水平

控制，做到事前規(guī)劃、事中精細管理、事后有效分析，提升企業(yè)核心競爭力，協(xié)助企業(yè)增

值提效。根據(jù)

2016

年世界經(jīng)濟論壇與波士頓咨詢的聯(lián)合報告，在未來十年內(nèi)，信息化管

理將每年節(jié)省建造施工階段

0.7-1.2

萬億美元的成本。在全球范圍內(nèi)，建筑業(yè)信息化的程度較低。據(jù)麥肯錫想象建筑業(yè)數(shù)字化未來報告

統(tǒng)計，在全球機構(gòu)行業(yè)數(shù)字化指數(shù)排行中，建筑業(yè)在資產(chǎn)數(shù)字化、業(yè)務流程及應用數(shù)字化、

組織及勞動力數(shù)字化方面居倒數(shù)第二位，僅高于農(nóng)業(yè)。在中國機構(gòu)行業(yè)數(shù)字化指數(shù)排行中，

建筑業(yè)在資產(chǎn)數(shù)字化、業(yè)務流程及應用數(shù)字化、組織及勞動力數(shù)字化等方面數(shù)字化程度更

低，居倒數(shù)第一位。中國建筑業(yè)信息化水平相比發(fā)達國家仍有距離，建筑信息化的滲透率僅為

0.1%。中

國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2018

年，中國建筑信息化占總產(chǎn)值的比例僅為

0.1%，而美國等

發(fā)達國家信息化投入占比可達

1%。根據(jù)麥肯錫統(tǒng)計，建筑業(yè)在國內(nèi)的數(shù)字化程度甚至在

所有行業(yè)中排在倒數(shù)第一，中國建筑信息化未來將會有廣闊的發(fā)展空間。中國建筑信息化正在快速發(fā)展，2018

年市場規(guī)模

245

億元。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)的

數(shù)據(jù)，2011

年以來中國建筑信息化市場規(guī)模持續(xù)保持快速增長趨勢，到

2018

年市場規(guī)模

已達

245

億元，較

2017

年增長

18.5%，建筑信息化市場的增速顯著高于建筑行業(yè)總產(chǎn)值

的增速?？臻g測算：從建筑總產(chǎn)值和信息化滲透率角度對未來空間進行測算，對應中國建筑行業(yè)每年的總信息化投入。1）2017

年和

2018

年，中國建筑信息化市場規(guī)模分別為

206.7

億元和

245.0

億元，對應滲透率約為

0.1%和

0.1%，假設在

2028

年建筑信息化達到國際

平均水平

0.3%。2）假設

2018-2028

年建筑業(yè)總產(chǎn)值的年復合增速為

4%，2028

年的建

筑業(yè)總產(chǎn)值為

33.42

萬億元?；谝陨霞僭O，粗略估計

2028

年中國建筑信息化市場規(guī)模有望達到

1003

億元，年

復合增速為

15%。建筑業(yè)總產(chǎn)值的年復合增速為

4%的假設主要基于以下三點考量：1）城鎮(zhèn)化率過去

10

年快速提升，但對標發(fā)達國家仍有提升空間，帶來建設需求；2）鄉(xiāng)村振興為國策，農(nóng)

村人居環(huán)境的提升需要建設支持；3）中國物價、GDP持續(xù)增長。三、造價環(huán)節(jié)：市場化改革加速，大數(shù)據(jù)類增值服務面向未來造價概述：造價市場化改革深入，數(shù)據(jù)成新時代主要資產(chǎn)造價產(chǎn)品主要用于計算一個工程所花的費用，包括工程的量、價、費、稅。造價產(chǎn)品的使用起始于項目的決策階段，貫穿于建筑的全生命周期。造價軟件可對項

目進行計量、對量、詢價、計價、招/投標文件編制、數(shù)據(jù)積累、指標分析、施工進度統(tǒng)計及審核，在不同階段具有不同的運用模式。造價軟件主要分為算量軟件和計價軟件。1）工程算量軟件是指通過對電子圖紙的智能分析，結(jié)合工程專業(yè)知識，對建筑工程

的土建（地基基礎、結(jié)構(gòu)、裝修）、給排水、暖通空調(diào)、電氣等工程量進行計算，是工程

造價計算的基礎。算量軟件相較于人工算量具備計算便捷、拓展性好、門檻低、方便檢查

等優(yōu)點，可為企業(yè)解決大量成本。2）工程計價軟件是指利用軟件，在計算出工程量的基礎上，每個分項的工程量乘單

價，然后匯總所有分項合價，最后加上有關費用形成工程總價。計價環(huán)節(jié)由于計算量和調(diào)

整量大，利用工程計價軟件可以高效率地完成設計概算、施工圖預算、建設方的招標標底、

施工方的投標報價、竣工階段的結(jié)算等工作。常見的計價方式包括清單計價和定額計價兩種，伴隨造價市場化的發(fā)展趨勢，清單計

價模式正持續(xù)加速滲透。1）定額計價是指根據(jù)招標文件，按照各國家建設行政主管部門發(fā)布的建設工程預算

定額的“工程量計算規(guī)則”，同時參照省級建設行政主管部門發(fā)布的人工工日單價、機械

臺班單價、材料以及設備價格信息及同期市場價格，計算出直接工程費，再按規(guī)定的計算

方法計算間接費、利潤、稅金，匯總確定建筑安裝工程造價。定額計價的基本特征是價格

=定額+費用+文件規(guī)定，并作為法定性的依據(jù)強制執(zhí)行，工程招標編制標底和投標報價均

以此為唯一的依據(jù)，承發(fā)包雙方采用統(tǒng)一標準確定標底價和投標報價。2）清單計價是指由招標人公開提供工程量清單，投標人自主報價或招標人編制標底

