航太工業(yè)全球競爭力發(fā)展策略課件

航太工業(yè)全球競爭力發(fā)展策略報告人：唐鎮(zhèn)亞中華民國九十年五月七日1航太工業(yè)全球競爭力發(fā)展策略報告人：唐鎮(zhèn)亞1大綱前言壹、現(xiàn)況說明貳、環(huán)境因素參、發(fā)展願景肆、發(fā)展策略2大綱前言2前言航太產業(yè)為新興重要策略性產業(yè)具高度技術整合、產業(yè)關連性廣、高附加價值，為綜合性尖端技術工業(yè)可帶動產業(yè)昇級、提昇傳統(tǒng)產業(yè)競爭力3前言航太產業(yè)為新興重要策略性產業(yè)3航太產業(yè)之技術整合與產業(yè)關連性控制氣動力結構發(fā)動機航空電子系統(tǒng)管理品管休閒產業(yè)複合材料運動用品釣竿、球拍雪橇、滑雪板複合材料船體建築產業(yè)耐燃材料輕量化隔音材料蜂巢結構三明治夾板材料產業(yè)輕量化、高強度複合材料鋁合金、鈦合金單晶體合金粉末治金造船產業(yè)渦輪發(fā)動機氣墊船飛翼船複合材料船體電子資訊產業(yè)雷達、通訊系統(tǒng)遙感探測實境模擬車輛產業(yè)外型氣動力設計輕量化車體結構渦輪增壓系統(tǒng)故障自動偵測系統(tǒng)防滑煞車系統(tǒng)機械產業(yè)高強度材料切銷加工致動器能源產業(yè)汽電共生系統(tǒng)風力發(fā)電航太產業(yè)資料來源：日本航空宇宙工業(yè)協(xié)會資料整理：工研院經資中心機電運輸組航太領域4航太產業(yè)之技術整合與產業(yè)關連性控制氣動力結構發(fā)動機航空電子系資料來源：日本航空機發(fā)展協(xié)會（JADC）航太產業(yè)具高產業(yè)附加價值促進傳統(tǒng)產業(yè)升級5資料來源：日本航空機發(fā)展協(xié)會（JADC）航太產業(yè)具高產業(yè)附加己具備完整航空產業(yè)體系之雛形：包括結構件、內裝件、引擎零組件、維修等基礎能量『航太工業(yè)發(fā)展方案』推動具成效，引進關鍵技術、培訓人才、構建中衛(wèi)體系，協(xié)助民間廠商建立基礎能量壹、現(xiàn)況說明-國內現(xiàn)況6己具備完整航空產業(yè)體系之雛形：包括結構件、內裝件、引擎零組件壹、現(xiàn)況說明-國內現(xiàn)況機體結構廠商：漢翔、瑞利、臺翔、全鋒、豐收、拓凱、緯華…計54家廠商產品項目：B717/BD-100飛機尾段、Ae-270機翼、S-92座艙段、派龍結構、B767起落架搖臂、翼肋、複材結構、輕型直昇機…發(fā)動機廠商：漢翔、三通、長亨、晟田、寶一、公準、巧新、全特、紐煇、旭敏…計35家廠商產品項目：引擎葉片（CFM56、PW4084、TFE1042等）、引擎燃燒筒（JT9D、F-100、PW4000等）、JT9D蜂巢氣封環(huán)、TFE731進氣鼻錐…7壹、現(xiàn)況說明-國內現(xiàn)況機體結構發(fā)動機7B717區(qū)間客機Ae-270渦槳商務客機S-92直昇機B767主起落架搖臂CFM56發(fā)動機機匣壹、現(xiàn)況說明-國內現(xiàn)況8B717區(qū)間客機Ae-270渦槳商務客機S-92直昇機B76壹、現(xiàn)況說明-國內現(xiàn)況維修廠商：華航、長榮航太、亞航、遠東、華普、聯(lián)成航太、漢翔、寶一、三通、法利…...計18家產品項目：廣體/窄體客機機體維修、發(fā)動機維修、高壓定子維修、客機改貨機….其他廠商：利翔、懷霖、宏達、經緯、六俊、臺灣飛鷹、安沅…計24家產品項目：客艙娛樂系統(tǒng)、貨櫃、航空扣件、航電電磁線圈、直流無刷馬達、GPS、線束…內裝廠商：元富、飛萊、滿水、?；?、臺灣開廣、拓凱、大億、柯力……計12家廠商產品項目：座椅零件組件、餐車、空服車、泡棉、座椅防火布料、內裝隔板、盥洗室、照明燈具、貨櫃綑綁帶…9壹、現(xiàn)況說明-國內現(xiàn)況維修其他內裝9IFE客艙資訊系統(tǒng)LD3貨櫃餐車椅布維修10IFE客艙資訊系統(tǒng)LD3貨櫃餐車椅布維修10壹、現(xiàn)況說明-國內現(xiàn)況CNC機製加工金屬薄板成形熱處理表面處理管件製作/焊接精密鑄造鍛造鈦合金化學蝕洗座艙罩/檔風玻璃透明材質之曲面成形石墨複合材料膠合工具/型架設計與製作線束製造結構組裝系統(tǒng)測試半自動插件自動配料系統(tǒng)焊接鋼模印刷膠合表面黏著零件取置零件成型沾錫清洗封膠通路/絕緣測試數(shù)位/類比功能測試光度測試環(huán)境應力篩選測試微波電路測試電路板維修站自動化測試維修站葉片及導片精密製造高精密機製加工雷射切削/鑽孔噴塗焊接真空熱處理化學蝕銑處理滲碳/氮熱處理表面珠擊超合金真空模鑄發(fā)動機/APU組裝發(fā)動機/APU測試控制附件測試