及雙方簽訂合同價款，工程竣工結(jié)算等活動，是由投標人完成由招標人提供的工程量清單

所需的全部費用，包括分部分項工程費、措施項目費、其他項目費、規(guī)費、稅金。清單計

價實現(xiàn)了算量和計價的分離，由甲方提供工程量清單，乙方自主報價。清單計價有利于管

理完善、技術(shù)設備先進、成本消耗低于平均水平的施工企業(yè)脫穎而出，更適用于市場化競

爭，目前在國內(nèi)快速推廣。按照中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設部清單計價規(guī)范，使用國有資金投資的建設工程發(fā)承包，必須采用工程量清單計價。工程造價軟件覆蓋建筑、水利、電力、公路、國土等多個行業(yè)，面向業(yè)主、施工單位、

造價咨詢公司等單位。隨著造價行業(yè)的深入發(fā)展，以及云計算、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)的發(fā)展，

造價軟件產(chǎn)品不斷完善與升級，支持企業(yè)的精細化管理和控制，并且能提供多種增值附加

功能，比如業(yè)務檔案自動轉(zhuǎn)化為企業(yè)的指標、材料、清單等經(jīng)驗數(shù)據(jù)，幫助企業(yè)優(yōu)化造價

實施方式與管理模式。市場空間：百億級潛在空間，行業(yè)龍頭主導市場我們從造價員角度對造價軟件市場規(guī)模進行粗略測算發(fā)現(xiàn)，每年市場規(guī)模約

45

億元，

長期潛在市場空間每年超百億。當前市場規(guī)模：根據(jù)產(chǎn)業(yè)調(diào)研，全國造價員約

120

萬，主要集中在建設方、施工單位

和中介咨詢公司。實際上由于部分用戶會同時使用一款或多款造價軟件，我們估計造價軟

件整體的用戶數(shù)超過

120

萬，估計可達到

150

萬。根據(jù)產(chǎn)業(yè)調(diào)研，目前正版用戶占比大約

為

60%，考慮到目前造價軟件使用授權(quán)模式和訂閱模式的均有較多用戶，授權(quán)模式價格多在

10000-20000

元不等，多以三年為一個大的周期，訂閱模式每套軟件每年的實際售價

4000-10000

不等，綜合考慮，一套造價軟件每年可按

5000

元計。因此，估算每年的市場

規(guī)模約為

45

億元。市場空間預測：考慮到每個造價員至少使用一種造價軟件，盜版轉(zhuǎn)化率持續(xù)提升，假

設正版化率可達到

90%，同時數(shù)據(jù)分析類、云服務、協(xié)同類增值服務模塊需求快速增長，

假設每個造價員使用的造價軟件平均每年為

1

萬元，按

150

萬個造價軟件用戶點數(shù)計算，

對應未來市場空間則有望達到

150

億元。目前國內(nèi)主要的造價軟件廠商包括廣聯(lián)達、PKPM、品茗股份、斯維爾、神機妙算、

魯班軟件等，整體呈現(xiàn)出全國性品牌主導、地方性品牌割據(jù)的情形。廣聯(lián)達在多地占主導

地位，在北京、陜西、重慶、新疆等省市地區(qū)尤為明顯；神機妙算在江西、安徽等省份占

有一定優(yōu)勢；而各地還有若干有一定影響力的地方品牌，如河北的奔騰、重慶的浩元、湖

北的必佳、廣東的易達、四川的宏業(yè)、江蘇的未來、北京的預算大師等。廣聯(lián)達一超多強，市場份額處于絕對領導地位，產(chǎn)品齊全，客戶遍布全國，造價市場

份額在

50%以上。廣聯(lián)達造價產(chǎn)品主要應用于房地產(chǎn)開發(fā)、基礎設施建設、石油化工、電

力等行業(yè)工程建設的諸多環(huán)節(jié)，銷售網(wǎng)絡遍布全國，在北方地區(qū)市場份額極高，服務口碑

與反饋較好，在全國大部分地區(qū)有定額庫和清單信息服務能力。2020

年廣聯(lián)達造價業(yè)務

年收入

27.9

億元。我們總結(jié)梳理了造價軟件領先者所需要具備的優(yōu)勢能力：1）具備綜合的產(chǎn)品體系。

各地政策與行業(yè)算量規(guī)則不同，要開拓全國市場，需要持續(xù)開發(fā)新產(chǎn)品。2）與客戶合作

伙伴對接，形成網(wǎng)絡效應。在建設方使用公司軟件后，與上下游伙伴形成對接，逐步向分

包或上下游滲透。3）專業(yè)工具類軟件，使用習慣后形成強粘性。龍頭公司以拓展學校和

培訓機構(gòu)客戶為基，從造價員培訓開始，形成強客戶粘性。4）注重銷售網(wǎng)絡建設。廣聯(lián)

達

2010

年上市時，銷售人員超過

1000

人，占總?cè)藬?shù)近

67%，銷售網(wǎng)絡是造價軟件公司

核心競爭力之一。5）自研圖形平臺支撐，支持快速迭代。各國各地區(qū)的計價產(chǎn)品一般架

構(gòu)在

CAD圖形平臺之上，產(chǎn)品的升級受到平臺限制，廣聯(lián)達的產(chǎn)品架構(gòu)在自有平臺之上，

更新迭代相對較快，競爭對手的新品的推出速度遠弱于廣聯(lián)達。趨勢推演：轉(zhuǎn)云大勢所趨，增值服務帶來更多增量價值造價轉(zhuǎn)云已成重要趨勢，行業(yè)龍頭廣聯(lián)達

2021

年進入最后

4

個轉(zhuǎn)云省份。廣聯(lián)達云

戰(zhàn)略從2013年開始籌備，但真正讓市場接受是2017年開始公司的商業(yè)模式向訂閱制轉(zhuǎn)變，

并有策略地堅定推進。2017

年，公司開始有計劃的進行造價業(yè)務轉(zhuǎn)云，分地區(qū)和分產(chǎn)品

轉(zhuǎn)云，到

2019

年底存量產(chǎn)品和用戶的轉(zhuǎn)云基本成功。我們預計廣聯(lián)達在

2022

年會完成存

量客戶和產(chǎn)品的轉(zhuǎn)云。在

2022

年后，我們預計云造價業(yè)務的增值服務開始貢獻收入，公

司的造價業(yè)務凈利潤率將超過套裝軟件時期。傳統(tǒng)造價軟件市場與新開工面積高度正相關，傳統(tǒng)工程造價軟件市場受新開工面積影

響較大，并與其保持高度正相關。軟件廠商對大多數(shù)客戶都是一次性銷售（后期收取少量

的升級服務費），每年都需要開拓新客戶，其在每個報告期的收入取決于當期建筑項目新

開工的數(shù)量。造價轉(zhuǎn)云之后，采用訂閱制收費模式，新開工面積對收入波動的影響減小，

但由于新開工面積對是否繼續(xù)訂閱會產(chǎn)生影響，仍無法完全擺脫對新開工項目的依賴。造價轉(zhuǎn)云利好供應方和需求方雙方：對于供給方：1）消除建筑周期對于采購需求的影響。原來每年貢獻收入的是有新開

工項目的預算員。現(xiàn)在是所有預算員每年支付年費。每個項目要進行

2-3

年，這期間都需

要使用造價軟件。2）付費客戶總量增加。按年付費價格更加優(yōu)惠，有望吸引新用戶，企

業(yè)在每年預算不變的情況下，有能力增加賬號數(shù)量。同時，目前盜版用戶約為正版用戶數(shù)

量的

80%，盜版用戶付費轉(zhuǎn)化有望增加。3）用戶

ARPU值有望提升。轉(zhuǎn)云后可以更好的

掌握用戶數(shù)據(jù)，更有針對性地研發(fā)、銷售、服務?，F(xiàn)在是每年支付一樣的價格，未來如果提供更多增值服務，價格會持續(xù)增加。對于需求方：1）單價降低，降低信息化支出壓力。以前計價套裝軟件是單套

6000-8000

元，廣聯(lián)達轉(zhuǎn)成年費后是每年單個模塊

2000-3000

元。2）用戶體驗優(yōu)化。轉(zhuǎn)云之后，供

應商可以及時快速迭代和更新產(chǎn)品功能，用戶可以第一時間體驗到新功能，產(chǎn)品滿意度提

升，同時方便獲取增值服務。3）滿足個性化需求。供應商可以更好的掌握用戶數(shù)據(jù)，利

用大數(shù)據(jù)、AI等技術(shù)，更有針對性地為用戶提供增值服務?！岸?云+大數(shù)據(jù)”平臺賦能造價增值服務業(yè)務。1）廣聯(lián)達“端+云+大數(shù)據(jù)”平臺將

助力發(fā)展造價業(yè)務增值服務?；谄脚_，客戶可以完全實現(xiàn)專業(yè)內(nèi)協(xié)同工作、智能組價、

智能開項提量、智能選材定價、智能

CAD識別建模等工作，大幅提高企業(yè)效率。2）2020

年

7

月底新出臺的工程造價改革工作方案將全面推進造價市場化，料將從數(shù)據(jù)服務和

轉(zhuǎn)云加速上進一步提升公司造價業(yè)務空間。增值服務的快速開展有助于造價業(yè)務持續(xù)穩(wěn)定的成長。2020

年，廣聯(lián)達云計價

GCCP6.0

推出量價一體化、云報表等新功能，算量產(chǎn)品與

AI技術(shù)深度結(jié)合提升計算效率

和穩(wěn)定性，根據(jù)公司年報披露，工程信息業(yè)務中廣材網(wǎng)搜索量超過

6300

萬次，廣材助手

自有數(shù)據(jù)載價量

1.7

億次。四、施工環(huán)節(jié)：從單點需求升級系統(tǒng)化需求，項企一體化趨勢明朗施工概述：崗位/項目/企業(yè)三大類應用，平臺是產(chǎn)品應用的根基根據(jù)

2011

年住建部頒布的建筑施工企業(yè)信息化評價標準，建筑企業(yè)信息化建設包

括經(jīng)營性業(yè)務、生產(chǎn)性業(yè)務和綜合性業(yè)務三大板塊的信息化應用。其中，經(jīng)營性業(yè)務和綜

合性業(yè)務偏重于建筑企業(yè)內(nèi)部運營管理在信息化管理工具方面的運用，如財務會計管理、

電子商務、人力資源管理、網(wǎng)站及企業(yè)內(nèi)網(wǎng)門戶、綜合報表管理等方面的信息化手段應用；

而生產(chǎn)性業(yè)務信息化則面向建筑施工項目全生命周期，提出了招投標管理、成本管理、合同管理、進度管理、物料管理、設備管理、質(zhì)量管理、安全職業(yè)健康管理、協(xié)同管理、工

程資料管理、施工技術(shù)與試驗管理、輔助設計及施工技術(shù)應用等十三個方面的信息化要點。生產(chǎn)性業(yè)務信息化是施工企業(yè)信息化的核心部分，一般可以分為崗位單點應用模式

（崗位級）、項目協(xié)同應用模式（項目級）、公司集成應用模式（企業(yè)級）三類產(chǎn)品。施工

信息化滲透率的提升有助于施工的數(shù)據(jù)標準化、完整性，提高實施情況的可視化、可控性，

大大提高施工企業(yè)經(jīng)營管理效率。目前國內(nèi)施工信息化服務商主要包括廣聯(lián)達、品茗股份、PKPM等，其中廣聯(lián)達平臺級產(chǎn)品布局較為完善，其它參與者多以崗位項目級產(chǎn)品為主。廣聯(lián)達產(chǎn)品從項目級到企業(yè)