漢翔公司具備設計、製造、組裝與系統(tǒng)整合能量飛機零組件發(fā)動機零組件航空電子零組件液壓系統(tǒng)整合燃油系統(tǒng)整合座艙/燈光系統(tǒng)整合環(huán)控/空調系統(tǒng)整合電力系統(tǒng)整合動力系統(tǒng)整合電子/航電系統(tǒng)整合控制系統(tǒng)整合系統(tǒng)整合11壹、現(xiàn)況說明-國內現(xiàn)況CNC機製加工半自動插件葉片及導片內需市場不足

訂單數(shù)量有限0501001502002503003504006696144209277310344379353199119921993199419951996199719981999我國歷年航太產業(yè)產值（億NT）IDF工作結束現(xiàn)階段國內主要航太產業(yè)仍以漢翔公司為主，並具備軍機整機設計、製造、組裝及測試能量發(fā)動機28.15航電/次系統(tǒng)14.26內裝/零組件3.62維修84.47整機+結構件加工2221999年產值分析(單位：億臺幣)壹、現(xiàn)況說明-國內現(xiàn)況12內需市場不足

訂單數(shù)量有限05010015020025030壹、現(xiàn)況說明-國內現(xiàn)況民國80年航太公會成立之初，會員僅有46家，至民國89年已達80家，而航太廠商聯(lián)誼會成員迄今已達到269家。13壹、現(xiàn)況說明-國內現(xiàn)況民國80年航太公會成立之初，會員僅壹、現(xiàn)況說明-國內現(xiàn)況目前計105家廠商及589項產品獲得國際航太認證國內廠商獲得航太驗證家數(shù)及項數(shù)統(tǒng)計圖參與國際合作是切入國際市場、移轉技術、和累積經驗的最佳法門14壹、現(xiàn)況說明-國內現(xiàn)況目前計105家廠商及589項產品獲壹、現(xiàn)況說明-國內現(xiàn)況工業(yè)合作額度運用統(tǒng)計圖15壹、現(xiàn)況說明-國內現(xiàn)況工業(yè)合作額度運用統(tǒng)計圖15航太工業(yè)合作運用分類圖壹、現(xiàn)況說明-國內現(xiàn)況16航太工業(yè)合作運用分類圖壹、現(xiàn)況說明-國內現(xiàn)況16壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況空中旅運仍是全球深具發(fā)展的產業(yè)之一亞洲為關鍵市場全球各區(qū)域旅運量成長狀況圖資料來源：波音2000CMO17壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況空中旅運仍是全球深具發(fā)展的產業(yè)之一壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況航空旅運量（RPK）在未來20年每年將以4.88﹪的速度增長資料來源：空中巴士GMF200018壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況航空旅運量（RPK）在未來20年每壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況20年後全球噴射飛機數(shù)量超過目前的2倍以上資料來源：波音2000CMO19壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況20年後全球噴射飛機數(shù)量超過目前的壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況資料來源：波音2000CMO20壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況資料來源：波音2000CMO20壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況亞洲是航空貨運未來20年發(fā)展最快的地區(qū)21壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況亞洲是航空貨運未來20年發(fā)展最快的壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況機隊70%將為客機改貨機波音公司預估未來20年航空貨運平均年成長率將高達6.5﹪資料來源：波音2000CMO現(xiàn)有機隊改裝機隊全新貨機

未來20年將有1,800架改裝機需求未來20年將有800架新機需求22壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況機隊70%將為客機改貨機波音公司預壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況大型客機：超大型飛機進入市場（A380）窄體客機（150人座以下）需求仍大，為市場主力23壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況大型客機：超大型飛機進入市場（A3壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況區(qū)間客機：?未來十年區(qū)間航空客運量每年至少以8%的成長率增加?北美屬100人座及30-50座客機的天下?歐洲70人座是主力?大陸為區(qū)間客機的潛在市場?渦槳區(qū)間客機將淡出市場資料來源：FairchildAerospace24壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況區(qū)間客機：?未來十年區(qū)間航空客運壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況Entry入門型Light-Medium輕中型Large大型Jumbo超大型Global洲際型Medium中型Medium-Large中大型Light輕型1996年起交機量快速攀升資料來源：Honeywell商務飛機：輕型入門機種大幅成長新機種開發(fā)將以長距離、高速度為訴求分時擁有制急遽擴展帶動市場持續(xù)成長25壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況Entry入門型Light-Med壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況050001000015000200002500030000350001998年2000年2002年→家數(shù)波音公司的供應廠商數(shù)減少趨勢歐美製造商為降低成本形成產業(yè)外移，亞洲國家的切入契機26壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況05000100001500020壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況NorthropGrumman19982,50019934,700199110,000P&W1998275199355019912,000Howmet1998200199520019893,000Boeing(MDDivision)19985,00019937,000199228,000(整機設計、開發(fā)、組裝、行銷、售後服務)(機身零組件、航電系統(tǒng))(引擎及其零組件)(機身零組件材料)