級的整體布局較為完善，PKPM在模板腳手架等領域與廣聯(lián)達存在一定的競爭，品茗股份

在塔機安全系統(tǒng)等產(chǎn)品上重點布局，具備一定優(yōu)勢。平臺是產(chǎn)品應用的根基，平臺型企業(yè)更具競爭優(yōu)勢。建筑行業(yè)客戶對單點信息化需求

升級為系統(tǒng)數(shù)字化需求，圍繞數(shù)字建筑平臺的解決方案有望成為解決客戶需求的核心利器，

助力建筑行業(yè)數(shù)字化水平的加速提升。與企業(yè)級平臺型和項目通用型產(chǎn)品相比，崗位級單

點產(chǎn)品更為專業(yè)，每種產(chǎn)品適用的范圍較窄，但由于行業(yè)天花板高，各企業(yè)都可以結(jié)合自

身優(yōu)勢獲得生存和發(fā)展的空間。我們認為，施工信息化有望成為建筑信息化的最大爆發(fā)點。龍頭企業(yè)有望依賴客戶資

源、對建筑行業(yè)的理解、技術(shù)積累、優(yōu)質(zhì)的服務，從入口級產(chǎn)品切入，逐步實現(xiàn)項目級落

地，再到項企一體化升級。另一方面，施工階段的單點功能軟件數(shù)量眾多，有被平臺型廠

商整合的趨勢，平臺型企業(yè)具備更強競爭優(yōu)勢。同時伴隨建筑企業(yè)“十四五”規(guī)劃漸趨明

朗，施工信息化的發(fā)展有望快速打開市場空間。市場空間：各大建筑企業(yè)軟件投入加速，每年約

500

億元潛在市場空間中國施工企業(yè)信息化投入低，施工信息化行業(yè)空間巨大。建筑行業(yè)產(chǎn)值極高，每年有

約

50

萬項目，并有眾多參與者。然而建筑行業(yè)的信息化程度卻很低，尤其是在施工環(huán)節(jié)，

因為場景特殊、技術(shù)限制和行業(yè)特點等，信息化滲透率處于極低位置。我們認為施工信息

化在未來將有加大發(fā)展空間。從需求方投入看，各大建筑企業(yè)軟件投入快速增長。我們統(tǒng)計了中國建筑、中國中鐵、

中國交建、中國電建和上海建工在

2015-2020

年每年的無形資產(chǎn)中軟件的增加值?？梢钥?/p>

出，各家的軟件資產(chǎn)整體呈上升趨勢。除上海建工外，其余

4

家企業(yè)

6

年軟件資產(chǎn)增加合

計均超過

6

億元?？紤]到有一家集團公司擁有多個子公司的情況，我們暫無法判斷全國所

有施工集團數(shù)量，因此我們假設未來五年施工企業(yè)的平均投入為

2

億元。（我們對于每家

特級資質(zhì)企業(yè)的投入金額

2

億元的假設來自于部分上市公司軟件投入情況）我們從項目工地角度對市場空間進行粗略測算：約

500

億市場空間。發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，

2016

年中國每年新增工地數(shù)超過

50

萬個，假設近年來每年新開工項目數(shù)保持穩(wěn)定，按照

50

萬個計。根據(jù)市場調(diào)研，每個項目的信息化投入?yún)⒉畈积R，大項目百萬級別，中型項目

保守估計有超過

10

萬的信息化支出，整體平均支出保守以

10

萬計，由此估算每年的市場

空間約為

500

億元。趨勢推演：系統(tǒng)數(shù)字化需求升級，項企一體化趨勢明朗現(xiàn)階段，隨著數(shù)字化程度加深，建筑行業(yè)向平臺化模式快速發(fā)展。從需求端看：伴隨項目單點型產(chǎn)品應用程度的加深，建筑企業(yè)需求產(chǎn)生了變化，從單

點信息化需求上升為系統(tǒng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求。通過行業(yè)積累與沉淀，企業(yè)積累了工程量計算、

進度管理、安全管理、成本管理等模塊應用產(chǎn)品。伴隨單品類產(chǎn)品的應用程度加深，割裂

獨立的產(chǎn)品使得整體協(xié)同性問題日益顯現(xiàn)。比如進度管理產(chǎn)品，產(chǎn)品的目標是實現(xiàn)進度高

效推進，但與此同時，夜間施工變多、安全風險提升將會帶來成本增加的問題，對單個因

素的考慮不能解決系統(tǒng)問題，因此，客戶對單點信息化的需求逐步上升為系統(tǒng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型

的需求。當前數(shù)字化轉(zhuǎn)型最大的矛盾：客戶對數(shù)字化的系統(tǒng)化需求與碎片化供應之間的矛

盾。從技術(shù)端看：BIM、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)方興未艾，但技術(shù)協(xié)同性不高，難以有

效滿足系統(tǒng)性需求。從

BIM的提出開始，到隨后的云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動技術(shù)、

人工智能等技術(shù)快速發(fā)展，建筑行業(yè)本身面臨的問題得到一定解決。但這些技術(shù)整體協(xié)同性尚低，以某一項技術(shù)仍然較難解決建筑行業(yè)根深蒂固的問題，如效率提升、數(shù)據(jù)互通等。

單個數(shù)字化技術(shù)不足以滿足客戶系統(tǒng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求。項企一體化方案趨勢凸顯，旨在解決升級的系統(tǒng)化需求。以廣聯(lián)達為例，施工產(chǎn)品從

單項目系統(tǒng)向集成項目系統(tǒng)升級，再與企業(yè)管理系統(tǒng)結(jié)合，公司起初聚焦于單個項目系統(tǒng)，

包括項目管理系統(tǒng)、BIM系統(tǒng)、智慧工地系統(tǒng)等，對應的三個平臺為

T平臺、筑聯(lián)、BIMFace。

隨后公司逐步打造了集成項目管理系統(tǒng)，并與企業(yè)管理系統(tǒng)融合，于

2020

年

9

月推出項

企一體化解決方案，幫助實現(xiàn)數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通，通過橫向各部門之間的數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，以