航太主承商大幅減少旗下供應商數(shù)目，致使原有供應商需對外尋求經營夥伴進行併購或策略聯(lián)盟，以謀求持續(xù)發(fā)展。27壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況NorthropGrummanP壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況199019961991199219931994199519971998NORTHROPBOEINGRAYTHEONMARTINMARIETTALOCKHEEDGRUMMANGENERALDYNAMICSROCKWELLDefenseMcDONNELDOUGLASHughesAircraft19992000HoneywellAlliedSignal美洲航空工業(yè)的併購熱潮資料來源：工研院經資中心ITIS計畫28壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況19901996199119921壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況SpaceBAESystem1997199835%SAABMatraBAEDynamicAEROSPATIALEDASSAULTmilitarySCSDaimlerChryslerTHOMSON-CSFALCATELDASAChrysler1999EADS2000GEC/MarconiControlSystemApr.2000/$510MAerospaceElectronicSystemMay2000/$1.6BEADS歐洲航空工業(yè)的併購熱潮資料來源：工研院經資中心ITIS計畫29壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況SpaceBAESystem19壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況電子商務進入航太產業(yè)改變行銷方式新的產業(yè)供需結構產業(yè)物流e-世代電子商務，另一波的產業(yè)革新MarketPlaceCustomer#1Customer#2Customer#3Customer#4Customer#5Seller#1Seller#2Seller#3Seller#4Seller#5E-MarketPlace:manytomany（Virtualtrade）（IT）（IT）30壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況電子商務進入航太產業(yè)改變行銷方貳、環(huán)境因素-航太產業(yè)市場變化趨勢歐美航太大廠全力開拓全球市場，尋求國際投資合作，以及發(fā)展全球製造、維修伙伴與業(yè)務新一代航空產品（包括飛機、發(fā)動機等）之研發(fā)，均以風險分擔模式尋求全球性之合作伙伴為了爭取市場，以釋放商機為誘因，由OEM、ODM、到風險分擔的合作開發(fā)由純採購飛機之交易行為，衍伸出代工、零組件製造、維修、改裝等商機由於航空貨運的快速成長，帶動飛機改裝市場的蓬勃發(fā)展31貳、環(huán)境因素-航太產業(yè)市場變化趨勢歐美航太大廠全力開拓全貳、環(huán)境因素-內部環(huán)境中小企業(yè)具有靈活機動之經營特性人力資源不匱乏，有參與各種國際研發(fā)合作之能力製造技術水準高，並具備基礎工業(yè)與周邊後勤支援體系，有利整體航太產業(yè)之發(fā)展?jié)h翔公司具有完整軍機開發(fā)與生產經驗，只要機會合適，即可以其具備的技術與設備，迅速切入市場適航驗証法規(guī)未健全，廠商取得驗証不易，產品行銷國際困難缺乏足夠的國際訂單，影響廠商投資意願與新產品開發(fā)國內航太產業(yè)技術整合不易，無法發(fā)揮整體功能漢翔公司民營化問題尚未解決，影響產業(yè)發(fā)展32貳、環(huán)境因素-內部環(huán)境中小企業(yè)具有靈活機動之經營特性32貳、環(huán)境因素-外部環(huán)境優(yōu)越的亞太中心地理位置，位於巿場成長關鍵地區(qū)亞洲及中國大陸航空客貨運量需求增加，巿場看好歐美航太法規(guī)鬆綁，天空開放，增加自由競爭，全球航空業(yè)者互相結盟，以擴大其全球化的經營策略歐美國家保護心態(tài)濃厚，認証制度難以突破航太電子商務興起，改變交易行為，市場競爭趨於激烈新世代機種問世，提供新的參與機會，亦造成資金籌措壓力亞太新興國家以低廉之加工成本分食OEM巿場，加入競爭行列兩岸關係不明朗，影響國際巿場的開拓33貳、環(huán)境因素-外部環(huán)境優(yōu)越的亞太中心地理位置，位於巿場成參、發(fā)展願景-願景成為亞太地區(qū)主要航太產業(yè)製造及維修主要基地建立我國成為航太零組件亞洲物流中心成為國際區(qū)間客機及商務飛機廠商在亞太地區(qū)之重要合作夥伴建立國內業(yè)界軍機維修完整能量，保障國家整體軍機後勤支援能力發(fā)展我國成為亞太地區(qū)航空人力資源發(fā)展中心34參、發(fā)展願景-願景成為亞太地區(qū)主要航太產業(yè)製造及維修主要參、發(fā)展願景-願景至西元2006年，我國航太工業(yè)產值將以達到新臺幣661億元為目標，至西元2011年達到新臺幣1,117億元，成為與中國大陸、日本並列的亞洲最重要航太工業(yè)國家。至2006年，成為全球飛機發(fā)動機機匣關鍵零組件與內裝件的製造中心，並於2011年時成為全球航太零組件最大的供應商。35參、發(fā)展願景-願景至西元2006年，我國航太工業(yè)產值將以參、發(fā)展願景-發(fā)展方向國內方面提升現(xiàn)有航太廠商之市場競爭力爭取國際訂單整合國內廠商進行技術合作掌握國內訂單爭取傳統(tǒng)產業(yè)廠商進入航太產業(yè)選擇產品，引進技術協(xié)助尋找國內、外合作伙伴36參、發(fā)展願景-發(fā)展方向國內方面36參、發(fā)展願景-發(fā)展方向國內方面推動及整合發(fā)展飛機維修產業(yè)運用國內外資源，引進飛機維修技術移轉推動軍機商維，加速軍工廠國有民營，建立維修中衛(wèi)體系，提昇民間廠商維修能量引進外商與國內廠商合作投資，擴建維修能量爭取國際合作，擴大飛機改裝業(yè)務推動及建立航太電子商務系統(tǒng)建立一多元性、多功能化的航太專屬網站推動平臺國際化，與國際航太網站合作37參、發(fā)展願景-發(fā)展方向國內方面37參、發(fā)展願景-發(fā)展方向國際方面尋找具潛力之國際合作計畫、伙伴以現(xiàn)有基礎爭取參與區(qū)間客機國際合作機會參與商務飛機國際合作機會推動及開發(fā)內裝產業(yè)進入國際市場參與國際發(fā)動機研發(fā)製造安排廠商互訪、洽談，開創(chuàng)商機拓展兩岸航太產業(yè)合作商機開展三方（我國、大陸、國際廠商）合作模式選擇合作伙伴與產品規(guī)劃合作投資架構整合三方資源，進行技術開發(fā)、轉移與行銷38參、發(fā)展願景-發(fā)展方向國際方面38參、發(fā)展願景-發(fā)展目標39參、發(fā)展願景-發(fā)展目標39肆、發(fā)展策略-

政府推動之具體措施或計畫協(xié)助推動簽訂航空雙邊適航協(xié)定，以利廠商取得國際認證，進入國際市場協(xié)助整合國內航太有關各項採購計畫，洽談國際合作，帶動全面性產業(yè)發(fā)展協(xié)助解決軍機商維瓶頸，加速籌建軍機適航驗證體系，以及國有民營計畫，創(chuàng)造國內維修發(fā)展環(huán)境積極開拓並增進兩岸航太產業(yè)交流，共同發(fā)展航太零組件、維修以及航太產業(yè)物流方面的合作關係40肆、發(fā)展策略-

協(xié)助傳統(tǒng)產業(yè)轉型參與航太產業(yè)，提供轉型資源加強人才培訓及長期培養(yǎng)計畫整合運用政府資源，長期投入協(xié)助廠商發(fā)展協(xié)助開發(fā)國內外合作機會，建立聯(lián)絡管道，爭取商機籌組國際市場行銷團隊，協(xié)助廠商進軍國際航太市場加速推動漢翔公司民營化工作，整合協(xié)力廠商發(fā)揮團隊競爭力，爭取國際大型合作案肆、發(fā)展策略-

政府推動之具體措施或計畫41協(xié)助傳統(tǒng)產業(yè)轉型參與航太產業(yè)，提供轉型資源加強人才培訓及長期併購國外航太廠商取得現(xiàn)有技術、驗証進入國外巿場調整現(xiàn)有品質管理，建立國際認可航太品保制度強化財務、營運、管理、外語及國際行銷專業(yè)人才投資開發(fā)航太技術、精進製程，提升競爭力肆、發(fā)展策略-