及縱向公司與項目之間的互聯(lián)互通來打通項目與企業(yè)數(shù)據(jù)，打通業(yè)務與財務數(shù)據(jù)，最終創(chuàng)

造數(shù)據(jù)協(xié)同價值。自下而上的

BIM+智慧工地快速發(fā)展，將與自上向下的項企一體化雙向并進。國內(nèi)建

筑信息化行業(yè)經(jīng)過二十多年的發(fā)展，在設計、招投標環(huán)節(jié)已初步完成信息化普及，但施工

階段的信息化程度較低。同時，由于施工階段在整個建筑流程中占比最高，因此施工信息

化市場空間巨大。而伴隨城鎮(zhèn)化建設，海量的存量房屋將給建筑運維系統(tǒng)提供廣闊的發(fā)展空間，建筑運維系統(tǒng)又將逐步接力施工環(huán)境，藍海廣闊。我們判斷，BIM技術(shù)應用、智慧

工地、建筑運維系統(tǒng)將是未來一段時間建筑信息化的主要賽道。BIM施工仍需完善，工程施工過程的業(yè)務要遠比設計階段復雜。BIM在施工階段的應

用如智慧工地、智慧建造等在國內(nèi)外還處于快速發(fā)展階段，未來的發(fā)展方向是往運維方向

拓展。BIM流程的應用隨著信息化技術(shù)的升級而深化，相比設計階段應用的三維制圖和參

數(shù)化設計技術(shù)，施工階段需要的物聯(lián)網(wǎng)、云計算、移動應用技術(shù)成熟較晚，因此，相比較

為成熟的設計階段，BIM施工功能仍需不斷升級。隨著技術(shù)升級，BIM施工應用將推陳出新，行業(yè)發(fā)展空間巨大。具體面向施工類的軟

件主要分為用于施工開始前的

BIM分析軟件，BIM檢查軟件，以及用于施工過程中的協(xié)作

軟件。在施工過程中，BIM要做到成本控制、進度控制、質(zhì)量控制、安全控制，離不開

4D

（三維+進度）和

5D（三維+進度+成本）軟件以及

BIM安全軟件。智慧工地將傳感技術(shù)、移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、BIM等先進技術(shù)與

現(xiàn)場施工管理進行深度融合，形成互通互聯(lián)、信息共享、智能化管理的項目管理體系。智

慧工地各子系統(tǒng)的深入發(fā)展，可以更好地實現(xiàn)施工現(xiàn)場人、機、料、法、環(huán)的整合與控制，

有利于成本管控，可實現(xiàn)原本工地上粗放式管理模式往數(shù)字化、精細化、智能化的管理模

式轉(zhuǎn)變，達到高效管理。智慧工地子系統(tǒng)至少可以涵蓋勞務管理、安全施工、綠色施工、材料管理等方面，相

應產(chǎn)品如人員管理系統(tǒng)、危重設備實時監(jiān)控系統(tǒng)、噪聲揚塵實施監(jiān)測、污水排放自動監(jiān)測、

區(qū)域安防監(jiān)測、生活用電自動監(jiān)測、臨邊周界隨時防護、高大模板變形監(jiān)測、物料管理等。五、設計環(huán)節(jié)：建筑產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)之源，協(xié)同設計平臺望成重要趨勢設計概述：建筑產(chǎn)業(yè)鏈入口環(huán)節(jié)，建筑/結(jié)構(gòu)/機電三大領域設計行業(yè)信息化是建筑行業(yè)信息化的基石。由于建筑工程的信息主要依靠設計行業(yè)搭

建，因此設計行業(yè)對計算機應用的水平提出了極高要求，設計信息化水平的提高對整個建

筑行業(yè)促進最大。我們認為，設計行業(yè)信息化的發(fā)展是建筑行業(yè)信息化的重點。設計行業(yè)大體上可分為建筑專業(yè)設計、結(jié)構(gòu)專業(yè)設計和機電專業(yè)（給排水、采暖、空

調(diào)、電氣等）設計三個方面。設計方案中包括了各個專業(yè)的內(nèi)容。比如，平面布局、空間

關系、交通流線、面積指標等內(nèi)容是建筑專業(yè)自身解決的問題；柱網(wǎng)布置、結(jié)構(gòu)選型是結(jié)

構(gòu)范疇的內(nèi)容；設備類型及其機房、管道的布局是設備電氣專業(yè)的范疇。其中，結(jié)構(gòu)專業(yè)

的設計軟件涉及建筑工程的安全，涉及的計算與分析較多，同時也包含了部分基于經(jīng)驗的構(gòu)造做法，技術(shù)難度最大，例如力學有限元技術(shù)、規(guī)范控制技術(shù)、三維造型、施工圖輔助

設計等。而隨著建筑高度、跨度、復雜程度的增加，結(jié)構(gòu)設計軟件的技術(shù)難度越來越大。設計軟件的開發(fā)要求較高，難度較大。設計軟件研發(fā)周期長，專業(yè)知識要求較高，需

要具備物理學、圖形學、計算機科學等學科的高度融合，對開發(fā)者的要求較高。在建筑業(yè)設計軟件領域，海外產(chǎn)品具備壟斷地位。建筑業(yè)設計是工業(yè)設計的一部分，

建筑業(yè)使用的部分設計軟件是從工業(yè)軟件演變而來，核心都是計算機輔助技術(shù)（CAX）。

在工業(yè)領域需要的

CAD(計算機輔助設計)/CAM(計算機輔助制造)/CAE(計算機輔助測量)