民間業(yè)界努力方向42併購國外航太廠商取得現(xiàn)有技術、驗証進入國外巿場肆、發(fā)展策略航太工業(yè)全球競爭力發(fā)展策略報告人：唐鎮(zhèn)亞中華民國九十年五月七日43航太工業(yè)全球競爭力發(fā)展策略報告人：唐鎮(zhèn)亞1大綱前言壹、現(xiàn)況說明貳、環(huán)境因素參、發(fā)展願景肆、發(fā)展策略44大綱前言2前言航太產業(yè)為新興重要策略性產業(yè)具高度技術整合、產業(yè)關連性廣、高附加價值，為綜合性尖端技術工業(yè)可帶動產業(yè)昇級、提昇傳統(tǒng)產業(yè)競爭力45前言航太產業(yè)為新興重要策略性產業(yè)3航太產業(yè)之技術整合與產業(yè)關連性控制氣動力結構發(fā)動機航空電子系統(tǒng)管理品管休閒產業(yè)複合材料運動用品釣竿、球拍雪橇、滑雪板複合材料船體建築產業(yè)耐燃材料輕量化隔音材料蜂巢結構三明治夾板材料產業(yè)輕量化、高強度複合材料鋁合金、鈦合金單晶體合金粉末治金造船產業(yè)渦輪發(fā)動機氣墊船飛翼船複合材料船體電子資訊產業(yè)雷達、通訊系統(tǒng)遙感探測實境模擬車輛產業(yè)外型氣動力設計輕量化車體結構渦輪增壓系統(tǒng)故障自動偵測系統(tǒng)防滑煞車系統(tǒng)機械產業(yè)高強度材料切銷加工致動器能源產業(yè)汽電共生系統(tǒng)風力發(fā)電航太產業(yè)資料來源：日本航空宇宙工業(yè)協(xié)會資料整理：工研院經資中心機電運輸組航太領域46航太產業(yè)之技術整合與產業(yè)關連性控制氣動力結構發(fā)動機航空電子系資料來源：日本航空機發(fā)展協(xié)會（JADC）航太產業(yè)具高產業(yè)附加價值促進傳統(tǒng)產業(yè)升級47資料來源：日本航空機發(fā)展協(xié)會（JADC）航太產業(yè)具高產業(yè)附加己具備完整航空產業(yè)體系之雛形：包括結構件、內裝件、引擎零組件、維修等基礎能量『航太工業(yè)發(fā)展方案』推動具成效，引進關鍵技術、培訓人才、構建中衛(wèi)體系，協(xié)助民間廠商建立基礎能量壹、現(xiàn)況說明-國內現(xiàn)況48己具備完整航空產業(yè)體系之雛形：包括結構件、內裝件、引擎零組件壹、現(xiàn)況說明-國內現(xiàn)況機體結構廠商：漢翔、瑞利、臺翔、全鋒、豐收、拓凱、緯華…計54家廠商產品項目：B717/BD-100飛機尾段、Ae-270機翼、S-92座艙段、派龍結構、B767起落架搖臂、翼肋、複材結構、輕型直昇機…發(fā)動機廠商：漢翔、三通、長亨、晟田、寶一、公準、巧新、全特、紐煇、旭敏…計35家廠商產品項目：引擎葉片（CFM56、PW4084、TFE1042等）、引擎燃燒筒（JT9D、F-100、PW4000等）、JT9D蜂巢氣封環(huán)、TFE731進氣鼻錐…49壹、現(xiàn)況說明-國內現(xiàn)況機體結構發(fā)動機7B717區(qū)間客機Ae-270渦槳商務客機S-92直昇機B767主起落架搖臂CFM56發(fā)動機機匣壹、現(xiàn)況說明-國內現(xiàn)況50B717區(qū)間客機Ae-270渦槳商務客機S-92直昇機B76壹、現(xiàn)況說明-國內現(xiàn)況維修廠商：華航、長榮航太、亞航、遠東、華普、聯(lián)成航太、漢翔、寶一、三通、法利…...計18家產品項目：廣體/窄體客機機體維修、發(fā)動機維修、高壓定子維修、客機改貨機….其他廠商：利翔、懷霖、宏達、經緯、六俊、臺灣飛鷹、安沅…計24家產品項目：客艙娛樂系統(tǒng)、貨櫃、航空扣件、航電電磁線圈、直流無刷馬達、GPS、線束…內裝廠商：元富、飛萊、滿水、?；?、臺灣開廣、拓凱、大億、柯力……計12家廠商產品項目：座椅零件組件、餐車、空服車、泡棉、座椅防火布料、內裝隔板、盥洗室、照明燈具、貨櫃綑綁帶…51壹、現(xiàn)況說明-國內現(xiàn)況維修其他內裝9IFE客艙資訊系統(tǒng)LD3貨櫃餐車椅布維修52IFE客艙資訊系統(tǒng)LD3貨櫃餐車椅布維修10壹、現(xiàn)況說明-國內現(xiàn)況CNC機製加工金屬薄板成形熱處理表面處理管件製作/焊接精密鑄造鍛造鈦合金化學蝕洗座艙罩/檔風玻璃透明材質之曲面成形石墨複合材料膠合工具/型架設計與製作線束製造結構組裝系統(tǒng)測試半自動插件自動配料系統(tǒng)焊接鋼模印刷膠合表面黏著零件取置零件成型沾錫清洗封膠通路/絕緣測試數(shù)位/類比功能測試光度測試環(huán)境應力篩選測試微波電路測試電路板維修站自動化測試維修站葉片及導片精密製造高精密機製加工雷射切削/鑽孔噴塗焊接真空熱處理化學蝕銑處理滲碳/氮熱處理表面珠擊超合金真空模鑄發(fā)動機/APU組裝發(fā)動機/APU測試控制附件測試

漢翔公司具備設計、製造、組裝與系統(tǒng)整合能量飛機零組件發(fā)動機零組件航空電子零組件液壓系統(tǒng)整合燃油系統(tǒng)整合座艙/燈光系統(tǒng)整合環(huán)控/空調系統(tǒng)整合電力系統(tǒng)整合動力系統(tǒng)整合電子/航電系統(tǒng)整合控制系統(tǒng)整合系統(tǒng)整合53壹、現(xiàn)況說明-國內現(xiàn)況CNC機製加工半自動插件葉片及導片內需市場不足

訂單數(shù)量有限0501001502002503003504006696144209277310344379353199119921993199419951996199719981999我國歷年航太產業(yè)產值（億NT）IDF工作結束現(xiàn)階段國內主要航太產業(yè)仍以漢翔公司為主，並具備軍機整機設計、製造、組裝及測試能量發(fā)動機28.15航電/次系統(tǒng)14.26內裝/零組件3.62維修84.47整機+結構件加工2221999年產值分析(單位：億臺幣)壹、現(xiàn)況說明-國內現(xiàn)況54內需市場不足

訂單數(shù)量有限05010015020025030壹、現(xiàn)況說明-國內現(xiàn)況民國80年航太公會成立之初，會員僅有46家，至民國89年已達80家，而航太廠商聯(lián)誼會成員迄今已達到269家。55壹、現(xiàn)況說明-國內現(xiàn)況民國80年航太公會成立之初，會員僅壹、現(xiàn)況說明-國內現(xiàn)況目前計105家廠商及589項產品獲得國際航太認證國內廠商獲得航太驗證家數(shù)及項數(shù)統(tǒng)計圖參與國際合作是切入國際市場、移轉技術、和累積經驗的最佳法門56壹、現(xiàn)況說明-國內現(xiàn)況目前計105家廠商及589項產品獲壹、現(xiàn)況說明-國內現(xiàn)況工業(yè)合作額度運用統(tǒng)計圖57壹、現(xiàn)況說明-國內現(xiàn)況工業(yè)合作額度運用統(tǒng)計圖15航太工業(yè)合作運用分類圖壹、現(xiàn)況說明-國內現(xiàn)況58航太工業(yè)合作運用分類圖壹、現(xiàn)況說明-國內現(xiàn)況16壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況空中旅運仍是全球深具發(fā)展的產業(yè)之一亞洲為關鍵市場全球各區(qū)域旅運量成長狀況圖資料來源：波音2000CMO59壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況空中旅運仍是全球深具發(fā)展的產業(yè)之一壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況航空旅運量（RPK）在未來20年每年將以4.88﹪的速度增長資料來源：空中巴士GMF200060壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況航空旅運量（RPK）在未來20年每壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況20年後全球噴射飛機數(shù)量超過目前的2倍以上資料來源：波音2000CMO61壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況20年後全球噴射飛機數(shù)量超過目前的壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況資料來源：波音2000CMO62壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況資料來源：波音2000CMO20壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況亞洲是航空貨運未來20年發(fā)展最快的地區(qū)63壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況亞洲是航空貨運未來20年發(fā)展最快的壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況機隊70%將為客機改貨機波音公司預估未來20年航空貨運平均年成長率將高達6.5﹪資料來源：波音2000CMO現(xiàn)有機隊改裝機隊全新貨機

未來20年將有1,800架改裝機需求未來20年將有800架新機需求64壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況機隊70%將為客機改貨機波音公司預壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況大型客機：超大型飛機進入市場（A380）窄體客機（150人座以下）需求仍大，為市場主力65壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況大型客機：超大型飛機進入市場（A3壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況區(qū)間客機：?未來十年區(qū)間航空客運量每年至少以8%的成長率增加?北美屬100人座及30-50座客機的天下?歐洲70人座是主力?大陸為區(qū)間客機的潛在市場?渦槳區(qū)間客機將淡出市場資料來源：FairchildAerospace66壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況區(qū)間客機：?未來十年區(qū)間航空客運壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況Entry入門型Light-Medium輕中型Large大型Jumbo超大型Global洲際型Medium中型Medium-Large中大型Light輕型1996年起交機量快速攀升資料來源：Honeywell商務飛機：輕型入門機種大幅成長新機種開發(fā)將以長距離、高速度為訴求分時擁有制急遽擴展帶動市場持續(xù)成長67壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況Entry入門型Light-Med壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況050001000015000200002500030000350001998年2000年2002年→家數(shù)波音公司的供應廠商數(shù)減少趨勢歐美製造商為降低成本形成產業(yè)外移，亞洲國家的切入契機68壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況05000100001500020壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況NorthropGrumman19982,50019934,700199110,000P&W1998275199355019912,000Howmet1998200199520019893,000Boeing(MDDivision)19985,00019937,000199228,000(整機設計、開發(fā)、組裝、行銷、售後服務)(機身零組件、航電系統(tǒng))(引擎及其零組件)(機身零組件材料)