等

CAX產(chǎn)品的核心技術(shù)主要掌握在海外軟件廠商手中。20

世紀

60

年代，CAD在美國面

世，引進中國的時候大約是在

80

年代初期，此時的中國，這方面的知識儲備幾乎為零；

因為中國廠商進入此領域較晚，投入不足，目前海外廠商已經(jīng)形成了一定的壟斷。目前在全球建筑行業(yè)使用較多的設計軟件包括

AutoCAD、Sketchup、Rhino、3Dmax、

Revit等。技術(shù)進步帶來工具變化，設計師或者繪圖師在最初是使用

AutoCAD從手工繪圖

變?yōu)橛嬎銠C繪圖。在后來使用

3Dmax實現(xiàn)精細的三維繪圖。在設計時，三維草圖繪制使

用

Sketchup更簡單。面對復雜的建筑設計，Rhino是較早的一款支持曲面設計的參數(shù)建

模軟件。模型建立方式從繪圖到參數(shù)建模方式，通過參數(shù)化設計的關聯(lián)功能，使得設計的

效率提升，修改變得更加容易。中國建筑設計行業(yè)格局相對分散，目前國內(nèi)的軟件公司一般服務于設計行業(yè)某一個專

業(yè)。建筑設計軟件企業(yè)主要通過研發(fā)創(chuàng)新、提升產(chǎn)品技術(shù)含量、豐富產(chǎn)品功能來提高競爭

力，同時，企業(yè)需要對業(yè)務特性有深刻認識、需要具備挖掘和把握客戶業(yè)務發(fā)展需求的能

力，因此行業(yè)存在較高的壁壘，導致細分領域處于一個少數(shù)公司共同競爭的格局。國內(nèi)建筑設計軟件公司主要有中望軟件、盈建科、PKPM、探索者、鴻業(yè)科技、浩辰

軟件等。中望軟件在建筑設計領域國內(nèi)領先，憑借其自研內(nèi)核的

2D/3DCAD產(chǎn)品知名，

同時具備較高的性價比。PKPM在國內(nèi)設計行業(yè)占有一定優(yōu)勢，背靠中國建筑科學研究院，

在結(jié)構(gòu)設計上具備一定優(yōu)勢，偏重建模計算，往往結(jié)合

CAD一起使用。ProgmanOy旗

下的軟件產(chǎn)品

MagiCAD是歐洲

MEP設計應用領域的主要軟件，是機電深化設計

BIM的

引領者，在國內(nèi)大型工程項目中也有廣泛應用，該公司在

2014

年

4

月被廣聯(lián)達收購。市場空間：勘察設計企業(yè)是需求主體，每年超百億潛在空間工程勘察設計企業(yè)經(jīng)營狀況復蘇，設計行業(yè)保持穩(wěn)定良好發(fā)展態(tài)勢，設計軟件的需求

有望穩(wěn)定增長。住建部數(shù)據(jù)顯示，2019

年中國工程勘察設計企業(yè)營業(yè)收入

6.42

萬億元，

同比增加

23.70%，建筑業(yè)自

2016

年以來呈現(xiàn)逐漸回暖的趨勢，工程勘察設計企業(yè)的整體

經(jīng)營情況也明顯企穩(wěn)回升。2019

年中國工程勘察設計企業(yè)

23739

家，同比增加

2.40%，

工程勘察設計行業(yè)年末從業(yè)人員

463.1

萬人，年末專業(yè)技術(shù)人員

219.2

萬人，同比增長

16.47%。根據(jù)中設協(xié)（轉(zhuǎn)自廣聯(lián)達公告）的數(shù)據(jù)，2019

年工程勘察設計行業(yè)科技活動費用支

出

1520

億元，信息化投入超過

100

億元。從勘察設計企業(yè)專業(yè)技術(shù)人員角度測算，建筑設計軟件每年的市場規(guī)模約百億元。住

建部數(shù)據(jù)顯示，2019

年具有勘察設計資質(zhì)的企業(yè)從業(yè)人員

463.1

萬人。其中，勘察人員

15.8

萬人，設計人員

102.5

萬人。假設設計人員人均至少需要一款單品產(chǎn)品（建筑/結(jié)構(gòu)/

機電等），根據(jù)產(chǎn)業(yè)調(diào)研，設計產(chǎn)品單品的價格在

5000-50000

元不等，正版率高于造價軟

件?？紤]到國內(nèi)市場仍以授權(quán)為主，一般來說三年為一個大周期，若以每款產(chǎn)品每年

10000

元計，正版率按照

80%計，粗略算得勘察設計企業(yè)側(cè)設計軟件市場規(guī)模約

80

億元；除了

勘察設計企業(yè)，建設方、施工方、高校等單位同樣對設計軟件具備大量需求，粗略估計約

有

10-30

億的市場規(guī)模?？傮w看，預計建筑設計軟件的市場規(guī)模每年在

90-120

億元。若

盜版用戶全部轉(zhuǎn)化，軟件功能持續(xù)豐富帶來價格提升，則預計將有超過百億的市場空間。趨勢推演：業(yè)務協(xié)同低效，3D平臺助國產(chǎn)廠商換道超車國內(nèi)設計軟件廠商與國外廠商具有一定差距，安全隱患疊加行業(yè)需求升級，給國產(chǎn)廠

商帶來機會。AutoCAD在國內(nèi)占據(jù)絕對主導地位，具備強大的平臺整合能力，功能齊全，

但軟件的安全性無法得到保障，同時受制于外部環(huán)境的限制，也存在一定的軟件使用受限

和被打擊盜版的風險，政策驅(qū)動行業(yè)快速發(fā)展。另一方面，設計機構(gòu)存在信息孤島，對協(xié)

作式軟件提供更高需求，國內(nèi)廠商有望接觸

3D平臺式軟件的布局實現(xiàn)換道超車。目前設計市場增長主要來自存量更新。建筑設計軟件的銷售模式主要是一次性銷售，

目前國內(nèi)建筑設計行業(yè)產(chǎn)能相對較高，主要增長動力來自存量更新。在既有的設計軟件市

場中，平臺往往掌握在海外的巨頭手中，由于深厚的行業(yè)經(jīng)驗以及數(shù)據(jù)積累，國內(nèi)廠商短

期與國外龍頭搶占

CAD2D領域的市場存在一定挑戰(zhàn)。建筑設計軟件經(jīng)歷了從二維繪圖到三維設計的功能拓展，提效益的新需求成為行業(yè)發(fā)

展主流。在

CAD的

2D繪圖時代，傳統(tǒng)的設計過程一般是設計師構(gòu)思一個三維的空間，再

在腦海里把它翻譯成二維的平、立、剖面，用二維圖紙表達出來，再由實施人員根據(jù)不同

的二維圖紙還原成三維的實體空間。BIM主要用于創(chuàng)建和使用智能三維模型，近年來在設

計領域快速發(fā)展。三維建模、面向?qū)ο蟮脑O計和參數(shù)化建模是

BIM建模的主要特點。因為

這些特點，BIM可以支持施工到運維階段的數(shù)據(jù)歸集、多方協(xié)作。建筑設計軟件正朝著提

效益的新方向發(fā)展。設計是產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)據(jù)源頭，對建造成本的影響顯著，重要性高，是數(shù)字城市的基礎設

施。數(shù)字設計平臺與工具旨在幫助提升設計師工作效率，提升項目方案價值。設計行業(yè)現(xiàn)狀：當前設計行業(yè)存在大量信息孤島，業(yè)務和管理關系分離，協(xié)同低效。

建筑業(yè)是一個大協(xié)同，設計也是整體的協(xié)同，需要多方緊密協(xié)同，包括建筑、結(jié)構(gòu)、機電

等業(yè)務本身，同時，與管理方案之間也存在信息孤島，整體效率低下，業(yè)務系統(tǒng)和質(zhì)量管

理系統(tǒng)是兩層。在設計院傳統(tǒng)的工作方式中，各部門合作時，經(jīng)常出現(xiàn)錯、漏、空、缺等現(xiàn)象，導致

大量的修改與重做，使得成本增加、質(zhì)量降低。工程設計行業(yè)的訴求是跨專業(yè)高效協(xié)同、

崗位設計提效、成果質(zhì)量提升、項目管理提升等。總結(jié)起來，不單需要提升崗位工作效率，

更要提升項目企業(yè)的效益。數(shù)據(jù)和算法驅(qū)動的數(shù)字設計協(xié)作式發(fā)展，國產(chǎn)龍頭有望換到超車。算法驅(qū)動設計的自

動化，以算法探索所有可能的設計方案，快速生產(chǎn)備選方案，包括地塊強排，智能總圖，

智能審核在內(nèi)，實現(xiàn)設計過程到成果交付的智能閉環(huán)應用。數(shù)據(jù)驅(qū)動協(xié)同打通全流程。

Autodesk的

Revit產(chǎn)品是以

2D翻模為基礎，并非完全

3D原生的設計理念，在業(yè)務流程

協(xié)同層面并非十分理想，國產(chǎn)龍頭廠商有望依賴自主圖形引擎能力，以平臺協(xié)作式理念推

陳出新，以純

3D平臺協(xié)作式理念實現(xiàn)換道超車。廣聯(lián)達產(chǎn)品：以三維圖形引擎為基支持核心產(chǎn)品，以自研+合作方式打造開放生態(tài)。

廣聯(lián)達以自研三維圖形平臺為根基，集聚

BIM/CIM、IOT、大數(shù)據(jù)、AI、云中立等技術(shù)，

做為底層支撐。廣聯(lián)達

2021

年

3

月推出了小范圍測試版工具設計軟件，伴隨功能的逐步

補齊，產(chǎn)品持續(xù)迭代，形成設計一體化式方案，預計今年下半年推出測試版新版本。公司

數(shù)字設計的核心是數(shù)據(jù)和算法，以數(shù)據(jù)和算法驅(qū)動流程的自動化，并和項目管理結(jié)合起來，

以數(shù)據(jù)驅(qū)動打通全流程，從設計到成果交付實現(xiàn)全流程協(xié)同閉環(huán)發(fā)展，幫助提升建筑業(yè)效

率，助力建筑業(yè)全面數(shù)字化升級。六、發(fā)展趨勢：數(shù)字建筑平臺為基，協(xié)作發(fā)展定義未來趨勢推演：BIM為核心構(gòu)建數(shù)字建筑平臺，料成重要演進方向BIM建筑信息模型

(BuildingInformationModeling）是一種用于設計、施工和運維

的管理流程和方法。美國國家

BIM標準(NBIMS,

UnitedStatesNationalBuildingInformationModelingStandard)

對

BIM做出四個層面的解釋，分別對應了直觀的可視化

模型、覆蓋建筑全生命周期、支持信息共享和協(xié)同作業(yè)這幾大特色。建筑業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈長，參建方眾多、投資周期長、不確定性和風險程度高等眾多因

素，更加強調(diào)資源的整合與業(yè)務的協(xié)同。而

BIM技術(shù)在加快進度、節(jié)約成本、保證質(zhì)量等

方面均可以發(fā)揮巨大價值。BIM應用于建筑的全生命周期，每個階段對應不同的需求。在

BIM應用的理想狀態(tài)

中，信息的共享和多方分工協(xié)作將貫穿整個生命周期。目前，各類廠商提供了種類繁多的

BIM產(chǎn)品，單點應用產(chǎn)品較多，但平臺型產(chǎn)品較少。BIM的核心是信息的流轉(zhuǎn)。設計建模階段的圖形信息將會貫穿建筑全流程，BIM平臺

型產(chǎn)品比如

Revit、ArchiCAD、Bentley都是從建模功能開始擴張。目前除了少部分平臺

產(chǎn)品外，大多數(shù)