航太主承商大幅減少旗下供應商數(shù)目，致使原有供應商需對外尋求經營夥伴進行併購或策略聯(lián)盟，以謀求持續(xù)發(fā)展。69壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況NorthropGrummanP壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況199019961991199219931994199519971998NORTHROPBOEINGRAYTHEONMARTINMARIETTALOCKHEEDGRUMMANGENERALDYNAMICSROCKWELLDefenseMcDONNELDOUGLASHughesAircraft19992000HoneywellAlliedSignal美洲航空工業(yè)的併購熱潮資料來源：工研院經資中心ITIS計畫70壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況19901996199119921壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況SpaceBAESystem1997199835%SAABMatraBAEDynamicAEROSPATIALEDASSAULTmilitarySCSDaimlerChryslerTHOMSON-CSFALCATELDASAChrysler1999EADS2000GEC/MarconiControlSystemApr.2000/$510MAerospaceElectronicSystemMay2000/$1.6BEADS歐洲航空工業(yè)的併購熱潮資料來源：工研院經資中心ITIS計畫71壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況SpaceBAESystem19壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況電子商務進入航太產業(yè)改變行銷方式新的產業(yè)供需結構產業(yè)物流e-世代電子商務，另一波的產業(yè)革新MarketPlaceCustomer#1Customer#2Customer#3Customer#4Customer#5Seller#1Seller#2Seller#3Seller#4Seller#5E-MarketPlace:manytomany（Virtualtrade）（IT）（IT）72壹、現(xiàn)況說明-國際現(xiàn)況電子商務進入航太產業(yè)改變行銷方貳、環(huán)境因素-航太產業(yè)市場變化趨勢歐美航太大廠全力開拓全球市場，尋求國際投資合作，以及發(fā)展全球製造、維修伙伴與業(yè)務新一代航空產品（包括飛機、發(fā)動機等）之研發(fā)，均以風險分擔模式尋求全球性之合作伙伴為了爭取市場，以釋放商機為誘因，由OEM、ODM、到風險分擔的合作開發(fā)由純採購飛機之交易行為，衍伸出代工、零組件製造、維修、改裝等商機由於航空貨運的快速成長，帶動飛機改裝市場的蓬勃發(fā)展73貳、環(huán)境因素-航太產業(yè)市場變化趨勢歐美航太大廠全力開拓全貳、環(huán)境因素-內部環(huán)境中小企業(yè)具有靈活機動之經營特性人力資源不匱乏，有參與各種國際研發(fā)合作之能力製造技術水準高，並具備基礎工業(yè)與周邊後勤支援體系，有利整體航太產業(yè)之發(fā)展?jié)h翔公司具有完整軍機開發(fā)與生產經驗，只要機會合適，即可以其具備的技術與設備，迅速切入市場適航驗証法規(guī)未健全，廠商取得驗証不易，產品行銷國際困難缺乏足夠的國際訂單，影響廠商投資意願與新產品開發(fā)國內航太產業(yè)技術整合不易，無法發(fā)揮整體功能漢翔公司民營化問題尚未解決，影響產業(yè)發(fā)展74貳、環(huán)境因素-內部環(huán)境中小企業(yè)具有靈活機動之經營特性32貳、環(huán)境因素-外部環(huán)境優(yōu)越的亞太中心地理位置，位於巿場成長關鍵地區(qū)亞洲及中國大陸航空客貨運量需求增加，巿場看好歐美航太法規(guī)鬆綁，天空開放，增加自由競爭，全球航空業(yè)者互相結盟，以擴大其全球化的經營策略歐美國家保護心態(tài)濃厚，認証制度難以突破航太電子商務興起，改變交易行為，市場競爭趨於激烈新世代機種問世，提供新的參與機會，亦造成資金籌措壓力亞太新興國家以低廉之加工成本分食OEM巿場，加入競爭行列兩岸關係不明朗，影響國際巿場的開拓75貳、環(huán)境因素-外部環(huán)境優(yōu)越的亞太中心地理位置，位於巿場成參、發(fā)展願景-願景成為亞太地區(qū)主要航太產業(yè)製造及維修主要基地建立我國成為航