BIM產(chǎn)品針對單點應用和單點功能開發(fā)，對其它階段和軟件兼容。不同的

BIM軟件中承載著施工項目的各類信息，軟件之間涉及到信息的流通，需要統(tǒng)一標準和格

式。我們認為，在同一平臺下的不同應用軟件可以更好的兼容和協(xié)作。面向未來，以

BIM為核心的數(shù)字建筑平臺成重要趨勢，協(xié)作式升級持續(xù)深入。數(shù)字

建筑平臺橫向覆蓋設計、造價、施工、運維等環(huán)節(jié)，縱向覆蓋企業(yè)、項目、崗位等維度，

有望成為建筑行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的核心引擎，其中三維圖形平臺引擎是平臺和產(chǎn)品的重要支撐。

我們認為，建筑行業(yè)正朝著深度協(xié)作的方向發(fā)展，以

3D為核心的

BIM全流程一體化有望

成為重要趨勢，平臺型廠商對賽道具有更加縱深的把控力。針對

BIM發(fā)展存在的問題，我們判斷，未來各市場參與者將會在以下幾個方面重點博

弈，進而構(gòu)筑自身核心競爭力。1）

重視技術(shù)研發(fā)與應用研究：BIM技術(shù)應用水平的提高是一個逐漸積累的過程，BIM技術(shù)的研發(fā)和應用要抓住先機，在實踐中將工程與技術(shù)相結(jié)合，對發(fā)展方向深入

研究、總結(jié)經(jīng)驗、推陳出新，提高技術(shù)能力和核心競爭力。2）

重視打造平臺能力：實現(xiàn)

BIM信息流在可研、勘察、設計、施工、運維等各環(huán)節(jié)

的互聯(lián)互通，打通

BIM技術(shù)應用各環(huán)節(jié)之間的壁壘，形成基于

BIM技術(shù)的信息化

管理機制并推廣，有助于企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈控盤。3）

重視服務和保障體系構(gòu)建：從企業(yè)標準到行業(yè)標準構(gòu)建完整的

BIM標準體系，為

技術(shù)服務、技術(shù)評價提供依據(jù)，重視人才儲備和

BIM服務的構(gòu)建。4）

重視客戶痛點和行業(yè)積累：重視建筑行業(yè)的理解，深入理解客戶的需求和痛點，

提供易用好用、真正能幫助客戶企業(yè)實現(xiàn)降本增效的

BIM產(chǎn)品。龍頭啟示：圍繞圖形平臺布局全產(chǎn)業(yè)鏈，協(xié)作模式定位未來平臺化發(fā)展趨勢日益明顯，BIM平臺型廠商對賽道具有更加縱深的把控力。我們對

Autodesk、Bentley、廣聯(lián)達主流的全生命周期覆蓋的平臺型廠商進行類比。BIM平臺型

產(chǎn)品的建模設計功能、各功能協(xié)作性、二次開發(fā)

API接口易用性至關重要。在建筑領域，

海外平臺型產(chǎn)品處于相對領先地位，從

2DCAD到

3DBIM主要使用的

AutoCAD和

Revit等產(chǎn)品，目前

Revit收入已超過

AutoCAD，平臺化趨勢明朗，圍繞

3D圖形平臺布局的建

筑行業(yè)生態(tài)型有望成為行業(yè)主導者。Autodesk：建筑信息化領軍者，BIM概念推行者Autodesk的產(chǎn)品

AutoCAD在

1982

年正式推向市場。Autodesk從

2014

年啟動

SaaS轉(zhuǎn)型，目前公司通過提供

SaaS服務收取年訂閱服務費。主要分為五個產(chǎn)品線：工程建設、

AutoCAD、制造業(yè)、傳媒和娛樂及其他。在收入分類中，AutoCAD類產(chǎn)品是單獨列出的，

但在行業(yè)產(chǎn)品包中是搭載在每個行業(yè)中銷售的。工程建設行業(yè)收入占比超過

40%。2020

財年

Autodesk工程建設行業(yè)收入為

13.77

億美金，同比增長達到

35%，近兩年提速趨勢明顯，主要來自于

PlanGrid，EBA，Revit，

BIM360

等產(chǎn)品收入的增加。Autodesk工程建設行業(yè)工具覆蓋了建筑和基礎設施，覆蓋的環(huán)節(jié)包括設計、施工等

方面。主要產(chǎn)品有

Revit、AutoCAD、Civil3D、InfraWorks、NavisworksManage、3dsMax。

另外，工程建設行業(yè)工具還可以實現(xiàn)包括分析、渲染、現(xiàn)實抓取等細分功能。主要提供給

建筑行業(yè)專家使用。Revit是

Autodesk最主要的

BIM產(chǎn)品。Revit是最通用的

BIM平臺產(chǎn)品，用于規(guī)劃、

設計、建造以及管理建筑和基礎設施的基于模型的智能流程。Revit支持多領域協(xié)作設計

流程。Revit在不斷升級中，逐漸包含了建筑、結(jié)構(gòu)、機電三個獨立模塊。在

2014

版本中，

將三個獨立模塊整合為一個軟件，采用

Robben界面（與

Word、Excel等微軟系列軟件相

同），并一直沿用至今。在經(jīng)過了

10

多年的豐富升級后，Revit已經(jīng)成長成為一款平臺型

產(chǎn)品，它的主要功能包括支持設計，支持協(xié)作和共享，并提供更多的應用功能。BIM360

是

Autodesk基于云計算和移動技術(shù)開發(fā)的一款重要產(chǎn)品，充分發(fā)揮了云計

算的優(yōu)勢，并支持移動設備訪問。BIM360

的主要功能是：項目團隊協(xié)作，設計共享和審

查以及施工管理。Bentley：面向基建高度集成化的平臺型公司Bentley是一家

BIM軟件研發(fā)公司，其產(chǎn)品主要服務基礎設施。公司成立于

1984

年，

總部在美國，在

50

多個國家/地區(qū)擁有

3,500

余名員工，年營收超過

7

億美元，2003

年初

Bentley成立大中國區(qū)。自

2014

年以來，公司在研發(fā)和收購方面已投入逾

10

億美元。

Bentley用有三維設計處理功能強大、處理速